A股市场2月下旬的一场大跌，拖累偏股型年内至今整体亏损，令人意外的是，除了货币、、保本等固收类基金外，去年业绩仅落后于投资A股偏股型基金的QDII基金依然抗跌走好。
　　21世纪经济报道记者从多家基金公司了解到，在海外股市持续向好，人民币大幅贬值背景
相关公司股票走势
下，QDII基金的良好表现已逐渐重新燃起部分投资者投资海外市场的热情。
　　QDII基金逆势走好
　　iFinD数据显示，截至2月份，102只QDII基金中有68只产品取得正收益，占比67%，整体业绩“转正”，涨幅为0.53%，仅次于货币、债券和保本三大固收类基金。
　　虽然3月份以来，QDII基金的业绩也有所回调，但并不妨碍其吸引市场关注的目光。
　　尤其是QDII，收益更是抢眼。诺安全球黄金、单位净值的反弹幅度均超过10%，至3月5日，分别为11.89%和11.62%。同时，汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题基金的净值也分别大涨9.78%和9.61%。
　　此外，投资于境外的QDII基金亦表现不俗，如鹏华美国房地产、广发美国房地产、诺安全球不动产等至3月5日的单位净值涨幅均超过8%。
　　不过，若从投资区域看，QDII基金的业绩出现了明显分化，主投成熟市场的QDII基金业绩明显好于投资新兴市场的基金。如易方达恒生国企、嘉实基指数等跌幅均超过9%，领先于同类基金。
　　众禄基金研究中心3月5日发布报告指出，主要是今年以来，成熟市场、强劲跃升，而新兴市场表现低迷所致。
　　与人民币贬值有关
　　QDII基金近期的净值走高，人民币贬值被认为是个重要的推动因素。人民币加速贬值，导致2月以来QDII基金所投资的美元、港元资产变相升值。
　　Wind发布的人民币汇率资料显示，今年1月底，美元兑人民币汇率为6.06，而至2月28日，盘中最高即达到6.18，收盘为6.145，比上月末收盘升值约1.4%。因此，理论上，人民币汇率在2月份对QDII基金净值的贡献超过了1%。
　　北京某基金公司海外投资部总监告诉21世纪经济报道记者，人民币贬值的确助涨了QDII基金的上涨，不过，贡献比较有限，QDII基金2月份上涨主要源于基本面驱动。
　　有机构统计，今年2月，QDII基金净值增长率约4.3%，若扣除人民币汇率变动因素，QDII基金投向产生的收益对净值的贡献超过3%。
　　众禄基金研究中心数据显示，今年2月，全球股市普遍上扬，美国指数涨幅4.31%，泛欧斯托克600指数上涨4.81%，恒生指数上涨3.64%。MSCI发达市场指数和MSCI新兴市场指数分别上涨4.02%和2.04%。此外，海外债券市场，全球黄金价格也呈现回暖走高迹象。
　　该海外投资总监还指出，未来五年内，海外市场的系统性风险都可能小于国内，尤其看好发达、成熟的海外市场。他说，近段时间，从投资者反馈情况看，大家对于海外市场的关注度已明显增强。
　　境内外币投资升温
　　不仅如此，投资者对市场的关注也大大加强，尤其是京沪广深，随着近期人民币贬值，部分投资者增加了外币资产。21世纪经济报道记者从银行人士处了解到，去年开始，一些高净值的客户就开始有意识地增加美元持有，今年2月，人民币贬值中，不少人增加了美元资产配置。
　　QDII产品是目前外币投资的一个重要通道。据悉，过去购买QDII基金只能用人民币，而目前购买QDII基金可以用美元和港币。目前102只QDII基金中有12只可以直接用美元现钞或现汇交易，包括嘉实美国成长、广发美国房地产基金等，涵盖债券型、房地产型、型、指数型产品。招商标普高收益基金可以直接通过港币购买。
　　值得一提的是，众多私募基金目前也对外币市场有了浓厚兴趣，日前，已有私募基金借道基金QDII专户的通道计划发行外汇投资型产品。该私募相关人士透露，其产品由职业外汇投资人操刀，主要是看好外汇这个庞大的市场，以及国内投资者对外币投资的认知越来越强。（编辑 卜坚 郑世凤）
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人民币兑美元连续6日跌停
07:24:58 星期四 &来源：云南网 &
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助推QDII基金净值上升
由于11月份以来人民币对美元连续贬值，QDII汇兑损失正走向相反的方向。
统计显示，从11月3日的美元对人民币中间价6.31元，到12月7日美元对人民币中间价6.334元，对美元升值0.24%。假设QDII基金全部投资的是美元资产，以9月底的QDII基金总额为578亿元计算，QDII基金近一个月来汇兑带来的收益达到了1.3亿元。
值得一提的是，自2005年7月人民币汇改以来，人民币累计升值幅度达到了23.46%（人民币中间价），这让期间投资海外市场的QDII基金深受损失。
“未来人民币走势将趋于稳定，不至于持续大幅贬值或大幅升值，原因是正反两方向因素目前趋向均衡。”一QDII基金经理李舒禾分析说，未来QDII基金承受人民币升值的压力可能将大为减缓。在其看来，人民币即期汇价从11月3日的1美元兑换6.3392元，贬值到12月5日的1美元兑换6.3641元，贬值了0.39%，贬值幅度或许不大，但暂时逆转了原先人民币连续升值的势头。
分析人士认为，人民币贬值将直接导致以人民币计价的QDII基金的净值上升。
奢侈品达人“无畏”贬值
刚从香港扫货回来的徐太太正准备圣诞节前再去一趟，“上次看中一个爱马仕的包包要3万多元，想去看看圣诞节能不能打折。”徐太太回忆，中秋节时候用港币购买奢侈品大概相当于人民币的8.2折左右。
“在昆明购买奢侈品的价格高于香港。”徐太太计算了一下，以一个3.6万元港币的皮包计算，只相当于人民币2.95万元，“所以即使人民币贬值，多出几十元或者几百元也很便宜，完全不会影响我到香港扫货的热情。”
“即将到来的春节，云南人赴欧美游的会比往年的情况好一些。”云南康辉旅行社出境游相关负责人卓越透露，目前赴美游的团费在1.5万元到1.7万人民币左右，虽然近期人民币出现连续贬值的局面，但相比价格不菲的团费，汇率变化对价格影响不会很大，但从心理上来说游客会觉得比较不划算。同时，汇率变化后，旅游团费的涨跌有一定滞后期，但对选择出境游的民众来说，在美元结算区购物或者参加一些自费活动时，汇率变化的影响就特别立竿见影。
卓越提醒称，由于目前普遍预计人民币贬值的趋势在短期内仍将持续，已确定在春节长假出境游的游客不妨提前兑换部分货币，以减少汇率波动带来的损失。同时，由于人民币可兑换的美元数量减少了，建议提前兑换相对多一些的现金，减少双币信用卡的使用。
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2014年以来，人民币兑美元汇率一跌再跌，今天开始，人民币兑美元汇率浮动幅度又从1%扩大至2%。
人民币贬值的同时，国内美元理财三渠道（存款、QDII基金、银行理财产品）收益率都出现明显提升。如何借助这三条通道，玩转美元理财？中国基金报记者详细比较了三大通道的主要产品特性，帮投资者看清其中的门道。
美元存款：外资行利率占优 关注高息存款活动
外汇存款，投资者最关心的当然是利率。目前人民币存款的利率有10%上浮空间，而美元存款的利率浮动空间更大。中国基金报记者对比发现，外资银行给出的定期存款利率要高于中资行，而外资行经常举办一些活动，其间同一期限存款利率差异达到1.75个百分点。
以中国银行为代表的中资行采取日之后的美元存款利率，活期、7天通知、1个月、3个月、6个月、1年、2年的利率分别0.05%、0.05%、0.2%、0.3%、0.5%、0.75%、0.75%。记者对比了汇丰、渣打、花旗、恒生四家银行网站公布的美元存款利率，均超过中资银行这一水平。
活期存款利率，各家银行比较一致，给出的都是0.05%，差别主要出现在3个月、6个月、12个月这几个时间档。从3个月存款的情况看，给出利率较好的是汇丰和花旗，均为0.5%，高出中资银行0.2个百分点；6个月期限存款利率比较高的则是渣打和花旗，均为0.9%，高出中资0.4个百分点；1年期的，花旗银行给出利率最高，达到1.25%。
除了普通客户，外资银行对于VIP客户还提供存款利率上浮0.05至0.1个百分点的特别服务。如渣打银行就面向VIP客户推出一项服务，3个月和6个月的美元存款利率为0.5%、1%，分别高出普通客户0.05和0.1个百分点。而星展银行对于丰盛理财客户的美元3个月、6个月、12个月存款均给出了高于普通客户0.05个百分点的优惠。
不难看出，外资银行在吸纳美元力度上明显高于中资银行，而且他们还经常推出高息存款活动。东亚银行就在3月10日至3月14日之间推出活动，美元存款在1万元以上的账户，可以享受6个月利率为2.25%的特别优惠，高出中资银行6个月存款1.75个百分点，差异不小。3月1日至28日期间，渣打银行也推出“至高活利”优惠，资产在20万美元以上的客户可以享受13个月定期存款2.45%的优惠。
那么，美元存款的门槛如何？记者了解到，外资银行美元定期存款的门槛一般都是2000美元，比较低的是渣打银行，网上银行开立账户100美元就可以，不过活期存款有些外资行也可以1美元开立。相对来说，中资银行的门槛要低很多，一般不足100美元。而且不少中资银行还推出定期换汇的活动，对于一些希望布局外汇资产来抵御人民币贬值风险的投资者来说，也可以定期兑换一些美元。
中国银行一位理财师告诉记者，由于外币储蓄利率受国际金融市场影响，稳定性较差，利率变动比较频繁，且涨跌不定，需要密切关注。
提示：手中握有美元的小伙伴要经常关注利率变化，尤其不要忽视外资银行的一些活动，优惠力度非常大。投资者存入外汇之前宜货比三家，保障自己的存款获得最大利益。
美元QDII：已有16只产品 首选美国市场
近两年发行的一些公募QDII基金也已经打开了美元认购通道，成为投资者打理美元资产的利器。中国基金报记者统计，目前有16只产品（美元现钞、美元现汇分开算）可以美元交易，其中能投资美国市场的产品更占优势。
投资者要借道这16只产品，有三个方面必须注意。首先要看基金的投资范围，目前来看这16只产品布局美国、全球、新兴市场、亚太、亚洲、香港市场的产品分别为2只、6只、1只、1只、2只、4只。其中，投资美国市场的产品今年业绩较好，截至3月12日，广发美国房地产今年以来已经获得8.27%的收益，另一只嘉实美国成长也获得0.88%的正收益。此外，布局全球的基金产品收益也不错，广发全球医疗保健今年以来收益率达到5%，不过挂钩香港的4只产品就表现欠佳，平均亏损9%以上。
从国金证券、好买财富、凯石工场等机构发布的3月份QDII布局策略来看，均比较看好主要投资美国等成熟市场的QDII产品，投资者也可以重点关注这类产品。
第二是看这些产品的类型，追求稳健的投资者可以关注债券类QDII基金，这类产品主要配置海外高息债券，风险要低于投向股票市场的产品。在可以用美元购买的QDII产品中，有3只这样的债券类产品，分别为广发亚太中高收益、博士亚洲票息高收益、华夏海外收益。这些基金只是布局债券的地区有所差异，表现上均很稳健。
对于一些较专业的投资者，完全可以依靠指数型产品进行波段操作。目前可用美元申购的QDII产品中，也有华安纳斯达克100指数、招商标普高收益、易方达恒生H股ETF联接、华夏恒生H股ETF联接等多种指数型QDII可选，若明确看好某一领域，这也是让美元保值增值的利器。
第三是可以考察产品费率，这也是影响产品收益率的重要方面。通常QDII产品的管理费和托管费要高于普通基金，主动型QDII产品高于指数型产品。Wind资讯数据显示，目前管理费和托管费较高的是嘉实美国成长基金，管理费和托管费合计为2.15%，而比较低的有华夏恒生ETF联接，管理费和托管费合计仅0.75%，易方达恒生H股ETF联接、华夏海外收益等管理费和托管费合计低于1%。
提示：选择QDII基金，最好选择布局美国市场的产品，稳健型投资者可以选择债券型QDII基金，此外在费率上也需要做好比较，尽量选择费率低廉的产品。
银行美元理财产品：收益走高 类型投向很重要
中资银行还为持有美元客户提供了丰富的美元理财产品。数据显示，近期美元银行理财产品收益率逼近4%，相比今年初，上涨了接近1个百分点。
普益财富数据显示，3月1日至7日一周，15款美元债券和货币市场类理财产品，平均预期收益率为3.77%，而之前一周，美元理财产品平均预期收益率还仅有3.46%；在1月初美元债券和货币市场类理财产品平均预期收益率只有为3.07%。也就是说，今年以来升幅达到0.7个百分点。
Wind资讯数据也显示，3月份以来发行的美元产品收益率均有所提升，目前收益率最高的是中信银行推出的两款财富客户专属的美元理财产品，最高收益率达到5.3%，存续期184天，且给出的是固定收益率。
此外，目前正在发售的产品中也有5只产品收益率超过4%，工商银行推出的“2014年第13期安享回报美元176天（期次型）外币理财产品”，预期年化收益率上限为4.5%；上海银行推出的2014年惠财金鑫系列美元12个月两款产品收益分别为4.145%、4.065%，一款6个月美元收益为4.005%；光大银行推出的2014年阳光理财A计划第6期也给出4%的收益，不过委托期比较长，为360天。
值得注意的是，去年同期发售的美元理财产品中，给出的收益率最高也仅有2.5%，绝大多数的收益率都在1%左右，显然最近1年美元理财的收益率出现了不小的飞跃。
理财专家表示，选择美元理财产品投资，除了需要在收益率水平上进行对比，还需要注意三个方面，第一是留意产品类型，是浮动收益还是固定收益，偏好稳健的投资者可重点关注固定收益率产品；第二是产品的期限要和自己的资金使用效率相匹配，其中可能有理财空白期，在分析收益率时需要把这些因素计算进去；第三，要了解产品的投向，谨慎选择投资国内资产的品种。
普益财富研究员吴泞江表示，目前国内商业银行发行的外币理财产品，除QDII产品外，理财资金的投向主要在国内金融市场上，如招商银行“安心回报”系列外币理财产品的资金投向为国、内外金融市场信用级别较高、流动性较好的金融资产；中国银行“自动滚续”系列外币理财产品的资金投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具；建设银行“汇得赢”系列外币产品的资金投资于国内银行间外汇掉期市场，银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。这些银行都有相关美元理财产品推出，值得投资者关注。
“银行非QDII外币理财产品绝大部分投资于国内的债券和货币市场工具，商业银行会将募集的外币资金兑换成人民币进行投资，因此人民币债券和货币市场的收益水平是非QDII外币理财产品的主要影响因素。
银行非QDII外币理财产品实则是为手握外币资金的投资者提供的投资国内金融市场的理财工具，这也是银行非QDII外币理财产品的收益率变化与他国各大央行的货币政策变化没有直接关联，以及各家银行外币产品收益率相差较大的原因。”吴泞江表示。
提示：相比1年前，美元理财产品收益率平均至少提升2个百分点，投资者需要考虑这一点，最好选择保本保收益的美元理财产品，同时要注意和自己资金使用时间相匹配，对主要投资国内市场的美元理财产品宜持谨慎态度。
人民币去哪大家谈
人民币贬值是当前市场热议的一大话题，而人民币走势何去何从也事关投资者如何配置自己的资产。
瑞银中国首席经济学家汪涛：
人民币汇率相对均衡 ，今年不会出现明显升值或贬值，年内可能仅出现1到2个百分点的波动。在美国量化宽松(QE)淡出的态势下，其他国家的货币可能出现贬值，而人民币实际汇率可能还是升值，中国金融系统流动性较充裕，出现系统性风险的可能性很小。
农行战略规划部研究报告：
近期人民币兑美元汇率贬值并不是人民币大幅贬值的开始，而是预示着人民币汇率将重回双向波动态势。决定两国汇率的因素有很多，其中之一就是贸易差额，目前中国对美商品贸易仍为顺差，至少从双边贸易的角度来看，人民币对美元不具备大幅贬值的基础。
美银美林大中华区首席经济学家陆庭：
预计未来数年人民币升值及贬值的空间都不大。要实现汇率自由化更重要的是人民币中间价逐步由一篮子货币决定，最终达到由市场决定。
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证券时报网人民币贬值成全QDII（基金看市）_滚动新闻_新浪财经_新浪网
人民币贬值成全QDII（基金看市）
　　■ 本报记者 胡芳
　　在人民币贬值声渐起一个月之后，人民币对美元汇率终见颓势。截至12月7日，人民币兑美元即期汇率连续第六个交易日触及跌停线，连续下跌之势为3年来首见。
　　人民币连续数日贬值，是否预示人民币升值趋势将扭转？信诚全球商品主题基金拟任基金经理李舒禾认为，近期人民币贬值主要原因有：一是进口增长速度较快，顺差收窄；二是部分欧美企业存在现金流的压力，需卖掉一些在华投资，造成外资净流入增速放缓；三是与中国近期加大对外投资步伐有关。
　　“未来人民币走势将趋于稳定，不至于持续大幅贬值或大幅升值，原因是正反两方向因素目前趋向均衡。一方面，如果人民币出现大幅贬值，有可能出现资本大量流出的现象，这是政府所不允许的；而且，中国仍将维持国际收支顺差的格局，这也使得人民币出现大幅贬值的可能性不高。但另一方面，在顺差缩小及欧美企业存在现金流压力的现况下，人民币也不致于出现大幅升值。”李舒禾表示，波动小的人民币汇率对QDII海外投资而言，是一个稳定正面的因素，未来QDII承受人民币升值的压力可能大为减缓。
　　分析人士认为，人民币贬值将直接导致以人民币计价的QDII基金净值上升。QDII基金在投资过程中，需要兑换为外币进行操作，而计价和结算又需要兑换回人民币，所以其投资期内的汇兑损益会计入QDII基金最终核算的投资收益中。因此，一旦人民币进入贬值通道，将对QDII收益形成积极的稳定或增长作用。
　　基于长期通胀的预期，以及新兴市场的内需仍是未来全球成长动力的观点，李舒禾建议投资者，可以继续重点关注资源、能源类股票配置方向的主题基金，并通过宏观经济研究和商品供需分析，灵活配置能源（石油、天然气等）、贵金属（黄金、白银等）、基础金属（铜、铝等）及四类商品，把握轮动机会。人民币贬值影响资金面港股QDII从中受益港股QDII从中受益
作者：杨磊
　　对和港币即期的贬值，将通过资金面影响市场，其逻辑在于，人民币对港币贬值和未来贬值的预期，大大增加了内地和香港两地投资者将人民币兑换成港币的意愿，造成港币资金面更加宽松，从而支撑港股有更好的表现。
　　　人民币贬值影响资金面
　　　　港股QDII从中受益
　　上周，人民币对美元即期汇率多次触及跌停，引发基金投资者的关注，使用外币进行投资的QDII基金备受关注。人民币贬值或贬值预期对QDII有何影响？上周QDII业绩是否已经有所体现？投资哪些QDII可以规避汇率风险？诸多问题困扰着投资者。
　　从目前的人民币外汇市场来看，由于公布的人民币兑美元和港币的汇率中间价变化不大，因此上周投资、港股、美元或港币债券的QDII，没有因汇率换算而得到收益或出现损失。但人民币贬值的预期还是从多方面影响着QDII的投资和业绩。
　　央行汇率中间价变动不大
　　QDII未因跌停多赚钱
　　上周，人民币对美元即期汇率连续触及跌停，1月27日，人民币对美元即期汇率收于6.2481，跌幅为1.95%，盘中达到过2%的跌停价。随后的1月28日到30日，即期汇率没有出现更大的变动，最新的汇率约为6.25。
　　尽管上周人民币贬值触及跌停，但QDII基金暂未受到明显的影响，主要原因在于绝大多数QDII在进行换算时采用的是公布的人民币对美元、港币等外币的汇率中间价，而不是采用即期汇率，QDII在真正兑换货币时才使用即期汇率。
　　从央行公布的人民币对美元汇率中间价来看，近期只是从6.13贬值到6.14，贬值幅度不超过0.2%，因此绝大多数QDII所投资的港币和美元资产换算到人民币计算基金净值时，并没有很大的变化。
　　从美股的指数QDII变现也能看出这一点，以美元计价的纳斯达克指数在1月27日下跌了2.58%。同日，指数QDII的跌幅为2.57%，和指数跌幅十分相近。另外三只纳指QDII当日净值跌幅也在2.28%到2.66%之间，也与所跟踪指数共同进退，跌幅一致，显示并未受到当日人民币对美元即期汇率接近跌停的影响。
　　再比如，1月27日，指数的跌幅为1.34%，而同日博时标普500的净值跌幅同样是1.34%，汇率影响几乎为零。
　　由此可见，对QDII有较大直接影响的是央行公布的人民币对美元中间价，并非中国外汇中心的市场成交价。因此，只要央行公布的中间价变动不大，QDII没有大规模换汇行为，汇率波动对QDII的实际影响就不大。
　　一位QDII基金经理表示，如果央行公布的人民币对美元中间价贬值2%，那么投资港股和美股的QDII基金，以人民币计价的单位净值可以立即多赚2%或少亏2%。因此，QDII投资者需要密切关注的是人民币贬值是否真的影响到央行的汇率中间价，而并非市场成交价。
　　间接影响显现
　　港币资产有望资金面更宽松
　　不过，从外汇市场来看，实际人民币对美元和港币汇率的大幅波动，还是会对QDII产生一定的间接影响，特别是对挂钩美元的港币影响值得投资者关注。
　　人民币对美元和港币即期汇率的贬值，将通过资金面影响港股市场，其逻辑在于，人民币对港币贬值和未来贬值的预期，大大增加了内地和香港两地投资者将人民币兑换成港币的意愿，造成港币资金面更加宽松，从而支撑港股能有更好的表现。
　　事实上，从上周A股和H股的变现也能看出来，A股和美股较弱，而港股相对较强。
　　从股市历史情况来看，港股可以说是A股和美股的综合表现―A股和美股一个强一个弱的时候，港股一般处在中间位置；当A股和美股同时大跌时，港股很难独善其身，上周的表现却相反。
　　上周，上证指数和沪深300指数分别大跌了4.02%和3.85%，美股的道指数和标普500指数分别大跌了2.87%和2.77%，而在香港市场，恒生指数全周只下跌了1.38%，综合上一周的表现来看还上涨了近1.7%，而最近两周上证指数和道琼斯指数都是在下跌。
　　从目前市场情况来看，人民币贬值预期对港股市场影响正面，特别是对那些香港本地上市公司更加利好。
　　在QDII投资中也可以遵循这一规律，精选那些港股投资比例高，特别是对非内地蓝筹的港股投资较多的QDII，这些QDII在2015年1月已经有了比较好的表现。
　　在指数QDII基金方面，跟踪恒生指数的QDII表现较好，如恒生ETF在2015年1月初到29日净值大涨4%以上，同期投资香港中国企业指数的QDII净值下跌2%左右。
　　在主动偏股QDII方面，南方四国、、博时亚太、等主投香港的QDII在2015年1月都有一定的净值上涨。此外，人民币贬值预期下，其他一些香港精选QDII，例如、、、广发全球精选等主投香港的QDII也有望受益。
　　此外，强势美元的格局短期仍将持续，配置美股资产的QDII也值得投资者关注，例如美股指数基金、美股成长基金、房地产等产品。
（责任编辑：HN054）
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