六安市金安区城北乡人民政府――关于新建安徽春泉农业科技有限公司粮食加工与仓储物流项目的请示
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关于新建安徽春泉农业科技有限公司粮食加工与仓储物流项目的请示
编辑日期：&&来源：城北乡&&作者：城北乡&&&&阅读次数：
关于新建安徽春泉农业科技有限公司粮食加工与仓储物流项目的请示
区发改委：
我乡通过招商引资，引进安徽春泉农业科技有限公司粮食加工与仓储物流项目，该项目拟定于金安区城北乡工业区内，占地60亩（40000O），总投资11800万元，其中：固定资产投资9600万元，项目需征地60亩，建设内容为：征地60亩，生产车间5000O，存储仓库8876O，综合楼22918.3O，配送中心5253O，总建筑面积42067O。购置现代化大米生产线两条、冷却塔8座、烘干设备等。
项目主要以农产品科技研发和农产品深加工为主，同时以系列配套的三产服务为保障的集农产品研发、收储、加工和物流配送为一体的区域性农产品综合开发。预计投产后可实现营销收入27000万元，利税1000万元以上，可安排就业人员200人。
项目属招商引资，其资金由投资者自筹9000万元，需申请银行贷款3000万元，项目经批准后预计2013年6月可开工建设，预计2014年12月竣工投产，建设周期1.5年。
本项目是绿色农业科研生产一条龙项目，经济效益和社会效益都很好，而且可安排近200人就业，项目符合国家产业政策，同时增加了税源，也符合我乡实际，故特申请备案登记。
妥否，请批示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&六安市金安区城北乡人民政府
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二一三年六月十二日
主题词：招商引资&&项目备案&&请示
──────────────────────────
六安市金安区城北乡党政办公室&&&&2013年6月12日印发
──────────────────────────
六安市金安区企业投资项目备案表
粮食加工与仓储物流项目
项目负责人
安徽春泉农业科技有限公司
项目建设地址
城北工业园区
√①城镇投资项目
②农村非农户投资项目
③房地产开发项目
项目建设性质
计划开工时间
计划竣工时间
占地总面积
建设总规模
国家产业政策和宏观调控政策符合情况
主要建设内容
&&&&&征地60亩，生产车间5000O，存储仓库8876O，综合楼22918.3O，配送中心5253O，总建筑面积42067O。购置现代化大米生产线两条、冷却塔8座、烘干设备等。
项目总投资
项目资本金
项目选址意见书
项目资本金证明
规划初审意见
国家、省补助
土地使用意见
行业准入资格
有效期壹年
六安市金安区发展和改革委员会
金安区工业、公益类建设项目用地预审表
粮食加工与仓储物流项目项目
安徽春泉农业科技有限公司
项目所在地
城北工业园区
项目总投资
项目联系人
项目建设规模和主要内容
&征地60亩，生产车间5000O，存储仓库8876O，综合楼22918.3O，配送中心5253O，总建筑面积42067O。购置现代化大米生产线两条、冷却塔8座、烘干设备等。
社会效益和经济效益预测
预计投产后可实现营销收入27000万元，利税1000万元以上，可安排就业人员200人。
项目所在地
乡镇街意见
同意申报。
&&&&&&&&&&&&&（盖&&&章）&&2013&年&6月&4&日
区发改委立项意&&&&见
&&&&&&&&&&&&&（盖&&&章）&&&&年&&&&&月&&&&&日
区国土资源局意&&&&见
&&&&&&&&&&&&&（盖&&&章）&&&&年&&&&&月&&&&&日
区规划分局
&&&&&&&&&&&&&（盖&&&章）&&&&年&&&&&月&&&&&日
区政府预审
&&&&&&&&&&&年&&&&&月&&&&&日
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Copyright & 2010 www. All rights reserved. 版权所有：金安区城北乡人民政府 Tel:聚焦粮食储备安全 农业信息化迎黄金期(受益股)
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聚焦粮食储备安全 农业信息化迎黄金期(受益股)
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聚焦粮食安全 农业信息化迎黄金期
农业部：物联网技术在农业领域应用成效明显
粮食储备安全引关注 三股受益
粮食安全概念股迎来大涨 两板块值得关注
瑞银证券：粮食安全主题下的三个投资机会
农业信息化板块10大概念股价值解析
聚焦粮食安全 农业信息化迎黄金期
近期科技部、中储粮总公司均表示，要依靠科技创新，保障粮食安全和粮食储备。公开资料显示，6月20至22日科技部副部长张来武到安徽调研，表示要通过科技集成、示范和推广，在黄淮海等地区建设第二粮仓科技示范工程。中储粮总公司日前也表示，要大力推进中央粮食储备管理，向现代化、绿色储粮和智能化管理升级，提高现代信息智能技术装备应用。机构预计，在粮食安全上升为国家战略的背景下，农业科技信息化将迎来快速发展机遇。
由于我国粮食需求量大幅增长，供需缺口将逐步加大，对外依存度日益提升。根据《国家粮食安全需求中长期规划纲要》预测，2020 年粮食缺口可能达到3250 万吨。其中，每年国内大豆需求约7000万吨，5800万吨来自进口，对外依存度高达80%。另外，棉花年消费量近1000万吨，进口量约占20%。
在耕地面积受限的情况下，通过科技创新，提高粮食单产，以及进行更合理的储备，缓解粮食供需紧张格局，已成为`、！3，`！E9C重要抓手。科技部专门制定了国家粮食安全科技支撑行动方案，中储粮公司也在大力引进信息化工具，进行更合理的仓储、调配。
此次科技部在安徽调研时明确指出，在黄淮海等地区建设第二粮仓科技示范工程，充分发挥中低产田粮食增产潜力，是保障国家粮食安全的重要举措。要通过科技集成、示范和推广，加强项目、人才、基地、企业有机结合，集成一批土、肥、水、种技术成果，解决粮食增产等问题提供科技支撑。
日前中储粮总公司董事长在接受媒体采访时表示，中央储备粮是我国粮食安全的基础。公司建议，要逐步建立我国粮油储备安全三条保障线，到2020年，储备库存消费比达到20%左右，小麦、稻谷、玉米三大谷物占储备库存85%左右，油脂油料库存消费比25%左右。同时，要大力推进中央粮食储备管理向现代化、绿色储粮和智能化管理加快升级。进一步提高绿色储粮技术和现代信息智能技术装备的应用。
公司方面，辉隆股份为安徽省农资化肥流通龙头企业，通过土地流转承租2万多亩土地，利用测土配方有效施肥等方式，提高农业生产效率，进行种植业规模化经营。大禹节水主营节水材料和工程，拥有节水滴灌一体化解决方案，受益于农田水利建设发展。另外，公司通过土地流转方式，发挥滴灌规模化种植优势，目前在手订单饱满。航天信息与国家粮食局合作，共同开发粮食物联网项目，拥有数字粮库系统等产品。公司承担的机遇RFID（射频识别）区域粮食流通管理项目，已通过验收，后续将向全国推广。（.上.证）股票论坛
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农业部：物联网技术在农业领域应用成效明显
农业部网站消息，自2011年起，农业部结合国家物联网示范工程，在北京、黑龙江、江苏开展了农业物联网应用示范，在天津、上海、安徽组织了农业物联网区域试验。物联网技术在农业领域的应用已经取得明显成效，涌现出一批比较成熟的软硬件产品和应用模式。经各地农业部门和有关企业推荐，农业部农业物联网专家组筛选出310项成果，这批成果具有先进性和实用性，成熟度较高，有一定推广价值，包括148个传感设备、80个软件系统、39个应用模式、43个市场化解决方案与典型案例。
这些成果在大田种植、设施大棚、畜禽水产养殖、农产品质量安全监管、农产品电子商务等方面已经显示出重要作用。在大田种植方面，通过综合运用3S技术、智能化农机装备、作物生产管理专家决策系统等，实现了生产管理的定量化、精确化，亩均减少农药、化肥施用量10％以上，单产提高5%-10%。在设施园艺方面，通过对光、热、水、气、肥等环境因子的实时监控，创造植物生长的最佳环境，设施温室和大棚的产量和效益平均提高10％以上。在畜禽养殖方面，运用自动调控畜舍环境和智能化变量饲养技术，实现养殖环境因子远程调控和预警预报，平均减少劳动用工30％以上，养殖和疫病防控水平显著提高。在水产养殖方面，推广应用以调控水体溶解氧为主要目标的智能控制系统，实现了养殖环境自动调控和水体环境闭环控制，水产品产量和质量明显提高，节本增效10%以上，同时水体环境污染得到有效控制。
这批成果收录在《全国农业物联网产品展示与应用推介汇编2014》中并已向`793E`4，1A发布。（.证.券.时.报）
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粮食储备安全引关注 三股受益
农业部日前宣布全国夏粮“十一连丰”。这是我国新的粮食安全战略提出后第一个大丰收。近年来，我国粮食实现连续增产，粮食储备安全愈发重要。中储粮总公司董事长赵双连日前在接受新华社记者专访时强调，“储备红线”是粮食安全应有之义。
近20年来，粮食储备为维护国家粮食安全提供了坚实的物质基础，为维护粮食市场稳定创造了条件，为维护农民利益做出了制度性安排。1995年起，我国逐步建立起垂直的储备粮管理体系，2000年组建了中储粮总公司，这一垂直体系肩负起重要历史使命。粮食安全，涉及到国家安全稳定，党和`、！3，`！E9C对其十分重视。中央一号文件连续第11年聚焦农业，今年粮食安全被放在首位，也凸显了粮食安全及粮食储备的战略地位。机构普遍认为，这将是一个值得长期关注的投资机会。
远望谷(002161)产品目前广泛应用于铁路、烟酒、智能交通、零售物流、粮库管理等领域。为推广RFID技术在国家粮食储运监管市场的应用，实现产品在粮食快速物流信息系统、粮食安全全程溯源监管系统、全局可视物联网监控系统等领域的突破，公司曾在2013年7月出资490万元与深圳市粮食集团合设深圳市远粮信息技术有限公司(占49%)，新公司主要从事RFID技术在粮食行业、农产品安全溯源及大数据交易平台的建设等行业的开发和应用。深粮集团拥有深圳市最大的粮食储存设施，是集粮食流通、加工、储存、贸易以及相关产业经营为一体的市属国有独资大型粮食企业。深粮集团主营粮油收购和销售、粮油储备和军粮供应，多年来为`、！3，`！E9C调控粮食市场，确保粮食安全发挥重要作用。此外，远望谷曾在全景网互动平台上承认与阿里巴巴有接触洽谈过物联网，也显示出了公司未来在智能物流上的布局思路。
金健米业(600127)是我国粮食系统的第一家上市公司，是首批农业产业化国家重点龙头企业，国家水稻工程优质米示范基地，以优质粮油深度开发和新型健康食品研制为主业。公司目前拥有绿色、有机、优质稻核心基地50万亩，粮食及油料仓储能力20万吨，油罐储备能力3万吨，大米年加工能力25万吨，油脂油料年加工能力20万吨，面制品年加工能力15万吨，米粉、牛奶及糙米饮料年加工能力5万吨。2013年3月湖南粮食集团有限责任公司通过股权收购成为公司新的控股股东，给公司带来了巨大的政策、资金、物流及资源整合优势。湖南粮食集团入主后，各级`、！3，`！E9C及其职能部门对公司的支持力度不断加大，公司外部发展环境明显改善。湖南省将公司作为“湘米振兴工程”、粮食“千亿产业、百亿物流工程”的重点扶持对象予以大力支持；常德市将公司列为“1115工程”的15家重点骨干企业之一，全力帮助公司打造百亿产业，将极大地促进公司技术改造、产业升级及精深加工项目研发，推动公司五年规划的顺利实现。公司力争2018年产销粮油100万吨，实现销售收入100亿元，利税5亿元。
此外，山东章鼓(002598)主营业务为罗茨鼓风机(罗茨真空泵)及离心鼓风机的研发、制造、销售。公司日前在全景网互动平台回应投资者提问表示，目前在粮食行业公司的气力输送产品应用较多。（.证.券.时.报）
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粮食安全概念股迎来大涨 两板块值得关注
近日，粮食安全相关政策不断吹来阵阵暖风，也吹暖了相关概念股。昨天，生态农业、食品安全等板块集体拉升，多股走强。业内分析认为，我国粮食安全问题仍然十分严峻，相关概念股值得关注。
&&背景
粮食安全政策频出
昨天，有媒体报道，农业部日前宣布全国夏粮“十一连丰”。这是我国新的粮食安全战略提出后第一个大丰收。近年来，我国粮食实现连续增产，粮食储备安全愈发重要。中储粮总公司董事长赵双连日前在接受新华社记者采访时强调，“储备红线”是粮食安全应有之义。
另据报道，6月20日至22日，科技部副部长张来武一行去皖调研
昨天，食品安全法修订草案也提交全国人大常委会首次审议。这意味着食品安全法2009年施行以来或将首次修改。
值得关注的是，新华网昨天发布消息称，袁隆平团队领衔杂交水稻国家重点实验室近日通过科技部组织的验收。据报道，为满足国家粮食安全重大需求，确保我国杂交水稻研究保持国际领先地位，科技部于2011年批准建设杂交水稻国家重点实验室。
&&盘面
概念股集体大涨
在多重与粮食安全相关的利好消息推动下，昨华泰关概念股逆市大涨。生态农业涨幅达1.96%，其中，荃银高科早盘微幅高开后快速上涨，直线拉升涨停，最终报收8.47元。在荃银高科涨停的示范效应下，其他种类股均有不俗表现，神农大丰、敦煌种业、隆平高科等股集体有较大涨幅。
另外，食品安全概念上涨1.92%，凤凰光学涨停，达安基因、天瑞仪器、赞宇科技、华测检测股价走势也十分靓丽。
&&分析
粮食问题是立足之本
平安证券投资顾问赵雷雨认为，虽然全国夏粮“十一连丰”。但我国的粮食安全问题仍然严重，几大主粮的进口增速仍然高于国内产出增速。另外，今年的厄尔尼诺现象疯狂来袭，世界各国面临粮食减产，粮食问题在今年显得更加突出。解决粮食问题才是我国作为大国立足的根本。
大同证券投资顾问张继勇认为，应对粮食安全，中央已经通过土地承包经营权流转释放改革红利，以生产效率提升为导向，加快土地流转步伐，培养农村新经营主体。另一方面更重要的，即农业生态补偿与修复机制建立、现代化农资、农具推广和普及，以及农产品生产源追溯体系的建立，从而确保粮食产量稳定增长和产品质量安全。
&&投资
两大板块值得关注
投资方面，赵雷雨建议，可关注两大行业，一是粮食安全监测；另外，还可关注种业公司。但他提醒，当前新股发行再次开闸，指数在2000点附近震荡整理，尚未企稳之前，投资者必须控制仓位，减少操作。
“未来国家可能会推出相应配套措施支持保障粮食安全落到实处，因此，粮食安全是一个值得长期关注的机会。由于粮食产业链较长，作为一个主题投资机会难于发动全面行情，但其中基本面较为扎实、走势稳健的个股或在行业政策逐步落实的过程中获得超额收益。”张继勇认为，对应到A股的概念板块，可关注以下几方面：一是农业土地资源的拥有者；二是为农村新经营主体提供优质产品与服务的企业；三是种子、饲料、疫苗等生产资料销售的企业值得长期关注。另外，近年以来持续受到关注的食品安全在线监测、溯源机制，涉及到的个股也可中期关注。（.京.华.时.报）
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瑞银证券：粮食安全主题下的三个投资机会
14年首重粮食安全,关注三个机会
2013年12月中央经济工作会议确定了2014年中国经济工作六大主要任务,第一项即为切实保障国家粮食安全。对此,我们认为2014年中国农业面临新的发展机遇,存在有三个方面的投资机会:农业规模化、增加进口和放松管制。我们认为14年中央1号文件关注粮食安全的可能性较大。
关注农业规模化的机会,看好农业生产资料龙头
我们认为动物疫苗和饲料行业将有望受益于规模化养殖业的发展,而种子行业将有望受益于规模化种植业的发展。以往市场竞争无序,劣币驱逐良币的局面有望被日益专业化的采购者改变,原本被低估的优质农资有望获得价值重估,市场份额和盈利能力预计都将明显回升。天康生物和隆平高科可能受益。
关注进口量扩大的影响,看好海外农业资源
我们预计,`、！3，`！E9C可能考虑调整进口结构来改善粮食自给率的可能性:一方面增加进口肉类制品可降低饲料用粮需求;另一方面增加争地性农作物进口可增加粮食面积。从体量和实现性来看,我们预计猪肉进口和食糖进口可能明显增加。双汇发展和有海外糖厂的榨糖企业可能受益。
关注放松管制的机会
我们预计可能的政策包括1)鼓励分子育种研究(以转基因技术为手段),加快高产粮食新品种研发;2)鼓励中国种子企业走出国门;3)鼓励企业到海外从事农业生产。隆平高科和獐子岛可能受益。（.瑞.银.证.券）
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辉隆股份澄清:存货跌价计提合理
类别：公司研究 机构：国元证券股份有限公司 研究员：国元证券研究所 日期：
辉隆股份9月6日晚公告称,近日有媒体报道“在农资市场低迷,价格持续下跌的状况下,辉隆股份存货增加,但计提的跌价准备却大幅减少,被质疑虚增净利润。”对此,辉隆股份表示,上述报道内容与事实不符并存在差异,公司存货跌价计提合理。
辉隆股份解释称,在资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,已足额提取了存货跌价准备。之所以造成2013年中报的辉隆股份提取的存货跌价准备同比下降,主要有两方面原因:一是公司2012年底已足额提取存货跌价准备3366万元,公司2013年上半年销售上年末库存商品相应冲回已提取的存货跌价准备;二是2013年上半年化肥价格持续低迷,为规避价格风险,公司从上游厂家采购化肥等商品,主要采取联储联销,按保本、保息、保利的方式进行结算,截至2013年6月底公司的大部分库存商品由工、商双方视市场价格变化,共同确定销售价格,辉隆股份不承担市场价格下跌风险,因此大部分库存商品不需要计提存货跌价准备。
辉隆股份还表示,关于报道中列示的同行业化肥生产企业相关存货跌价准备和毛利率数据与公司相关数据有一定差异,主要是因为辉隆股份属于商品流通贸易企业,存货的核算方法与工业企业不尽相同,存货跌价准备的计提方法与工业企业没有可比性。
辉隆股份中报显示,2013年上半年实现营业收入万元,营业成本万元,较上年同期分别下降9.55%和9.12%,实现净利润5137.14万元,较上年同期下降8.79%。业绩下滑主要原因是我国化肥产能严重过剩,加之年初北方冻害和后期大面积干旱等气候因素影响农资需求,农资市场持续低迷,行业整体利润率下滑。
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江淮动力:“大资金”下的农机业务“大发展”
类别：公司研究 机构：方正证券股份有限公司 研究员：李大军 日期：
近日我们与公司管理人员对公司运营情况进行了电话交流。
投资要点
核心逻辑
我们预计2014年公司有超过20亿资金到账,“大资金”的如何有效利用是公司业绩以及股价的重要驱动力。目前来看,资金将主要投向两个方面:一是继续扩充农机装备产能;二是通过收购方式进入农业服务领域,如收购上海农易信息技术有限公司60%股权。
主要观点
(1)产品获得补贴资格。在今年第二批符合《联合收割(获)机和拖拉机行业准入条件》名单中,公司东禾牌轮式联合收割(获)机(玉米),东禾牌履带式水稻全喂入联合收割(获)机,东禾牌轮式拖拉机(11个型号),共15款产品获得行业准入资格。
(2)渠道、产线基本建成。公司年初与400多家经销商签订了销售意向。目前农机四条生产线(玉米收割机、插秧机、稻麦联合收割机、拖拉机)开始放量生产。
(3)业绩开始释放。2014年下半年开始,公司的农机业务尤其是玉米收割机产品将逐渐放量销售,2015年进入第一个业绩高潮期。我们预计今年农机收入将达到4亿元;2013年农机收入不到5000万元,主要产品为毛利比较低的拖拉机。
(4)开始投入农业信息服务业。公司目前在手现金比较多,农机业务的投入将不再局限于农机装备,也将在农机智能化、物联化、信息化等方面加大收购投入。
(5)农机行业保持快速增长。截至6月10日,我国农机购置补贴政策实施进展顺利,全国共补贴农机具64.7万台(套),受益农户54.6万户,在此带动下农机行业保持了高速增长。
盈利预测及投资建议
我们预测2014年-2016年公司营业收入分别为36.3亿元、47.7亿元、59.6亿元,同增31.1%、31.3%和24.8%,对应每股收益为0.37元、0.49元和0.56元,按当前股价计算的PE为11倍、9倍和7倍,给予“买入”评级。
风险提示 农机项目进展低于预期。
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力源信息:并购战略又下一城,IC电商模式受追捧
类别：公司研究 机构：上海证券有限责任公司 研究员：张涛 日期：
公司动态事项
公司与东方富海、富海浩研共同出资2000万元,分两轮入股云汉芯城,公司将持有云汉芯城13.5%,我们对相关信息进行点评。
事项点评
入股IC电商平台云汉芯城,并购战略又下一城公司与东方富海、富海浩研共同出资2000万元,增资上海云汉,增资分两次进行,首次增资1200万元;在2014年上海云汉收入完成1.4亿元目标,启动第二轮增资,第二轮共同增资800万元,两次增资完成后,公司将持有上海云汉13.5%的股权。云汉芯城()是上海云汉旗下的垂直电商平台,是目前国内访问量最高、库存规模最全、在线订单量最大的电子元器件一站式采购平台之一,同时也是国内电子行业最活跃的电子工程师论坛社区。在销售收入:2012年、2013年、月,线上销售收入分别为1496万元、5845万元、4953万元。2014年、2015年含税销售收入目标为1.4亿、3亿元。公司入股云汉芯城,公司的并购战略又下一城,同时公司加码IC网上分销,有利于服务于中小客户的战略,但是考虑到目前电商还难以盈利,我们暂时不调整盈利预期,但是并购的进一步推进,特别是加码在IC垂直电商领域,有望为公司打开进一步成长的空间。
科通芯城6月份香港上市,刺激IC电商的价值
据香港文汇报报道,从事IC制造业供应链电商平台的科通芯城将于6月登陆香港主板市场,预计发行约3.4亿股,融资2亿至3亿美元,市场对公司的估值预期15-20亿美元。科通芯城2011年上线以来一直保持超过300%的增幅,2013年交易额40亿元,2014年预计将超过100亿元。公司客户包括华为,中兴,比亚迪,康佳,小米等各个细分领域的大客户。科通芯城是内地最大的电子制造业供应链电商平台,面向中国300万家中小制造业企业提供IC元器件、软件、解决方案和服务。
云汉芯城与科通芯城的比较
从业务模式上,都是定位于IC供应链的电商平台,服务于中小客户。同时都采取社区论坛的模式,完成市场营销、客户集聚的作用,科通的“硬蛋大赛”与力源信息的与IDH合作有异曲同工的效果。年云汉芯城和收入从0.149亿元增长到1.4亿元,科通芯城的收入从10亿元左右增长到100亿元,符合增长率为216%。从估值角度上,此次入股的PS为0.529,科通芯城的PS为1左右,以2014年的销售数据。
投资建议
未来六个月内,维持“谨慎增持”评级
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远望谷:行业加速成长,公司进入收获期
类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：惠毓伦,黄亚森 日期：
RFID降价驱动海外需求爆发,国内步入加速期
过去三年商超用超高频RFID价格从2元降低到0.7元,价格下降使RFID应用领域不断扩宽,国外RFID普及,沃尔玛、梅西百货等都开始大量使用RFID,国际市场进入高速成长期。
国内制约RFID发展的因素正在被克服。国内应用最大困难是,RFID应用没有相关国家标准,且缺乏大型的成功案例;我们认为,RFID行业标准将是自下而上制定,即龙头企业制定标准并作出标杆案例,之后全行业采纳。随着中集集团推进集装箱RFID管理,阿里巴巴应用RFID到物流管理中,行业规范和标准的成型将加速,中国RFID物流应用有望重复国外之路,行业将进入加速期。
物联网龙头企业,全面布局进入收获期
从2010年开始,公司在非铁路市场全面布局,2012年非铁收入已经远超铁路市场,2013年通过外延式收购海恒智能,RFID图书馆业务成为第一大收入来源,集装箱物流管理、零售RFID标签和数字粮库培育成熟后开始收获,公司将进入加速上升期。 一系列收购和合作项目,标志公司已经从卖产品走向解决方案和后期运营领域,将开拓更广阔市场空间和提高业绩稳定性,成为国内物流RFID领域领导者。
盈利预测与估值
我们预计公司13-15年EPS分别为0.27,0.41和0.51元,YOY为61.55%,52.16%和25.29%。考虑到公司在RFID领域龙头地位,给予公司“买入”评级,未来6个月合理价值12元,对应30X14PE。
公司持股20%的河南思维自动化如果未来上市,预计将产生较高投资收益,提高安全边际。
风险提示:铁路投资下降风险,非铁路业务进展低于预期
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新`！927`9、4、:净利润增速超预期,移动支付浪潮打开未来新空间
类别：公司研究 机构：平安证券有限责任公司 研究员：符健 日期：
投资要点
事项:公司发布2013年年报:13年公司实现营收18.60亿元,同比增38.21%;营业利润同比增283.9%;归属于母公司净利润为2.20亿元,同比增174.6%,EPS 为0.43元;归属于母公司的扣非后净利润同比增262.5%。公司利润分配预案为10派0.5元。公司营收与净利增速超出市场预期。
平安观点:
主营业务维持高速增长,盈利能力进一步提升
公司13年营收增速38.21%。主要由于公司收入的主要来源信息识别和电子支付业务增速较快,同比增长35.7%;另外,今年公司房地产项目第一期交房确认收入也贡献了17.69%的营收。未来,随着移动支付的持续推进,预计公司营收将继续维持高速增长。
公司主营毛利率同比提高 6.12个百分点,主要受两方面影响,一是行业应用与软件开发服务业务毛利率水平提升,另一方面是因为增加了高毛利的房地产行业收入。软件开发服务业务收入占比可能进一步下降,而房地产收入确认波动较大,未来公司毛利率可能会有所浮动。
公司销售费用率管理费用率分别下降 2.5和1.6个百分点,系公司13年构建更为合理、完善的渠道构架,优化营销渠道所致。13年公司持续加大在条码识读芯片、引擎技术的投入,研发投入占营收比重上升1.2个百分点。未来,公司将长期受益于优化的营销渠道,费用率将会维持在较低水平。
移动支付大势所趋,技术和渠道优势确保公司业绩高增长
前段时间,关于央行暂停二维码的争论纷纷。然而,无论采取是NFC 或是二维码技术,移动支付的发展都是大势所趋,2013年,我国移动支付市场规模达到200亿美元。公司多年以来积极布局第三方支付市场,在市场中占有领先地位,渠道布局全面。公司是国内终端厂商中唯一掌握终端核心芯片设计技术和二维码自动识别核心技术的企业,拥有美国和欧洲多项专利。公司13年金融POS机销量超过60万台,同比增长超过40%,此外,公司在新兴支付产品(如IPOS)领域市场份额遥遥领先。随着移动支付技术条件、标准、商业模式的逐渐成熟,中国移动支付将进入爆发式增长期,公司未来延续高增长是大概率事件。
首次覆盖给予“推荐”评级,目标价25.5元
在不考虑外延式收购情况下,我们预测公司14-15年EPS 分别为0.61、0.85元。我们认为公司目前股价仍然存在一定程度低估,给予“推荐”评级,目标价25.5元,对应15年30倍PE。
风险提示:市场竞争风险、技术变革风险、政策风险。
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东软载波点评:抢占用户入口,完善智能家居产业链
类别：公司研究 机构：浙商证券股份有限公司 研究员：周小峰 日期：
控股龙泰天翔,智能家居产业链进一步完善
公司以自有资金1900 万元投资龙泰天翔,投资完成后,东软载波占龙泰天翔51.35%的股权。龙泰天翔定位于智慧社区、智慧家居综合运营商,主营产品包括家庭和中小企业智慧网关设备、以智慧家居为核心的智慧社区多媒体运营服务系统等,是中国联通、中国电信、中国广电的资深战略合作伙伴。
众e通加速公司智能家居产品推进速度
龙泰天翔众e通项目通过整合云计算、物联网、三网融合技术,实现智慧社区、智慧家庭等立体化服务功能,众e通将通过物联网设备和体验服务平台为家庭用户提供便利家、健康家、影音家、游戏家、安全家、智慧家、同城购等七方面信息化应用。山东网台与龙泰天翔启动山东全省智慧TV 业务的联合推广,双方决定以为山东省经信委智慧社区推广的家庭智慧终端产品智慧TV 盒子(家e 通)产品为核心,为全省家庭提供三网融合的视频、智慧家居、便民服务等综合性智慧生活服务。目前已有六万户家庭开始使用众e通,公司计划今年再推广20万户,力争三年内覆盖突破100万户。
加速PLC智能网关推广,抢占智能家居入口
通过智慧社区运营服务系统,发挥龙泰天翔渠道优势,促进PLC 智能家居产品快速实现商业化,以电视和宽带等用户刚性需求为切入点,让嵌有PLC 载波通信模块的智能网关快速普及,在区域市场实现规模用户对智能家居产品的感知,推动品牌和产品认知,并对智能家居后端产业链形成汇聚效应,促进载波通信技术在智能家居应用的品牌化、市场化以及“生态圈”的建设,实现PLC 智能家居产品和商业模式对其他产业化渠道的示范作用和推广。
维持买入建议
预计公司年营业收入为 9.91、19.2133.20亿元,YOY为 96.92%、93.84%、72.83%,净利润分别为 4.04、6.22、9.03亿元,YOY分别为71.48%、53.78%、45.16%,EPS为1.84、2.8、4.06元,PE分别为19、12、9倍,我们认为,国网自身发展带来公司传统业务巨大的发展空间,传统业务同样维持高成长状态,而新业务智能家居同样步入高成长阶段,同时外延式扩张预期依然存在,未来几年公司将享受高估值水平,公司将是新一轮智能化浪潮中核心受益企业,维持“买入”的建议。
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威创股份调研报告:创新+笃行+升级,迎接智慧城市建设浪潮
类别：公司研究 机构：东北证券股份有限公司 研究员：吴娜 日期：
大屏幕拼接显示行业前景广阔:随着信息化建设的大力推进和智慧城市的崛起,2012年国内大屏拼接显示市场规模达到55.8亿元,增长率约为8%,预计未来3年行业增速将有所提升。
创新先行,完善拼接显示方案布局:公司积极跟进大屏幕拼接显示技术的发展,在专注DLP产品的基础上,陆续切入LCD拼接墙和LED屏幕领域,推出了超窄边LCD和小间距LED产品系列,在大屏幕拼接显示领域拥有完整的技术解决方案布局。
笃行致强,大力拓展海外市场:海外大屏幕拼接显示市场目前主要由Barco、三菱等厂商主导。未来公司将逐步加大资源投放和市场拓展力度,积极布局海外市场,力争将海外市场逐步培养成为公司销售收入的主要来源之一。
产品升级,拓宽未来成长空间:随着客户需求的升级,从过去简单的视频监控和显示升级到整体解决方案,公司将实施从产品到服务,从解决硬件领域的显示控制问题到为客户提供综合完整解决方案的转型,伴随客户需求升级实现再次高速成长。
投资建议:各类大屏幕拼接显示产品是公司营业收入的主要来源。我们预测公司2013年到2015年公司EPS 分别为0.51,0.62,0.80元,当前股价对应动态PE分别为19.16,15.86和12.39倍,给予“谨慎推荐”评级。
风险提示:行业景气度低迷,可视化整体解决方案项目进度低于预期。
特别提示:根据东北证券2013年中报披露,公司自营部持有“威创股份”217万股,占总股本的0.26%。研究报告作者对于该产品的过往以及未来的可能增减操作不知情。
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软控股份:轮胎业务稳定增长,海外业务增长值得期待
类别：公司研究 机构：五矿证券有限公司 研究员：五矿证券研究所 日期：
1、“中高端”、“国际化”的战略发展方向。公司坚持“中高端”和“国际化”的战略发展方向,搭建了全球化的研发、制造、服务网络,利用覆盖全球的五大区域服务中心,整合世界先进资源,为遍布全球六十余个国家和地区的300多家客户提供专业化、本地化的服务。
2、轮胎业务稳定增长,机器人、翻新轮胎项目依赖行业发展,海外业务增长值得期待。轮胎方向仍是公司的主要收入来源,2013年轮胎行业在技术标准、绿色工艺等方面将进一步调整,市场对高端轮胎的需求量越来越高,从而将带动橡胶机械行业的发展。
公司的机器人业务,主要集中在持股65%的青岛科捷自动化设备有限公司,深圳富士康集团、比亚迪集团都是公司的客户。
国内翻新轮胎生产混乱,并没有行业标准来规范,翻新轮胎的质量参吃不齐,在国内未有足够的影响力。公司具备翻新轮胎生产器械的的生产和研发能力,但仍需等待行业的成熟。
2013年度,软控研究院,软控北美研发中心相继成立,公司的海外营业收入同比增长170%,预计未来随着我国轮胎生产企业向海外扩张的速度加快,公司的海外业务收入也将快速增长。
3、盈利与预测。轮胎行业现在的竞争主要是价格竞争,国内有觉醒到应该回归到技术竞争,但是成本控制仍然是重要环节,公司的机器人、自动化物流等设备,在节省轮胎制造成本上成效显著,所以我们预计公司的轮胎设备未来仍有市场空间。我们认为今年公司业绩在轮胎设备业务上持续好转,预测公司在2013年的EPS为0.22元。
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金健米业调研快报:公司优化产业产品结构,关注控股股东资产注入进程
类别：公司研究 机构：东兴证券股份有限公司 研究员：吴桢培 日期：
近期,我们对金健米业(600127)进行了实地调研,与公司相关领导就公司发展战略、大股东资产注入可能性、主要产品销售情况、以及行业整体发展状况等问题进行了交流。我们认为公司的主要投资亮点有:
关注1:控股股东为避免同业竞争,市场化粮油类优质资产将逐步注入公司 2013 年3 月湖南粮食集团有限责任公司通过股权收购成为公司新的控股股东,给公司带来了巨大的政策、资金、物流及资源整合优势。湖南粮食集团于2013 年3 月和8 月就避免与公司同业竞争事宜作出承诺:在公司2013 年非公开发行股票完成后三年内, 湖南粮食集团将其及其控股子公司与金健米业主营业务存在同业竞争的市场化粮油业务相关的资产或股权,通过转让、以资产认购股份及中国`8BC1`7、D1`4，1A和/或公司股东大会批准的其他方式注入公司。优质资产的注入将有利于公司产销规模的扩大,盈利能力的提升, 我们相信随着优质资产的注入,公司的投资价值会有很大的提升。
关注2:公司不断优化产业产品结构,聚焦粮油食品产业发展 2013公司已成功将金恒房产予以剥离,将资金、资源进一步集中,聚焦粮油食品产业发展。公司拥有绿色、有机、优质稻核心基地50 万亩,粮食及油料仓储能力20 万吨,油罐储备能力3 万吨, 大米年加工能力25 万吨,油脂油料年加工能力20 万吨,面制品年加工能力15 万吨,米粉、牛奶及糙米饮料年加工能力5 万吨。公司已对现有产品线进行清理、整合,特别是对米、面两个产业的产品进行了大幅度的单品瘦身,优化了产品结构。调整了高档米、特色油等产品的经营思路,把新型食品的研发及其产业化作为快速提升公司经营效益的重点方向,全面启动了面制品、中桶油、茶籽油、乳业等项目,为公司未来主营产业拓展和经营效益提升打下了坚实基础。
关注3:公司不断整合营销资源,积极推进市场扩张
公司不断加大营销力度,采取多项措施推进市场扩张。进一步优化完善对公司粮油产业实行产销分离后的相关运营模式及工作流程,有效整合各种营销资源,提升公司综合营销能力;强化营销渠道网络建设,在进一步巩固传统营销渠道的基础上,充分利用湖南粮食集团有限责任公司物流平台优势,积极拓展贸易经营、粮油社区商业连锁惠民店等营销渠道,多策并举,提升销量。公司成立了农产品贸易公司,收购了湖南金山粮油食品有限公司贸易类业务;为确保公司粮油产品营销模式以及经营管理模式转变后的良性运行,支持营销公司健康、快速、持续发展, 实现公司经营目标,对全资子公司湖南金健米业营销有限公司进行增资,注册资本由人民币1000 万元增加至人民币6000 万元。目前,公司产品已拥有很高的市场知名度和美誉度,已建立了面向全国的小包装粮油产品市场营销网络,进入了全国2800 多个大型KA 卖场系统,拥有全国经销商300 多个、终端网点近10 万个, 省会城市产品覆盖率达100%,地级城市产品覆盖率达65%。
关注4:各级主管部门对公司支持力度不断加大,合力打造成过
百亿龙头企业
湖南粮食集团入主后,各级`、！3，`！E9C及其职能部门对公司的支持力度不断加大,公司外部发展环境明显改善。湖南省将公司作为“湘米振兴工程”、粮食“千亿产业、百亿物流工程”的重点扶持对象予以大力支持;常德市将公司列为“1115 工程”的15 家重点骨干企业之一,全力帮助公司打造百亿产业,将极大地促进公司技术改造、产业升级及精深加工项目研发,推动公司五年规划的顺利实现。公司得到了上级主管部门及地方`、！3，`！E9C的大力支持,将会在各项政策上享有优惠,有利于公司发展目标的实现:公司力争2018 年产销粮油100 万吨,实现销售收入100 亿元,利税5 亿元。
公司是我国粮食系统的第一家上市公司,是首批农业产业化国家重点龙头企业,国家水稻工程优质米示范基地,以优质粮油深度开发和新型健康食品研制为主业。公司的主导产品有“金健”牌系列精米、专用面粉、面条、食用油、乳品及“小背篓”鲜湿米粉,被誉为“中国粮食第一股”和“中国大米第一品牌”。我们预计公司 年的营业收入分别为1,937.00 百万元、2,246.00 百万元,归属于上市公司股东净利润分别为12.00 百万元、16.00 百万元,每股收益分别为0.019 元、0.025 元,对应PE 分别为236.53 倍、180.26 倍。首次关注给予“推荐”评级。
风险提示:
1、国家产业政策调控的风险;
2、农产品价格变动的风险;
3、大股东资产注入承诺实施的风险。
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达安基因:基本面正发生积极变化
类别：公司研究 机构：世纪证券有限责任公司 研究员：邓聪 日期：
2013年年报:2013年达安基因实现营业收入8.54亿元,同增46.62%;净利润1.33亿元,同增47.81%。股权激励获财政部批复,未来还需`8BC1`7、D1`4，1A以及股东会通过,假如能够通过,将是公司激励机制的重要组成部分。上市公司将致力于成为平台型企业。
调研结论:1.公司与LifeTech合作前景非常好;2.未来致力于成为平台型公司,通过参股医疗器械等企业扩充公司的产品线;3.独立实验室是战略投资的一环,为以后平台服务;4.激励机制相对传统国企要好。
维持“中性”评级。预计公司年收入分别增长23.39%、22.62%,归属母公司净利润增长-22.5%、23.3%,EPS0.23元、0.28元。预计2014年扣非净利润同比增长率为23%,对应现有股价16.2元,PE分别为72倍与58倍。DCF估值分析,公司合理价值为14.42元/股,按照现在的市场价格16.2元/股,估值基本合理,股价基本上反应了公司基本面的变化,给予“中性”评级。
风险提示:产品质量风险、新产品推广风险、专利纠纷风险。
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