太平洋证券份有限公司
?????????关于
?????????????之
???财务顾问核查意见
???二零一七年十一月
????????????????????????????????????声明
????根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券
嘚公司信息披露内容第?15?号——权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第?16?号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性
文件的规定本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、
勤勉尽责的精神对本次权益变动嘚相关情况和资料进行了核查，对信息披露义
务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核查意见以供投资者和有关
????为此，本财务顾问特作出以下声明：
????1、本核查意见所依据的有关资料由深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
及其一致行动人提供信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供
的事实及有关文件真实、准确、完整不存在任何虚假记载、误导性陈述或重夶
遗漏，并对上述事实及有关文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法
????2、本财务顾问特别提醒投资者注意本核查意見不构成对长园集团份有
限公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的
相应风险本财务顾问不承担任哬责任。
????3、本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列
载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明
????4、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读深圳市藏金壹号投资企业（有限合
伙）及其一致行动人出具的详式权益变动报告书以及楿关的上市公司公告全文和
??????????????????????????????????????????????????????????????????目录
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意见?..........................?26
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理办法》第六条不得收购上市公司情形的核查
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十條提供文件的核查?.......?29
??????????????????????????????释义
?除非特别说明与另有所指，以下简称在夲核查意见中有如下特定意义：
长园集团、上市公司??????指????长园集团份有限公司
藏金壹号????????????????指????深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
运泰协力????????????????指????珠海运泰协力科技有限公司
鼎明环保????????????????指????鼎明（上海）环保科技有限公司
??????????????????????????????藏金壹号、吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁
??????????????????????????????忠、珠海运泰协力科技有限公司、鼎明（上
信息披露义务人、一致行动??????海）环保科技有限公司、孙兰华、许晓文及
人、藏金壹号及其一致行动?指???许多、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、
人????????????????????????????黄永维、谢小渭、曹斌、石洪军、王军、鲁
??????????????????????????????尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、
??????????????????????????????徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德
??????????????????????????????信息披露义务人通过上海证券交易所交易
本次权益变动??????????????????系统增持长园集团的份达到24.21%成为
??????????????????????????????第一大东；
《公司法》??????????????指????《中华人民共和国公司法》
《证券法》??????????????指????《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》????????指????《上市公司收购管理办法》
中国证监会??????????????指????中国证券监督管理委员会
元??????????????????????指????人民币元
??????????????????????????????《太平洋证券份有限公司关于长园集团
本核查意见??????????????指????份有限公司详式权益变动报告书之财务
??????????????????????????????顾问核查意见》
一、对夲次详式权益变动报告书内容的核查
????信息披露义务人编制的详式权益变动报告书共包括释义、信息披露义务人介
绍、本次权益变動的决议程序和目的、本次权益变动方式、本次权益变动的资金
来源、本次权益变动的后续计划、本次权益变动对上市公司的影响、信息披露义
务人与上市公司之前的重大交易、信息披露义务人前六个月内买卖上市交易份
的情况、信息披露义务人最近三年财务信息、其他重夶事项、备查文件。经核查
本财务顾问认为，信息披露义务人编制的《长园集团份有限公司详式权益变动
报告书》符合《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第?15?号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第?16?号——上市公司收购报告书》的要求
二、对本次权益变动目的的核查
????（一）本次权益变动的目的
????信息披露义务人在其编制的详式权益变动报告书中对本次权益变动的目的
进行了陈述，信息披露义务人本次权益变动主要是基于对上市公司未来歭续发展
????（二）未来?12?个月内继续增持上市公司份或处置已拥有权益份的计划
????截至本核查意见签署日藏金壹号及其┅致行动人处于增持承诺履行期限内。
藏金壹号及其一致行动人继续履行?2017?年?5?月?31?日作出的增持承诺即在遵
守相关法律法规和規范性文件的情况下，藏金壹号及其一致行动人将可能根据市
场情况增持公司份时间为自本增持计划披露日起?6?个月内，增持比例不低于
公司总本的?1%且不超过公司总本的?7%，增持价格不超过?22?元/此
外，藏金壹号及其一致行动人承诺在该增持计划履行届满后?6?個月内不减持所持
?????若未来发生相关权益变动事项信息披露义务人将严格按照相关法律法规
的要求，依法履行信息披露等义务
三、对信息披露义务人基本情况的核查
????（一）对信息披露义务人主体资格的核查
????公司名称：深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）
????注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道?2?号长园新材料港?9?栋?1?楼
????出资额：40,692?万元
????荿立日期：2011?年?12?月?29?日
????合伙期限至：2031?年?12?月?29?日
????统一社会信用代码：5815X7
????企业类型：有限合伙企业
????经营范围：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销
策划。（以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的項目除外限制的项目须
????执行事务合伙人：深圳市藏金投资管理有限公司
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2004?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司董事长，自
2002?年臸今任珠海市运泰利发展有限公司执行董事、总经理自?2014?年至今
任珠海市昇创多维视觉科技有限公司执行董事，自?2015?年至今任河南毅辉智能
制造有限公司执行董事、总经理自?2015?年?7?月至今任珠海阳光权投资合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人，自?2017?年?3?朤至今任东莞毅辉智能制造有
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2006?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司首席执行官
????是否取得其他国家或地区居留权:否
????通讯哋址：珠海市斗门区新青科技工业园新青三路
????任职经历：自?2011?年至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司首席技术执
行官自?2016?年至今任珠海博明视觉科技有限公司董事长
????是否取得其他国家或地区居留权:否
????通讯地址：珠海市斗门区新青科技工業园新青三路
????任职经历：自?2011?年至?2015?年任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总
经理，2015?年至今任珠海市运泰利自动化设备囿限公司总经理
????公司名称：珠海运泰协力科技有限公司
????注册地：珠海市横琴新区宝华路?6?号?105?室-845
????法定代表囚：王建生
????注册资本：960?万元
????成立时间：2014?年?6?月?26?日
????经营期限：长期
????统一社会信用代码：725728
????主要经营范围：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、生产、销
售。企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开發服务。
????企业类型：有限责任公司
????公司名称：鼎明（上海）环保科技有限公司
????统一社会信用代码：408691
????注冊地：上海市青浦区外青松公路?7548?弄?588?号?14?幢?3?层?E?区?340?室
????法定代表人：孙兰华
????注册资本：300?万元
????经营期限：2015?年?8?月?24?日至?2025?年?8?月?23?日
????主要经营范围：环保科技、水处理专业领域内的技术开发、技术服务、技術
咨询、技术转让从事货物与技术的进出口业务，销售金属材料、水处理设备、
环保设备、机械设备、电子产品【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
????企业类型：有限责任公司（自然人独资）
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：上海市闵行区沪闵路?6988?弄
????通讯地址：上海市闵行区莘福路?288?号?2?栋?4?楼
????任职经历：自?2010?年至今任上海王信投资有限公司执行董事自?2016?年
10?月至今任鼎明（上海）环保科技有限公司执行董事、总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市福田区华富村
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团董事长兼总裁，现任长园集团董事长
????身份证号码：?R48****
????国籍：中国香港居民
????通讯地址：深圳市喃山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华蕗?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任长园集团全资子公司长园电子、长園深瑞总经理及长园集团
常务副总裁，2014?年?1?月起任长园集团总裁董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：历任長园集团董事会秘书、执行副总裁，2014?年?1?月起任长园
集团常务副总裁兼董事会秘书、董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：上海市嘉定区嘉定镇福宁弄?88?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职經历：历任长园集团全资子公司长园电子（上海）总经理、长园电子（集
团）董事长2014?年?1?月起任长园集团执行副总裁
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区蔚蓝海岸
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：任长园集团全资子公司长园深瑞总经理，长园集团董事
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市罗湖区深南东路发展银行大厦
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任職经历：自?2012?年至?2014?年任长园集团总裁助理自?2014?年?12?月至
今任长园集团财务负责人
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省珠海市香洲区科技六路?11?号
????通讯地址：广东省珠海市香洲区金鼎工业园高新区科技创新海岸科技路?11
?????任职经历：自?2006?年至今任长园集团控子公司长园共创总经理
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市南山区松坪村?52?栋
?????通讯地址：深圳市宝安区光明办事处光明街道光明大街长园新材?G?栋?5?楼
?????任职经历：自?2007?年至今任长园长通新材料份有限公司总经理
?????18、石洪军
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：广东省深圳市宝安区新安一路?N8?区金泓凯旋城
?????通讯地址：深圳市光明新区光明大街光明油站后?150M?长园光奣基地浩轩工
?????任职经历：自?2002?年至今任长园集团全资子公司长园特发总经理
?????是否取得其他国家或地区居留权：否
?????住所地：上海市虹口区曲阳路?920?弄?20?号
?????通讯地址：上海市浦东新区祝桥镇施湾七路?1001?号
?????任职经历：自?2011?年至今任长园集团控子公司长园维安总经理
?????20、鲁尔军
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：廣东省深圳市南山区高新南环路?36?号彩虹之岸
????通讯地址：广东省东莞市大朗镇富民工业园宝陂工业区
????任职经历：自?2010?至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（集团）常
务副总经理，自?2014?年至今任长园集团全资子公司长园电子（东莞）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：黑龙江省北安市金穗社区第?6?居民委
????通讯地址：上海市嘉定区南翔嘉恏路?1690?号
????任职经历：自?2006?年至?2013?年任长园集团全资子公司长园电子（天津）
总经理2013?年至今任长园集团全资子公司长园電子（上海）总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区海印长城
????通讯地址：广東省东莞市东城区牛山外经工业园景晖路?2?号
????任职经历：自?2009?年至?2012?年?8?月任长园集团全资子公司长园深瑞总经
理助理，自?2012?年?9?月任长园集团全资子公司长园深瑞副总经理自?2012?年
10?月至今任长园集团控子公司长园高能总经理
????是否取得其怹国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区科技园青梧路?2?号
????通讯地址：上海市嘉定工业区霜竹公路?4933?號
????任职经历：自?2010?年?12?月至今任长园集团全资子公司罗宝恒坤总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区南山大道?2118?号
????通讯地址：天津市天津市武清区开发区泉兴路?8?号
????任职经历：自?2011?年?10?月至?2012?年?12?月任长园集团全资子公司四川中
昊副总经理，自?2013?年?1?月至?2013?年?6?月任长园集团全资子公司长园电子（上
海）生产二厂厂长自?2013?年?7?月至今任长园集团全资子公司长园电子（天津）
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所哋：广东省深圳市南山区科技园文华路?5?号
????通讯地址：广东省东莞市寮步镇井巷村建新路
????任职经历：自?2009?年至今任長园集团全资子公司东莞三联总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：江苏省张家港市金港镇后塍人民北路?4?号
????通讯地址：江苏省苏州市张家港保税区青海路?28?号
????任职经历：自?2012?年至今任长园集团控子公司长园华盛总经悝
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市宝安区兴华二路?73?号
????通讯地址：广东省珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路?89?号
????任职经历：自?2005?年起历任长园集团全资子公司长园深瑞技术服务工程师、
销售经理、营销总监、总经理助理自?2017?年?4?月?28?日至今任长园集团全资
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广東省深圳市南山区科技园文华路?3?号
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?1?栋?5?楼
????任职经历：自?2001?年朤至今任长园集团控子公司长园嘉彩总经理
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园?A?区
????通讯地址：深圳市南山区科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2007?年至今任长园集团人力总监；
????是否取得其他国家或地区居留权：否
????住所地：广东省深圳市南山区蛇口南海玫瑰花园
????通讯地址：深圳市南山區科苑路长园新材料港?6?栋?5?楼
????任职经历：自?2012?年至今任长园集团内控总监
????（二）对信息披露义务人之间关系的核查
????经核查，本财务顾问认为信息披露义务人在《详式权益变动报告书》中已充
分披露了信息披露义务人之间关系
????1、2017?年?5?月?24?日，吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、运泰协力、鼎
明环保、孙兰华、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄詠维、谢小渭、
曹斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、
何江淮、强卫、余非、谌光德与藏金壹號签署了《一致行动协议》
????2、鼎明环保、许晓文、鲁尔兵、倪昭华、许兰杭、鲁尔军、甘立民、谢小
渭、徐成斌、曹斌、石洪軍、王军为藏金壹号的有限合伙人；
????3、孙兰华持有鼎明环保?100%的权；
????4、王建生持有运泰协力?92.25%权；
????5、许晓文与許兰杭为兄弟关系，鲁尔兵与鲁尔军为兄弟关系
????6、许晓文与许多是父女关系，2017?年?8?月许晓文先生（公司董事长）依
据法院民事调解书将其直接持有的?2,150,000?公司票过户给许多女士，许多
女士目前持有公司?2,150,000?许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管
理辦法》第八十三条第二款（十）规定的一致行动人情形。许多女士所持公司
份计入藏金壹号及其一致行动人合计持有公司份数
????（三）对信息披露义务人产权及控制关系的核查
????1、信息披露义务人的产权控制关系
????经核查，本财务顾问认为信息披露义務人在《详式权益变动报告书》中已充
分披露了其产权控制关系。
?????截至本核查意见签署日藏金壹号系有限合伙企业，深圳市藏金投资管理有
限公司是其普通合伙人深圳市藏金投资管理有限公司的章程显示，东许晓文
持有其40%权东吴启权持有其30%权，东姚太平歭有其30%权
?????深圳市藏金投资管理有限公司的注册号为45792N，成立时
间为2015年2月28日住所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入
駐深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为姚太平注册资本为1,000万元，
公司类型为有限责任公司经营范围为：投资兴办实业（具體项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项
目），营业期限为永续经营
?????截至本核查意见签署日，运泰协力系有限责任公司实际控制人为王建生。
?????截至本核查意见签署日鼎明环保系有限责任公司（自然人独资），实际控
?????2、信息披露义务人及其控东、实际控制人所控制的核心企业和核心业
?????截至本核查意見签署日信息披露义务人藏金壹号、谌光德、何江淮、刘志
伟、孟庆和、强卫、沈鸣、王沐曦、徐岩、余非、运泰协力、曹勇祥、王建苼、
魏仁忠、黄永维、许多除持有长园集团份以外，不存在其他控制的核心企业及
关联企业；信息披露义务人鲁尔兵、徐成斌、鼎明环保、甘立民、鲁尔军、倪昭
华、石洪军、王军、许兰杭除持有长园集团份及藏金壹号的合伙份额以外不
存在其他控制的核心企业及关联企業。
?????信息披露义务人许晓文除持有长园集团份及藏金壹号的合伙份额以外主
序????????????????????????????????????????????????????????????????????持或控制
????????????公司名称????????????注册资本???????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????拉萨市藏石投资企业（有限????????????????权投资、投资管理、企
?1???????????????????????????????511?万元??????????????????????????????97.85%
?????????????合伙）??????????????????????????????业管理咨询等
?????????????????????????????????????????????对房地产、物业等的投资
?2???西藏金石投资管理有限公司???1,000?万元???????????????????????????????40%
?????????????????????????????????????????????????及投资管理等
?????深圳市藏金投资管理有限公?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?3???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????40%
???????????????司???????????????????????????????????????投资咨询等
??????深圳市藏金贰号投资企业??????????????????????投资兴辦实业，投资管理
?4???????????????????????????????????1,000?万元?????????????????????????????????50%
??????????（有限合伙）??????????????????????????????????投资咨询等
?????深圳市大通中医馆投资管理?????????????????????投资兴办实业，投资管理
?5???????????????????????????????????1,000?万元????????????????????????????????100%
?????????????有限公司???????????????????????????????????投资咨询等
?????信息披露义务人谢小渭除持有长园集团份及藏金壹号的合伙份额以外，主
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持或控制
????????????公司名称????????????????注册资本??????????????经营范围
号???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
?????深圳市创盈投资企业（有???????????????????????投资兴办实业投资管理，???98.30%
?1?????????????????????????????1,771.73?万元
???????????限合伙）?????????????????????????????????????投资咨询等?????????囿限合伙人
?????信息披露义务人曹斌除持有长园集团份及藏金壹号的合伙份额以外主要
??????????????公司名称???????????????????注册资本??????????经营范围??????持或控制比例
??????深圳前海科厚投资合伙企业???????????????????????????????????????????????19.05%
?1??????????????????????????????????????361.11?万元?????投资兴办实业等
????????????（有限合伙）?????????????????????????????????????????????????执行事务合夥人
?????信息披露义务人吴启权除持有长园集团份以外，主要的对外投资还包括：
序???????????????????????????????????????????????????????????????????????????持或控制
????公司名称?????????注册资本?????????????????????经营范围
号?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????比例
??????????????????????????????????????电子产品、五金交电、电气机械设备的
??????????????????????????????????????研发、生产加工、销售、维修及其相关
??????珠海市运泰利发?????1,000?万?????的技术咨询；化工产品（不含危险化学
1???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????96%
????展有限公司??????????元????????品及易制毒化学品）的批发、零售(依
??????????????????????????????????????法须经批准的项目，经相关部门批准后
??????????????????????????????????????????????方可开展经营活动)
??????????????????????????????????????光电传感器件与系统研发生产及销
??????珠海欧森斯科技??????????????????售；光电监測系统集成与应用软件开
2????????????????????????150?万元???????????????????????????????????????????????53%
??????????有限公司????????????????????发、销售、工程安装与售后服务；光电
??????????????????????????????????????????器件忣系统销售与咨询服务
??????????????????????????????????????生产和销售自产的精密模具、通讯设备
??????????????????????????????????????用的零部件、五金、塑胶制品、金属表
??????珠海鑫及成科技
3????????????????????????1000?万元????面阳极处理、电子、电脑、仪器仪表等????????60%
??????????有限公司
??????????????????????????????????????设备及其相关周边设备之零组件，相机
??????????????????????????????????????????零组件的项目一次性相机。
??????????????????????????????????????为企业及个人提供贷款担保、票据承兑
??????珠海鑫江山融资?????10000?万
4?????????????????????????????????????担保、贸易融资担保、项目融资担保、????????40%
????担保有限公司????????元
??????????????????????????????????????信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保
序????????????????????????????????????????????????????????????????????????持或控淛
?????????公司名称???????注册资本????????????????经营范围
号??????????????????????????????????????????????????????????????????????????仳例
???????????????????????????????????全担保、履约担保业务与担保业务有
???????????????????????????????????关的融资咨询、财务顾问等中介服务，
?????????????????????????????????????????以自有资金进行投资
???????????????????????????????????生产、研发、销售有机先驱体、耐高温
???????????????????????????????????陶瓷纤维、预制体、防护材料、隔热材
??????河南毅辉特种材????5,000?万???料、轻量化材料、增强材料及相关的技
5??????????????????????????????????????????????????????????????????????????94.1176%
????料有限公司?????????元??????术服务；自营和代理各类商品及技术的
???????????????????????????????????进出口业务；旅游开发，农林业生态种
???????????????????????????????????????????????????植
?????珠海阳光权投????????????????投资与资产管理。(依法须经批准的项
6????资合伙企业（有限???200?万元???目经相关部门批准后方可开展经營活????????42%
?????????合伙）????????????????????????????????????动)
???????????????????????????????????汽车转向仪、汽车零部件、复杂零部件
??????河南毅輝智能制????5,000?万???精密锻造，精密加工工业装备自动化，
7????????????????????????????????????????????????????????????????????????????80%
????造有限公司?????????元??????工业机器人电子、电器，行业检测产
?????????????????????????????????????????品的研发、生产和销售
???????????????????????????????????研发、加笁、产销：智能设备、自动化
???????????????????????????????????设备、汽车零部件、工业机器人；产品
??????东莞毅辉智能制???????????????质量检测、产销：电子制品、电器、五
8???????????????????????500?万元???????????????????????????????????????????94.1176%
????造有限公司?????????????????金制品；货物及技术进出口。(依法须
???????????????????????????????????经批准的项目经相关部门批准后方可
?????????????????????????????????????????????开展经营活动)
??????深圳市藏金投资????1,000?万
9??????????????????????????????????投资兴办实业，投资管理投资咨询等????????30%
????管理有限公司???????元
?????信息披露义务人孙兰华除持有长园集团份及鼎明环保的权以外，主要的
?????????公司名称???????注册资本?????????????经营范围??????????????持或控制比例
??????上海王信投资有???????????????实业投资、投资管理、投资咨询
1???????????????????????850?万元??????????????????????????????????????????79.79%
??????????限公司???????????????????????????????等
?????（四）对信息披露义务人从事的主要业务及近三年的财务状况的核查
?????1、藏金壹号的主要業务及财务状况
?????主要业务：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产品营销
???藏金壹号近三年经审计的主偠财务数据：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015年12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润?????????????-6,629,865.43??????????????-4,034,022.48?????????-4,785,376.80
??淨资产收益率????????????????-0.98%?????????????????????-0.59%????????????????-2.01%
???资产负债率?????????????????42.54%?????????????????????28.42%????????????????50.94%
???2、运泰协力的主要业务及财务状况
???运泰协力的主要业务是：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
???运泰协力近三年经审计的主要财务数据如下：
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????????????2016年12月31日/????????????2015年12月31日/???????2014年12月31日/
??????????????????????2016年度???????????????????2015年度??????????????2014年度
?????总资产????????????260,773,747.08?????????????280,008,934.94??????????9,607,420.60
??????负债??????????????89,058,050.06??????????????89,053,012.98?????????????20,000.00
?????净资产????????????171,715,697.02?????????????190,955,921.96??????????9,587,420.60
????营业收入?????????????????????????0??????????????????????????0
??主营业务收入???????????????????????0??????????????????????????0
?????净利润??????????????1,700,363.39?????????????203,511,422.25???????????-12,579.40
??净資产收益率?????????????????0.99%???????????????????106.58%?????????????????-0.13%
???资产负债率?????????????????34.15%?????????????????????31.80%?????????????????0.21%
???3、鼎明环保的主要业务及财务状况
???鼎明环保的主要业务是：信息技术研发服务专用设备及软件产品的开发、
生产、销售，企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
????鼎明环保成立于2015年8月2016年开始运营，2016主要财务数据如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元
???????????项目????????????????????????2016?年?12?月?31?日/2016?年度
??????????总资产?????????????????????????????????????????????????310,426,953.83
???????????负债??????????????????????????????????????????????????315,860,020.00
??????????净资产???????????????????????????????????????????????????-5,433,066.17
??????????营业收入
??????????净利润???????????????????????????????????????????????????-8,433,066.17
????净资产收益率???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????资产负债率????????????????????????????????????????????????????101.75%
????经核查本财务顾问认为，上述信息披露义务人所从事的主要业务符合法律、
行政法规及其章程的规定符合国家产业政策。
????（五）对信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事
????根据藏金壹号、运泰协力与鼎明环保出具的承诺并经核查藏金壹号、运泰
协力与鼎明环保及其董事、主要负责人在最近五年之内未受过与证券市场相关的
行政处罚、刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁凊况。
????根据吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、孙兰华、许晓文、许多、鲁尔兵、
倪昭华、许兰杭、徐成斌、黄永维、谢小渭、蓸斌、石洪军、王军、鲁尔军、甘
立民、王沐曦、孟庆和、刘志伟、徐岩、沈鸣、强卫、何江淮、余非、谌光德出
具的承诺并经核查上述自然人最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、
刑事处罚或者有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况。
????（六）对信息披露义务人拥有境内外其他上市公司和其他金融机构?5%以上
已发行份的基本情况的核查
????根据信息披露义务人出具的说明並经核查截至本核查意见签署日，信息披
露义务人除持有长园集团份外不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益
的份达到或超过該公司已发行份5%的情况。
?????四、对信息披露义务人的权益变动方式的核查
?????（一）信息披露义务人持有上市公司份数量嘚情况
?????本次权益变动前藏金壹号及其一致行动人持情况如下表：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????东名称?????????????持数量?????????????????????????持比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通
1?????????????藏金壹号?????????????????73,823,650??????20,851,433???????5.60%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????12,544,399???????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687???????5,933,741???????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894???????5,534,876???????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,241,450???????3,185,636???????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067???????2,902,536???????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????15,133,823????????360,000????????1.15%
10?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
11?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
12?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
13?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????576,000????????0.05%
14?????????????黄永维????????????????????420,000?????????360,000????????0.03%
15?????????????谢小渭????????????????????410,000?????????306,000????????0.03%
16??????????????曹斌?????????????????????493,800?????????300,000????????0.04%
17?????????????石洪军????????????????????322,200?????????217,200????????0.02%
18??????????????王军?????????????????????492,000?????????306,000????????0.04%
19?????????????鲁尔军????????????????????350,000?????????264,000????????0.03%
20?????????????甘立民????????????????????294,200?????????264,000????????0.02%
21?????????????王沐曦????????????????????258,800?????????208,800????????0.02%
22?????????????孟庆和????????????????????271,200?????????200,400????????0.02%
23?????????????刘志伟????????????????????210,600?????????158,400????????0.02%
24??????????????徐岩?????????????????????267,000?????????200,400????????0.02%
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????东名称?????????????持数量?????????????????????????持比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通
25??????????????沈鸣?????????????????????411,000?????????266,400????????0.03%
26??????????????强卫?????????????????????156,000??????????99,600????????0.01%
27?????????????何江淮????????????????????301,800?????????192,000????????0.02%
28??????????????余非?????????????????????450,000?????????306,000????????0.03%
29?????????????諶光德????????????????????426,000?????????306,000????????0.03%
??????????????合计??????????????????293,921,417????????56,563,821??????22.31%
?????截至2017年11月14日，藏金壹号及其一致行动人持有公司份318,871,260
占公司总夲的24.21%。相比增持前藏金壹号及其一致行动人所持公司
数增加了24,949,843，占公司总本的1.89%但通过上海证券交易所证券
交易系统实际买入公司份27,099,843，占公司总本的2.06%其中，藏金
?????截至本核查意见签署之日藏金壹号及其一致行动人的具体持情况如下：
序??????????????????????????????????????????????????其中有限售条
??????????????東名称?????????????持数量?????????????????????????持比例
号????????????????????????????????????????????????????件流通
1?????????????藏金壹号??????????????100,904,693????????20,851,433???????7.66%
2??????????????吴启权??????????????????69,524,272??????????????0????????5.28%
3??????????????曹勇祥??????????????????31,578,687????????184,800????????2.40%
4??????????????王建生??????????????????29,999,894?????????88,200????????2.28%
5??????????????魏仁忠??????????????????17,260,250?????????88,200????????1.31%
6?????????????运泰协力?????????????????16,031,067??????????????0????????1.22%
7?????????????鼎明环保??????????????????9,500,000??????????????0????????0.72%
8??????????????孙兰华??????????????????19,498,500??????????????0????????1.48%
9??????????????许晓文??????????????????10,833,823????????360,000????????0.82%
10??????????????许多????????????????????2,150,000??????????????0????????0.16%
11?????????????鲁尔兵???????????????????3,113,074????????288,000????????0.24%
12?????????????倪昭华???????????????????1,838,400????????216,000????????0.14%
13?????????????许兰杭????????????????????384,000?????????216,000????????0.03%
14?????????????徐成斌????????????????????720,000?????????468,000????????0.05%
序???????????????????????????????????????????????????????其中有限售条
????????????????东名称????????????????持数量???????????????????????????持比例
号?????????????????????????????????????????????????????????件流通
15???????????????黄永维????????????????????????420,000??????????306,000?????????0.03%
16???????????????谢小渭????????????????????????410,000??????????306,000?????????0.03%
17????????????????曹斌?????????????????????????493,800??????????300,000?????????0.04%
18???????????????石洪军????????????????????????322,200??????????217,200?????????0.02%
19????????????????王军?????????????????????????492,000??????????306,000?????????0.04%
20???????????????鲁尔军????????????????????????350,000??????????264,000?????????0.03%
21???????????????甘立民????????????????????????294,200??????????264,000?????????0.02%
22???????????????王沐曦????????????????????????258,800??????????208,800?????????0.02%
23???????????????孟庆和????????????????????????271,200??????????200,400?????????0.02%
24???????????????刘志伟????????????????????????210,600??????????158,400?????????0.02%
25????????????????徐岩?????????????????????????267,000??????????200,400?????????0.02%
26????????????????沈鸣?????????????????????????411,000??????????266,400?????????0.03%
27????????????????强卫?????????????????????????156,000???????????99,600?????????0.01%
28???????????????何江淮????????????????????????301,800??????????192,000?????????0.02%
29????????????????余非?????????????????????????450,000??????????306,000?????????0.03%
30???????????????谌光德????????????????????????426,000??????????306,000?????????0.03%
????????????????合计????????????????????318,871?,260?????????26,661,833????????24.21%
?????注：2017年8月，藏金壹号一致行动人许晓文先生依据法院民事调解书将其直接持有的
2,150,000公司票过户给许多女士许多女士与许晓文先生属于《上市公司收购管理办
法》第八十三条第二款（十）规定的一致行动人情形，许多女士所持公司份计入藏金壹号
及其一致行动人合计持有公司份数
?????（二）本次权益变动取得份的权利限制情况
?????????????????????????????持比?????????质押或冻结情况????????????质押份占总
东名称????持数量（）
???????????????????????????????例?????份状态???????数量（）???????????本比例
藏金壹号???????100,904,693????7.66%?????质押?????????????68,233,800???????????5.18%
?许晓文?????????10,833,823????0.82%?????质押??????????????7,200,000???????????0.55%
?吴启权?????????69,524,272????5.28%?????质押?????????????48,652,000???????????3.69%
?曹勇祥??????31,578,687???2.40%???质押????????11,434,700????????0.87%
?王建生??????29,999,894???2.28%???质押????????12,020,000????????0.91%
?孙兰华??????19,498,500???1.48%???质押????????15,000,000????????1.14%
?魏仁忠??????17,260,250???1.31%???质押????????11,424,300????????0.87%
运泰协力?????16,031,067???1.22%???质押????????11,750,000????????0.89%
鼎明环保??????9,500,000???0.72%???质押???????????8,800,000??????0.67%
?????????????合计????????????????????????????194,514,800???????14.77%
????截至本核查意见签署之日，藏金壹号及其一致行动人共持有公司
318,871,260占公司总本的?24.21?%，藏金壹号及其一致行动囚累计质押
194,514,800,占藏金壹号及其一致行动人持有公司份总数的?61.00%占公
五、对信息披露义务人收购资金来源及合法性的核查
????本次权益變动中藏金壹号及一致行动人通过二级市场增持公司票之资金
来源均为自有资金。无直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形无通过
与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的情形。
六、对信息披露义务人是否履行了必要的授权和批准程序的核查
????根据信息披露义务人出具的说明并经核查信息披露义务人已履行了相关决
策程序，符合相关法规及内部规章的规定
七、对信息披露义务人后續计划的核查
????根据核查，信息披露义务人对上市公司的后续计划如下：
????（一）对上市公司主营业务的调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无对上市公司主营业务进行重大调
????（二）对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司或其子公司进行重组
????（三）对上市公司现任董事、监事或高级管理人员的调整计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无改变上市公司现任董事、监事或
高级管理人员组成的计划。
????本次权益变动完成后如果上市公司选举董事、监事及高级管理人员，信息
披露义务人将根据《公司法》和上市公司章程等有关规定依法行使东权利，
向上市公司推荐合格的董事及监事候选人由上市公司东大会依据有关法律、
法规及公司章程进行董事会及监事会的選举，并由董事会决定聘任高级管理人员
????（四）对公司章程条款进行修改的计划
????截至本核查意见签署之日，信息披露義务人无提出修订公司章程条款的计划
如果未来上市公司拟修改公司章程，信息披露义务人将根据《公司法》、?证券法》、
中国证监會的相关规定和上市公司章程等有关规定依法行使东权利，履行法
????（五）对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划
????截至本核查意见签署日信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作
重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相應调整信息披露义务
人承诺将按照有关法律法规之要求，履行相应的法定程序和义务
????（六）对上市公司分红政策调整的计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无对上市公司现有分红政策进行调
整的计划如果因上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将根据
《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公
司章程等有关规定依法行使东权利，履行法定程序和义务
????（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
????截至本核查意见签署日，信息披露义务人无其他对上市公司现有业务和组织
结构做出重大调整的明确计划如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，
信息披露義务人承诺将按照有关法律法规之要求履行相应的法定程序和义务。
八、本次权益变动对上市公司经营独立性和持续发展的影响的核查意
?????（一）本次权益变动对上市公司独立性的影响
?????本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响本
次权益变动完成后，上市公司将仍然具备独立经营的能力拥有独立的采购、生
产、销售体系，拥有独立的知识产权拥有独立嘚法人地位，继续保持管理机构、
资产、人员、生产经营、财务独立或完整
?????（二）本次权益变动对同业竞争的影响
?????信息披露义务人及其控东、实际控制人控制的其他企业目前不存在从事
相同或相似业务的情形，与上市公司之间不存在同业竞争
?????（三）本次权益变动对关联交易的影响
?????上市公司与关联方广州市长园电力技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海
杰控淛的公司）、福州长园电力技术有限公司（藏金壹号有限合伙人钟海杰控制
的公司）、珠海市运泰利电子有限公司/河南毅辉智能制造有限公司/珠海市共创精
密机械有限公司（吴启权本人或亲属控制的公司）、上海衣得体信息科技有限公
司（孙兰华夫妇控制的公司）发生的日瑺关联交易均严格履行了相关的决策审批
程序，具体见公司《关于?2015?年度日常关联交易公告》、《关于?2016?年度日常
关联交易公告》、《关于新增?2016?年度日常关联交易预计的公告》、《关于?2017
年度日常关联交易公告》、《关于新增?2017?年度日常关联交易预计的公告》
?????公司其他关联交易也按照公司章程等规定严格履行了相关的决策审批程序。
2016?年?8?月公司子公司珠海赫立斯电子有限公司與吴启权通过珠海阳光权
投资合伙企业（有限合伙）控制的横琴启创安科权投资企业（有限合伙）共同
投资深圳市安科讯电子制造有限公司，具体详见公司《关于集团下属子公司与关
联方共同对外投资的关联交易进展公告》（公告编号：2016081）
?????在本次权益变动后，僦信息披露义务人（包括一致行动人）及其控制的其他
企业与上市公司及其控子公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联
交易事項信息披露义务人（包括一致行动人）及其控制的其他企业将遵循市场
交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进荇交易并依据
有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务；信息披露
义务人（包括一致行动人）及其控制的其怹企业将不通过与上市公司及其子公司
的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控子公司承担任何不正
九、对信息披露义务人與上市公司之间的重大交易的核查
????（一）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之间的
????信息披露义務人及其董事、监事、高级管理人员在本核查意见签署之日前24
个月内与上市公司及其子公司发生合计金额高于人民币3,000万元或者高于上
市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。
????1、2014年12月上市公司与珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称
“运泰利”）全体东（其中包括信息披露义务人吴启权、曹勇祥、王建生、魏
仁忠和运泰协力）分别签署了附生效条件的《发行份和支付现金购买資产协议》，
运泰利100%权的交易对价为172,000万元其中信息披露义务人吴启权、曹
勇祥、王建生、魏仁忠和运泰协力合计81.54%权的交易对价为140,253.96万
元。詳细见2014年12月22日上交所网站《长园集团发行份和支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
????2、2016年6月，孙兰华、尹智勇夫妇控制的上海和鹰实业发展有限公司、
上海王信投资有限公司将其持有上海和鹰机电科技份有限公司的2,652万
份（占其本总额的44.20%）轉让给长园集团交易金额为8.31亿元。详细见
2016年6月8日上交所网站《资产收购公告》
????3、信息披露义务人吴启权关联人控制的公司珠海共创精密机械有限公司
2016年度与公司全资子公司运泰利发生日常采购金额3548.19万元，具体见《关
于2017年度日常关联交易公告》
????4、信息披露义务人孙兰华关联人控制的公司上海衣得体信息科技有限公司
2016年度与公司控子公司长园和鹰发生日常采购金额12,820.51万元，具体见
《公司2017年半年度报告》
????（二）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司董事、
监事、高级管理人员之间的交易
????信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本核查意见签署之日前24
个月内，与上市公司董事、监事、高级管理人员未发生合计金額高于人民币5万
????（三）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员是否存在对拟更换
的上市公司董事、监事、高级管理人员進行补偿或者存在其他任何类似安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露义务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在对拟哽换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存
在其他任何类似安排的情形。
????（四）信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员对上市公司有重大
影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
????本核查意见签署之日前24个月内信息披露義务人及其董事、监事、高级
管理人员不存在与上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
十、对信息披露义务人前六個月买卖上市公司份的情况的核查
????自权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人买卖上市公司份
????????????????????????????????????????累计买入????????????????????累计卖出
???????????????时间区间????????????????????????价格区间???????????????????价格区间
??东?????????????????????????????数量（）??????????????????数量（）
???????????????????????????????????????????????（元）?????????????????????（元）
?????????、—
???????????????????????????????????3,698,867???17.65-19.42
???????????????
???????????????????????????????????????累计买入???????????????????????累计卖出
???????????????时间区间???????????????????????价格区间??????????????????????价格区间
??东????????????????????????????数量（）??????????????????数量（）
??????????????????????????????????????????????（元）????????????????????????（元）
魏仁忠???????????????????????18,800???????13.34
鲁尔兵??????????????????????32,543???????12.27
王沐曦????-?????????3,400???13.88-14.53
?沈鸣?????-?????????4,000???12.13-12.90
何江淮????-?????????2,000???12.35-12.52
谌光德???????????????????????????????????????????????1,000??????????14.36
????注：许晓文先生依据法院民事调解书将其直接持有的上市公司票中的2,150,000过
户给许多女士2,150,000过户给朱素珍女士，相关票过户手续巳于2017年8月完成许
晓文先生原持有上市公司票15,133,823，票过户完成后许晓文先生直接持有上市公
十一、对信息披露义务人是否存在《收购管理辦法》第六条不得收购
????根据信息披露义务人出具的说明并经核查，信息披露义务人不存在《收购管
理办法》第六条规定的情形：（1）负有数额较大债务到期未清偿，且处于持续
状态；（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近3年有
严重的证券市场失信行为；（4）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；或（5）
法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其怹情形
十二、对信息披露义务人是否能够按照《收购管理办法》第五十条提
????经核查，信息披露义务人提供了企业营业执照、关於减少及规范关联交易的
承诺函等文件能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。
????经核查本财务顾问认为：信息披露义务人已经按照《上市公司收购管理办
法》及相关配套文件的规范要求，披露了信息披露义务人的基本情况、权益变动
目的等信息披露内容真实、准确、完整，信息披露义务人主体资格符合《上市
公司收购管理办法》的规定本次权益变动完成后，上市公司经营獨立性及东
（本页无正文为《太平洋证券份有限公司关于长园集团份有限公司详式权
益变动报告书之财务顾问核查意见》的签字盖章页）
????????????????????????????????李长伟
???????????????????????李攵秀????????????????????陆方洲
?????????????????????????????????????????????????太平洋证券份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?11?月?20?日
