“双碳”目标下，整个新能源产业发展衍生出具体的预期规模：到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。基于可再生能源未来发展巨大的想象空间、多重政策利好落地，2023年以“风光储氢”为代表的新能源赛道迎来越来越多的新玩家，新增的储能企业数量比前三年累计成立的企业数量还多。火热的赛道，亮眼的发电数据，难以抵消企业蜂拥而至、资本强势注入、资源集中而导致的产能过剩现象，而市场以价格加速下跌的方式予以回应。贴身肉搏的“价格战”，也衍生了组件虚标、储能产品以次充好等行业乱象。显而易见的是，新能源野蛮生长拐点已到，大规模洗牌就在眼前。那么未来新能源行业如何演绎？业内普遍认为：“光储一体化是新能源下一个阶段的关键点”。产能陷阱我国以新能源逐渐替代传统能源为核心的能源变革正在快速推进。根据国家能源局发布的今年1-11月全国电力工业统计数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%。其中，太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦，同比增长49.9%；风电装机容量约4.1亿千瓦，同比增长17.6%。光伏装机超越水电、成为仅次于火电的第二大电源形式，也是第一的非化石能源发电来源。在中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅看来，在“碳减排”与“能源安全”的新形势下，我国对能源绿色低碳发展提出了更高的要求，2023年，我国新能源体系呈现以“风光储氢”为代表的多元化发展特征。基于风电和光伏等可再生能源未来发展增速有较为明确的设想以及多重利好之下，2023年新能源赛道越来越多新玩家涌入，且新增数量惊人。日前，隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申提到，2年前光伏上市公司为20多家，现在则增加到130家（增幅高达500%）。数据显示，我国2020-2022年新成立的储能企业数量分别是5990家、9453家和40014家，前三年累计成立储能企业共54557家。截至12月20日，我国储能企业一共159648家，其中2023年新成立的储能企业数量为69534家，比前三年累计成立的企业数量还多。有着“终极能源”之称的氢能行业，如今规模化逐步形成。公开数据显示，截至去年底，我国已经有氢能相关企业超过2000家，涉氢上市公司150多家，相关企业注册的数量创近十年的新高。据天眼查统计，氢能行业今年新增的企业数量接近1000家。只不过，“一哄而上”的结果就是产能过剩，其中光伏算是典型代表。目前中国的光伏产业产能规模到底有多大？隆基绿能总裁李振国今年5月在SNEC光伏展会期间曾提到，今年年底全行业将形成超过700GW的产能，即多晶硅、硅片、电池片、组件等产能分别都超过700GW，且仍有产能在规划，若不停止，明年年底行业产能规模将达1000GW。这样的产能规模已远远超过今年全球光伏新增装机需求。行业机构预计，今年全球光伏新增装机需求在350GW至400GW。根据国际能源署（IEA）2022年的报告，目前中国在全球光伏组件市场份额超80%，由此推算，就算今年全球的光伏产品均由中国企业供应，产能仍然超出新增需求的近一倍。在新能源发电中，风电装机量此前一直领先于太阳能发电。2022年，中国太阳能发电装机量首次超过了风电。这其中的核心逻辑即光伏随着技术进步，成本下降更快，在用电成本上已经达到和风电相同的水平。2020年后风电补贴逐步取消，行业一度出现抢装潮，这一年中国新增风电装机达到最高点：71.67GW。随后新增风机装机数出现滑坡，2021年和2022年分别降至47.57GW和37.63GW。中国风能协会预计2023年全国风电将新增装机70-80GW，接近2022年的两倍，其中海上风电产能预计可达16GW。报道称，目前风电产能过剩率在50%以上。储能产业也走上光伏、风电的老路子。2023年可以说是储能的“扩产之年”。即便面临一、二级市场融资环境都不太乐观的情况下，储能扩产依然豪横。2023年行业新增项目计划投资超7000亿元，规划产能超1.5TWh。“除了消费电池和动力电池企业加码储能业务，其他领域的企业也纷纷跨界进入储能产业，行业竞争压力骤增。随着欧洲户储市场从去年井喷到今年迅速‘退烧’，国内储能行业在产能急剧扩张后也随即陷入产能过剩隐忧”，一位储能厂商如是说道。一位从事户储产品的销售经理感慨道：“去年储能产业最火的时候，一货难求，都在拼命备货。产能迅速扩大后，才意识到堆得有点多，对终端需求有些盲目乐观了。有些年初备的货，现在还在仓库里压着，销不出去。”相比之下，我国氢能产业仍处于发展初期，与国际领先水平相比，在一些领域仍存在产业创新能力不强、技术装备水平不高等问题，产业发展路径尚需进一步探索。但业内人士提醒，不断高涨的“氢能热”中，不少为了吃到红利的企业，一哄而上布局产能，这种“一窝蜂”式的发展同样可能给产业带来一些隐患。毕竟“风光储”已出现阶段性产能过剩，氢能赛道未来的竞争也会进一步加剧。价格战回顾2023年，从装机量和出口量看，中国的光伏企业交出了亮眼的成绩单，还多次刷新光伏技术的世界纪录。一边是亮眼数据，一边却是市场以价格加速下跌的方式对光伏产能过剩给出正面回应。今年光伏各产业链价格屡创新低。诸如，硅料价格过去一年内不断下行，从最高点约33万元/吨下跌至5、6万元/吨。根据中国有色金属工业协会硅业分会12月20日数据，本周N型硅料成交区间在6.5万元-7万元/吨，成交均价为6.8万元/吨，环比下降0.29%；单晶致密料成交区间在5.7万元-6.2万元/吨，成交均价为5.95万元/吨，环比下降1.16%。硅料价格“崩塌式”下跌，传导至整个产业链。“过去这一年，都在打价格战，价格一降再降。企业只有降低价格才能获得更多订单，继续占领市场。”一位从事光伏组件生意的人士对钛媒体APP表示，今年一些几百兆瓦规模的电站招标，都有多则二、三十家企业竞标，竞争是非常激烈的。组件去年价格最高的时候，平均每瓦可以卖到2元，为了低价“抢标”，尤其是近两个月，标价频频跌破1元。这对于我们组件厂商来说，已进入盈亏平衡线。今年三季报数据，已经直观的反映了光伏产业链的盈利困境。今年前三季度，A股62家光伏上市企业合计实现营业收入9226.27亿元，同比增长21.41%；实现归母净利润1011.89亿元，同比增长7.84%。去年同期，归母净利润增幅同比翻倍。其中龙头隆基绿能今年第三季度更是出现负增长，这只是行业的一个缩影。近日，2023光伏行业年度大会上，“中国光伏教父”施正荣表示，“光伏产品的成本已经足够低了，再降就没钱赚了。实际上，再降也未必能给整个电力系统带来更多的回报。”盈利困境下，多位行业人士认为，产能过剩已经暴露出光伏产业发展中的诸多问题，大浪淘沙，一大批新晋“淘金者”和二三线企业将会被淘汰出局。市面消息称，头部企业表示，二、三线企业不得不减产、停产，甚至退出行业，特别是在春节前后。无独有偶，风电制造领域以价格战为主的竞争空前激烈。一位长期观察风电领域的人士告诉钛媒体APP，欧洲能源危机后，加大了风电转型。到2023年，部分国家的风机需求量将扩大近四倍。从这个角度看，对国内企业来说，出海毫无疑问有着广阔的市场空间。虽然海外订单火热，但风电企业无论从业绩表现，还是股价表现上，没有与之匹配的暖意。上述人士认为，国内风电整机制造环节有近百家企业，整机制造产能过剩，引发整机制造商展开价格战。据中国可再生能源学会风能专业委员会等机构统计，陆上风机平均招标价格从2021年1月的3100元/千瓦，跌到了2022年12月的1700元/千瓦左右。目前招标价格在1500元/千瓦左右的低位。海上风机价格从7000元/千瓦左右，降至目前的3500元/千瓦左右，已经“腰斩”。风电行业如光伏行业一样，正在“过冬”。反映到相关公司的经营上，诸如金风科技（002202.SH）、明阳智能（601615.SH）今年前三季度的归母净利润分别下降46.7%、65.56%。分析指出，目前国内风电产能过剩的情况短期内无法扭转。我国陆上、近海风资源的风电开发已相对成熟，远海风电是行业内剩下的新增量。但远海风电由于高成本在应用上有很大瓶颈。当出海短期内难以带动风电企业的利润，国内市场价格战无止战的信号，风电企业仍处在残酷且激烈的淘汰赛中。从行业前景好—资金涌入—产能扩张—价格战，无论是光伏、还是风电，“卷”产能的结果必定是“卷”价格。光伏、风电价格战的寒蝉效应辐射到储能行业。钛媒体APP注意到，从去年开始，储能系统中标价格便开始持续走低。公开竞标公告显示，2022年年初，储能系统中标价格高峰曾达到1.72元/Wh，到年底则降至1.5元/Wh左右，进入2023年则逐月下跌。12月4日上午，中核汇能有限公司2023—2024年度储能集中采购开标，其中5GWh磷酸铁锂储能系统标段共吸引了68家企业投标，最低报价为0.638元/Wh，价格再创新低。储能电池价格方面也是一降再降，根据最新招标情况看，储能电芯集采价格已经达到0.3-0.5元/Wh的区间。业内人士认为，从产业链角度来看，引起储能行业价格战的原因有多方面，一是头部企业大幅扩产、新进玩家大幅跃进，使得竞争格局混乱，企业以低价抢夺市场；二是技术的不断发展，推动储能电池的降本；三是原材料价格震荡走低，行业整体降价也是一种必然结果。储能市场的暴涨暴跌，让身处其中的生产商切身感受到“过山车”走势。据东方财富choice统计，目前A股295家储能概念股中，有56家企业今年前三季度归母净利润出现亏损，有135家企业出现同比下滑。伴随光伏、风电、储能的价格战，也衍生了组件功率虚标、尺寸之争，产品性能夸大宣传、以次充好等众多行业乱象。融合发展多位业内人士表示，虽然目前“风光储”遇到阵痛期，但新能源仍是“长坡厚雪”赛道。袁帅认为，“风光储氢”在过去一年都取得了一定的进展，但也存在一些问题。诸如，风电方面，风能资源的不稳定性和地域性限制仍然存在；光伏发电的效率和稳定性还有待进一步提高，同时光伏电池板的回收和再利用问题也需要解决。国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原称，“风光储氢”四大能源中，风电和光伏发电替代传统能源作用较强，原因是这两种能源技术成熟、成本下降较快，政策扶持力度大。而储能和氢能替代传统能源作用相对较弱，主要是由于技术瓶颈、成本较高和市场需求不足。无论是风电、光伏，还是储能、氢能，都要考虑怎么让它们互相配合，怎么让清洁能源份额变得更大、更稳，而不能让各能源品类之间造成无谓的内耗。有统计数据显示，全国已有数十个省市相继公布储能发展规划，国内储能市场正处于从应用初期走向规模化应用的关键期。不过，就目前国内应用场景来看，大多还停留在强制配储的阶段，配而不用、利用率不高的情况较为显著。沪上一位储能行业分析师表示，发展储能，因为“智能电网”是有瓶颈的，新能源电力高到一定程度，就一定需要储能来解决问题。一种是电源侧储能，比如很多省份都已要求新增并网的风光电站需要配一定容量的储能，这就是要求电源侧为电网分担压力；一种是电网侧储能，建设大型的抽水储能电站等。储能是最直接有效的方法，这也是为什么储能被看作是一个发展潜力很大的新兴产业的原因，因为将来风光电力要占到75%，储能是电网所能依重的最主要的解决方案。“能源转型不是一蹴而就的，是一个体系的变化。未来需要对该体系做一些创新、适应，最终使全球的能源体系有所改变。”钟宝申表示，这不仅需要光伏企业，包括电网的规划设计、体制机制设计、其他技术专业等众多参与者都需要协同推进此项工作。在张新原看来，光储一体化是新能源下一个阶段的关键。天合光能（688599.SH）董事长高纪凡日前也提到，储能可以很大程度地解决新能源的“时空错配”问题，化学储能负责短时的绿色能源储存方案，氢能作为长效绿色能源储存方案，储能可以破解电网消纳压力和突破光伏装机瓶颈。他认为，构建“光储协同”的新能源装机模式可以打开市场的天花板。不过，张新原指出，光储融合发展，还面临储能技术瓶颈、成本压力及政策环境的挑战。他具体谈到，高效、低成本的储能技术是光储一体化发展的关键，目前储能技术尚存在一定瓶颈，如能量密度、循环寿命等方面。成本方面，光储一体化项目投资成本较高，降低了项目经济性，需要政策扶持和市场机制创新。光储一体化政策体系不完善，需要政府出台更多有利于光储一体化发展的政策。【责任编辑：李孟鹏
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