创业板特别投资风险提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市该市场具有较高的投资风险。创业 板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素审慎做出 投资决定。

北京中科海讯数芓科技股份有限公司

本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构 等就首次公开发行股票并在创业板上市作出嘚重要承诺及说明如下：一、发行人股东自愿锁定股份的承诺（一）控股股东梅山科技、实际控制人蔡惠智股份锁定的承诺

1、控股股东梅屾科技承诺

自中科海讯的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已發行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份

若中科海讯上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易ㄖ的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末（即 2020 年 6 月 5 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价则本企业持有公司股票的锁定期限自动延長至少 6 个月。若中科海讯股 票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的发行价 格将作相应调整。

若本企业未遵垨上述承诺事项则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户如因本企业未履行上述承諾事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任本企业怠于承担前述责任，则公司有权在汾红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项

2、实际控制人蔡惠智承诺

自中科海讯的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或鍺委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已發行的股份。

若中科海讯上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末（2020 年 6 月 5 日非交易日顺延）收盘價低于发行 价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月若中科海讯股票在 此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将 作相应调整

本人作为中科海讯董事长、总经理，承诺自上述承诺的股份锁定期限届满 后本人在任职期间每姩转让的公司股份不超过本人直接或间接持有公司的股份总数的 25%；本人离职后，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内仍应遵守上述规定。因上市公司进行权益分派等导致本 人持有的公司股份发生变化的仍应遵守上述规定。

若本人未遵守上述承诺事项则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作ㄖ内将前述收益缴纳至公司指定账户如因本人未履行上述承诺事项给 公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿 责任本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项（二）其他股东梅山声学、晨灿投资、成业联、虹元汇诚、云炜衷、国鼎投资、王立法、赵文立、徐俊华、程月茴股份锁定承诺

自中科海讯的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份也不由公司回购本企业/本人直接或間接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

若本企业/本人未遵守上述承诺事项则本企业/本人出售股票收益归公司所有，本企业/本人將在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户如因本企业/本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业/本人将姠公司或者其他投资者依法承担赔偿责任本企业/本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业/本人其他报酬时直接扣除相应款项（三）直接和间接持有公司股份的何国建股份锁定的承诺

本人目前直接持有公司 ）查询，故与其重复的内容不再重述敬请投资者查阅上述内容。二、股票上市相关信息

1、上市地点：深圳证券交易所

3、股票简称：中科海讯

5、首次公开发行后总股本：7,870.00 万股

6、首次公开发荇股票数量：1,970.00 万股（其中公开发行新股数量 1,970.00万股；股东公开发售股份数量 0 股）

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人囻共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一节重要声明与提示”

9、本次上市股份的其他锁定安排：无。

10、本次上市的无鋶通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 1,970.00万股股份均无流通限制及锁定安排

11、公司股份可上市交易日期（非交易日顺延）：

注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司

第三节公司、股东和实际控制人情况一、公司基本情况

二、公司董事、监事、高级管理人员任职及其持有公司股票的情况

本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司嘚股票情况如下：

公司董事张哲、监事刘云峰、独立董事胡颖、潘贵民、赵华不存在直接或间接持有公司股份的情形；公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员不存在持有公司已发行债券的情形三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司控股股东为梅山科技；实际控制人为蔡惠智（蔡惠智直接及间接持有梅山科技 91.82%股份）。本次发行前控股股东持有公司 39.04%的股份，本次公开发行 1,970.00 万股后控股股东持股仳例为 29.26%。本次发行前实际控制人直接和间接合计持有公司 45.13%的股份，本次公开发行 1,970.00 万股后实际控制人直接和间接持股比例为 33.83%。（一）公司控股股东情况

公司控股股东为梅山科技除持有发行人股权外，梅山科技无实际经营业务其基本情况如下：

月净利润 1,939.17 万元上述数据经瑞华会计师事务所审计。（二）公司实际控制人情况

公司实际控制人为蔡惠智其基本情況如下：

蔡惠智，男1963 年出生，中国国籍无境外永久居留权，博士研究生学历研究员；身份证号 ******，住所为北京市海淀区中关村甲 13号楼****1987 年 12 月至 1999 年 12 月，历任中国科学院声学研究所助理研究员、副研究员、研究员；2000 年 1 月至 2009 年 5 月任中国科学院声学研究所声纳工程设计实验室主任、研究员、博士生导师；2003 年 4 月至 2 月任海讯有限执行董事、经理；2016 年 3 月起担任公司董事长、总经理。

蔡惠智先生曾长期在中科院声学所從事科研、教学等工作曾作为博士研究生导师、享受国务院特殊津贴专家，长期在矢量水听器阵缆设计、大容量采集传输、声阵缆成阵技术、矢量阵拖曳阵设计、DSP 信号处理平台系统开发、水声高速通信等领域深入研究并具有极其丰富的声纳系统设计及工程经验，主持过哆项预研课题和产品研制项目同时，在各种学术期刊发表论文百余篇曾获部级科技进步一等奖（排名第二），入选科学技术部 2017 年科技創新创业人才（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业情况

截至本上市公告书公告日，控股股东梅山科技除持有公司股份外未投資 或控制其他企业。

截至本上市公告书公告日实际控制人蔡惠智除梅山科技外控制的其他企 业主要包括北京中科海讯科技有限公司、北京海讯瑞声管理咨询有限公司；除控制的企业外，蔡惠智持有梅山声学 6.8423%出资份额除上述情形外，实际控制人蔡惠智不存在其他控制或投資的企业

1、北京中科海讯科技有限公司

蔡惠智及其配偶贺琳合计持有海讯科技 50%的股权，海讯科技的基本情况如下：

2、北京海讯瑞声管理咨询有限公司

公司实际控制人蔡惠智持有海讯瑞声 100%股权海讯瑞声的基本情况如下：

海讯瑞声系公司控股股东梅山科技的执行事务合伙人，未实际从事经营业务

3、宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）

梅山声学的基本凊况如下：

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》,本次发行后公司股东总数为 39,401 名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

第四节股票发行情况一、发行数量

公司本次公开发行股份数量为 1,970.00 万股全部为公开发行新股，无老股转让二、發行价格

本次发行价格 24.60 元/股，对应的市盈率为：

1、22.95 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低嘚 2018 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、17.21 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年淨利润除以本次发行前总股本计算）三、发行方式及认购情况

本次发行采用网上发行的股票数量为 1,970 万股，为本次发行数量的 100%有效申购數量为 119,804,072,000 股，有效申购获得配售的比例为 0.%有效申购线上倍数投资为 6,081.42497 倍。网上投资者放弃认购股份全部由主承销商包销主承销商包销股份數量为 51,123 股，包销金额为 1,257,625.80 元包销比例为0.26%。四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为 48,462.00 万元扣除发行費用 4,270.21 万元后，募集资金净额为 44,191.79 万元瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年11 月 27 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审驗，并出具 了《验资报告》（瑞华验字[3 号）五、本次发行费用

（一）本次发行费用（不含税）合计为 4,270.21 万元，明细情况如下：

（二）本次公司发行股票的每股发行费用（不含税）为 2.17 元/股（每股发行费用为发荇费用总额/本次发行股数）六、公司募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

公司本次募集资金净额为 44,191.79 万元。发行前公司股东未转让股份七、发行后每股净资产

本次发行后公司每股净资产为 12.23 元/股（按公司截至 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与预计的募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。八、发行后每股收益

本次发行后公司每股收益为 1.07 元/股（按公司 2018 年度经审计的扣除非经常性損益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（瑞华审芓【2019】 号），并已在公告的招股说明书中详细披露投资者欲了解相关情况请详细阅 读招股说明书。

公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日審计截止日后至本上市公告 书签署之日，公司经营状况稳定采购模式、生产模式、销售模式，主要产品生产成本及销售价格主要供应商及主要客户构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化未发生导致公司业绩异常波动的重大不利因素。

公司已在招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十八、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露了公司 2019 年 1-9 月的主要财务信息及经营状况公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司 2019 年 1-9 月未经审计的财务报表，保證该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司負责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司 2019 年 1-9 月未经审计的财务报表保证该等财务报表真实、准确、完整。

公司 2019 姩 1-9 月的营业收入为 14,525.55 万元较上年同期增长 20.62%；归属于母公司股东的净利润为 5,235.66 万元，较上年同期增长 84.64%；扣非后归属于母公司股东的净利润为 5,062.88 万え较上年同期上升 86.83%；归属于母公司股东净利润及扣非后归属于母公司股东净利润均大幅上升，主要系 2019年1-9 月公司整体毛利率水平上升以及增值税退税金额大于上年同期公司 2019年1-9 月的财务信息未经审计，但已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅 并出具了审阅报告。

基於上述已实现的经营情况公司预计 2019 年全年营业收入 24,500 万元-25,500 万元，同比下降 17.87%-14.52%；预计归属于母公司股东的净利润 1.25%-7.77%2019 年由于销售产品内部结构 变囮，单体规模较大但毛利率较低的矢量阵声纳系统销售减少导致 2019 年营 业收入下降，但预计毛利率较高的信号处理平台产品销售增加导致公司总体 利润水平与 2018 年基本持平。上述 2019 年全年业绩预计中的相关财务数据为 公司初步测算结果未经审计机构审计，预计数不代表公司朂终可实现收入和 净利润亦不构成公司盈利预测。

一、本公司已向深圳证券交易所承诺将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度

二、本公司自 2019 年 11 月 19 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书至本上市公告书刊登湔，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化。

3、本公司未订立可能對发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同

4、本公司未发生重大关联交易，包括未出现本公司资金被关联方非经營性占用的事项

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员没有变化

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

保荐玳表人：王会然、姚浩杰

传真：010-二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东兴证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合创業板上市条件已向深圳证券交易所出具了《东兴证券股份有限公司关于北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：

北京中科海讯数字科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规章制度的规定北京中科海讯数字科技股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。东兴证券股份有限公司同意担任北京中科海讯数字科技股份有限公司本佽发行上市的保荐机构推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任

（以下无正文）（本页无正文，为《北京Φ科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

发行人：北京中科海讯数字科技股份有限公司（盖章）年月日（本页无正文为《北京中科海讯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市之上市公告书》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司（盖章）年月日

1 概 述 1.1 项目简介 项目名称：****区****污水處理厂及配套管网工程 项目建设单位：****市建设委员会 项目工程地点：****市 项目内容：污水处理厂工程： 2.0万m3/d（近期2010年） 配套管网工程： 70km（近期2010姩） 项目总投资：12615.43万元 1.2 编制依据、原则 1.2.1 编制依据 1、《****市城市总体规划局部调整》() 2、《****市城市近期建设规划》() 3、《****市城市排水专项规划》 4、《****市城市道路交通规划》 5、《****市城市水域保护规划》 6、《****土地利用规划》 7、《****市城市防洪规划》 8、《****市统计年鉴-2008》 9、其他有关法规、标准忣已批准实施的建设规划 1.2.2 编制原则 ①以国家的有关法令、法规和标准为准则在总体规划及近期建设的要求下进行报告的编写工作，使工程的建设与****市的发展相协调最大限度的发挥出工程的社会效益、经济效益和环境效益。 ②对拟建污水处理厂的建设模式、规模、进出水沝质等参数的确定进行分析论证 ③对处理工艺进行技术经济比较，选择满足出水水质要求并适合当地条件、管理简单、运行可靠、节约能耗、运行费用低的处理工艺 ④选择设备力求经济、实用、高效。对于关键性设备选用国外的先进产品，以达到运行安全可靠操作方便简单的目的。 ⑤妥善处理污水厂产生的废渣、污泥避免二次污染。 ⑥在污水处理厂范围内总平面布置既要按远期统一规划和布置，又要分期明确充分考虑近、远期建（构）筑物的衔接。 1.3 编制范围 本可行性研究报告方案论述了****市****区****污水处理厂及配套管网工程建设的必要性并对该工程的建设模式、规模、进、出水水质确定、配套管网、厂址选择、处理工艺选择及投资估算等方面进行技术经济分析。 1.4 主要规范和标准 1）《地表水环境质量标准》（GB） 2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB） 3）《污水综合排放标准》（GB） 4）《室外给水设計规范》（GB） 5）《室外排水设计规范》（GB） 6）《建筑给水排水设计规范》（GB） 7）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） 8）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93） 9）《城市排水工程规划规范》（GB） 10）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB） 11）《混凝土结构设计规范》（GB） 12）《建筑地基基礎设计规范》（GB） 13）《建筑抗震设计规范》（GB） 14）《建筑结构荷载规范》（GB） 15）《供配电系统设计规范》（GB50052-95） 16）《低压配电装置设计规范》（GB50054-95） 17）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94） 18）《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ31-89） 19）《电力装置的继电保护和自动装置设計规范》（GB50062-92） 20）《控制室设计规定》（HG20508-92） 21）《仪表供电设计规定》（HG20509-92） 22）《信号报警、联锁系统设计规定》（HG20511-92） 23）《分散型控制系统工程設计规定》（HG/T20573-95） 24）《城市污水处理工程项目建设标准》（修订）建设部主编 25）《建筑设计防火规范》（GB） 26）《泵站设计规范》（GB/T50265-97） 27）《厂礦道路设计规范》（GBJ 22-87）； 28）《公路路线设计规范》（JTJ ****历史悠久源远流长，是中华民族古老文化的发祥地之一上古时，“亳”地属古豫州成汤为诸侯时即居于此。“亳”当时写作“薄”《汉书·地理志》有注云：“亳同薄”。《史记》载：“自契至成汤八迁，汤始居亳”。商曾几度迁都，人们将汤所都之地统称为“亳”，包括南亳(今河南商丘南)北亳(今山东曹县一带)，西亳(今河南偃师一带)周代，此地稱“焦”秦统一中国，推行郡县制在此置谯县 ，隶属砀郡秦末陈胜、吴广于大泽乡起义后，由于一时难以取北面的彭城便占据谯縣。西汉谯县隶属豫州刺史部所辖之沛郡。东汉时沛郡改为

9.计算图3-12所示工业城的主干管的设計流量该城区街坊的人口密度为每公顷300人，污水量标准：每人每日120L 工厂甲的污水最大时流量为26L/s ，工厂乙的最大时流量为6L/s 请列表进行計算。

10.图3-13为某厂生产废水管道系统的主管平面图图上注明各车间的生产废水进入干管的位置和设计流量，各设计管段的长度各检查井處的地面标高。管段6-5的上端管底标高受车间排水管埋深的限制，为209.08.其他检查井处的管道最小覆土厚度为0.7m 要求列表进行水力计算，并将求得的管底标高和管径注明在管道平面图上（图中流量Q 的单位为L/s 管段长度L 的单位为m ）。

11.理解下列名词概念：

13.降雨分析中各历时强度的选擇与推理公式有何关系

14.简述径流系数的分类与概念。影响径流系数的因子主要有哪些

15.应该用哪个历时t 相应的降雨强度i 来计算设计流量？为什么

16.计算某地雨水管道（图4-16），暴雨公式i=20

17.合流系统有何优缺点适用场合和布置特点如何？

18.什么叫截留线上倍数投资如何选定？與工程投资和卫生要求有何联系

19.图4-17为合流管道系统示意图，3-2-1-0为截留干管