ESG是什么意思啊 详解ESG投资概念与实践的重要性？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-09-06 23:45 标签： 投资

摘要：ESG作为一个独立业务真正成为风口也就发生在近三年，其真实薪酬相对于金融行业，没有特别强的竞争力。并且，大多数公司都视这个部门为小众的后勤部门，甚至还存在和其他职能部门合并的情况。
今年以来，一个叫ESG的岗位悄悄火了。
年初，当其他行业的高管和高技术人才都在围绕“降薪”、“裁员”等话题时，杭州某大厂却开15万月薪招ESG副主任，又有深圳某房企开出最高850万元年薪招ESG高级经理/总监，直接秒杀不少互联网大厂管理层。
因此，在社交媒体上，关于ESG岗位的说法开始蔓延，甚至衍生出了一些“靠ESG买下一套房”的“致富帖”，从而成为当下最火的“转行新选择”。
来源：小红书
业内人士称，网络上所描述的“ESG月薪15万”只是培训机构为了卖课而做的宣传。实际上，这么高的薪资是凤毛麟角，但相较于其他其他岗位，ESG确实人才稀缺，待遇相对较好。
眼看又到下半年招聘季，当不少行业仍处于冻结人员招聘阶段时，与ESG相关的人才招聘公告还是络绎不绝。这些岗位大多来自券商，月薪在3万元至6万元。其中，还有岗位享24月薪制。
据猎聘大数据研究院的《ESG人才吸引力洞察报告2023》显示，近一年ESG新发职位较上一年增长了64.46%，平均年薪也比上一年的28.22万元增长了11.58%，达31.49万元，其中金融行业ESG岗位年薪更是高达34.03万元。
为何ESG岗位数量在近两年增长速度如此之快？这个岗位的赚钱能力，真有传说中那么高吗？谁又能胜任这份职责？ESG是不是一个转行好选择？
在过去的几十年里，传统的商业模式追求的只是投资回报和营利，不顾及对环境和社会的影响。然而，随着资源日益枯竭，人们意识到，企业不能只追逐短期的利润最大化，还需要考虑可持续发展，关注ESG（环境Environment、社会Social和治理Governance）的问题。
ESG是将企业的社会责任和环境意识融入到其商业运营中，成为赢得股东、员工、客户和社会信任的关键。越来越多的投资者将ESG原则作为衡量企业绩效的重要指标。
因此，上市公司和有关企业披露ESG相关信息已成为资本市场的大势所趋。
今年2月，证监会发布包括《首次公开发行股票注册管理办法》在内的165部全面实行股票发行注册制的相关制度规则，明确将核准制下的发行条件尽可能转化为信息披露要求。
深圳证券交易所、上海证券交易所也细致地规定不同板块和行业的上市公司需披露的ESG信息内容和披露形式。
不仅如此，国务院国资委更是要求央企在2023年实现ESG专项报告披露的“全覆盖”。
据Wind统计， 2020年至2022年，发布ESG相关报告的A股上市公司数量分别为1021家、1138家和1450家，呈现加速增长态势。
与中国内地相比，中国香港联合交易所对ESG信息披露有着更高的强制性，还出台关于ESG的单独法律——《环境、社会和管治报告指引》，并在今年4月建议所有发行人在其ESG报告中披露气候相关信息。
随着各地对ESG信息披露的要求越来越高，不少知名企业，如阿里巴巴、腾讯、京东等纷纷建立了ESG工作组织和制度，将ESG作为企业未来五年的战略议题之一。
目前，国内50%央企上市公司也明确设立ESG主管部门，超过六成央企上市公司每年都会参与或组织ESG专项培训，60%的央企上市公司会发布独立的社会责任报告或ESG报告。
不管是企业为应对监管要求，交ESG作业，还是为了提高ESG表现来吸引资金，最终的结果都将是ESG岗位大规模爆发。
如果从ESG投资生态体系来看，ESG岗位对于人才的需求是多元的。
据孙春明专家表示，ESG投资生态体系由投资方（包括资产所有者、资产管理机构）、实践方（企业）、中介机构（包括金融机构和第三方专业服务机构）以及监管机构等多类主体构成，每类主体都有对ESG专才的不同需求。
1/ 投资方：资管公司需组建ESG投研团队，负责制定ESG投资方法、流程及标准，研究ESG投资策略，对投资标的开展ESG尽调与基本面分析等，需聘请ESG专业分析师或可持续投资主管。
2/ 实践方：企业需增设专职岗位负责碳中和与ESG实践。据统计，2020年，聘请首席可持续发展官（Chief Sustainability Officer，CSO）的美国公司数量已超过之前三年的总和。
3/ 中介机构：金融中介负责组织ESG相关的投融资活动，ESG岗位需为客户提供绿色融资顾问服务，协助企业制定符合国际标准的绿色融资框架、取得第三方认证等。
与金融机构相比，各类第三方专业服务商对ESG专才的需求更广。例如，明晟（MSCI）在全球有200余名ESG分析师，负责构建和优化ESG评级模型、开发ESG指数产品等；彭博、万得等也推出了ESG数据平台，进行ESG数据分析、行业研究、模型研发等；还有一些机构专门进行认证工作，如绿色债券认证、ESG基金认证、碳中和认证等。
此外，随着ESG咨询服务需求增长，咨询公司的相关人才需求和投入也大幅增加。
图说：ESG人才行业分布
来源：猎聘大数据研究院
但是，市场求贤若渴的背后，人才缺口却成为ESG发展的瓶颈之一。
目前，香港特区政府已将ESG专才列入香港人才清单，上海浦东新区也将绿色金融人才纳入紧缺人才目录。从猎聘发布的报告看，上海、北京、深圳三个城市职位需求占比高，2022年占比近3/4。
图说：ESG人才需求
来源：猎聘大数据研究院
据汇丰银行的一项可持续金融和投资调查显示，有超过40%的亚洲投资者表示，由于缺乏专业知识或合格员工，他们无法进行更多基于环境、社会和治理（ESG）的投资。
这其中的底层逻辑是，缺乏人才。
明明是需求量这么大，为何又一直说人才稀缺？
一方面，这其实跟我国现有的教育课程息息相关。现阶段ESG人才主要供给方之一是高校，但是高校开设ESG的课程数量却非常有限。
这原因是，目前我国ESG方面的研究人员很少，在100个金融学里与ESG相关的研究学者可能只占10%或者是20%，没有学者做相关研究，就很难开设相关课程。
深圳数据经济研究院副院长张博辉介绍，当前的现状是，高校老师根据自身兴趣点开设企业责任、价值投资或影响力投资的相关课程，但这些课程没法形成系统。
另一方面，ESG人才不仅仅只了解单一的金融知识，还需要学习更多的学科，比如社会科学、环境科学。另外，还要会使用大数据和人工智能技术，运用数据分析构建ESG评级指标。
这也对ESG从业者提出更高的要求，可能只学某一个学科的知识已经不够了，还要有多个学科的交叉的背景，所以，ESG门槛并不低，它需要复合型背景的人才。
据中新经纬采访的一名资深ESG猎头表示，如果没有特别好的学历背景，也不是跨学科复合型人才，最好不要挤进ESG行业里面，因为几乎没有太多的职业发展空间。
图说：ESG人才毕业院校
来源：猎聘大数据研究院
据他介绍，目前ESG从业人员大致可分为三类。
第一类是企业做ESG顶层架构设计，具备海外经验、硕博学历、理工科等背景，且多毕业于国内C9或海外QS靠前的学校，年薪约100万元-200万元不等。
第二类是咨询公司总监及以上，薪酬约100万元-150万元。总监之下的小组负责人，薪酬约在30万元-50万元。
第三类是ESG咨询、专员，一般要求三年以上工作经验，和其他领域的咨询顾问薪资差别不大，一般年薪在20万元-30万元。
专业人士表示，ESG真实的薪酬相对于金融行业，其实没有特别强的竞争力。实操层面，大多数公司都视这个部门为小众的后勤部门，甚至还存在和其他职能部门合并的情况。
虽然ESG作为一个独立业务真正成为风口也就发生在近三年，体系也尚未不成熟，但是，如果未来可持续发展成为商业优势，那么ESG岗位可能成为业务增长点和市场宣传的焦点。
参考资料：
[1]https://www.21jingji.com/article/20230727/herald/762479a12bb3cb7f10de37a89aadac03.html
[2]https://www.bbtnews.com.cn/2023/0601/478075.shtml
[3]http://www.stcn.com/article/detail/798907.html
[4]https://finance.sina.cn/zl/2022-03-22/zl-imcwiwss7380183.d.html?vt=4&cid=79615&node_id=79615
[5]https://www.sohu.com/a/681082808_121618239
[6]http://www.news.cn/fortune/2023-03/20/c_1211739406.htm
[7]https://web2.kbw.hbjt.com.cn/article/draft/share/94600?scene=1&id=94600
[8]https://www.sohu.com/a/710925084_120780844
[9]《ESG人才吸引力洞察报告2023》
[10]https://www.stcn.com/article/detail/949699.html
[11]https://www.stcn.com/article/detail/948715.html
[12]http://www.eeo.com.cn/2023/0824/602636.shtml
[13]《绿色金融及ESG人才趋势》
首图来源：Planeta Campo
来源：环球零碳
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前言 Preview第一次工业革命伊始，科学和技术日新月异，社会形态和经济理念发生了翻天覆地的变化，对发展的认识也逐渐转化为更加关注发展质量，关注弱势群体，关注人与自然的和谐相处。企业作为市场经济的重要参与者和社会发展的主要推动者，是创新发展和新发展模式的践行者。如何引导企业在新发展理念下，创造价值和履行社会责任，关注可持续发展。在此背景下，欧美国家率先提出了SRI和ESG，并逐步得到全世界的认可和跟进。01 ESG的含义ESG投资起源于社会责任投资（SRI），是社会责任投资中最重要的三项考量因素。ESG即环境(Environmental)、社会(Social Responsibility)和公司治理(Corporate Governance)的综合指标，是公平和价值投资的基础，是绿色金融体系构建的关键指标。近年来，随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，国内资本市场的变革，国内企业转型升级步骤不断加快，ESG成为监管机构和企业常提及的热点。在港交所上市的公司，根据港交所发布的《环境、社会及管治报告指引》要求：“发行人须每年刊发其环境、社会及管治报告”；在深交所上市的公司，根据深交所的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》要求：“公司应按照本指引要求，积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，自愿披露公司社会责任报告。”从相关要求可以看出，ESG从环境、社会和公司治理的维度已经成为企业价值评价的一种新模式。02 ESG报告的内容ESG报告主体架构分为三大板块：环境、社会和公司治理（或称“管治”）。在披露时，各企业根据具体情况按照披露规则进行整理。港交所关于ESG报告的披露规则分为两个层次：强制披露规定（即必须披露的相关内容）和不遵守就解释（即“未有就该等条文中的一条或以上作汇报，其须提供经过审慎考虑的理由”），这两个规则同样适用于非港交所上市的企业编制ESG报告。1、环境关于对环境这一板块的内容，深交所通过正面列举的方式，指出环境保护政策通常需要包括以下八个方面：“（一）符合所有相关环境保护的法律、法规、规章的要求；（二）减少包括原料、燃料在内的各种资源的消耗；（三）减少废料的产生，并尽可能对废料进行回收和循环利用；（四）尽量避免产生污染环境的废料；（五）采用环保的材料和可以节约能源、减少废料的设计、技术和原料；（六）尽量减少由于公司的发展对环境造成的负面影响；（七）为职工提供有关保护环境的培训；（八）创造一个可持续发展的环境。”而港交所要求强制披露“识别准则”“量化排放量/能源耗用”，并就“排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化”等四个方面进行不遵守就解释。港交所和深交所虽从不同方面对环境保护政策做出了列报要求，但立足点都在于资源综合利用，规则和法律的遵守，降低对环境的破坏等方面。故撰写环境保护这一板块时，在符合相关原则的基础上，可综合借鉴和利用相关指标和要求。2、社会企业作为社会活动的重要参与者，连接着各利益相关者，国家、社会、股东、员工、债权人、供应商、客户、社区等。企业在确保自身合法权益的同时，保障好利益相关者的权益，在ESG评价中，才算是合格和达标的。在对一个企业在社会维度上的举措列报时，关注企业是否合法经营，依法纳税，履行好其纳税人的义务；记录企业在共同富裕，扶贫等的举措和行动；从员工权益出发，了解企业在针对残疾员工、女员工等群体保护的措施和职工晋升体系、福利制度等；从公司股东来说，聚焦保障小股东权益的制度和举措；从债权人角度，看企业信用体系建设和偿债风险管理的策略；从供应商的角度，看企业的供应链管理和相关保护性措施；从客户的角度，看产品质量、服务和市场调解机制；从社区来看，看企业参与社会公益的举措和方式。上述的方面，为我们提供了企业履行社会责任的角度，在针对具体企业进行分析时，我们需要从财务报表，企业发展阶段，行业等多维度进行判断。3、治理（或称“管治”）企业作为一个社会组织，传统的以财务报表为核心的外部报告模式，更多的是展示企业资产，利润率等发展结果，很难对企业发展原因进行准确定性，故对企业的治理能力也无法有效判断。在ESG报告体系下，企业治理作为一个重要板块和维度，需要企业对其治理的各方面进行说明。通常来说，在企业治理板块，我们需要梳理和报告董事会、监事会、股东大会及其职能，对其活动和决定进行列报；同时，关注企业的制度建设与信息披露制度，内部廉政建设等举措。从以上几个方面着手，全面审视企业的治理能力和水平。在针对治理板块的内容进行列报时，我们需要拿到企业关于董事会、监事会、股东大会等会议记录，会议决定等完整资料，并拿到企业的全部制度资料，访谈不同层级的人员，以确定综合得出相关治理方面的结论和意见。03 ESG报告对企业的价值ESG更加全面关注企业的价值，可以更好地审视企业的发展前提，作为一种新型的投资理念已经得到了海内外投资者的广泛认同。作为企业,定期出具ESG报告，既是向社会展示其发展全貌的机会，也是企业自查自纠，调整战略方向和定位的举措。根据港交所及内地监管机构的阐释，ESG对企业的价值主要集中在以下方面：a. 有效的披露，有助于企业建立起全面风险管理的体系，提升企业应对系统性风险，预防非系统性风险：b.紧随时代发展主题，关注环保和社会风险，有助于树立良好的品牌形象和社会地位，增强企业的可持续发展能力。c.ESG作为一种企业评价方式得到投资者的认可，在相关方面卓越的企业，可吸引更多的资本关注，提升企业的融资能力。d.注重供应商管理，关注客户和消费者的诉求，有利于提高产品的社会认可度，并实现降本增效。e.ESG作为绿色金融体系构建的关键指标，多维度企业的价值，转变仅关注财务数据的评价模式，提高企业在创新和技术更新的投入，为企业持续发展蓄力，增加创新发展动力。f.关注员工权益，注重企业发展成果与员工共享，为企业留住人才。g.企业作为社会有机组成的关键部分，更加关注回报社会，有利于企业与社会双赢，共同收益。结语针对ESG，国内外监管机构和投资者对其具体指标和要求不断丰富。在学习和研究ESG投资和报告时，我们需要结合时代热点和主题，关注企业的行业属性，具体分析和探讨。

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