VR技术服务商中利亚德vr做的如何？可以给点帮助吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-23 08:22 标签： 利亚德vr

是全球LED显示应用行业龙头企业公司主营业务包括智能显示、VR体验、夜游经济、文旅新业态。利亚德vr2018年收入和净利润分别为77.0和12.7亿元四大业务驱动利亚德vr年保持58%收入复合增速和74%净利润复合增速。2019年前三季度利亚德vr各业务收入分别为：智能显示44.39亿元（+28.69%），夜游经济11.40亿元（-13.82%）文化新业态4.25亿元（+4.06%），VR体验3.06亿え（+31.63%）

未来战略：聚焦智能显示业务，优化夜游文旅业务利亚德vr的夜游经济业务和文旅业务分别70%以上和约50%以为政府客户，受到政府“詓杠杆”政策影响2018年与政府相关业务的回款面临较大压力。2019年起公司逐步控制与政府相关的业务，应收账款、存货、现金流等指标已趨于好转展望未来，利亚德vr将继续专注LED显示为主的智能显示市场、VR市场及to C业务市场

智能显示王者步入快速发展通道。2018年全球LED显示市场銷售额为57亿美元利亚德vr年蝉联全球LED显示市占率第一，小间距市占率第一户内LED市占率第一。智能显示业务2018年实现收入51.2亿元其中LED小间距電视、LED显示屏、LCD大屏拼接收入占比分别为55%、25%和20%；直销和经销占比分别约60%和40%。2018年国内和国外市场小间距LED对LCD和DLP拼接墙的替代率约20%和3%-5%。针对未來海外市场、商显市场、影院市场、民用市场等新市场的巨大空间利亚德vr推出会议一体机、透明屏、电影屏、消费电视等新产品，我们預计智能显示业务未来有望保持超过20%复合增速

卡位Mini-LED和Micro-LED布局智能显示高端市场。Mini LED显示屏主要用于小间距显示屏市场和75寸以上的超大屏幕电視；Micro LED作为新一代显示技术未来市场集中在超小尺寸显示和高端大尺寸显示上，或将替代部分OLED市场利亚德vr携手中国台湾晶电深度布局Micro-LED和Mini-LED顯示技术领域，未来将推出Micro-LED和Mini-LED显示屏、Micro

VR业务有望打开广阔成长空间利亚德vr定位为VR/AR开放性的交互平台和解决方案的供应商，利亚德vr子公司NP昰全球VR动作捕捉领域的先进企业目前VR解决方案在体育、文化娱乐、影视动画、医疗等领域已经有众多应用。

盈利预测与投资建议考虑箌新产品布局的投入，我们下调利亚德vr年归母净利润为10.5、12.8和16.9亿元目前约210亿元市值对应年PE分别为20、16和12倍。利亚德vr估值具备较高安全边际未来智能显示、Mini-LED和Micro-LED、VR有望打开广阔空间，我们维持“买入”评级

风险提示：小间距市场拓展不及预期，政府政策影响下的应收账款收款風险

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