世茂房地产和世茂股份份最新业绩预测

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-08 14:13 标签： 世茂股份股吧
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系统将在10秒后自动跳转至世茂股份(家机构2014年业绩预测情况_研究频道_同花顺金融服务网
截止，6个月内共有15家机构对世茂股份的2014年度业绩作出预测；预测2014年净利润 19.85亿元，较去年同比增长 20.83%。其中3家机构“买入”,2家机构“推荐”,1家机构“强推”,3家机构“增持”,2家机构“中性”,1家机构“强烈推荐”。最高预测13.84元 ，最低预测9.5元 ，平均预测价格11.09元 机构名称研究院预测方向预测14净利润(亿)预测价格15预测海通证券涂力磊买入20.2113.84元中信建投苏雪晶买入20.02-中投证券李少明推荐19.67-华创证券杨现领强推21.07-中银国际证券袁豪买入19.7410.8元申银万国韩思怡增持20.20-北京高华李薇中性18.7010.8元中金公司宁静鞭中性18.009.6元长江证券刘俊推荐20.36-东兴证券郑闵钢强烈推荐19.61-光大证券竺劲增持21.219.5元齐鲁证券丁晨-20.25-银河证券赵强-19.78-广发证券乐加栋-17.82-国泰君安李品科增持21.1812元
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近一季收益率29%
大摩多因子策略股票基金年平均收益30%以上。
近一季收益率28%
财通可持续发展主题股票近一年收益率高达50%以上。
近一季收益率28%
军工主题基金强势拉升，长盛航天海工混合排名靠前。
近一季收益率20%
中邮战略新兴产业股票年平均收益高达88%。世茂股份:规模化扩张已在路上
类别：公司研究
近期我们对世茂股份进行了调研,了解公司近期运营情况。&&&
1:公司未来销售和业绩维持快速稳定增长&&&
2009年,世茂集团将400万方的商业地产项目注入到公司后,公司一跃成为商业地产开发的龙头企业。从2011年开始,世茂集团开始执行快速周转的策略,公司作为世茂集团重要的组成部分,积极响应。目前公司产品结构合理,土地储备丰富,可售项目较多,已经为未来的快速增长做好充足准备。截止2013年10月末,公司已经实现签约销售额110亿元,我们预计公司2013年签约销售额为130亿元,同比增长52.4%,年签约销售收入复合增长率为36%,房屋结算收入复合增长率37%。&&&
2:公司目前土地储备丰富,货值充足,为公司后续发展提供保证&&&
公司目前进入23个城市发展,其中拥有可开发项目的城市19个,剩余可结算面积979万平方米,剩余可结算货值1278亿元。公司目前在建项目430万平方米,在建项目19个,充足的开工、在施面积是对公司业绩增长的坚实保证。&&&
3:百货调改,租赁业务爆发,影院持续快速增长&&&
近几年受电商冲击的影响,公司的百货业务增速低于预期。公司积极应对市场变化,对百货业务进行调改,由百货经营转变为物业租赁业务。同时,公司2013年和2014年陆续有租赁型物业竣工,公司的租赁业务收入将维持高增长,2013年-2015年的复合增长率为27.22%。影院业务我们预计可以维持50%的增速。&&&
4:盈利预测与投资建议:&&&
我们预计公司年的营业收入分别为88.90亿元、114.8亿元和166.96亿元,归属于上市公司股东净利润分别为16.18亿元、20.41亿元和24.32亿元,基本每股收益分别为1.38元、1.74元和2.08亿元,对应PE分别为6.87、5.45和4.57。考虑到公司房屋销售、物业租赁和院线业务等主要业务未来3年将保持较快增速,同时公司业绩也将持续平稳增长,维持公司“强烈推荐”评级。
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行业关注度
行业名称关注度关注股票数买入评级数世茂蔡雪梅掌舵创新业务
中国新闻网2评摘要一贯低调的世茂在微信公众号中透露了一个重要的人事变动。昨日，一贯低调的世茂在微信公众号中透露了一个重要的人事变动。据世茂集团微信公众号发布的最新消息，2015年将是世茂在创新业务板块全面突破的关键一年，为大力发展新业务板块，世茂将在组织架构层面，重构多元创新业务板块。世茂集团副总裁、执委会成员蔡雪梅，将全面负责世茂集团创新业务板块的前期研究及业务发展工作。而世茂集团营销公司副总经理邵亮，将全面负责世茂集团营销管理工作。据透露，2015年，世茂将在O2O、养老医疗产品、主题乐园、创新青年公寓等多个方面针对客户的定制化需求研发产品。据了解，世茂自2013年提出向生活方式运营商转型，在组织架构、业务模块、产品研发等诸多方面“加速度”发力，专门搭建了战略投资部，成立了酒店管理公司、商业管理公司、主题乐园公司等三大业务板块公司。目前，已推出Hotel酒店、主题乐园、MiNi MALL 等新产品。蔡雪梅也曾在今年元旦时提出，地产行业高利润高增长的黄金时代已经过去，未来地产行业将全面进入白金时代。她认为只有围绕“人性需求”开发才可能产生“白金”，未来地产行业需同深需求、轻资产、类金融、大数据等相关，才能继续掘金于“白金时代”。
转型开始，前途无限！
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