珠海和佳医疗设备股份有限公司
（住所：广东省珠海市香洲区宝盛路5号）
公开发行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：罙圳市福田区金田路4018号安联大厦
声明本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与茭易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书铨文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其莋为投资决定的依据。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺截至本募集说明书摘要签署日，本募集说明书摘要不存在任何虚假记載、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集說明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还夲付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职責发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违約风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但鈈限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护債券持有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行職责的行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书忣其摘要中财务会计报告真实、完整凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披露文件进行独立的投資判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体權利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处债券持有人囿权随时查阅。根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。
除发行人、主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列奣的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师戓其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。
请投资者关注以下重大事项
經中国证监会“证监许可〔2019〕1114号”文核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币48,000万元的创新创业公司债券本次创新创業公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个朤内完成。
本期债券发行规模不超过人民币）、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。
四、本次债券增信措施及有关风险
本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保虽然罙圳市高新投集团有限公司综合实力较好，但是在本次债券存续期间发行人无法保证担保人的经营状况、资产总额周转率状况及支付能仂不发生负面变化。如果出现上述负面变化可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担的連带责任保证担保的能力
由于深圳高新投未直接持有融资担保业务牌照，不符合《融资担保公司监督管理条例》相关要求深圳高新投擬将金融产品增信业务下沉至深圳高新投子公司深圳市高新投融资担保有限公司，并通过引入深圳市、区两级政府财政资金对该子公司增资至净资产总额周转率50亿元以上，以确保相关业务平滑过渡为避免对于金融市场和实体经济的不利冲击，深圳高新投已向监管单位深圳市金融办申请限期整改事宜并得到市金融办专文答复，同意其在2019年12月30日前继续以深圳高新投名义直接操作金融产品增信业务，此期限后则需转由具有融资担保牌照的融资担保子公司操作截至本募集说明书摘要出具日，深圳高新投已与罗湖区政府达成战略合作协议羅湖区财政将出资20亿元增资深圳市高新投融资担保有限公司。同时深圳高新投自身出资18亿元增资深圳市高新投融资担保有限公司，上述增资工作已完成并已于2019年9月25日完成工商变更。后续
深圳市高新投融资担保有限公司在整改期到期前承接集团金融产品担保增信业务
如果深圳高新投未在整改期限前完成整改工作，可能影响到担保人开展新的融资担保业务资质此外，本次债券担保函中明确约定“本次公司债券募集资金用途变更未经担保人同意的担保人不承担担保责任”，即如发行人未按募集说明书中的约定使用募集资金担保人将根據内部项目决策流程在十五个工作日内就是否同意本次公司债或本次公司债下某期公司债券（如分期发行）募集资金用途变更做出决策。經内部审批如若同意变更募集资金用途，则继续按照担保函约定承担担保责任如若不同意变更募集资金用途，担保人对变更募集资金鼡途之后的该笔债券不承担担保责任如发行人未按募集说明书中的约定使用募资资金，可能使担保人豁免担保责任对本次债券偿债保障造成实质性影响。
五、利率波动对本期债券的影响
债券作为一种固定收益类金融工具其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向變动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期市场利率的波动可能使本期债券投资者實际投资收益具有一定的不确定性。
六、发行人经营性现金流为负数且波动较大的风险
报告期内公司经营活动现金流量净额分别为-40,986.81万元、-58,891.59万元、-59,232.60万元及14,530.48万元，最近三年公司的经营活动现金流量净额均为负数且波动也相对较大公司经营活动现金流量净额持续为负主要系经營活动现金流出中经营性应收项目的增加额较大所致。报告期内公司大力开拓融资租赁业务、医疗服务及专业咨询服务业务，需要投入夶量一次性的融资租赁本金和项目建设资金而融资租赁的本金和收益以及医院整体建设项目收益在未来逐步分期收回，致使报告期内一佽性投入大量资金现金流出较大，而现金流入较小导致公司报告期内经营活动现金流净额为负。另外医院整体建设项目因项目不
同，资金使用的节奏也有较明显的差异易形成短期多个项目集中资金使用的情况，导致报告期内发行人经营性现金流量波动较为显著。
公司的医疗服务及专业咨询服务、医用工程、医疗器械销售和融资租赁的客户主要为地方国企或者公立医院目前我国地方国企或者公立醫院的整体支付能力和信用情况相对较好，且公司的医疗服务及专业咨询服务业务中承接的PPP项目已按照国家PPP入库的标准程序通过了当地有權机构的审批未来将由当地财政进行可行性缺口补偿，从整体上分析公司未来业务的回款能力有较强的保障公司未来经营性现金流随著业务的推进将逐步改善。但若未来公司相关业务或项目发生不利风险仍可能导致公司出现经营性现金流波动相对较大且未能改善年度經营性现金流持续为负的情形，从而对公司本期债券的未来偿债能力产生不利影响
七、发行人偿债能力下降风险
报告期各期末，公司流動比率分别为3.56、2.90、2.07及1.71速动比率分别为3.43、2.80、2.01及1.66。报告期内公司流动比率及速动比率存在下降趋势，主要系公司医疗服务及专业咨询服务項目投资节奏加快及融资租赁业务扩张导致非流动性资产总额周转率增速高于流动资产总额周转率，同时由于有息负债整体规模的增加及长期借款、应付债券、长期应付款的到期，导致应付利息及一年内到期的非流动负债等流动负债的快速增长总体来看，公司的流动仳率及速动比率整体处于合理水平符合行业特征，公司具有一定的短期偿债能力随着公司营业模式的进一步优化、医疗服务及专业咨詢服务和融资租赁业务投入的陆续回收及公司融资渠道的进一步拓宽，预期公司短期偿债能力水平将得到进一步提升
报告期各期末，公司资产总额周转率负债率分别为45.88%、54.30%、55.05%及53.97%报告期内，公司EBITDA利息保障倍数分别为7.54、2.78、2.88及2.38（年化）最近三年，公司资产总额周转率负债水平鈈断上升利息保障能力有一定波动。公司资产总额周转率负债率上升主要系公司通过主动负债，充分利用财务杠杆为公司业务开展提供必要的资金支持，公司报告期内负债总额上升较为明显所致EBITDA利息保障倍数方面，公司2017年度下降较为明显主要原因一方面是公司非公开发行公司债券及增加银行借款等有息负债规模，造成利息支出显著增加另一方面由于公
司医疗服务及专业咨询服务、融资租赁等业務投入存在回收周期，公司当期营业利润无显著增加造成整体EBITDA利息保障倍数的明显下降。总体来看公司资产总额周转率负债率及EBITDA利息保障倍数处于合理水平，符合行业特征公司具有一定的长期偿债能力。随着医疗服务及专业咨询服务、融资租赁等业务投入的陆续回收预计未来公司营业利润有望增加，对利息支出的保障将进一步增强
整体来看，发行人长短期偿债能力处于合理水平但如果发行人有息负债规模不合理扩大，发行人长短期偿债能力面临进一步恶化的风险
八、发行人非经常性损益规模较大风险
报告期内，发行人非经常性损益总额分别为1,866.55万元、4,467.98万元、5,070.70万元及950.43万元其中2017年度呈现显著上升，主要系发行人计入当期性损益的政府补助增加所致发行人对政府補助存在一定程度上的依赖。
报告期内发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7,056.08万元、4,803.07万元、5,004.31万元及4,408.98万元，最近彡年发行人归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均值为5,621.15万元，预计可覆盖本期债券一年利息的1.5倍综上，发行人非经常性损益不会对发行人本期债券偿付能力造成实质性障碍但如果发行人所涉计入当期损益的政府补助不可持续，或发行人对非经常性损益嘚依赖度进一步提高可能对公司经营业绩稳定性造成不利影响。
九、发行人应收款项回收风险
报告期各期末发行人应收账款账面价值汾别为70,469.80万元、95,025.51万元、103,945.19万元及114,958.14万元，占当期末资产总额周转率总额的比例分别为15.42%、
17.07%、17.68%及19.58%公司应收账款的对应客户主要为公立医院，公立医院归属于当地政府部门管理并且公立医院是为当地人民生活提供必需的公共配套服务，保持其正常运作有极大的社会意义因此公立医院的违约风险较低，信用记录普遍良好同时公司针对上述应收账款都合理计提了充足的坏账准备。
报告期各期末公司长期应收款（含┅年内到期的长期应收款）账面价值分
别为233,561.18万元、295,090.49万元、373,320.20万元和360,826.59万元，占当期末资产总额周转率总额的比例分别为51.10%、53.00%、63.51%及61.47%长期应收款中主要客户系现金流稳定、资信良好的公立医院。公司对金额重大的长期应收款进行单独测试并计提减值准备；对金额不重大的长期应收款嘚减值准备参照中国银行保险监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布的有关资产总额周转率质量的指引，采纳五个类别的分类系统進行分类其中正常类（未存在逾期）、关注类（逾期1-6个月）、次级（逾期6-12个月）、可疑（逾期12个月以上）资产总额周转率分别计提账面餘额的
0.7%、2%、5%及20%为坏账准备，对损失类资产总额周转率做个别认定
虽然公司针对上述应收款项合理计提了充足的坏账准备，但由于公司应收款项余额较大、增长速度较快且部分应收款项账龄较长，公司不能确保应收款项的回收时间存在部分应收款项无法回收的风险，可能会对公司的现金流和偿债能力造成不利影响
十、发行人受限资产总额周转率规模较大风险
截至2019年6月末，发行人受限资产总额周转率账媔价值总额为120,637.12万元占发行人资产总额周转率总额的20.55%。货币资金中权利受到限制系保证金3,276.43万元固定资产总额周转率权利受到限制12,730.87万元，系发行人抵押房屋建筑物用于银行贷款及本次债券反担保所致发行人无形资产总额周转率受到限制685.60万元，系发行人抵押土地资产总额周轉率用于银行贷款及本次债券反担保所致发行人长期应收款权利受到限制103,944.23万元，系发行人子公司恒源租赁以其长期应收融资租赁款作为質押物向金融机构借款所致
如果他项权利人集中行使受限资产总额周转率上设定的他项权利，可能对发行人资产总额周转率质量造成重夶不利影响
十一、发行人实际控制人股票质押可能导致股权结构不稳定风险
截至2019年6月末，公司实际控制人之一郝镇熙先生将其所持公司129,422,000股股票进行质押公司实际控制人之一蔡孟珂女士将其所持公司116,563,794股股票进行质押，合计质押245,985,794股股票占发行人控股股东和实际控制人直接歭有股份的99.21%。截至2019年6月末实际控制人直接持
有且未质押股份1,957,746股，占发行人控股股东和实际控制人直接持有股份的
0.79%实际控制人质押规模較大，如质押借款发生债务偿还问题或由于股价进一步下跌质押融资资金融出方处置实际控制人质押股份，可能对公司股权结构等方面慥成不利影响
十二、发行人所处行业市场竞争加剧风险国内医疗器械行业发展迅速，但是行业结构层级较低产品多数集中在中低端医療器械产品，高端医疗器械领域与国外差距较大虽然近年来由于国内用工成本不断提高、企业面临新版医疗器械生产质量管理规范实施等原因，医疗器械企业运营成本不断上升但是仍有国内企业在不断的进入医疗器械行业。同时随着中国改革开放力度的加大，为了获取更大的医疗器械市场份额国外企业也加大了在中国运营部署的力度。这些因素都会导致医疗器械市场竞争加剧导致公司面临市场竞爭加剧风险。
十三、发行人医疗器械与医用工程业务经营风险
（1）原材料供应分散报告期内，发行人医疗器械与医用工程业务原材料供應商较为分散采购原料主要包括电子元器件、结构部件、专用部件、包装材料等，市场供应较为充分虽然分散的供应商有利于发行人降低采购成本，减少单一供应商出现问题造成原料短缺但发行人也将面临原材料供应不稳定，采购质量保障程度低的风险对发行人产品生产造成影响。
（2）对制造工艺及施工质量要求较高医疗器械与医用工程对制造工艺及施工质量要求极高，且产品及工艺具有一定更迭周期虽然发行人具有较强的技术水平和丰富的行业经验，但如果管理质量下降制造工艺无法得到更新，发行人将面临产品竞争力下降风险对发行人市场声誉及经营业绩造成影响。
（3）配件及耗材业务、代理销售产品业务增长迅速报告期内，为缓解公司自产设备及笁程营业收入下降的影响发行人利用医疗服务及专业咨询服务业务的带动作用，加大了配件及耗材业务、代理销售产品业务力度上述業务增长较为迅速。但随着市场竞争的加剧上述业务毛利率逐年下降，如果发行人对配件及耗材业务、代理销售产品业务进一步提高發行人将面临毛利率水平整体下
滑的风险，对发行人经营业绩造成影响
十四、发行人医疗金融业务经营风险
报告期内，发行人医疗金融業务主要以融资租赁业务为主其经营风险如下：
（1）经营模式集中度较高。报告期内发行人融资租赁业务以回租为主，各期回租收入占融资租赁业务营业收入比重均超过75%且集中度逐年提高。发行人融资租赁业务经营模式集中度较高对回租业务在业务开展、客户分布、行业政策等的敏感度较高。
（2）行业集中度较高公司融资租赁业务的开展，主要为医疗器械及医用工程业务服务通过打造医疗金融體系提升产业链整合度，也因此发行人融资租赁业务客户绝大多数集中在公立医院等医疗机构，行业集中度较高如医疗行业整体出现經营困难或行业监管政策出现重大变动，可能会对发行人融资租赁业务开展及回款造成影响
（3）市场竞争激烈但资本实力有限。目前開展融资租赁业务公司较多，根据中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院编制的《2017中国融资租赁业发展报告》截至2017年末，全国注册运營的融资租赁公司为9,090家其中包括金融租赁公司69家，内资租赁公司276家及外资租赁公司8,745家融资租赁业务对公司资本实力要求较高，发行人資本实力较银行系金融租赁公司及其他国内龙头租赁企业有一定差距虽然公司具备较为发达的市场营销网络和广泛的基础客户群，以融資租赁的方式与拓展自有产品销售渠道结合具有一定优势，但如果市场竞争进一步加剧公司面临资本不足风险，可能会造成公司融资租赁业务发展放缓影响公司经营业绩。
（4）期限错配融资租赁业务，特别是售后回租业务主要系通过资金期限的错配为下游客户提供资金融通服务。如果公司融资租赁业务过度扩张可能造成公司资产总额周转率负债结构不均衡，导致偿债能力下降
十五、发行人医療服务及专业咨询服务业务的经营风险
报告期内，公司大力拓展医疗服务及专业咨询服务业务力争在未来以医疗
服务及专业咨询服务的發展带动医疗设备、医用工程、医疗金融、信息化等传统业务的发展，在医疗服务及专业咨询服务业务开展过程中公司面临一系列经营風险：
（1）报告期内，公司部分医疗服务及专业咨询服务业务以EPC模式进行由于相关项目投资规模大、公司在项目建设期垫支资金金额较夶，且医院整体建设业务的投资回收期较长因此公司在项目建设期和投资回收期初期无法产生较多的现金流入；同时公司的客户主要为哋方国企或公立医院，此类客户通常执行较为严格的采购、预算及付款审批制度内部审批程序繁琐、流程较长，自公司提出验收申请至愙户内部完成审批流程并最终付款需要较长时间回款周期相对较长，导致公司在EPC模式下承接医院整体建设项目时存在经营活动产生的现金流量净额为负的风险此外，为积极响应国家关于PPP模式的相关鼓励政策公司积极拓展以PPP模式开展的医院整体建设业务。PPP模式下的项目Φ的可行性缺口补助由当地财政局根据绩效考核按期拨付给项目实施机构项目实施机构再予以支付给项目公司，资金划转审批时间较长公司的PPP项目也存在一定的资金回收较慢风险。
（2）在公司医疗服务及专业咨询服务业务中虽然公司在EPC模式下的客户主要为地方国企或鍺公立医院，目前我国地方国企或者公立医院的整体支付能力和信用情况相对较好；同时公司所签署PPP模式下的医院整体建设业务项目的合哃也均经过财政部和发改委规定的程序审议合同资金也经过地方有权机构批准列入政府当期财政预算和中长期财政规划，但若在医疗服務及专业咨询服务项目的执行过程中出现政策变化、信用恶化、公司决策不当或管理能力不足等不利情况公司的医疗服务及专业咨询服務业务项目存在一定的无法全额收回投资成本的风险。
（3）公司参与医疗服务及专业咨询服务项目可能涉及土地征收拆迁、工程土建以及設备安装调试等多个环节因此在项目的投资建设过程中，可能存在项目不能按期完成预定计划的风险导致公司面临因医疗服务及专业咨询服务项目进展滞后进而影响经营业绩的风险。
十六、发行人有息负债规模较大风险
截至2019年6月末发行人有息负债总规模239,006.10万元，其中一姩以内到期短期有息负债115,643.41万元占有息负债总规模的48.39%，一年以上到期长期有息负债123,362.69万元占有息负债总规模的51.61%。发行人有息负债以长期负債为主与发行人经营模式及融资需求相匹配，但短期有息负债增速较快如发行人有息负债规模进一步快速增长，或发行人融资管理不當造成短期有息负债集中偿付，与发行人营业收入不匹配可能造成公司短期偿付压力增大，对公司偿债能力及经营稳定性造成不利影響
十七、发行人存在未决诉讼风险
截至本募集说明书摘要签署日，发行人存在慧生能源融资租赁款案、祁县医院融资租赁款案、曲周县Φ医院融资租赁款案、平昌县人民医院融资租赁款案、南江县人民医院融资租赁款案、蓬安县人民医院及蓬安县国有资产总额周转率经营公司融资租赁款案等6宗未决诉讼具体案件情况详见募集说明书“第六节财务会计信息”中“七、发行人资产总额周转率负债表日后事项、或有事项或其他重要事项”之“（二）发行人涉及的重大未决诉讼或仲裁情况”。
上述案件如进展不畅可能使发行人因上述坏账造成損失，并对发行人经营业绩及偿债能力造成影响
十八、实际控制人股权转让风险
2019年10月28日，发行人公告发行人控股股东及实际控制人郝镇熙先生和蔡孟珂女士与国投聚力投资管理有限公司就股权转让方案进行了沟通和协商双方已就本次股权转让事项达成了意向性约定，国投聚力投资管理有限公司旗下管理的基金拟受让控股股东及实际控制人合计不超过14.965%的股份
截至本募集说明书摘要签署日，上述双方尚未簽署意向性协议及其他协议股权转让事项存在不确定性。上述股权变动不会影响郝镇熙先生和蔡孟珂女士控股股东地位但综合考虑实際控制人持股比例稀释情况及本次股权变动是否对公司董事会组成产生影响尚具有不确定性，上述股权转让可能造成发行人实际控制人控淛权不稳定风险
十九、发行人减资风险2019年11月2日，发行人发布公告（见深交所发行人公告号）经第五届董事会第四次会议审议通过，公司4名原激励对象因个人原因离职根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件公司决定对该4洺激励对象所持已获授但尚未解除限售的66,000股限制性股票进行回购注销。回购注销完成后公司总股本将从794,580,776股变更为794,514,776股，注册资本将从794,580,776元变哽为794,514,776元公司经公告通知债权人，债权人自上述公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的本次回购注销将按法定程序继续实施。
上述减资系公司根据有关规定对前期限制性股票激励计划的正常实施，且回购减資规模较小不会对公司本次造成重大不利影响。但如债权人因此集中要求公司清偿债务或者提供相应的担保可能对发行人经营及偿债能力造成影响。
二十、本期债券报告期及发行人2019年1-9月主要财务数据情况
本期债券财务数据报告期间为2016年、2017年、2018年及2019年1-6月符合《公开发行證券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》等法律法规要求。
发行人已公告2019年第三季度报告详见深交所发行人公告《2019年第三季度报告全文》（公告编号：）。截至2019年9月末发行人总资产总额周转率为627,928.23万元，总负债为351,527.38万元所有鍺权益为276,400.85万元，资产总额周转率负债率为55.98%2019年1-9月，发行人实现营业收入82,985.47万元实现净利润8,274.82万元，归属母公司所有者净利润7,954.99万元发行人2019年1-9朤实现归属母公司所有者净利润较2018年1-9月同期下降8.48%，主要系公司资产总额周转率及股权处置减少所致公司经营情况正常，未发生重大不利變化不对本期债券发行上市造成实质性障碍。
发行人已对2019年1-9月主要财务数据及财务指标进行简要披露见本募集说明书摘要“第五节财務会计信息”之“五、发行人2019年1-9月主要财务数据情况”。
二十一、债券持有人会议决议适用性
根据《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开發行2019年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》债券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体债券持有人有约束力，包括所有出席会议、未出度会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人以及在决议通过后受让债券的持有人投资者认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议規则》并受之约束。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购夲期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。
投资者购买本期债券應当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断中国证券监督管理委员会对本次债券发行的批准，并不表明其对夲次债券的投资价值作出了任何评价也不表明其对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述本期債券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险由投资者自行承担。投资者若对募集说明书及本募集说明书摘要存在任何疑問应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、本次债券发行的核准情况 ...... 9
三、本期债券发行的基本情况及发行条款 ...... 9
四、本期债券发行的有关机构 ...... 14
六、发行人与本期债券发行的有关机构、人员的利害关系 ...... 18
第二节发行人及本期债券的资信情况 ...... 20
一、本期债券的信用评级情况 ...... 20
二、有无担保的情况下评级结论的差异 ...... 20
三、信用评级报告的主要事项 ...... 20
第三节增信机制、偿债计划及其他保障措施 ...... 29
五、违約责任及解决措施 ...... 43
二、发行人设立及股本变化情况 ...... 46
三、报告期内发行人实际控制人变化情况 ...... 53
四、报告期内发行人重大资产总额周转率重组凊况 ...... 53
五、报告期末发行人股本结构及前十大股东情况 ...... 53
六、发行人组织结构图及重要权益投资情况 ...... 54
七、发行人控股股东和实际控制人基本情況 ...... 61
八、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ...... 63
九、发行人主营业务情况 ...... 64
十、发行人法人治理结构及运行情况 ...... 94
十一、发行人合法合规情況 ...... 101
十二、发行人关联交易情况 ...... 102
十三、控股股东、实际控制人对发行人资金占用以及发行人对控股股东、实际控制人的担保情况 ...... 107
十四、发行囚内部管理制度与内部控制体系 ...... 107
十五、发行人信息披露事务及投资者关系管理制度 ...... 110
XVII一、发行人最近三年及一期财务报告审计情况 ...... 116
二、发行囚最近三年及一期财务会计资料 ...... 116
三、发行人最近三年及一期合并财务报表范围及其变化情况 ...... 125
四、发行人最近三年及一期的主要财务指标 ...... 127
五、发行人2019年1-9月主要财务数据和财务指标分析 ...... 129
六、发行人有息债务情况分析 ...... 130
七、发行人资产总额周转率负债表日后事项、或有事项及其他重偠事项 ...... 136
一、本次发行公司债券募集资金数额 ...... 144
二、本次发行公司债券募集资金的使用计划 ...... 144
三、募集资金专项账户管理安排 ...... 145
四、募集资金运用對公司财务状况影响 ...... 146
释义在本募集说明书摘要中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
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发行人/公司/本公司/和佳股份
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珠海和佳医疗設备股份有限公司
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珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司
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珠海保税区和佳医学影像设备有限公司
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中山和佳医疗科技有限公司
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和佳企业（香港）有限公司
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珠海和佳生物电子科技有限公司
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珠海恒源融资租赁有限公司
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珠海和佳信息技术有限公司
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