魅仙儿炒股秘籍
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大家早上好！锁定魅仙儿直播，锁定财富，今天是星期五，多多关注直播信息，魅仙儿祝大家生活愉快，收益满满！
播主介绍： 实力派播主&翻倍牛股层出不穷&专挖翻倍牛股，慧眼看大盘，精准判点位，狙击涨停板。实盘操作十余年。趋势为先，热点为王，短线只做超级强势股！有题材，是热点坚定选择！不知不觉就深深的爱上了股票，这一生最大的幸福就是钻研股票，特长就是专门挖掘翻倍牛股！超短股票只做：题材股、热点股！股龄：16年高光时刻：凭自己多年的实盘经验，翻倍股票层出不穷：其中：002195（海隆软件） 20个交易日股价翻2倍；300226（上海钢联）27个交易日股价翻1倍多；002181（粤传媒）19个交易日股价翻1倍多；300245（天玑科技） 42个交易日股价翻1倍多；000901（航天科技）28个交易日股价翻1倍；002066（瑞泰科技）4个月股价翻1倍。600599（熊猫烟花）24个交易日股价翻1倍。
魅仙儿擅长：属于实战派，以中线趋势牛股为主，短线为辅，专挖翻倍牛股魅仙儿格言：股市里没有绝对的神仙，不必在意某一支股票盈亏多少，只要做到稳定收益就好；不必计较股价卖在最高点位，买在最低点位，只要把握好上涨趋势，锁住利润就好（即股票涨了，什么价位卖出都是对的）
魅仙儿直播声明：请粉丝们订阅策略股之前再三考虑清楚。策略股一旦订阅成功，不予退换！股市有风险，任何操作，自负盈亏！
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给大家介绍一下直播室各种策略情况： 1、《*月新朋友体验馆》适合新粉丝，可以体验魅仙儿实力。品种很多，是多只股，推出时间：不定期盘中推出股票。只是让新粉丝体验魅仙儿实力。2、*月《挑战自我 一浪高出一浪》多股策略，适合每天有时间盯盘的激进者。超短牛股，不定期放入超短股，热点股。
魅仙儿直播提示：为了大家在股市中更多的收益，请配合一下，尽量不要在直播室里面公开说出策略里面任何一支股票的名称代码价位。可以以“ **策略里面的*号股”的形式来提问。也不要议论策略股的具体消息和当天的走势情况，防止泄露，散户跟风太多的话，一旦惊动主力，影响股价拉升程度。
傻瓜理财购买策略流程：.1、在直播室播主简介的右上方，点击“充值”。
2、进入充值页面，进行网上银行充值。（1元人民币=1个金币）3、充值成功后，在直播区上方，点击“策略”，选择在售的策略产品后“立即购买”。
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直播间公告：魅仙儿老师每天收盘后都会推出“魅仙儿盘后观点”，对当日走势进行分析，对后续大盘走势做出预判，并提出操作建议。请魅仙儿直播间的粉丝一定要保持阅读的习惯。
魅仙儿直播特色：紧盯策略股，盘中提示策略股的动向！
魅仙儿傻瓜理财直播部分收费产品战绩回顾：《3月新朋友体验馆》 1号股 002114罗平锌电 区间涨幅 14%左右《3月新朋友体验馆》 2号股600289亿阳信通 区间涨幅 25%左右 《3月新朋友体验馆》 3号股 **** 区间涨幅17%左右&《3月新朋友体验馆》4号股****区间涨幅23%，持有中《3月新朋友体验馆》5号股002181粤传媒 区间涨幅16%《3月新朋友体验馆》7号股600193创兴资源 30%《魅仙儿元宵特价策略》002182云海金属 38%
魅仙儿炒股秘籍特价444元推出了新策略《4月新朋友体验馆》，从4月1日起服务到4月30日.现招募9人特价体验，9人招满恢复原价！粉丝们快快抢购吧！ 为了让新朋友尽快的了解本直播的实力，策略里给大家提供1到6支强势热点牛股。
供销社改革决定发布经营领域拓展打开成长空间& 全国深化供销合作社综合改革电视电话会议2日下午在京召开，新华社当日全文播发《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》。《决定》要求拓展供销合作社经营服务领域，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快发展供销合作社电子商务；大力发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业；可依法设立农村互助合作保险组织，开展发起设立中小型银行试点。
魅仙儿傻瓜理财免费股回顾：3月2日 600151 航天机电3月3月 300264 佳创视讯3月4日 002167 东方锆业3月5日 000973 佛塑科技3月6日 002490 山东墨龙3月9日 002097 山河智能3月10日002679 福建金森3月11日002199 东晶电子3月12日002167 东方锆业3月12日300148 天舟文化3月13日002194 武汉凡谷3月16日002088 鲁阳股份3月17日002167 东方锆业3月18日002679 福建金森3月19日002278 神开股份3月20日600537 亿晶光电3月24日000993 闽东电力3月25日000823 超声电子3月26日000159 国际实业3月30日600339 天利高新3月30日000892 星美联合3月31日 600432吉恩镍业4月1日 600152维科精华<span style="color:#日 002199东晶电子
《折：挑战自我 一浪高出一浪》600718东软集团区间涨幅92%600770综艺股份 区间涨幅61%000701厦门信达区间涨幅61%002269美邦服饰区间涨幅45%
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友情提示：股市清明节休市时间：4月4日（星期六）至4月6日（星期一）假期休市，4月7日（星期二）起照常开市。
2月27日 免费股 300027 华谊兄弟 基本已达到目标价 可以获利出局了
全国深化供销合作社综合改革电视电话会议2日下午在京召开，新华社当日全文播发《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》。《决定》要求拓展供销合作社经营服务领域，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快发展供销合作社电子商务；大力发展生态养生、休闲观光、乡村旅游等新兴服务业；可依法设立农村互助合作保险组织，开展发起设立中小型银行试点。
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工信部近日印发了《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》，4月上中旬工信部还将召开军民融合专项行动启动会。根据《实施方案》，今年工信部将编制军民融合“十三五”规划，还将发布150项军转民项目和100项“民参军”技术产品信息，支持不少于20个重点军工技术项目转化和产业化。《实施方案》明确了12项具体任务，其中还包括编制新材料 产业健康发展指导意见，加强超材料在武器装备上的应用，并开展碳纤维 技术成熟度评价试点等。工信部还将制定《关于推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》。工信部军民结合推进司相关负责人表示，今年军民融合深度发展专项行动首次被列入工信部“6+1”专项行动计划。
复函表示，按照《海峡西岸 经济区发展规划》要求，充分发挥温州民营经济比较发达的优势，加快建设沿海先进制造业基地、港口物流基地，构筑海峡西岸东北翼的增长极，带动丽水、衢州、宁德等地发展，建设成为连接长三角和中西部地区发展的重要区域和出海口、两岸产业对接基地和民营经济创新发展示范区。复函还强调，相关金融改革创新事项要在温州金融综合改革试验区整体框架下进行。
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据巴基斯坦媒体报道，中国国家主席习近平将于下周访巴，预计将签署包括核电在内的20余项投资备忘录。中核集团领导也在3月底访问了埃及，草签了核能合作谅解备忘录。红沿河5号机组日前正式开工，成为近年来我国首个沿海核电新项目。
2日，阿里集团宣布整合三个业务部门，成立阿里巴巴 智能生活事业部，将调动各类优质资源，全面支持智能产品的推进。国家智慧家居产业技术创新战略联盟也于同日成立，科技部相关负责人表示，该联盟将广泛开展技术合作，突破行业技术瓶颈。
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商务部2日表示，近日智利遭受了历史性罕见的强降雨袭击，造成人员伤亡和基础设施损毁，中方正在拟定援助方案。另据世界气象组织分析，大多数气象模型预测今年中期将出现厄尔尼诺。厄尔尼诺往往会给智利等南美国家带来洪灾。
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中安消拟通过全资子公司飞乐国际以现金8.8亿港元购买卫安1的100%股权。交易对方承诺卫安1今年扣非净利9003万港元，年三年的扣非净利累计不低于3.4亿港元。公司同日公布员工持股计划，筹集资金总额上限为5000万元。卫安1主要经营实体为所持卫安有限、卫安国际和运转香港三家公司的100%股权，其旗下公司香港卫安主要业务是为大型金融机构、大型零售商及其它商业客户，提供现金押运、贵重物品押运、现金收集及分流、自动取款机维护、机密文件押送以及贵重物品储存等服务。收购完成后，公司成功进入香港安防安保服务市场。
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赣能股份拟以6.66元每股定增3.29亿股，募资21.91亿元用于丰城电厂三期扩建项目以及偿还银行贷款。国投电力将全部认购本次定增。交易完成后，国投电力将持有赣能股份33.72%股权，而赣能股份控股股东江西省投资集团持股比例将由58.43%下降为38.73%，本次发行不会导致公司控制权发生变化。项目建成达产后，预计正常生产年份年均净利润6.6亿元。据悉，该项目已纳入江西省2014年火电建设规划实施方案。
4月3日盘后观点：今日大盘指数低开震荡走高，收出中阳线，成交量没有多大变化。技术上看，指数在5日线之上强势拉升，近期关注5日线支撑，只要不破5日线，而且近期不出现大幅放量，大盘就会延续近期的震荡上行行情。操作上，前期涨幅过大的个股逢高减仓，激进者可以参与短线个股，控制好整体的仓位。
今晚课题：短线11种看盘方法
1，每个板块都有自己的领头者，看见领头的动了。就马上看第二个以后的股票。如看到天大天财就要想到清华同方和东大阿派。2、密切关注成交量。成交量小时分步买。成交量在低位放大时全部买。成交量在高位放大时全部卖。3、回档缩量时买进。回档量增卖出。一般来说回档量增在主力出货时，第二天会高开。高盘价大于第一天的收盘价，或开盘不久会高过昨天的收盘价，跳空缺口也可能出现，但这样更不好出货。4、RSI在低位徘徊三次时买入。在RSI小于10时买。在RSI高于85 时买卖出。RSI在高位徘徊三次时卖出。股价创新高，RSI不能创新高一定要卖出。KDJ可以做参考。但主力经常在尾市拉高达到骗线的目的，专整技术人士。故一定不能只相信KDJ。在短线中，WR%指标很重要。一定要认真看。长线多看TRIX.5、心中不必有绩优股与绩差股之分。只有强庄和弱庄之分。股票也只有强势股和弱势股之分。
6、均线交*时一般有一个技术回调。交*向上回档时买进。交*向下回档时卖出。5日和10日线都向上，且5日在10日线上时买进。只要不破10日线就不卖。这一般是在做指标技术修复。如果确认破了 10日线，5日线调头向下卖出。因为10日线对于做庄的人来说很重要。这是他们的成本价。他们一般不是让股价跌破。但也有特强的庄在洗盘时会跌破10线。可20日线一般不会破。否则大势不好他无法收拾。7、追涨杀跌有时用处很大。强者恒强，弱者恒弱。炒股时间概念很重要。不要跟自己过不去。8、大盘狂跌时最好选股。就把钱全部买成涨得第一或跌得最少的股票！！！9、高位连续三根长阴快跑。亏了也要跑。低位三根长阳买进，这是通常回升的开始。10、在涨势中不要轻视冷门股。这通常是一支大黑马。在涨势中也不要轻视问题股，这也可能是一支大黑马。但这种马不是胆大有赌性的人，心理素质不好的人不要骑。
11、设立止损位。这是许多人都不愿做的。但这是许多人亏的原因。一般把止损点设在跌10%的位置为好。跌破止跌点要认输，不要自己用压它几个月当存款的话来骗自己。
zcl月份的可以持有
互动数：52
老师，三八股还能拿吗？没到目标价啊&
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2199今天还能买吗？&
今天1号股能跌啊&
<p class="live-item-2-content" name="zb_talk_content_99今天还能买吗？&
今天1号股能跌啊&
关注 开盘后 看具体情况&
老师，三八策略股，可以一直等着止盈价，是吗&
老师，三八策略股，可以一直等着止盈价，是...&
老师帮忙看看002505，谢谢&
老师厉害，1号股起来了&
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涨了！高兴！谢谢老师！&
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老师1号股可以做t加吗&
老师1号股可以高抛低吸吗&
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老师，今天没有免费股了么？&
老师，今天没有免费股了么？&
根据大盘具体情况推出&
神开要出吗？&
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拿到止盈价&
老师，3月6号股继续持有吗&
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休息一下，下午开盘见！&
下午开盘见！&
大家下午好&
老师4月2号股可以买了吗&
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老师~一浪高出一浪2号股可以进么&
老师的免费股比收费的长的好呢&
老师启明信息还有上涨空间吗&
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不跌破5日线就持有&
体验1号起飞了&
继续加油。。。。&
老师太准了&
老师太准了&
谢老师辛苦付出，还继续持有到止盈位。&
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可以目标价附近获利出局&
可以目标价附近获利出局&
期待老师4月的3号股&
休息一下，晚上见！&
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日机构一致最看好的10只金股
作者：综合
编辑：张琦
宋城演艺(300144):收购六间房进军互联网演艺
一、事件:公司收购六间房100%股权。
公司今日复牌公告称,宋城演艺以现金及发行股份的方式购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权,其中,六间房100%股权的定价为26.02亿元,向宋城集团支付现金16.14亿元,向刘岩等8名自然人以27.07元/股的价格发行3649.8万股,作价9.88亿元。
六间房主要的产品和服务为互联网演艺平台运营业务,公司通过运营这一互联网演艺平台,鼓励用户在六间房设置的网络演播室内展示自己的才华及知识,使用户产生的内容得到更大范围的关注,各个参与者能够自由与主播和其他用户互动,是一个基于平民艺人和粉丝关系的互联网娱乐社交平台。根据艾瑞iUserTracker数据,以2014年平均月度活跃用户数统计,六间房是目前中国最大的互联网演艺平台网站。
二、进军互联网演艺。
随着互联网渗透率的提高、对在线娱乐需求的增长以及虚拟现实等新技术的发展,传统演艺行业开始尝试借助网络平台,通过线上线下的结合充分发挥内容资源、演艺资源等资源优势,拓展线上线下相结合的演艺模式,基于对内容端、服务形式的丰富和渠道端的拓展,增强客户的参与度,扩大活动的影响力,并建立品牌,而六间房是互联网演艺平台中的领先企业,公司通过收购六间房来打破传统演艺产业的局限,为公司拓展新的盈利增长点。
此外,公司在传统演艺产业不断布局,近两年频频出手,去年宣布与京演集团合作,延伸产业链,千古情系列稳固演艺市场,宋城娱乐为公司开拓电影、手游、艺人经纪等全产业链产品,本末映画提供视频服务,中国演艺谷持续扩张,网上平台独木桥也在网络销售方面不断积累经验,公司正在持续打造文化行业全产业链巨头,预计公司未来仍会对产业链上的公司进行收购。
估值方面,我们将年每股收益上调为0.95元、1.35元、1.86元,对应的PE为34.97倍、24.56倍、17.78倍,短期估值偏高,长期来看,公司正处于品牌价值逐渐提升的阶段,基于此,我们给予公司40倍估值,对应的目标价是38元,结合当前股价给予公司“买入”评级,建议关注。中航证券
红旗连锁(002697):收购红艳超市提升市场竞争力
收购提升公司市场竞争力。红艳超市不仅拥有125家直营门店,同时有约33000平米的物流配送中心,本次收购若能顺利完成,公司的门店销售网络将更为完整、辐射能力更强,同时能提高物流配送中心效率,降低物流成本,进一步提升公司的市场竞争力。此外,收购红艳超市之后,红艳超市在康定等地开设的门店并入公司,康定是川西旅游环线的重要景点,红旗连锁可以借助康定网点销售完善公司在旅游景点的布局,提升公司品牌价值和知名度。
强化IMP和O2O战略。收购红艳超市有利于公司实现线下资源优势的整合,125家新增门店将实现公司对门店网点布局的进一步优化,加上公司去年成立的黄国兰网络公司平台,有助于将线下资源与线上平台更好结合,有利于公司IMP及O2O战略的实施。
后续不排除继续收购的可能。随着目前经济增速逐渐下滑和电商的强烈冲击,传统零售行业在谷底徘徊已久,现在正是行业内优秀企业通过外部并购进行扩张和布局的好时机,此次若收购成功,为公司积累收购经验,不排除未来公司仍会通过收购增加市场布点的可能。
盈利预测与投资评级:我们上调公司年每股收益为0.24元、0.25元、0.3元,对应的PE为39.08倍、37.23倍、31.38倍,估值相对行业水平处于高位,但公司未来有望依托成都继续在四川省内进行整合扩张,同时,公司也在试水电商,况且此次收购有助于提升公司市场影响力,我们上调公司目标价为13.2元,根据目前的价格和估值情况,给予公司“买入”评级。中航证券
承德露露(000848):行业需求不振期待资本运作提升估值
受外部经济环境影响,公司收入增速明显放缓。受国内宏观经济持续低迷的影响,饮料制造行业下游消费需求疲软,导致整体增长放缓:2014年饮料制造行业收入增速为7.47%,较去年同期下降6.14个百分点,其中含乳及植物蛋白饮料行业收入增速为10.85%,较去年同期下降12.61个百分点。在外部经济环境的负面影响以及2015年春节较迟的影响下,公司收入增速也明显放缓。我们判断2014年公司传统杏仁露产品增速较慢,约为2-3%,新品果仁核桃市场推广情况良好,增速较快,实现近翻倍增长。
产品结构逐步改善+原材料成本下降,毛利率实现较大提高。公司2014年综合毛利率为41.57%,较去年同期增长3.36个百分点。我们认为公司综合毛利率的提高主要是由于1)主营业务原材料成本下降;2)公司14年重点推广新产品果仁核桃,取得较好的效果,目前果仁核桃在公司收入占比已接近10%,由于果仁核桃毛利率较高,其快速推广改善了公司的盈利能力。我们预计未来随着公司核桃露产品的进一步推广和更多新品的推出,公司盈利能力将可实现进一步提高。
公司内部费用控制良好,2014年期间费用率为18.92%,较去年同期下降1.62个百分点。公司2014年销售费用率为16.93%,较去年同期下降1.68个百分点,其中主要是因为销售旺季(春节)较往年推迟,公司放缓了旺季的广告投入,导致广告宣传费较去年同期减少5000多万;管理费用率为2.48%,较去年同期增加0.21个百分点;财务费用率为-0.48%,去年同期为-0.35%,主要原因是本期利息收入增加。公司内部费用的良好控制使得公司净利率水平显著提高,2014年公司净利率为16.65%,较去年同期增加3.6个百分点。我们预计未来随着公司逐步加大品牌的推广和市场的营销,销售费用绝对值的增长会较往年有所提高,但销售费用率仍将稳中有降;管理费用率将持续保持下降趋势,公司净利率水平仍有提高空间。
盈利预测与估值。我们认为公司作为植物蛋白饮料行业的领先企业(杏仁露细分领域的绝对龙头企业),拥有较强的品牌和产品优势,未来随着产能的释放、营销能力的提高以及内部体制的逐步梳理完善,公司的经营活力将会进一步显现,收入、利润也将实现快速稳定的增长。但行业壁垒低,竞争激烈的现状不容乐观,期待万向集团给予更大的资本支持,公司依靠内生性增长估值提升有限。我们预计公司15-17年EPS分别为0.99/1.18/1.44元,给予公司15年25xPE,对应目标价24.75元,增持评级。海通证券
东方能源(000958):中电投资产注入能源平台空间打开
1、收购集团公司中电投资产,国企改革大幕开启。
近日,东方能源公告非公开募集资金13亿元(大股东不参与),其中9.2亿用于收购大股东中电投旗下热电资产,收购对应2014年PE仅为5.5倍;按照之前承诺,集团还有大量清洁能源资产也将逐步注入。
2、集团公司清洁能源占比高,资产证券化空间大。
清洁能源占比高:到2013年底,中电投集团装机容量89.7GW,其中火电62.1GW,水电19.3GW,风电4.7GW,光伏2.5GW,核电1.1GW。清洁能源比重为34.19%,居五大发电集团第一,光伏装机位于全球第一,并且是国内三大核电运营商之一。证券化比例低:目前中电投的清洁能源资产基本都在集团,没有上市,上市公司的总资产仅占集团总资产的17%左右,在五大电力集团中最低。
3、已有方案带来安全边际,后续注入带来市值空间
东方能源是中电投最新买入的上市壳资源,是近几年来首次注入资产的上市公司。根据已公开方案,河北中电投的资产注入(还有大量优质光伏资产)带来市值空间,后续考虑到中电投外省光伏和其他资产注入的可能以及上市公司自身跨省发展的努力,市值空间更大。公司规划到2015年底,可控电力装机容量将达到3GW,清洁能源比重70%。
按照国企改革惯例,一般的程序是集团控股上市公司,注入资产,做大市值,增发融资。目前已经到了做大市值的阶段。
4、主题持续催化,补涨需求强烈
东方能源停牌期间,错过了1月份中电投核电主题(上海电力涨幅100%,吉电股份涨幅50%)、光伏行情(彩虹精化涨幅70%,科华恒盛涨幅50%),补涨需求强烈。后续还有京津冀、国企改革、北京-张家口冬奥会三大主题,精彩值得期待。
5、盈利预测与投资评级。中电投资产注入,整合了华北地区热电资源,未来有望成为中电投清洁能源运营平台。我们预计公司年净利润分别为1.9亿元,4.9亿元、6.5亿元,按照非公开发行完成后5.86亿股股本摊薄(若增发价高于低价12.72元/股,股本摊薄会更少),对应EPS分别为0.33元、0.84元、1.12元,参考同行业可比估值,按照2016年25倍PE,对应目标价28.00元,首次给予“买入”评级。海通证券
美亚柏科(300188):大股东持续减持持续优化公司股本结构
大宗交易减持不会给公司经营层面带来负面影响:拉萨通连自日来,持续大宗交易减持2,215.18万股,剩余流通股984.82万股,占比总股本4.44%。连续减持是公司初创期资本投资团队的正常收益回报行为,不会给公司经营层面带来影响,减持后公司的一致行动人股权权重比例提升,有利于公司经营管理上结构优化。
大宗交易减持给股价带来的压力有限,部分回调正是买入时机:大宗交易减持短时间内增加了二级市场的流动性,对股价会造成一定的压力,但是我们认为压力有限,公司的主营业务上的快速增长和管理效率提升带来公司高增长趋势不会改变,依法治国和互联网监管大安全是公司两大龙头业务,同时在新兴市场上的空间巨大,互联网法律及诚信业务、互联网版权保护、食品安全等方面将会积极拓展新市场空间。
减持对象的预期在加强,预计近期会完成全部流动股份的减持:拉萨通连投资近期的大宗交易出现频度高、交易量大,我们预计剩余984.82万的减持也会在近期短时间内完成,拉萨通连投资作为资本投资方快速获取投资收益为是正常交易行为,快速减持完成同时也能保证公司股本的充分流通(预计近一个月减持将增加了18.2%流动性),有利于公司价值被市场充分挖掘。中银国际
光线传媒(300251):全产业链投资布局,期待三大看点
作为内容公司的定位不动摇。1在内容领域做到行业数一数二是公司长期目标,今年电影业务的目标是50亿票房,占到行业25%以上;2今年会成立自有IP管理公司,从IP入手打通整个产业链;3通过股权投资与并购,建立内容联盟;4充分利用股东的优势,进行全产业链布局,但目前仍未与阿里签订其他合作协议。目前公司有以下三个可期待的亮点:
“先看”网站与模式。公司与360合作设立“先看”网站,成为中国第一家以付费观看为唯一方式的视频网站。其模式类似于Netflix与线下电影院同步上线的互联网院线,即改变国内当前电影下线很久才能在互联网平台播出的现状,变成电影上映一段时间后(如15天),便可在“先看”付费观看。此模式有两大好处,一是在此平台播出影片的收入(票房),光线作为内容方时的可获得高于传统院线的分成比例,同时还可作为发行方(线上院线)获得另一端的分成;第二是在“先看”播出至影片下线后,到了传统互联网播出时段,再分销版权至传统视频网站。如此,既规避了与传统院线或视频网站的恶性竞争,又以较低的成本开辟了新的业务线。但此项业务作为国内首创,仍需时间培育市场,并与相关院线及内容版权方协商,今年的目标是:积累付费用户,同时不给母公司带来过重的财务负担。
海外布局。近期,国内IP拿到海外,尤其是好莱坞,制作成美国大片,赚取全球票房的做法,正在悄然兴起,包括中影手中刘慈欣的科幻小说项目也采用了这种做法。目前公司已经投资了3家好莱坞公司,其中一家合作方制作的美剧《蝎子网络》,CBS播出获得全美收视冠军,今年在公司入资后,已在筹备美剧《紫禁城》,以及包括公司的《横冲直撞好莱坞》、《新少林寺》等电影。同时公司和另一家公司也在就一个与《饥饿游戏》同等级别的IP进行洽谈合作,一旦成功可为公司带来巨大的效益,具体进展会在后续公布。
动漫资源。国内的小说改编IP市场早已被发掘,但动漫产业仍缺乏一部指标性的作品来引领市场,可喜的是,近期动漫资产也在不断受到市场的关注。公司作为国内动漫IP储备较多的重要内容公司,其手中动漫资产的价值仍没有被完全体现,随着我国动漫产业整体的成长与发展,该部分资产价值可实现爆发。
维持“增持”投资评级。给予公司年0.32元、0.54元和0.70元的盈利预测,对应105倍、62倍和48倍PE,维持“增持”评级。阿里巴巴参股的后续效应,可以期待,但目前仍无需过度解读。太平洋证券
青岛海尔(600690):受益于消费升级资产注入料将推进
去年10月空调竞争对手突然降价,但海尔维持价格稳定,销售受到一定冲击,但11月以来已有所恢复,目前库存水平较健康。我们预计今年空调需求受房地产影响维持个位数增长,而农村和城市仍有普及率上升空间。西门子和博世合并后,公司预计公司冰洗竞争压力减轻,有助中高端市场份额上升。
上调毛利率和盈利预测。
我们将2015/16年EPS预测小幅上调2.4%/2.2%至2.13/2.50元(原为2.08/2.45元)。主要基于:1)根据瑞银全球团队对铜价(同比-10%)和铁矿石价格(同比-30%)的预测,我们上调了15/16年空调、冰箱和洗衣机的毛利率,空调从原来15/16年的31.7%/31.8%上调至32.2%/32.3%,冰箱从原来15/16年的32.7%/33.1%上调至33.0%/33.3%,洗衣机从原来15/16年的31.5%/31.0%上调至31.8%/31.4%;2)若领跑者计划细则出台,我们预计冰箱将较受益,因为高能效冰箱占比较大,且预计将直接补贴给生产企业而非消费者,补贴预计将计入到营业外收入,增加盈利能力。
资产注入将按计划进行,和KKR的合作及智能家电进展顺利。
公司承诺资产注入料将在2016年1月前完成,包括海外白电资产、少数股东权益等;电视业务集团已经和阿里巴巴合作,海尔提供硬件,阿里巴巴提供内容。若日后电视业务注入上市公司,公司现金充足,我们预计收购价格将低于其估值。公司和KKR的合作顺利推进,定期向董事会汇报进展。智能家电基金主要目的是为吸引更多开发者,进而吸引消费者,我们预计智能家电占比上升将提升毛利率。
估值:上调目标价至27.5元,继续列入Key Call“买入”名单。
考虑到智能家电对公司长期盈利能力的提升,我们上调长期盈利增速假设。
我们基于瑞银VCAM现金流贴现模型(WACC假设8.6%),上调目标价至27.5元(原25.0元)。公司承诺资产整合将如期完成,我们继续将海尔列入KeyCall“买入”名单。瑞银证券
洋河股份(002304):提价印证主业回升互联网思维有望提升估值
维持“增持”。因提价略微上调2015-16年EPS预测为4.79、5.36元(原为4.75、5.3元),维持目标价98.8元及“增持”评级,公司16倍PE,我们认为未充分反映主业改善,及基于互联网创新的期权价值,3月20日深成指计划调整成份结构,5月20日实施,预计公司占比降低,若股价因此调整则迎来买入良机,仍作为白酒行业首推品种。
提价超出市场预期,彰显主业回升:渠道调研显示3月起公司对海之蓝、天之蓝分别提价3元、5元,提价幅度约为2-3%,且提价同时未加大促销力度。预计提价对全年业绩影响不大,但彰显竞争优势,有望强化市场对公司未来增长的信心,预计Q1收入增长约10-15%。
公司基于互联网思维积极探索商业模式创新:1)公司原董事长主抓创新业务,预计2015年加速推进;2)2015年公司电商收入有望翻番;3)公司力图打造“洋河1号”APP作为交互平台的“社区、粉丝运营+体验、交易服务”型O2O模式,开拓中国最大的垂直类酒文化粉丝社群,预计在2015年有望实现100万用户,收入超过3亿元;4)除电商及O2O外,我们也对公司其它商业模式创新充满期待。
平台价值已显现,多品类、并购推进,中国版DIAGEO路径已清晰:1)公司有7000家经销商,目前基于阿米巴模式不断完善管理,形成平台价值;2)公司将推出“滴诱”进军有百亿市场潜力的预调酒市场,预计全年收入达万;3)并购整合有望成为新增长点。国泰君安
和邦股份(603077):业务转型进入快车道
一次性投资收益确认。公司发布2014年度报告,报告期内实现营业收入21.86亿元,同比增长36.38%,归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元,同比增长942.51%,基本每股收益为0.69元,但扣非盈利仅为3738万元。主要原因是2014年和邦农化的6.3亿元投资收益确认;而主业因为联碱,尤其是氯化铵价格的低迷,盈利较差。
2015年公司新产能/产品发力。公司从上市至今新增的项目在2014年底前全部达产,实现业务从单纯的联碱向农化业务、材料业务转型。
目前稳步推进草甘膦以及蛋氨酸项目建设,积极推出智能玻璃产品,碳纤维项目前期工作也在进行中。2014年公司双甘膦产品在价格下行的趋势中,毛利率为27.5%,贡献净利润1.39亿元,未来随着项目达产以及草甘膦投产,我们判断将成为公司新的盈利增长点。
蛋氨酸项目提升公司核心竞争力。公司拟非公开发行不超过2.21亿股,募集资金不超过13.96亿元,建设10万吨/年(一期5万吨/年)蛋氨酸项目,我们预计项目净利润超过2亿元/年。公司此前已经通过双甘膦草甘膦项目证明了自身的技术转化能力。我们在充分调研后,判断公司蛋氨酸项目将能打破目前蛋氨酸被国际巨头垄断的局面,利用其自身的成本、价格以及地理优势抢占市场,实现进口替代。
盈利预测及评级。我们预计公司年EPS分别为0.42、0.56和0.74元,维持“买入”评级。申万宏源
理邦仪器(300206):收入拐点初步确认彩超仍有预期差
股价异动:今天理邦仪器(300206.SZ)股价大涨8.62%。从今年1月29日我们发布公司2年多来市场上第一篇深度报告《“POCT+高端彩超”驱动,“小迈瑞”进入成长新常态》至今,公司股价已累计上涨超30%,股价涨幅居申万医疗器械二级子行业第五名(剔除新股)。
强推逻辑再回顾:我们推荐公司的核心逻辑即为公司由小市场、低增长的传统产品切换进入大空间、快增长、高壁垒的新产品领域(POCT血气仪、POCT磁敏心脏标志物仪、彩超)且成效初显,从而将驱动公司收入增速由11-14年的10%-15%低速增长进入30%高增长的新常态。
截止目前,公司收入拐点的逻辑已经初步显现:1、根据业绩快报,公司14年四季度收入增速已达23%,远超之前季度10%的增长;2、据我们估计,公司POCT血气仪14年9-12月收入约为之前8个月的2倍,增长明显加速。我们认为,随着公司POCT血气仪测试卡工艺的完善,今年其收入或有望达到万元。
市场认知仍不足的地方:公司美国团队研发的中高端彩超未来市场地位有望媲美迈瑞。公司美国团队来自原阿克送公司(美国三大高端彩超公司,后被西门子收购),实际上,13年迈瑞花费1.05亿美元收购的美国高端彩超公司ZONARE也为原阿克送团队成员创办。也就是说,公司中高端彩超研发团队与迈瑞高端团队系出同门,未来两家公司在彩超领域的产品线和产品质量有望交相生辉。理邦彩超跻身国内第一梯队(迈瑞、开立、汕超)确定性强。
短期而言,随着公司三大新产品中POCT血气仪大幅放量,公司15年收入增速有望加速至30%,同时随着中高端彩超、POCT磁敏心脏标志物仪的逐步获批,公司估值仍有提升空间;长期而言,公司已由监护仪等传统产品切换进入空间大、增速快、壁垒高且仍处于市场导入期或成长期的POCT、彩超产品领域,新一轮高增长大幕已经正式拉开帷幕。我们认为,投资者应抛开理邦高强度研发投入影响利润的传统观点,紧抓公司收入拐点,当下投资即为最佳时点。
盈利预测:我们预计公司14-16年主营业务收入分别为5.25亿、6.70亿、8.63亿,同比分别增长16.8%、27.7%、28.8%;归母净利润分别为684万、4646万、10835万,同比分别增长-80.28%、578.91%、133.20%;公司14-16年EPS分别为0.04元、0.24元、0.56元。综合考虑公司强大的研发能力、新产品迅速放量的潜力以及超低净利率水平带来的利润增长高弹性,参照医疗器械行业15年平均11。
PS估值水平,保守给予公司15年9-10倍PS,上调公司目标价至30.9-34.3元,维持“买入”评级。齐鲁证券
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原标题:周二机构一致最看好的10金股
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