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回天胶业：海通证券股份有限公司关于公司使用超募资金建设“太阳能电池背膜生产线项目”的专项意见
海通证券股份有限公司
关于湖北回天胶业股份有限公司使用超募资金建设“太阳能电池
&&&&&&&&&&&&&&&&&&背膜生产线项目”的专项意见
&&&&海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖北回天胶业股份有
限公司（以下简称“回天胶业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
对回天胶业拟用超额募集资金建设“太阳能电池背膜生产线项目”事项进行了专
项核查，具体内容如下：
&&&&一、回天胶业首次公开发行股票募集资金情况
&&&&回天胶业经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准，首
次公开发行人民币普通股1,700万股，募集资金总额为61,880万元，募集资金净
额为57,117.41万元，较20,760万元的募集资金投资项目资金需求超募资金
36,357.41万元。对36,357.41万元超募资金，回天胶业已开立募集资金专户实行
专户管理。
&&&&二、回天胶业超募资金使用计划
&&&&日，经回天胶业第五届董事会第二次会议审议通过，公司以超
募集资金中的3,200万元分别用于偿还中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行
和中国农业银行襄樊市樊东支行的银行借款1,100万元和2,100万元。上述超募资
金的使用业已履行了相关决策程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表
了独立意见同意上述事项。
&&&&日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于《使用超募资
金投资扩建“年产3,000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》。公司经
过可行性研究论证，决定使用超募资金6,500万元投资扩建&“年产3,000吨聚氨
酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”。上述超募资金的使用业已履行了相关决策
程序，并及时披露。公司独立董事也对该事项发表了独立意见同意上述事项。
&&&&2010&年&12&月&3&日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了关于《关于使
用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》，同意公司使用超募资金
5662&万元建设粘胶剂技术研发测试中心。&公司独立董事发表了同意意见同意上
述事项。
&&&&三、“太阳能电池背膜生产线项目”基本情况
&&&&（一）项目背景
&&&&太阳能电池组件的结构一般是由玻璃、硅片和背膜组成，通过&EVA&胶膜封装
在一起。太阳能电池背膜是用在太阳能电池组件上的一种保护性材料，作用是保
护硅片在野外恶劣环境下二十五年乃至更长时间都能正常工作。在组成光伏组件
的各种主要材料中，玻璃、电池片、胶膜等均已实现国产化，唯一需要依赖进口
的只有背膜材料，尽管国内已有有少量厂家开始研发和销售，但质量和数量均远
远不能满足国内外市场需求。
&&&&本项目旨在充分利用公司现有资源优势，即利用多年的聚氨酯胶粘剂技术积
累，同时通过对外技术合作，建设太阳能电池背膜生产线，充分利用公司在太阳
能光伏组件制造领域成熟的销售渠道，提升公司的盈利能力。其意义主要在于：
&&&&(1）项目符合国家产业政策，适应市场发展的需求。
&&&&本项目生产的太阳能电池背膜，是太阳能电池组件系统的重要材料。太阳能
是一种干净、清洁、无污染、取之不尽的自然资源。根据《中华人民共和国国民
经济和社会发展第十一个五年计划纲要》要求，推进工业结构优化升级，加快发
展高技术产业、优化发展能源工业的要求，围绕开发利用太阳能的需求，重点发
展特种功能材料和高性能结构材料，符合国家产业政策的要求；
&&&&（2）本项目是开发性价比优于国外同类产品的太阳能电池背膜产品，可打
破国外公司的垄断，提升中国光伏产业国际市场竞争能力。
&&&&同国内发展的很多行业一样，太阳能光伏产业在我国发展初期对国外的依赖
程度非常大，从晶硅材料的提纯、电池片制备、组件装配等过程都无一不是走过
了单纯依赖进口技术到逐步国产化的道路。如太阳能光伏组件用的密封胶，5&年
前还是国外产品一支独秀，现在，随着国内胶粘剂厂家的技术进步，国内密封胶
已经几乎完全取代了进口产品。目前国外（以日本、美国为主）太阳能背膜产品
在国内市场上占据了&90%以上的市场，该产品国产化意义重大。
&&&&（3）本项目可利用湖北回天胶业公司现有的技术、营销、资金等资源优势，
提升技术水平，扩大公司聚氨酯胶粘剂产品的应用领域，创造一定的经济效益。
&&&&聚氨酯胶粘剂一直是公司重点发展的一类胶粘剂，由于该类胶粘剂性能优
异，用途广泛，公司的传统产品多用于汽车、电子、轨道交通等行业，随着最近
新能源行业的快速崛起，公司早在几年前开始关注聚氨酯胶粘剂在风力发电、太
阳能行业等新能源的应用研究，已经具备很好的技术基础，而且公司在太阳能光
伏组件行业已经形成了完善的销售渠道，充分利用公司现有资源建设太阳能电池
背膜生产线很有必要。
&&&&（4）本项目符合湖北回天胶业公司实现跨越式发展战略，适应企业转轨、
产品结构调整的要求，可提高企业可持续发展能力，增强市场竞争力。
&&&&在太阳能光伏组件的制造过程中，太阳能电池背膜和公司的有机硅密封胶一
起组成屏障保护组件稳定而良好的工作，但太阳能电池背膜在组件中成本约为有
机硅密封胶的7到10倍，即市场容量是有机硅密封胶的7到10倍。所以建设背膜生
产线可以迅速提升公司销售规模和盈利能力，扩大公司产业链，增强市场竞争力。
&&&&（二）项目投资概算
&&&&项目总投资5000万元，1条年产300万平方米的太阳能电池背膜生产线建设
1500万元，厂房租赁及办公条件100万元，外围辅助设施100万元，流动资金3100
万元；与之配套的检测实验室建设200万元。
&&&&（三）实施方式与其他相关资料
&&&&拟与自然人戴宏程先生共同出资设立新公司，暂定名称为“常州回天光伏材
料有限公司”，建设地址计划坐落于江苏省常州市武进高新区凤翔路23号。本次
总投资5000万元，公司计划以超募资金首次出资4900万元，自然人戴宏程先生以
货币资金出资100万元。
&&&&戴宏程先生，中国国籍，曾任上海回天技术总监，戴宏程先生持有公司股份
0.67%，戴宏程先生与持有公司&5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
&&&&公司现聘任戴宏程先生为太阳能电池背膜生产线项目的负责人。
&&&&二、保荐机构核查意见
&&&&海通证券认为：回天胶业本次以超额募集建设“太阳能电池背膜生产线”事
项，符合公司审议发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第
五届董事会第九次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事也发表
了同意意见，公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；上述募集
资金使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
&&&&海通证券同意回天胶业以超额募集资金4,900万元建设“太阳能电池背膜生
产线”。
&&&&同时，海通证券将持续关注回天胶业剩余超募资金的使用，督促回天胶业在
实际使用前履行相关决策程序，确保回天胶业对该部分资金的使用决策程序合法
合规，且投资于公司的主营业务，不会用于开展证券投资、委托理财、衍生品投
资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责
和义务，保障回天胶业全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐
意见。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北回天胶业股份有限公司使用
超额募集资金建设“太阳能电池背膜生产线”的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&姜诚君&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙迎辰
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海通证券股份有限公司
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股份公司举行太阳能电池背膜三期项目完工挂牌仪式
来源：本站
&&& 9月25日，股份公司11#、12#新建生产线厂房外彩旗飘飘，股份公司太阳能电池背膜三期项目完工庆典暨挂牌仪式在这里隆重举行。乐凯集团公司党委副书记徐京燕、副总经理马礼谦、副总工程师李宏生出席了庆典仪式。仪式由股份公司副总经理吴晓主持，股份公司总经理李跃昌讲话。
&&& 在完工挂牌仪式上，乐凯集团党委副书记徐京燕致辞，对项目的完工致以热烈祝贺。徐书记和股份公司李总共同为新生产线进行了挂牌揭彩。与会领导参观了新生产线。
&&& 太阳能三期项目是股份公司继太阳能电池背膜一期、二期生产线项目建设完工后的继建项目，在背膜三期项目实施过程中，从设计到施工全过程，股份公司精心策划、科学施工，通过项目相关单位的联动配合和集团相关部门的大力支持，用不到一年的时间，高效完成了项目建设，成功进行了化工试车，具备了产品试生产的条件。此项目建设完成标志着背膜产品将进入新的发展阶段，标志着股份公司在项目建设的组织、管理工作迈上了新的台阶，太阳能电池背膜是太阳能电池组件的重要原材料，属于国家鼓励发展的高科技产品，也是乐凯股份&十二五&发展重点产品。乐凯背膜产品性价比较高，目前已得到客户认可并批量使用。为了促进乐凯股份太阳能电池背膜产品市场推广，同时也为全面实现乐凯股份&十二五&战略规划目标，对乐凯集团的&十二五&规划形成支撑，乐凯股份用4年的时间，投资约2亿元先后建设完成了三期共5条背膜生产线和2个整理中心，为乐凯股份的转型及&十二五&规划目标的实现，打下了良好的基础。
&&& 股份公司作为乐凯集团主要的生产经营单位，过去一直从事影像材料产品的研发、生产、销售，支撑着乐凯品牌的发展，为乐凯集团的发展做出了巨大的贡献！随着影像材料市场的发展变化，目前股份公司正处于产品和产业结构调整的重要时期，太阳能电池背膜作为转型的主要产品，不仅对股份公司未来的持续发展至关重要，对乐凯集团的成功转型和&十二五&战略目标的实现同样具有重大意义。在乐凯集团战略转型的关键时期，股份公司会按照乐凯集团公司的要求，进一步加快项目建设步伐，全力推进新产品市场开发，确保新产品和新项目较快形成盈利能力，创造良好的经济效益，为乐凯公司的转型和发展做出贡献。&
&&& 参加仪式的还有乐凯集团工程部、战略部、安监部、设计院、股份公司的部分领导和员工共计60余人。
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&&&&·&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&n...
&&& 12月8日星期天，乒乒乓乓的声音和阵阵呐喊声从乐凯小学乒乓球馆传出，这是股份公司正在举办第三届乒乓球比赛。
&&& 此次比赛，股份公司十个工会分会组织了...
版权所有：中国乐凯胶片股份有限公司2010 &&&&地址：河北保定乐凯南大街6号&&&&邮编：071054
联系电话：&&&&&&&&&&&&&传真：&&&&&&&&&&&&&维护单位：中国乐凯胶片股份有限公司&&&当前位置：首 页 - 产品展示 -
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