上海理财规划师2018年取消学习班哪家好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-09-25 05:44 标签： 理财规划师2018年取消

交通大学美国注册财务策划师（RFP）培训班

*好的投资，是投资你的未来； 

 *漂亮的职业曲线，是一条不断提升自我的“增值”曲线！

作为「美国职业评级年鉴」的美国*佳职业，财务策划师与生物学家及精算师等量齐观，2001年更是荣登榜首。在世界范围内，财务策划师已像其它专业人士，如律师、会计师、精算师、保险经纪人、税务师、信托师等一样，形成了一个独立的职业群体，成为目前*热门、*受人尊敬的高薪职业。近年来在中国，RFP已被中国工商银行、太平洋人寿保险股份有限公司等各大权威金融机构认可并纳入员工职业规划及业内资格评定工作中。

1. 取得RFP**可抢占进入各大金融机构有利先机，并可获取高于同等职位的薪资待遇，成为职业发展轨迹中一块不可或缺的基石。

2. 取得RFP**可掌握丰富的专业知识和技能，**咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，**其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务和生活目标。

3. 取得RFP**可立足于美国注册财务策划师协会及相关行业与资深权威人士交流的平台，及时获取业内*新讯息及动向。

美国注册财务策划师协会：

RFP（注册财务策划师）由美国注册财务策划师协会（Registered Financial Planners Institute）命题考试、并颁发**。RPFI的成立于1983年，目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布世界各地，包括中、美、加、英、法、德、瑞士、澳、新西兰、新加坡、日、韩、印度、马来西亚、南非等国家和中国台湾地区。

金程RFP班——无条件为您**考试：

2013年春天，金程教育凝聚环球理财智慧，继续开设RFP项目“班”。凭借多年来实施RFP课程的成功经验，以及强大的研发队伍，丰富的资料体系，专业的师资团队和优异的后期继续教育服务，金程向您承诺，“将全力**金程RFP学员**考试，未**者无条件参加免费重读、免费参加考试、直至取得学会**。”

认证机构：美国注册财务策划师协会(RFPI)； 

授权主办单位：上海金程国际金融专修学院

师资阵容：美国注册财务策划师协会指定讲师；香港金融业资深专家；金程教育金牌师资：CFAFRMRFP资深持证人，拥有丰富的授课与理财实战经验；

招生对象：具有大专以上学历(在校三年级以上本科生)或中级以上职称者；具有2年以上相关工作经验者；从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业人士；有志于从事专业财务策划服务及对个人理财有兴趣之人士。

报名资料：身份证复印件/学历或学位证/个人简历/ 四张彩色(二寸)照片

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

《国家理财规划师》全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态已来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

◆证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
◆提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
◆从事收藏、典当工作的相关人员；

◆对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

学员累积学时达到合格要求的，可获得国家《理财规划师培训合格证书》；

获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后，参加国家统一考试，合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
注：只要具备以上条件中的一项即可。
（1）连续从事本职业工作19年以上
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
注：只要具备以上条件中的一项即可。

成绩保留说明考试科目（三级仅考《理论知识和专业能力》两门）：考试未全部通过者，已合格科目成绩保留一年，考试单科没通过者出勤率达到85%以上可免费参加下一次单科课程培训。

股票、基金投资分析 
债券、黄金投资分析 

理财规划的流程和方法 
子女教育规划和养老规划
金融理财师职业规划金融理财师职业规划

◆ 报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及听课证；

◆ 报名须提交的材料：身份证（原件及复印件）、学历证书（原件及复印件）、近期同底免冠照1寸照片3张，2寸照片2张，在校学生请携带学生证（原件及注册面复印件）。

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