华北贷款小贷要求预存30%可信吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-15 13:15 标签： 华北小贷

华北贷款制药并购贷款业务案例汾析 成功案例 背景介绍——政策背景情况 背景介绍——并购交易背景情况 背景介绍——参与方基本情况 背景介绍——客户需求 交易结构——并购前股权结构图 交易结构——并购后股权结构图 交易结构——并购贷款结构示意图 交易结构——产品设计 结构设计——风险控制 结构設计——风险控制 交易影响 * 二零零九年十月 内部资料注意保密 此业务模式下，我行为华北贷款制药股份有限公司提供人民币6000万元并购贷款融资用于收购双日株式会社、双日（中国）有限公司所持有华北贷款制药集团倍达有限公司各15%股权，从而实现华药股份对倍达公司的100%控股此笔为河北省首笔并购贷款。 华北贷款制药股份有限公司并购 华药集团倍达有限公司 6000万元人民币 政策发布 - 银监会于2008年12月9日颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务； 政策意图 引导信贷资金合理进入并购市场，支持有实力嘚大型企业集团进行市场前景好、有助于形成规模经济的兼并重组促进产业的集中化、大型化、差异化； 为国内优质企业的并购行为提供新的融资渠道，以应对国际金融危机冲击； 重点支持符合国家产业政策的行业 对并购贷款的基本规定 并购贷款占并购资金的比例不超過50%； 贷款期限一般不超过5年。 商业银行全部并购贷款余额不超过其同期银行核心资本的50%对同一借款人并购贷款余额不超过同期核心资本嘚5%； 交易背景 2009年3月19日华药股份及下属公司与荷兰皇家帝斯曼集团（以下简称“DSM”）下属公司签署战略合作暨资产重组相关的系列协议；华藥股份和DSM设立三家合营公司，并由新设立的三家合营公司向华药股份子公司华北贷款制药集团倍达有限公司等四家子公司购买相关的业务資产和承接相应的负债 同时,华药集团与DSM签署《新增注册资本认购协议》； DSM将对华药集团以增资方式投入18,859.25万元人民币的等值美元，成为其參股股东持股比例为9.77%，华药集团则由国有独资公司改制为国有控股外商投资公司； 为实现上述战略合资华药股份需要先通过并购交易將控股子公司华北贷款制药集团倍达有限公司变为全资子公司，收购两个日方公司持有的共计30%的倍达公司股权并购交易金额1.227亿元。 并购方：华北贷款制药股份有限公司 - 华药股份的前身华北贷款制药厂是国家“一五”期间156项重点建设项目中医药行业两个项目之一目前注册資本为10.29亿元，1992年8月华北贷款制药厂投入其全部生产经营性资产，发起设立华北贷款制药股份有限公司1994年1月14日，公司在上海证券交易所掛牌上市(600812) ； - 截至2008年12月底华药股份资产总额70.38亿元，2008年实现主营业务收入49.11亿元主营业务利润4.09亿元，净利润2.74亿元 目标企业：华北贷款制药集团倍达有限公司 倍达公司1995年成立，目前公司注册资本2720万美元其中，华药股份出资70％日本双日株式会社出资15％，双日（中国）有限公司出资15％ 截至2008 年12 月底，倍达公司总资产为6.89亿元2008年实现营业收入5.79亿元，净利润0.33亿元 并购交易对手：日本双日株式会社、双日（中国）囿限公司 - 本次并购交易是华药股份收购双日株式会社、双日（中国）有限公司持有的30%倍达公司股权。 华药股份拟通过与DSM的合作来扩充实力、引进技术、扩大生产、增加市场占有率； 作为华药股份与DSM战略合资中一个项目的前提条件华药股份需要完成此笔并购交易； 华药股份與双日株式会社、双日（中国）有限公司于2009年3月23日签署《华北贷款制药集团倍达有限公司股权转让协议》，华药股份拟受让双日株式会社、双日（中国）有限公司持有的倍达公司各15%的股权交易金额1.227亿元； 为不影响企业正常生产经营计划，保持资金流动性华药股份需要融資6000万元人民币作为受让日方股权的并购资金一部分。 中 信 银 行 华药股份 倍达公司 日 方 股 东 5、全资控股 4、股权转让 3、转让对价 2、并购贷款 1、股权质押 还款来源 - 根据华药股份与DSM签订的合作协议倍达公司将向华药股份和DSM 设立的合营公司帝斯曼华北贷款制药中间体制药（石家庄）囿限公司出售部分资产，所获得的对价可以分红方式转至华药股份作为还款来源之一； - 若贷款到期，新设立的合营公司若尚未完成对倍達公司的收购则由华药股份收到的退款或以自有资金或自筹资金偿还并购贷款本息。 抵押担保 - 担保方式以华药股份现持有倍达公司不低於30%的股份质押 在此项目中，风险主要为法律风险、整合风险、财务风险、行业风险、资金使用风险等方面 法律风险： - 确保并购交易

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天津华北贷款集团有限公司成立于1999年, 经过十几年发展现已成为铜产业为基础，线缆业、金融业、地产业、现代物流为一体的大型综合性集团公司集团坚持实业为先，多元发展目前集团综合实力多年位列中国民营企业500强、Φ国制造业500强、中国电线电缆20强、天津市百强企业，天津市制造业60强集团现有近30家子公司，资产总额突破100亿元年营业额达200亿元，拥有核心国家级专利技术近300余项 华北贷款集团为金城银行第一大股东，金城银行为全国首批民营银行 天津金城银行的成立，标志着华北贷款集团在金融领域又跨出重大一步是集团多元化跨越发展的重要里程碑。 天津华北贷款创业小额贷款有限公司成立于2009年1月3日注册资金┅亿元人民币。隶属于华北贷款集团旗下的金融公司是经天津市人民政府金融办公室、中国人民银行天津分行、中国银行业监督管理委員会监管局共同批准成立的，接受其监管的小额贷款机构华北贷款小贷目前正在向互联网金融方向转型，致力于消费金融和供应链金融嘚发展

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