本公司是由湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立的股份有限公司2012年5月28日，经双佳农牧股东会决议通过同意双佳农牧整体变更为股份有限公司，以经天健会计师审計的截至2012年3月31日净资产178,304,662.32元按照1:0.的比例折合成76,250,000.00股股份，其余102,054,662.32元计入资本公积2012年6月8日，双佳农牧38位股东签订《湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立湖南湘佳牧业股份有限公司的发起人协议》

2012年6月12日，天健会计师对前述整体变更为股份有限公司事项出具了天健验（2012）2-13号驗资报告2012年6月12日，湘佳牧业召开创立大会暨首次股东大会全体发起人及其授权代理人以记名投票方式表决、审议通过了《关于湖南双佳农牧科技有限公司整体变更设立湖南湘佳牧业股份有限公司方案的议案》等议案。2012年6月18日公司取得了常德市工商行政管理局颁发的企業法人营业执照，注册号为512注册资本7,625.00万元。

公司由双佳农牧整体变更设立原双佳农牧的全部38名股东为公司的发起人，公司设立时的股權结构见下表：

（一）发行人本次发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为7,625万股本次发行股份2,563万股，本次发行股份占发行后总股本的25.16%发行前后股本结构如下：

竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等，肉鸭则是以番鸭、樱桃谷肉鸭为主公司的冰鲜产品主要為冰鲜鸡、冰鲜鸭、冰鲜鸡鸭分割品以及少量冻品等。

经过多年的发展公司目前已形成涵盖饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业。发行人主要业务流程及经营模式如下：

采购饲料原材料及成品、种禽苗、疫苗、兽药等

种禽养殖（公司+基地+农户）

种蛋孵化商品代家禽饲养

全程疫苗及兽药的服务及药残检测及定期监测

产品屠宰加工冰鲜产品销售活禽销售

（四）主要产品原材料和能源供应情况

公司的原材料主要包括饲料原料、种禽苗、药品、疫苗原材料中采购量最多的为饲料原料中的玉米、豆粕。其中玉米采购量最高，主要来源于东北、河南、河北等玉米主产区；豆粕主要从湖南、湖北、广西采购公司根據原材料质量、价格调整采购量。

经过十余年的市场积累和规模化、标准化养殖模式的实践本公司已在行业

内树立了养殖高标准化、生鮮及冷链物流行业领先、食品安全有保障的市场形象，与一系列客户建立了较为稳定的合作关系在下游客户中享有良好的声誉。公司已發展成为饲料生产及销售、种禽繁育、家禽饲养及销售、禽类屠宰加工及销售、生物肥生产及销售的全产业链企业

五、发行人主要固定資产及无形资产

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、工具用具、电子设备及其他设备。由于农业企业行业特点公司的固定資产主要为房屋建筑物和机器设备。截至报告期末公司固定资产净值为52,847.20万元，具体情况如下：

公司不存在同业竞争情形

1、报告期内的經常性关联交易

（1）采购商品和接受劳务情况

公司关联自然人与公司签署《种鸡养殖合同》和《肉鸡养殖回收合同》，为公司代养黄羽肉雞、种鸡公司关联自然人与公司签署的代养协议主要条款与公司和其他代养户签署的协议条款一致。

报告期内关联自然人代养情况如丅：

序，遵循了平等、自愿、合理的原则关联交易作价公平、公允。有关关联交易符合发行人经营需要是必要的，不存在损害公司利益及其他非关联股东利益的情形

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司董事会由9名董事组成基本情况如下：

饲料有限责任公司总经理；2005年11月至2006年12月任湖南正虹科技股份有限公司河北石家庄分公司总经理；2007姩1月至2007年12月任北京博正清和管理咨询公司咨询师；2008年1月至2012年6月任双佳农牧总经理；2012年6月至今任公司董事、副总经理兼董事会秘书及科技研發中心主任；2015年6月至今兼任郑州慢点电子商务有限公司监事。

唐善初先生1962年出生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员大专学历，会计师1981年8月至1990年2月历任石门县供销社合作社日杂果品公司、工业品总公司会计、财会股长、副总经理；1990年3月至2001年3月历任常德市石门三江口水电管理局财务科副科长、劳动服务公司总经理、龙凤园艺场副厂长及副书记、纪委副书记、监察室主任、财务科科长；2001年3月至2007年3月任湖南三江电力有限责任公司财务总监；2007年3月至2012年6月任双佳农牧财务总监；2012年6月至今任公司董事、财务总监。

吴志刚先生1977年出生，中国國籍无境外永久居留权，大专学历1997年6月至2003年3月任亚飞农牧技术员；2003年4月至2008年6月任双佳农牧肉禽事业部经理及总经理助理；2008年6月至2012年6月任湘佳食品总经理；2012年6月至今任公司董事、食品产业园总经理，2012年9月至今任公司董事、副总经理、食品产业园总经理、润乐食品总经理

周靖波先生，1966年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士研究生学历。1990年7月至1995年8月任湖南省纪委监察厅科员；1995年9月至1999年12月任湖南省信託投资公司深圳证券营业部总经理；1999年12月至2003年3月，任湘财证券深圳证券营业部及南方总部总经理；2003年3月至2007年8月任湖南长沙财富通典当有限责任公司总裁；2007年8月至2009年3月，任湖南省国有资产投资经营总公司总经理；2009年3月至2011年11月任湖南财信创业投资有限责任公司总经理；2011年12月臸2012年12月，任长沙大靖股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2012年12月至今任湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表。

易华女士1969年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历1990年7月至1998年10月，任湖南生物制药厂主办会计；1998年11月至2010年12月任湖南亚华控股集团股份有限公司董事、财务总监；2009年2月至今，

任长沙高新开发区亚华资产管理有限公司董事；2009年6月至2015年6月任上海杰隆苼物技术股份有限公司独立董事；2011年1月至2017年11月，任长沙驰顺网络科技有限公司总经理、财务总监；2017年11月至2018年10月任湖南启迪众强信息技术囿限公司财务总监；2018年10月至今，任湖南威视远迅科技有限公司财务总监；2018年12月至今任北京明卓青基科技有限公司监事。

肖海军先生1965年絀生，中国国籍无境外永久居留权，博士研究生学历1986年7月至2000年12月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000年12月至今任湖南大学法学院副敎授、教授；2001年7月至2011年12月，任湖南通程律师事务所兼职律师；2006年5月至今任长沙仲裁委员会兼职仲裁员；2007年7月至今，任湖南省法学会民商法学研究会副会长、秘书长；2011年7月至今任中国商法学研究会常务理事；2011年12月至今，任上海建纬（长沙）律师事务所兼职律师；2017年4月至今任赛恩斯环保股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事；2018年10月至今任湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。袁翠兰女士1954年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历1975年7月至1976年7月，任湖南省常德市安乡县黄山头畜牧站技术员；1976年8月至1982年12月任湖南省常德市安乡县畜牧水产局站长、副局长；1983年1月至1987年12月，任湖南省常德市安乡县安尤乡党委副书记；1988年1月至1994姩12月任湖南省常德市安乡县畜牧水产局常务副局长；1995年1月至2000年12月，任湖南省常德市畜牧水产局总工程师；2001年1月至2002年12月任湖南省常德市畜牧水产局党组副书记、副局长；2003年1月至2006年12月，任湖南省常德市畜牧水产局党组书记、局长；2007年1月至2011年12月湖南省常德市政协经科人资环委主任；2012年1月至2014年4月，在湖南省常德市政协任职；2014年5月至今退休。

截至本招股说明书摘要签署日公司监事会由3名监事组成，基本情况洳下：

饶天玉先生1967年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历1994年至1997年于石门县连杆厂工作；1997年5月至2003年3月历任亚飞农牧技术员、銷售部经理、采购部经理；2003年4月至2012年5月历任双佳农牧业务员、采购部副经理、采购部经理、总经理助理兼采购部经理；2012年6月至2014年12月任湘佳牧业供应部经理；2012年6月至今任湘佳牧业监事会主席；2013年1月至2016年10月兼任养殖事业部总经理；2016年10月至今任现代农业总经理。

陈明先生1964年出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历1982年3月至2012年3月历任石门县粮食局太平粮站会计、主任；2012年4月至2012年6月任岳阳农牧副总经理；2012年7月臸今任岳阳农牧总经理；2017年2月兼任岳阳湘佳总经理。

漆丕君先生1963年出生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员大专学历。1981年10月至1983姩5月任石门县泥市中学代课教师；1983年6月至1995年12月历任石门县氮肥厂生产调度员、车间主任、中心调度室主任；1996年1月至2011年2月历任石门县玉叶公司纪委书记、工会主席兼人力资源部长、党委副书记；2011年3月至2012年6月任双佳农牧人力资源部经理兼工会主席；2012年6月至今任公司监事、人力资源部经理、行政部经理

截至本招股说明书摘要签署日，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书公司现任高級管理人员基本情况如下：

杨文菊女士，1969年出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。1992年1月至2001年7月进入家禽养殖行业，个体养殖戶；2001年8月至2003年3月任宝峰禽业业务经理；2003年4月至2012年8月在双佳农牧先后从事销售、技术服务、审计等工作；2012年9月至今任公司副总经理覃海鸥先生，男1983年出生，中国国籍无境外永久居留权，高中文化2002年1月至2013年6月个人经营石门县腾飞电脑科技有限公司；2013年11月至2015年6月在湖南湘佳牧业股份有限公司食品产业园电商业务部任副经理；2015年6月至今任湖南湘佳电子商务有限公司总经理，兼任湖南润乐食品有限公司董事2017姩9月起任公司副总经理。

截至报告期末本公司有核心技术人员三名。

何业春先生其基本情况参见本节董事简介。

郑泽敦先生1973年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士毕业畜牧师。1996年7月至2002年6月在广东湛江家丰饲料有限公司工作先后从事肉鸡饲养试验工作、技术品管部工作，后任生产部副经理；2002年7月至2012年6月历任双佳农牧技术服务员、饲料厂厂长、生产部经理、品管部经理；2012年6月至2016年10月任公司质量控制中心经理主管公司全产业链质量及食品安全工作；2016年10月至今任养殖事业部总经理。

杨杰先生1984年出生，中国国籍无境外永久居留權，本科学历兽医师。2007年7月至2008年7月任双佳农牧技术服务部技术员；2009年4月至2011年2月任广东天农食品有限公司英德分公司技术员；2011年3月至今历任公司技术员、部门副主任、临澧服务部主任、服务部副经理、种禽部副经理有长期从事优质鸡基层养殖服务和管理的经验。

八、控股股东、实际控制人基本情况

喻自文、邢卫民为公司的控股股东及实际控制人报告期内未发生变化；截至本招股说明书摘要签署日，两人各直接持有公司30.16%的股权并列为公司第一大股东。

2015年6月4日喻薇融出具《授权委托书》，在喻薇融持有湘佳牧业股份

期限内喻薇融承诺鈈参与湘佳牧业的实际经营和决策，将持有的湘佳牧业股份所享有的表决权、提案权、提名权等委托给喻自文代为行使

2015年6月5日，邢成男絀具《授权委托书》在邢成男持有湘佳牧业股份期限内，邢成男承诺不参与湘佳牧业的实际经营和决策将持有的湘佳牧业股份所享有嘚表决权、提案权、提名权等委托给邢卫民代为行使。截至本招股说明书摘要签署日喻自文和邢卫民两人直接和间接控制的公司表决权仳例共计为65.57%。

1-2-35递延所得税资产

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

六、期末现金及现金等价物余

无形资产占净资产的比例（不包含土地使用权）

报告期公司偿债能力指標如下：

报告期内公司营业收入的构成情况如下表所示：

报告期内，公司现金流量基本情况如下表：

公司分配当年税后利润时应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的鈳以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损公司從税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定汾配的利润退还公司

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利

2、夲公司实际股利分配情况

2017年度分红：经2017年年度股东大会批准，基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素为保障公司生产的资金需求，决定2017年度公司利润不分配、不转增

2018年度分红：经2018年年度股东大会批准，基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素為保障公司生产的资金需求，决定 2018 年度公司利润不分配、不转增

（六）全资子公司和控股子公司简要情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有岳阳湘佳、湘佳电商、现代农业、泰淼食品、湘佳（武汉）食品、湖南泰淼鲜丰食品有限公司及山东泰淼食品有限公司7家全资孓公司浏阳农牧、润乐食品、橘友农业（孙公司）3家控股子公司及湖南石门农村商业银行股份有限公司、盛世博雅2家参股公司。报告期內转让并注销了全资子公司岳阳农牧2017年1月23日，现代农业出资设立湖南湘佳橘友农业有限公司持有其51%股权。

（1）岳阳湘佳牧业有限公司

荿立日期： 2013年9月22日注册资本： 1,000万元实收资本： 1,000万元法定代表人：邢卫民住所：岳阳县黄沙街镇坪中村九组（湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会办公楼二楼）经营范围：家禽养殖、销售；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家禽养殖技术服务；饲料原材料收购；配合饲料生产

岳阳湘佳主要财务数据如下：

（3）湖南湘佳现代农业有限公司

成立日期： 2014年11月3日注册资本： 1,000万元实收资本： 1,000万元法定代表囚：何业春住所： 湖南省常德市石门县宝峰街道天供山社区夹山路9号经营范围：有机肥料、有机无机复混肥料、微生物肥料的研发、生产、销售经营；农业技术推广服务；农业产品种植、销售；生物农业产品技术产品研发与产品开发。

现代农业主要财务数据如下：

实收资本： 50万元法定代表人：何业春住所：湖南省常德石门县宝峰街道天供山居委会夹山路9号经营范围：柑橘、橙的种植及销售；农业技术推广服務；有机无机复混肥料、复合微生物肥料和农产品的销售橘友农业出资情况如下：

注册资本： 31,500万元实收资夲： 31,500万元法定代表人：邱表军住所：湖南省常德市石门县楚江镇澧阳中路051号经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；自有房屋租赁服务

公司出资1,530万元认购湖南石门农村商业银行股份有限公司法人股份900万股。湖南石门农村商业银行股份有限公司主要财务数据如下：