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15年最赚钱的行业是哪个？
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&未来15年光伏行业将怎么？小伙伴们，你们造吗？
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关注我，请点击标题下方的蓝色字“英利光伏能源”。　　3月17日公布的《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》（以下简称《通知》），顷刻引起了行业内外人士的关注，在微信上更掀起了朋友圈的刷屏狂潮。笔者仔细研究之后，不由自主地为这份计划的出台拍手叫好。从《通知》具体内容的分析看，这个方案不仅仅是促进中国光伏产业发展的重要文件，更是肩负了提振中国经济增长的重要责任。　　一、规模之大，前所未有　　1、装机容量　　《通知》把上月征求意见稿的15GW提升到了17.8GW，比起2014年实际完成光伏装机容量高出了6GW。这一方面反映了能源局发展新能源的信心，更显示了中国政府节能减排，消除雾霾的决心和勇气。我们可以预见到，从2015年到2020年，每年中国光伏发电的装机容量都将超过15GW。从2021年到2030年，每年太阳能发电的装机容量将不低于10GW。从而使得光伏产业成为中国经济长久和稳定的发动机。　　2、项目投资　　按照以上预测，光伏发电产业从2015年到2020年，每年平均直接投资将超过1200亿元，6年累计投资将超过7200亿元。从2021年到2030年，累计每年平均投资将超过600亿元，10年投资将超过6000亿元。考虑到光伏产业属于长期的朝阳产业，在替代传统能源的过程中，受到经济周期的影响很小，因此，此类投资给中国经济的发展将带来强劲的动力。　　3、分布式风景独好　　《通知》在提出规模方案的同时，明确屋顶分布式和自发自用地面分布式的配额无上限，使得无论是地面电站，还是分布式电站都有了非常大的想象空间。这意味着，各省发展的屋顶分布式电站越多，可以建设的地面电站配额将越多。而分布式电站的发展从世界潮流来看，将是光伏发电产业的重要方向。特别值得注意的，由于屋顶分布式电站的不设上限，使得有可能2015年的装机容量超过17.8GW，从而给光伏发电产业带来更多的机会。　　二、涉及之广，超越期待　　从《通知》中我们可以看出来，中国政府已经将光伏产业作为带动经济发展的重要引擎来鼓励和支持。而光伏发电产业所涉及的产业之广，给部分已经进入经济低潮的产业注入了活力。　　1、光伏上游　　中国有全世界产能最大的光伏上游产业。在光伏发电的投资中，组件投资占55%以上，这意味着每年至少有650亿以上的直接投资投向中国的光伏上游产业，光伏上游企业将成为规模扩大的最直接受益者。可以预见，在2015年底这个政策界限上，今年下半年的组件价格将有较大幅度的上涨，从而使得光伏上游企业的利润整体增加，更加有利于光伏上游产业的健康发展。　　2、电力设备　　目前光伏电站的电力电气设备占总投资的15%左右，这意味着每年大约有200亿的市场份额。虽然比起传统产业来说，这些投资不算太大，但是长期稳定每年200亿的市场份额，也使得这类企业能够获得良好的发展前景。　　3、农业种植　　目前和光伏伴生的设施农业建设已经成为各地发展农业经济的重要途径。在《通知》17.8GW的规模中，其中有大片荒漠土地的省份装机容量有5.9GW（内蒙古、陕西、青海、甘肃、宁夏和新疆），剩下的11.9GW都分布在中国土地资源比较稀缺的地区。由于屋顶分布式的无上限，这就意味着2015年有可能出现总装机容量10GW的农光互补和渔光互补项目。根据农光互补专家的测算，按照农光互补电站每GW投资80亿元计算，形成良性循环配套设施农业的投资将不低于30亿元。如果按照每年农光互补项目5GW的容量计算，每年带动农业投资超过150亿元。这为中国农村发展提供了巨大的机遇。　　4、渔业养殖　　根据几年的实践，利用滩涂，浅水河滩集光伏和渔业养殖为一体的渔光互补模式成为真正产业双赢的典范。渔业养殖比农业种植的市场风险要小，同时从食物结构而言，渔业消费也符合世界发展的潮流。因此，假设2015年渔光互补的项目达到5GW（和农光互补平分秋色），也将大大带动渔业投资，使得渔业养殖朝着更加集约化的方向发展。　　5、电网建设　　为确保光伏发电产业的良性发展，电网建设将是配套光伏发电的重要支撑。而目前光伏地面电站建设的地点往往电网薄弱，难以输送。因此，可以预见政府为保证光伏发电产业的健康发展，势必提前布局和建设好输电网络。以确保清洁能源能够得到最优化的利用。　　6、钢铁制造和建筑材料和光伏电站的电气设备投资一样，涉及工程施工的钢铁制造和建筑材料的投资也将每年至少为两个产业带来数百亿的市场机会。其中电站建设支架和特高压输变电支架的需求将使得疲软不堪的钢铁行业带来一定的复苏。而从房地产行业退潮分流的建筑行业也能在项目建设中得到一定的发展。　　三、促进之深，耐人寻味　　从《通知》中我们还能看到更深的一些信息。　　1、特高压　　由于对弃光有严格限制，西部光伏的发展将使得特高压的进程加快。不管国内对特高压技术和管理体制如何质疑，《通知》隐含了最高层对于特高压项目的肯定意图。而内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆5.9GW的规模，加上西藏无上限的安排，西北省份的总装机容量将超过6GW。仅仅为这些地区的长远发展和输电需要，预计特高压整体投资将超过5000亿元。　　2、农业发展　　作为一个农业大国，农业发展集约化和工业化的进展一直不尽人意。以光伏为引子，设施农业为根本的农光互补模式，是中国农业和新能源产业结合的最佳契合点。这也反映了高层在产业结构调整，农业发展新常态下探索新的发展道路所作的努力。　　3、农村扶贫　　1.4GW的扶贫光伏安排，将为农民带来每年至少10亿的收入，25年高达250亿的电费收入将给贫困家庭带来巨大的利益。如果长期坚持光伏扶贫的政策，这意味着中国的贫困问题得到大大的缓解。　　4、电力改革　　在《通知》中更为重要的一条是，为了促进光伏发电企业在地面电站的良性发展，鼓励地方采取竞价上网的方式划分指标。这为未来的电力改革奠定的一定的基础。而对分布式无上限的支持，也将使得屋顶分布式光伏电站成为售电侧放开的潜在市场参与者，为打破电力垄断提供了良好的社会基础。　　综上所述，此次《通知》的颁发，不仅仅吹响了光伏发电产业大发展的号角，同时也使得多个行业、多个领域获得扩大发展的机遇。鉴于光伏发电属于长期稳定的产业发展方向，在未来的15年甚至更长时间中，长盛不衰的光伏发电产业将成为中国经济发展的强劲动力。光伏行业成为中国经济发展的支柱产业指日可待。　　来源：新能源圈　　更多太阳能光伏领域最新资讯、最酷应用、最前沿科技，请关注英利光伏能源。直接搜索微信号yingligroup，或长按下图二维码后选择“识别图中二维码”进行关注。
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友情链接：司尔特(002538)大农资板块最具潜力的龙头企业
独具特色的区域复合肥龙头企业。公司从事高浓度磷复肥产品的研发、生产和销售，具备一体化优势，复合肥排名全国前十。主要产品为高浓度缓释NPK复合肥系列产品以及磷酸一铵，中间产品包括硫酸、磷酸等。公司地处安徽，是安徽省最大的复合肥企业，在周边市场拥有强大的影响力。
公司多基地布局格局已现，将搭乘复合肥行业整合的东风。目前复合肥行业正处在复合化率和龙头企业市场占有率双提升的过程中，龙头企业具备更强的品牌渠道、技术创新、产能规模、周转和资金优势，马太效应增强，我们认为公司有望迎来迅速扩张的黄金时间。公司目前已从宁国基地转向多基地布局。公司已拥有92万吨复合肥产能，2015年宣城基地、宁国基地的新产能若能顺利建设投产，公司的复合肥产能将超过200万吨。
磷肥景气度提升，公司业绩弹性大。磷肥行业集中度不断提高，产业整合持续升级。全球磷复肥需求增加，价量回升，产能过剩缓解，开工率有望提升，磷肥景气度提升。2015年化肥关税全年统一，利于降低旺季磷肥出口门槛，增强出口竞争力，缓解化肥产能过剩压力，磷肥价格弹性增大。我们预计磷酸一胺的价格将较2014年均价有一定幅度的上涨。2015年二季度起，公司的磷酸一胺产能料将达到90万吨。按照磷酸一铵产品价格每上涨100元来计算，公司业绩弹性为0.258元/股，在整个磷肥板块仅次于云天化。
农资电商将助力公司腾飞。公司已设立子公司上海司尔特电子商务有限公司，逐步涉足农资电商战略方向。公司此次增发将进一步加速公司农资电商的发展步伐，通过搭建司尔特农资电商线上平台，以测土配方施肥为特色，实现提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化、主动式服务；在安徽、江西、河南、山东、江苏等重点产粮大省，建设10080家村级农资电商线下服务站，借鉴连锁经营模式，实现产品配送、品牌标识、经营方针、服务规范和价格体系的统一，成为线上线下的接口，有望成为国内农资电商行业的领军企业。
盈利预测、估值及投资评级。公司业绩2014年实现了接近30%的增速，我们认为2015年磷肥价格反弹和新产能投放将为公司业绩翻番的增长提供足够的安全边际；新基地的建设料将为公司未来主业的继续快速提升提供发展的动力；农资电商的快速实施打开了想象的空间。我们坚定看好公司的发展。预测公司17年实现净利润2.9/3.8/4.6亿元，EPS为0.99/1.29/1.56元(原2015/16年预测为0.83/1.1元，2017年为新增预测)，参考行业平均估值水平，考虑到公司未来几年业绩增速远高于行业平均水平，维持目标价25元(2015年PE25倍)，维持“买入”评级。
司尔特（002538）：拥抱互联网，进军农资电商
传统业务上，磷复肥行业景气，新增项目逐步释放，公司盈利将迎来爆发。未来公司将加强线上和线下相结合的销售模式，分享农资领域这一巨大的市场空间。考虑到磷肥的良好盈利、硫铁矿中锌、铜品位的超预期以及复合肥的销量快速增长，上调15-16年EPS分别至1.35元（原为0.95元）、1.89元（原为1.44元），对应当前股价PE12.1x、8.7x。继续推荐。
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司尔特(4年年报暨2015年非公开发行预案点评：强势业绩增长提供安全边际，电商项
公司2014年业绩增长29%。公司2014年实现营业收入23.8亿元，同比增长7%；实现净利润1.44亿元，同比增长29%；扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长45%。公司业绩符合预期，也在公司业绩预告范围的上限。我们认为，公司业绩大幅上涨是因公司复合肥销量稳步增加和磷酸一铵产品盈利能力提升所致。
坚定看好公司2015年业绩大幅增长。公司2014年共销售各类化肥产品110万吨，较2013年增长14%。公司70万吨/年氨化造粒缓释复合肥2014年已达产，4万吨硫酸钾和20万吨磷酸一铵矿建工程预计将于2015年投产，我们预计公司复合肥产品的产销量将在2014年基础上进一步提升，新产能的释放将为公司带来新的增长点。受益于复合肥产能释放和磷肥毛利率提升预期，我们预计2015年业绩有望在2014年的基础上实现100%以上的增长。
2015年非公开发行将为公司腾飞奠定坚实的基础。公司公布了2015年非公开发行预案，拟非公开发行A股股票不超过7 500万股，扣除发行费用后的募集资金净额不超过102 753万元。募投项目为年产90万吨新型复合肥项目和司尔特“O2O”农资电商服务平台。若募集资金顺利到位、亳州新基地建设如期进行，有望使公司产业布局更为完善，也料将为公司从区域性龙头向全国性龙头的转变奠定坚实的基础。
农资电商将助力公司腾飞。公司已设立子公司上海司尔特电子商务有限公司，逐步涉足农资电商战略方向。公司此次增发将进一步加速公司农资电商的发展步伐，通过搭建司尔特农资电商线上平台，以测土配方施肥为特色，实现提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化、主动式服务；在安徽、江西、河南、山东、江苏等重点产粮大省，建设10080家村级农资电商线下服务站，借鉴连锁经营模式，实现产品配送、品牌标识、经营方针、服务规范和价格体系的统一，成为线上线下的接口，有望成为国内农资电商行业的领军企业。
长期看好公司观点未变。公司2015年业绩翻番的增长预期提供了足够的安全边际；新基地的建设料将为公司未来主业的继续快速提升提供发展的动力；农资电商的快速实施打开了想象的空间。我们坚定看好公司的发展。
盈利预测、估值及投资评级。公司2014年实现了接近30%的利润增速，我们认为2015年将继续大幅增长，此外公司率先进军农资电商领域，使我们长期看好公司的观点未变：预测公司17年实现净利润2.9/3.8/4.6亿元，EPS为0.99/1.29/1.56元(原2015/16年预测为0.83/1.1元，2017年为新增预测)，参考行业平均估值水平，考虑到公司未来几年业绩增速预期远高于行业平均水平，提高目标价至25元(2015年PE25倍)，维持“买入”评级。
司尔特(002538)发力电商助力大农资龙头成长
日，司尔特公告全资子公司上海司尔特电子商务有限公司取得营业执照。公司注册地为中国(上海)自由贸易试验区，注册资本为5000万元。
5000万元注册资本彰显公司拓展农资电商决心。公司长期致力于高浓度磷复肥产品的研发、生产和销售，具备一体化优势，复合肥排名全国前十，具备年产92万吨高浓度缓释NPK复合肥、55万吨磷酸一铵、90万吨硫酸、30万吨磷酸的生产能力。此次公司通过自筹资金5000万元人民币设立上海司尔特电子商务公司，彰显了公司未来积极拓展农资电商业务，通过线上线下结合提升公司渠道整体竞争力的决心。从注册资本规模来比较，上海司尔特电子商务公司属于目前行业规模较为领先的农资电子商务公司，为未来电子商务业务规模打开了想象空间。
新产能逐步投放保证业绩安全垫。公司复合肥销量稳步增长，我们估计2014年复合肥销量超过70万吨，同时公司70万吨/年氨化造粒缓释复合肥已达产，4万吨硫酸钾和20万吨磷酸一铵矿建工程预计将于2015年投产，公司整体盈利能力有望进一步提升，为股价增长提供了强大的业绩支撑。
硫铁矿资源价值被市场低估。公司目前拥有宣城马尾山硫铁矿资源，根据2013年的评估报告，该硫铁矿潜在伴生资源丰富，其中锌、铜、铅和银金属均有一定的资源量。38万吨的矿山预计将于2015年投产，既能满足公司部分自用的需求，其中一些贵金属还有望给企业带来超额利润。
看好公司的大农资潜力。公司地处华东、华中结合部，临近安徽、山东、江西、江苏、河南等农业大省。公司立足产品质量，努力提升服务水平，目前在安徽和江西省市场占有率较高，未来公司也计划进一步向目前市占率较低的地区拓展，通过测土配方等专业化、综合性的服务加强对客户的粘性。同时通过涉足农资电商战略方向，公司未来有望通过线上线下结合提升渠道整体竞争力，逐步向大农资龙头转型。
盈利预测、估值及投资评级。我们维持对公司2014-16年EPS分别为0.50/0.83/1.10元的盈利预测，当前价对应PE分别为31/19/14倍。考虑到公司成长性，我们给予2015年25倍估值，维持目标价20.00元。维持“买入”评级。
司尔特(002538)公司正式进军电商，农村互联网大风持续刮起
事件：司尔特公司公告将以自筹资金5000万元在上海自贸区设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司，公司成立后主要开展以网上农资和化工原料交易(包括但不限于化肥、农药、农机具、农膜等)、网下农资销售配送到村到户服务、初级农产品购销和农业生产资料的进出口业务。
农村互联网化势不可挡：我们认为农资电商大风将持续刮起，站在农村互联网兴起的起点，强烈建议投资者关注整个涉农板块(复合肥、农药、种子、农机等等)在这个大浪潮之中的巨大变革机遇。互联网巨头和农资企业的互信分工合作，建立产业链生态圈将是未来最有可能的发展趋势，通过搭建线上及线下之间进行平台搭建，通过渠道及物流配送能力最强的农资企业实现城市快消品、工业品、农资品的下乡以及农产品的进城。
各大主流厂商纷纷展开农资电商业务，互联网冲击大风已起：我们此前组织参加宁波首届农资电商大会，已发现互联网巨头和农资企业已对农资电商抱有极大期望，参会演讲者包括阿里巴巴、顺丰和京东等互联网大佬以及中化化肥、金正大、鲁西化工和六国化工等肥料生产商。我们认为农业互联网化已具备较好的物流、信息化和土地流转基础，目前已站在了农村互联网化的大风已起。
农民对农资价格敏感性高，电商业务戳中用户痛点：农一网上线仅一个月时间就完成15年全年500-800家县域工作站的目标，再次引爆农资互联网热情。我们认为作为对价格敏感度高的农民而言，电商解决了传统销售网络高加价率的问题，戳中用户痛点，下游接受速度超预期。并且由于传统渠道在电商侵袭的威胁下其转型的动力很强，农资电商的发力给予其部分转型线上分散经营风险的机会，因此我们认为在目前阶段农资电商公司的启动最关键的是看谁跑的早并且跑的快，先发公司模式正确的前提下将快速积累用户资源(如农一网)，而不管切入口是哪个产品未来综合农资电商、类金融服务、线上线下农化服务等都是必然趋势，因此板块开拓速度和模式创新能力将是另一个考验的因素。农资电商硝烟已起，我们判断将有一批农资企业投身厮杀，现在只是刚刚开始，面对万亿以上的农资市场以及6-7亿的农村用户人口，我们认为任何有机会在其中站稳脚跟的公司都值得重点关注。
投资建议：我们预计公司14-16年EPS分别为0.48、0.72和0.90元，给予增持-A评级，6个月目标价20元。
司尔特（002538）：磷肥景气、项目逐步释放，公司经营迎拐点
S　　1、矿肥一体化复合肥公司，新增项目逐步投放
在复合肥企业中，公司的特点在于上游资源的配套，在化工行业景气低点时，不利于优势发挥，一旦行业回暖，一体化的综合优势将相当明显。公司未来也将加大对上游资源的整合力度，特别明年投放的硫铁矿有望超预期兑现盈利。
公司新增项目逐步投放，包括70万吨/年氨化造粒缓释复合肥、4万吨硫酸钾、20万吨磷酸一铵及硫铁矿项目，业绩增长可期。
2、磷肥迎景气，公司弹性巨大
全球磷肥需求增速加快，而海外新增供给集中在2017年，供需形势好转，开工率有望持续上行至85%；近年来国内磷肥集中度大幅提升，新增产能放缓明显，环保政策趋严（特别是磷石膏的处理）影响中小产能开工，看好磷肥景气持续。2015年公司磷酸一铵产能将达70万吨，每吨提价100元增厚业绩0.2元，弹性巨大。
3、加强渠道建设，测土配方助力
复合肥销售方面，公司将大力推进渠道下沉建设，逐步改进现有的营销模式和政策，以符合未来农资领域发展之需求。
4、磷复肥行业景气，新增项目逐步释放，公司盈利迎来拐点。预计公司14-16年EPS分别为0.51元、0.95元和1.44元，年复合增速高达68%，给予推荐评级。
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司尔特(002538)年报点评：费用增长和复合肥价格下降导致业绩下滑
一、事件概述
公司发布2013年年报，实现营业收入22.24亿元，同比增长19.89%，实现净利润1.12亿元，同比下降34.61%，对应的EPS为0.38元，扣非后净利润8629万元，同比下降44.73%。
二、分析与判断
收入仍快速增长，费用增加和复合肥价格下降是业绩下滑的主因
复合肥行业持续保持快速增长，国内化肥的复合化率持续提升。公司募投产能释放，磷复肥销量同比增长45%，但价格同比有所下降，因此总体收入仅增长19.89%。同时公司加强了在央视的广告推广，销售费用同比增加67.24%。募投产能转固后财务费用同比增加52.96%，费用大幅增加是业绩同比下滑的主因。
一体化程度最高的复合肥企业，积极推进上游矿产资源整合
公司目前具备年产92万吨高浓度缓释NPK复合肥、55万吨磷酸一铵、90万吨硫酸、30万吨磷酸的生产能力，同时拥有上游硫铁矿资源，是国内一体化程度最高的复合肥企业。公司依托当地的丰富硫铁矿资源，以硫铁矿制硫酸再制得磷复肥，可抵御原料价格波动带来的经营风险，同时销售副产品贡献的收益使公司磷复肥盈利能力明显高于同行。2011年公司受让了马尾山硫铁矿的采矿权，预计未来还会持续积极推进上游矿产资源的整合。
加强测土配方施肥的推广和应用，
公司是国内最早开展测土配方施肥的企业之一，2013年公司测土配方施肥技术的推广和应用取得了较好的效果，以安徽、湖南和江西为基础，不断向周边辐射，逐步形成司尔特公司独有的整建制乡镇推进模式，使测土配方肥在公司产品中的比重进一步提高；测土配方施肥产品的开发继续沿着缓释、专用、系列化方向，按照生产一代、试用一代、开发一代的要求稳步推进。
三、盈利预测与投资建议
预计公司年EPS分别为0.50、0.62和0.78元，当前股价对应PE分别为20、16和13倍。复合肥行业仍快速增长，复合化率持续提升，公司一体化程度高，给予公司2014年20倍PE估值，合理估值10.00元，首次给予公司“谨慎推荐”评级。
司尔特(002538)调研快报，矿酸肥一体化优势增强的磷复肥龙头
　　事件：
　　近期赴公司调研，了解公司经营情况。
　　观点：
　　1.募投项目投产奠定未来业绩增长基础
　　公司是安徽省磷复肥生产龙头企业，位列我国磷复肥行业十强。13年5月募投项目70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目以及35万吨/年硫磺制酸及余热发电项目均已建成，在保留原厂32万吨产能的基础上，复合肥产能由53万吨增至92万吨，实际新增复合肥产能近40万吨，磷酸一铵新增产能25万吨。公司计划通过2-3 年的快速发展，达到年产高浓度NPK 复合肥100 万吨、磷酸一铵80 万吨、硫酸100 万吨的生产能力。
　　产能快速投放是公司未来业绩持续增长的基础，如果公司计划如期达成，则磷复肥总产能相比12年增长117%。我国复合化率至“十二五”末将达到40%，按化肥总消费量年增3%测算，复合肥未来三年年均增长8%，而且行业产能集中度不高，在复合肥需求持续增长与产业集中度提高的趋势下，公司作为龙头企业将充分受益。
司尔特(2年中报点评，收益行业稳定增长
盈利预测、估值及投资评级。我们认为复合肥行业在“十二五”期间将迎来快速发展的战略机遇期，公司适时的产能扩张和配套营销网络建设将有望助其强化华东地区优势地位，上游矿产资源的整合空间将有利于提升公司未来的盈利能力，维持公司年盈利预测，预计14年全面摊薄EPS为0.79/1.05/1.35元，给予2012年20倍动态市盈率，目标价15.80元继续维持“买入”评级。