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晨光文具发行市盈率22.99倍，申购代码：732899，申购价格：13.15元；龙马环卫发行市盈率21.23倍，申购代码：732686，申购价格：14.86元；永艺股份发行市盈率22.71倍，申购代码：732600，申购价格：10.22元；健盛集团发行市盈率22.92倍，申购代码：732558，申购价格：19.25元；苏试试验发行市盈率22.96倍，申购代码：300416，申购价格：11.48元；浩丰科技发行市盈率22.94倍，申购代码：300419，申购价格：28.81元。
　　健盛集团(603558)
　　健盛集团此次发行总数为2000万股，网上发行800万股，发行市盈率22.92倍，申购代码：732558，申购价格：19.25元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。
　　【机构研究】
　　安信证券：健盛集团合理价值区间为18-24倍PE
　　国内棉袜生产领先企业：公司从事各类棉袜的生产及销售，主要采用ODM、OEM的生产模式，为冈本、伊藤忠、迪卡侬等国际厂商生产供应PUMA、FILA、MIZUNO、NEWBALANCE等品牌及TOPVALU、UNIQLO、无印良品等卖场自有品牌袜类产品。公司目前拥有2400多台自动编织机，目前年产能约为1.4亿双。2014年上半年公司实现营业收入和净利润2.88亿元和0.39亿元。2011年至2013年公司营业收入和净利润复合增速分别为18.6%和20.1%。
　　行业盈利水平有望提高，国际市场稳定增长：棉袜生产所需的原料主要有棉纱等，2014年以来原材料价格的下降有助于行业毛利率回升。根据OXYLANE统计及预测，2010年全球袜子销售量达到620亿双，销售额达920亿欧元；年亚太及拉美的棉袜市场复合增速约为3.5%、3.0%，欧洲/美国/日本等国家的棉袜复合增速约为1%。
　　把握优质客户群，逐步开拓国内市场：公司主营ODM、OEM模式，主要客户是国际名牌。优质客户群保证了公司产品的需求量稳定，附加值高。目前生产以外销为主，正在通过经营自主品牌和加强国际品牌在国内的销售逐步开拓国内市场。
　　本次募集项目将扩充产能，改善财务状况：两项产能扩充项目全部达产后将新增中高档棉袜产能9000万双，两个项目将提升公司产能65.7%，同时提高中高档产品的比例，解决产能不足的状况，快速提高公司的市场地位。
　　盈利预测与估值：我们预计公司三年净利润增长率分别为16.1%/9.2%/17%，摊薄后EPS分别为1.09元/1.20元/1.4元元。
　　据可比上市公司2015年PE估值对比，我们建议询价区间为18.00-26.40元，定价区间21.60-28.80元，对应2015年PE为18-24倍。
　　风险提示：1)海外出口汇率风险；2)客户集中度较高的风险；3)纺织产业转移风险；4)出口退税风险；5)原材料价格波动风险。
　　光大证券：健盛集团合理价值区间为21.96-25.62元
　　公司概况：中高档棉袜行业出口佼佼者
　　公司从事各类棉袜的生产及销售，主要采用ODM、OEM生产模式，为冈本、伊藤忠、迪卡侬、道步、太平洋、麦德龙等国际厂商的服务制造型供应商，为其生产PUMA、FILA、MIZUNO、NEWBALANCE、LEE、LOTTO、ADIDAS、TOMMYHILFIGER等品牌及TOPVALU、UNIQLO、无印良品等卖场自有品牌袜类产品。
　　目前年产能约为1.4亿双，出口收入占比85%以上，主要销售给日本(占销售总额30%)、欧洲以及大洋洲市场，13年公司棉袜全球贸易出口额列全国第四、出口数量列全国第五。近年来，公司收入与净利润增速较为平稳。
　　棉袜行业：当前以外需为主，内需具较大潜力
　　2010年全球袜子销售量620亿双，销售额920亿欧元，市场容量巨大，且呈逐年递增趋势。袜子属快速消费品，当前以外需为主，欧洲、美国、亚太、日本等区域为主要消费市场。目前美国人均消耗棉袜是我国的6倍，欧洲是我国的3-4倍，内需市场未来潜力巨大。
　　从竞争格局看，国际市场中中国棉袜出口占优，2013年中国棉袜出口量达122.76亿双，销售额达50.32亿美元；国内市场中各级品牌竞争层次分明，高端市场主要被日资企业占据。
　　公司具资质优势，国际大客户为主，尝试发展自主品牌公司管理业内领先，通过了众多国际品牌和客户的验厂，具有资质优势；拥有杭州健盛、江山易登、江山思进、杭州乔登、江山针织五个生产基地，产能利用率维持高位，部分工序外协，以短单为主，募投项目的产能投放将缓解产能不足状况；以国际大客户为主，客户集中度高，其主要客户在中国扩张将带动公司产品的国内销售；未来将开拓国内中高端棉袜市场，2012年起尝试销售自主品牌棉袜，2013年自主品牌棉袜销售收入855万元；规划建设&健盛之家&创新园，搭建&健盛之家&O2O平台。
　　估值与评级
　　预计公司14至16年净利润为0.83、0.97、1.22亿元，假设首次公开发行2000万股，14至16年摊薄EPS为1.03、1.22和1.52元。参考行业及可比公司均值，予以公司15年PE18-21倍，对应合理价值区间为21.96-25.62元，对应合理估值市值区间为17.57-20.5亿元。
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值得注意的是，晶电12月甚至出现急单，2015年三星高阶电视机种全面采用倒装芯片技术，晶电接获三星大订单。
根据前期自贸区炒作路径，港口股有望率先获得青睐。营口港、大连港、锦州港、连云港等港口股值得投资者重点关注。
2010年以来首次实现全年大幅上涨，也是五年来首次跑赢全球其他主要股市。进入2015年，投资者最关心的是，A股能否延续
近日，国家发改委、教育部、科技部、工业和信息化部和国家海洋局5部委联合批复了《青岛蓝色硅谷发展规划》。A股上市
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如何申购晨光文具 申购晨光文具的条件有哪些 晨光文具申购时间
发布时间： 10:38&作者：何德锋
　　 如何申购晨光文具股票 申购晨光文具股票的条件有哪些 晨光文具申购时间
　　晨光文具603899将在1月15日星期四网上发行申购上市，晨光文具的申购代码为603899，本次公司拟发行6000万股，发行后总股本不超过4.6亿股，此次发行询价推介的日期为日-1月12日，1月14日刊登定价公告，网上申购及缴款日为1月15日。
名称：晨光文具
网下发行：4200万股
代码：603899
网上发行：1800万股
所属行业：制造业
发行价:待定
主营：文具用品制造及销售，饰品、办公用品、工艺礼品、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器材、计算机软件及辅助设备、日用百货批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动).
上市首日开盘价：
上市首日收盘价：
日（周二）
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告
日（周三）
需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（17：00截止接收）
日（周五）
初步询价（通过网下发行电子平台）
日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台，15：00截止报价）
日（周二）
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申报数量
刊登《网上路演公告》
日（周三）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网下申购缴款开始日（9:30-15:00）
日（周四）
网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
日（周五）
确定网上、网下最终发行量
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
日（周一）
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
日（周二）
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
每股收益（元）
每股净资产（元）
净资产收益率（%）
每股经营现金净流量（元）
每股资本公积金（元）
营业收入（万元）
234,493.18
235,985.59
189,958.33
144,701.11
归属母公司股东净利润（万元）
募投项目名称
计划投资额(万元)
加盟店营销网络扩充
样板店及4S店营销网络升级
书写工具制造及技术、材料研发基地建设项目
补充流动资金
（重要提示：禁止进行非法咨询信息、有偿服务等行为）
与标签相关文章：&一一凤竹子公司投的晨光文具和龙马即将IPO
上海兴烨创业投资有限公司的注册资本为2.4亿元，其中，大众公用、宁波韵升拟各自出资4000万元，分别占其总股本的16.667%；凤竹纺织及其关联人福建省泉州市光大工贸有限公司各以2000万元出资，分别占其注册资本的8.333%。晨光文具股份有限公司：兴烨创投 (上交所）龙马环卫：兴烨创投
云南昆明股友
太好了，直接爆仓。10个涨停不是问题，间接持股两家上市公司。
就看是要把握机会还是不阴不阳了
河南郑州股友
宁波韵升参股金融宁波韵升(600366)参股大连银行，持有3745万股持有宁波市商业银行6084万股股份,占其股权的比例为2.97%（发了好几次都被删了）
广东深圳股友
宁波韵升参股金融宁波韵升(600366)参股大连银行，持有3745万股持有宁波市商业银行6084万股股份,占其股权的比例为2.97%（发了好几次都被删了）
宁波韵升不是已经把所持股权转让给凤竹了吗？
为什么600635是创投龙头1.&&深圳创投无论从人才规模等方面来说都是中国创投界的老大2.&&鲁信创投估价太高，大股东持股比例高，不断有减持的压力3.&&600635同时控股0530，而0530将成为国泰君安上市最大受益者4.&&由于611和600530股权都极为分散，极有可能被举牌，达到买一送二。也极有可能复制中国南北车合并模式，通过资产置换专注于创投和金融，并改名大众资本。5.&&600635同时兼顾上海迪斯尼，上海国企改革，上海自贸区，参股金融，投资传媒，环保，及华东燃气提价垄断优势等热点题材。
广东深圳股友
为什么600635是创投龙头1.&&深圳创投无论从人才规模等方面来说都是中国创投界的老大2.&&鲁信创投估价太高，大股东持股比例高，不断有减持的压力3.&&600635同时控股0530，而0530将成为国泰君安上市最大受益者4.&&由于611和600530股权都极为分散，极有可能被举牌，达到买一送二。也极有可能复制中国南北车合并模式，通过资产置换专注于创投和金融，并改名大众资本。5.&&600635同时兼顾上海迪斯尼，上海国企改革，上海自贸区，参股金融，投资传媒，环保，及华东燃气提价垄断优势等热点题材。
凤竹纺织100%控股东润创投，与东润创投分别持有兴烨创投10%的股权。凤竹实际持有兴业创投20%股权。本次晨光文具及龙马环卫上市，凤竹纺织将享有几千万到1亿元的权益收益！兴烨创投势头很好！目前已经估值在7个亿（只按注册资本），20%的股权，大概是1.4亿元；土地估值，13亿元以上；东润创投估值（只按注册资本），大概2亿元；凤竹目前除去主业的价值在17.4亿元左右。。。不溢价，不算主业，不算手上现金。现在和流通市值差不多。大家都在说券商低估，实际上凤竹就是不重组，他都已经被实实在在的低估了。
凤竹纺织100%控股东润创投，与东润创投分别持有兴烨创投10%的股权。凤竹实际持有兴业创投20%股权。本次晨光文具及龙马环卫上市，凤竹纺织将享有几千万到1亿元的权益收益！兴烨创投势头很好！目前已经估值在7个亿（只按注册资本），20%的股权，大概是1.4亿元；土地估值，13亿元以上；东润创投估值（只按注册资本），大概2亿元；凤竹目前除去主业的价值在17.4亿元左右。。。不溢价，不算主业，不算手上现金。现在和流通市值差不多。大家都在说券商低估，实际上凤竹就是不重组，他都已经被实实在在的低估了。
老早的消息又发出来。。。
广东深圳股友
老早的消息又发出来。。。
这是分析不是消息。。。。
辽宁沈阳股友
太好了，直接爆仓。
奇怪，现在又开始唱创投了，怎么不继续做重组的梦啊？！奉劝上海P友、凤竹陈、人妖和一群叽叽喳喳的P友，如果你们不是托，就请闭上你们的嘴巴，静观其变！如果你们希望凤竹跌，要么大家抱团死，要么你们滚出凤竹。。。
广东深圳股友
奇怪，现在又开始唱创投了，怎么不继续做重组的梦啊？！奉劝上海P友、凤竹陈、人妖和一群叽叽喳喳的P友，如果你们不是托，就请闭上你们的嘴巴，静观其变！如果你们希望凤竹跌，要么大家抱团死，要么你们滚出凤竹。。。
怎么总有几个人说的话一样，但是IP变来变去，就是不希望凤竹涨呢？？送你们一句话，软文一时爽，全家火葬场。
广东深圳股友
搞得那么累干嘛，把大众有用吹上月球去了今天你看看涨幅连手续费都不够，值得吗？大众投资深创投铁板钉钉，可上市公司大赚给你分了多少，证券会强制分红对还要增发还要圈钱的公司有约束力吗？愿望的东西没有实现就应该忘了你是谁，所以，主力完全不会站在你这边去换位思考，当然，公用前途是光明的，道路还很漫长，业绩己体现其估值，找个大盘绩优市盈率低的银行股券商股实在点
广东深圳股友
搞得那么累干嘛，把大众有用吹上月球去了今天你看看涨幅连手续费都不够，值得吗？大众投资深创投铁板钉钉，可上市公司大赚给你分了多少，证券会强制分红对还要增发还要圈钱的公司有约束力吗？愿望的东西没有实现就应该忘了你是谁，所以，主力完全不会站在你这边去换位思考，当然，公用前途是光明的，道路还很漫长，业绩己体现其估值，找个大盘绩优市盈率低的银行股券商股实在点
券商动态市盈率100多倍还低估？？哪个国家的券商动态市盈率是100多倍的？
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未来大事件
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:.30% 2926.93亿元
晨光文具：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
上海晨光文具股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构(主承销商)：兴业证券股份有限公司
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“晨光文具”）
首次公开发行 A 股股票是按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号，以下简称“《办法》”）、《首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014 年 3 月 21 日修订）等有关
法规，以及中国证券业协会（以下简称“协会”）制定的《首次公开发行股票承
销业务规范》（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管
理细则》（以下简称“《备案细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（以下简
称“《配售细则》”）等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行
方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、
配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点
关注本公告的重要提示部分。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅上交所网站（.cn）公布的《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购
实施办法》等相关规定。
晨光文具首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本
次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]15 号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主承
销商”）。发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”，该代码同时
用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732899”。上交所网下
申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过
上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间
为初步询价和网下申购期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。关于网下申购
电子平台的相关操作办法请查阅“上交所网站(.cn)—快速导航—
IPO 业务专栏”中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下
IPO 系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按
市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累
计投标。网下发行由兴业证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购
平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）6,000 万股。
本次发行不涉及公司股东公开发售股份事项。
（三）网下、网上发行数量
1、本次 A 股公开发行 6,000 万股，占发行后总股本 13.04%， 发行后总股
本为 46,000 万股。
2、本次发行的初始发行数量 6,000 万股。其中，网下初始发行数量为 4,200
万股，为本次初始发行数量的 70%。网上初始发行数量为 1,800 万股，为本次初
始发行数量的 30%。初步询价结束后，发行人和兴业证券将确定回拨启动前具体
的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为 2015 年 1 月 9 日（T-4 日）至 2015 年 1 月 12
日 （ T-3 日 ）。 合 格网 下 投 资 者可 使 用 CA 证 书 登 录上 交 所 申购 平 台 网 页
（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。通过申购平台报价、
查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00。
（五）定价方式
本次发行采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价时发行人和
主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定
发行价格。
（六）有效报价的定义
有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发行人
确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他
条件的报价。
（七）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
（八）本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解
本次发行的详细情况，请仔细阅读 2015 年 1 月 6 日（T-7 日）登载于上交所
（.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
T-7 日（周二）
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相
2015 年 1 月 6 日
T-6 日（周三）
需提交相关材料的配售对象提交资料截止日（17：00 截
2015 年 1 月 7 日
T-4 日（周五）
初步询价（通过网下发行电子平台）
2015 年 1 月 9 日
T-3 日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台，15：00 截止报价）
2015 年 1 月 12 日
确定发行价格、可参与网下申购的投资者名单及其有效申
T-2 日（周二）
2015 年 1 月 13 日
刊登《网上路演公告》
T-1 日（周三）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2015 年 1 月 14 日
网下申购缴款开始日（9:30-15:00）
T 日（周四）
网下申购缴款截止日（9:30-15:00）
2015 年 1 月 15 日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定网上、网下最终发行量
T+1 日（周五）
网上、网下申购资金验资
2015 年 1 月 16 日
网上申购配号
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T+2 日（周一）
网下申购多余款项退还
2015 年 1 月 19 日
网上发行摇号抽签
T+3 日（周二）
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
2015 年 1 月 20 日
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款截止日）；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销
商）联系；
4、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市
场最近一个月平均静态市盈率，发行人和兴业证券将在网上申购前三周内连续发布《投资
风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
二、网下推介具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于日（T-1日，周三）安排网上路演。关于网上路演
的具体信息请参阅日（T-2日，周二）刊登的《上海晨光文具股份有
限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
三、初步询价安排
（一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件
1、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应
具备五年（含）以上的 A 股投资经验。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、在初步询价开始日前一交易日日（T-5日，周四）12:00前已
完成在中国证券业协会备案。
5、在初步询价开始日前两交易日日（含，T-6日，周三）前20
个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的日均市值应为1,000万元（含）以
6、已开通上交所申购平台CA证书用户。
7、如果股票配售对象涉及以下两种情形：（i）股票配售对象为私募投资基
金；（ii）股票配售对象的出资方（包括出资方的上层投资者、最终投资者等）
也存在私募投资基金的。符合以上两种情形任何一种的全部所涉私募投资基金，
均须按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，于初步
询价开始日前两交易日日（含，T-6日，周三）之前完成在中国证券
投资基金业协会的备案。备案时间以在中国证券投资基金业协会网站
（http://www./）查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”为准。
注：《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所称私募投资基
金，系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基
金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
8、不属于下列情形：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高
级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该
公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述（1）、（2）、（3）条所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员。
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）协会公布的黑名单所列示的投资者；
（8）参与兴业证券主承销的发行项目发生过违约情形，给公司造成较大损
失或影响的投资者；
（9）债券型证券投资基金、集合信托计划以及在招募说明书、投资协议等
文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产
品等证券投资产品；
（10）如果股票配售对象为私募投资基金、股票配售对象的出资方（包括
出资方的上层投资者、最终投资者等）也存在私募投资基金的，符合以上两种
情形任何一种的全部所涉私募投资基金，存在不符合《证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规范的情形，包括未按规定在在中国证券投资基金业协会履行完成备
案程序的情形；
（11）兴业证券认为不予确认网下询价参与资格的其他情形。
上述第（2）、（3）条规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限
制，但应当符合中国证监会的有关规定。
（二）网下投资者资质核查要求
1、提交核查材料的种类
（1）证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外
投资者等六类网下机构投资者，须向兴业证券报送如下材料：
a) 网下机构投资者询价确认函（附件1）；
b) 网下机构投资者管理的拟参与询价的股票配售对象清单（附件5）；
c) 每个股票配售对象出资信息表及私募基金信息表（附件6）。
附件5清单中的每个股票配售对象均须填写附件6。
其中，通过公开募集方式设立的证券投资基金（简称“公募基金”）、社保
基金投资管理人管理的社会保障基金（简称“社保基金”）、根据《企业年金基
金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金”）和符合《保险资金运用
管理暂行办法》等相关规定的保险资金（简称“保险资金”），可免予提交附件5
及附件6，但是网下机构投资者须自行核查关联关系及相关出资人的私募基金备
案情况，确保其管理的并参与初步询价的公募基金、社保基金、企业年金和保
险资金不存在下文“3、有下列情形的投资者不予确认网下询价参与资格”的禁
止情形，否则网下机构投资者应承担由此产生的全部责任。
对于上述六类网下机构投资者，只有在投资者提交的拟参与询价的股票配
售对象清单（附件5）范围内的配售对象（公募基金、社保基金、企业年金和保
险资金除外），方可参与询价，否则主承销商将对不在上述清单（附件5）内的
配售对象报价作无效处理。公募基金、社保基金、企业年金和保险资金在经过
网下机构投资者自行核查后，无需提供附件5和附件6即可参与询价。
（2）不属于上述六类网下机构投资者的其它网下机构投资者（协会备案的
网下投资者编码以“tj”开头），须向兴业证券报送如下材料：
a) 网下机构投资者询价确认函（附件1）；
b) 网下机构投资者基本信息表（附件3）；
c) 网下机构投资者管理的拟参与询价的股票配售对象清单（附件5）；
d) 每个股票配售对象出资信息表及私募基金信息表（附件6）。
附件5清单中的每个股票配售对象均须填写附件6。
对于不属于六类网下机构投资者的其它网下机构投资者，只有在投资者提
交的拟参与询价的股票配售对象清单（附件5）范围内的配售对象，方可参与询
价，否则主承销商将对不在上述清单（附件5）内的配售对象报价作无效处理。
（3）网下个人投资者，须向兴业证券报送如下材料：
a) 网下个人投资者询价确认函（附件2）；
b) 网下个人投资者基本信息表（附件4）。
（4）投资者可从兴业证券官网（.cn/，下载路径为：
首页-通知公告）下载附件1-6（包括附件1-6的word版和附件3-6的excel版）。
2、核查材料提交时间和提交方式
网下投资者需按上条之要求准备相应的材料，并需要提交电子文件和原件。
（1）以上材料的附件1-6扫描版（PDF格式或图片格式，机构加盖公章、个
人须签名）及附件3-6的excel版必须于初步询价开始日前两个交易日
日（T-6日，周三）17:00前发送至兴业证券指定邮箱.cn；电子邮
件主题请务必注明“网下投资者全称+晨光文具IPO网下询价”；发送电子邮件后
请及时进行电话确认，确认电话021-370807。
（2）以上材料的原件必须于初步询价截止日日（T-3日，周一）
15:00前寄达兴业证券（地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1
号楼20层，收件人：兴业证券资本市场部，邮编200135），请投资者充分考虑原
件材料邮寄过程中的在途时间。
投资者所提供资料经主承销商核查不符合主承销商的要求或承诺事项与实
际情况不符的，对不符合条件的投资者或股票配售对象，主承销商将拒绝或剔除
其报价，于网下申购平台进行剔除或确认无效，并向监管机构报备。投资者应就
其是否符合主承销商规定的条件进行认真核查，若违反法律法规以及本公告的相
关规定擅自参与本次新股网下发行的，应自行承担相应责任。如主承销商未在规
定时间内收到投资者资格核查材料的电子邮件或原件、或提交的材料不符合资
格核查材料要求的，则相关投资者提交的报价将被作为无效报价处理。因投资
者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。
本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况、投资者的核查结果（包括
私募基金备案的核查结果等）将在发行公告中披露，发行人和主承销商可以本着
谨慎原则，在确定发行价格后要求投资者进一步提供核查资料，对进一步发现的
可能存在关联关系或其它禁止性情形的投资者报价取消其配售资格，投资者应予
以配合。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情
形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
（三）初步询价
合格网下投资者可自主决定是否参与初步询价，网下投资者报价应当包含每
股价格和该价格对应的拟申购股数，且每个网下投资者只能有一个报价，其中非
个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对
象填报同一个拟申购价格，以 0.01 元为一个最小申报价格单位，该拟申购价格
对应一个拟申购数量。每一配售对象申购数量下限为 160 万股，申购数量超过
160 万股的，超出部分必须是 10 万股的整数倍，同时不得超过网下初始发行数
量，即 4,200 万股（最多可申报 4,200 万股）。网下投资者为拟参与报价的全部
配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，
但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象只能提交一笔报价。参与
初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
投资者申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象名称、证券账户、银行
收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；每个股票配售对象的申报数
量超过 4,200 万股以上的部分或者任一报价数量不符合 160 万股最低数量要求或
者超出最低数量的部分不符合 10 万股的整数倍要求；投资者持有的市值不符合
规定；经核查不符合兴业证券网下投资者条件的；经发行人和主承销商协商认定
的其他情形。本次发行的初步询价期间为 2015 年 1 月 9 日（T-4 日）至 2015
年 1 月 12 日（T-3 日），每日 9:30-15:00，T-3 日 15:00 截止。合格网下投资者
可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行
初步询价和网下申购。通过申购平台报价、 查询的时间为上述期间每个交易日
上午 9:30 至下 15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅“上交所网站
（.cn）—快速导航—IPO 业务专栏”中的《上海市场首次公开发行
股票网下发行实施办法》、《网下 IPO 系统用户手册_ 申购交易员分册》等相关
发行人的股票简称为“晨光文具”，股票代码为“603899”，该代码同时用
于本次发行的初步询价及网下申购。兴业证券负责组织本次发行的初步询价工
作，并对参与初步询价且有效报价的配售对象信息予以确认。
四、确定发行价格和有效报价配售对象
1、定价方式：采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
2、定价考虑因素：发行人和保荐机构（主承销商）将综合考虑剔除最高报
价部分的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环
境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格。
3、定价程序：
初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照《办法》等法规要
求，遵循如下原则确定发行价格及有效报价：
（1）剔除不符合条件的投资者报价
保荐机构（主承销商）在定价前，将会同见证律师对网下投资者是否符合
本公告中“网下投资者条件”的相关要求进行核查，并剔除不符合要求的投资者
提交的报价。
（2）确定有效报价
发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价情况，按照申购价格由高到
低进行排序，并且剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于所有
符合规定的网下投资者拟申购总量的 10%（具体比例由发行人和保荐机构（主承
销商）根据投资者报价情况协商确定），被剔除的申购份额不得参与网下配售。
具体剔除顺序为：按申购价格从高到低剔除；价格相同的，按申报时间从晚
到早剔除；价格和时间均相同的，按申购数量从小到大剔除，如果申购时间与申
购数量均相同则按等比例剔除，直至满足剔除的申购数量不低于拟申购总量的
在剔除报价最高的部分之后，发行人和保荐机构（主承销商）将选取不少于
10家的投资者作为有效报价投资者，如果有效报价投资者的数量少于10家，将中
止发行并公告原因，择机重启发行。提供有效报价的投资者，方可参与网下申购。
如发行价格的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率的，发行人和
兴业证券将发布《上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公
告》， 明示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注。
4、有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构（主承销商）和发
行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的
其他条件的报价。报出有效报价的配售对象即为有效报价配售对象。
发行人和主承销商将于 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）在《上海晨光文具股份
有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公告有效报
价配售对象的名单，包括：配售对象名称、申报价格及申购数量等。
五、网下申购
本次网下申购的时间为 2015 年 1 月 14 日（T-1 日）和 2015 年 1 月 15 日
（日）的每日上午 9:30 至下午 15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配
售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格。
在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过 2015
年 1 月 14 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数
量。即申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行
数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量。
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，
其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及
时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。
网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后，应当一
次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一
次提交的全部申购记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的投
资者将在《网下发行结果公告》中予以公示。
六、网上申购
本次网上申购的时间为 2015 年 1 月 15 日（T 日）的 9:30-11:30，
13:00-15:00。网上投资者按照本次发行价格，通过上交所交易系统并采用网上
市值申购方式进行申购。根据投资者 2015 年 1 月 13 日（T-2 日）前 20 个交易
日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股市值确定其网上可申购额度，每 1
万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。市值计算规
则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。每一个申购单
位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过网上初
始发行数量的千分之一。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值
或可申购额度。
七、网上网下回拨机制
本次发行网下、网上申购于 2015 年 1 月 15 日（T 日）15:00 时截止。申购
结束后，发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、
网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确
定。网上发行初步认购倍数＝网上有效申购数量/回拨前网上发行数量；
有关回拨机制的具体安排如下：
本次发行采用双向回拨机制如下：
网下向网上回拨：网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，
发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行
股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发
行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例
不超过本次公开发行股票数量的10%。
网上向网下回拨：网下发行获得足额认购且未出现中止发行的情况，网上发
行未能获得足额认购的，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主
承销商）按照网下配售原则进行配售；向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足
额认购的情况下，则由主承销商推荐其他已参与初步询价的投资者认购。
在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并在《上海
晨光文具股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》中披
八、网下配售
1、投资者分类标准
有效报价投资者确定以后，保荐机构（主承销商）将对参与申购的网下投资
者进行分类，同类投资者将获得相同的配售比例，投资者的分类标准为：
（1）A类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人
管理的社会保障基金；
（2）B类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保
险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；
（3）C类：所有不属于A类、B类的网下投资者。
2、配售原则
保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则配售（以下申
购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）：
（1）同类投资者配售比例相同，且A类的配售比例不低于B类，B类的配售比
例不低于C类；
（2）A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申
购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时，按照其实际申购数量在同类申购
中足额配售；
（3）A类的网下申购数量大于回拨后网下发行总量的40%、B类的网下申购数
量大于回拨后网下发行总量的20%时，按照其申购数量进行比例配售；且A类的配
售数量不低于回拨后网下发行总量的40%，B类的配售数量不低于回拨后网下发行
总量的20%；
具体配售方式：本次网下实际发行数量的40%向A类所有申购量同比例配售；
网下实际发行数量的20%向B类所有申购量同比例配售，剩余可配售股份向A类和B
类申购量未获配的部分以及C类所有申购量同比例配售；
（4）当依照上述条款（2）或（3）进行配售，而无法满足条款（1）时，将
调低B类的配售数量，直至满足条款（1）。
上述所有等比例配售在计算配售股份数量时将精确到个股（即计算结果中不
足1股的部分舍去），剩余零股加总后按照网下有效报价的配售对象申购数量优
先、申购时间优先的原则分配给排位最前的A类配售对象；若配售对象中没有A
类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的B类配售
对象；若配售对象中没有B类投资者，则按申购数量优先、申购时间优先的原则
分配给C类配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，
则超出部分顺序配售给下一位同类配售对象，直至零股分配完毕。
3、发行人和主承销商不得向下列对象配售股票：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级
管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公
司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保
荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员。
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
（7）债券型证券投资基金、集合信托计划以及在招募说明书、投资协议等
文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产
品等证券投资产品；
（8）协会公布的黑名单所列示的投资者；
（9）参与兴业证券主承销的发行项目发生过违约情形，给公司造成较大损
失或影响的投资者；
（10）如果股票配售对象为私募投资基金、股票配售对象的出资方（包括
出资方的上层投资者、最终投资者等）也存在私募投资基金的，符合以上两种
情形任何一种的全部所涉私募投资基金，存在不符合《证券投资基金法》、《私
募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规范的情形，包括未按规定在在中国证券投资基金业协会履行完成备
案程序的情形；
（11）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。
以公开募集方式设立的证券投资基金不受上述第（2）、（3）项规定的限制，
但应符合中国证监会的有关规定。
2015 年 1 月 19 日（T+2 日），发行人和兴业证券将在《上海晨光文具股份有
限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称“《网下发
行结果公告》”）中详细披露配售结果和发行价格，并同时披露机构投资者名称、
个人投资者个人信息； 违规申购情况和发行相关费用等。
北京大成（上海）律师事务所将对本次发行的网下发行过程、配售行为、参
与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系、投资者在中国证
券业协会的备案情况、私募投资基金在中国证券投资基金业协会的备案情况、资
金划拨等事项进行见证，并出具专项法律意见书。
九、中止发行的安排
当出现以下情况之一时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止此次发行并
事先披露。中止发行后，在核准文件有效期内，经向中国证监会备案，可重新启
（1）初步询价结束后，提供报价的投资者数量不足 10 家或剔除最高报价部
分后，提供报价的投资者数量不足 10 家；
（2）初步询价结束后，申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部
分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；
（3）发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达成一致意见；
（4）提供有效报价的投资者的申报总量未达网下初始发行数量；
（5）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（6）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公
告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人
和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
十、投资者黑名单管理
在网下申购和配售过程中，主承销商发现网下投资者或配售对象存在违法
违规或违反《首次公开发行股票承销业务规范》和《网下投资者备案管理细则》
的以下行为，将及时报告协会。
网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的：
1、使用他人账户报价；
2、投资者之间协商报价；
3、同一投资者使用多个账户报价；
4、网上网下同时申购；
5、与发行人或承销商串通报价；
6、委托他人报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
9、提供有效报价但未参与申购；
10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
11、机构投资者未建立估值模型；
12、其他不独立、不客观、不诚信的情形。
网下获配投资者存在下列情形的：
1、不符合配售资格；
2、获配后未恪守持有期等相关承诺的；
3、网下投资者未按《网下投资者备案管理细则》要求报送信息、瞒报或谎
报信息、不配合协会检查工作的。协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列
入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参加网下申购。网下投资者或配售对象被
列入黑名单期满后，应当重新在协会备案。
十一、发行人和主承销商联系方式
上海晨光文具股份有限公司
上海市奉贤区金钱公路 3469 号 3 号楼
法定代表人：
联系电话：
保荐机构（主承销商）：
兴业证券股份有限公司
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场
1 号楼 20 层
法定代表人：
联系电话：
资本市场部
发行人：上海晨光文具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2015 年 1 月 6 日
晨光文具首次公开发行股票网下机构投资者询价确认函
网下投资者名称（全称）
兴业证券股份有限公司：
本公司拟参与晨光文具的新股发行，请将本公司列入网下投资者名单。本公司确认并承诺如下：
1、本公司已知悉《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》、《首次公开发行股票承销业务规范》和《首
次公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定，符合以下条件：
A．股票投资经验丰富，研究能力较强；B．信用记录良好。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违
规行为被相关监管部门给予行政处采取监管措施；C．具备必要的定价能力，具有相应的研究力量、有效的
估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；D．与发行人及兴业证券不存在关联关系。
2、本公司及管理的股票配售对象不属于如下情形：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控
股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商
及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大
影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
（5）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（6）中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者；
（7）参与兴业证券主承销的发行项目发生过违约情形，给公司造成较大损失或影响的投资者；
（8）债券型证券投资基金、集合信托计划以及在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以
博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品；
（9）如果股票配售对象为私募投资基金、股票配售对象的出资方（包括出资方的上层投资者、最终投资者
等）也存在私募投资基金的，符合以上两种情形任何一种的全部所涉私募投资基金，存在不符合《证券投资
基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的情形，包括未按规定在在中国证券投资基金业协会履行完成备案程序的情形；
（10）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会的有
3、本公司承诺向兴业证券提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，没有任何遗漏与误导；
4、本函自签署之日起对本公司具有法律约束力；
5、若违反上述事项，本机构承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销商带来的一
网下投资者（机构名称）：
公司盖章：
承诺日期：
晨光文具首次公开发行股票网下个人投资者询价确认函
网下投资者名称（姓名）
兴业证券股份有限公司：
本人拟参与晨光文具的新股发行，请将本人列入网下投资者名单。本人确认并承诺如下：
1、本人已知悉《证券发行与承销管理办法（2014 年修订）》、《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次
公开发行股票网下投资者备案管理细则》等相关规定，符合以下条件：
A．具备至少五年（含）以上的 A 股投资经验（以在中国证券登记结算有限责任公司查询的首次 A 股交易时
间为准），具备独立从事证券投资所需的研究能力，抗风险能力较强；B．信用记录良好。最近 12 个月未受
到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处采取监管措施；C．股票投资经验较为丰富，
独立研究能力较强；D．与发行人及兴业证券不存在关联关系。
2、本人不属于如下情形：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控
股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商
及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大
影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述（1）、（2）、（3）条所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者；
（8）参与兴业证券主承销的发行项目发生过违约情形，给公司造成较大损失或影响的投资者；
（9）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应当符合中国证监会的有
3、本人承诺参与本次网下发行的资金来源全部为自有资金。
4、本人承诺向兴业证券提供的所有资料和所述信息均真实、准确、完整，没有任何遗漏与误导；
5、本函自签署之日起对本人具有法律约束力；
6、若违反上述事项，本人承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销商带来的一切
网下投资者（个人姓名）：
个人签字：
承诺日期：
晨光文具首次公开发行股票网下机构投资者基本信息表
机构投资者名称
证券业协会备案的网下
投资者编码（tj开头）
组织机构代码
营业执照注册号
（QFII为投资业务
许可证号）
（一）机构投资者的股东、实际控制人、子公司及能够实施重大影响公司的信息
1、直接或间接持有机构投资者5%以上股份的股东情况
组织机构代码/身份
公司/自然人名称
2、机构投资者的控股股东、或执行事务合伙人及其委派代表（如有）、实际控制人
组织机构代码/身份
公司/自然人名称
3、机构投资者的全体董事、监事、高级管理人员
身份证号码
4、机构投资者直接或间接持有5%以上股权的公司或担任执行事务合伙人的合伙企业
组织机构代码
备注：1、上述内容如行数不够填写，可自行添加行；
承诺：提供的附件3相关内容与所提供电子版Excel表格一致。
机构投资者名称（并盖章）：
晨光文具首次公开发行股票网下个人投资者基本信息表
投资者姓名
中国证券业协会备案的网下投资
协会备案的身份证件
者编码（gr开头）
证券账户号码(上海)
1、亲属信息
证券账户号码（上海）
身份证号码
配偶的父亲
配偶的母亲
配偶的兄弟姐妹
子女的配偶
子女配偶的父亲
子女配偶的母亲
兄弟姐妹的配偶
2、本人任职信息
组织机构代码
3、个人投资者直接或间接持有5%以上股权的公司，或担任执行事务合伙人（或其委派代表）的合伙企业，
或担任董事、监事或高级管理人员的公司
组织机构代码
4、拟参与本次网下询价配售对象信息
配售对象编码
配售对象名称
证券账户号码（上海）
（协会备案，
备注： 1、个人投资者亲属基本信息处需要填写的亲属包括投资者的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的
父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹，子女配偶的父母，亲属身份证号码为必填信息，如
无相应亲属请在相应的亲属姓名标注“无”；
2、上述内容如行数不够填写，可自行添加行；
承诺：提供的附件4相关内容与所提供电子版Excel表格一致。
个人投资者签名：________________
晨光文具首次公开发行股票
网下机构投资者管理的拟参与询价的股票配售对象清单
表一：网下机构投资者基本信息表
机构投资者名称（全
网下投资者编码（证
券业协会备案）
表二：拟参与本次网下询价的股票配售对象信息表
（公募基金、社保基金、企业年金和保险资金可免予提交表二）
股票配售对象名称（全称）
证券账户号码（上海）
备注：1、上述内容如行数不够填写，可自行添加行；
2、公募基金、社保基金、企业年金和保险资金可免予提交“表二”清单，但网下投
资者须对其自行核查；
3、配售对象信息行可自行添加或另附表格，未列示的配售对象视为未申请询价；
承诺：提供的附件 5 相关配售对象内容与所提供电子版 Excel 表格一致。
机构投资者名称（并盖章）：
晨光文具首次公开发行股票
股票配售对象出资信息表及私募基金信息表
注：附件 5 表二中每个股票配售对象填写一份附件 6；多个股票配售对象分多份
填写。（公募基金、社保基金、企业年金和保险资金可免予提交附件 6）
表一：股票配售对象基本信息表
机构投资者名称（全称）
股票配售对象名称（全称）
证券账户号码（上海）
表二：股票配售对象出资信息表
股票配售对象
身份证明文件号码
出资金额占比
是否为私募投资基金
出资方全称
1、 公募基金、社保基金、企业年金和保险资金可免予提交附件 6 所列表格。
2、 身份证明类型包括组织机构代码证、QFII 投资业务许可证、居民身份证等。
3、 私募投资基金指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理
人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
4、 股票配售对象的出资方（包括出资方的上层投资者、最终投资者等）均须填写表二。
5、本机构（股票配售对象）承诺提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，若违反上述事项，
本机构（股票配售对象）承诺承担相应法律责任，并承担由此给其他投资者、发行人、承销商
及其他中介机构带来的一切损失。
6、上述内容如行数不够填写，可自行添加行。
表三：表二所涉及的全部私募投资基金信息表
基金编码（基金业协会
备案时间（基金业协会
私募基金名称（非私募基金管理人名称）
基金成立时间
备案，例如 S 开头）
公示系统显示时间）
承诺：提供的附件 6 相关配售对象内容与所提供电子版 Excel 表格一致。
机构投资者名称（并盖章）：
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