因为本文涉及到一些比较敏感的话题，因此做付费阅读处理，想在币圈玩赚钱又担心风险的，这篇文章具备很高的参考价值。

　　在打开本文链之后，首先你要确定一个问题，那就是：

　　确定玩，而不是不玩

　　既然你点击进来，那就表明了你的态度，就是”我要玩“！

　　那么接下来要怎么玩?

　　先来让我们盘点一下近期的ZC方向，我从几个方面来谈：

• 　　新资本、新玩法、新逻辑

　　9月初，发布了十个部委的红头文件，也就是”这个可以用来替代下，不用FQ就可以上去了。这个其实最早与非小号可以号称双雄，只不过后来老板把这个平台卖给了交易所，用心程度不如之前，现在倒是给其一个新机会。

　　至于原来的那些自己去找个FQ软件还是没问题的。

　　3）微信群等社交软件高度风控，被封号的微信群、微信号；

　　钉钉相对来说还好、telegram、diccord基本这些都够用了。飞书也可以，字节跳动搞的。

　　4）支付手段受限（支付工具，交易所）；

　　正常交易没有什么问题，不要去备注什么，控制好金额和出金方式。小额不要用银行卡，不然被封得不偿失，大金额走大客户方式。还有一些其他小技巧，比如直接还到信用卡什么的，不要与日常卡混用，单独一张卡来做这个事情。

　　5）矿工被迫出海（去美国，哈萨克斯坦，新加坡等等）

　　矿机这块分几种，能耗机比如比特币以太坊，这些比较耗电；宽带机比如Filecoin这些完全可以迁移到离国内比较近的地方。

　　6）国内明面上不存在数字货币生存土壤。

　　这块没有什么好说的，大家都懂得。

　　先来说下萨尔瓦多，这个国家的总统其实本来在国内的声望不是太高，经常有些反对派，但是经历了7，8月之后在国内的声望日隆。我之前也写过关于萨尔瓦多总统的的一些文章：

　　布克莱，年轻的80后国家总统，即将封神

　　对于这种弱主权的国家来说，实在忍受够了美元的无休止的收割。全球范围来说，每个国家有强弱，但是主权国家地位平等，这是全球第一个主权国家宣布把比特币列为法币。

　　巴西也在随后宣布成立主权国家基金，持有比特币；俄罗斯总统也说比特币可以用于结算，欧洲、美国都在拥抱数字货币，还有20几亿的Facebook改名。

　　一场席卷全球的数字货币风暴已经来临，这也就是我们开头先说的你要确定自己还玩不玩？你不玩还有其他人玩，不差你一个。

　　3）新资本、新玩法、新逻辑：

　　以上种种变化是过去几十年所没有的，对于每一个加密货币市场的玩家来说要以更加开放的心态与全球玩家共舞，与全球玩家保持同频，积极融入社交渠道，比如telegram、discord、推特等等。这也要求我们每一个玩家保持学习心态。

　　很多币圈的玩家还整日研究K线+消息面，其实这是很低端的“炒币思维”；现在的玩法已经变成了投研思维，这是一种更高维度的，不同赛道、经济模型、行业地位去做专业分析。

　　比如Dex平台币，uni、sunshi、dydx等，这些早期参与投研的都收获颇丰。

　　投研要求较高，英文水平不差，对行业赛道分布有深刻认知，对前沿项目有一定的前瞻性、在相对早期去介入。这种是用行业底层逻辑去看待项目，而不是用赌的心态。

　　投研这块我们普通人也可以简单判断下，具体可以看我的文章：

　　如何修炼具备捕获百倍币的火眼金睛？

　　钱包的使用都要学会，比如metamask、imtoken、tokenpocket、bitkeep、麦子、币信、比特派等等，切记一定要用官方网站下载，不要轻易玩来路不明的dapp，不要轻易给未知的dapp授权，授权之后不用即时取消，扫码转账的时候，要重复确认对方地址而非第三方链，不要轻易相信送上门的空投。保存好助记词和私钥，只有你自己能知道。

　　还有专家，老牌的庄家比如ICO、项目盘圈、交易所也算，公链还有各种矿币；新的庄家比如NFT、元宇宙、DeFi等，最NB的是SOL这个公链，配置了中心化的交易所FTX，做的风生水起。

　　其实对于庄家来说，给市场送钱是最好的造热度，拉盘也是最好的营销。这有点象传统行业厂商，省掉了产品投放的环节，专门用钱去做营销渠道。

　　爆炸头的SOL+FTX做的比较成功，生态起来了。这也就是新资本用巨额资金投入，点燃存量市场，炸响增量市场，以谋求在行业内的生态位置。

　　资本，机构都在进场，牛市不会象过去几年前的2017年一阵风似的风消云散，这点是没有什么可怀疑的。

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从2020年到2021年，我们发现，币圈发生了两个大事件，2020年的Defi和2021年的NFT，这两个大事件已经完全改变了币圈原来的面貌，过去熟悉的，突然觉得已经过时；现在新兴的，虽然很多还不理解，但也必须逼迫自己去学习和思考，来币圈是为了寻找财富自由的钥匙，如果跟不上形势，那不就是来打酱油吗？币圈变化得如此迅速，正因为它是时代的大风口， 唯有快速变化的环境才会创造更多财富获取的机会 。

在写本文时，蓝调浏览了一下火星财经，结果对一件事感到大吃一惊。就 在这一天中，这个报道了超过10件的事件 ，随便举几个例子：

1、Bounce Finance宣布完成新一轮融资，由Coinbase领投，项目是一个NFT市场和电子商务平台的拍卖协议。

2、Unmarshal宣布完成260万美元种子轮和私募轮融资，AU21、NGC等参投，项目为多链DeFi数据网络。

3、OpenSea（目前最大NFT交易平台）由著名的a16z领投2300万美元。

5、Fireblocks完成1.33亿美元C轮融资，它是加密资产安全公司，获得总投资已经达到1.79亿美元。

6、众筹平台Republic宣布完成3600万美元A轮融资，灰度子公司领投。

这个名单至少还可以拉翻倍，读者可以自行去阅读。蓝调 以前从未目睹这种“盛况”，仅仅一天中首页的页面上就会出现超过10个Defi或者NFT项目融资成功的新闻 。现在这两个领域的一级市场上热度已经到了何种程度？ 如果想象成一锅水，那现在就是100摄氏度完全烧开的状态 。

风投机构如此火热，甚至到了饥不择食的程度，原因并不复杂， 很多VC去年投资加密币私募的回报在今年上币后平均达到了20倍收益 。如此高的收益，完全超越了传统的市场，自然让机构们趋之若鹜。对于我们普通人而言，由此也可以确定以下逻辑：

1、2021年的 币圈超级赛道就是Defi和NFT ，其中 Defi是去年的顺延 ，蓝调觉得最重要的机会在以太坊L2赛道上，我们已经熟悉的大哥币De Gate就是这个赛道，所以还是很有机会。 NFT则是新锐 。上半年疯狂的私募，而 下半年我们会看到很多项目的代币上线，这其中必然跑出若干百倍千倍牛币 。

2、现在的 NFT就是2020年第一波热潮时的Defi 。蓝调注意到，由于对NFT的陌生感和认为热潮主要集中在NFT艺术品的泡沫炒作上， 很多币民到目前为止对NFT是不感兴趣的 。蓝调写过几篇有关NFT的文章，发现不但阅读量小，而且颇有读者在评论区说自己不感兴趣或“搞不懂”的。这让蓝调想起了2020年Defi刚兴起的时候，当时蓝调也不太感兴趣，觉得是一时的风潮，结果就 错过了初期最暴利的财富时刻 。相信很多币民和蓝调是一样的经历，当时对Defi不懂而陌生，选择漠然以对，结果过了一段时间才突然醒悟过来，这就是币圈的 新的主要的和长期的风口 啊，对于Defi，你也许对技术无感，有感觉的是金钱的效应。其实对NFT，也是一样，你也许对“艺术”无感，但你应该对金钱有感觉，这难道不是你来到币圈的目标吗？

如果只是NFT加密艺术品的炒作，那么蓝调倒是会劝你根本就不必理会了，既需要较大的资本和敏锐的眼光，又风险极高，完全就是另一个“炒鞋”。但现在的趋势是，“ 万物皆可NFT ”，对于 当下NFT的趋势理解应该是所有的数字物品通过NFT相当于加上了一个“不可篡改、永久记录”的数字标签，自动实现了线上的无信任资产确权，从而让数字物品（资产）在虚拟世界得以确认唯一性 。这句话比较拗口，但劝你仔细品一品，读3遍来领会。所以真正要期待的，就是这个“ 机器信任确立的区块链产权制度 ”。

这代表着什么呢？意味着很快在区块链世界， 不仅仅是加密艺术品，而是大量的其它数字物品 ， 只要具备原创性、唯一性和稀缺性，那么就可以通过NFT而实现链上资产确权 （以发行NFT代币的形式）。目前一大堆的NFT项目要做什么？难道都是做加密艺术品的交易吗？那才是扯淡。真正想做的，就是即使 还不能解决现实世界资产（例如房产）的上链交易 ，也 能够建立所有数字物品通过NFT来交易的大市场，而这显然将是一个万亿美元级别的蓝海市场 。这样的市场自然具有“市梦率”，能够催生较多的百倍、千倍甚至万倍币，要不然，你以为为什么机构将NFT视为今年的主要赛道呢？为什么大家一窝蜂地都把赌注下载了NFT上？

在NFT这条赛道上，普通人应该有两个机会：

第一个，是在雨后春笋般出现的NFT代币项目中，寻找圣杯，寻求投资百倍千倍币的机会，这种机会币民比较熟悉，因为逻辑与Defi是一致的，怎么在Defi中做的，就怎么在NFT赛道上寻找。

第二个，是蓝调正在思考的。作为普通人，有没有可能创造或收集某种有市场价值的数字物品呢？ NFT化正变得越来越简单，真正困难的是创造或寻找搜集到有价值的数字物品 。蓝调 感觉到这条思路中蕴含着巨大的财富的密码 ，类似互联网的IP创富，但还没有什么明确的有价值的思路。不像艺术家们，不管是绘画还是音乐等，现实世界的参照很明确，只要能创作出有价值的作品，就可以尝试NFT的路数。但其它呢？也许是某种特殊知识的集合，也许是一组高价值的数据，也许是某些异想天开的创意。总之， 在很快的未来我们就会看到这些加密艺术品之外的NFT产品的大发展 。

所以，对于NFT，不要像错失Defi机会那样犯同样的忽视的错误，既然类似的密码给了第二次，就应该努力争取抓住新的机会。

以上就是蓝调对比2020的Defi机会与2021年的NFT机会两次财富解码的一些思考。

站在未来看现在，蓝调与你一起感受时代之风！

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上述所谓某某虚拟货币交易，违反金融常规，违背汇兑常识，交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑，很大程度上是以虚拟货币交易为名，行网络诈骗之实，触犯《刑法》第224条、第266条之规定，具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此，我认为公安机关经过对涉案线索的审查，可以刑事立案；你要做的，首先是赶快止付，止损，其次是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关，积极配合公安机关调查，最后就是（当然，希望资金能够最终追回来，部分或全部弥补你的损失，但是如果追不回来，你要）做好最终资金不能追回的风险自担的准备。