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2015年A股投资策略：带你赚钱带你飞(附股)
【证券之星讯】12月29日，沪指再传阶段性新高，开盘站上3200点，A股牛市预期坚定。市场普遍认为，2015年A股延续当前牛市行情或是大概率事件。关注低估值蓝筹、有业绩支撑的成长股以及一带一路、国企改革等主题投资机会。
2014年倒数第三个交易日，沪深两市大幅高开，沪指成功站上3200点，并创阶段性新高，更加坚定了市场对于2015年A股牛市的看法。不过，虽然A股牛市行情开启符合市场的普遍预期，但并不意味着2015年将是百花齐放的一年，在2014年四季度指数急涨下，满仓踏空者也不在少数，因此选股依然十分重要。那么，2015年，哪些行业和板块面临着巨大的机遇？又有哪些股票具备牛股潜质呢？恰逢年末机构投资策略报告密集发布期，而这些报告往往具有一定的预见性，因此，我们不妨从中寻找2015年投资的一致性。2015年A股风景仍好2014年，市场乐观情绪持续高涨，四季度指数急涨，牛市初露端倪。对于即将到来的2015年，A股延续当前牛市行情或是大概率事件。据统计，26家券商发布的2015年投资策略中，共有20家券商看多2015年走势(以国泰君安、海通证券、中金公司、华泰证券、光大证券为代表，多家看涨沪市指数可望超过3000点)，看平券商数量为5家(其实也只是略微谨慎或认为存在结构性不均行情，以银河证券、中信建投为代表)，看空行情的仅国海证券1家。从以上数据不难看出，券商整体对2015年走势持乐观态度。当然，券商对于A股未来走势并非盲目乐观。综合而言，未来A股有以下4个因素的支撑。一是中国经济的真正转型已经在微观层面上开始，未来三年A股市场大范围、长周期的扩张使转型从企业层面(微观)向国家层面(宏观)升华成为可能；二是利率下行，流动性宽松，增量资金进场；三是股票估值正成为企业转型、兼并收购的风向标，也在推动包括证券法等系列监管变革，以及政府和社会对于新兴产业的认可和政策扶持；四是新一轮牛市类似年经济冷、改革热，在改革的旗帜下，社会财富向潮水般涌向具有赚钱效应的A股市场。市场乐观估计，2015年起A股及整个资本市场将迎来三到五年长周期的大发展。那么，在市场普遍看多的背景下，2015年A股指数能走多远呢？有分析人士认为，3000点只是一个起点，甚至兴业证券豪言&牛市不言顶&，不排除涨到5000点或以上的可能。不过，面对2014年指数大涨，有部分券商对2015年行情持谨慎态度。如上海证券预测2015年沪指、创业板综指的核心波动区间分别为2300点～2700点和1300点～1600点；中银国际预期2015年沪指运行区间为2100点～3000点。粗略统计，券商对于2015年沪指点数的预测如下：银河证券：核心波动区间点；平安证券：波动区间2600点～3500点；中银国际：波动区间2100点～3000点；上海证券：核心波动区间2300点～2700点；招商证券：全年合理区间3200点～3450点；广证恒生：波动区间2450点～3300点；东莞证券：波动区间2500点～3000点；国元证券：2200点～3500点；国联证券：3300点难逾越。值得一提的是，在市场普遍看好的情况下，以国海证券为代表的券商却难得的看空A股。国海证券认为，中国版QE+积极财政政+结构性改革，这是一条大家普遍预期的道路，但是最终可能通向大家不愿看到的贬值性滞胀。而当前除了部分周期蓝筹PB 低估外， A 股整体PE 中值和市值加权均值都已达到2009 年3478 点的和2010 年11 月3186 点时的高位，从估值的国际化的角度，整体法下A 股相对美股PE 较低的行业主要是银行，地产，能源(煤炭石油)，电力，但各自的潜在风险完全不同，更多的行业估值A 股都显著高于美股。看好行业及板块综合26家券商年度策略报告，2015年布局的重点大都着眼于以下几个方向：一是改革概念，其中国企改革、土地改革受到了多家券商的联合推荐；二是非银金融，包括券商和保险。此外，高铁、核能核电等均比较被看好。1.金融股仍是焦点金融股是这轮上涨的一大焦点板块，并引领A股市场不断向上拓展空间。2015年金融股依然是焦点。其中，银行板块或更受到增量资金的青睐。首先，从板块估值来看，在行情启动的11月初，银行板块整体市盈率约为4.68倍，经过近期上涨，板块整体市盈率升至6.63倍左右，相对其它板块而言，其估值优势仍明显。另外，国家利好政策的持续支持。继降息之后，银行再次获得重磅利好，央行387号文日前面市，扩大一般存款口径同时增量部分准备金暂定为零，为银行释放一定的信用空间。另外，保险行业基本面持续向好，估值优势突出，仍然具备较长期的投资价值。券商股经过前期暴涨，板块整体估值较高，最新动态市盈率在50倍左右，需要警惕回调风险，但是由于券商业绩的高增长，中长期投资价值依然存在。2.国企改革再受关注2014年末，国企改革几乎受到所有券商的一致推荐。国泰君安认为，2015年改革是最大的&风口&，将激发国企经营活力，央企改革将成为2015年重点政策方向，国资委央企改革试点落实到上市公司层面，将引发第一波投资热潮；混合所有制作为本轮国企改革的攻坚方向，将在地方层面取得大突破；上海、贵州、广东、安徽等地国企改革将是关键。中银国际表示，2015年改革重头戏在于国企改革，顶层设计方案将由深改组推出，随后将在全国范围贯彻实施。3.&一带一路&成新热点与国企改革不同，&一带一路&则作2014年新出现的看点进入券商2015年看好的板块中。中信建投表示，2015年 &一带一路&板块可关注三条主线：第一，资本输出促进产业升级，推荐基建产业链、高铁和核电，基建产业链特别关注具有海外业务的&中字头&建筑承包商、建材和工程机械等；第二，丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西，相关领域的建筑建材、钢铁有色、机械等基建产业链受益最大，作为欧亚大陆桥起点江苏，也因多题材共振值得关注；第三，海上丝绸之路地域首推广西，行业推荐交运，所属地港口将直接受益。国联证券表示，&走出去&是系统工程，在&一带一路&概念下，应关注众多相关的具体行业和地区。高铁板块、工程建设、机械设备类等板块将有比较明确的机会；港口、公路、能源管道类、机场板块等也将受益于该计划；从区域看，新疆和福建板块将明显受益。4.继续看好环保、医药2015年，环保、医药板块仍然备受券商青睐。国泰君安认为，生态环保将是充分受益于制度红利释放的一个行业。被称作史上最严环保法的新环保法即将于日实施；碳交易和碳排放制度开始全国推行，由此将开启一个巨大而又持续的交易市场。此外，经2014年一年的休整，环保板块估值回到合理水平，也为未来爆发储备了足够的能量。同时，对于医药行业，券商认为，人口结构老龄化长期趋势保证了医药行业供需向上；经济结构调整带来医药生物行业成长性机会。
部分有代表性的券商行业配置策略图
非银金融、生态环保、车联网、智慧旅游、传感器、&迪士尼&、在线教育、新材料、核能核电、通用航空、高铁、卫星导航
两市单日成交创天量，非银业绩弹性望释放；制度开启环保投资新机遇，行业估值回到合理的水平，积蓄能量，静待2015年爆发；移动互联重塑商业模式&&休闲文化、智能技术；技术创新与消费革命下的新机遇&&大健康、高端制造；增量资金入市系统性利好低估值高分红行业：银行、非银金融、公用事业、交通运输等。制造业是驱动强国的核心，同时具备高质量和强输出能力的高端制造业将成为我国未来强国成长的基石，双重驱动：国内大力政策扶持，海外强力需求。
高铁、机器人、军工、油气设备、券商、国企改革、高股息股如健康服务类；主题类：并购、迪士尼、碳排放、节能环保
创新剑-先进制造。实现中国梦，制造业必须升级、走出去，借鉴日、德经验，制造升级需走国产化、自动化之路；改革刀-国企改革。6家央企启动&四项改革&试点、25省市公布国资改革方案，国企改革进入实质阶段，从集团资产注入、股权激励、壳价值三条路线掘金；牛市矛-券商类，业绩优、弹性高。此外，以高股息率股、健康服务做护体盾。转型倒逼+政策支持+技术革命，天时地利共助并购主题爆发，15年一二级联动尤其是国企与PE联手的投资机会将层出不穷。迪士尼15年将开园，享有申迪股权的相关公司受益，参考东京迪士尼开园前股市表现，热度望先基建类后消费类。中美在APEC峰会共同发表《中美气候变化联合声明》后，15年《环保法修订案》(新环保法)将正式实施，碳减排政策不断，碳捕获、节能、清洁能源类公司将受益。
券商、家电、机场、互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保、高铁、核电、建筑、国企改革、迪士尼、新的美股隐射股
行业：从&大蓝筹&角度推荐券商、家电、机场、银行，煤炭行业预期差极大，供风险偏好较高的投资者备选。从&后市场&角度推荐互联网信息消费、体育、医药健康、节能环保；从&走出去&角度推荐高铁、核电、建筑等行业；同时关注军工中的民参军和地产中的转型公司。主题：建议特别关注&十三五&相对&十二五&有变化的细分领域，推荐大型国企改革(特别是分拆上市)、迪斯尼、新的美股映射领域等。
在线教育、在线医疗、智能家居、工业4.0(传感器、软件、通讯、自动化设备)、高铁、核电、军工贸易、建材、工程机械、电网设备、券商、保险、体育、移动支付、车联网、国企改革、海西、京津冀、十三五规划(向工业强国转型)、海外并购等
首先，先进制造业的新逻辑&&互联网与产业的融合(物联网)，在线教育、在线医疗、智能家居等，互联网对这些行业的改造才刚刚开始；工业4.0是未来的大趋势，将推动多个行业的共同发展，包括传感器、软件、通讯、工业自动化设备等。高铁、核电：中国制造业输出的旗[已被A股认可，后续看&新&订单。&一路一带&战略有望带来&新市场&，军工贸易、建筑、工程机械、电厂、电网设备等行业的股价弹性值得期待。券商：战略性看多，在新一轮资产证券化大潮下券商的创新空间广阔，杠杆率提升进一步打开券商ROE上行空间。保险股：估值处于历史低位，2015年股价有望迎来戴维斯双击。体育产业链：与国外相比，我国体育产业发展空间巨大。互联网多个子行业处于萌芽期和成长期，应该享受更高的估值，在线教育、移动支付、数字营销、在线医疗、车联网。主题优选一：改革新高潮，看好&国企改革&。主题优选二：区域新变化，聚焦海西，分享迪斯尼、京津冀。主题优选三：产业新布局，
&十三五&规划(此次规划的关键词与&向工业强国转型&相关)、海外并购。
国企改革、并购重组、京津冀、厦门自贸区、迪士尼、工业4.0、中国建造、信息安全、Type-C、移动支付、医疗信息化、互联网金融、、水处理、固废处理、农资整合、林地改革、通用航空等
年将是风格轮动之年，低估值蓝筹享受国际化带来的估值修复。中国经济&新常态&，国企改革始终是重点之一。市场对国企改革总体方案于2015
年出台的预期相当一致。外延扩张是企业成长的典型方式之一。上市公司可以通过并购重组，快速地实现规模扩大、或是转型到新兴领域。工业4.0
实质上建立了全新的游戏规则：大规模采用机器人生产，采用信息技术优化生产流程，生产个性化的高精度高品质多品种小批量产品。既解决人力成本的问题，又解决了产能过剩的问题。
&中国建造&是个系统性的工程，除了需要工程、技术、劳动力等必需资源和在设计、规划、施工等方面的成功经验，还需要金融、政治等多方面的配合才能顺利实现。多年积累之后，中国企业已经具备了一定的工程经验，而之前中国筹建金砖国家开发银行、亚投行以及成立丝路基金等动作可以看作是在金融层面为&中国建造&夯实基础，铺平道路。
地产、券商、保险、中小银行、医药、食品饮料、互联网传媒、零售、家电、汽车、旅游、国企改革、土地改革、无线互联网(云计算与物联网)、电子化学品、锂电池等
行业方面：1)
逐步加大对利率敏感板块的配Z：超配地产、券商、保险、中小银行等，并关注地产相关产业链对应的周期性板块行业基本面的进展。2)
超配稳定增长、估值不高的消费：持续的改革将改善收入分配、提高增长可持续性，建议超配医药、食品饮料、互联网传媒等品种，在零售、家电、汽车、旅游等消费板块进行个股选择。主题方面：实际利率下行将增加风险偏好，推升主题活跃。建议动态关注国企改革、土地改革、无线互联网(云计算与物联网)、电子化学品、锂电池等主题机会。
国企改革、服务业、信息革命、高端制造、新能源
时代主线中，看好后地产时期资产配置变化带来的股权繁荣，在二级市场活跃的背景下，同时看好新三板市场和并购重组市场；制度主线中，看好混合所有制改革及兼并重组浪潮中对于传统行业带来的机会，关注国企改革中的资产注入和重组转型；产业主线中，关注服务业大时代，以及服务业与新主导产业的融合对于中国产业结构的重塑。坚定看好新主导产业浪潮&&信息革命、高端制造、新能源革命&&对于传统产业的改造，以及助力服务经济的崛起。
非银金融、房地产、休闲服务、家电、高铁、核电
改革转型和成本下降两大主线：改革提升效率的逻辑下，低效率(盈利能力低、费用率高)、国企占比高的行业的改善空间最大；转型背景下，经济结构的重心将从制造业向服务业转型，制造业内部从低端制造向高端制造转型，对应的服务行业和高端制造业成长空间最大。降息带动企业融资成本下降，负债率高、融资成本高、财务费用占利润比高的行业受益；大宗商品大跌带动原材料成本下降，部分需求相对稳定的下游行业受益。综合来看，关注非银金融、房地产、休闲服务、家电、高铁、核电。
铁路设备、能源设备、电信设备、汽车配件
铁路设备--中国铁路设备制造商已经达到世界领先水平。中国铁路设备行业研发投入占比平均大概3.4%；能源设备--在油气设备行业，中国公司在钻机，采油机等油气设备的研发能力已经达到国际水平，如宏华的数控钻机70%以上出口北美市场；电信设备--中国通信设备行业起步较早，企业对研发的重视，而且其投入也持续不断；汽车配件--2000-13年间，中国汽车行业经历了13
年的高速增长，其中汽车零部件企业涉足海外市场逐步成为业内的领头羊。
银行、非银、地产、建筑建材、机械、汽车、农村发展、工业4.0、煤炭、有色、钢铁、体育产业、国企改革、环保
重点配置受益于政策放松、低价位、低估值的银行、非银、地产、建筑建材、机械、汽车等大蓝筹板块；布局以农村发展、工业4.0为核心的国家重大战略方向；关注行业整合、价格改革催化下的煤炭、有色、钢铁等周期性产业。同时，体育产业、国企改革、环保为重点主题方向。
电力设备、机械、建筑建材、医药、券商、环保、旅游、国企改革、资产证券化、兼并重组
在寻找配置方向上，我们建议关注具备估值提升空间的二线蓝筹，我们推荐的超配重点行业包括电力设备、机械、建筑建材、医药、券商、环保、旅游等。同时，我们建议继续关注国企改革、资产证券化以及兼并重组所带来的投资机会。
券商、电力、基建、交运、化纤、染料、铅酸蓄电池、氟化工、造船、风电、有色、钢铁、煤炭、养殖、非银、医疗服务、新能源汽车、软件国产化、精密制造
对于传统行业配置而言，一方面，建议重点关注降息周期下地产、券商、电力、基建和交运等蓝筹板块的估值修复。另一方面，我们仍然建议跟踪我们在14年策略中提出的逻辑：在需求端保持相对稳定的前提下，由于受到环保约束、淘汰落后产能或产能去化较快、要素价格改革等因素影响，部分周期性行业可能出现供给端收缩，如已经陆续出现过的化纤、染料、铅酸蓄电池、氟化工、造船、风电等行业，乃至有色、钢铁、煤炭等强周期性行业的短暂供需缺口，供给端收缩以及相应的价格反弹也可能给龙头企业带来盈利水平的改善，15年我们建议重点关注农业中的养殖板块以及化工的部分子行业，不过这一逻辑仍需要对产能去化情况进行深入跟踪。同时，15年或将有部分行业出现供给和需求端同步扩张，也是我们关注的焦点，如非银、医疗服务、新能源汽车以及进口替代类的行业(如软件国产化、精密制造等)。
券商热推金股某种程度上讲，个股被多家券商看好或许说明了其具有一定的投资价值。综合26家券商年度策略报告，国投电力以被6家券商推荐而位列第一名，其次是用友软件，汉威电子、中材国际、中工国际、中国北车、中国卫星等也被多家券商推荐。以下是各券商热推金股：
部分券商推荐金股
徐工机械、安徽水利、盘江股份、北新建材、国投新集、中国玻纤、国药股份、中国北车、晋亿实业、世纪瑞尔、东方锆业、应流股份、飞亚达A、珠江钢琴、白云山
北方创业、天地科技、安徽合力、隧道股份、卫士通、华东电脑、百联股份、中国海诚、华侨城A、南京高科、合肥百货、桂林旅游、格力地产、飞乐股份、爱尔眼科、立思辰、鱼跃医疗、通威股份、蓝色光标、华数传媒、富春通信、汉得信息、金达威、伊利股份、奥康国际、七匹狼、万华化学、罗普斯金、正海磁材
海虹控股、朗玛信息、理邦仪器、三诺生物、通策医疗、九安医疗、蒙发利、宝莱特、中工国际、北方国际、中材国际、中国电建、海南橡胶、国投电力、国电电力、中体产业、鸿博股份、弘业股份、上海九百、新南洋、全通教育、大连港、惠博普、厦门国贸、深赤湾、浙江东方、中天科技、皖能电力、中信国安、中颖电子、和而泰、金固股份、德联集团、中国汽研、格林美、汉威电子、华工科技、苏州固锝、东软集团、卫宁软件、利达光电、大恒科技、世纪瑞尔、银江股份、得润电子、中国卫星、航天电子、中国船舶、广船国际、国睿科技、四创电子、红宝丽、恒星科技、达意隆、山东矿机、天马精化、冀东装备、陕西金叶、青海华鼎、拓维信息、久其软件、中颖电子、华胜天成、同有科技、华兰生物、双鹭药业、长春高新、爱尔眼科、中核科技、中电远达、和邦股份、国瓷材料
金隅股份、建发股份、锦江股份、华贸物流、粤水电、山西汾酒、鱼跃医疗、皇氏乳业、宗申动力、机器人、智云股份、东土科技、中工国际、中国交建、达刚路机、立讯精密、启明星辰、恒宝股份、东华软件、首创股份、东江环保、用友软件、闽福发、诺普信、岳阳林纸、华胜天成、广汇能源、二六三、复星医药、开元投资、万向钱潮、中国建筑、光明乳业、中国国旅、华域汽车、通产丽星、中国重工、中航电子、中国卫星、东方明珠、上海机场、上海医药、中国石油、大秦铁路、中国石化、长江电力、国投电力、老凤祥、贵州茅台、友谊股份、合肥百货、交通银行、川投能源、太极集团、恒逸石化、荣盛石化、齐翔腾达、宝钢股份、海得控制、华中数控、汉得信息、远光软件、大富科技、东华测试、华工科技、汉威电子、新大陆、中瑞思创、中兴通讯、振华重工、中远航运
广汇能源、二六三、复星医药、开元投资、万向钱潮、烽火电子、烽火通信、中国建筑、山西汾酒、恒顺醋业、光明乳业、中炬高新、老白干、王府井、友谊股份、青岛海尔、锦江股份、全聚德、中国国旅、同仁堂、华域汽车、千金药业、浙江震元、华贸物流、粤水电、通产丽星、中国重工、中航电子、中国卫星、东方明珠、上海机场、上海医药、江淮汽车、一汽轿车、一汽夏利、注中国石油、中国石化、大秦铁路、长江电力、国投电力、黔源电力、老凤祥、全聚德、贵州茅台、银座股份、友谊股份、合肥百货、王府井、新世界、交通银行、川投能源、太极集团、恒逸石化、荣盛石化、齐翔腾达、宝钢股份、鱼跃医疗、皇氏乳业、宗申动力、博彦科技、海思科、凯撒股份、汉威电子、建研集团、开元投资、飞利信、用友软件、新世纪、启明星辰、东华软件、探路者、罗莱家纺、机器人、智云股份、大族激光、京山轻机、华中数控、海德控制、安控科技、长荣股份、汉得信息、远光软件、用友软件、鼎捷软件、东土科技、大富科技、东华测试、卫士通、光韵达、金运激光、汉威电子、华工科技、新大陆、中瑞思创、华胜天成、浪潮信息、中工国际、中国交建、达刚路机、徐工机械、葛洲坝、中国北车、华新水泥、中远航运、振华重工、中兴通讯
恒瑞医药、国投电力、万科A、兴业银行、上海家化、华策影视、中国太保、长江证券、中国银行、碧水源、富瑞特装、用友软件、国元证券、天士力、中国北车、新宙邦、光明乳业、美的集团、保利地产、中青旅、乐普医疗、益佰制药、华域汽车、航空动力、奥瑞金
有研硅股、高鸿股份、烽火通信、中国石化、中国石油、广汇能源、恒逸石化、卫星石化、齐翔腾达、三友化工、中化国际、上海石化、中国联通、北纬通信、朗玛信息、鹏博士、爱施德、天音控股、凤凰传媒、新南洋、四创电子、国睿科技、杰赛科技、南京熊猫、深桑达A、海格通信、中国卫星、中航电子、中航动控、中航机电、中国重工、海特高新、大立科技、高德红外、国腾电子、司南宁糖业、南宁百货、ST南化、注八菱科技、皇氏乳业
国投新集、中国玻纤、中粮生化、西部证券、海通证券、中信证券、广发证券、招商证券、电广传媒、鲁信创投、钱江水利、大众公用、张江高科、中关村、南京高科、苏州高新、海泰发展、东湖高新、高新发展、桂冠电力、国投电力、上海电力、华能国际、天富能源、桂东电力、文山电力、郴电国际、广安爱众、正泰电器、中电远达、龙净环保、菲达环保、中国电力、桂冠电力、国投电力、天壕节能、凯迪电力、东方电气、万马股份、特变电工、平高电气、双良节能、开山股份、雪人股份、江淮汽车、天齐锂业、多氟多、沧州明珠、宁波韵升、中国南车、中国北车、鼎汉技术、晋西车轴、永贵电器、巨星科技、新时达、博实股份、机器人、亚威股份、汇川技术、上海机电、慈星股份、中国建筑、中工国际、中国交建、中国铁建、中国中铁、中材国际、三一重工、振华重工、徐工机械、如连云港、宁波港、北部港湾、北新路桥、新疆城建、西部建设、特变电工、达刚路机
万科A、中国平安、贵州茅台、信立泰、华海药业、正泰电器、聚光科技、青岛海尔、上汽集团、用友软件
南京银行、宁波银行、兴业银行、浦发银行、中国平安，中国太保、鲁信创投、保利地产、首开股份、万科A、华业地产、葛洲坝、安徽水利、洪涛股份、金螳螂、东方园林、中材国际、海螺水泥、华新水泥、伟星新材、东方雨虹、亚威股份、巨星科技、豪迈科技、安徽合力、三川股份、长城汽车、万丰奥威、双林股份、一汽轿车、一汽夏利、雪迪龙、长青集团、碧水源、国桢水务、吉林敖东，众生药业、利德曼、乐普医疗、以岭药业、康美药业、金陵药业、嘉事堂、万华化学、扬农化工
中国国旅、长高集团、中材国际、广发证券、正泰电器、中国南车、江铃汽车、国药股份、特变电工、东江环保
中粮地产、中粮生化、中粮屯河、中成股份、中储股份、岳阳林纸、烟台万润、北新建材、经纬纺机、恒天海龙、陆家嘴、浦东金桥、百联股份、锦江股份
投资策略：抓大放小 紧盯蓝筹2014年是牛市起点，但略有不同的是，这轮牛市和2006年、2007年是完全不一样的，这轮行情是由货币宽松推升起来的行情，跟股市内生性的变量的支撑有一些不同。所以，这轮牛市会从疯牛、蛮牛慢慢演变到慢牛。2015年在品种选择上，大盘股或好于小盘股，PE低的好于PE高的。此外，真正有业绩的高速成长股也会有高收益。配置方面：一是关注改革，包括国家制度层面的改革、产业链的转型升级、行业基本面的变革以及金融市场领域的改革等多种层面:看好受益于行业转型升级的先进制造业(可穿戴设备、智能汽车、智慧家庭、智慧城市、工业互联网化)、工业4.0概念(云计算、特高压、机器人、军工)、&走出去&战略拉动资本输出(高铁、核电设备制造)、传统周期行业的估值修复和成本下行(电力与电气设备、交运设备、钢铁)等。二是能够切实对经济起拉动作用的新兴领域，如物联网、在线教育、移动支付、在线医疗、车联网)、体育产业等。三是主题投资方面，关注一带一路和国企改革。（若火）
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2015年券商十大金股出炉 国投电力票选最高
虽然每年的金股成色上都要打上某种折扣，但是对于投资者至少是新的一年投资的重要参考，国投电力（600886,股吧）、用友软件（600588,股吧）、中信证券（600030,股吧）等估值低的蓝筹股受到券商的共同推荐
《投资者报》记者 薛玉敏
投资者报每年的投资策略会上，券商除了必须上交的策略预判功课，“金股”的推荐也是传统。尽管自2012年开始，很多券商减少了个股推荐，但是仍然不少券商推荐了金股或者金股组合。Wind资讯对26家券商年度荐股进行统计，个股方面，国投电力以被6家券商推荐成为2015年券商最受青睐的股票；其次是用友软件、中信证券等股票获得了5家券商的推荐，汉威电子（300007,股吧）、中材国际（600970,股吧）、中工国际（002051,股吧）、中国北车（601299,股吧）等被4家券商推荐，券商推荐票选前十大金股中，还包括达刚路机（300103,股吧）、光明乳业（600597,股吧）、贵州茅台（600519,股吧）等。国投电力 （6家推荐）国投电力被看好的原因在于，一是作为国投电力的控股股东，国家开发投资公司进入了央企改革的第一批试点名单；二是经营性电价放开利于成本较低的水电和火电，特别是成本较低的水电将受益于资产重估。前三季度，公司业绩高速增长，未来盈利形式乐观。成立新能源公司，积极打造新的利润增长点。公司拟与协力发展基金共同发起设立国投新能源公司，作为新能源业务的平台，其中，公司以持有的11 个新能源项目的股权出资，占股比64.89%，协力基金以9.9 亿元货币出资，占股比35.11%的股权。新能源公司的设立，体现了公司积极打造新的利润增长点的思路，打开了新的股权融资渠道，未来公司新能源业务发展有望加速。用友软件 （5家推荐）2014年12月底，用友软件拟将名称“用友软件股份有限公司”变更为“用友网络科技股份有限公司”，这意味着公司转型互联网的决心。过去26年, 用友从电算化时代提供部门级财务软件，到信息化时代提供企业级管理软件，再到如今互联网时代布局产业链级的企业互联网，极具变革基因。市场最需关注的即是畅捷通线上小微企业客户量，友金所平台交易量两大数据，待2015年线上客户突破100万，P2P交易突破10亿及再上新台阶，用友企业互联网及互联网金融战略的价值将逐步得到验证，市值空间亦将被打开。中信证券 （5家推荐）作为券商业的龙头，中信证券在2014年年底上涨了1.5倍左右。在上述5家券商看来，中信证券仍值得推荐。在他们看来，目前80%的上市券商有10家以上的IPO储备项目，同时注册制改革箭在弦上；2015年仍是证券行业的创新发展年，资产证券化可能在2015年迎来重大突破；证券公司的杠杆比率有望进一步提升。汉威电子 （4家推荐）作为国内气体传感器市场占有率67%的绝对龙头，公司积极迎接物联网时代的到来。在外延并购方面，通过收购沈阳金建奠定GIS云平台在智慧市政的统治地位。又通过收购鞍山易兴进一步补全SCADA的短板，完善软件拼图；通过收购郑州高新供水65%股权，打造智慧水务的标杆。积极看好公司在GIS平台+SCADA+智能传感的业务协同，公司极有可能成为物联网生态圈构建最完善的企业之一。中材国际 （4家推荐）水泥工程市场需求触底反弹，“一带一路”战略推进以及互联互通为先导的交通建设，将掀起沿线海外水泥投资的浪潮。其前期热点集中在俄罗斯、印度、巴西等新兴市场国家。环保业务将成为国内营收新的增长点。中工国际 （4家推荐）公司是最早从事国际工程承包管理的企业之一，充分受益于国家“走出去”的战略；作为轻资产平台型企业，盈利能力、现金流显著好于同行；管理能力突出，激励机制到位；布局环保，长期发展前景广阔。全球经济逐步复苏，国际工程承包呈企稳回升态势。各国普遍推出庞大基建计划以刺激经济，而区域互联互通成为趋势，推动基建投资进入新一轮高峰。国家大力推动企业“走出去”，政治、外交环境优越、政策支持力度空前。 “一带一路”快速推进，亚投行和丝路基金逐步落实，公司未来订单有望爆发式增长。中国北车 （4家推荐）南北车重组整合，对上市公司而言,合并后的实体将受益于更高的运营和研发效率，更低的采购成本和统一的全球战略形成协同效应，财务实力和全球竞争力有望提高；对高铁行业而言，将有利于降低国内轨交制造业内耗，推进动车组标准化进程以及核心技术推广，国产化率提升，加速高铁出海步伐。更为重要的是，两车“复婚”将形成合力， 在“一带一路”战略的支持下，推动中国高端装备进一步走向世界，从制造业大国向制造业强国加速转型。贵州茅台（600519,股吧）（3家推荐）尽管受中国反腐败因素影响，高端白酒销量下滑。但是贵州茅台还是受到多家券商的推荐。中信证券认为，食品饮料行业长期发展空间明显，Y世代消费趋势将引领行业，叠加沪港通推动稀缺品种估值国际化、“一带一路”拉动“铁公基”，利好白酒板块。光明乳业 （3家推荐）公司是乳制品板块中成长性最好的品种，常温酸奶莫斯利安后劲充足，该产品2012年才真正开始全国化的进程，未来仍有巨大的市场空间，上半年外地市场的加速增长印证了这一逻辑。低温奶业务规模效应显著，随着公司在华东以外区域低温奶销售的增长，净利率有望大幅提升，为利润增长带来高弹性。此外公司的产品结构中常温酸奶与低温奶的占比高，受进口常温奶的冲击要明显小于其他乳业龙头。机器人（300024,股吧）（3家推荐）作为国内数字化工厂先行者，公司项目经验丰富、软硬件基础强，竞争力持续增强。目前已经接单美程、骏马、九天项目累计金额约为9.3亿元，应用领域涉及印刷、石油机械、阀门等，在国内一枝独秀。凭借公司工业机器人、AGV、自动化立体仓库、MES等宽厚的软硬件基础与丰富的自动化项目集成经验等超强的竞争力，公司数字化工厂有望实现高盈利快速拓展。■
在上周打新中打中500股国信证券(002736)的北京资深股民老刘，近日又开始腾出……
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