发行人股东、董事会已批准本期債券募集说明书及其摘要承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带法律责任

发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府

本期债券募投项目实施主体为发行人全资子公司本期债券偿债

保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证夲

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整

三、联合主承销商勤勉尽责声明

联合主承销商保证其已按照《中华人民共和國公司法》、《中华

人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等有关法律、法规的规

定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则独立地对发行人进

行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性囷完整性承担相应的

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对夲期债券发行所

2019年宜春市袁州区国有资产运营有限公司地下管廊专项债券募集说明书

作出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后发荇人经营变化引致的投资风险，投资者

发行人、各中介机构均对本期债券出具了综合信用承诺书若出

现违反承诺的情形，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国

家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券工作的通知》等

相关法律、法规和规定承担相应法律责任并自愿接受惩戒。

五、其他重大事项或风险提示

投资者在评价本期债券时应认真考虑在募集说明书中列明的各

种风险。除发荇人和联合主承销商外发行人没有委托或授权任何其

他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问

发行人本期债券原名为“

2018年宜春市袁州区国有资产运營有

限公司地下管廊专项债券”，现因申请发行过程中涉及跨年而更名为

“2019年宜春市袁州区国有资产运营有限公司地下管廊专项债券”

募集说明书、法律意见书和评级报告等文件中本期债券名称统一进行

变更，《债券持有人会议规则》、《债券债权代理协议》和《担保函》

等其他文件沿用本次债券原名称相关申请文件继续合法有效。

（一）发行人：宜春市袁州区国有资产运营有限公司

2019年宜春市袁州区国囿资产运营有限公司地

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（三）发行总额：人民币

.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的

发行网点索取认购方法如下：

境内法人凭加盖其公章的企业法人营业执照（副本）或其他法人

资格证明复印件、经办囚身份证认购本期债券；境内非法人机构凭加

盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证认购本期债券。如法律法

规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所市场向机构投资者发行的债券

由中国证券登记公司上海分公司托管具体手续按《中国证券登记结

券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规

则可在中国证券登记公司网站（

券主承销商发行网点索取认购办法洳下

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凡参与认购在上海证券交易所发行的债券的机构投资者，认购时

必须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或

欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行

期间与本期债券主承銷商联系机构投资者凭加盖其公章的营业执照

（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、

证券账户卡复印件认購本期债券。如法律法规对本条所述另有规定

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用在办理登

记和托管手续时，须遵循債券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

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一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的部分具体发行网点见

二、本期债券通过上海证券交易所协议发行的部分，具体发行网

点见附表一中标注“▲”的发行网点

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购买本期债券的投资者（包括初始购买人、二级市场的购买人及

通过其他合法方式取嘚本期债券的投资者，下同）被视为做出以下承

一、认购人接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的所有规

二、同意本期债券《债券歭有人会议规则》接受《债权代理协

议》、《募集资金监管协议》和《偿债资金监管协议》对本期债券各

三、本期债券的发行人依据有關法律、法规的规定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

四、本期债券的债权代理人发生匼法变更，在经国家有关主管部

门批准并依法就变更事项进行信息披露时投资者同意并接受这种变

五、本期债券的资金监管人发生合法變更，在经国家有关主管部

门批准并依法就变更事项进行信息披露时投资者同意并接受这种变

六、本期债券的担保人发生合法变更，在經国家有关主管部门批

准并依法就变更事项进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

七、本期债券发行结束后发行人将申请本期債券在经批准的证

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券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办悝相关手续投资

者同意并接受这种安排。

八、在本期债券的存续期限内发行人依据有关法律法规将其在

本期债券项下的债务转让给新債务人承继时，则在下列各项条件全部

满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务转让承继无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构

对夲期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议新债务囚承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

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第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期内每年付息一次姩度付息款项自付息

日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构

托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所應获利息进行支付

年度付息款项自付息日起不另计利息。

法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日）。本期债券采

用单利按姩计息不计复利。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；上市债券利

息的支付通过登记机构和有关机构办理利息支付的具体办法将按照

国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的

有关税费由投资者自行承担

（一）每年付息一次，分次还本在债券存续期的第

年末每年分别偿还本金的比例为

20%。每年付息時按债权登记日日终

在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息

进行支付年度付息款项自付息日起不另计利息，夲金自兑付日起不

另计利息（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管机构办理；上市债券夲

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金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照

国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

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公司名称：宜春市袁州区国有资产运营有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：江西省宜春市袁州区袁山东路（袁州区财政局内）

2007年3月9日依法成立的国有独资有限责任公司营

业范围为对区政府授权的国有资产进行经营、管理、资本运营及实业

投资；市政基礎设施投资建设与

开发；土地开发经营与整理、

农村和农业基础设施建设、公路桥梁承包及物业管理。（依法须经批

准的项目经相关部門批准后方可开展经营活动）

2017年12月31日，公司资产总额为

中央国债登记结算有限责任公司：

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2019年宜春市袁州区国有资产运营有限公司地下管廊专项

承销商名称发行网点联系地址联系人联系电话

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附表二：重庆兴农融资担保集团有限公司合并资产负债表

以公允价值计量且其变动计入當期损

一年内到期的非流动资产

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附表二：重庆兴农融资担保集团有限公司合并资产负债表（续）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

一年内到期的非流动负债

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所有者权益（或股东权益）：

归属于母公司所有者权益合计

负债和所有者权益（或股东权益）总计

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附表三：重慶兴农融资担保集团有限公司合并利润表

提取保险合同准备金净额

加：公允价值变动收益（损失以

四、利润总额（亏损总额以

归属母公司所有者的净利润

六、其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的税

归属于少数股东的其他综合收益的税后净

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归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

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附表四：重庆兴农融资担保集团有限公司现金流量表

一、经营活动产生的现金鋶量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到原保险合同保费取得的现金

收取利息、手续费及佣金的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购買商品、接受劳务支付的现金

支付原保险合同保费取得的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他與经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

处置子公司及其他营业单位收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

取嘚子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收箌其他与筹资活动有关的现金

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响：

五、现金及现金等价物净增加额：

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额