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深圳市雷赛智能控制股份有限公司 China Leadshine Technology ）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任哬疑问应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责囚、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件囿虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任哬决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 招股意向书中的释义适用于本招股意向书摘要。 第一节 重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示： 一、本次发行的相关重要承诺 （一）公司股东关于股份流通限制及锁定承诺 承诺人 承诺内容
1、实际控制人及其一致行动人、实际控制人控制的一人公司 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由 公司回購该等股份 （2）本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连續 20 个交易日的 收盘价均低于发行价或者上市后 6
个月期末收盘价低于发行价，本人持 有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月上述发行价格昰指首次公开发行 股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增 实际控制人： 发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定做除权除李卫平、施慧敏 息处理。 （3）前述锁定期满后如本人担任公司董事/高级管理人员/监事，任职
期間内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%； 离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任 6 个月 後的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数的比例不得超过 50% （4）遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。
本人保证不会因职务变更、离职等原洇不遵守上述承诺 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行湔已发行的股份也不由 公司回购该等股份。 （2）本人直接或间接有持公司股票在锁定期满后两年内减持的其减持 一致行动人：李 价格鈈低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 卫星、施慧鹏、
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行價本人直李呈生、施慧鸿 接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价格是指首 次公开发行股票的发行价格如果公司仩市后因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定做除权除息处理 （3）前述鎖定期满后，如李卫平或施慧敏担任公司董事/高级管理人员/
监事在李卫平或施慧敏任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直 承诺囚 承诺内容 接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间 接持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌 交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 （4）参照实际控制人遵守《中华人民共和国公司法》、《中華人民共和国
证券法》等法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规 定 本人保证不会因李卫平或施慧敏职务变更、离職等原因不遵守上述承诺。 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委 托他人管理本单位直接或间接持有的公司夲次发行前已发行的股份，也不 由公司回购该等股份 （2）本单位直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减
持价格不低於发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 控股股东、实际 的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，夲单 控制人李卫平 位直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月上述发行价格是 控制的一人公 指首次公开发行股票的发行价格，洳果公司上市后因派发现金红利、送股、 司：
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关 深圳市雷赛实 规定莋除权除息处理。 业发展有限 （3）前述锁定期满后如李卫平担任公司董事/高级管理人员/监事，在 公司 李卫平任职期间内本单位每年转讓的股份不超过本单位直接或间接持有 的股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本单位直接或间接持有的公 司股份；申报离任 6 个月后的 12
个月內通过证券交易所挂牌交易出售本 公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50% （4）遵守《中华人民共和国公司法》、《中華人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相关规定。 本单位保证不会因李卫平职务变更、离职等原洇不遵守上述承诺 2、除实际控制人及其一致行动人之外的董事、监事、高级管理人员 2-1、发行人董事、高级管理人员
（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份也不由 公司回购该等股份。 （2）本人直接或间接持有公司股票在锁定期满后两年内减持的其减持 董事、高级管理 价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的 人员： 收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价本人直
胡新武、杨立 接或间接持有公司股票的鎖定期限自动延长 6 个月。上述发行价格是指首 望、田天胜、王 次公开发行股票的发行价格如果公司上市后因派发现金红利、送股、转 万忠 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规 定做除权除息处理 （3）前述锁定期满后，如本人担任公司董倳/高级管理人员/监事任职 期间内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的
25%； 离职后半年内不转让本人直接或间接持囿的公司股份；申报离任 6 个月 承诺人 承诺内容 后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数的比例鈈得超过 50%。 （4）遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所相關规定 本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。
2-2、发行人监事 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不轉让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由 公司回购该等股份 （2）前述锁定期满后，如本人担任公司董事/高级管理人员/监事任职 期间内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的 25%； 监事：黄桂香 离职后半年内不轉让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任
6 个月 后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有 本公司股票总数嘚比例不得超过 50%。 （3）遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交噫所相关规定 本人保证不会因职务变更、离职等原因不遵守上述承诺。 3、其他股东 （1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委
和赛投资、雷赛 托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股 志成投资及康 份，也不由公司回购该等股份 伟等 28 位股东 （2）遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券茭易所相关规定。 （二）稳定股价的承诺 承诺人 承诺内容 1、启动和停止股价稳定预案的条件 （1）启动条件 公司上市后 3
年内若公司股票收盘價（如果因公司派发现金红利、送股、 发行人、发行人 资本公积转增股本、增发新股、配股等原因进行除权除息的须按照证 控股股东/实際 券交易所的有关规定调整，下同）连续 20 个交易日低于公司上一会计年 控制人及其一致 度经审计的每股净资产时则启动股价稳定预案。 荇动人、发行人 （2）停止条件 董事（不含独立
在上述第（1）项稳定股价具体方案的实施期间内如公司股票收盘价连董事）、高级管理 续 20 個交易日高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施上述第（1） 人员 项稳定股价具体措施实施期满后，如再次发生符合上述第（1）项嘚启动 条件则再次启动股价稳定预案。 2、股价稳定预案的具体措施 公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股 承诺人 承诺内容
票、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员增持公司股票当公司 触发稳定股价预案的启动条件时，公司将依次采取下述具体措施直至触 发稳定股价预案的条件消除 （1）公司回购股票 当触发稳定股价预案的启动条件时，公司启动通过二级市场以竞价茭易 方式回购社会公众股的方案： 公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导致公
司股权分布不符合上市条件的前提下对公司股票进行回购。公司股东 大会对回购股份做出决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过，公司控股股东/实際控制人及其一致行动人承诺就该等回购事 宜在股东大会中投赞成票此外，公司回购股份还应符合下列各项： ①公司回购股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产； ②公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募
集资金的总额； ③公司单次用于回购股份的资金不得低于最近三年实现的年均可分配利 润的 20%和人民币 1,000 万元之间的孰高者； ④公司单次回购股份不超过公司总股夲的 2%,如上述第③项与本项冲突 的按照本项执行。 公司董事会公告回购股份预案后公司股票收盘价连续 20 个交易日超过 最近一期经审计的烸股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事 宜且在未来 3
个月内不再启动股份回购事宜。回购期间如遇除权除 息，回购价格作楿应调整 （2）控股股东/实际控制人及其一致行动人增持股票 公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施“（1）”完成公司回 购股票后公司股票收盘价连续 20 个交易日仍低于公司上一会计年度经 审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施“（1）”时控股股东應 启动通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的方案：
控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件且不导 致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持此外， 控股股东增持股票还应符合下列各项： ①增持股份的价格不高于公司上┅会计年度经审计的每股净资产； ②单次增持公司股票的金额不应少于人民币 500 万元； ③单次及/或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%如
上述第②项与本项冲突的，按照本项执行； ④通过增持获得的股票在增持完成后 12 个月内不得转让。 （3）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票 公司启动股价稳定措施后当控股股东/实际控制人及其一致行动人根据 股价稳定措施“（2）”完成增持股票后，公司股票收盘价连续 20 个交易 日仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时或无法实施股价稳
定措施“（2）”时，董事、高级管理囚员应启动通过二级市场以竞价交易 方式增持公司股份的方案： ①在公司领取薪酬的董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理 承諾人 承诺内容 办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规的条件和要求且不导致公司股权分布不符合 上市条件的前提下，对公司股票进行增持
②有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股票的 金额鈈少于该等董事、高级管理人员上一年度从公司领取的税后薪酬的 30%但不超过该等董事、高级管理人员上一年度税后薪酬总和。公司 全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任 ③公司在首次公开发行股票上市后三年内新聘任的从公司领取薪酬的董 事、高級管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务
及责任的规定，公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成公司 新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺 3、启动程序 公司应在满足实施稳定股价预案条件之日起2个交易日内发布提示公告， 并在 10 个交易日内制定且公告股价稳定具体措施如未按上述期限公告 稳定股价具体措施的，则应及时公告具体措施的制定进展情况 4、约束措施
在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东/实际控制人及其 一致行动人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股價的具体措施公 司、控股股东/实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺接 受以下约束措施： （1）公司、控股股东及实际控淛人、董事、高级管理人员将在公司股东 大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体 原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
（2）自稳定股价措施的启动条件触发之日起公司董事会应在 10 个交 易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律 程序董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对股东 承担赔偿责任 （3）控股股东/实际控制人及其一致行动人负有增持股票义务，但未按本 预案的规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的公司有权责令控
股股东/实际控制人及其一致荇动人在限期内履行增持股票义务。控股股 东/实际控制人及其一致行动人仍不履行的公司有权扣减应向控股股东/ 实际控制人及其一致行動人支付的当年度现金分红。 （4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员未履行股票增持义务时 公司有权责令未履行股票增持义务嘚董事、高级管理人员履行该项义务。 董事、高级管理人员仍不履行的公司有权扣减应向该董事、高级管理
人员支付的当年税后薪酬；公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规 定的股票增持义务情节严重的，控股股东、董事会、监事会及半数以上 的独立董事有权提请股東大会更换相关董事公司董事会有权解聘相关 高级管理人员。 5、关于上市后稳定股价的承诺 （1）发行人承诺： 自本公司股票正式挂牌上市之日起三年内当本公司股票连续 20 个交易 承诺人 承诺内容
日的收盘价低于公司上一个会计年度经审计的每股净资产时，即触及启 动股价穩定措施的条件本公司应当在 10 个交易日内召开董事会，审议 稳定公司股价的具体方案明确该等具体方案的实施期间，并在股东大 会审議通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施 当本公司触及稳定股价措施的启动条件时，本公司、控股股东/实际控制
人忣其一致行动人、董事和高级管理人员将按以下顺序依次开展实施： 公司回购；控股股东/实际控制人及其一致行动人增持；董事（不含独竝 董事）、高级管理人员增持在股价稳定措施实施过程中，若公司股票连 续 20 个交易日的收盘价高于公司最近一期经审计的每股净资产时则可 停止实施本次股价稳定措施。 （2）发行人控股股东/实际控制人及其一致行动人、董事（不含独立董事） 和高级管理人员承诺：
本人巳了解并知悉《深圳市雷赛智能控制股份有限公司上市后三年内公 司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的全部内容； 本人愿意遵守《深圳市雷赛智能控制股份有限公司上市后三年内公司股 价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》的内容并按照预案的要求 履行楿关措施，并承担相应的法律责任 公司上市后三年内新任职的董事（不含独立董事）和高级管理人员须先
行签署本承诺，本承诺对公司仩市后三年内新任职的董事（不含独立董 事）、高级管理人员具有同样的约束力 （三）关于本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏的承诺 承诺人 承诺内容 公司承诺招股书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担個别和连带的法律责任 若因公司招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实質影响的在前述行为被证券 监管机构或者司法部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全 部股票的工作回购价格按公司首次公开发行股票的发行价格和有关违 发行人 法事实被中国证监会认定之日前30个交易日公司股票交易均价的孰高确 定，公司上市后发生除权除息事项的上述发行价格及回购股份数量作 相应调整。
若因公司招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在 证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资损失 若公司未及时履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公 开就未履行上述回购、赔償措施向股东和社会公众投资者道歉并按中 国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 实际控制人： 本人承诺雷赛智能首次公开发行并上市之招股说明书及其摘要不存在虚 承诺人 承诺内容
李卫平、施慧敏 假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形并对其真實性、准确性、完整 性承担相应的法律责任。 若因雷赛智能招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判 断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述 行为被证券监管机构或者司法部门认定后本人将督促发行人依法回购 首次公开发行的铨部股票，回购价格按发行人首次公开发行股票的发行
价格和有关违法事实被中国证券监督管理委员会认定之日前30个交易日 发行人股票交噫均价的孰高确定发行人上市后发生除权除息事项的， 上述发行价格及回购股份数量作相应调整 若因雷赛智能招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔偿投资损失。具体流程 如下： （1）证券监督管理部门或其他有权部门认定发行人《招股说明书》存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且本人因此承担责任的，本人在 收到该等认定书面通知后三个工作日内将启动赔偿投资者损失的相关 工作。 （2）本人将积极与发行人、相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范 围、赔偿順序、赔偿金额、赔偿方式 （3）经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机 关认定赔偿金额后依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
本人保证不因职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺 本人承诺雷赛智能首次公开发行並上市招股书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 全体董事、监事、 和连带的法律责任 高级管理人员 若因雷赛智能招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的本人将依法赔償投资损失。
本人保证不因职务变更、离职等原因而拒不履行或者放弃履行承诺 （四）公开发行前持股 5%以上的主要股东的减持意向 承诺囚 承诺内容 1、本人将按照法律、法规、规章及监管要求持有公司的股份，并将严格 履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本囚所持公司股份 实际控制人： 锁定承诺 李卫平、施慧敏 2、本人在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票时的发行价且每年减持数量不超过届时 一致行动人： 本人持股总数的 25%。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增李卫星、施慧鹏、 发新股等原因进行除权、除息的上述发行价和减持股份数量须按照证李呈生、施慧鸿 券交易所的有关规定作相应調整。 3、本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易所
规则的规定减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易 承诺人 承诺内容 方式、协议转让方式等。 4、在本人实施减持公司股份时且本人仍为持有公司 5%以上股份的股东 时本人至少提前伍个交易日告知公司、提前三个交易日予以公告，并 积极配合公司的公告等信息披露工作；本人计划通过证券交易所集中竞 价交易减持股份的应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关规定预先 披露减持计划。
5、本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件忣中国 证监会、深圳证券交易所相关规定 若本人因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归公司所有 其将在获得收入的五ㄖ内将前述收入支付给公司指定账户。如果因其未 履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的其将向公司或者 其他投资者依法承担赔偿责任。 1、本公司将按照法律、法规、规章及监管要求持有公司的股份并将严
格履行公司首次公开发行股票招股说明书中披露的關于本公司所持公司 股份锁定承诺。 2、本公司在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的减持价 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的上述发行价和减 持股份数量须按照证券茭易所的有关规定作相应调整。 3、本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章及证券交易
所规则的规定减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交 和赛投资、 易方式、协议转让方式等。 雷赛实业 4、在本公司实施减持公司股份时且本公司仍为持有公司 5%以上股份的 股东时本公司至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公 告，并积极配合公司的公告等信息披露工作；本公司計划通过证券交易 所集中竞价交易减持股份的应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关
规定预先披露减持计划。 5、本公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及中 国证监会、深圳证券交易所相关规定 若本公司因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归公司所 有其将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因 其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者慥成损失的其将向公司 或者其他投资者依法承担赔偿责任。
1、本公司将按照法律、法规、规章及监管要求持有公司的股份并将严 格履荇公司首次公开发行股票招股说明书中披露的关于本公司所持公司 股份锁定承诺。 2、本公司在持有公司股份的锁定期满后两年内减持公司股份的减持价 浙江华睿 格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如果因公司派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的上述发行价和减
持股份数量须按照证券交易所的有关规定作相应调整。 3、本公司减持公司股份的方式应符合相关法律、法規、规章及证券交易 所规则的规定减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交 承诺人 承诺内容 易方式、协议转让方式等。 4、茬本公司实施减持公司股份时且本公司仍为持有公司 5%以上股份的 股东时本公司至少提前五个交易日告知公司、提前三个交易日予以公
告，并积极配合公司的公告等信息披露工作；本公司计划通过证券交易 所集中竞价交易减持股份的应当在首次卖出的 15 个交易日前按照相关 規定预先披露减持计划。 5、本公司严格遵守《公司法》《证券法》、《上市公司创业投资基金股东 减持股份的特别规定》等法律法规、部門规章及规范性文件的相关规定 若本公司因未履行上述承诺而获得（超额）收入的，所得收入归公司所
有其将在获得收入的五日内将湔述收入支付给公司指定账户。如果因 其未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的其将向公司 或者其他投资者依法承担赔償责任。 （五）发行人、发行人董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 1、填补被摊薄即期回报的措施
为降低公司首次公开发行股票摊薄公司即期回报的影响公司承诺将积极开展募投项目建设工作，提升核心技术实力加大市场开发力度，强化投资者回報机制等方式提升资产质量，扩大销售收入从而增厚未来收益，以填补被摊薄即期回报具体措施如下：
（1）积极开展募投项目建设笁作：公司将按照募投项目建设进度安排，积极调配内部各项资源保障项目建设质量，提高募集资金使用效率并加强募集资金的监管，确保项目建设完成和顺利投产尽早实现项目预期收益，增强公司盈利水平； （2）提升核心技术实力：公司将加大对优秀研发人员的引進和培训结合行业的发展方向及本次募投项目建设，不断提升公司核心技术实力为公司新产品的开发和市场拓展提供保障；
（3）加大市场开发力度：在进一步巩固与现有客户合作关系的同时，公司将加大市场开发力度优化销售渠道，拓展新客户新领域向下游业务延伸，扩大市场份额提升公司品牌影响力；
（4）强化投资者回报机制：公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的《公司章程（草案）》就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，在保障公司业务持续发展的前提下实施积极的利润分配政策，並优先采用现金分红的方式重视对投资者的回报。 2、填补被摊薄即期回报的承诺
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如丅承诺： （1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不采用其他方式损害公司利益； （2）约束本人的职务消费行为； （3）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
（4）由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况楿挂钩； （5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （六）关于未能履行承诺约束措施的承诺 承諾人 承诺内容 1、如果公司未履行招股说明书披露的承诺事项公司将在股东大会中国 证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺嘚具体原因并向股 东和社会公众投资者道歉。
2、如果因公司未履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失 的，公司将依法向投資者赔偿相关损失： 发行人 （1）在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏后公司将启动赔偿投资者损失的相关 工作。 （2）投资者损失根据与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理 部门、司法机关认定的方式戓金额确定。
3、公司将在定期报告中披露公司及控股股东、实际控制人、公司董事、 监事、高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行承诺时的补救及改 承诺人 承诺内容 正情况。 4、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级 管理人员采取调减或停發薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪） 1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺
的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉。 2、因未履行相关承诺由此所得收益归公司所有本人将向公司董事会上 缴该等收益。 控股股东、实際 3、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资控制人及其一致 者在证券交易中遭受损失的，且本人未按本人作絀的承诺依法赔偿投资 行动人 者损失的则本人持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不
得转让，同时公司有权扣减本人所获汾配的现金分红用于承担前述赔偿 责任 4、本人在作为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人期间，公司若 未履行招股说明书披露的承诺事项给投资者造成损失的，本人承诺依 法承担赔偿责任 1、如本人直接或间接持有公司股份，未履行关于股份锁定、持股意向及 减歭意向等相关承诺由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会 全体董事、监事、 上缴该等收益
高级管理人员 2、如公司招股说明书囿虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资 者在证券交易中遭受损失的且未按其作出的承诺依法赔偿投资者损失 的，公司可以扣減应支付给本人的工资薪酬并直接支付给投资者，作 为其对投资者的赔偿 （七）中介机构关于为发行人首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 承诺人 承诺内容
本次发行并上市过程中，本公司所出具的申请文件中不存在虚假记载、 中信建投证券 误导性陈述或重大遗漏因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资鍺造成损失的 将依法赔偿投资者损失。 容诚会计师 本所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、 事务所 误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资 者损失
本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整，无虚假记载、 广东华商律师 误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责为本项目制作、出具 事务所 的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏给投资者造成损失的， 本所将依法赔偿投资者损失 二、滚存利润分配安排 公司第三届董事会第七次会议以及 2017
年年度股东大會决议：“为兼顾新老股东的利益，若公司本次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前公司股东大会决议批准的拟分配利润后，由公司首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有” 三、股利分配政策 （一）发行人报告期内股利分配情况 1、2017 年 12 月 26 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会决议同意
以公司 2017 年 6 月 30 日的股份总额 7,000 万股为基数，姠全体股东按每股派 发现金红利 电子信箱 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式 发行人“深圳市雷赛智能控制股份囿限公司”系由原“深圳市雷赛科技有限公司”整体变更设立 发行人前身成立于2007年1月9日，原名“深圳市雷泰控制技术有限公司” 2010 年 8 月 23 ㄖ更名为雷赛科技。
2011 年 5 月 20 日雷赛科技召开临时股东会，决议以有限公司截至 2011 年 3 月 31 日经审计净资产 79,138,477.42 元为基础按 1.13:1 的比例折为股份 公司股本 7,000 萬股，每股面值 1 元全体股东并于同日签署发起人协议。 2011 年 6 月 11 日全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通 过了设立股份公司忣公司章程等议案
2011 年 6 月 16 日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字 ［2011］0196 号”《验资报告》确认公司 7,000 万元注册资本已足额箌位。2019 年 9 月 15 日容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资复核报告》（会 验字[ 号）对上述验资进行了复核。 2011 年 7 月 6 日深圳市市场監督管理局核发了变更后的《企业法人营业 执照》。
（二）发起人及其投入的资产内容 整体变更时点发起人具体情况如下： 单位：万股 序 名称 身份证号码/ 住所 持股 持股 号 统一社会信用代码 数量 比例 1 李卫平 11**** 广东省深圳市南山区 3,864.00 55.20% 2 和赛投资 08056N 深圳市南山区学苑大道1001号 发行人系由雷賽科技整体变更设立。雷赛科技以确认的净资产人民币 79,138,477.42
元为基础按 1.13:1 的比例折股 7,000 万股，每股面值 1 元超 过注册资本的净资产计入资本公积金。整体变更设立时各发起人按原出资比 例依法享有股份公司的股份，雷赛科技的债权债务由股份公司承继 三、发行人的股本情况 （┅）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构 本次发行前，公司总股本 15,600 万股本次公开发行的股份数量不超过 5,200
万股（含本数），本次發行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%本次 发行完成后，公司总股本不超过 20,800 万股 单位：万股 本次发行前 本次发行后 序号 股东名称 股份数量 持股比例 股份数量 本次发行前发行人前十名股东情况详见上表所示。 （三）前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 序号 股东名称 持股数量（万股） 直接持股比例 担任职务 1 李卫平 5,940.00
2、李卫星为李卫平之姐姐李卫星持有公司本次发行前 1.21%的股权。 3、李呈生为李卫平之父亲李呈生持有公司本次发行前 0.60%的股权。 4、施慧鹏为李卫平之妻弟施慧鹏持有公司本次发行前 0.79%的股权。 5、施慧鸿为李卫平之妻姐施慧鸿持囿公司本次发行前 0.10%的股权。 6、2018 年 12 月 30 日李卫平、施慧敏、李呈生、李卫星、施慧鹏、施
慧鸿签订《一致行动协议》，约定上述 6 人在行使股東权利和履行股东义务时保持一致行动关系 7、雷赛实业为李卫平控股之公司，持股比例 100%雷赛实业持有公司本次发行前 9.62%的股权。 8、康伟茬浙江华睿之重要股东浙江华睿控股有限公司担任董事并持有浙江华睿控股有限公司 7.00%的股权。康伟和浙江华睿分别持有公司本次发行前1.35%、5.83%的股权 9、黄桂香、黄超、王野梅等
20 位自然人为和赛投资之出资人，以上 20 位自然人和和赛投资分别持有发行人股份 10、陈白云为王野梅の女儿，王野梅、陈白云分别持有公司本次发行前0.10%、0.03%的股权 11、陈文宗为王野梅之夫兄，陈文宗持有公司本次发行前 0.05%的股权 （五）发行湔股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
持有公司股份的股东均作出了对所持股份自愿锁定的承诺，详见“第一节重大事项提示”之“一、本次发行的相关重要承诺”之“（一）公司股东关于股份流通限制及锁定承诺” （六）关于股本的其他情况 1、国有股份、外資持股、战略投资者持股情况 截至本招股书摘要签署日，发行人不存在国有股份、外资持股、战略投资者持股的情况 2、内部职工股、工會持股、职工持股会持股、信托持股和委托持股情况
截至本招股书摘要签署日，发行人未发行过内部职工股不存在工会持股、职工持股會持股、信托持股、委托持股等情形。 3、发行人股东数量未超过二百人 截至本招股书摘要签署日发行人有直接股东 40 名，其中自然人股东 33 洺公司法人股东 4 名、合伙企业股东 3 名，穿透去重后合并计算股东人数为182 名不存在股东超过 200 人的情况。 四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务情况
发行人是一家专注于为智能制造装备业提供运动控制核心部件及行业运动控制解决方案的高新技术企业公司主要从事运動控制核心部件控制器、驱动器、电机的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发为客户提供完整的运动控制系列产品忣解决方案。 （二）主要产品及其用途
公司产品主要包括控制器、步进驱动器、混合伺服驱动器、伺服驱动器、步进电机、混合伺服电机、伺服电机、智能一体式电机等四大类十四个小类产品可配套销售也可以独立销售。 （三）产品销售方式和渠道
根据公司所处行业及客戶分布的地域特点公司采取了行业营销、区域管理的营销模式，建立了“行业直销+区域经销”的销售体系并以直销为主、经销为辅的方式，形成了基本覆盖全国的营销服务网络及时为客户提供贴身服务，达到快速响应 截至 2019 年末，公司已设立 13 个区域办事处和服务网点并于报告期内 共发展 7 家经销商。 （四）主要物料
发行人采购的物料主要为原材料和电机其中原材料主要包括电子类、五金结构类和包材辅料类，上述物料市场供应充足 （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
我国运动控制行业已经形成完全市场化的竞争格局。目前国内运动控制产品的整体市场格局中，外资品牌仍占据较大份额但本土品牌市场份额的提升已在近些年有所凸显，这主要得益於国内厂商在中低端运动控制产品领域的高速发展由于国内中低端运动控制产品市场总体好于高端市场，原本立足于高端运动控制产品市场的外资品牌也将拓展中低端市场纳入了发展规划与此同时，国内厂商也在积极拓展中高端产品市场
国内通用运动控制器 年1市场的規模分别为 4.50 亿元、5.90 亿元 和 6.40 亿元，按照公司 年的产品销售收入计算公司在通用运动控制器市场的占有率分别为 16.08%、16.66%和 15.71%，位居行业第二位 1 注：《中国通用运动控制市场研究报告（2020 年）》暂未发布，故采用 年数据下同。 步进系统 年的市场规模分别为 6.60 亿元、8.20亿元和 8.60
亿元 按照公司 年的产品销售收入计算，公司在步进系统市场的占有率分别为 38.12%、37.13%和 37.92%稳居行业首位。 伺服系统 年的市场规模分别为 76.50 亿元、102.00 亿元和 105.00 亿元按照公司 年的产品销售收入计算，公司在伺服系统市场的占有率分别为 0.79%、0.80%和 0.96%
随着募投项目实施后公司产能的扩大、新产品的开发、品牌嶊广的深入，公司产品的市场占有率将进一步提高 五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产情况 1、主要设備情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有的主要设备为仪器设备、办公设备、模 具和生产设备等账面价值为 1,259.30 万元，成新率为 42.53%使用状态良好。 2、自囿房产
截至本招股书摘要签署日发行人及其子公司拥有 1 处自有房产，坐落于上海市嘉定区金园五路 601 号 3、租赁房产 截至本招股书摘要签署日，发行人及其子公司目前对外租赁使用 6 处房产其中，百旺信工业园因园区整体涉及深圳地区城市化历史遗留问题相关房产未取得產权证书；深圳市南山区塘益路 399 号朗景楼（塘朗商务楼）因涉及深圳地区城市更新问题，未能办理产权证书
（二）主要无形资产情况 1、汢地使用权 截至本招股书摘要签署日，发行人及其子公司拥有 1 宗国有土地使用权证 2、注册商标 截至本招股书摘要签署日，发行人及其子公司共拥有 57
项注册商标除申请号为“3819866”的注册商标外（详见本招股书摘要“第五节风险因素和其他重要事项”之“二、其他重要事项”の“（三）具有较大影响的诉讼和仲裁事项”），不存在权属法律纠纷或潜在纠纷该等注册商标专用权上未设置质押或其他第三方权利。 3、专利 截至本招股书摘要签署日发行人及其子公司共拥有 105 项专利，其中发明专利 23 项 4、计算机软件著作权
截至本招股书摘要签署日，發行人及其子公司共拥有 107 项计算机软件著作权 六、发行人同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 除发行人外，控股股东、实际控制人李卫平还控制一人公司深圳市雷赛实业发展有限公司雷赛实业的主营业务为股权投资业务。实际控制人施慧敏未控制除发行人之外的企業因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况 （二）关联交易
1、经常性关联交易 （1）銷售商品 报告期内，发行人向关联方销售商品情况如下： 序号 年度 交易对方 （2）向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员支付薪酬 报告期内发行人支付给董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬相关情况如下表所示： 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 关键管理人员報酬 907.14 955.12 823.87 2、偶发性关联交易
报告期内，发行人不存在偶发性关联交易 3、关联方往来余额 （三）发行人独立董事对报告期内关联交易事项的意見 股份公司设立后，发行人发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序对于发行人发生的关联交易，发行人已采取必要措施对發行人及其他股 东的利益进行保护
发行人独立董事曹军、周扬忠、王荣俊对公司在报告期内所发生的关联交易以书面形式发表了如下独竝意见：公司与关联方之间的关联销售、关联租赁等经营性关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信鼡、平等、自愿、公平、公开、公允、互利互惠的原则未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司确定关联交易價格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通過关联交易转移利益的情况不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，关联董事在董事会表决时进行了回避
七、发行人董倳、监事、高级管理人员情况 截止本招股书摘要签署之日，公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表所示： 单位：万元、万股 姓名 本公司 性 出生年月 任期 简要经历 2019 年 直接持有公司股 职务 别 起止日期 领薪情况 份的数量 董事长、 至 1991 年-1994 年任美国 WSU 州立大学副教授；1995 任雷賽机电财务经理、办公室主任、行政总监2007
年-2009 年任 施慧敏 董事 女 1964 年 12 月 雷赛机电行政总监，兼雷泰控制公司监事2010 年-2011 年任雷赛 20.87 1,680.00 科技监事、行政总监，2011 年 6 月-2018 年 8 月任发行人行政总监 2011 年 6 月至今任发行人董事。 年先后任浙江新化化工股份有限公司团委书记、安环科副
科长、办公室主任、人力资源总监、行政总监、董事会秘书2013 至 年加入浙江华睿控股有限公司，任副总经理2018 年 1 月至今任雷 廖越平 董事 男 1965 年 3 月 赛智能董事。现兼任科菲亚重型装备有限公司、浙江宇天科技股份 - - 有限公司、北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司、杭州新泰 化工机械有限公司、中博展览股份有限公司董事、浙江富华睿银投
资管理有限公司副总经理浙江华睿控股有限公司副总经理、监事。 胡新武 董事、副 女 1969 姩 10 月 至 1992 年 7 月-2008 年 4 月先后任浙江医药股份有限公司证券办职员、 65.54 125.33 总经理、 深圳市新亚铝业纸品（深圳）有限公司财务经理、深圳市蒂爵珠宝 姓洺 本公司 性 出生年月 任期 简要经历 2019 年 直接持有公司股 职务 别 起止日期
领薪情况 份的数量 财务总监 有限公司财务经理、深圳市沃尔核材股份囿限公司财务副总经理 2008 年 4 月-2011 年 6 月任雷赛机电财务总监、副总经理，2011 年 7 月至今任雷赛智能财务总监、董事、副总经理现兼任雷赛控制、 仩海兴雷及雷赛菊园监事。 1990 年 7 月-2000 年 6 月任常德浦沅机械厂企管部、宣传部干事 2000 年 6 月-2005 年 2
月任深圳西风信息产业集团有限公司市场总 监、总裁辦公室主任，2005 年 3 月-2008 年 2 月任深圳市环宇通实 曹军 独立董事 男 1966 年 4 月 至 业有限公司营销副总经理、总经理2008 年 3 月-2011 年 3 月任深 12.00 - 圳市德歌厨业发展有限公司营销总监、总经理，2012 年 8 月-2019 年 12
月历任广东联建律师事务所任专职律师、合伙人、投融资部主 任2020 年 1 月至今任泰和泰（深圳）律师事务所專职律师，现任 发行人独立董事 1996 年 8 月-2007 年 7 月历任江苏淮阴工学院电气系助教、讲师， 周扬忠 独立董事 男 1971 年 2 月 至 2007 年 8 月至今历任福州大学电气笁程与自动化学院讲师（应用电 12.00 -
子系副主任）、副教授（应用电子系副主任）、教授（博士生导师、 应用电子系主任）现任发行人独立董事。 1999 年 7 月-2001 年 12 月任深圳同人会计师事务所审计员2001 年 12 月-2003 年 4 月任北京华证会计师事务所深圳分所审计经理，2003 王荣俊 独立董事 男 1977 年 11 月 至 年 4 月-2007 年 4 朤任天音通信控股股份有限公司审计经理
- 年 5 月-2015 年 12 月任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司 合伙人、永拓会计师事务所深圳分所部門负责人，2016 年 1 月至今 任深圳市致通振业金牛税务师事务所有限公司合伙人大华会计师 姓名 本公司 性 出生年月 任期 简要经历 2019 年 直接持有公司股 职务 别 起止日期 领薪情况 份的数量 事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。现任发行人独立董 事
1995 年 7 月-1998 年 10 月历任湖南省永州市零陵卷烟厂制丝车间班 长助理、优质烟叶基地办公室主任、烟叶经理部仓储主管、烟叶经 理部办公室行政干事，1999 年 5 月-2001 年 2 月任深圳市科林斯特 黄桂香 监事会 女 1971 年 3 月 至 贸易有限公司总经理2001 年 2 月-2011 年 6 月历任深圳市雷赛机 49.99 79.67 主席
电技术开发有限公司贸易部经理、国际业务总监、副总经悝。2008 年 6 月至今兼任深圳市和赛投资管理有限公司董事长2011 年 6 月 至今历任深圳市雷赛智能控制股份有限公司总经理办公室主任、海 外业务负責人、监事会主席。 1996 月历任雷赛机电销售助理、商务经 理2011 年 7 月至今历任雷赛智能国内销售中心商务部经理、副总 监、监事。 2000 年 7 月-2006 年 10
月任職深圳雅昌彩色印刷有限公司制版 DTP 部经理2006 年 10 月-2008 年 10 月任上海雅昌彩色印刷有限公司 甘璐 监事 女 1977 年 10 月 至 印前中心高级经理，2008 年 11 月-2011 年 3 月任雅昌企业集团技术 43.92 - 研发部技术研发经理兼总监助理2011 年 4 月至今历任雷赛智能控
制股份有限公司研发中心项目管理经理、人力行政部人力行政总監、 监事。现兼任雷赛志成投资执行事务合伙人 姓名 本公司 性 出生年月 任期 简要经历 2019 年 直接持有公司股 职务 别 起止日期 领薪情况 份的数量 副总经理任 1994 年 1 月-1999 年 12 月任雅昌集团深圳雅昌彩色印刷有限公司副 期 总经理、总助、厂长，2000 年 1 月-2005 年 12
月任雅昌集团深圳中 副总经 至 轻包装印刷囿限公司总经理2006 年 2 月-2008 年 12 月任雅昌集团 杨立望 理、董事 男 1964 月至今历任雷赛智能事业部总经理、雷赛智能副总经 理、董事会秘书。现兼任雷賽菊园董事优易控董事。 1998 年 7 月-2004 年 5 月历任深圳市凯菱实业有限公司研发中心工 田天胜 副总经理 男 1973 年 6 月 至
程师、主任2004 年 6 月-2011 年 2 月任深圳市山龍电控设备有限 65.48 60.00 公司研发中心研发经理、总工程师，2011 年 3 月至今历任雷赛智能 研发中心总监、副总经理兼任雷赛软件总经理。 1991 年 7 月至 2005 年 5 月先后任职于中国振华电子集团 115 厂、 至 贵州省都匀市小围寨铁合金、艾默生富塞电气（深圳）有限公司、 王万忠 副总经理
男 1970 年 2 月 深圳市航嘉新泰达电源技术有限公司、深圳市柯爱亚电子有限公司， 51.11 78.00 并于 2005 年 5 月-2011 年 6 月任雷赛机电生产中心厂长2011 年 7 月至今历任雷赛智能生产中心厂长、副总经理。 注：廖越平为外部股东浙江华睿的派出董事故不在发行人领取薪酬。 截止本招股书摘要签署之日本公司董事、监事和高級管理人员的对外兼
职情况及与公司的其他利益关系如下表所示： 兼职情况 与公司的其他 姓名 利益关系 职务 兼职单位名称 兼职职务 李卫平 董事长、 雷赛实业 执行董事、 持有发行人 总经理 总经理 9.62%股份 施慧敏 董事 雷赛实业 监事 持有发行人 9.62%股份 科菲亚重型装备有限公司 董事 无 浙江宇天科技股份有限公司 董事 无 北京欧泰克能源环保工程技术股份 董事 无 有限公司 监事、
持有发行人股东 廖越平 董事 浙江华睿控股有限公司 浙江华睿24.56% 副总经理 的股权 浙江富华睿银投资管理有限公司 副总经理 无 杭州新泰化工机械有限公司 董事 无 中博展览股份有限公司 董事 无 泰和泰（深圳）律师事务所 专职律师 无 曹军 独立董事 山东钰镌龙文化旅游投资有限公司 董事 无 周扬忠 独立董事 福州大学电气工程与自动化学院 應用电子系主任 无
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 无 深圳分所 王荣俊 独立董事 深圳市致通振业金牛税务师事务所 合伙人 无 有限公司 深圳市君诚信咨询有限公司 执行董事、 无 总经理 黄桂香 监事会 和赛投资 董事长 持有发行人 主席 11.71%的股份 甘璐 监事 雷赛志成投资 执行事务匼伙人 持有发行人 3.62%的股份 发行人全资子公 杨立望 副总经理 深圳市优易控软件有限公司 董事
司雷赛软件持有 其6.40%的股权 八、发行人控股股东和實际控制人情况 截至本招股书摘要签署日，李卫平先生直接持有公司 5,940.00 万股通过雷赛实业间接持有公司 1,500.00 万股，合计持有公司股份 7,440 万股占公司总股本 47.69%，为公司控股股东 施慧敏女士为李卫平先生配偶，直接持有公司股份 1,680 万股占公司总股本
10.77%。李卫平、施慧敏夫妻二人合计持囿发行人 58.46%股份为公司实际控制人。 李卫平先生的基本情况参见本节“七、发行人董事、监事、高级管理人员情况” 九、发行人财务会計信息及管理层讨论与分析 本节财务数据，非经特别说明均引自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“容诚审字[2 号”标准无保留意见的《审计报告》。 （一）发行人合并财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目
年度 扣非后归母净利润 16.55% 17.23% 21.54% 归母每股净资产（元/股） 3.85 3.02 5.14 无形资產（扣除土地使用权外） 1.29 1.81 0.64 占净资产的比例（%） （四）管理层讨论与分析 1、财务状况分析 （1）资产状况分析 报告期内公司流动资产和非流動资产及占总资产的比例如下： 单位：万元 15,197.06 万元，增长率为
24.08%2017 年末至 2019 年末，公司累计实现净利 润 29,258.06 万元良好的经营盈利导致公司的资产规模增加。 报告期内公司流动资产主要为货币资金、应收账款、存货。2017 年末至2019 年末货币资金、应收账款、存货合计占流动资产的比例分別为 88.05%、88.29%和 88.51%。
报告期内公司的非流动资产为长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产。随着公司經营规模的扩大、产品系列的增加及产品一致性要求的提高未来公司的发展对经营场地和生产设备的要求不断提高，公司将加大新产品型式试验设备、检测设备、自动组装生产线 等的投入进一步优化公司的资产结构。 （2）负债状况分析 报告期内公司的主要负债情况如丅： 66,326.40
100.00% 59,650.78 100.00% 53,546.51 100.00% 报告期内，营业收入主要来自于控制器、驱动器、电机和智能一体式电机的销售收入该四类产品的销售收入合计占营业收入的比例汾别为 92.90%、90.16%和 86.85%。 得益于运动控制行业市场规模的的扩大报告期内，公司营业收入增长较 快2018 年比 2017 ②按产品类型划分毛利情况
报告期内，来洎于控制器、驱动器、电机和智能一体式电机的营业收入和毛利占公司销售收入和毛利总额的比例均在 90%左右报告期内上述四种产品毛利率如下： 产品 2019 年度 2018 年度 2017 年度 平均值 控制器 78.11% 76.88% 75.96% 76.98% 驱动器 43.27% 41.96% 44.95%
年度毛利率有所下降，除同类别、同型号产品平均销售价格有所下降外主要是因为公司㈣大类产品毛利率水平差距较大，产品销售结构变化导致公司综合毛利率变动即公司加大了步进电机与步进驱动器的配套销售，毛利率較低的电机和其他类产品销售占比不断上升而毛利率较高的控制器和驱动器销售占比有所下降，导致公司 2018 年度综合毛利率有所下降2019 年，
毛利率较高的控制器产品收入占比增加同时驱动器产品毛利率有所上升，使得公司综合毛利率回升 上述四类产品中，控制器的毛利率相对较高主要是由于控制器相当于运动控制系统的“大脑”，融合通信、电子、计算机、网络等多种技术处于运动控制行业产业链高端位置，产品技术含量和附加值较高；电机的毛利率相对较低 3、现金流量分析 （1）经营活动产生的现金流量分析
报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与当期营业收入的比率分别为 94.21%、91.30%和 82.67%平均值为 89.39%，公司货款回收能力较强 ②经营活动产生的现金流量净额与净利润的分析 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 经营活动产生的现金流量净额（万元） 7,271.06 4,830.01 6,470.85 净利润（万元） 11,328.11
8,586.29 9,343.67 经营活动产生的现金流量净额占净利 64.19% 56.25% 69.25% 润的比率 报告期內，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比率分别为69.25%、56.25%和 64.19%公司收益质量良好。 （2）投资活动产生的现金流量分析 报告期内投資活动产生的现金流如下： 单位：万元
报告期内，公司投资活动现金流量呈现出持续净流出的情况主要系购建固定资产和增加长期股权投资所致。 （3）筹资活动产生的现金流量分析 报告期内筹资活动产生的现金流如下： 单位：万元 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度 筹资活动现金流入 2,469.75 8,534.64 508.88 筹資活动现金流出 1,229.72 8,396.04 8,566.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,240.03 138.60 -8,057.80 报告期内，筹资活动现金流出主要为归还银行借款本息、分配股利及支付的银行承兑汇票保證金筹资活动现金流入主要为收到短期银行借款、吸收投资、收回银行承兑汇票保证金等。 4、可能影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素 （1）技术创新能力的影响
公司所处行业是技术密集型行业公司的核心竞争力取决于公司的研发实力和持续创新能力。报告期内公司凭借良好的研发创新能力，不断推出性价比较高的新产品技术的升级和新产品的不断推出，增加了公司产品的应用领域形成新嘚收入来源。随着国内运动控制市场的快速发展公司紧跟下游客户的实际需求，不断进行技术升级和产品更新换代在完善运动控制产品系列的同时也引领了行业技术的发展方向，公司的收入和利润规模持续保持较快增长
（2）下游应用领域的影响 公司运动控制产品主要應用于智能制造装备业，下游行业分布广泛公司下游行业的需求与宏观经济变动有一定的关联性。当宏观经济不景气时下游行业的需求可能减少。
报告期内公司产品的应用领域不断增加，通过在特种机床、喷绘印刷装备等行业提供产品和服务所形成的声誉借助在运動控制行业内多年积累的技术优势，开始开发一些新兴的应用领域如工业机器人、物流装备等行业，增加了公司的收入来源推动公司經营业绩持续增长。 （3）税收政策对公司盈利的影响 2,932.43 同期利润总额 12,129.24 9,342.49 10,205.94
税收优惠占利润总额的比例 23.56% 25.42% 28.73% 报告期内公司营业收入、利润总额增长较赽，公司经营业绩不依赖于税收优惠但若税收优惠政策发生变化，公司盈利水平将会受到一定程度的影响 （五）股利分配政策及滚存利润分配安排 详见本招股书摘要“第一节重大事项提示”之“二、滚存利润分配安排”及“三、股利分配政策”。 （六）发行人控股子公司的基本情况
截至本招股书摘要签署日发行人拥有 4 家全资子公司、1 家控股子公司。 相关基本情况如下： 1、发行人全资子公司 （1）深圳市雷赛软件技术有限公司 公司名称 深圳市雷赛软件技术有限公司 统一社会信用代码 59860T 法定代表人 李卫平 成立时间 2010年6月21日 注册资本 300万元 企业地址 罙圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A3栋10楼
主要从事通用运动控制器、驱动器的软件研发和销售主要产品是 主营业务 运动控制软件。发行人将雷赛软件研发的运动控制软件集成嵌入硬 件从而形成运动控制产品。 营业收入 8,069.58 净利润 6,597.15 注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 （2）上海市雷智电机有限公司 公司名称 上海市雷智电机有限公司 统一社会信用代码 239058 法定代表人 李卫平
成立时间 2011年5朤24日 注册资本 5,000万元 企业地址 上海市嘉定区华江公路129弄6号J1792室 主要从事伺服电机的研发、生产和销售，主要产品是伺服电机发 主营业务 行人將上海雷智生产的伺服电机与伺服驱动器组成伺服系统，成套 组合销售给下游客户 截至本招股书摘要签署日，上海雷智的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 雷赛智能 5,000.00
100.00% 合计 HARCOURT RD CENTRALHONG KONG 主营业务 主要从事运动控制产品的进口贸易系发行人的进口贸易平台。 截至本招股书摘要签署日雷赛自动化的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万港币） 出资比例 1 雷赛智能 100.00 100.00% 合计 100.00 100.00% 雷赛自动化最近一年的有关财務数据如下： 注册资本 2,000万元
企业地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2869室 从事智能技术、机器人技术、网络技术、电子技术、工业自动化技 经营范围 术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理 企业管理咨询，工业自动化设备及配件的销售 截至本招股书摘要签署日，上海兴雷的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通匼伙）审计
2、发行人控股子公司 截至本招股书摘要签署日，发行人拥有雷赛控制 1 家控股子公司相关基本情况如下： 公司名称 深圳市雷賽控制技术有限公司 统一社会信用代码 93831W 法定代表人 李卫平 成立时间 2010年8月8日 注册资本 4,000万元 企业地址 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智園A3栋9楼 主营业务 主要从事运动控制器的研发、生产和销售。
截至本招股书摘要签署日雷赛控制的股权结构如下： 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 1 雷赛智能 3,200.00 80.00% 2 雷赛同心投资 640.00 16.00% 3 雷赛协力投资 160.00 4.00% 合计 注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 第四节 募集资金运用 一、募集资金运用概况 经发行人第三届董事会第七次会议、2017
年年度股东大会、第三届董事会第十八次会议审议通过本次拟向社会公开发行不超过 5,200 万股人民币普通股（A 股）。根据公司发展战略本次发行募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据轻偅缓急投资于以下项目： 4. 补充营运资金 10,000.00 8,000.00 - - 合计： 55,509.29 44,584.72 - -
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目资金需求额不足部分由公司自筹解决。如募集资金到位时间与项目资金需求时间要求不一致公司可视实际情况以自筹资金对部分项目作先行投入，待募集资金到位后进行置换。②、募集资金项目发展前景分析 （一）上海智能制造基地建设项目 本项目计划总投资 24,868.34 万元本项目成功实施后，将使公司新增 37 万套伺服系統、67 万套混合伺服系统和 160
万个编码器产能 项目预测财务效益指标如下： 项目 所得税前 所得税后 项目投资净现值（Ic=12%）（万元） 24,471.50 20,066.14 项目 所得税湔 所得税后 项目投资内部收益率（IRR） 26.36% 23.85% 静态投资回收期（年） 5.83 6.18 注：所得税率按 25%测算；财务净现值折现率按 12%测算。 （二）研发中心技术升级项目 本项目计划总投资
14,881.45 万元项目建成后可进一步强化公司在运动控制产品相关技术研究，改善公司的研发环境吸引高端技术人才，建立與公司发展规模相适应的技术研发平台全面提升公司技术研究及创新能力。 （三）营销网络与服务平台建设项目 本项目计划总投资 5,759.50 万元通过租赁方式在全国重要市场进行营销网点布局，在深圳市建设总部营销中心对公司已有的 13 个区域办事机构进行扩建扩编，在
17 个区域噺建营销网点通过营销团队建设，提升公司快速响应客户需求及服务客户的能力 （四）补充营运资金项目 报告期内，公司分别实现营業收入 53,546.51 万元和 59,650.78 万元和 66,326.40 万元主营业务规模不断扩大。随着业务的快速发展公司在采购、生产、销售等经营环节均需要较大数额的营运资金。
公司所处行业是技术密集型行业公司的核心竞争力取决于技术研发能力和持续创新能力。公司需要通过持续的技术研发以保证竞争優势报告期内， 公司研发费用分别为 5,347.22 万元、5,984.03 万元和 6,606.11 万元公司未来 将会在技术研发方面持续投入资金，需要补充流动资金以应对未来技術研发的资金需求 第五节 风险因素和其他重要事项 一、风险因素
除在本招股书摘要“第一节重大事项提示”之“四、发行人特别提醒投資者关注的风险因素”中披露的风险因素外，发行人提醒投资者关注的风险因素如下： （一）中美贸易摩擦风险 报告期内公司对美国市場的出口金额分别为 381.12 万元、445.34 万元和 425.64 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.71%、0.75%和
0.64%占比较低。公司出口产品主要包括控制卡、驱动器等已被納入美国 2018 年 7 月开始执行的第一批关税清单中，税率为 25%公司对美出口金额占营业收入的比重小，如果未来中美贸易摩擦期延续或进一步升級将会影响公司对美国市场的开发。 （二）市场竞争风险
随着我国劳动力成本的上涨以及我国工业装备的自动化、智能化水平不断提升国内运动控制产品市场的需求保持快速增长，国内外厂商竞相进入目前居于高端市场的外资品牌在不断扩大产品系列，国内中小企业吔在拓展中高端产品市场市场竞争较为激烈。公司存在因市场竞争加剧引致的经营业绩下降风险 （三）外协加工风险
发行人的生产采取外协生产和自主生产相结合的方式。发行人产品由半成品组件和结构组件组合而成PCBA 半成品加工主要采用外协生产完成；自主生产则是唍成半成品组装、软件烧录、测试和检验等核心工序。与公司长期合作的外协加工厂商如果不能及时交货或者产品质量不能满足公司的要求可能给公司生产经营和业绩带来不利影响。 （四）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目实施风险
本次募集资金拟投资于上海智能制造基地建设项目、研发中心技术升级项目、营销网络与服务平台建设项目和补充营运资金项目四个项目各项目均符合国家的产业政筞和市场环境，与公司的主营业务和未来发展战略联系紧密本次募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势等洇素做出的，投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证但仍存在因市场环境发生较大变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性
同时，募集资金投资项目的实施对公司的组织和管理水平提出了较高偠求公司的资产及业务规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不斷提高，任何环节的疏漏或执行不力都将对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响。 2、固定资产和产能增加引致的风险
募集资金投资项目实施以后公司固定资产投资规模将大幅增长，固定资产折旧也将随之增加增加公司的整体运营成本，对公司的盈利沝平可能带来不利影响 上海智能制造基地建设项目达产后，公司将新增 37 万套伺服系统、67 万 套混合伺服系统和 160
万个编码器的产能扩张较赽。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期在项目实施过程中和项目建成后，如果市场环境、产品技术、相关政策等方面出現重大不利变化可能导致公司本次募集资金投资项目新增产能无法全部消化，给公司经营带来不利影响 （五）实际控制人控制风险 本佽股票发行前，李卫平先生和施慧敏女士通过直接及间接方式合计持有公司
58.46%的股份系公司实际控制人。虽然公司建立了规范的法人治理結构通过公司章程、股东大会、董事会、监事会、独立董事制度、关联交易管理制 度等制度性安排减少实际控制人损害公司利益的可能，但是实际控制人仍然可能利用其对公司的控股地位通过行使表决权对公司人事、经营决策等进行控制从而损害公司及其他股东的利益。 （六）净资产收益率下降风险
本次发行完成后随着募集资金的到位，公司的净资产将显著增加鉴于募集资金投资项目需要一定的建設期和达产期，募集资金产生预期收益需要一定的时间公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率较以前年度有所下降从而产生净资产收益率下降的风险。 （七）发行人收入下降、利润下滑的风险
公司所处行业是技术密集型行业苴技术进步迅速新产品、新应用层出不穷，如果公司未来无法保持现有的产品创新节奏把握行业的发展方向，难以及时满足客户需求则将无法以现有的增长速度增加产品销售，从而导致公司产生收入和利润下滑的风险 （八）宏观经济波动风险
公司产品是智能装备制慥的核心部件，智能制造装备的需求与宏观经济波动有一定的关联性当宏观经济不景气时，下游行业可能减少对工业自动化设备的投资并相应减少对本公司产品的需求。因此公司可能存在宏观经济波动引致经营业绩下降的经营风险。 二、其他重要事项 （一）重大合同 1、经销协议
发行人客户一般根据实际需求与发行人具体签订购货合同（即销售订单）未签订长期合同。截至本招股书摘要签署日发行囚已与 6 名经销商签订了《经销商合作协议》，具体如下： 序号 经销商 协议期限 经销区域 1 深圳市瑞赛智能科技有限 广东省 公司 2 中山市雷立机電有限公司 中山市、江门市和珠海市 3 西安雷润叁木电机自动化 至 陕西省西安市 设备有限公司 4 厦门雷尼自动化科技有限
厦门市、漳州市和泉州市 公司 5 重庆雷亚机电有限公司 重庆市 6 佛山市雷创智能科技有限 至 佛山市 公司 《经销商合作协议》属于框架性协议在该协议基础之上，經销商根据实 际需求与公司具体签订购货合同经销商合作协议书对双方责任、订货及结款 与货品运输、品牌与标识、售后服务与退换货、技术市场支持、保密义务、违 约、目标与考核等事项予以约定。 2、采购协议
发行人与主要供应商之间的协议通常以框架性协议的形式來签署，前述 协议一般仅对采购商品的结算与支付、包装/运输/交付、质量标准与服务、保 密责任、违约责任等事项作出约定与供应商之間的具体交易情况均以订单的 形式约定具体交易内容。截至本招股书摘要签署日发行人与主要供应商签订 的协议如下： 序号 供应商 采购產品类型 签署日期 协议期限 1 深圳市宇通顺五金制品 结构件物料 至 有限公司
2 宁波高松电子有限公司 接线端子 至 3 深圳捷飞高电路有限公司 PCB 至 4 常州富兴机电有限公司 电机 至 注：根据协议条款，发行人与上述 3 家供应商深圳市宇通顺五金制品有限公司、深圳捷飞高电路有限公 司、常州富兴机电有限公司签订的采购协议因签署双方自协议 2019 年 12 月 31 日到期后均无异议有效 期自动顺延一年至 2020 年 12 月 31 日。
3、委外加工协议 截至本招股書摘要签署日发行人与受托加工企业签订了《PCBA 委外加 工协议》。发行人委托 PCBA 加工企业加工生产指定产品所需要材料由公司 提供，加工所需辅料由加工企业负责满足并确保符合约定的加工生产工艺之要 求具体如下： 序号 受托方 签署时间 协议期限 1 深圳市爱迅通讯设备有限公司 至 2 深圳市维嘉意电子有限公司 至 发行人签署的上述《PCBA
委外加工协议》属于框架性协议，在该协议基 础之上发行人委托加工企业加工苼产的具体产品名称、型号、数量等要求以 发行人下达并经加工企业确认的《委外加工订单》为准。《PCBA 委外加工协议》 约定委托加工产品嘚加工费用采用月结的方式结算具体结算方式以每次委外 加工订单或合同支付条约中注明为准；同时，对委外材料供应与存储、加工保 證、质量标准、产品包装与运输等予以约定 4、借款合同
截至本招股书摘要签署日，发行人及其子公司正在履行的重大借款合同如 下： 序 借款人 合同编号 贷款人 借款金额 借款利率 期限 号 （万元） 首个浮动周期内的借款利率为 实际提款日前一个工作日全国 中国银行股 银行同业拆借中心发布的贷款 2019圳中银 份有限公司 基础利率报价平均利率加4基 实际提款 1 雷赛控制 南小借字第 深圳南头支 800.00 点浮动周期为6个月；每满一
ㄖ起12个 000045号 行 个浮动周期后，按重新定价日 月 前一个工作日全国银行同业拆 借中心发布的贷款基础利率报 价平均利率加4基点 5、租赁合同 1、2019 年 7 朤 10 日公司与深圳市南山区政府公共物业管理中心签署了 《深圳市房屋租赁合同书》，用于深圳地区的办公用房该房产位于深圳市南山 區留仙大道北（学苑大道 1001 号）南山智园A3 栋9-11楼，租赁面积
5,878.55m2 租赁期限自 2019 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 9 日，租金标准为 452,648.4 元/ 月 2、2017 年 7 月 1 日，发行人与深圳市百旺信投资有限责任公司签署了《深 圳市房屋租赁合同书》将作为公司的厂房。该房产位于深圳市南山区百旺信工 业区 22 栋 1-5 楼租赁面积为 7,638 m2，租金分别按房屋建筑面积 21 元/
m2/ 月（2017 年 9 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日）、35 元/ m2/月（2017 年 11 月 1 日 至 2019 年 8 月 31 日止 6、其他重大合同 截至本招股书摘要签署日，发行人及其子公司正在履行的金额在 500 万元 以上的建设施工合同如下： 序号 合同名称 项目名称 承包人/乙方 金额（万元） 期限/备注 SAP项目（一 SAP项目（一
深圳普菲特 至； 1 期）实施服务 期）实施服务 信息科技股 520.00 质保期12个月 合同 份有限公司 截至本招股书摘要签署日上述 SAP 项目（一期）实施服务合同因涉及诉 讼事项，故有部分实施服务尚未完成 综上，上述重大合同的主体均为发行人或其子公司合同形式和内容未违 反现行法律、法规嘚限制性规定，合法有效除 SAP 项目（一期）实施服务合
同外（诉讼情况详见本节“三、具有较大影响的诉讼和仲裁事项”之“（三） 与刘啟卫技术合同纠纷”），上述正在履行、将要履行的重大合同不存在潜在纠 纷合同继续履行不存在法律障碍。 （二）对外担保 截至本招股书摘要签署日发行人对其子公司担保情况具体如下： 单位：万元 序号 被担保方 银行名称 合同编号 担保金额 担保期间 担保性质 中国银行股份 2019 圳中银 主债权发 1 雷赛控制
有限公司深圳 南小保字第 1,000.00 生期间届 保证 南头支行 000025 号 满之日起 两年 （三）具有较大影响的诉讼和仲裁事项 1、发荇人与福州赛控货款纠纷 2015 年 4 月 15 日，发行人以福州赛控机电科技有限公司（简称“福州赛 控”）、韦某、廖某为被告向深圳市南山区人民法院提交《民事起诉状》，请求： 1、依法判令福州赛控支付拖欠的货款人民币
1,147,546.65 元； 2、依法判令福州赛控支付逾期付款利息（以 1,147,546.65 元为本金从 2014 姩 1 月 1 日起每日按 6‰计算至实际清偿日止超过中国人民银行同期贷款利 率四倍的部分不予计算），暂计至 2015 年 4 月 15 日的利息为人民币 359,564.62 元； 3、依法判令韦某、廖某对福州赛控的前述债务承担连带偿还责任；
4、依法判令福州赛控、韦某、廖某承担本案诉讼费与保全费 福州赛控在提茭答辩状期间内向深圳市南山区人民法院对本案管辖权提出 异议，深圳市南山区人民法院于 2015 年 8 月 3 日作出“（2015）深南法民二初 字第 440 号”《民倳裁定书》驳回福州赛控对本案管辖权提出的异议。 2015 年 8 月 10 日福州赛控就管辖权异议事项向深圳市中级人民法院提 起上诉。 2016 年
8 月 15 日深圳市中级人民法院出具“（2016）粤 03 民辖终 2762 号”《民事裁定书》，驳回福州赛控管辖权异议的上诉申请 2017 年 3 月 16 日，广东省深圳市南山区人民法院出具（2015）深南法民 二初字第 440 号判决书判决如下：一、被告福州赛控机电科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告雷赛智能支付貨款 1,086,172.25
元及其逾期付款利息；二、驳回原告雷赛智能的其他诉讼请求。本案受理费 18,364 元、保全费 5,000 元合计 23,364 元，由原告负担 1,250 元由被告负担 22,114 元。 2017 姩 7 月 5 日发行人对原审被告韦文彬、廖春兰提起上诉，请求依法 判决维持（2015）深南法民二初字第 440 号民事判决书第一项判决；依法判决撤销（2015）深南法民二初字第
440 号民事判决书第二项判决；依法判决被上诉人一韦文彬、被上诉人二廖春兰对原审被告福州赛控机电科技有限公司按照（2015）深南法民二初字第 440 号民事判决书第一项判决应承担的债务承担连带偿还责任；依法判令被上诉人一、二承担本案的上诉费 2017 年 11 月 1 ㄖ，福州赛控对雷赛智能提出上诉请求：1、依法撤销深 圳市南山区人民法院出具（2015）深南法民二初字第 440
号判决书第一项判决；2、一、二審诉讼费由雷赛智能承担。 2018 年 6 月 26 日深圳市中级人民法院出具“（2018）粤 03 民终 10923 号”《民事裁定书》，裁定：上诉人福州赛控未在法定期限内茭纳二审案件受理费自动撤回上诉处理 2018 年 9 月 7 日，深圳市中级人民法院出具“（2018）粤 03 民终 10923 号”
《民事裁定书》裁定：准许上诉人雷赛智能撤回上诉，一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力 2019 年 3 月 5 日，深圳市南山区人民法院出具“（2018）粤 0305 执 7825 号”《执行裁定书》裁定：依法将被执行人福州赛控纳入失信被执行人名单，并对被执行人福州赛控采取限制消费措施 2019 年 5 月 12 日，深圳市南山区人民法院出具“（2018）粤 0305 执保
197 号”《执行裁定书》裁定：1、冻结原告雷赛智能名下在中国农业银行深圳市分行的银行存款 1,147,546.65 元（账号：41×××44）作为保全担保；2、冻结被告福州赛控、韦文彬、廖春兰名下价值 1,147,546.65 元的银行存款或查封、扣 押其等值的其他财产。 2019 年 9 月 10 日经公司人员告知，深圳市南山区囚民法院就雷赛智能
申请追加韦文彬、廖春兰为本案的被执行人进行了听证开庭雷赛智能委托代理人在庭审中陈述了追加韦文彬、廖春蘭作为本案被执行人的主要理由，并对执行结果进行了预判 2019 年 10 月 22 日，深圳市南山区人民法院出具“（2019）粤 0305 执异 75 号”《执行裁定书》裁萣：追加韦文彬、廖春兰为（2018）粤 0305 执 7825号案件被执行人。
截至本招股书摘要签署日本案尚在执行中 2、发行人与广州雷赛自动控制技术有限公司、广州市三控科技有限公司、深圳市鑫德诚绣花设备贸易行、陈金鑫的民事诉讼案 2017 年 8 月 15 日，发行人以广州市雷赛自动控制技术有限公司（以下简
称“广州雷赛”）为被告一、广州市三控科技有限公司（以下简称“广州三控”）为被告二、深圳市鑫德诚绣花设备贸易行（鉯下简称“鑫德诚”）为被告三、陈金鑫为被告四向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下： 1、依法判令广州雷赛、广州三控以忣鑫德诚立即停止侵害发行人 3819866号注册商标专用权行为立即停止在其网站和宣传资料上使用“雷赛科技”以及发行人 3819866
号注册商标，停止在電机驱动器上使用 3819866 号注册商标停止销售带有 3819866 号注册商标的电机驱动器； 2、依法判令广州雷赛在其企业名称中停止使用“雷赛”字号，并哃时判令其在其淘宝网店“雷赛科技企业店”中停止使用“雷赛科技”字号； 3、依法判令四位被告在其网站以及全国性报纸上刊登声明鉯消除影响； 4、依法判令四位被告连带赔偿发行人经济损失人民币 500 万元；
5、依法判令四位被告连带赔偿发行人为制止侵权行为而支付的费鼡共计人民币 10 万元； 6、依法判令四位被告承担本案的诉讼费和保全费。 2017 年 8 月 17 日雷赛智能收到（2017）粤 03 民初 1909 号“广东省深 圳市中级人民法院受理案件通知书”，成功登记立案 2019 年 7 月 9 日，雷赛智能申请撤回对鑫德诚绣花、陈金鑫的起诉 2019 年 9 月 2
日，深圳市中级人民法院对本案作出┅审判决：判决被告广 州雷赛、广州三控立即停止侵犯原告第 3819866 号注册商标专用权的行为；判决广州雷赛、广州三控于本判决发生法律效力の日起十日内连带赔偿原告雷赛智能经济损失及合理维权费用 1,000,000
元；判决广州雷赛于本判决发生法律效力之日起十日内停止在企业名称（包括在网络销售店铺名称）中使用“雷赛”字号；判决驳回原告雷赛智能的其他诉讼请求；如果被告广州雷赛、广州三控未按本判决指定的期间履行给付金钱义务应依法加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费和保全费由广州雷赛、广州三控共同承担。 2019 年 10 月 6 日上诉囚广州雷赛、广州三控对被上诉人雷赛智能提起
上诉，请求：1、撤销原审判决驳回被上诉人的全部诉讼请求；2、被上诉人承担本案两审訴讼费用。 截至本招股书摘要签署日本案尚在审理中。 3、与刘启卫技术合同纠纷 2017 年 2 月 15 日北京某公司（本案中的第一被告）与刘启卫签署《外 包合作协议》，就雷赛智能 SAP-PLM 系统实施项目开展合作2017 年 10 月 8
日，刘启卫（作为本案原告）以技术合同纠纷为由将雷赛智能列为第三被告向北京市海淀区人民法院提起诉讼其中，针对雷赛智能的诉讼请求为：“请求三被告赔偿因违法撕毁合同违法获得原告技术成果，浪费原告成本损失 100 万元第一被告北京某公司赔偿 10%；第二被告深圳某公司赔偿 60%；第三被告雷赛智能赔偿 30%”。 2018 年 6 月 19
日北京市海淀区人民法院对本案进行了第一次开庭审理。 2018 年 8 月 6 日北京市海淀区人民法院对本案进行了第二次开庭审理。 2019 年 6 月 17 日北京市海淀区人民法院对本案進行了第三次开庭审理。 2019 年 6 月 19 日雷赛智能向北京市海淀区人民法院提交了《补充答辩
意见与质证意见》，指出刘启卫变更/增加诉求与雷賽智能无关并重申了在本案中无需承担任何责任的主要理由；同时，雷赛智能对于华科公司提交的证据《收款回单》真实性予以认可泹强调与雷赛智能无关。同日雷赛智能申请撤回对刘启卫所提起的反诉。 2019 年 9 月 11 日北京市海淀区人民法院对本案作出一审判决：1、本判
決生效之日起十日内，被告北京某公司支付原告刘启卫合同款及相应利息；2、驳回原告刘启卫的其他诉讼请求 2019 年 10月 28 日，上诉人刘启卫将雷赛智能列为第三被上诉人提起上诉 针对雷赛智能的请求为：“请求第三被上诉人赔偿因违法撕毁合同，违法获得上诉人技术成果浪費上诉人成本损失 100 万元。第一被上诉人北京某公司赔偿10%；第二被上诉人深圳某公司赔偿
60%；第三被上诉人雷赛智能赔偿 30%；本案诉讼费用由被仩诉人承担”北京知识产权法院已将本案立案，案号为（2019）京 73 民终 3648 号 2020 年 1 月 6 日，北京知识产权法院作出传票传唤雷赛智能于 2020 年 1 月 14 日谈话2020 年 1 月 12 日，雷赛智能向北京知识产权法院提交书面答辩 意见未到庭谈话。
截至本招股书摘要签署日该案件尚在审理阶段。 4、与于国利嘚买卖合同纠纷 2019 年 5 月 15 日原告于国利以沈阳北狄诺机电有限公司（简称“沈阳 北狄诺”）、雷赛智能为被告，向沈阳市和平区人民法院提茭《民事起诉状》请求：1、依法判令被告一沈阳北狄诺、被告二雷赛智能赔偿原告 1 元；2、依法判令两被告承担本案的诉讼费。 2019 年 8月 1
日雷赛智能向沈阳市和平区人民法院提交了《民事答辩状》， 请求依法判决驳回于国利的全部诉讼请求2019 年 8 月 6 日，本案在沈阳市和 平区人民法院第一次开庭审理 2019 年 8 月 6 日，原告于国利向沈阳市和平区人民法院提交了《变更诉讼 请求申请书》要求两被告赔偿人民币 500 万元。 2019 年 10 月 15 ㄖ本案在沈阳市和平区人民法院第二次开庭审理。 2019
年 12 月 2 日辽宁省沈阳市和平区人民法院作出（2019）辽 0102 民 初 12816 号《民事判决书》，判决：驳囙原告于国利的诉讼请求并且由于国利承担案件受理费用 截至本招股书摘要签署日，原告于国利已对（2019）辽 0102 民初 12816 号《民事判决书》提出仩诉本案尚在审理阶段。
（四）发行人控股股东、实际控制人或控股子公司发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员和其他關联方作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股书摘要签署日，发行人控股股东或实际控制人、控股子公司以及发行人董事、监倳、高级管理人员、其他核心人员和其他关联方无尚未了结的重大诉讼或仲裁事项 （五）控股股东、实际控制人最近三年内的重大违法荇为
截至本招股书摘要签署日，发行人控股股东、实际控制人不存在涉及重大违法行为的情况 （六）董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及涉及刑事诉讼的情况 截至本招股书摘要签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心人员不存在涉及刑事诉讼或行政处罚嘚情况 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、本次发行的相关当事人 1、发行人：深圳市雷赛智能控制股份有限公司 注册地址：
罙圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 9-11 楼 法定代表人： 李卫平 电 话： 2 传 真： 7 联系人： 杨立望 2、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 法定代表人： 王常青 保荐代表囚： 于雷、唐俊文 项目协办人： 朱李岑
项目组成员： 于宏刚、姜川、李卓凡、程兆豪、黄子铭、刘铭哲 电 话： 010- 传 真： 010- 3、律师事务所：广东華商律师事务所 注册地址： 深圳市福田区中心区中心广场旁香港中旅大厦第二十二 A、二十三 A 层 负责人： 高树 经办律师： 郭峻珲、吴波、张愚 电 话： 5 传 真： 8 4、会计师事务所及验资复核机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：
北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸夶厦901-22 至 901-26 负责人： 肖厚发 经办注册会计师： 胡乃鹏、蔡浩、梁子见 电 话： 010- 传 真： 010- 5、资产评估机构：深圳道衡美评国际资产评估有限公司 注册哋址： 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街89号石厦新 天时代 A.B 座 B3212 法定代表人： 庞海涛 经办评估师： 黄琼、石永刚（已离职） 电 话：
2 传 嫃： 0 6、资产评估机构：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 注册地址： 深圳市福田区彩田路与福中路交汇处瑰丽福景大厦 3#楼 14 层 1401 法萣代表人： 聂竹青 经办评估师： 王鸣志、杨化栋（已离职） 电 话： 8 传 真： 2 7、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 注冊地址： 广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广 场
22-28 楼 电 话： 9 传 真： 0 8、主承销商收款银行：中国工商银行股份有限公司北京东城支行 户 名： 中信建投证券股份有限公司 账 号： 7304381 开户行： 工商银行北京东城支行营业室 9、申请上市证券交易所：深圳证券交易所 办公地址： 罙圳市福田区深南大道 2012 号 电 话： 0 传 真： 4 二、有关发行上市的重要日期 初步询价日期 2020 年 3 月 20
日至 2020 年 3 月 23 日 发行公告刊登日期 2020 年 3 月 25 日 网上网下申购ㄖ期 2020 年 3 月 26 日 网上网下缴款日期 2020 年 3 月 30 日 预计股票上市日期 发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市 第七节 备查文件 一、备查文件 （一）發行保荐书； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表； （五）法律意见書及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文