财富管理服务可以选恒天财富吗?

今日,国内大型财富管理机构恒天财富召开新闻发布会宣布,恒天财富资管转型已取得突破性进展。恒天财富资管事业总部正式成立,并调整了组织架构,成立了六大事业部(固定收益、股权并购、二级量化、投融资顾问及另类、海外投资、家族办公室),配备了核心管理人员,未来将结合市场形势和客户需求,寻找优质标的资产,开发差异化的特色优质金融产品。

这标志着恒天财富资管转型迈出极为关键的一步。这也意味着恒天财富资管转型大幅度提速,未来将朝向更务实的金融产品创新、开发与设计的目标迈进。

这是中国蓬勃发展的财富管理机构向资管产业链上游拓展的又一“缩影”。

在中国经济形势下行、金融监管日趋严格的大背景下,特别是金融行业普遍面临“资产荒”的情势中,恒天财富加速资管转型,无疑具有“逆势而为”的意味。恒天财富此举引起了中国金融行业的广泛关注。

崔同跃强调,恒天财富资管转型是“迎接私募新规、把握转型机遇”的重大举措。自2016年初以来,监管部门针对私募基金密集出台了一系列新规,对第三方财富和私募管理机构的治理和运营、投资管理和资金募集、产品管理和产品销售等进行了严格监管。恒天财富8月大规模调整组织架构和业务板块,以恒天财富投资管理股份有限公司作为控股平台,下设资产管理、财富管理和理财教育三大板块。

崔同跃表示,资产管理板块的经营主体是北京恒天财富投资管理公司,持有私募基金管理人的牌照。资管转型是恒天财富迎接私募新规的产物,也是恒天财富内在发展的深层次需求。在恒天财富内部,资管转型被认为是恒天财富战略转型的“发动机”。

他指出,资管转型可以带来“三大效应”:

1、丰富产品线、增加客户粘性;

2、挑选优质资产、自主生产优质产品,增强主动管理能力;

3、增加盈利渠道、改进盈利模式。

崔同跃介绍了资管战略转型的进展:6月21日,在香港,恒天国际资本开业;7月10日,家族办公室开业;8月1日,恒天财富资产管理事业总部成立,以北京恒天财富投资管理公司为实体,进行了产品线的优化和调整。当前,六大产品条线已经确定了产品的差异化定位,正在积极挑选优质标的资产,开发金融产品。

李刚指出,私募股权投资的黄金时代已经开启,PE产品将成为未来资管板块工作的“重中之重”。他认为,在经济形势下行、资本“寒冬”的当下,私募股权投资恰逢其时,可以作为跨越周期的资产配置工具之一。恒天财富资管近期可能推出PE的的FOF(基金的基金)类产品。其最大特色就是通过FOF的方式分散了私募股权投资的风险。当前,股权投资已经迎来黄金时代,很多高净值客户有一定地了解,虽然不想错过股权投资的“快车”、跃跃欲试,但又惧怕风险。对这部分客群而言,PE类的FOF产品则是一个不错的选择。

对有些记者提到的恒天财富为何“逆势而为”、加速资管转型?崔同跃指出,资管转型是恒天财富战略转型的关键一环,资管转型迫在眉睫;震荡市场条件下,更考验一家公司的风控、投资水平和能力,恒天财富资管具有强大的专业自信;越是经济下行、越是资本“寒冬”、越是市场震荡,越是价值投资的良好时机。

恒天财富董事长周斌对恒天资管的发展前景寄予厚望。他援引雷军的话,“产品是1,营销是1后面的0”。他指出,恒天财富成立5年来,快速发展,销售业绩异常突出,做了很多个“0”。未来就是要依靠恒天财富资管,走“差异化竞争”的路线,就是要填补六大事业部的产品“空白”,为客户提供更多的“爆点产品”,就是要打造“1”。恒天财富资管转型从根本上说是为了客户,是为了向客户提供“合身”的、订制化的、优质的金融产品。

据了解,恒天财富2011年从中融信托第一财富中心独立出来,经过5年发展,累计资产配置规模已突破4000亿。发展高净值客户6万余名,受到了68万名高净值客户的广泛关注。其股东为央企恒天集团下属的上市公司经纬纺机(A股代码000666)、中植企业集团和国际投行KKR。

2020年,是恒天财富创业十二周年,也是云理财崛起之年。恒天财富董事长周斌强调,在云理财历史机遇面前,恒天财富躬身入局,并将2020年设定为“合规管理提升年”,以合规助推线上化转型,为高净值客户提供更专业、更便捷的财富管理服务。

把2020年设定为合规管理提升年

新冠肺炎疫情防控期间,云理财崛起。恒天财富以客户需求为中心及时转变商业模式,全面开启线上化财富管理模式,包括产品线上化、客户服务线上化、运营管理线上化等各个方面,打造管家级综合财富管理平台,做客户专属的私人财富管家。

“新冠肺炎疫情防控期间,隔离病毒但不忽视合规,恒天财富坚持以合规助推线上化转型和线上财富管理服务。”周斌表示,为积极落实监管政策及要求,防范合规风险,保障公司依法经营、合规运作,恒天财富将2020年设定为“合规管理提升年”,进一步全面强化公司的合规管理工作。

目前,恒天财富按照监管要求及防范合规风险的原则,已专门成立“合规管理提升专项项目”,并快速、高效地成立相关项目组,推进各项合规管理提升工作,以实现公司合规管理水平大幅度升级,协力保障公司稳健经营,为行业树立合规经营典范。

“做金融最重要的是合规经营。”周斌在云盛典上表示,恒天财富深知合规的推动力量,在2020年将持续完善内控合规管理体系,完善内控合规体制机制,在合规管理上,要求全员合规、全面合规、人人事事时时处处都要合规,做到明合规之理、修合规之身、践合规之行。

以合规为底线,筑牢安全防线

以合规为底线,筑牢安全防线,这是恒天财富发展至今始终坚持的原则。凭借高标准的合规要求和风控体系建设,以及监管政策的严密落实,恒天财富切实做到了“稳中求进发展,合规风控优先”,做到了实质合规为企业立名、为行业立行。

在风控管理方面,恒天财富搭建并不断升级的“四层管理人筛选+立体风控管理”体系,能够实现从机构准入到产品筛选、从销售风险管理到投后管理中心的无缝衔接,覆盖产品全生命周期的风险管控。不仅如此,产品部门、风险与合规部门、内部审计团队组成的三道风险控制防线,也为进一步落实“筑牢风控防线,坚守合规底线”贡献力量。在合规文化建设方面,恒天财富一直践行合规文化培训,2019年共组织合规培训达到了249场。

2020年,恒天财富将继续秉持“强文化、明标准、出制度、优流程、全培训、重处罚”的十八字工作方针,严格强化合规管理工作意识,全面提升公司合规管理水平,并持续对风险点防范、违规行为采取高压监管力度,决不允许个别组织、个别人破坏公司整体稳健经营的不易成果、阻碍公司高速发展的整体进程。公司各业务板块、各分支机构将严格落实公司“合规管理提升年”的工作安排,时刻谨记监管红线,增强员工合规意识,切实防范合规风险。

作为财富管理行业头部机构,恒天财富一直秉承“以客户为中心,做好财富管理”的企业使命,将合规经营作为安身立命之本。接下来,恒天财富把“稳健积极、严格风控、全面合规、加强沟通”作为现阶段的发展方针和生存法则,坚持开展“三化经营”:合规化经营、精细化管理、专业化服务。

稳中求进,为增长的每一步。恒天财富十二年来的每一步,是产品筛选的每一步,是智慧洞察的每一步,是立体风控的每一步,是1v1服务的每一步,是超级智库的每一步,是超越期望的每一步。恒天财富将持之以恒地开展专业财富管理服务,做好高净值人士和企业的专属私人财富管家。(CIS)

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