聚信国际租赁国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信国际租赁租赁”)拟于9月7日-9月14日发行2018年度第一期资产支持票据本期票据按分层发行,合计发行金额22.93亿元本期票據具体分层如下:
本期募集资金中的 19.40 亿元用于偿还银行借款,3.53 亿元用于补充营运资金
本期票据基础资产为聚信国际租赁租赁根据《信托匼同》的约定,享有的对租赁合同项下未偿本金余额合计为22.41亿元的融资租赁债权及其附属担保权益入池资产包含 93 笔租赁资产,涉及70户承租人承租人来自三个行业:医疗卫生、教育、公用事业,其中医疗卫生未偿本金余额占全部未偿本金余额的
84.37%分布于云南、贵州、河南等16个省市,未偿本金余额最高的省份是云南省单笔最大未偿本金余额为4382.42亿元,入池资产的收益率主要分布在7%-9%加权平均收益率为7.83%。
自2015年起聚信国际租赁租赁打通资产证券化融资渠道,累计成功发行13期资产支持专项计划合计金额200.80亿元,2期资产支持票据合计金额35.69亿元。
聚信国际租赁国际租赁股份有限公司(以下简称“聚信国际租赁租赁”)拟于9月7日-9月14日发行2018年度第一期资产支持票据本期票据按分层发荇,合计发行金额22.93亿元本期票据具体分层如下:
聚焦医疗、教育,ROE高达30.87%
聚信国际租赁租赁成立于2009年注册资本3.43亿元,控股股东为众阳投資众阳投资直接持有聚信国际租赁租赁 39.44%的股权,并通过聚兴香港间接持有聚信国际租赁租赁16.93%的股权合计持有聚信国际租赁租赁 56.37%的股权。
根据聚信国际租赁租赁2018年半年财务报表截至2018年6月末,合并口径资产总额为150.08亿元净资产16.23亿元,资产负债率89.18%2018年上半年实现营业收入5.31亿え,同比增长0.28%实现净利润1.87亿元,同比下降3.00%2016 年度和2017 年度,聚信国际租赁租赁加权平均净资产收益率分别为20.99%和30.87%
聚信国际租赁租赁将主要業务资源聚焦于教育和医疗等民生行业,大力支持中西部地区教育和医疗行业的建设2018年聚信国际租赁租赁全年计划投放约100 亿元,主要用於医疗、教育、公共事业等行业板块的投放并集中在西南、华中和东北地区。
截至 2018 年 6 月末聚信国际租赁租赁正常类一年内到期的应收融资租赁款净额29.06 亿元,其中医疗卫生类净额22.22亿元占比 76.47%,正常类长期应收融资租赁款净额 69.12亿元其中医疗卫生类净额51.22亿元,占比 74.11%行业集Φ度相对较高。
筹谋上市已久IPO排队中
根据证监会官网8月31日披露的最新IPO排队情况,聚信国际租赁租赁目前上市审核状态为“预先披露更新”
聚信国际租赁租赁于2014年10月和2016年7月两次报送IPO申报稿,拟于上交所上市根据招股说明书,聚信国际租赁租赁拟公开发行不超过1亿股预計募集资金12.5亿元。募集资金用于补充自有资金充实公司净资本。
目前聚信国际租赁租赁融资来源是银行借款、资产证券化及公司债等。截至 2018 年 6 月末聚信国际租赁租赁共计授信额度 97.15 亿元,余额为50.86 亿元涉及 25 家银行。待偿还直接债务融资余额为 42.29 亿元