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出门在外也不愁苹果新品发布会确定 概念股全线大涨(附股)
苹果概念股
　　苹果概念股全线大涨。截止全天收盘，(,)涨停%；(,)涨5.30%；(,)涨5.12%。
　　消息上看，蓝宝石和柔性电子等归属于苹果概念的走势较强，主要是以下几个方面的原因。一是苹果公司刚刚向外界发出邀请函，(,)时间9月9日上午10点，将在美国库伯提诺市弗林特剧院举行发布会。本次发布会的主角极有可能是iPhone 6及iWatch智能手表。
　　从细节上看，苹果公司一向善于在邀请函上隐晦表达一些新品信息共人们猜想，本次邀请函是灰色的苹果LOGO背景，而并非6月WWDC开发者大会发布iOS 8系统时候色彩斑斓，这或许意味着这次的新品将与金属有关。同时，富士康消息人士称iPhone6两个尺寸都会使用蓝宝石显示屏；消息人士还提到，4.7英寸iPhone6目前正在准备两个版本，一款采用蓝宝石显示屏，一款采用大猩猩玻璃。最新调查显示5.5英寸iPhone6会使用蓝宝石屏。
　　天信投资陈文捷认为，随着9月9日苹果新品发布会的到来，高电子产品的需求将再度被激发，将为相关产业链上带来一定的投资机会。蓝宝石是否用在新产品上虽然仍有疑问，但是未来手机等电子产品屏幕的升级换代，将成为一种趋势，有望带动相关产业的升级。可关注相关产业链中A股供应商的机会。
　　个股追踪
　　环旭电子：公司是苹果公司无线通讯模组少数的供应商之一，公司SiP产品线由Wifi模组开始，占据苹果iPhone、iPad采购份额约45%。
　　共达电声：公司通过和MWM的合作，成功进入苹果供货商名单，为苹果的ipad、iphone等产品提供微型麦克风。公司产品质量水平已经达到50PPM（每100万个产品中，最多有50个有瑕疵）。
　　(,)：公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一。据报道，公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右，其供货几乎涵盖苹果系列产品，包括iPad、iPhone、iMac等旗舰产品，公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。
　　(,)：公司在2011年收购同行昆山联滔，从而间接进入苹果产品线，为苹果iPad提供平板电脑、智能手机连接线等产品。
　　(,)：公司为业务涵盖微型电声元器件和类电声产品声学整体解决方案提供商，目前，苹果，三星，Sony，诺基亚等均为公司客户。
　　(,)：公司研发成功的蓝玻璃红外截止滤光片，从2012年7月起配套到苹果iPhone5上。
　　(,)：2014年4月，公司出资2亿元与伯恩光学合资设立伯恩露笑蓝宝石公司。蓝宝石公司拟计划总投资20亿元。蓝宝石公司成立后，将向公司的全资子公司露通机电购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备，用于蓝宝石生产，蓝宝石长晶炉设备将于2014年8月底前交货完毕。
　　歌尔声学:发行可转债投资于大声学和非电声项目；维持强力买入
　　歌尔声学 002241 电子行业
　　研究机构：高盛高华证券 分析师：李哲人 撰写日期：
　　最新事件
　　7月7日收盘后，歌尔声学宣布拟公开发行可转债募集25亿元（总投资28亿元）用于投资无线和音响、可穿戴产品、MEMS传感器、天线以及扬声器模组项目。公司预计这些项目的投资回收期为4.7-5.6年，其中建设期为2年。
　　潜在影响
　　由于可转债计划仍然需要股东大会和证监会的批准，我们的预测中尚未计入这些项目的影响。然而，我们认为这些项目如果实施，可能会为歌尔声学打开多个新的市场，从而明显缓解市场关于公司声学零部件业务正接近瓶颈的担忧。1）我们认为，智能无线音箱和汽车音响项目可能不仅会将歌尔声学的电声零部件业务拓展至家庭和汽车等新的应用领域，同时也将通过提供音响解决方案加强竞争力，以实现其“大声学”战略。2）继竞争者瑞声科技之后，歌尔声学计划凭借其成熟的扬声器业务（二者结合以避免信号干扰）和在精密制造领域的优势进入天线市场。3）对于可佩戴及MEMS运动传感器而言，我们认为一旦产能方面做好准备，公司可能会将该业务拓展至所有客户（目前仅有对于索尼和部分国内客户的ODM业务）；4）考虑到汽车音响业务较长的认证过程和传感器业务的知识产权壁垒，我们预计公司将通过内部开发和收购并购两条路径来实现该领域的扩张。
　　我们维持12个月目标价格人民币42.7元不变，仍基于1.50倍的PEG比率。此外，该股依然位于我们的强力买入名单。
　　主要风险
　　苹果新产品周期进展慢于预期。
　　安泰科技:与国网(,)控股子公司合资，布局国网非晶变压器原材料
　　安泰科技 000969 机械行业
　　研究机构：信达证券 分析师：范海波，吴漪 撰写日期：
　　事件:日，安泰科技旗下子公司安泰南瑞与(,)签订《设立天津置信安瑞电气有限公司的合作协议书》。双方共出资9000万元，其中安泰南瑞、置信电气的持股比例分别为49%、51%。
　　安泰南瑞公司简介:安泰南瑞为安泰科技与国网电科院共同出资设立，双方股权比例分别为51%和49%，主营业务为生产、销售电力变压器用铁基非晶材料及相关产品。
　　置信电气公司简介:置信电气成立于1997年11月，是专业化生产非晶合金变压器的企业，2003年10月在上海证券交易所（财苑）上市，证券代码为600517。国网电科院为置信电气控股股东，现持有股份比例为25.43%。国网电科院为全民所有制企业，法定代表人肖世杰，注册资本150，000万元，主营业务为电网自动化及保护、水利水电及新能源、信息通信、智能化电器设备、轨道交通及工业自动化、电线电缆及高压附件等。国网电科院是国家电网公司全资子公司。
　　天津置信安瑞电气有限公司股权结构:合资双方共同出资9，000万元设立合资公司，其中安泰南瑞现金出资4，410万元，占合资公司股权比例的49%；置信电气现金出资4，590万元，占合资公司股权比例的51%。合资双方均以货币一次性出资，其中安泰南瑞以自有资金出资。
　　欧菲光:触摸屏业务已具国际竞争力，摄像头模组将成为重要看点
　　欧菲光 002456 电子行业
　　研究机构：瑞银证券 分析师：张孝达 撰写日期：
　　触摸屏业务具备明显的规模优势和产业一体化优势。
　　公司触摸屏业务在行业内具备明显的规模优势和产业链垂直一体化优势，主要客户包括联想、华为、酷派、三星等。随着中大尺寸触摸屏产能投放、中小尺寸触摸屏份额进一步提升，公司触摸屏业务营收仍有望保持快速增长。
　　另外公司自主开发的Metal Mesh 触摸屏具备物料成本低、导电性良好等优点，如果良率提升顺利、有望在中大尺寸应用上占据较大市场份额。
　　CCM（微摄像头模组）是公司未来重要看点。
　　公司基于原有镜头底座和滤光片加工能力，以及扎实的客户关系基础，集中资源投入摄像头模组业务。目前已通过豪威/三星/索尼等CMOS 厂商技术认证，切入联想、小米、宇龙、金立、华为等客户的摄像头模组供应链，也已经具备月产千万级的产能规模，有潜力在短期内成为行业内主流供应商。
　　注重研发与新技术储备，构建中长期竞争力。
　　公司注重研发与新技术储备。除自主开发的Metal Mesh 触摸屏产品外，在摄像头领域，公司收购美国Tessera Technologies Inc 子公司 DigitalOpticsCorporation 公司的MEMS 摄像头相关资产和专利等，在具备前景的MEMS摄像头方面做了相关技术储备，在未来的摄像头技术升级趋势中占据主动。
　　估值:我们再次覆盖欧菲光，给予“买入”评级，目标价28 元。
　　我们预计公司 年EPS 分别为0.88/1.24/1.53 元，基于瑞银VCAM贴现现金流模型，在WACC 7.8%的情况下，推导出目标价28 元，给予“买入”评级，目标价对应 年PE 分别为31.82/22.58/18.30 倍。
　　锦富新材:迈出软硬件一体步伐，切入地图应用新领域
　　锦富新材 300128 电子行业
　　研究机构：平安证券 分析师：牟卿 撰写日期：
　　投资要点
　　投资 1500万研发全景全息地图应用开发:
　　2014年初公司公告:1、与神州图骥地名信息技术股份有限公司、四维航空遥感有限公司共同签订《“捷径全景全息地图综合应用”联合研发项目之合作合同》，共同研发“捷径全景全息地图综合应用”项目；2、公司经营范围扩大，新加入手机软件、计算机软件（含游戏）开发（涉及行政许可证的，凭许可证经营）。
　　迈出软硬一体化步伐，切入地图开发新领域:
　　该项目表明公司正式迈开了软硬件一体化的步伐；地图项目是基于地名数据库和城市三维全景数据库而开发的面向消费电子终端的软件应用，融合了导航、游戏、信息推送及移动支付等功能。我们预计今年年中公司可能推出测试应用。
　　区别于现有的二维地图，三维全景全息地图更强调立体信息的获取；谷歌、百度等地图目前是卫星图，只能从投影面观察三维图形，而全景画面在部分地点可取。另外由于地名资源归属国家所有，导致商用地图的地名经常出错，给使用者带来困扰；而神州图骥承担国家地名数据库项目建设，运营“全国地名公共服务平台”、“国家地名数据库软件技术服务中心”，相当于地名领域的国家队，在此领域有独占性。今年7月的第二次全国地名普查由民政部主导，届时完成后将可拥有更准确的各地门牌号信息，有利于导航、游戏、O2O 等应用。
　　全景地图是全息地图的一种，基本数据为全景图片库，极具军事和商业价值。
　　目前全球尚未有民用全景全息地图规模应用，军事方面美国已经大范围推广，在阿富汗和伊拉克战场都有应用；斑马成像公司为其提供静态作战地图、全息相机价值量（据公开信息）已达2380万，而其推出的动态全息显示平台更是在2011年被《时代》周刊年度列为世界50大发明。
　　经营拐点明晰，维持“推荐”评级:
　　公司去年收购的DS 公司进展良好，如预期在13年12月实现单月盈利，达到管理层目标。在三星的鼎力支持下，经营模式从BLU 和LCM 的OEM 向ODM扩展，下游包括中大尺寸的终端，另外三星在2014年大力推广曲面电视，对DS 有价值量提升，而成本主要在前期设计研发；同时DS 内资客户也逐渐落实。
　　基于 DS 在1H14并表，且经营稳步回升的假设，我们维持盈利预测:13/14/15年收入20/36/41亿元，净利润1.0/1.7/2.2亿元，EPS 为0.25/0.42/0.55元，对应PE 为60/36/27X；维持“推荐”评级。
　　风险提示:DS 业绩恢复低预期，地图项目进度慢于预期。
　　环旭电子:月度营收持续向上，三季度受惠旺季效应
　　环旭电子 601231 通信及通信设备
　　研究机构：申银万国证券 分析师：张J 撰写日期：
　　投资要点:
　　6月营收11.30亿元，同比增长24.5%。公司今晚公布6月月度营收11.30亿元，同比2013年同期增长24.5%。上半年整体营收69.51亿，同比2013年上半年增长7.3%，二季度单季营收34.74亿，同比增长17.2%。
　　二季度经营情况大幅改善，三季度显著受益旺季效应。从公司目前披露的状况来看，14年二季度显著好于去年同期，特别是去年2季度由于开工率低，净利率水平低至3.4%，而去年1季度水平是4.7%，经过2Q-4Q的调整才恢复到14年1Q的4.5%水平，相比去年同期14年2Q营收大幅改善，经营效率可望显著提升，净利率水平可望保持1Q水平，保守估计下预计公司上半年业绩增速20%-30%。受惠于苹果等客户新产品量产效应，公司三、四季度营收与盈利能力可望持续提升。
　　穿戴式投资首选iWatch，iWatch投资首选环旭电子。穿戴式设备行业形成生态系统的基础是上规模的用户基数和良好的商业模式。以苹果的用户基础、用户消费潜力，我们预计2014年iWatch出货量可望达到1000万台。届时iWatch体系将会成为极具吸引力的新应用平台，形成稳定的产品定义和持续成长的生态系统。而在iWatch供应链当中环旭电子价值量最大、竞争壁垒最高受益程度最大，将会成为穿戴式行业投资的真正龙头。我们预计2015年iWatch出货量可能挑战5000万规模，成为真正具有实质业绩贡献的产品，环旭电子可望成为受益度最高标的。
　　重申买入评级。考虑到未来来自穿戴式设备驱动的巨大业绩弹性，我们维持公司14-16年摊薄前EPS为0.82，1.31，1.82元，目前股价对应PE为40.6X，25.5X，18.3X，考虑到15年来自穿戴式设备的巨大弹性以及可比公司的估值情况，我们认为公司6-12个月合理估值水平为15年30倍，对应目标价为39.2元，重申买入评级。
　　安洁科技:苹果潮再起，业绩将回升
　　安洁科技 002635 电子行业
　　研究机构：(,)分析师：张帅 撰写日期：
　　新品渐行渐近，苹果有望再领创新大潮:苹果今年下半年将发布iphone6、iphone air、iwatch、升级的ipad、ipadmini 等新产品。其中iphone6 和air将首次配备大屏，配备更好的处理器，部分还有蓝宝石盖板。Iphone6 的换机基础庞大，且高端手机的主要竞争对手三星式微，新iphone 大卖的可能性大。Iwatch 将具备男女不同的两款，与iphone 等其他苹果设备深度融合，将肯定成为当今最优秀的穿戴式设备。Ipad、ipadmini 等常规的升级仍将继续，全新的产品如ipad pro 正在设计中。苹果新品众多，市场预期好，有望再次引领消费电子创新大潮。
　　公司苹果关联度高，iphone 业务将成为今、明年主要看点:公司苹果相关收入占比在50%以上，苹果关联度很高，苹果产品大卖的时候，公司也将受益。传统上公司是ipad 概念股，今年ipad 相关业务预计总体保持平稳，ipad pro 等新品若发布公司将受益。预计公司将在iphone 上取得突破，供货价值将大幅提升。我们推算公司iphone 相关业务总收入将比去年增加4-5 倍，成为今年的主要增长点。由于今年只有半年备货季，明年全年备货，iphone 相关收入将比今年增长60%以上。Iwatch 的不确定性较大，若能进入供货且销量较佳的话，iwatch 相关业务将带来惊喜。
　　不断进入新客户、新产品是公司的长期成长逻辑:公司在苹果产品供货的产品种类、价值、份额不断提升，三者的叠加加上苹果产品总数的高增长的，成就了公司过去几年业绩的高增长，也证实了公司的长期成长逻辑。
　　公司正在不断拓展新客户，并往功能件周边拓展，寻找进入新客户、新产品的机会，以取得持续的增长。这些努力已经渐收成效。
　　投资建议.
　　公司下半年业绩将重回增长，并有望延续到明年。股权激励业绩目标要求今年增长25%，显示公司对业绩增速回升把握大。苹果新品预期好，但要证实或者证伪的时点尚远，时间上将形成美好的预期占主导地位的博弈期和稍后迎来的验证期。公司博弈期弹性高（估值回升），验证期得到证实的可能性大（业绩回升）。我们预计公司2014-16 年收入分别为8.53、11.76 和15.39 亿元，净利润1.93、2.59 和3.37 亿元，同比分别增长38.84%、34.34%和30.04%。EPS 分别为1.065、1.430 和1.860 元，目前股价对PE 分别为35.18 、26.18 和20.14 倍，维持增持评级。
　　风险:n Iphone 新品的供货价值和份额低于预期、原有产品价格和份额大幅下降
　　露笑科技:与伯恩光学设蓝宝石公司，明确集团资产置入
　　露笑科技 002617 电力设备行业
　　研究机构：(,)分析师：巨国贤，宋小庆，韩玲 撰写日期：
　　与伯恩光学合资设立蓝宝石公司。
　　公司于2014 年4 月1 日与伯恩光学（惠州）有限公司签订协议，共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，注册资本5 亿元，露笑现金出资2 亿元，占股权40%。露笑科技董事会已通过审议。
　　伯恩光学是苹果供货商。
　　伯恩光学注册资本76 亿港币，属于台港澳法人独资企业，生产显示屏镜片、水晶玻璃等电子产品元器件，已进入苹果产业链。伯恩光学的地位决定了合资公司蓝宝石产品进入苹果屏幕材料供应链的可能性非常大。伯恩露笑公司拟计划总投资20 亿元。
　　合资公司将向露笑科技购买设备大幅增厚业绩。
　　协议明确了伯恩露笑合资公司将向露笑科技全资子公司露通机电购买200 台80 公斤级蓝宝石长晶炉，将于2014 年8 月底之前交货完毕，预计总交易额2.3 亿元左右，占公司2013 年收入的8.4%。假设长晶炉设备净利润10%，则将产生2300 万利润，公司2013 年净利润3873 万元，增厚超过50%。
　　明确集团蓝宝石资产露笑光电资产置入。
　　为避免同业竞争，公司控股股东承诺在伯恩露笑设立后择机将全资子公司浙江露笑光电置入伯恩露笑公司（6 个月内暂时不做）。露笑光电注册资本5000 万元，成立于2010 年9 月，总投资6.04 亿元，蓝宝石衬底年能规划400 万片/年，一期200 万片，经营比较成熟，且已经进入苹果供应链。
　　业绩预计及给予“买入”评级。
　　我们谨慎预计公司 年全面摊薄EPS 分别为0.22/0.34/0.50 元/股，传统主业扩张及蓝宝石业务双轮驱动业绩持续增长。目前股价14.95元对应 年PE 为69/45/30 倍。首次给予“买入”评级。
　　风险提示。
　　蓝宝石行业产能大量扩张而需求增长较慢，造成产能过剩，价格持续低迷；合资公司伯恩露笑建设周期较长等。
　　东晶电子年报点评:蓝宝石需求持续扩张，新项目投产带来业绩拐点
　　东晶电子 002199 电子行业
　　研究机构：联讯证券 分析师：丁思德 撰写日期：
　　2013年，公司实现营业收入2.4亿元，同比下降14.53%；营业利润亏损5974.0万元，上年为638.8万元；归属于母公司所有者的净利润3189.6万元，同比增长178.8%；归属于母公司所有者权益合计5.8亿元，同比增长5.8%；基本每股收益0.17元。利润不分配。
　　1、并购收益会计处理助公司扭亏。尽管公司净利润同比大幅增长，但营业利润却亏损5974万元。主要原因在于政府补助和并购收益等营业外收入录得8836万元，其中公司在2013年收购锐康晶体（成都）有限公司的并购收益一项即为公司贡献6864.9万元的营业外收入，从而弥补了经营性亏损。
　　2、中低端石英晶体产品竞争激烈致收入和毛利率双降。公司2013年毛利率水平为4.6%，较上一年的14.8%大幅下降10.2个百分点。公司营业收入和毛利率双双下降，一是因为中低端石英晶体市场竞争程度激烈导致订单和销售量减少、价格下跌，而成本的下降幅度却低于收入的降幅。报告期内，占总营业收入89%的晶体谐振器销售额下降22.5%，而成本总额仅下降了15.3%。由此可知，公司主要产品石英晶体的竞争力、盈利能力都在下降，这也可以从公司上市以来利润水平的变化反映出来，营业利润在2010年达到最高水平2455.6万元之后，2011年之后逐年下滑，年分别为-645万元、638.8万元、-5974万元。二是因为LED蓝宝石项目尚未量产，在项目建设过程中产生的诸如固定成本较高、利息费用化和计提存货减值准备等因素，影响了公司整体业绩。
　　公司在收购锐康晶体（成都）有限公司（新设为东晶锐康）之后，以此为平台与RAKON LIMITED形成战略合作伙伴关系，针对移动通讯用智能无线器件业务在科研、技术、资金、管理、市场等方面进行合作，未来可能进一步提升生产工艺技术水平和产品竞争力。
　　3、蓝宝石项目有望今年投产，LED照明和智能手机驱动蓝宝石需求增长。原计划在2013年底完成投资并全部投产的年产750万片LED用蓝宝石晶片项目（由子公司浙江东晶光电科技有限公司实施，简称东晶光电），由于东晶光电外购的23台蓝宝石长晶炉设备性能不稳定，产晶质量无法达到既定标准，截至日，大部分上述设备在升级改造中。
　　LED照明技术目前已经是照明行业的主流趋势，LED灯对传统白炽灯的逐步替代将对蓝宝石形成较大的需求拉动。另外，据媒体报道，苹果公司iPhone6摄像头镜片和手机屏幕未来可能使用蓝宝石材料，该公司获得的“蓝宝石玻璃防油污涂层专利”也可能应用到其移动设备上；此外，小米公司智能手机新产品未来也可能采用蓝宝石屏幕。未来随着苹果、小米等国内外主流智能手机公司技术和工艺的演进，其他智能手机厂商也可能会采用类似的技术，最终推动市场对蓝宝石的需求增加。LED照明和智能手机对蓝宝石市场形成的需求空间仍在不断扩张，随着公司蓝宝石项目逐步投产，蓝宝石产品将成为公司未来业绩新的增长点。
　　4、盈利预测及评级。考虑到公司石英晶体产品市场竞争力未来将提升、LED蓝宝石项目的逐步投产，预计公司年净利润增速分别为-61.6%、232.9%和141.0%，EPS分别为0.06、0.22和0.52元，目前股价对应PE分别为213、64和26倍；虽然目前公司相对估值较高，但看好公司长远发展，对公司暂不给予评级。
　　5、风险提示:1）蓝宝石项目因设备和工艺等导致不能顺利投产；2）石英晶体市场竞争加剧。
　　大族激光:二季度拐点已至，三季将迎来爆发
　　大族激光 002008 电子行业
　　研究机构：招商证券分析师：鄢凡 撰写日期：
　　一季报业绩低于预期。公司14年一季度营收7.99亿，同比增长4%，归属母公司的净利润3052万，同比下降46%，对应EPS 0.03元，低于市场预期。主要原因是13年Q1仍有部分高毛利苹果业务而今年完全没有和部分非苹果业务降价促销导致整体毛利率33.3%低于去年同期4个点，以及今年Q1合并子公司亏损而去年同期盈利所致。
　　上半年展望超预期，二季度迎来拐点。公司同时预告上半年同比增长5-25%，区间中值对应二季单季净利为1.82亿，环比增长近5倍，同比增长42%，超越市场预期，拐点趋势明确；我们分析主要原因是二季整体消费电子回暖，尤其是苹果业务开始放量所致。我们判断今年iphone两个新版本分别于在9、10月发布，零组件厂6、7月量产，而设备厂则4、5月开始批量供货，这点我们已与公司验证，大族今年打标、焊接、切割、量测等部门均有较多新品配合苹果。而对于蓝宝石切割设备，由于主力使用的iWatch在10月底前后发布，设备预计从6月才开始集中批量交货，虽公司已有可观的在手订单，但考虑确认进度在二季度预测中考虑并不多，我们判断会在三季度集中放量。
　　今明年高增长确立，迎来二次腾飞。我们在前期32页深度报告中已系统阐述大族14年迎来业绩拐点和二次腾飞的逻辑，这从二季度开始将逐渐兑现。除今年传统苹果业务望实现11~12亿收入外，我们此前未充分考虑的蓝宝石切割设备业务，公司已在年报中确认通过认证并确保今年批量供货，将为今明年业绩爆发性增长奠定基础。我们判断今年蓝宝石设备业务销售保守超过一百多台，带来7~8亿以上弹性，主要由iWatch驱动，iphone高档版亦会有少批量设备出货，而明年iWatch扩产和iPhone全面使用蓝宝石将带来保守2倍以上订单弹性。公司今年三季度有望重现12年Q3一样的爆发性增长，且增长动能延续至15年。此外公司的蓝宝石研磨设备有望重复切割设备的成功，及金属加工CNC亦望放量带来弹性。公司股价在二、三季度的弹性值得期待!
　　维持“强烈推荐-A”，上调目标价至23元。我们认为大族将长线受益于激光向微加工和高功率升级和进口替代大趋势，14年坐拥天时、地利、人和，业绩拐点已经确认。考虑到非苹果业务盈利能力有所下降，但新增蓝宝石切割设备业务弹性，我们上调14/15/16年EPS至0.65/0.95/1.15元，其中对应主业为0.60/0.90/1.10元。今明年主业增长近100%和50%，上调目标价至23元，相当于年底看15年主业25倍PE，向上近60%空间，维持“强烈推荐”!
　　风险提示:行业景气不及预期，竞争加剧，大客户集中及新业务风险。
　　立讯精密:切入iwatch供应链，增发确立业绩长期增长趋势
　　立讯精密 002475 电子行业
　　研究机构：群益证券（香港） 分析师：朱吉翔 撰写日期：
　　结论与建议:
　　做为苹果iwatch 充电模块的潜在供应商，公司2014年业绩有望受益于苹果新品的推出而继续大幅增长，另外公司增发募资将继续推动产能规模提升，为未来业绩成长奠定基石。长期来看，随着消费电子、汽车领域需求增长，连接器行业整体增速将较为可观，另外，公司作为国内连接器生产的龙头企业，势必受益全球产业布局向中国的倾斜。我们基于公司切入iwatch 供应链的假设，我们上调了公司年净利润约27%和41%，我们预计公司2014-15年可实现净利润5.7亿、8.1亿，YoY 增长67%、43%，EPS 为0.74元、1.05元，对应PE 分别为40倍、28倍，考虑到公司较快的业绩成长行，上调至“买入"建议。
　　有望切入 iwatch 供应链:作为国内连接器生产的龙头企业，公司在无线领域浸淫多年，有望成为iwatch 无线充电线圈的最大供应商，基于iwatch 2H14面试，出货量2000万、公司供货占比7成估算，预计给iwatch供货将拉动营收10亿元。另外，考虑到切入苹果供应链对于公司毛利率的贡献，我们预计公司14年净利润有望继续大幅成长。
　　切入可穿戴、智能家居市场，增发奠定增长基石:公司拟募资20亿元用于收购子公司的少数股东权益，同时增加智能移动连接组件、FPC、复合制成机构件产能，公司切入可穿戴、智能家居领域意图明显，将为公司业绩成长注入动力。
　　1Q14净利润增长加速:公司2014年一季度实现营业收入13.6亿，YOY增长73.2%；实现净利润9022万元，YOY 增长99%，扣除非经常损益净利润为8522万元，YOY 增长达到116%，一季度EPS 为0.16元。公司1Q14净利润大幅增长主要源于给苹果供应lighting 线。同时受益于规模效益的提升，其期间费用率较上年下降了2.1个百分点。
　　1H14净利润继续大幅增长:公司预增净利润2亿至2.4亿元，YOY 增长70%-100%，相应的2Q14净利润1.1亿元-1.5亿元，YOY 增长52%-101%。
　　盈利预测和投资建议:基于公司切入iwatch 供应链的假设，我们上调了公司年净利润约27%和41%，预计2014-15年可实现净利润5.7亿、8.1亿，YoY 增长67%、43%，EPS 为0.74元、1.05元，对应PE 分别为40倍、28倍，考虑到公司较快的业绩成长行，上调至“买入"建议。
（责任编辑：周壮）
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有个股问题直接在右边框提问就可以，这样比较容易看到，问题最好详细一些，成本及仓位，这样比较好回答，
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10:02漂亮！有色板块盘中开始走强，就目前来看，主力在该板块流入的资金量较大，一时难以走完，那么盘.....
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盘初股指低开低走，盘面来看，手机支付、网络游戏、超级电容、氟化工、银行等板块涨幅居前，券.....
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《春牛锦囊我的自选股》个股点评3001上周五融资盘继续加大介入力度，融资持仓创出来新高，期待爆发中 .....
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上周五的77的拉升
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大盘极弱，不过盘中下一波杀跌就是短线的底部，买进会获利。明天大盘就反抽乘势离场
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600059古越龙山 拉升
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证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
56.59.37%8.4410.04%72.6110.0%33.8810.0%
目标涨幅最大
机构股票池
股票简称投资评级最新价目标价
买入21.5428.00买入38.10--买入6.507.80买入10.92--
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