中俄天然气合作进展迅猛 2股率先受益 _ 股票频道 _ 东方财富网()
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中俄天然气合作进展迅猛 2股率先受益
　　中国海油所属海洋石油工程股份有限公司成功签下俄罗斯北极YAMAL项目的大宗订单，合同额约101亿元人民币。据悉，YAMAL项目为全球最大的液化天然气液化和出口基地建设项目之一，项目目标是将俄罗斯北极地区埋藏的天然气通过液化，运输供应给欧亚两洲，总液化规模为每年1600万吨。　　另外，据俄罗斯天然气工业股份公司副总裁维塔利?马尔克洛夫透露，俄罗斯对华输气管道“西伯利亚力量”将于近期正式动工。作为对华供气的主干道，“西伯利亚力量”西起伊尔库茨克州，东至远东港口城市符拉迪沃斯托克。管道总长4800公里，连接伊尔库茨克州的科维克金油田和萨哈共和国的恰扬金油田，年输气量将达610亿立方米。　　据了解，自5月底，中俄两国签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》及《中俄东线供气购销合同》后，仅仅过去1个多月，中俄天然气合作便迎来众多实质性进展，这无疑将加速油气领域上市公司的业绩释放，而油气管道相关公司有望率先受益。　　(002443)作为我国最大的镀锌钢管，、螺旋焊管和钢塑复合管供应商之一，是专业从事高等级石油天然气输送用螺旋焊管、镀锌钢管、钢塑复合管的研发、制造和销售的企业，公司凭借中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商身份，保证了良好的收益。　　日前，金洲管道董事会审议通过了《关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的议案》，公司继去年向中海石油金洲管道有限公司(以下简称中海金洲)增资后，今年再度按所持中海金洲49%的持股比例认缴增资1460.20万元，中海油也按所占51%的持股比例认缴增资1519.80万元。资料显示，中海金洲由中海石油与金洲管道共同出资成立，主营石油天然气输送用大口径高频直缝焊管的生产与销售。中海金洲自成立以来，曾多次中标中海油等央企的重大采供项目，并借此与中海油等巨头打下了良好的合作基础。　　(601028)是国内焊接钢管的专业生产企业，主要产品为螺旋埋弧焊接钢管、直缝高频焊接钢管、方矩形焊接钢管和直缝埋弧焊接钢管，综合实力居同行业前列。日前发布研报指出，玉龙股份作为民营钢管的龙头企业，将率先受益新疆“丝绸之路经济带”建设、中石油成立东部管道公司、中俄天然气东线协议签署等一系列事件。
(责任编辑：DF132)
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中俄或签4000亿天然气大单 10股一夜暴富
第1页:中俄或签署4000亿美元天然气大单第2页:中俄天然气合作有望取得突破 布局概念股第3页:中国天然气行业:新增供应或将释放更多的天然气需求第4页:金鸿能源:业绩略低于预期,产业链延伸开始发力第5页:深圳燃气:业绩符合预期第6页:易世达:并购海南亚希,转型天然气更进一步第7页:陕天然气:用户开发期待加速第8页:长春燃气第9页:大通燃气第10页:广安爱众第11页:玉龙股份:受益新疆能源混合所有制改革及钢管行业洗牌第12页:金洲管道:高端油气管项目年内投产有望提升盈利能力第13页:久立特材:强强联合设立子公司,践行&高、精、尖&之路
金鸿能源:业绩略低于预期,产业链延伸开始发力金鸿能源 000669研究机构：长城证券 分析师：耿诺 撰写日期：我们维持之前盈利预测,预计、2016年EPS分别为1.31元、2.07元、2.86元,对应动态PE23X、15X、11X。公司竞争优势明显,业绩增长确定,产业链延伸有望持续发力,维持&强烈推荐&评级,目标价上调至60元。公司2013年业绩略低于我们预期:公司去年全年实现营业收入16.6亿元,同比增长26.9%,实现归属于上市公司股东净利润2.99亿元,同比增长10.5%,实现每股收益1.11元,业绩略低于我们预期(1.18元),但达到承诺业绩(扣非后含少数股东权益3.34亿)。公司分配方案是按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。主要业务收入保持稳定增长:天然气销售收入11.33亿,同比增长22.6%;管输费0.31亿元,同比增长11%;工程安装4.7亿元,同比增长23.4%。各项业务增速基本符合我们预期。长输管线折旧增加,盈利能力略有下滑:公司毛利率38.88%,同比下滑了两个百分点。主要是由于长输管线本期多计提折旧接近3000万,对管输费的毛利影响较大,下滑了20个百分点。其他业务毛利率基本保持稳定。期间费用率下滑0.6个百分点,净利率下滑2.8个百分点至19.4%,ROE14.5%,下滑一个百分点。收购明秀,产业链延伸开始发力:公司发布公告收购明秀新能源控股集团有限公司持有的山西中电明秀发电有限公司100%股权,并签订了《股权转让框架协议》。明秀主要经营,煤层气抽采发电、风电、城市垃圾发电等属于新能源项目,对公司产业链延伸具有积极作用。这一收购符合我们对公司积极寻找产业链延伸机会的判断。山西煤层气发电前景看好:山西煤层气储量丰富,全省浅层煤层气资源量占全国总量的三分之一,省内煤层气钻井和抽采量分别占到全国的90%和40%。山西省还将建立专项基金,用于煤层气发电厂的建设和煤层气发电装备制造技术研发项目补贴,并在项目用地、勘探、税收、政府补贴等方面予以优惠。到2015年末,山西煤层气发电装机总容量将达到100万千瓦,年发电量达到60亿度以上。明秀煤层气发电建成后盈利可观:根据沁水县商务局资料:山西中电明秀发电有限公司沁水120MW煤矿瓦斯气发电项目,是沁水县人民政府在山西省首届煤博会签订的招商引资项目。该项目是利用沁水发电厂旧址,由江苏明秀新能源控股有限公司投资建设的节能减排、低碳环保、清洁能源发展项目。项目总投资12.3278亿元,总装机容量120MW,年发电量8.5亿kw/h,销售收入5.5亿元,可实现利税1.25亿元。项目利用煤矿开采中抽排的瓦斯气,集中回收利用,采用燃气---蒸汽联合循环发电机组发电,计划安装28&4MW台(套)高效内燃发电机组,发电后再利用其排放的烟气余热带9台余热锅炉,安装4&3MW台(套)汽轮发电机组循环发电。建成后年利用煤矿瓦斯气量预计1.8亿立方米(纯气),是目前世界上利用瓦斯气为燃料发电装机容量最大的电厂之一。投产后每年可实现减排CO2当量约400万吨,与燃煤火力发电厂相比,每年节约标准煤近40万吨,减少灰渣及粉尘排放约14万吨,同时还可利用锅炉余热气水向附近居民供暖、供热。如有必要,夏天还可向附近居民提供冷气。企业经济效益,生态环保效益和社会效益显著。公司业绩增长确定,产业链延伸有望持续发力:公司作为A股唯一的天然气消费全产业链运营商,竞争优势明显,扩张能力强,具备较强议价能力,我们保守预计公司售气量将保持30%以上的增长,盈利能力将保持稳定,业绩增长确定;公司产业链延伸也具备先天优势,我们认为公司后续的纵向扩张更值得期待。风险提示:市场开拓低于预期;气量不足。
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 年中俄能源：俄电力公司拟建全球最大燃煤火力发电厂向中国供电
路透圣彼得堡5月26日 - 俄罗斯电力公司Inter RAO 正在研究兴建全球最大的燃煤火力发电厂，向中国出售电力的可能性。此举显示，中俄两国间的经济和政治关系正不断增强。
Inter RAO的首席执行长Boris Kovalchuk告诉记者，公司将研究兴建一座8千兆瓦电厂所需的成本和时间。该电厂所用的煤将来自俄罗斯远东阿穆尔地区Erkovetskaya的沉积煤。目前全球最大的燃煤火力发电厂是台湾的台中发电厂，总装机容量约为5.5千兆瓦。中国与俄罗斯上周三刚签署了4,000亿美元的30年天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。Inter RAO已经在向中国供电，该集团旗下分支East Energy Company去年对中国的电力出口增加了33%，至35亿千瓦时。Kovalchuk称，Inter RAO寻求从中国获取贷款来为兴建电厂筹资。分析师预计，兴建该电厂的成本约为120亿美元。“如果中国合作方能获得足够多的低成本资金，肯定能提高该项目的成本效益，”Kovalchuk说。他说，中国的华能集团可能参与该项目。华能上周与Inter RAO签署合作协议。(完)
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NYSE 和AMEX, 报价至少延迟20分钟，Nasdaq报价至少延迟15分钟，其它报价延迟时间请查看.中俄或联合开发六座浮动核电站 概念股望全线爆发
　　路透社报道，俄罗斯核出口机构Rusatom Overseas周二（7月29日）称，俄罗斯和中国可能联合开发六座浮动核电站。这是继4000亿天然气供应协议大单后，中俄的又一个能源合作项目。
　　Rusatom Overseas是俄罗斯国家原子能公司（ROSATOM）负责出口业务的子公司。Rusatom Overseas称，与中国签订了从2019年起开发浮动核电站的谅解备忘录。浮动核电站既可以为偏远地区，也可以为石油平台等大型工业设施提供可靠的电力。
　　Rusatom计划在2018年推出全球首个浮动核电站。这种可移动的小容量核电站，最适合偏远地区。
　　投资机会：
　　有市场人士建议，关注以下四条主线：1.在核岛方面，目前主要由（，）、（，）、（，）等公司提供。2.在常规岛方面，东方电气汽轮机和发电机市场份额占比高达54%。3.在汽水分离器市场上，东方电气和上海电气所占的市场份额均为35%左右。4.辅助设备主要包括各类核级阀门，（，）是国内阀门的龙头企业，其产品应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等。
　　值得一提的是，江苏神通受到多家机构的看好。国信证券表示，由于公司目前是核电行业最具弹性和爆发力的上市公司，在核电重启的大背景下有望享受行业景气带来的估值溢价。同时，公司还切入煤化工和LNG等清洁能源阀门的生产和销售，这两领域是公司未来发展的方向之一，2013年公司已经获得了部分能源阀门业务的订单，未来公司将投入一半的产能在能源阀门的销售与开发，将为公司长期的成长打开成长空间。预测公司2013年至2015年每股收益分别为0.32元、0.42元、0.60元，而2014年将是核电订单的高峰期，且业绩爆发从2015年开始，以2015年业绩给予35倍计算合理估值为21元，维持“推荐”评级。
　　（，）认为，核电产业链热度提升，建议重点关注江苏神通，相关公司还有（，）、上海电气、东方电气、中国一重、（，）、（，）、（，）、（，）等。
　　核电概念有望飙升
　　1、（，）：共襄油气与核电产业成长
　　研究机构：申银万国
　　投资建议：预计14-16年公司每股收益分别为0.96/1.19/1.44元，对应动态PE约19.6/15.8/13.1倍，首次覆盖给予“增持‘评级。
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　　2、（，）：中标核电水处理项目业绩增长再添动力
　　研究机构：银河证券
　　投资建议：预计年每股收益分别为0.53元、0.68元和0.98元，对应PE为42x、33x和23x。“推荐”评级。
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　　3、（，）：核电业务重启，能源业务具备潜力
　　研究机构：（，）
　　投资建议：预计公司年营业收入分别为6.39、8.24和10.22亿元，对应EPS分别为0.42、0.60和0.79元，对应业绩增速分别为28.53％、43.59％和30.29％。“买入”评级。
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　　4、（，）：合同能源管理业务梳理调整未来仍是主要增长动力
　　研究机构：浙商证券
　　投资建议：预计2013年、2014年公司的每股收益分别为0.30元、0.35元，对应的动态市盈率分别为31.1倍、26.7倍。维持“买入”投资评级。
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　　5、（，）：经营效率提升加大新能源布局
　　研究机构：（，）
　　投资建议：预计2013年、2014年EPS1.16元和1.31元，对应当前股价PE10x和8.8x，维持审慎推荐-A投资评级。
　　江苏神通:业绩小幅下滑 核电订单显著提升
　　江苏神通 002438
　　研究机构：（，） 分析师：龚斯闻，潘喜峰 撰写日期：
　　报告摘要:
　　公司2014年上半年实现营业收入2.25亿元，同比下降2.00%；归属于上市公司股东净利润2948.44万元，同比下降6.84%；基本每股收益0.14元。
　　公司上半年在核电领域实现营收1.09亿元（能源装备也在使用部分核电阀门生产能力），同比增长23.08%。受核电暂停影响，前两年公司核电阀门新增订单较少，公司存量订单大部分已完成交货，预计今年单纯的核电阀门营收或将有所下滑，但今年将是订单重大转折时间点，预计今明两年国内每年将新建约8个核电项目，加上在建核电站大量投入商用带来的备件需求，2015年起公司核电阀门业务将再次迎来快速增长期。公司今年上半年已获得核电订单1.84亿元，去年全年为1.64亿元，订单增长强劲。
　　公司已顺利切入核电配套设备领域，2013年地坑过滤器已交货两台，产品质量出色，获得了业主认可。今年上半年公司地坑过滤器实现营收3113.68万元，同比增长149.68%，我们预计全年出货有望达到6台，同时其他配套设备也将陆续实现销售。
　　公司冶金特种阀门产品结构不断优化，目前主要应用于冶金行业的高炉煤气干法除尘与煤气回收等系统，上半年营收虽有所下滑，但从全年来看将维持基本稳定格局。公司在火电、煤化工、LNG 液化天然气等能源领域的特种阀门已形成突破，去年已获四千余万订单，我们预计今年订单有望翻番，未来成为新的利润增长点。
　　我们预计公司年EPS 分别为0.36、0.47和0.61元，对应上一交易日收盘价的动态PE 分别为45、34和26倍，目前估值稍有偏高，但今年公司核电阀门订单将迎来重大拐点，维持增持评级。
　　风险提示:（1）核电新项目启动不及预期（2）公司核电订单短期不能实现收入确认（3）能源设备开拓不及预期。
　　中核科技
　　公司是一家集工业阀门研发、设计、制造及销售为一体的科技型制造企业，也是中国阀门行业和中国核工业集团所属的首家上市企业。目前已发展成为国内阀门行业中品种最多、规格最齐全、技术含量最高的专业化工业阀门生产基地，拥有一系列质量体系证书、产品认证证书以及检测资质证书，是国内同行业中认证证书最齐全，质量管理和检测手段最先进的企业。公司所属“H”品牌是苏州市知名商标、江苏省著名商标，并在2006年“第14届世界生产力大会”上获得“2006世界市场中国（阀门）十大年度品牌”称号。
　　公司在国内阀门行业中首批取得美国石油协会颁发的“API”证书，第一家取得由国际著名认证机构DNV颁发的ISO9000系列质量认证证书，第一家获得进入欧共体市场的第001号“CE”证书，率先获得国家质监局颁发的“压力管道阀门安全注册”和“进出口商品免验”证书。是江苏省首家通过的质量信用等级现场审定最高标准等级（AAA）企业。荣获了“江苏省质量奖”及ISO14000环境管理体系认证。先后通过了美国SBS、法国BV、挪威DNV和中国CCS船级社阀门制造的资格认证，并拥有国家核安全局授予核承压设备设计制造资格许可证。
　　上海电气
　　公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一，旗下有电站、输配电、重工、轨道交通、机电一体化、机床、环保、电梯、印刷机械等多个产业集团，公司集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务为一体，并形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。主要产品长期居中国领先地位，并在国际市场上占有一定的份额。一些产品填补国内外空白，中国第一套6000千瓦火电机组、世界第一台双水内冷发电机、中国最大的12000吨水压机、世界第一台镜面磨床、中国第一套30万千瓦核电机组、中国第一根大型船用曲轴、中国第一套百万千瓦等级超超临界火电机组。
　　东方电气
　　公司是我国最大的发电设备制造企业之一，主要从事水力发电机组、燃煤发电机、燃气发电机、核电汽轮发电机和交直流电机及控制装置的生产及销售。凭借长期的生产经验和技术实力，公司发电设备产量已超过美国通用电气（GE），跃居世界第一位。2007年公司定向增发3.67亿股，用以购买东方电气集团持有的东方锅炉68.05%股权和东方汽轮机100%股权，届时东方电气集团将一举实现火电、水电、核电、风电、气电“五电并举”主业资产整体上市，达到集团公司优质资产的有效整合。
　　中国一重
　　公司是我国最大的铸锻钢生产和重大技术装备制造企业，我国制造能力最强的重型机械制造企业之一。主要为钢铁、有色、电力、能源、、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易，主要产品有冶金设备、重型容器、核岛设备、大型发电设备铸锻件、工矿配件、重型锻压设备、矿山设备和专项产品等八大类。公司高度重视产品质量，建立了科学的质量保障体系并拥有先进的产品质量检测手段，先后取得了ASME UU2、ASME NNPT、压力容器、民用核承压设备、70型船用曲轴锻件及英国LR、美国ABS、挪威DNV、中国CCS船级社等多项制造资质证书，通过了GB/T及GJB9001A―2001质量体系认证，产品质量始终保持国内领先水平，部分产品质量达到国际先进水平。
　　盾安环境
　　公司是一家专业生产各种电制冷式中央空调主机和末端设备，以及工业空调除尘和各种空调换热器的上市公司，是中央空调国家标准起草单位，国家重点高新技术企业、国家火炬计划项目实施单位及浙江省专利示范企业，浙江省 2002年首批“高新技术研发中心”。公司通过了ISO国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证及产品CCC认证。生产的中央空调产品被国家权威机构认定为国家重点新产品、国家高新技术产品和浙江省名牌产品，获多项国家专利。
　　中电环保:多领域拓展取得成效 看好污泥处置等新增长点
　　中电环保 300172
　　研究机构：（，） 分析师：王恭哲 撰写日期：
　　事件:近期，我们调研了中电环保，就公司业务和未来发展情况进行了交流。
　　电力水处理在手订单充足，仍为公司短期主要增长点。截止2014 年一季度末，公司未确认收入订单金额为9.70 亿元，其中电力水处理市场6.07 亿元，占比超过60%。公司近几年陆续中标田湾、阳江和辽宁徐大堡等核电项目，在核电水处理领域保持较高市场占有率（超过30%）。未来随着东部沿海核电重启的加速，核电水处理的订单将有望继续回暖，根据国家核电中长期发展规划和公司项目跟进情况，预计今明两年公司仍有望中标新的核电项目。火电水处理领域上，公司在60 万千瓦及以上级别机组的水处理订单承接上优势显著，拿单稳健，并逐渐向30 万千瓦等中小机组拓张。短期来看，公司电力水处理领域的收入规模仍将保持稳中有升，继续为公司贡献稳定的收入及利润。
　　非电领域污水处理业务稳步拓展，年内多个项目正常推进。14 年Q1 未确认收入的合同中，非电工业水处理市场有1.03 亿元、市政水处理市场有1.44 亿元。13、14 年公司顺利中标登封、银川污水处理BOT 项目，在非电水处理业务上实现稳步拓展。在建工程中，预计贵州毕节项目今年基本能够完成。多个项目年内陆续开建，成为电力领域水处理以外的另一主要业绩增长点。
　　污泥干化、脱硫除尘等领域拓展上取得重大突破，污泥处置业务将成为长期看点。去年公司新签了南京污泥干化BOO项目、中煤蒙大新能源烟气脱硫除尘、中煤平朔烟气脱销等合同，实现在污泥干化、烟气治理领域业务的突破。
　　中煤蒙大烟气治理和南京污泥项目有望于今年陆续投产，为公司贡献较大收益。公司2012年收购国能环保后获得了污泥处理技术，结合公司在各地积累的污水处理厂项目和丰富的电厂资源优势，公司的“污泥干化+电厂协同焚烧”的处置方式将有望在各地进行复制，成为未来公司的主要看点之一。如若顺利投产运营，我们估算南京污泥处置业务将为公司每年新增3000万以上的收入。
　　发展环保服务业集群区，便于整合区内各主体资源优势。由公司牵头、联合多家教科研企共同打造的“南京环保服务业集聚区”已初具规模，正向国家环保部申请认定试点工作。集群区的建设将有利于实现集聚区内各主体的资源、技术、资金的整合，便于展开BOT、BOO、TOT等多种商务模式，有利于进一步提升公司在行业的竞争力。
　　盈利预测与投资评级:我们预计公司 年EPS 分别为0.52 元、0.66元、0.82 元，对应动态市盈率分别为30 倍、24 倍和19 倍。维持公司“增持”的投资评级。
　　风险提示:竞争加剧致毛利率下滑；新订单低于预期；新领域拓展低于预期
　　南风股份:传统核电业务拐点显现 工业级3d打印突破在即
　　南风股份 300004
　　研究机构：安信证券 分析师：邹润芳，王书伟 撰写日期：
　　HVAC 技术总包龙头，核电行业明年将迎来大年
　　南风股份是华南地区规模最大的专业从事通风与空气处理系统设计和产品开发、制造与销售的企业，技术领先，在核电领域市占率较高，我们判断公司传统业务拐点已经显现，近期李克强总理表态“适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设”，预计15年将是核电行业大年，南风股份将显著受益。
　　工业级3D 打印设备进入安装调试，或带来业务跨越式增长
　　南风股份与王华明教授合资的南方增材，经过3年开发了国际首创高性能、短流程、低成本电熔精密成型（3D 打印）新工艺，该技术与传统锻造技术相比有革命性变化。目前该3D 打印设备已经进入安装调试阶段，首先期望核电领域拓展。我国高端铸锻件市场规模约200-300亿/年。核岛部分的高端铸锻件每年市场份额约20亿。我们预计该技术今年突破是大概率事件，能够为公司带来跨越式增长。
　　收购中兴装备获批，南方丽特克进展顺利
　　5月23日公司收购中兴装备正式获得证监会批复，中兴装备主营业务是为石化、核电、新兴化工、煤制油化工等能源工程重要装Z提供特种管件产品，与南风股份现有业务结合，将产生协同效应。子公司南方丽特克从事设计、制造和销售有关PM2.5空气质量控制的静电除尘设备（ESP），进展顺利，有望成为业绩新增长点。
　　投资建议:买入-A 投资评级，6个月目标价45元。我们预计公司2014年-2016年的收入增速分别为200.3%、21.9%、16%，EPS 分别为0.9元（备考）、1.11元、1. 3元，成长性突出；给予买入-A 的投资评级，6个月目标价为45元。
　　风险提示:
　　3D 产业化进程失败，核电建设低于预期
　　沃尔核材
　　公司是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售，主导产品包括：热缩套管、热缩母排、热缩电缆附件、冷缩电缆附件、电缆分支箱等9大类2500多种产品，目前公司位居同行业国内第一、世界第二的领先地位。公司拥有全部产品自主知识产权和多项国际、国内发明和实用新型专利，通过ISO9001质量体系认证，多项产品均通过荷兰KEMA、美国UL、CUL等国内外认证，是国内首家取得UL的环保认证（RSCS）的热缩套管生产企业。
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周二具备爆发潜力10大金股
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什么是最有价值的直播股评？就是要观点独立，超前，客观，用事实说话。
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