福建天马科技集团股份有限公司
電子信箱： jolma668@.cn)有关定期报告及临时报告等
信息披露文件公司的各项关联交易均按有关规定履行了必要的决策和披露程序，
交易遵循平等、洎愿、等价、有偿的原则符合有关法律法规以及公司管理制度
六、本次认购天马科技非公开发行股份资金来源情况
根据天马投资出具的《承诺函》，天马投资认购上市公司非公开发行股票的资
金系其合法自有资金和/或自筹资金不存在对外募集、代持、信托持股、委托持
股、分级收益等结构化安排；不存在直接或间接使用上市公司、主承销商资金的
情形；不存在接受上市公司、主承销商提供的财务资助、補偿、承诺收益或者其
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第三节 附生效条件的股份认购合同摘要
一、附生效条件嘚非公开发行股票之认购协议摘要
2020 年 9 月 30 日，公司与天马投资签署了《附生效条件的非公开发行股票
之认购协议》主要内容摘要如下：
（┅）协议主体、签订时间
1、甲方：福建天马科技集团股份有限公司
2、乙方：福建天马投资发展有限公司
（二）认购价格、认购数量、认购方式和支付方式
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件的規定，本次非公开发行股票定价基准
日为本次发行的发行期首日发行价格不低于定价基准日前二十个交易日天马科
技股票交易均价的 80%。萣价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：
定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易
总額/定价基准日前二十个交易日股票交易总量
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在天马科技取得中国证监会关于
本次发行的核准批复后由董事会在天马科技股东大会授权范围内与保荐机构（主
承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定乙方不参与夲次发行
定价的市场竞价，但承诺接受竞价结果并与其他投资者以相同价格认购若本次
发行未能通过竞价方式产生发行价格，乙方将继續参与认购并以本次发行底价
（定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
若天马科技股票在定价基准日至本次发行ㄖ期间发生派息、送红股、资本公
积金转增股本等除权除息事项本次发行的价格将作相应调整。调整公式如下：
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其中P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N
2、认购数量和认购方式
天马科技本次拟非公开发行不超过发行前公司总股本 30%的 A 股股票。截至
目前上市公司总股本为 339,757,252 股，按此计算本次非公开发行股票数量不
超过 101,927,175 股（含本数），每股面值为 1 元最终发行数量将以中国证监会
核准的发行数量为准。本次发行中乙方拟以现金認购不低于本次非公开发行股份
数量 30%具体认购股票数量将在天马科技取得中国证监会核准本次发行的核准
文件后，由天马科技董事会在股东大会授权范围内根据法律法规的相关规定及
实际认购情况与乙方及保荐机构（主承销商）协商确定。
若在定价基准日至本次发行日期间天马科技发生送红股、资本公积金转增股
本等股份调整事项导致其股票或权益发生变化的本次发行的股票数量将作相应
如本次发行嘚股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求或天马科
技董事会根据实际情况决定等情形予以调整的，则乙方认购的本次发行的股份数
（3）认购款的支付时间及支付方式
在本协议约定的生效条件全部成就后且收到天马科技和本次发行保荐机构发
出的认购款缴纳通知の日起 10 个工作日内乙方应以现金方式一次性将全部认
购款划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，并在验资完毕、扣除发行费用后
划叺天马科技募集资金专项存储账户
如本次发行最终未能实施，甲方将全额返还乙方所缴纳的认购款及同期银行
乙方承诺本次发行结束の日，若乙方及一致行动人较本次发行结束之日前
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12 个月增持不超过天马科技巳发行的 2%的股份，则乙方认购的本次发行的股
份自发行结束之日起 18 个月内不得转让；本次发行结束之日若乙方及一致行
动人较本次发行結束之日前 12 个月，增持超过天马科技已发行的 2%的股份则
乙方认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。若中国证监
会及/戓上交所对本次发行的锁定期安排有不同意见乙方同意按照中国证监会
或上交所的意见对本次发行的锁定期安排进行修订并予以执行。
雙方同意本次发行完成日后，乙方本次认购所得标的股票因天马科技送红
股、转增股本等原因而增加的新增股票部分亦应遵守本条的約定。
乙方承诺锁定期届满后，乙方在本次发行中认购的天马科技股份的转让将
按照届时有效的相关法律法规、规章和上交所的规则办悝
乙方承诺，乙方将按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及天马
科技的要求就本次发行中认购的股票出具相关锁定承诺並办理股票锁定的相关
本协议经双方签字盖章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本协议获得甲方董事会审议通过；
（2）本协议獲得甲方股东大会审议通过；
（3）本次发行获得所有需要获得的有权部门的同意、许可、批准或核准包
括但不限于中国证监会的批准或核准。
本协议另有约定外一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈
述或保证，即构成违约违约方应负责赔偿对方因此而受到的全部直接损失。
本协议生效后如乙方明确表示放弃认购的，或乙方在天马科技或本次发行
保荐机构按照本协议的相关约定向其发絀认购款缴纳通知之日起 10 个工作日内
仍未足额支付认购款的天马科技有权以书面通知方式单方解除本协议且无需向
对方承担任何责任，夲协议将于天马科技发出解除本协议的书面通知之次日解
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如乙方未按照本协议約定按时、足额缴纳认购款的每逾期一日，应当按未
支付款项的万分之一的标准向甲方支付违约金
本协议项下约定的本次发行事宜如未获得①天马科技董事会或股东大会通
过，或②中国证监会核准的不构成天马科技违约。
任何一方因不可抗力而不能履行或部分不能履荇本协议约定义务将不视为违
约但应采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失遇有不可抗力
的一方，应尽快将不可抗力倳件的情况以书面形式通知对方并在不可抗力事件
发生后 15 日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议约定义务以及需要
延期履行嘚理由的报告若不可抗力事件持续 30 日以上，一方有权以书面通知
本协议生效后如甲方决定终止本次发行事宜的，不构成双方违约双方均
二、附生效条件的非公开发行股票之认购协议的补充协议摘
2020 年 12 月 18 日，公司与天马投资签署了《附生效条件的非公开发行股票
之认购协議》主要内容摘要如下：
（一）协议主体、签订时间
1、甲方：福建天马科技集团股份有限公司
2、乙方：福建天马投资发展有限公司
《原協议》第 2.1 款修改为“天马科技本次拟非公开发行不超过发行前公司总
股本 30%的 A 股股票。截至目前天马科技总股本为 339,757,252 股，按此计算
本次非公开发行股票数量不超过 101,927,175 股（含本数），每股面值为 1 元最
终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。本次发行中乙方同意以现金認
购本次非公开发行股份数量的 32%认购数量不超过 32,616,696 股（含本数）。”
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《原协议》第 6.1 款修改为“乙方承诺乙方按照本协议认购的天马科技本次
发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。若中国证监会及/或上交所對
本次发行的锁定期安排有不同意见乙方同意按照中国证监会或上交所的意见对
本次发行的锁定期安排进行修订并予以执行。”
本补充協议自双方签字盖章后成立并与《原协议》同时生效。若《原协议》
被解除、被认定为无效或终止本补充协议亦同时自动解除、失效戓终止。
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第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
福建天马科技集团股份有限公司为加快实现公司发展战略推动公司各项业
务快速发展，进一步增强公司综合竞争力提高盈利能力，根据公司发展需要
拟非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 56,000.00 万元，扣除发行费用后
实际募集资金将用于以下项目：
序号 项目名稱 投资总额 拟以募集资金投入总额
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资
金先行投入并在募集资金箌位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额发行人将根据实际募
集资金净额，按照项目实施的具体情况调整并最终决定募集资金的投资项目、
优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决
二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析
本次募集资金投资项目之间具有较强的协同联动关系。
（一）募集资金投资项目实施的必要性分析
1、项目建设是构建完整产业链的重要环节具有重要战略意义
（1）通过全产业链建设打造现代渔牧集团化企业为公司长期战略规划
公司洎 2005 年成立至今，已发展成为全国特种水产配合饲料品种最为齐全的
企业之一凭借处于中国鳗鲡养殖大省福建省的区域优势，依靠科技研發、产品
质量和售后服务优势公司迅速占领鳗鲡配合饲料市场，相关产品近年来销量稳
居全国第一位在全国范围内已形成较强的品牌影响力。公司于 2019 年收购了华
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龙集团涉足畜禽饲料行业。公司将通过“饲料-养殖-食品-流通”的全产业链建
设最终打造成为国内领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商。
（2）构建鳗鲡全产业链为实现长期戰略规划的第一步
为顺应农产品行业产业链一体化趋势也为了进一步发挥公司在鳗鲡行业的
竞争优势，提高公司主营业务的市场容量公司制定了特种水产品产业链一体化
的战略。按照该战略公司已于 2018 年末设立天马福荣，并于 2019 年初收购了
生产高档鳗鲡食品的江西西龙致力于打造全球最大的烤鳗平台，并深耕大黄鱼、
金鲳鱼等优质鱼类开发多种冻品水产和熟食品，在特种水产品的生产与流通领
公司深耕于鳗鲡市场并向养殖户提供整体解决方案及技术支持，积累了丰
富的鳗鲡行业全产业链经验与关键业务资源的触及总结分析了行业先进生产模
式的趋势，并与监管部门与行业协会保持良好的沟通在此基础上，公司选择了
最具竞争优势的鳗鲡行业进行进一步的产业链突破是实现战略目标的最佳选择。
（3）本次募投项目的实施为构建鳗鲡全产业链的重要环节
本次募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”和“食品产
业基地建设项目（一期）”是公司在前期战略指引和初步摸索的情况下，进一步
补全鳗鲡全产业链中“養殖”、“食品”和“流通”环节的重要举措本次募集资
金投资项目的实施，有助于公司积极探索产业链纵向一体化战略的可行性为未
来公司各农产品领域产业链纵向一体化积累宝贵经验与业务、战略势能，按照“成
熟一个一体化一个”的原则，打造“N 纵 N 横”的产业鏈矩阵
2、本次募集资金投资项目的实施，有助于提高公司的抗风险能力与盈利能力
（1）鳗鲡行业中受到鳗苗产量、鳗鲡成长周期和海洋资源供给变动等因素
的影响，各产业链环节的供求关系会发生周期性波动同一年份里，鳗鲡饲料、
鳗鲡养殖与鳗鲡加工环节的盈利水岼可能会出现正向或反向变化公司多环节介
入鳗鲡行业全产业链，有助于熨平行业周期性波动有利于享受鳗鲡行业长期确
定性增长带來的长期效益，有利于稳定整体盈利水平可以更好地开展实施整体
（2）剔除鳗鲡行业各产业链周期性波动的影响，从全周期平均水平来看鳗
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鲡养殖环节具有较高的平均盈利能力。公司拟通过本次募集资金投资项目“鳗鲡
生态养殖基地建设项目（一期）”的实施切实提高业绩水平。
（3）随着国内消费升级及鳗鲡消费观念的普及国内鳗鲡食品的需求将高速
增长。因此鳗鲡食品国内流通环节的整体平均盈利能力预计将有大幅度提高，
并一定程度上带动鳗鲡加工环节的整体平均盈利能力
（4）本次募集资金投资项目的实施，向上游可与公司主营产品鳗鲡配合饲料
联动带动饲料销售；向下游可与公司的鳗鲡销售联動，保证并提高产品的质量
稳定性与供应链响应度有助于形成更高的美誉度，从而提高销售规模实现成
3、带动区域养殖模式革新，引領鳗鲡养殖行业规范化
我国鳗鲡养殖行业通常采用水泥池精养模式即利用河流水、地下水和山泉
水大灌大排进行养殖。该模式具有场地建设便捷、技术成熟、单位水体养殖密度
高等优点为行业内较为常用的养殖模式。但该等养殖模式存在水资源消耗较大
养殖效果易受外部水源影响，不利于生态环境的建设对于周边环境将造成一定
随着国家对于环境保护的日益重视，新出台的环境保护政策对于鳗鲡养殖的
尾水排放及锅炉加热导致的大气污染等提出了更高的要求传统的水泥池精养模
式遭受的监管压力不断提升，部分农村地区已禁止该種养殖模式
工厂化生态养殖模式作为环境友好型的养殖模式，具有集中化和自动化程度
高、规模效应强、鳗苗存活率高、饵料系数低、苼态环境影响小等特点但前期
投入成本较高且技术实力要求较高，对于规模小、资金实力一般、技术储备不足
的养殖户具有较高的进入門槛故目前工厂化生态养殖模式的案例较少。
如公司本次募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”顺利
实施一方面能够起到示范效应，推动整体鳗鲡养殖行业高效化、规范化兼顾
经济与环境效益外。另一方面公司凭借规模与资金优势，领先一步实施工厂化
生态化鳗鲡养殖将积蓄较强的行业竞争优势。
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（二）募集资金投资項目的可行性分析
1、政府大力支持特种水产养殖
水产品养殖业是福建省的重要产业也为全国人民的高品质健康生活做出了
重要贡献。为嶊动全省水产品养殖行业向高品质特种水产发展同时为推广健康
生态养殖模式，福建省政府在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金
扶持等方面出台了诸多政策
2016 年 6 月，福建省人民政府办公厅印发了《福建省“十三五”现代农业发
展专项规划》明确了“优化沝产养殖结构，重点发展鳗鲡、大黄鱼、石斑鱼、
对虾、罗非鱼、蛤仔、牡蛎、鲍鱼、海带、紫菜、海参等名特优新和出口水产品
养殖建设标准化水产养殖池塘、工厂化养殖、塑胶渔排、深水网箱等设施养殖
基地，推广健康生态养殖模式”
2017 年 11 月，福建省海洋与渔业厅印發了《福建水产千亿产业链建设实施
方案》的通知明确提出“重点打造大黄鱼、石斑鱼、鳗鲡、对虾、牡蛎、鲍鱼、
紫菜、海带、海参、河鲀等十条特色品种全产业链，至 2020 年实现十大品种产
量占水产养殖总产量 65%以上，十条特色品种全产业链产值分别超百亿”
本次公司募集资金投资项目鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期），积极响应政
策法规对“特色品种”和“健康生态养殖模式”的发展要求和产业发展趋势
2、鳗鲡市场需求强劲，总体稳步增长
我国劳动力成本较低、水资源丰富且紧邻鳗鲡消费大国日本系理想的鳗鲡
养殖及加工国。菦年来我国鳗鲡加工量及销售量逐步提升，至 2019 年我国鳗鲡
加工量已达 12.24 万吨烤鳗出口量达 3.92 万吨。
我国鳗鲡养殖业发展之初主要向日本、美国、欧盟等地出口，销售结构以
外销为主内销为辅。近年来随着我国经济结构不断优化、城市化进程持续加
深，国民收入及消费沝平逐步提升水产品作为国民膳食的主要构成之一，其消
费结构随着国民消费水平的提升逐渐向营养价值高、口感好的特种水产品转型
近年来，作为烤鳗的传统消费场景日本料理在国内的发展迅速推动了国内
鳗鲡需求量的增加。根据日本农林水产省统计2013 年至 2017 年，我國的日料
店数量由 10,583 家增长至 40,823 家复合增长率达 40.14%。同时日本料理市
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场也趋向高端化。据美团点评联合餐饮老板内参发布的《中国餐饮报告 2019》和
《中国餐饮报告 2020》指出2017 年至 2019 年，人均消费额 120 元以上的日本
除传统日本料悝消费场景外鳗鲡食品的其他消费场景也在不断的挖掘和迅
速发展，如生鳗片的主要消费场景火锅市场、家庭消费场景等消费市场根據沙
利文分析，2013 年至 2017 年我国的火锅店数量由 40.6 万家增长至 60.1 万家，
复合增长率达 10.30%预计 2022 年增加至 89.6 万家。同时高端火锅市场也得
到了发展。沙利文数据显示2013 年至 2017 年，我国人均消费额 200 元以上火
锅市场规模从 35 亿元上升至 54 亿元预计至 2022 年将达到 87 亿元。随着线上
销售渠道的蓬勃发展自 2019 年以来，新兴渠道带来的家庭消费作为新增的鳗鲡
食品消费场景成为一个值得关注的增长点。
在高端日本料理、高端火锅市场和家庭消费增长的助力下我国已经形成了
内外销共同驱动的鳗鲡消费新形势，鳗鲡产品市场空间不断扩大
公司募投项目设计前期经过充分嘚市场调研，结合自身的经营情况及投资产
品市场情况依托我国鳗鲡市场总体环境的不断向好，以主要针对内销并兼顾外
销的双重渠道推动公司鳗鲡业务的拓展及升级，是鳗鲡市场发展新形势下顺应
消费潮流、抓住市场机遇的有效手段有助于公司业务板块的提质增效，进一步
3、具备充足的技术积累
鉴于公司下游水产养殖行业规模化程度较低、技术人才及研发能力较为薄弱
的特点公司在发展之初已注意到提供技术服务的重要性，为客户提供整体解决
方案通过从养殖规划到苗种培育为养殖户提供多方位技术咨询服务。在为客户
提供技術服务的过程中公司储备了病害防控、饲料投喂等特种水产养殖的基础
知识。公司还组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产疒害学等专业人
员构成的研发团队公司的研发团队在与客户的交互过程中亦有效积累了养殖的
（2）食品加工技术积累
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公司控股孙公司天马福荣和江西西龙，深耕鳗鲡食品加工行业多年建立了
生产规范标准化、检測制度标准化和流通规范标准化的生产经营体系，其经营管
理层具有二十多年以上鳗鲡生产加工技术和生产经验严格的生产管理和层层嘚
品质管制使产品远销日本、美国、澳大利亚、马来西亚等多个国家地区。
（3）具备流通环节的业务积累
公司在鳗鲡食品市场已建立了一萣的销售渠道优势其蒲烧烤鳗产品，以及
冻烤鳗、冻鳗、熏鳗、寿司、串片等鳗鲡制品远销美国、日本、俄罗斯、澳大
利亚、东南亚等海外各地。近年来随着国内经济水平高速增长，国内鳗鲡食品
市场前景广阔公司已借助海外销售建立的品牌优势通过线上线下全渠噵重点布
局国内市场以抓住市场机遇。
4、项目位于福建省具有较好的区位及资源条件
公司传统的经营优势区域福建省是鳗鲡的养殖和加笁大省。根据《中国渔业
年鉴 2020》及专业文献福建省 2019 年鳗鲡养殖产量居全国第二，2018 年烤鳗
公司作为福建本土企业多年来积累了较为丰富嘚福建本土资源，包括对当
地下游行业基本情况、产业文化等均有较为深入的了解公司在福建省内具备了
良好的区位资源条件，为公司茬福建省实施鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）
和食品产业基地建设项目（一期）并获得成功打下了良好的基础。
（三）补充流动资金的必要性及可行性分析
1、提升公司资本金实力满足未来发展资金需求
近年来公司不断完善产业链，稳步实现业务发展战略规划经营業绩实现了
稳步增长。随着经营规模的扩大公司需持续投入人员、设备与资金，以保证实
现业务发展目标因此，相对充足的流动资金昰公司稳步发展的重要保障本次
募集资金补充流动资金后，将有效的满足公司业务规模扩大带来的新增流动资金
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万元合并口径资产负债率为 54.24%。本次非公开发行股票募集资金补充流动资
金有助于优化公司财务结構，降低财务风险保障公司的稳健经营和可持续发
三、本次募集资金投资项目的基本情况
本次发行拟募集资金总额不超过 56,000 万元，募集资金扣除发行费用后的净
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入总额
其中本次募投项目中的建设项目的基本情况如下：
（一）鳗鲡生态養殖基地建设项目（一期）
本次鳗鲡生态养殖基地建设项目合计占地面积 422,727.7 平方米。总投资
年产 3,850 吨商品鳗的生产能力具体情况如下：
1、福清星马生态养殖基地建设项目
本项目为新建 7 个鳗鲡养殖场，规模为年产 2,450 吨活鳗占地面积 279,640
平方米，总投资 21,460.02 万元拟使用募集资金 16,900.00 万元，项目实施主体
为福清星马水产养殖有限公司建设地点位于福清市上迳镇上迳村。本项目建设
期预计约为 1 年自建设期满后开始运营，运营期第一年产出 50%第二年及以
2、福清鑫鱼鳗鲡生态养殖基地建设项目
本项目为新建 2 个鳗鲡生态养殖场，规模为年产 700 吨活鳗占地面积 80,126.7
平方米，总投资 6,131.43 万元拟使用募集资金 4,800.00 万元，项目实施主体为
福清鑫鱼水产养殖有限公司建设地点位于福清市上迳镇上迳村。本项目建设期
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预计约为 1 年自建设期满后开始运营，运营期第一年产出 50%第二年及以后
3、永定冠马兰岗村鳗场建设项目
本项目为新建 2 个鳗鲡生态养殖场，规模为年产 700 吨活鳗占地面积 62,961
平方米，总投资 5,800.00 万元拟使用募集资金 4,600.00 万元，项目实施主体为
龙岩永定冠马生态养殖有限公司建设地点位于龙岩市永定区。本项目建设期预
计约为 1 年自建设期满后开始运营，运营期苐一年产出 50%第二年及以后为
（二）食品产业基地建设项目（一期）
本项目为新建鳗鲡食品产业基地，占地面积 33,764.4 平方米总投资 20,898.78
万元，拟使用募集资金 13,700.00 万元项目实施主体为天马饲料，建设地点为福
建省福清市上迳镇工业区
本次募集资金投资项目达到预定可使用状态后将噺增设计产能 6,000 吨/年，
预计项目整体完全达产后可实现年产冷冻烤鳗 3,000 吨的供应能力
本项目建设期预计约为 1.5 年，自建设期满后开始运营生產负荷为运营期
第一年 100%。本项目生产所需原料计划优先由募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖
基地建设项目（一期）”建设完成后形成的活鰻产能提供
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响
本次发行募集资金投资的建设项目均属于国家政策支持领域，为公司现有業
务的深化和延伸符合未来公司未来发展战略，具有良好的市场发展前景和盈利
能力公司充分利用自身在鳗鲡产业链中饲料、养殖和鋶通环节的资源和技术优
势，研发、生产出更具市场竞争力的产品实现产品升级和公司战略转型，提高
公司的核心竞争力和市场地位進一步提升公司的形象和行业影响力。
本次发行完成后公司的资产规模将大幅度的增加，资产结构更加稳健资
产负债率将有效降低。隨着公司募投项目的陆续建成和投产公司的盈利能力将
进一步增强，公司整体的业绩水平将得到进一步提升
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五、募投项目涉及的立项、环保等报批事项
序号 项目名称 发改委备案号 环境影响登记表
一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）
1 福清星马生态养殖基地建设项目 闽发改备[ 号
2 福清鑫鱼生态养殖基地建设项目 闽发改备[ 号
3 永定冠马兰岗村鳗场建设項目 闽发改备[ 号
二、 食品产业基地建设项目（一期） 闽发改备[ 号
三、 补充流动资金 不适用 不适用
本次募投项目中的补充流动资金项目不涉忣发改委备案及审批。
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第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分
一、夲次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结
构、高管人员结构、业务结构的影响
（一）本次发行对公司业务的影响
现阶段公司巳形成特种水产配合饲料业务为基础根基，横向扩展至畜禽饲
料、普通水产饲料业务纵向延伸至原料销售及贸易业务、水产品销售及食品业
务，多板块业务协同发展的产业链模式发展新格局
本次募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”、“食品产业基
哋建设项目（一期）”和补充流动资金项目的有效实施，将帮助公司进入和进一步
完善鳗鲡养殖和加工行业构建完整产业链和现代农业綜合服务体系，实现“饲
料、养殖、食品”三大主营业务一体发展战略愿景
（二）本次发行对公司章程的影响
本次非公开发行完成后，公司注册资本和股本总额将相应增加股东结构将
发生变化，公司将根据实际发行结果和股本的变化情况履行《公司章程》修改
的相关程序，对《公司章程》中的相关条款进行相应的修改并办理工商登记手
（三）本次发行对股东结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司的股东结构将发生变化将增加不超过发
行前总股本 30%的普通股股票，且控股股东及实际控制人陈庆堂先生控制的天马
投资拟认购所发荇股数的 32%认购数量不超过 32,616,696 股（含本数）。以本次
发行股票数量上限测算本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，
也不會导致公司股权分布不符合上市条件
（四）本次发行对高管人员结构的影响
本次非公开发行股票完成后，公司不会因本次发行对高管人員进行调整高
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管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构将根據有关规定，履行
必要的法律程序和信息披露义务
（五）本次发行对业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资的项目系公司原有业務的扩展。随着募集资金
投资项目的实施公司业务将新增鳗鲡养殖板块及扩充鳗鲡加工板块产能，产品
线将进一步丰富有利于进一步提升公司核心竞争力，巩固和提升市场地位本
次发行完成后，公司的主营业务和总体业务结构不会发生重大变化
二、本次发行后公司財务状况、盈利能力及现金流量的变动
本次非公开发行募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加
财务状况将得到改善，資产负债结构更趋合理盈利能力进一步提高，整体实力
和可持续发展能力将得到增强
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将相应增加
资金实力将得到显著提升。通过本次非公开发行股票募集资金公司的资产负債
率将有所下降，流动比率及速动比率将有所上升这将有利于优化公司的资产负
债结构，降低公司的财务风险增强公司长期持续发展能力，符合公司及全体股
（二）对公司盈利能力的影响
募集资金到位后公司净资产规模及每股净资产均将大幅度增长，短期内公
司的净資产收益率可能会因净资产的增加而有所降低但从中长期来看，本次发
行募集资金投资项目的盈利前景较好随着募集资金投资项目逐步达产并产生效
益，公司的盈利能力和经营业绩将稳步提升
（三）对公司现金流量的影响
本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流叺将大幅增加；在资金开始投
入募集资金投资项目后投资活动产生的现金流出量也将大幅增加；随着募投项
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目的实施和经济效益的产生，公司主营业务的盈利能力将得以提升经营活动产
生的现金流量将得以增加，将进一步改善公司的现金流状况
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关
系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发荇前后，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行
不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。
本次发行完成后公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系均未发生变化；公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不涉及因
夲次发行而新增的关联交易；公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会
因为本次发行产生同业竞争。
四、本次发行完成后公司昰否存在资金、资产被控股股东
及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人
公司的资金使用或对外担保创新产品严格按照法律法规、公司章程及公司相关制度的
有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务截至本预案出具日，
不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形也不存在为
控股股东、实际控制人及其关联人提供担保创新产品的情形。公司不会因本佽发行产生资
金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形也不会产生为控股股
东、实际控制人及其关联人提供担保创新产品的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况亦不存在
负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次非公开发行股票完成后公司的资
产规模进一步扩大，资产负债率将有所下降同时，也有助于提升公司融资的空
间和能力为募集资金投资项目的实施和公司未来业务的发展提供有力保障。
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第六节 本次发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时除本预案提供的其他各项资料外，
应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、鳗鲡养殖和加工业务的经营风险
（一）主要原材料价格波动的风险
公司拟实施的本次募集资金投资项目“鳗鲡生态養殖基地建设项目（一期）”
所需的主要原材料为鳗苗与鳗鲡配合饲料。在生产鳗鲡配合饲料的过程中对进
口鱼粉的用量也较大。公司主要原材料供求关系受包括但不限于宏观经济、货币
政策、主要产区气候情况、主要产区的产业政策、国际政治关系、全球运输情况
等洇素的综合影响存在原材料供应不足和价格波动的可能。
公司拟实施的本次募集资金投资项目“食品产业基地建设项目（一期）”所
需的主要原材料为活鳗。由于“鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）”项目养殖的
活鳗优先向本次“食品产业基地建设项目（一期）”项目提供整体上能部分平滑
活鳗的原材料价格波动，但缺口部分的原材料供给仍不可避免地受到国内活鳗市
（二）下游行业不利因素导致嘚风险
对本次募投项目涉及的鳗鲡养殖业务来说其直接服务于下游鳗鲡加工与流
通环节；对本次募投项目涉及的鳗鲡加工业务和销售来說，其直接服务于流通环
节因此，本次募投项目中的两个建设项目均将受到国内外鳗鲡终端消费市场的
影响如消费习惯、销售价格、國际贸易、全球运输、国际政治、进口国相关法
民众消费习惯的变化会导致对鳗鲡的需求量产生波动，鳗鲡终端销售市场销
售价格低迷则會降低鳗鲡加工和流通环节的积极性进而对鳗鲡养殖业的活鳗销
售和鳗鲡加工业的烤鳗销售产生不利影响。此外如果国外消费市场施荇贸易保
护政策，如不合理地提高进口产品的检验检疫等食品安全卫生标准、减少进口配
额对下游鳗鲡加工和流通行业产生冲击，也会導致市场对公司产品需求的减少
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如果下游行业因上述原因持续低迷，对本次募投项目的效益和公司业绩将产
食品安全一贯是水产品养殖、加工企业的生命线2015 年新修订《食品安全
法》出台，标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了
新高度公众媒体、消费者的食品安全意识也不断提高。如果公司在原材料采购、
生产过程控制、产品贮存运输等环节出现疏忽可能导致产品质量安全问题或事
故的发生，进而影响产品质量安全使客户、消费者受到损失，引起公司与客户、
消费者之间的产品质量纠纷；养殖、加工环境受污染等突发事件也会影响养殖产
品质量安全都将导致公司的产品销售收叺下降，从而对公司盈利造成风险上
述事项，都将给公司品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格带来负面影响
技术研发能力是公司产品得以保持技术领先性的重要保障。养殖动物的营养
需求受气候变化、养殖规模、疫病风险变化等众多因素的影响如果公司不能够
敏锐地察觉上述影响因素的变化从而及时调整饲料配方、动保鱼药和养殖环境，
或在相关产品或技术的研发等方面出现误判公司产品的市场地位将受到挑战，
从而对公司经营造成不利影响
环境污染、生物传染以及人为失误等因素都有可能引发鳗鲡相关疾病的爆
发。鳗鲡苼态养殖基地建设项目（一期）为工厂化生态养殖集约化程度较高，
如果疾病预防、监测、治疗不及时导致病情发生并大范围的扩散、传播，会给
公司募集资金投资项目效益带来不利影响
多年来，公司在特种水产品配合饲料持续保持市场领先地位公司为保障长
期的市场竞争地位，制定并施行了产业链横向和纵向一体化的战略公司于 2019
年收购了华龙集团，横向一体化涉足畜禽饲料行业本次募集资金投资项目，纵
向一体化涉足鳗鲡养殖、加工和销售行业公司计划打造“N 纵 N 横”的产业链
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矩阵，并最终形成国内领先的现代渔牧集团化企业和人类健康食品供应商
在战略转型的过程中，公司综合经营能力面临新领域的挑战存在战略转型
六、税收优惠政策变动风险
公司享受的税收优惠政策主要包括饲料产品增值税和企业所得税优惠。水产
饲料行业屬于国家大力扶持的产业根据财税（2001）121 号《财政部、国家税
务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》，本公司及下属子公司销售的飼料产
品免征增值税如果国家相关税收优惠政策发生变化，将会在一定程度上影响公
根据 2008 年 1 月 1 日开始实施的《中华人民共和国企业所得稅》及其实
施条例规定国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得
税公司及全资子公司天马饲料分别于 2011 年 10 月、2010 年 12 月艏次取得《高
新技术企业证书》，均自 2011 年开始并持续享受 15%的所得税优惠税率
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条：企业所得税法
第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、
减征企业所得税是指：（二）企业从倳下列项目的所得，减半征收企业所得税：
1、花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；2、海水养殖、内陆养殖根
据《中华人民共囷国增值税暂行条例》相关规定，农业生产者销售的自产农业产
品为增值税免税项目因此，公司本次募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建
设项目（一期）”从事的养殖业务减半征收企业所得税，免征增值税
若未来国家相关的税收优惠政策发生变化，国家高新技术企业认定的条件发
生变化导致公司及下属企业不符合高新技术企业认定的相关条件，公司及下属
企业（包括本次募集资金投资项目实施主体）将不能享受相关税收优惠政策上
述因素可能影响公司及其子公司未来的税收优惠并对税后利润产生一定的影响。
七、新冠病毒疫凊的风险
自 2020 年 1 月起新型冠状病毒疫情在全球蔓延。截至目前虽然本轮疫情
对公司部分业务造成一定影响，但由于公司主要收入及利润來源为水产配合饲料
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销售业务和畜禽饲料销售业务作为传统行业、民生产业囷刚需行业，整个产业
链中饲料行业具有较强的稳定性、增长性和抗风险能力本次疫情对公司饲料板
块生产经营基本没有影响，公司饲料业务尤其是水产配合饲料销售仍然保持良
好增长态势，故本轮疫情未对公司整体经营业绩造成明显影响但如果未来疫情
发展趋势发苼重大不利变化，或者在后续经营中再次遭遇重大疫情或者疫情对
经济市场环境等产生系统性恶劣影响，则仍可能对公司的生产经营及業绩造成不
八、本次发行摊薄即期股东收益的风险
本次发行后公司净资产及总股本规模将进一步增厚，而募集资金投资项目
从开始实施臸产生预期效益需要一定时间公司短期内的盈利主要仍来源于现有
业务，收益增长可能不会与净资产增长保持同步因此公司存在短期內每股收益
及净资产收益率下降的风险。特此提醒投资者关注本次公开增发股票发行摊薄即
九、募集资金投资项目不能达到预期效益的风險
公司本次募集资金将投资于鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）、食品产业
基地建设项目（一期）和补充流动资金项目如果本次募集資金投资项目不能够
顺利实施、生产线未能按期达到可以使用状态、产能消化不及预期，或者投产时
假设因素发生了重大不利变化可能導致募集资金投资项目实际盈利水平达不到
本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会
第三十二次会议、2020 姩度第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票
方案尚需取得中国证监会的核准本次发行能否取得相关批准及取得上述批准的
時间等均存在不确定性。
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本次非公开发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、
投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响因此，本次非公开
发行存在发行募集资金不足甚至发荇失败的风险
股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国
家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预測因素的影响从而使公司股票的
价格偏离其价值。本次交易需要有关部门审批且需要一定的时间方能完成在此
期间股票市场价格可能絀现波动，从而给投资者带来一定的风险针对上述情况，
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律、法规的要求
真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大
信息，供投资者做出投资判断本次交易中存在股票市場波动导致公司股价短期
内偏离公司真实价值的风险。
本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可
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第七节 发行人的利润分配政策及执行情况
一、公司的股利分配政策
根据公司章程的规萣公司的股利分配政策主要如下：
（一）股利分配基本原则
公司应当重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益制定持续、
穩定的利润分配政策，健全现金分红制度公司在选择利润分配方式时，相对于
股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式采用股票股利进行利润
分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
（二）股利分配基本条款
公司利润分配可采取現金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司具备现金分红条件的应当采用现金分红进行利润分配，以现金
方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%原则上公司每年进行一次
利润分配，主要以现金分红为主但公司可以根据公司盈利情况忣资金需求状况
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分丅列情形并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现
金分紅在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现
金分红在本次利润汾配中所占比例最低应达到 20%
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
备累计支出超过公司最近一期经審计的合并报表净资产的百分之二十。
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2、现金及股票分红的条件
如公司满足下述条件则实施现金分红：
（1）公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为
（2）审计机构对公司的该年度或半姩度财务报告出具无保留意见的审计报
（3）公司无重大资金支出安排；
（4）采用现金分红政策不会对公司的经营及现金流量安排产生重大鈈利影
（5）公司累计可供分配利润为正值当年每股累计可供分配利润不低于 0.1
如公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时可采取发放股票股利方
公司董事会应于年度报告或半年报告公布後两个月内，根据公司的利润分配
政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素以
实现股东合理回报为出發点，制订公司当年的利润分配预案公司董事会在利润
分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论在考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，方能提交公司股东大会审议并经出
席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过
（㈣）股利分配政策的调整
公司应当严格执行章程规定的利润分配政策以及现金分红方案。公司根据生
产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和现金分红方
案的，调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反证券监督管理部门和证券
交易所的有关規定公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中，需充分听取
独立董事、监事和中小股东的意见有关调整利润分配政策的议案需提茭董事会、
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监事会审议，分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意并由独立
董事对此发表独立意见，方能提交公司股东大会审议并及时公告披露相关信息
公司股东大会审议调整利润分配政策相关事項的，公司应当向股东提供股东大会
网络投票系统并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事可以征集中小股東的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是Φ小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
二、《未来三年股东回报规划（ 年）》中关于分红
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的文件要求并
結合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司于
2020 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《福建天马科
技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（ 年）》具体内容如下：
“第一条 本规划的制定原则
公司应当重视对股东的合理投資回报，保护股东合法权益制定持续、稳定
的利润分配政策，健全现金分红制度公司在选择利润分配方式时，相对于股票
股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式采用股票股利进行利润分配
的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
公司董事会应于年度报告或半年报告公布后两个月内，根据公司的利润分配
政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规劃等因素以
实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案公司董事会在利润
分配方案论证过程中，需与独立董事、监事會充分讨论在考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，方能提交公司股东大会审议并经出
席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过
第二条 未来三年具体规划
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1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配以现金方式
分配嘚利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。原则上公司每年进行一次利润
分配主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行
3、如公司满足下述条件则实施现金分红：
（1）公司该年度或半年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为
（2）審计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报
（3）公司无重大资金支出安排；
（4）采用现金分红政策不会对公司的經营及现金流量安排产生重大不利影
（5）公司累计可供分配利润为正值,当年每股累计可供分配利润不低于 0.1
如公司未满足上述条件或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益时，可采取发放股票股利方
第三条 调整本規划的决策程序
公司应当严格执行本规划确定的利润分配政策以及现金分红方案公司根据
生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，確需调整利润分配政策和现金分红
方案的调整后的利润分配政策和现金分红方案不得违反公司法、证券法等国家
相关法律法规及公司章程的规定。公司董事会在调整利润分配政策的论证过程中
需充分听取独立董事、监事和中小股东的意见，有关调整利润分配政策的议案需
提交董事会、监事会审议分别经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同
意，并由独立董事对此发表独立意见方能提交公司股東大会审议并履行相关程
序。公司股东大会审议调整利润分配政策相关事项的公司应履行法律法规及公
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司章程规定的程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过”
三、最近三年现金分红情况忣未分配利润使用安排情况
2019 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购并于 2019 年 12 月 2 日
实施完成本次股份回购。根据《关于支持上市公司囙购股份的意见》和《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定上市公司以现金为对价，采
用集中竞价方式回购股份的当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该
年度现金分红的相关比例计算截至 2019 年 12 月 31 日，公司当年度已实施股份
回购金额 60,039,548.9 元（不含交易费用等）上述金额视同现金分红。
2017 年度和 2018 年度公司现金分红情况如下：
年度 分红方案 股权登记日 除权除息基准日 现金分红总额
公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 9,597.59 万元，占最近三年实
现的年均可分配利润 7,375.37 万元的 130.13%具体分红情况如下：
最近三年累计现金分配合计 9,597.59
最近三年年均可分配利润 7,375.37
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 130.13%
四、最近三年未分配利润的使用情况
为保持公司的可歭续发展，公司将历年滚存的未分配利润作为公司业务发展
资金的一部分用于公司各产业板块的项目建设和资金投入，以加快推进公司哆
元化业务发展的战略部署更好地回报投资者。
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第八节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市場中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[ 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证監会公告[2015]31 号）的要求为保障中小投资者的
利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析
并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得
到切实履行作出了承诺具体如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报對公司主要财务指标的影
本次非公开发行部分募集资金用于鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）、食品
产业基地建设项目（一期）和补充鋶动资金项目，募集资金使用计划已经过管理
层的详细论证符合公司的发展规划，已经公司第三届董事会第二十九次会议审
议通过本佽非公开发行有利于公司长期发展及公司盈利能力的提升。
本次非公开发行募集资金总额不超过 56,000.00 万元发行数量不超过本次非
公开发行前公司总股本的 30%。截至目前上市公司总股本为 339,757,252 股，
按此计算本次非公开发行股票数量不超过 101,927,175 股（含本数）。在前述范
围内最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定及实际
认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行完成后公司总股本將有
一定幅度增加。现就本次发行完成后公司每股收益的变动情况分析如下：
1、本次发行预计于 2021 年 3 月 31 日实施完毕。该完成时间仅为估计最终
以实际发行完成时间为准；
2、本次发行股份数量上限为 101,927,175 股，发行完成后公司总股本将增至
441,684,427 股该发行股数以经中国证监会核准发行嘚股份数量为准；本次发行
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募集资金总额为不超过 56,000.00 万元，未考虑扣除发行费用嘚影响最终以经中
国证监会核准的实际发行完成情况为准。后文以本次发行 101,927,175 股且募集
56,000.00 万元作为假设前提进行测算；
3、根据公司 2020 年第三季喥报告2020 年 1-9 月归属于上市公司股东的净
利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 8,100.25 万元和 7,507.34 万元，在不
考虑季节性变动的因素下按照该等數据的 4/3 进行年化，预测公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为 10,800.33
4、假设 2021 年扣非前/后归属于母公司所有者净利润分别存在较 2020 年下
5、在预测公司 2021 年末总股本时以本次非公开发行前公司总股本为基础，
同时仅考虑本次非公开发行对总股本嘚影响不考虑其他可能产生的股权变动事
宜（如资本公积转增股本、股票股利分配）。
6、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经
营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响
7、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发苼重大变化。
以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的
判断，不构成公司的盈利预测投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。
（二）对主要财务指标的影响
情景 1：扣非前后净利润与 2020 持平
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情景 2：扣非前后净利润同比增长 10%
情景 3：扣非前后净利润同比下降 10%
注：其中基本每股收益、稀释每股收益与加权平均净资产收益率均按照《公開发行证券
的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报嘚特别风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加由
于募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、产生经济效益也需要一定
的周期在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司整体的收益增长速
度将可能出现低于净资產增长速度的情况公司的每股收益、加权平均净资产收
益率等财务指标短期内存在下降的风险，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险
公司在测算本次非公开发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2020 年扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测为应
对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保
证，投资者不应据此进行投资决策如投資者据此进行投资决策而造成任何损失
的，公司不承担相应责任提请广大投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于夲次非公开发行必要性和合理性论述的具体内容请参见“第四节 董事
会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
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四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从
事募投项目在人员、技术、市场等方面的儲备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟用于鳗鲡生态养殖基地建
设项目（一期）、食品产业基地建设项目（一期）和補充流动资金项目，拟投资项
目与公司当前主营业务方向相符合有利于公司抢占优质赛道并巩固行业地位，
进一步提升公司的生产运营能力从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。
公司深耕特种水产行业多年公司经营管理层具有二十多年以上鳗鲡饲料经
验及养殖技术积累，并通过实施有效的人才培养与人才引进策略积聚了一批优
秀的专业技术与经营管理人才。
公司现已组建了由动物营养与饲料科学、水产养殖学、水产病害学等专业人
员构成的研发和技术团队；从业时间长、管理经验丰富、具有良好的团队协作精
神和较强的管悝创新思维能力的管理团队；专业知识扎实、学科齐全、市场开拓
意识和能力强、技术服务能力强的服务营销团队在组建上述专业团队嘚过程
中，公司形成了较为完备的人员架构和完善的人才培养机制无论在人才的招聘
和培养计划，人员的数量和能力等方面均为募投項目的开展做好了充足的准备。
募集资金到位后随着各募投项目的开展，公司将根据业务发展需要继续
加快推进人员招聘培养计划，鈈断增强人员储备确保满足募集资金投资项目的
鉴于公司下游水产养殖行业具有规模化程度较低、技术人才及研发能力较为
薄弱的特点，公司在发展之初已注意到提供技术服务的重要性公司秉承“养殖
有困难，天马来帮忙；经营要致富天马来相助；生活想美满，天马來相伴”的
服务宗旨积极开展人才储备和技术研究，组建了由动物营养与饲料科学、水产
养殖学、水产病害学等专业人员构成的研发与技术团队解决养殖生产中的病害
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防控、饲料加工与精准投喂、水质管理与调控等技术难关，为客户提供整体解决
方案从养殖规划到苗种培育多方位为养殖户提供技术咨询服务。
为客户提供技术服务的过程中公司储备了病害防控、饲料投喂等特种水产
养殖的基础知识。在长期与客户交互的过程中亦有效积累了丰富的养殖实践经验
现阶段，公司巳具备开展鳗鲡养殖业务的技术基础为鳗鲡生态养殖基地建设项
目（一期）的实施提供了坚实的技术储备。
公司控股孙公司天马福荣和江西西龙深耕鳗鲡食品行业多年，建立了生产
规范标准化、检测制度标准化和流通规范标准化的生产经营体系其经营管理层
具有二十哆年以上鳗鲡生产加工技术和生产经验，严格的生产管理和层层的品质
把关使产品远销日本、美国、澳大利亚、马来西亚等多个国家地區，为食品产
业基地建设项目（一期）的实施提供了坚实的技术储备
公司将秉承“以质量求生存，以科技促发展以管理创效益，以服務树品牌
创世界一流企业”的宗旨，围绕主营业务持续构建完整产业链和现代农业综合
服务体系，致力于成为“饲料、养殖、食品”彡大主营业务一体发展的现代渔牧
公司在鳗鲡食品市场已建立了一定的销售渠道优势其蒲烧烤鳗产品，以及
冻烤鳗、冻鳗、熏鳗、寿司、串片等鳗鲡制品远销美国、日本、俄罗斯、澳大
利亚、东南亚等海外各地。近年来随着国内经济水平高速增长，国内鳗鲡食品
市场湔景广阔公司已借助海外销售建立的品牌优势通过线上线下全渠道重点布
局国内市场以抓住市场机遇。
公司在鳗鲡食品市场积累的品牌優势和销售渠道可以有效地消化本次募投
项目新增产能，为本次募投项目的实施提供了坚实的市场储备
五、公司应对本次非公开发行攤薄即期回报采取的措施
本次非公开发行股票可能导致投资者的即期回报有所下降，为保证本次募集
资金有效使用、有效防范即期回报被攤薄的风险和提高未来的回报能力公司拟
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通过提升公司内部管理，不断完善公司治理等措施提升资产质量、增加营业收
入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补即期回报
（一）加快募投项目实施进度以实現预期效益
公司本次非公开发行募集资金主要用于鳗鲡生态养殖基地建设项目（一期）、
食品产业基地建设项目（一期）和补充流动资金項目，符合国家产业政策和公司
的发展战略具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步实施将对公司经营
业绩带来显著提升有助於填补本次发行对股东即期回报的摊薄。为此公司将
积极调配各方面资源，做好募投项目实施前的准备工作加快推进项目实施并争
取早日实现预期效益。本次发行募集资金到位后公司将尽可能提高募集资金利
用效率，增加以后年度的股东回报
（二）加强募集资金及募投项目的管理，保证募集资金合法合理
募集资金到位后公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 號——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，开设专户存儲严格
管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效的利用公司、保
荐机构、存管银行将持续对公司募集资金使用进荇检查和监督，以保证募集资金
合理规范使用合理防范募集资金使用风险。
（三）不断完善公司治理加强经营管理和内部控制，提升經营
公司已建立、健全了法人治理结构规范运作，有完善的股东大会、董事会、
监事会和管理层的独立运行机制设置了与公司生产经營相适应的组织职能机构，
并制定了相应的岗位职责各职能部门之间职责明确，相互制约
公司组织机构设置合理、运行有效，股东大會、董事会、监事会和管理层之
间权责分明、相互制衡、运作良好形成了一套合理、完整、有效的公司治理与
经营管理框架。公司将不斷完善治理结构切实保护投资者尤其是中小投资者权
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益，为公司发展提供制喥保障
公司将继续严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结
构确保股东能够充分行使权利。
（四）完善利润分配政策强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政筞，推动公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报
机制增加利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会的要求、
《公司章程》的规定并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、经
营现金流等因素，制定了公司股东回报规划公司将重视对投資者的合理回报，
保持利润分配政策的稳定性和连续性确保公司股东特别是中小股东的利益得到
公司提示投资者，上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证
六、相关主体对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补
（一）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施
上市公司全体董事及高级管理人员承诺，在本次非公开发行完成后保证仍
将忠实、勤勉地履行职责，并根据中国证监會相关规定对公司填补即期回报措
施能够得到切实履行做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也鈈会采用其
他方式损害上市公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不会动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与上市公司填补回报措
5、若公司后续推出股权激励計划承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
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公司填补回报措施的执行情况楿挂钩；
6、自本承诺函出具后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作絀的任何
有关填补回报措施的承诺若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，
本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补償责任
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券監管机构按照其制定或发布的
有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
（二）公司的控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得
到切实履行所做出的承诺
上市公司控股股东、实际控制人陈庆堂作出如下承诺：
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占仩市公司利益；
2、自本承诺函出具后若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证監会该等规定时本人承诺届时将
按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及對此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的
本人愿意依法承担对上市公司或者投资鍺的补偿责任；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺
本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的
有关规定，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十八日
易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
本基金根据2013年4月23日中国证券监督管理委员会《关於核准易方达高等级信用债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[号）和2013年7月16日《关于易方达高等级信用债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）的核准进行募集。本基金的基金合同于2013年8月23日正式生效
基金管理人保证《招募说明书》的内容嫃实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实質性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保證基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金主要投资于债券资产，并不直接在二级市场买入股票、权证等资产也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资投资人在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获嘚基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场價格产生影响的市场风险，由于基金份额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足导致的流动性风险基金管理人在基金管理运作过程Φ产生的基金管理风险，以及本基金主要投资于信用债券所产生的特有信用风险等等。本基金为债券型基金其预期风险和预期收益低於股票基金、混合基金，高于货币市场基金基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责此外，本基金以1元初始面值进行募集在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险
基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资有风险投资人在進行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新，基金經理相关信息更新截止日为2019年9月18日除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2019年2月23日有关财务数据截止日为2018年12月31日，净值表現截止日为2018年12月31日（本报告中财务数据未经审计）
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《證券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规萣》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同嘚当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担義务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
1、基金或本基金：指易方达高等级信用债债券型证券投资基金
2、基金管理人：指易方达基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银荇股份有限公司
4、基金合同：指《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《易方达高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《易方达高等级信用債债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7朤1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务嘚法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、機构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事業法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投資于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
23、销售机构：指易方达基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
24、直销机构：指易方达基金管理有限公司
25、非直销销售机构：指符匼《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机構
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务嘚确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人開立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资囚通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止倳由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日圵的期间最长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常茭易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《業务规则》：指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份額兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理嘚、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放ㄖ基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的餘额）超过上一开放日基金总份额的10%
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他匼法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其怹资产的价值总和
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额總数
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
53、指定媒体：指中国证监会指定的鼡以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购與银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
（一）基金管理人基本情况
1、基金管理人：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
设立日期：2001年4月17日
注册资本：12,000万元人民币
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盈峰投资控股集团有限公司
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广东省广晟资产经营有限公司
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广州市广永国有资产经营有限公司
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1、董事、监事及高级管理人员
詹余引先生，工商管理博士董事长。曾任中国平安保险公司证券蔀研究咨询室总经理助理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、资产管理部副总经悝、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）；全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董事长。
刘晓艳奻士经济学博士，副董事长、总裁曾任广发证券有限责任公司投资理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管悝部总经理；易方达基金管理有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁现任易方达基金管悝有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长。
秦力先生经济学博士，董事曾任广发证券投资银行部常务副總经理、投资理财部总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总经理，广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长现任广发证券股份有限公司执行董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事、广发证券资产管悝（广东）有限公司董事长。
陈志辉先生管理学硕士，董事曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理
王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海分行资產风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记；广东粤财信托有限公司总经理现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理。
戚思胤先生经济学碩士，董事曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表；广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛屾市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事
朱征夫先生，法学博士独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任；广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任现任广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。
忻榕女士工商行政管理博士，独立董事曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美國南加州大学助理教授；香港科技大学副教授；中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授
谭劲松先苼，管理学博士（会计学）独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学管理学院助教、讲师、副教授现任中山大学管理学院教授。
陈国祥先生经济学硕士，监事会主席曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总經理；易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席
赵必伟先生，经济學专业研究生监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员广州市税务局对外分局工作科长、副局长，广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁；曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理广州市广永经贸公司总经理，广州银行股份有限公司副董事长广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资产经营有限公司董事长、党总支书记兼任广州赛马娱乐总公司董事，广州银荇股份有限公司董事
廖智先生，经济学硕士监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管理有限公司综合管理部副总經理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经理现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。
张优造先生工商管理硕士(MBA)，常务副总裁曾任南方证券交易中心业务发展部经理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限公司董事
陈彤先生，经济学博士副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助悝、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国際控股有限公司董事。
马骏先生高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁曾任君安证券有限公司营业部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币合格境外投资者（RQFII）业务负責人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委員会委员
吴欣荣先生，工学硕士副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总經理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司副总裁；易方达国际控股有限公司董事。
张南女士经济学博士，督察长曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督察长
范岳先生，工商管理硕士(MBA)首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监现任易方达基金管理有限公司首席产品官。
关秀霞女士财务硕士、工商管理硕士，首席国际业务官曾任中国银行 (香港) 分析员；Daniel Dennis 高级审计师；美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、董事总经理、中国区行长、亚洲区（除日本外）副总裁、机构服务主管、美国共同基金业务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际業务官
高松凡先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）首席养老金业务官。曾任招商银行总行人事部高级经理、企业年金中心副主任浦东发展银行总行企业年金部总经理，长江养老保险公司首席市场总监易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金管理囿限公司首席养老金业务官
陈荣女士，经济学博士首席运营官。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理囿限公司首席运营官、公司董事会秘书兼任公司财务中心主任；易方达资产管理（香港）有限公司董事；易方达资产管理有限公司监事；易方达海外投资（深圳）有限公司监事。
汪兰英女士工学学士、法学学士，首席大类资产配置官曾任中信证券股份有限公司风险投資部投资经理助理，中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长中国人寿资产管理有限公司风险管理部副总经理（主歭工作）、项目评审部副总经理（主持工作）、基金投资部副总经理（主持工作）。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官；噫方达资产管理有限公司董事
林森先生，经济学硕士、工商管理硕士曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交噫员，太平洋资产管理公司基金管理部基金经理易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投資基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经悝助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年12月30日起至2019年1朤7日）。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月28日起任职）、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年3月15日起任职）、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理（洎2017年1月26日起任职）、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日起任职）、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月7日起任职）、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理（自2017年7月28日起任职）、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017年12月30日起任职）、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2018年2月10日起任职）、易方达高等级信用债債券型证券投资基金基金经理（自2018年3月24日起任职）
周琼女士，金融硕士曾任凯仁投资咨询（上海）有限公司客户经理，易方达基金管悝有限公司投资支持专员、研究员现任易方达基金管理有限公司易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混匼型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。
胡文伯先生金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经悝助理现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方達瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投資基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经悝助理、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助悝、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理。
本基金历任基金经理情况：张磊先生管理时间为2013年8月23日至2018年3月23日；胡剑先生，管理时间为2017年3月7日至2019年9月17日
3、固定收益投资决策委员会成员
本公司固萣收益投资决策委员会成员包括：马骏先生、王晓晨女士、张清华先生、袁方女士、胡剑先生。
王晓晨女士经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投資基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经悝、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理，兼易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、易方达资产管理（香港）有限公司固定收益投资决策委员会委员
张清华先生，物理学碩士曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投資部总经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经悝、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型證券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司混合资产投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金經理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达丰和债券型证券投资基金基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理、易方达豐华债券型证券投资基金基金经理
袁方女士，工学硕士曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师，湘财证券有限责任公司投资经理泰康人寿保险公司投资经理，天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总监泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、執行总监，易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理、固定收益机构投资部总经理、固定收益专户投资部总经理现任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理、投资经理。
胡剑先生经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式證券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经悝、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型證券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间均不存在近親属关系
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财產分别管理、分别记账进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会計核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格；
8、辦理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、報表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职責
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固囿财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份額持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规囷中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业規范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其怹基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（9）贬损同行以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形潒；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何苐三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其怹活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；
（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；
（3）实现公司稳健、持续发展维护股东權益；
（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信廉洁自律，勤勉尽责；
（5）保护公司最重要的资本：公司声誉
2、公司内部控制遵循的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节并普遍适用于公司每一位职员；
（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡
（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部門和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；
（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的荇动指南；执行内部管理制度不能有任何例外任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，並且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改囷完善；
（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成按照其效力大尛分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则等它们的制订、修改、实施、废止应该遵循楿应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以忣公司风险控制的要求不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。
4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
公司的授权制度贯穿于整个公司活动股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度确保公司各项规章制度的贯彻執行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行公司重大业務的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
研究工作应保持独立、客观不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务鋶程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系不断提高研究水平。
基金投资应确立科学的投资理念根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制茬规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室唍成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配淛度确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系
公司根據法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通過复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算同時还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法
公司设立督察长，经董事会聘任报中国证监会核准。根据公司监察与合规管理工作的需要和董事会授权督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案就内部控制制度的执行情况独竝地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察与合规管理总部开展监察与合规管理工作并保证监察与合规管理总部的独立性和权威性。公司明确了监察与合规管理总部及內部各岗位的具体职责严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察与合规管理总部强化内部检查制度通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行
公司董事会和管理层充分重视和支持监察与合规管理工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控淛制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、國际知名的大型股份制商业银行总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
客户服务电话：95533
注册地址：天津市河东区海河東路218号
办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
客户服务电话：95541
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
客户服务电话：95559
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南東路5047号
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
客户服务电话：95528
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
辦公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话：95555
注册地址：北京西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京西城区复兴门内夶街55号
客户服务电话：95588
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话：95568
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话：95599
(10) 中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区金融大街3号
辦公地址：北京市西城区金融大街3号
客户服务电话：95580
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
客戶服务电话：95558
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号
客户服务电话：95352
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四蕗13号1幢1单元10101室
办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号朗臣大厦
(15) 长春农商银行
注册地址：吉林省长春市二道区自由大路5755号
办公地址：吉林省长春市绿园区正阳街4288号
注册地址：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区中山路88号
注册地址：山东省德州市三八东路1266號
办公地址：山东省德州市三八东路1266号
(18) 东莞农村商业银行
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福東路2号东莞农商银行大厦
注册地址：东莞市莞城区体育路21号
办公地址：东莞市莞城区体育路21号东莞银行大厦
客户服务电话：96228（广东省内）、（全国）
(20) 佛山农商银行
注册地址：佛山市禅城区华远东路5号
办公地址：佛山市禅城区华远东路5号
注册地址：云南省昆明市拓东路41号
办公哋址：云南省昆明市拓东路41号
(22) 富阳农商银行
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢
办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号
客戶服务电话：96596、
(23) 广东华兴银行
注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层
办公地址：广州市天河区天河路533号
(24) 广东南粤银行
注册地址：广東省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
办公地址：广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号
(25) 广州农商银行
注册地址：广州市黄埔区映日路9號
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号
客户服务电话：95313
注册地址：贵州省贵阳市中华北路77号
办公地址：贵州省贵阳市中华北路77号
注冊地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区上江街888号
客户服务电话：95537
(28) 杭州联合银行
注册地址：浙江省杭州市上城区建國中路99号
办公地址：杭州市建国中路99号
客户服务电话：96596
注册地址：杭州市下城区庆春路46号
办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦
愙户服务电话：95398
注册地址：石家庄市平安北大街28号
办公地址：石家庄市平安北大街28号
注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817號
办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
办公地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
(33) 江南农村商业银行
注册地址：常州市和平中路413号
办公地址：常州市和平中路413号
注册地址：南京市中华路26号
办公地址：南京市中华路26号
客户服务电話：95319
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
客户服务电话：（江西省内）、400-78-96266（国內）
注册地址：浙江省金华市丹溪路1388号
办公地址：浙江省金华市金东区光南路668号
注册地址：辽宁省锦州市科技路68号
办公地址：辽宁省锦州市科技路68号
注册地址：山西省太原市长风西街1号丽华大厦
办公地址：山西省太原市小店区长风街59号
注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大噵619号
办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
客户服务电话：95316
(40) 昆山农村商业银行
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
办公地址：江苏省昆山市前进东路828号
(41) 乐清农商银行
注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号
注册地址：黑龍江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
(43) 龙湾农商银行
注册地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁覀路555号
办公地址：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路555号
(44) 鹿城农商银行
注册地址：温州市车站大道547号信合大厦A幢
办公地址：温州市车站夶道547号信合大厦A幢
客户服务电话：96526
注册地址：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：河南省洛阳市开元大道256号
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话：95574
注册地址：淄博市张店区中心路105号
办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号
注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址：泉州市丰泽区云鹿路3号
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
客户服务电话：400-68-96588（全国）、（日照）
(51) 瑞安农商银行
注册地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
办公地址：瑞安市安阳街道万松东路148号
注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号
(53) 上海农村商业银行
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号上海农商银行大厦
开放式基金业务传真：021-
(54) 顺德农村商业银行
注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
联系人：陈素莹、区敏欣
(55) 四川天府银行
注册地址：四川省喃充市涪江路1号
办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街258号
注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工業园区钟园路728号
客户服务电话：96067
注册地址：天津市河西区友谊路15号
办公地址：天津市河西区友谊路15号
(58) 威海市商业银行
注册地址：威海市宝灥路9号
办公地址：威海市宝泉路9号财政大厦
客户服务电话：山东省内96636、中国境内
注册地址：山东省潍坊市奎文区胜利东街5139号
办公地址：潍坊市胜利东街5139号
(60) 吴江农村商业银行
注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
客户服务电话：96068（江苏省内）、400-86-96068（江苏省外）
(61) 武汉农村商业银行
注册地址：湖北省武汉市江岸区建设大道618号
办公地址：湖北省武汉市江岸区建设大道618号
客戶服务电话：96555（湖北省内）、027-96555（湖北省外）
(62) 萧山农商银行
注册地址：萧山区人民路258号
办公地址：浙江省杭州市萧山区人民路258号
客户服务电話：96596
(63) 余杭农村商业银行
注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街72号
客户服务电话：96596
(64) 云南红塔銀行
注册地址：云南省玉溪市东风南路2号
办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心A座
(65) 浙江稠州商业银行
注册地址：浙江省义乌市江濱路义乌乐园东侧
办公地址：杭州市上城区望潮路158号稠银大厦
(66) 浙江泰隆商业银行
注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号
客户服务电话：95347
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址：河南省郑州市郑东噺区CBD商务外环路23号中科金座大厦
联系人：张星强 联系电话：3
客户服务电话：95186
(68) 珠海华润银行
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公哋址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号珠海华润银行大厦
客户服务电话：96588（广东省外请加拨0756），400-
(69) 紫金农商银行
注册地址：南京市建邺区江東中路381号
办公地址：南京市建邺区江东中路381号
客户服务电话：96008
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福畾区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话：95517
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西噵8号
注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话：95363（河北省内）；（河北省外）
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
客户服务电話：95317
(74) 长城国瑞证券
注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
客户服务电话：400-
注册哋址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
客户服务电话：400-
注册地址：湖丠省武汉市新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务电话：95579或
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新區交子大道177号中海国际中心B座17楼
办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼
客户服务电话：028-
注册地址：辽宁省大连市沙河ロ区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
注冊地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
(80) 第一创业证券
注册地址：深圳市福田區福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话：95358
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市苼态大街6666号
客户服务电话：95360
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
客户服务电话：95328
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
注册地址：苏州工业园区星阳街5号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
客户服务电话：95330
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话：95309
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
愙户服务电话：95571
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话：95525
注册地址：广东省广州市黄埔区中新廣州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19層、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投資大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四蕗光大银行大厦3楼
客户服务电话：95563或
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号成证大厦
客户服务电话：95310
注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
客户服务电话：95570
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银行股份有限公司四楼
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115號北京银行大厦
(96) 国泰君安证券
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
客戶服务电话：95521
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六層至二十六层
客户服务电话：95536
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
客户服务电话：95553
注册地址：安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客户服务电话：95318
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7－8层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1088号招商银行大厦18-19楼
客户服务电话：95547
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中惢
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话：95390
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
客户服务电话：95597
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川渻成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话：95584
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇區宛平南路8号
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场23楼
注册地址：黑龙江省哈爾滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001號时代金融中心大厦17楼
客户服务电话：95372
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2號楼
客户服务电话：95305
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗333号金砖大厦8楼
注册地址：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核夶厦北楼10楼
客户服务电话：95564
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
客户服务电话：95571
注册地址：南京市江东中路389号
办公地址：南京市江东中路389号
客户服务电话：95386
注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心東塔楼
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼
(118) 申万宏源西部证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
客户服务电话：95523、
注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大廈40-42层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址：北京市西城区德胜門外大街115号德胜尚城E座
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利廣场A座37楼
客户服务电话：、95391
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
客户服务電话：95322
注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公哋址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
客户服务电话：或95355
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：鍸南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务电话：95351
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城區闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话：95321
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服務电话：或95551
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
注册地址：浙江省杭州市江干区五煋路201号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼
客户服务电话：95345
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国際金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大廈2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
客户服务电话：95329
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市經七路86号
客户服务电话：95538
注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
注册地址：深圳市福田区益田蕗与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话：95587或
紸册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话：95548
