2012年中国平安完成入股收购的银行为:(什么是性窒息)

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-02-09 04:07 标签： 什么的
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视频：中国平安将控股深发展整合预案出炉
&&&&通过两行整合后，预计可覆盖到80%的客户群，进一步推动公司“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融经营战略。
&&&& 中国平安28日公告，公司重大资产重组方案已获中国证监会核准，要约收购义务被批复豁免。未来的一段时期内，深发展和平安银行仍将暂时各自保持独立的法人地位进行经营。
你认为中国平安收购深发展后股价走势如何？
收购双方资料
中国平安：中国平安保险是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的金融服务集团。
深圳发展银行：深发展是中国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。于日正式宣告成立。已在18个经济发达城市设立了近300家分支机构。
& 中国平安股权结构
& 中国平安前十大流通股东
持股比例(%)
汇丰保险控股有限公司
上海汇丰银行有限公司
深圳市投资控股有限公司
源信行投资有限公司
深业集团有限公司
深圳市武新裕福实业
深圳市立业集团有限公司
上海汇业实业有限公司
易方达50指数基金
丰益实业发展有限公司
& 深发展股权结构
& 深发展前十大流通股东
持股比例(%)
NEWBRIDGE ASIA
平安人寿保险股份
深圳中电投资股份
融通新蓝筹证券投资基金
海通证券股份有限公司
博时精选股票基金
南方绩优成长股票型基金
长盛同德增长股票型基金
富国天瑞精选混合型基金
融通深证100指数基金
主要财务数据对比
收购要点解析
要点一：增发价
每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价，即每股18.26元人民币。
要点二：认购数量
认购部分：认购深发展不少于3.70亿股，但不超过5.85亿股的股份；受让部分：平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》，受让其持有的深发展520,414,439股股份。
要点三：平安资金来源
总交易耗资不超过221.27亿元，受让深发展股份NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求中国平安：(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付；或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。
要点四：平安控股比例
中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。完成本次收购后，中国平安将成为深发展第一大股东。
收购三步走
第一步：定向增发
深发展将首先向中国平安定向增发约5亿股，在增发完成后，深发展的总股本将扩至36亿股，增发价格约在22元/股左右。在投行人士看来，对于能拿到相对控股权的中国平安而言，这个增发价格相对合理…[]
第二步：接手新桥持股
待深发展目前的第一大股东美国新桥明年6月最后一波解禁期结束后，中国平安全面接手其所持约16.7%的深发展股权。加上中国平安已持有的约1.4亿股深发展股权（通过旗下平安人寿的传统-普通保险产品持有），中国平安将合计持有约10亿股深发展股权，约占后者总股本的30%左右，达到相对控股…[]
第三步：资产注入
在适当时机将平安银行资产注入深发展，以达到对深发展的绝对控股。投行人士分析认为，中国平安从不讳言其通过收购做大银行业务的“野心”，若按照其“一把手”马明哲的中国平安要对旗下机构保持绝对控股的“马氏原则”来看，不排除将来中国平安会采取第三步战略。…[]
&深发展要钱不要股？
新桥退出深发展和深发展融资，都需要真金白银，若换股则二者都拿不到现金。“因此即使换股，也只可能是收购的一个部分，平安还是要现金认购。”东方证券保险行业分析师猜测。[]
&平安收购深发展大事记
有报道称，深发展控股股东新桥已经启动退出计划。业内猜测平安可能接手部分股份。
深发展半年报业绩发布会，深发展董事长纽曼称：如果平安来投资我们，我们会比其他银行成为一个更好的投资对象。
平安银行行长明确否认平安收购深发展。
深发展年报显示，平安旗下公司08年增持深发展。
平安涨停，市场传平安收购深发展。
平安和深发展同时停牌。
收购方式之谜
之前有媒体报道，中国平安和新桥投资可能采取换股的方式，实现中国平安控股深发展。但据接近中国平安的人士称，换股的方式几乎不可行，因为新桥退出深发展的目标是套现，不可能再去持有其他上市公司的股份。[]
资金来源之谜
如果中国平安采取“协议转让+定向增发”的方式，从何处来呢？平安2008年年报显示，该公司年末现金及现金等价物余额达645亿，而新桥持有深发展当前市值约100亿，由此计算，中国平安似乎真的不差钱。[]
中国平安如果成功收购深发展，一个重要的难题是整合问题。据了解，中国平安先后收购了福建亚洲银行、深商行，再由深商行吸收合并平安银行进行整合，组成复杂，导致磨合过程中出现诸多问题。[]
日，有报道称，一场涉及巨额资金的并购正在国家开发银行与深圳发展银行之间悄然展开。“双方目前已进入交易细节，方案已报至银监会。”一位知情人士透露。…[]
日，深发展称与宝钢集团经过友好协商，决定终止股份认购协议。中信建投分析师称，双方分手是意料中事，原因主要是两个，其一是市场条件发生了变化，目前深发展的价格和当时的协议价格相去甚远，相信宝钢也无意认购。其二则是宝钢对深发展的认购可能也确实受到监管部门限制…[]
&深发展为何急需资金
资本充足率一直是困扰深发展的一个问题。
深发展09年一季报显示，截至日，其核心资本充足率和资本充足率分别为5.23%和8.53%。
分析人士指出，深发展急需通过股本融资提高核心资本，从而达到资本充足率10%的监管要求。
“10%”是监管层去年底对中小银行资本充足率提出的新标准。深发展在今年一季报中明确表示，该行计划在2009?年将资本充足率逐步提升至10%。
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