今日,国内大型财富管理机构恒天财富召开新闻发布会宣布,恒天财富资管转型已取得突破性进展。恒天财富资管事业总部正式成立,并调整了组织架构,成立了六大事业部(固定收益、股权并购、二级量化、投融资顾问及另类、海外投资、家族办公室),配备了核心管理人员,未来将结合市场形势和客户需求,寻找优质标的资产,开发差异化的特色优质金融产品。
这标志着恒天财富资管转型迈出极为关键的一步。这也意味着恒天财富资管转型大幅度提速,未来将朝向更务实的金融产品创新、开发与设计的目标迈进。
这是中国蓬勃发展的财富管理机构向资管产业链上游拓展的又一“缩影”。
在中国经济形势下行、金融监管日趋严格的大背景下,特别是金融行业普遍面临“资产荒”的情势中,恒天财富加速资管转型,无疑具有“逆势而为”的意味。恒天财富此举引起了中国金融行业的广泛关注。
崔同跃强调,恒天财富资管转型是“迎接私募新规、把握转型机遇”的重大举措。自2016年初以来,监管部门针对私募基金密集出台了一系列新规,对第三方财富和私募管理机构的治理和运营、投资管理和资金募集、产品管理和产品销售等进行了严格监管。恒天财富8月大规模调整组织架构和业务板块,以恒天财富投资管理股份有限公司作为控股平台,下设资产管理、财富管理和理财教育三大板块。
崔同跃表示,资产管理板块的经营主体是北京恒天财富投资管理公司,持有私募基金管理人的牌照。资管转型是恒天财富迎接私募新规的产物,也是恒天财富内在发展的深层次需求。在恒天财富内部,资管转型被认为是恒天财富战略转型的“发动机”。
他指出,资管转型可以带来“三大效应”:
1、丰富产品线、增加客户粘性;
2、挑选优质资产、自主生产优质产品,增强主动管理能力;
3、增加盈利渠道、改进盈利模式。
崔同跃介绍了资管战略转型的进展:6月21日,在香港,恒天国际资本开业;7月10日,家族办公室开业;8月1日,恒天财富资产管理事业总部成立,以北京恒天财富投资管理公司为实体,进行了产品线的优化和调整。当前,六大产品条线已经确定了产品的差异化定位,正在积极挑选优质标的资产,开发金融产品。
李刚指出,私募股权投资的黄金时代已经开启,PE产品将成为未来资管板块工作的“重中之重”。他认为,在经济形势下行、资本“寒冬”的当下,私募股权投资恰逢其时,可以作为跨越周期的资产配置工具之一。恒天财富资管近期可能推出PE的的FOF(基金的基金)类产品。其最大特色就是通过FOF的方式分散了私募股权投资的风险。当前,股权投资已经迎来黄金时代,很多高净值客户有一定地了解,虽然不想错过股权投资的“快车”、跃跃欲试,但又惧怕风险。对这部分客群而言,PE类的FOF产品则是一个不错的选择。
对有些记者提到的恒天财富为何“逆势而为”、加速资管转型?崔同跃指出,资管转型是恒天财富战略转型的关键一环,资管转型迫在眉睫;震荡市场条件下,更考验一家公司的风控、投资水平和能力,恒天财富资管具有强大的专业自信;越是经济下行、越是资本“寒冬”、越是市场震荡,越是价值投资的良好时机。
恒天财富董事长周斌对恒天资管的发展前景寄予厚望。他援引雷军的话,“产品是1,营销是1后面的0”。他指出,恒天财富成立5年来,快速发展,销售业绩异常突出,做了很多个“0”。未来就是要依靠恒天财富资管,走“差异化竞争”的路线,就是要填补六大事业部的产品“空白”,为客户提供更多的“爆点产品”,就是要打造“1”。恒天财富资管转型从根本上说是为了客户,是为了向客户提供“合身”的、订制化的、优质的金融产品。
据了解,恒天财富2011年从中融信托第一财富中心独立出来,经过5年发展,累计资产配置规模已突破4000亿。发展高净值客户6万余名,受到了68万名高净值客户的广泛关注。其股东为央企恒天集团下属的上市公司经纬纺机(A股代码000666)、中植企业集团和国际投行KKR。