沪股通资金选股路径初现 执着买入贵州茅台大秦铁路 _ 股票频道 _ 东方财富网()
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沪股通资金选股路径初现 执着买入贵州茅台大秦铁路
　　沪港通满月有余，两地资金活跃度虽不高，不过，通过沪股通买入A股的资金，却在这一个月里收益颇丰。那么，这些北上资金是怎么选股的？《每日经济新闻》记者梳理交易活跃的多只个股 ，试图解读北上资金的投资路径。　　北上资金收获颇丰　　联交所数据显示，自日沪港通推出以来至日，20个交易日中，沪股通平均每日成交额为58.4亿元人民币，平均额度用量为32.9亿元人民币，占每日额度25.3%。同期，港股通平均每日成交额为7.57亿元人民币 (9.46亿港元)，平均每日额度用量为4.77亿元人民币，占每日额度4.5%。　　显然，A股比港股吸引了更多关注，那么，北上买港股的这些资金买了哪些股？沪港通已经满月有余，这些资金一个月以来收益如何？　　自从港交所11月24日开始公布每日十大活跃个股开始， (601318，SH)、 (600030，SH)、 (601006，SH)、 (600519，SH)等个股便频频出现在名单当中。起先，沪股通资金对这些个股几乎是单边买进，但之后便出现分化，有的卖盘开始超过买盘，但对于贵州茅台等个股，沪股通资金一直在买入。令人叹服的是，这些资金对于买卖点的把握相当准确，不少个股被卖出之后便迎来了下跌。　　自11月24日至11月28日的一周，沪股通资金处于建仓期，多只个股买盘远远高于卖盘，每日的十大活跃个股中，金融股几乎都占了半壁江山，包括中国平安、 (601628，SH)、 (601601，SH)、中信证券、 (600000，SH)、 (601288，SH)、 (600036，SH)等大盘股，其后金融股的爆发式行情有目共睹。除此之外，大秦铁路、贵州茅台、 (600104，SH)、 (600066，SH)、 (601888，SH)、 (600585，SH)、 (600690，SH)等也进入了沪股通资金的视线。　　12月初的一周，金融股继续成为最受青睐的板块，12月1日甚至出现十大成交活跃个股全部为金融股的情况，而中国平安连续4日为买入额最高的个股。北上资金买入的金融股增加了 (601688，SH)、 (601901，SH)、 (600016，SH)、 (601166，SH)等。其中，资金对于买卖点的把握可谓精准，沪股通资金在12月1日的买入额为3.32亿元，卖出额为零，到了12月5日，华泰证券买入额1.03亿元，卖出额1.61亿元，卖盘超过买盘。从K线图可以看出，其间该股涨幅超过37%。　　金融股买卖点精准　　12月8日至12月12日的一周，沪股通资金开始抛售金融股，12月8日，中国平安、中国太保首次出现卖出金额大于买入金额的情况，如中国平安卖出额8.68亿元，高于买入额的6.65亿元；而中国太保卖出额3.37亿元，远高于买入额的1974万元。从后期走势可以看出，12月8日正是这两只个股的阶段高位。卖出额高于买入额的还有 (601398，SH)，12月8日同样成为阶段高位。　　到了12月10日，沪股通又开始买入中国平安和工商，这次“波段”操作可谓比较成功，在12月10日之后，金融股再次出现上涨。　　当然，也不是所有的个股都被操作成功，比如 (601939，SH)在12月1日出现卖盘远高于买盘的情况，但其后股价一路绝尘，而沪股通资金在上周五才又出现在名单中，且买盘高于卖盘。　　12月15日至12月19日，也就是上周，沪股通资金的买入个股出现了一点变化：及受到关注。此前三周，沪股通十大活跃个股几乎都在前述个股中轮换，偶尔出现一张新面孔也很快消失，而此次恒瑞医药却连续两日出现，买盘合计2.06亿元，卖盘合计仅163万元。而宝钢股份在上周五首次出现，买盘1.35亿元远超卖盘，该股在上周五强势涨停。　　还有一些个股，一出现在活跃个股名单中，便是被卖出，比如 (601390，SH)。也许此前被其他个股更高的成交额掩盖，投资者无法得知其买入时点，但从卖出额可以看出，此前买入的金额并不小，其在12月12日进入活跃个股名单，买入额2869万元，卖出额1.37亿元；而12月19日的显示，沪股通席位再次卖出1.24亿元。中国中铁的股价在10月末开始启动，至今涨幅已经超过180%。　　4只个股被持续买入　　当然，频频活跃在沪股通十大个股中的另一些个股，表现就不那么抢眼了，甚至远跑输于大盘，比如大秦铁路、青岛海尔等。但值得注意的是，北上资金对这些个股可谓青睐有加，频频买入，且从未出现卖出额高于买入额的情况。　　据《每日经济新闻》记者不完全统计，被频繁买入且未被大举卖出的个股有4只，其中大秦铁路在有记录的20个交易日内出现了14次，且均为买盘远高于卖盘，直到上周五，沪股通资金买入额仍有1.14亿元，同日卖盘为3909万元；贵州茅台出现了15次，其中仅12月12日出现了卖盘高于买盘的情况，其余交易日均为买盘高于卖盘，而在上周五的买入额为1.65亿，卖出额1133万元；宇通客车出现了8次，最近一次被买入是上周四，买入额1.35亿元，卖出额2477万元；青岛海尔出现了6次，上周五买入额为2.19亿元，卖出额834万元。　　截至上周五收盘，这4只个股在12月的涨幅均不算高，但其中3只跑赢大盘或与大盘相差不远。如大秦铁路本月涨幅20.04%，贵州茅台本月涨幅16.03%，宇通客车涨幅14.57%，只有青岛海尔涨幅9.23%，明显低于同期上证指数涨幅15.87%。
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频频踏准A股节奏 沪股通资金“指标效应”渐显
&沪港通开通以来，我几乎每天都会看沪港通十大成交活跃股和资金使用情况。&有着多年炒股经验的何先生告诉 《每日经济新闻》记者，&其实不止我，我周围的好几个朋友最近都养成了这个习惯，1&19逃顶和1&20抄底A股，还有选择的重点个股，外资都踩得很准&。对于A股投资者来说，沪股通资金的投资动向俨然可以作为未来投资决策的重要参考，外资频频踏准节奏，带来显著的&指标效应&。精准把握金融股上涨行情有分析人士透露，沪股通这个投资渠道主要还是机构在做，散户很少使用。而安信国际研究部董事韩致立也告诉记者，投资港股的投资者总体上还是以机构为主，而外资机构大致占到五成。也就是说，沪股通这个渠道在一定程度上反映了外资对于A股市场的态度。自从港交所11月24日开始公布沪股通每日十大活跃个股开始，记者便发现，最受北上资金青睐的股票非金融股莫属。自11月24日至12月5日的两周时间，沪股通资金处于建仓期，多只个股买盘远远高于卖盘，净买入金额逐日增加，并在后期保持高位。而在每日的十大活跃个股中，金融股几乎都占了半壁江山，总体来看，频繁出现的金融股有中国平安(601318)、中信证券(600030)、工商银行(601398)、中国人寿(601628)、中国太保(601601)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、招商银行(600036)等大盘股。中国平安和中信证券更是每日上榜，无一例外。而其后金融股的爆发式行情有目共睹，以中信证券为例，这两周的涨幅近50%。在其后的12月8日，沪股通资金开始抛售金融股。中国平安首次出现净卖出的情况，12月9日继续净卖出，而这两日也正是股价阶段高位。同样出现净卖出的还有工商银行，12月8日同样成为阶段高位。不过，从12月10日开始，沪股通又开始买入中国平安，前者12月10日净买入5.05亿元，接下来两日分别净买入3.09亿元和8.28亿元，而从后期走势可以看出，12月12日正是下一波上涨的起点。与中国平安上榜同样频繁的中信证券也不例外，其在12月9日至11日连续三天被净卖出，其中仅前两日卖出总金额就达7.38亿元，而这也是其股价相对高位；到了12月12日，又开始连续加仓，12月12日至18日净买入金额接近4亿，但在12月19日大举净卖出4.04亿元。从K线图可以看出，这次&波段&操作再次买到最低和卖到最高，可谓非常成功。铁路、消费股分歧加大除了金融股之外，在这两个月中，大秦铁路(601006)、贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、宇通客车(600066)、海螺水泥(600585)、青岛海尔(600690)等，也经常出现在十大活跃个股中，而沪港通资金对于这些个股的态度也正在发生着微妙的变化。在沪港通开通后的一个月时间里，上述个股几乎是被单边买入，据《每日经济新闻》记者不完全统计，大秦铁路在有记录的20个交易日内出现了14次，且均为净买入；贵州茅台出现了15次，其中14个交易日为净买入；宇通客车出现了8次，全部为净买入；青岛海尔出现了6次，全部为净买入。而到了后一个月，从12月下旬开始，一些个股开始被抛售。比如大秦铁路，12月22日首次被净卖出0.78亿元，进入1月份之后又有11个交易日上榜，其中4个交易日净卖出；贵州茅台在1月12日首次出现被净卖出的情况，接下来的13日到15日也连续三日被净卖出；青岛海尔则是在1月16日、1月19日两日出现净卖出；而宇通客车已经很少出现在活跃个股中。北上资金对大秦铁路的操作也令人叹服。12月22日净卖出当日，正是该股阶段高点；而资金在1月5日买入又在6日卖出，其择时也称得上精准，1月6日该股涨幅8.75%，创出近6年新高后开始下跌，北上资金再次卖在了最高点。值得一提的是，大秦铁路自1月20日起再次被净买入，20日净买入0.88亿元，21日净买入1.08亿元。除此之外，进入2015年1月份以后，此前一些不常上榜的股票也开始活跃起来，其中保利地产在1月6日至9日连续出现在沪股通的十大活跃股里，而且都是呈现出净卖出，分别净卖出0.75亿元、0.69亿元、0.85亿元和0.73亿元。《每日经济新闻》记者注意到，沪股通净卖出保利地产与股价的下跌非常重合，除了1月7日保利地产股价持平外，6日下跌了4.12%，8日下跌了4.73%，9日下跌了1.75%。此外还有近期大热的南北车。中国北车(601299)自1月15日就开始了凌厉的涨势，除了1月19日大盘大跌带动中国北车下跌5.92%以外，在15日、16日及20日均拉涨停，而在21日也上涨了3.37%。在15日涨停当天，中国北车并没有进入沪股通的十大活跃股，沪股通资金是在16日净买入中国北车1.83亿元，而在19日又净卖出0.71亿元，20日净买入0.39亿元。这样颇为纠结的态度在21日得到继续，在当日股价上涨3.37%的情况下，中国北车被净卖出0.8亿元。对于中国南车(601766)的态度也类似，中国南车于1月17日进入活跃个股名单，比中国北车要晚，在1月19日及20日，外资分别通过沪股通净买入中国南车0.38亿元及1.2亿元，但又在21日净卖出1.5亿元。
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沪股通资金频频踏准A股节奏 指标效应渐显
&沪港通开通以来，我几乎每天都会看沪港通十大成交活跃股和资金使用情况。&有着多年炒股经验的何先生告诉 《每日经济新闻》记者，&其实不止我，我周围的好几个朋友最近都养成了这个习惯，1.19逃顶和1.20抄底A股，还有选择的重点个股，外资都踩得很准&。对于A股投资者来说，沪股通资金的投资动向俨然可以作为未来投资决策的重要参考，外资频频踏准节奏，带来显著的&指标效应&。 精准把握金融股上涨行情
有分析人士透露，沪股通这个投资渠道主要还是机构在做，散户很少使用。而安信国际研究部董事韩致立也告诉记者，投资港股的投资者总体上还是以机构为主，而外资机构大致占到五成。也就是说，沪股通这个渠道在一定程度上反映了外资对于A股市场的态度。 自从港交所11月24日开始公布沪股通每日十大活跃个股开始，记者便发现，最受北上资金青睐的股票非金融股莫属。自11月24日至12月5日的两周时间，沪股通资金处于建仓期，多只个股买盘远远高于卖盘，净买入金额逐日增加，并在后期保持高位。而在每日的十大活跃个股中，金融股几乎都占了半壁江山，总体来看，频繁出现的金融股有中国平安(601318)、中信证券(600030)、工商银行(601398)、中国人寿(601628)、中国太保(601601)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、招商银行(600036)等大盘股。中国平安和中信证券更是每日上榜，无一例外。而其后金融股的爆发式行情有目共睹，以中信证券为例，这两周的涨幅近50%。 在其后的12月8日，沪股通资金开始抛售金融股。中国平安首次出现净卖出的情况，12月9日继续净卖出，而这两日也正是股价阶段高位。同样出现净卖出的还有工商银行，12月8日同样成为阶段高位。不过，从12月10日开始，沪股通又开始买入中国平安，前者12月10日净买入5.05亿元，接下来两日分别净买入3.09亿元和8.28亿元，而从后期走势可以看出，12月12日正是下一波上涨的起点。 与中国平安上榜同样频繁的中信证券也不例外，其在12月9日至11日连续三天被净卖出，其中仅前两日卖出总金额就达7.38亿元，而这也是其股价相对高位；到了12月12日，又开始连续加仓，12月12日至18日净买入金额接近4亿，但在12月19日大举净卖出4.04亿元。从K线图可以看出，这次&波段&操作再次买到最低和卖到最高，可谓非常成功。 铁路、消费股分歧加大 除了金融股之外，在这两个月中，大秦铁路(601006)、贵州茅台(600519)、上汽集团(600104)、宇通客车(600066)、海螺水泥(600585)、青岛海尔(600690)等，也经常出现在十大活跃个股中，而沪港通资金对于这些个股的态度也正在发生着微妙的变化。 在沪港通开通后的一个月时间里，上述个股几乎是被单边买入，据《每日经济新闻》记者不完全统计，大秦铁路在有记录的20个交易日内出现了14次，且均为净买入；贵州茅台出现了15次，其中14个交易日为净买入；宇通客车出现了8次，全部为净买入；青岛海尔出现了6次，全部为净买入。 而到了后一个月，从12月下旬开始，一些个股开始被抛售。比如大秦铁路，12月22日首次被净卖出0.78亿元，进入1月份之后又有11个交易日上榜，其中4个交易日净卖出；贵州茅台在1月12日首次出现被净卖出的情况，接下来的13日到15日也连续三日被净卖出；青岛海尔则是在1月16日、1月19日两日出现净卖出；而宇通客车已经很少出现在活跃个股中。 北上资金对大秦铁路的操作也令人叹服。12月22日净卖出当日，正是该股阶段高点；而资金在1月5日买入又在6日卖出，其择时也称得上精准，1月6日该股涨幅8.75%，创出近6年新高后开始下跌，北上资金再次卖在了最高点。值得一提的是，大秦铁路自1月20日起再次被净买入，20日净买入0.88亿元，21日净买入1.08亿元。 除此之外，进入2015年1月份以后，此前一些不常上榜的股票也开始活跃起来，其中保利地产在1月6日至9日连续出现在沪股通的十大活跃股里，而且都是呈现出净卖出，分别净卖出0.75亿元、0.69亿元、0.85亿元和0.73亿元。《每日经济新闻》记者注意到，沪股通净卖出保利地产与股价的下跌非常重合，除了1月7日保利地产股价持平外，6日下跌了4.12%，8日下跌了4.73%，9日下跌了1.75%。 此外还有近期大热的南北车。 中国北车(601299)自1月15日就开始了凌厉的涨势，除了1月19日大盘大跌带动中国北车下跌5.92%以外，在15日、16日及20日均拉涨停，而在21日也上涨了3.37%。在15日涨停当天，中国北车并没有进入沪股通的十大活跃股，沪股通资金是在16日净买入中国北车1.83亿元，而在19日又净卖出0.71亿元，20日净买入0.39亿元。这样颇为纠结的态度在21日得到继续，在当日股价上涨3.37%的情况下，中国北车被净卖出0.8亿元。对于中国南车(601766)的态度也类似，中国南车于1月17日进入活跃个股名单，比中国北车要晚，在1月19日及20日，外资分别通过沪股通净买入中国南车0.38亿元及1.2亿元，但又在21日净卖出1.5亿元。
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沪股通资金选股“一往情深”狂喝茅台爱上大秦铁路
沪港通满月有余，两地资金活跃度虽不高，不过，通过沪股通买入A股的资金，却在这一个月里收益颇丰。那么，这些北上资金是怎么选择标的个股的？
北上资金收获颇丰
自从港交所11月24日开始公布每日十大活跃个股开始，、中信证券、大秦铁路、贵州茅台等个股便频频出现在名单当中。起先，沪股通资金对这些个股几乎是单边买进，但之后便出现分化，有的卖盘开始超过买盘，但对于贵州茅台、大秦铁路等个股，沪股通资金一直在买入。
从11月24日至11月28日的一周，沪股通资金处于建仓期，多只个股买盘远远高于卖盘，每日的十大活跃个股中，金融股几乎都占了半壁江山，集合起来看，有中国平安、、、中信证券、浦发银行等多只大盘股，而其后金融股的爆发式行情有目共睹。
12月初的一周，金融股继续成为最受青睐的板块，12月1日甚至出现十大成交活跃个股全部为金融股的情况，中国平安连续4日为买入额最高的个股。北上资金买入的金融股增加了华泰证券、民生银行等。其中，资金对于华泰证券买卖点的把握可谓精准，沪股通资金在12月1日的买入额为3.32亿元，卖出额为零，到了12月5日，华泰证券买入额为1.03亿元，卖出额为1.61亿元，卖盘超过买盘。从K线图可以看出，期间该股涨幅超过37%。
金融股买卖点精准
12月8日至12月12日的一周，沪股通资金开始抛售金融股，12月8日，中国平安、中国太保首次出现卖出金额大于买入金额的情况，如中国平安卖出额8.68亿元，高于买入额的6.65亿元；中国太保卖出额3.37亿元，远高于买入额的1974万元。从后期走势可以看出，12月8日正是这两只个股的阶段高位。卖出额高于买入额的还有工商银行，12月8日同样成为阶段高位。
到了12月10日，沪股通又开始买入中国平安和工商银行，前者买入额达6.09亿元，卖出额仅1.03亿元，工商银行的买入额也超过卖出额。这次“波段”操作可谓比较成功，在12月10日之后，金融股再次出现上涨。
当然，也不是所有的个股都被操作成功，比如建设银行在12月1日出现卖盘远高于买盘的情况，但其后股价一路绝尘，而沪股通资金在上周五才又出现在名单中，且买盘高于卖盘。
12月15日至12月19日，也就是上周，沪股通资金的买入个股出现了一点变化：恒瑞医药及宝钢股份受到关注。恒瑞医药上周连续两日出现在前十大活跃个股中，买盘合计2.06亿元，卖盘合计仅163万元。宝钢股份在上周五首次出现，买盘1.35亿元远超卖盘，该股在上周五强势涨停。
4只个股被执著买入
当然，频频活跃在沪股通十大个股中的另一些个股，表现就不那么抢眼了，甚至跑输于大盘，比如宇通客车、青岛海尔等。但值得注意的是，北上资金对这些个股可谓青睐有加，频频买入，且从未出现卖出额高于买入额的情况。
被频繁买入且未被大举卖出的个股有4只，比如大秦铁路在有记录的20个交易日内出现了14次，且均为买盘远高于卖盘，直到上周五，沪股通资金买入额仍有1.14亿元，同日卖盘为3909万元；贵州茅台出现了15次，其中仅12月12日出现了卖盘高于买盘的情况，其余交易日均为买盘高于卖盘，而在上周五的买入额为1.65亿，卖出额为1133万元；宇通客车出现了8次，最近一次被买入是上周四，买入额为1.35亿元，卖出额为2477万元；青岛海尔出现了6次，上周五买入额为2.19亿元，卖出额为834万元。
截至上周五收盘，大秦铁路本月涨幅为20.04%，贵州茅台本月涨幅为16.03%，宇通客车涨幅为14.57%，青岛海尔涨幅为9.23%，而同期上证指数涨幅为15.87%。
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附表_1月7日沪股通十大活跃股
附表 1月7日沪股通十大活跃股股票买入金额卖出金额中信证券工商银行中国平安大秦铁路上海机场上汽集团浦发银行保利地产中国银行宇通客车数据来源：Wind资讯
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