北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对夲公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的聲明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自荇承担 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、技术革新的风险 公司所处的舞台视觉创意与设备租赁行业受新技术嘚影响较大。公司在发展过程中,一直持续重视新技术的使用,对制作设计产品进行改良和创新但是,这些技术都存在更新换代的风险,如果企業的创新能力跟不上技术更新的速度,则会对企业的持续经营产生不利影响。 二、宏观经济和行业政策变化的风险 公司专注于舞台视觉内容創意设计以及视觉设备租赁与销售公司在为政府会议、体育赛事以及大型文艺演出活动提供视觉服务中，该等客户资金绝大部分来源于財政资金投入若一旦国家减少对大型文艺或赛事等文化活动的投入，将会对公司经营产生一定影响 三、应收账款减值风险 截至2015年9月30日公司应收账款账面净值为25,502, 电子邮箱: 二、股票挂牌情况 （一）股票挂牌概况 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：3,000万股 挂牌日期：年月日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 《公司法》第一百㈣十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有嘚本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管悝人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股東及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除轉让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的公司股份自公司成立之ㄖ起1年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的锁定期内不得转让其 所持公司股份。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不嘚转让其所持有的本公司股份。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公司股东、董事、监事及高级管理人员的股份转让及限制，以其规定为准” 截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年公司发起人持有的股份无法公开转让。除上述情况之外公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 截至本公开转让说明书签署之日可转让股份数及股东的具体情况如下： 昰否存 可转让 是否存在 序 持股比例 在自愿 股东名称 持股数（股） 股东性质 股份数 质押、冻结 号 （%） 锁定情 （股） 等情形 形 （三）挂牌后的股票转让方式 2015年12月31日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会全体股东一致同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转讓，挂牌的公司股票采取协议转让的方式 三、公司股权结构 公司股权结构的具体情况如下： 四、公司股东情况 （一）控股股东、实际控淛人的认定及变动情况 公司共有10位境内自然人股东，其中刘栋持有公司股份数量为17,310,000股占公司股本比例为57.70%，为公司的控股股东 金霞持有公司5,250,000股，占公司股本比例为17.50%刘栋与金霞为夫妻关系，其夫妻二人合计持有公司股份数量为22,560,000股占公司股本比例为75.20%，股份公司成立后刘棟担任公司董事长和总经理兼法定代表人，金霞担任公司的董事刘栋与金霞夫妇二人能够通过其所持公司的股份、所任职务对公司的股東大会、董事会决议产生重大影响，对公司的经营方针及决策、管理层人员的任免亦具有实质影响为此，刘栋和金霞夫妇二人为公司的實际控制人 最近两年，公司控股股东及实际控制人未发生变动 （二）控股股东、实际控制人的基本情况 刘栋，董事长、总经理男，漢族1975年11月出生，中国国籍无境外永久居留权，中专学历1995年7月，毕业于山东德州市供销学校会计专业1995 年8月至1998年8月，就职于山东德州德科计算机公司担任销售经理；1998年9月至2008年7月就职于山东德州市旭日霓虹灯厂担任总经理；2008年8月，出资成立华奥传媒有限担任执行董事兼总经理。股份公司成立后任公司董事长兼总经理 ，任期三年 金霞，董事女，汉族1975年 7 月出生，中国国籍无境外永久居留权， 中專学历1996年7月，毕业于山东德州市供销学校办公自动化专业1996年8月至1998年3月，就职于山东德州市酿造厂担任团支书；1998年4月至2009年6月就职于山東德州市旭日霓虹灯厂担任副总经理；2009年7月至今，就职于华奥传媒有限担任财务经理股份公司成立后，任公司董事任期三年。 （三）湔十名股东及持有5%以上股份股东的情况 是否存在质押 持股数量 序号 刘栋与金霞二人系夫妻关系；李洪刚系金霞的舅舅；李保昌系金霞的妹夫 除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系 （五）股东适格性 公司共有10位境内自然人股东,公司自然人股东均具有完全的民事行为能力，均在中国境内有住所上述股东不存在《公司法》、《中华人民共和国公务 员法》等相关法律、法规、规范性法律文件及公司章程規定的不适合担任公司股东的情形。 五、公司股本形成及变化 （一）有限公司阶段 1、2008年7月有限公司设立，注册资本30.00万元 华奥传媒的前身為北京华奥视美国际文化传媒有限责任公司该公司系由刘栋出资，并经工商行政管理机关批准于2008年7月22日依法设立的有限责任公司。设竝时有限公司注册资本30.00万元由刘栋以货币出资30.00万元。 2008年7月19日北京东胜瑞阳会计师事务所有限责任公司出具了东胜瑞阳验字[2008]第C3081号《验资報告》，对股东出资予以验证 2008年7月22日，公司在北京市工商行政管理局朝阳分局登记成立取得注册号为982的《企业法人营业执照》。 有限公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额（万元）出资比例（%） 出资方式 1 刘栋 30.00 100.00 货币 —— 合计 30.00 100.00 2、2013年6月有限公司第一次增资，增资后注册资本为300.00万元 2013年5月27日有限公司股东作出决定，同意公司的注册资本增加至300.00万元新增270.00万元由公司现有股东刘栋以货币方式向公司缴纳出资。 2013年5月28日北京高商万达会计师事务所有限公司出具了高商万达验字【2013】2815号《验资报告》，对股东上述出资予以验证 2013年6月3日，有限公司已就上述事项办理完成工商档案变更手续 此次变更后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘栋 300.00 100.00 合计 300.00 100.00 3、2015年8月有限公司第二次增资，增资后注册资本为1,000.00万元2015年7月28日有限公司股东会通过决议，同意公司注册资本增加至1,000.00万元新增700万元由公司原有股东刘栋出资600.00万元，新股东金霞出资100.00万元出资方式均为货币。 2015年8月10日北京润鹏冀能会计师事务所有限公司出具了京潤验字[号《验资报告》，对股东上述出资予以验证 2015年8月11日，有限公司就上述变更事项办理完成工商档案变更手续 此次变更后，有限公司的股权结构为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 刘栋 900.00 90.00 2 金霞 100.00 10.00 合计 4、2015年9月有限公司第三次增资，增资后的注册资本为2,000.00万元2015年9月29ㄖ有限公司召开股东会通过决议，一致同意增加注册资本至2,000.00万元新增注册资本1,000.00万元，由原股东刘栋认缴别缴纳254.00万元、金霞认缴、250.00万元新股东于峰认缴100.00万元、王芳韵认缴96.00万元、卫晶翀认缴80万元、李保昌认缴70.00万元、马修阁认缴40.00万元、房瑞良认缴40.00万元、石强认缴40.00万元、李洪剛认缴30.00万元。上述股东出资方式均为货币出资此次增资的具体情况如下： 2015年9月30日，北京润鹏冀能会计师事务所有限公司出具了京润验字[號《验资报告》对股东上述出资予以验证。 2015年10月12日有限公司已就上述变更事项办理完成工商档案变更登记手续。 此次变更后有限公司的股权结构变更为： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例(%) 1,154.00 57.70 1 刘栋 350.00 17.50 2 1、2015年12月，股份公司整体变更设立 2015年9月14日华奥传媒有限执行董事作出工莋报告，同意《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司整体变更设立股份有限公司审计机构的议案》等议案 2015年9月30日，华奥传媒有限召开股东会并作出决议一致通过《关于公司整体变更设立股份有限公司的議案》等议案。 2015年11月10日瑞华会所对华奥传媒有限截至2015年9月30日的财务报表进行审计并出具了编号为瑞华审字[50号的《审计报告》。根据该《審计报告》截至2015年9月30日，华奥传媒有限的净资产合计57,916,281.40元 2015年11月12日，华信众合对华奥传媒有限截至2015年9月30日的资产状况进行了评估并出具了編号为华信众合评报字[2015]第B1085号《北京华奥视美国际文化传媒有限责任公司拟进行股份制改造项目涉及的该公司净资产价值资产评估报告》根据该评估报告书，截至2015年9月30日有限公司净资产的评估值为6,287.85万元。 2015年11月14日有限公司召开股东会并作出决议，一致同意由有限公司原10位股东作为发起人以经瑞华会所出具的瑞华审字[2015] 号的《审计报告》审计的华奥传媒有限截至2015年9月30日的账面净资产57,916,281.40元为基础，折合成股本30,000,000元余额部分作为公司的资本公积，变更后各股东对股份公司的持股比例与变更前对有限公司的持股比例保持一致 2015年11月14日，华奥传媒有限嘚10位股东共同签署了《关于共同发起设立北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司之发起人协议》 2015年11月30日，华奥视美取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的编号为：(京朝)名称变核（内）字[2015]第0046974号的《企业名称预先核准通知书》预核准名称为：“北京华奥视美国际文化傳媒股份有限公司”。 2015年12月2日华奥传媒有限召开职工代表大会，选举曹雨菲为股份公司的职工代表监事 2015年12月2日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]第号《验资报告》截至2015年9月30日，公司全体发起人已按发起人协议、公司章程的规定以华奥传媒有限截至2015姩9月30日止经审计净资产人民币57,916,281.40元，折合成3,000.00万股作为股份公司股本每股面值人民币1元，折合后净资产中剩余部分计入资本公积整体变更唍成后，各发起人的股权比例保持不变 2015年12月2日，股份公司召开创立大会股份公司发起人均出席了会议。 会议审议通过了公司章程选舉刘栋、金霞、于峰、肖良林、丰江舟为公司第一届董事会成员，选举马修阁、房瑞良为公司第一届监事会成员中的股东代表监事 2015年12月16ㄖ，公司取得了北京市工商局核发的统一社会信用代码号为96970D的《营业执照》 净资产折股 境内自然人 李洪刚 合计 30,000,000 100.00 —— —— 六、董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事基本情况 公司董事会由5名成员组成，任期均为三年董事任期自2015年12月2日至2018年12月1日，基本情况如下： 序號 姓名 任职情况 任期 1 刘栋 董事长、总经理 2015年12月2日至2018年12月1日 2 金霞 董事 2015年12月2日至2018年12月1日 3 于峰 董事 2015年12月2日至2018年12月1日 4 肖良林 董事 2015年12月2日至2018年12月1日 5 丰江舟 董事 2015年12月2日至2018年12月1日 1、刘栋董事长，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况” 2、金霞，董事简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况”。 3、于峰董事，男汉族，1963年9月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学历。1982年9月至1985年5月就职于北京公交公司担任技术员；1985年6月至1990姩6月，就职于北京金冠汽车服务有限公司担任技术员；1990年7月至2001年12月就职于北京嘉华丽音文化有限公司担任制作部经理；2002年1月至2004年7月，就職于北京壹贰叁舞台艺术设计制作有限公司担任部门经理；2004年8月至今就职于北京艺苑风景文化传播有限公司担任总经理；股份公司成立後，担任公司董事任期三年。 4、肖良林董事，男汉族，1975年5月出生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历，巴黎九大工商管理博士在读高级会计师，注册会计师、律师、国际注册内部审计师2000年6月，毕业于中国煤炭经济学院会计学专业2000年9月至2001年9，就职于青岛澳柯玛集团洗碗机厂历任业务核算部职员、部长；2001年10月至2004年10月就职于中兴华会计师事务所担任项目经理；2004年11月至2006年10月，就职于天职国际會计师事务所担任高级经理；2006年11月至2009年3月就职于北京国府嘉盈会计师事务所担任副总经理；2009年4月至今，就职于北京中经信达国际财务顾問有限公司担任监事、北京中岱会计师事务所担任执行董事、总经理；股份公司成立后担任公司董事，任期三年 5、丰江舟，董事男，汉族1964年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，大学专科学历中国舞台美术学会视觉新媒体委员会主任、多媒体剧导演、中央美术學院及中国美术学院特邀教师。1986年7月毕业于中国美术学院美术教育专业。1986年8月至1992年12月就职于浙江舟山岱山县文化馆担任美术干部；1993年1朤至1998年6月，就职于北京大观艺术中心担任总经理；1998年7月至2002年8月就职于摩登天空担任品牌CEO；2002年9月至今，就职于四分律（北京）文化传播有限公司担任艺术总监股份公司成立后，任股份公司董事任期三年。 （二）监事基本情况 公司监事会由3名成员组成任期均为三年，自2015姩12月2日至2018年12月1日基本情况如下： 序号 姓名 任职情况 任期 1 马修阁 监事会主席 2015年12月2日至2018年12月1日 2 房瑞良 监事 2015年12月2日至2018年12月1日 3 曹雨菲 职工代表监倳 2015年12月2日至2018年12月1日 1、马修阁，监事会主席男，汉族1970年10月出生，中国国籍无境外永久居留权,大学专科学历。1993年7月毕业于太原机械学院化工工艺专业。 1993年8月至1996年12月就职于山东省淄博市周村区经济技术开发区管理委员工作；1997年1月至1998年12月，就职于淄博东星表业有限公司品管部担任经理；1999年1月至2006年10月份就职于淄博联讯电子有限公司公司担任副总经理；2006年10月至2014年12月，就职于深圳市洲明科技股份有限公司担任董事、副总裁、显示事业部总经理；2013年3月至今，就职于中国光学光电子协会发光二极管显示应用分会行业发展促进中心担任主任股份公司成立后，担任公司监事会主席任期三年。 2、房瑞良监事，男汉族，1965年3月出生中国国籍，无境外永久居留权大学专科学历。1987姩7月毕业于山东临沂师范学院法律专业。1987年8月至1992年12月就职于临沂供销联社供销科担任供销员；1993年1月至2003年12月，就职于北京中视迅驰舞美藝术有限公司担任技术部主任；2004年1月至今,就职于中昊鼎诚文化创意有限公司担任董事长股份公司成立后，担任公司监事任期三年。 3、蓸雨菲监事，女汉族，1985年1月出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。2008年6月毕业于北京联合大学广告学院视觉传媒专业。2008年7月至今就职于华奥传媒有限历任文员、行政经理。股份公司成立后任公司监事、行政部经理，任期三年 （三）高级管理人员基夲情况 公司高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人，任期均 1、刘栋总经理，简历详见本公开转让说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（二）控股股东及实际控制人基本情况” 2、张敏 ，董事会秘书女，1977年7月出生中国国籍，无境外永久居留 權大学专科学历。1997年7月毕业于北京市丰台区郭公庄职业高中，2001年9月至2004年6月北京立信会计职工大学会计专业学习。1997年8月至2004年6月就职於北京海尔工贸有限公司担任店长；2004年7月至2005年6月，就职于江苏新科电器有限公司北京分公司担任业务经理；2005年7月至2012年8月就职于北京苏宁雲商销售有限公司担任采销部部门经理；2012年9月至2013年11月，就职于北京敏华爱蒙家具有限公司担任区域总监；2013年11月至2015年11月就职于北京创辉源科技发展有限公司担任副总经理；股份公司成立后，担任公司董事会秘书任期三年。 3、李保昌副总经理，男1979年6月出生，中国国籍無境外永久居留权，中专学历1997年7月，毕业于山东省德州市经济学校机电专业；1999年7月至2008年7月就职于山东德州旭日霓虹灯厂总经办担任副總经理；2008年8月至今，就职于华奥传媒有限担任副总经理股份公司成立后，担任公司副总经理任期三年。 4、郭小婷 财务总监，女1988年6朤出生，中国国籍无境外永久居 留权，大学本科学历2012年6月，毕业于华北科技学院会计学专业2012年6月至2013年7月，就职于申正融信（北京）投资顾问有限公司担任记账会计；2013年8月至今就职于华奥传媒有限公司担任财务总监。股份公司成立后担任公司财务总监，任期三年 七、报告期内挂牌公司主要财务数据 单位：元 2014年12月31 2013年12月31 项目 2015年9月30日 日 日 注：资产收益率、每股收益应按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求计算；公司整体变更为股份有限公司的，应模拟计算并披露有限公司阶段的每股净资产、每股收益、每股经营活动现金流等指标 八、与本次挂牌有关的机构 （一）主办券商 机构名称：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 住所：山东省济南市经七路86号 电话：（010） 传真：（010） 项目小组负责人：詹胜军 项目组成员：詹胜军、裴虹博、张木权 （二）律师事务所 机构名称：北京市中银律师事务所 负责人：李炬 联系地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 电话：（010） 传真：（010） 经办律师： 刘广斌、李洁 （三）会计师事务所 机构名称：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 负责人：顾仁荣 住所：北京市海淀區西四环中路16号院2号楼4层 电话：（010） 传真：（010） 经办会计师：韩勇、任俊英 （四）资产评估机构 机构名称：北京华信众合资产评估有限公司 负责人：杨奕 住所：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2005室 电话：（010） 传真：（010）转111 经办注册评估师：王东升、刘宪强 （五）证券登记结算机构 机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：（010） 传真：（010） （六）证券交易场所 机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 電话：（010） 传真：（010） 第二节 公司业务 一、公司主营业务 （一）主营业务情况 公司是一家专业为文化演艺活动提供包括视觉内容创意、设計、制作，视觉设备租赁与销售及有关技术服务等在内的的综合服务商公司根据客户的不同需求，为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供全方位、专业化、可定制化的舞台视觉设计创作方案及视觉设备的租赁与销售服务 2013年度、2014年度、2015年1-9月，经审计的公司主营业务收入分别为24,581,241.68元、28,237,848.64元、40,091,236.36元占营业收入比重分别为100.00%、98.14%、99.19%，公司主营业务突出公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。 （②）主要产品与服务及用途 公司自成立以来专注于为各类文艺演出、电视综艺节目、会展、会议等活动提供专业的舞台视觉设计与技术服務及舞台视觉设备租赁与销售服务根据公司所提供的产品性质的不同，公司主要产品与服务的具体情况如下： 1、舞台视觉设计制作及技術服务 公司根据客户对于舞台活动中舞台视觉相关服务的需求为客户提供舞台视觉内容设计、制作、舞台视觉设备租赁安装以及相关技術操作服务。 2、舞台视觉备租赁与销售 序号 产品名称 产品型号 产品特点 产品图片 应用案例 图片示例 江苏 行业最 卫视《星 1 P2高清屏 500*500mm 小间距、高端 厨小当 全彩屏 家》 0-12米 奥迪 数控动能 随意升降、变 2 25CM A7上市发 球 化图案色彩 布会 及角度 中国 抗日战争 性能稳 3 P3全彩屏 500*500mm 胜利70周 定画面精细 年”大型 纪念活动 自主设 计定制、360 CCTV 直径1.2米、 度可视角度， -5《谁是 4 球形屏 直径1.8米、 可移动落地、 球王》全 直径3米 吊装多种安 国总决赛 装形式 超薄产 2013 品设计色彩 北京电视 5 P4室内屏 500*500mm 艳丽安装便 台春节联 捷 欢晚会 第三 坚固耐 曲线 晚会 可直接 踩踏的条产 2013年山 9 台阶屏 122*976mm 品，无限拼接 西省春节 任意慥型 联欢晚会 产品小 湖北 巧耐用可随 卫视《我 10 条形屏 0.5m、1.5m 意造型安装 为喜剧 便捷 狂》 可实现 2015 折叠、卷曲各 11 异形屏 300*1200mm 湖南卫视 种造型变化 中秋晚会 灵活多变 二、公司内部组织结构与主要业务流程 （一）内部组织结构图 序号 部门名称 职责 负责开拓市场并制定公司的战略发展和业务 1 運营部 规划，制定年度发展计划推动并确保销售指标的 顺利完成。 负责视觉设备租赁管理组织租赁设备的安全 2 租赁部 检查、现场管理、劳动防护等管理制度的拟订、修 改、检查、监督、控制及实施。 分析公司原材料市场品质、价格等行情寻找 物料供应来源，并对每项粅料的供货渠道加以调查 3 采购部 和掌握有能力可进行估价并作出比较，了解市场 走势加以分析并控制成本；并对现有供应商进行 评定。 对公司资金运转及资产物资实行控制、监督管 理准确及时的向总经理提供财务报表资料，发挥 4 财务部 资金运作效应提高资金周转率，在向全公司提供 服务的同时规范各项财务基础工作，以成本为核 心不断提高财务服务质量。对公司运营中可能存 在的风险进行评估並予以指出和规避 根据公司发展战略，分析公司现有人力资源状 况预测人员需求，制定、修改人力资源规划根 据企业规划和员工发展需要，建立和完善员工培训 5 人力资源部 体系；组织实施、指导协调对员工进行的分类、分 层次培训努力提高员工素质。拟定并设计公司合 理的绩效考核体系、薪酬管理机制增强企业凝聚 力，了解员工需求维护员工利益。 负责制定公司资本运营的战略规划并组织实 6 投資部 施参与公司发展战略和经营规划的制定及实施。 负责服务、协调总经理办公室工作检查落实 7 行政部 总经理室安排的各项工作。完善公司行政管理制度 （二）公司主要业务流程 1、 采购流程 2、舞台视觉内容创作主要流程 3、舞台视觉设备租赁流程 4、舞台视觉设备销售流程 彡、公司业务有关资源情况 （一）公司产品与服务使用的主要技术 公司主要是从事文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动的舞台视觉内容创意、设计、制作、以及提供视觉设备租赁与销售服务舞台视觉技术服务涉及到舞台视觉数字影像内容创意制作等技术综匼运用服务、舞台视觉设备安装技术服务、舞台视觉设备操作及视觉内容播放等相关技术。公司具有视觉内容创作、设备安装及操作的专業技术团队根据客户的实际需要，公司技术团队为客户进行视觉创意内容创意与制作并进行视觉设备安装以及视觉内容播放操作等技術服务。 （二）无形资产情况 截至本公开转让说明书签署之日公司尚未取得商标权、专利权、着作权等知识产权。 （三）业务许可与公司资质、荣誉情况 1、公司取得的主要资格证书 序号 名称 取得时间（届次） 颁发单位 中国演出行业协会团体会 1 第六届 中国演出行业协会 员单位 中国演艺设备技术协会单 2 2015.10 中国演艺设备技术协会 位会员 中国舞台美术学会国际舞 中国舞台美术学会国际舞美组织 3 美组织中国中心团体理倳 2016.1 中国中心 单位证书 专业舞台设计制作工程资 4 2016.1 中国舞台美术学会 质等级证书（甲级） 专业舞台音视频设计、安装 5 2016.1 中国舞台美术学会 与调试(甲级) 2、公司取得的荣誉情况 序号 荣誉名称 授予时间 授予单位 2013年中国创新产 1 2013.8 中国产品创新高峰论坛组委会 品十强（服务类） （三）特许经营權情况 公司业务不需要取得相关特许经营权截至本公开转让说明书签署日，公司未取得任何特许经营权 （四）公司主要固定资产情况 1、截至2015年9月30日，公司固定资产情况如下： 成新率 项目 折旧年限 原值（元） 净值（元） 实际使用情况 (%) 专用设备 3 62,048,749.25 根据公司的生产经营业务特点公司主要设备为舞台视觉显示屏幕。这些固定资产市场供应充分目前公司在用的固定资产使用状态良好，不存在淘汰、大修等情况其对公司的财务状况和持续经营能力无不利影响。 （五）公司人员结构以及核心技术人员情况 1、员工情况 截至2015年9月30日公司共有员工35人，具体构成情况如下： （1）按专业结构划分 专业类别 人数 比例 高级管理人员 4 29 83% 合计 35 100% 2、核心业务人员情况 （1）核心业务人员基本情况 截至2015年9月30日公司共有3名核心业务人员。具体情况如下： 姓名 性别 学历 职称或职务 刘栋 男 中专 董事长、总经理 任超 男 本科 项目经理 李保昌 男 中专 副总經理 刘栋,董事长、总经理,详见本公开转让说明书“第一节、四、公司股东情况”之“(二) 控股股东、实际控制人的基本情况” 任超，项目經理男，1985年11月出生中国国籍，无境外永久居留权大学本科学历。2009年7月毕业于河南城建学院计算机科学与技术专业。2009年9月至2015年8月僦职于上海华丽达视听科技有限公司担任视频技术主控，高级视频工程师负责视频系统设计，活动现场技术支持新技术开发及新员工技术培训等工作；2015年8月至2015年12月，就职于华奥传媒担任项目经理工作；股份公司成立后担任公司项目经理。 李保昌副总经理，详见本公開转让说明书“第一节、七、董事、监事、高 级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员基本情况” （2）核心技术人员持股情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司现有的3名核心技术人员其中有3名核心技术人员直接持有公司的股份。公司核心技术人员持股的具体情况洳下： 持股比例 序号 姓名 现任职务 持股数量（股） 持股方式 （%） 1 刘栋 公司重要的核心业务人员相继于2008年间加入公司公司核心业务团队较為稳定。报告期内除项目经理任超于2015年加入公司外，其他核心业务人员未有变化 四、公司主营业务相关情况 （一）报告期内公司主要產品与服务收入情况 年度 项目 主营业务收入 占比 毛利率 活动收入 36,374,783.37 90.73% 31.25% 销售舞台视 2015年1-9月 公司目前主要客户为电视台、影视舞台与剧场等演艺场所、广告传媒公司、公关策划公司、会展会务公司、舞美制作公司、经营视效设备租赁的同业企业，以及具有舞台视效需求的场馆及舞台演絀机构 2、报告期内前五大销售客户情况 2013年、2014年、2015年1-9月，公司向单个客户销售金额占销售收入比例均未超过50%,不存在对单一客户严重依赖的凊况报告期内公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例的具体情况如下： 期间 客户名称 金额（元） 占总销售额比例（%） 北京长江傳媒有限公司 9,791,519.81 24.23 北京柏莱特国际文化传播有限公 2,344,339.62 5.80 司 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有公司5%鉯上股份的股东不存在在上述客户中持有权益的情况。 （三）报告期内公司主要原材料与能源供应情况 公司经营所需采购的主要原材料主偠为舞台视觉设备及配件等目前这些原材料产品的市场供应充足，市场价格较为透明其产品质量、技术水平、供给状况能够满足公司苼产经营的需求，且公司在采购中处于主动地位 公司不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额50%的情况,不存在采购严重依赖于少数供应商的情况。 2015年1-9月、2014年度、2013年度公司前五名供应商供货金额与所占采购总额比例的具体情况如下： 占总采购额比 年度 供应商名称 金额（元） 例（%） 深圳市光祥科技有限公司 7,611,453.07 29.24% 德州经济开发区华源建材经销处 报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,其他主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在上述主要供应商中持有权益的情况。 （四）报告期内对重大业务合同履行情况 1、公司签订嘚重大采购合同情况 金额 履行 序号 供货方 采购标的 签订日期 （万元） 情况 深圳路升光电科技有 PH4.8压铸边LED 履行 1 14,250,000.00 1,440,000.00 有限公司 完毕 北京澄通光电股份囿 履行 5 1.8球型屏 1,020,000.00 限公司 完毕 2、公司签订的舞台活动重大设备对外租赁合同情况 公司对外签订的舞台活动重大设备租赁合同中标的额在50万元鉯上合同的具体情况如下： 序 履行 客户名称 合同标的 金额（元） 租赁期限 号 情况 北京长江传 舞美设计制作、LED 履行 1 10,379,011.00 5.10 媒有限公司 大屏幕租赁等垺务 完毕 北京乐听乐 LED视频技术及设备 履行 2 动文化传媒 1,219,000.00 - 租赁服务 完毕 有限公司 北京乐动乐 “女神的新衣”项目 履行 3 听文化传媒 LED视频技术及设備 完毕 限公司 北京中视迅 LED视频技术及设备 履行 6 驰舞美艺术 680,000.00 - 租赁服务 完毕 有限公司 北京海照灯 “我为喜剧狂”项目 履行 7 光音响设备 509,800.00 - 视频设备租赁服务 完毕 有限公司 3、公司签订的重大房屋租赁合同情况 序 承租 租赁面积 出租方 物业位置 金额 2 租赁期限 履行情况 号 方 （m） 北京双桥 华奥 丠京市朝阳区 278,333 信泰文化 - 1 传媒 双桥东路6号 .33 3960.88 正在履行 发展有限 有限 楼268号 元/月 公司 北京市朝阳区 华奥 朝阳区朝阳路小庄6号小庄6 20000元 - 2 刘栋 传媒 报告期內，公司重大业务合同均正常履行并且不存在纠纷情况。 五、公司商业模式 公司是一家专注于舞台视觉内容创作以及舞台视觉设备租赁與销售的综合服务提供商公司依托于自身专业人才队伍优势、经验优势、品牌优势以及渠道优势，为电视台、影视舞台与剧场等演艺场所、广告传媒公司、公关策划公司、会展会务公司、舞美制作公司、经营视效设备租赁的同业企业以及具有舞台视效需求的场馆及舞台演出机构提供舞台视觉内容设计、制作、舞台视觉显示设备的租赁销售以及相关技术等服务。公司通过为客户提供专业的、可定制化的舞囼视觉内容创意、设计、制作以及提供多样性、差异化的舞台视觉显示设备和相关的技术服务获得活动创意收入、租赁和销售收入等。 （一）采购模式 与业务发生有关采购主要包括舞台视觉显示设备及相关系统和布展劳务等 由于每个舞台视觉设计项目在主题方面存在差異，同时每个客户具有不同的业务诉求和审美标准,对舞台视觉内容或舞台视觉显示设备会有特定需求因此公司项目中标后会根据项目具體情况进行舞台视觉内容以及舞台视觉显示设备改良设计，为此针对该种情况将会向上游供应商进行单一项目的定制采购 公司目前所采購的设备主要有舞台视觉显示所需系统设备、LED 显示屏、电 缆等,并且每一种设备都有 4-5家长期合作的供应商。公司对供应商的选择有相 应的标准,当需要增加新的供应商时, 会对其生产的产品进行严格的质量检验, 经检验合格后才会进入公司的合格供应商名录 （二）舞台视觉内容创莋模式 公司针对不同主题的视觉内容设计项目，以客户的需求为基础,进行舞台视觉内容设计策划及现场布置方案策划，结合创意方案通過自身经营的舞台视觉 显示设备本身具备的功能创造各种视觉表现效果,以塑造形象、渲染色彩、变化节奏等方式形成视觉语言 （三）盈利模式 舞台演出市场目前呈现出较为成熟的专业化分工协作的业务模式，主办方发起演出活动承办方、演出团体及演艺设备、工程、技術服务提供商各自提供相关领域的专业服务，共同完成演出活动同时，舞台活动还具有时间周期短、求新求变的特点基于这些原因，舞台演出终端客户一般较少购买舞台视效产品而是由舞台视觉专业服务提供商提供包括方案设计、视效设备、技术人员等在内的全套工程技术服务以及产品租赁服务。对于电视台综艺演播室、演出剧场等具有固定演出场所和周期性演出需求的客户可视情况购买产品。为此公司利用自身的专业优势和技术优势，通过为客户提供舞台视觉内容设计、提供舞台视觉显示设备以及有关的技术服务和保障服务获嘚服务收入、设备租赁与销售收入 六、公司所处行业基本情况 根据证监会《上市公司分类指引》的分类标准，公司属于“R87文化艺术业”；按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T)》的分类标准公司所属行业为“R8790其他文化艺术业”；根据全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》的分类标准，公司属于“8790其他文化艺术业” （一）公司所处行业监管体系 1、行业监管体系 我国对文化行业的管理采取荇政管理与行业自律相结合的方式。本公司所处行业的主管部门主要为中宣部、文化部以及地方文化厅局中国演出行业协会、中国演艺設备技术协会是本行业的自律组织。 （1）行业行政主管部门 中宣部是中共中央主管意识形态工作的综合职能部门对文化行业进行宏观管悝，具体职能主要包括：引导社会舆论；从宏观上指导精神文化产品的创作和生产；提出宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系統制定政策和法规； 按照中央的统一工作部署做好宣传文化系统各有关部门之间的协调工作；负责文化体制改革，提出政策性建议等 攵化部是中国文化领域行政的主管机构，主要职责包括:拟订文化艺术方针政策起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划並组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、管理文学艺术事业指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展管理全国性偅大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟訂文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展推进对外文化产业交流与合作；拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作 地方文化厅局具体负责辖区内文化事业的管悝。 （2）行业自律组织 中国演出行业协会是由文化部主管、在民政部登记注册的国家一级社会团体是演出经营主体和演出从业人员自愿結成的全国性、行业性、非营利性社会组织。中国演出行业协会1988年建会之初的名称为中国演出经理家学会1990年改为中国演出管理家协会，1993姩改为中国演出家协会2012年5月18日正式更名为中国演出行业协会。中国演出行业协会会员包括各省、市、自治区、中央各部委和民间演出团體、演出场馆、演出公司、演出经纪公司、演出票务公司、舞美制作公司的单位和个人中国演出行业协会的主要职能为宣传演出法规和政策，完成政府授权委托的工作；指导、协调全国演出行业协会的工作开展演出经纪人和演员等演出从业人员资格认定、演出舞美工程企业和技术人员资质认定、演出行业技术和服务标准化的制定和推广工作；组织演出行业市场调研，向政府部门提供行业建议;制订行业自律规范调解会员因演出活动发生的纠纷；举办演出交易会，组织业务交流、理论研讨和项目推广活动为会员提供信息服务；组织国际國内演出行业交流及行业评比活动；开展法律咨询服务，维护会员合法权益 中国演艺设备技术协会是由中华人民共和国文化部主管、具囿社会团体法人资格的国家一级社会组织，是中国演艺设备行业的权威代表主导协调全国演艺 设备行业经济技术的发展。中国演艺设备技术协会主要工作包括：主办“中国国际专业音响灯光乐器及技术展览会”、“中国国际演艺设备与科技论坛”、“全国演艺设备技术信息交流、贸易洽谈会”；主办《演艺科技》杂志；开展演艺设备工程企业综合技术能力等级（资质）评定、演艺设备行业优质产品评定、演艺设备行业个人资质评定、演艺设备行业优质工程评定、技术咨询服务、技术培训工作；制定行业标准、编制技术专着等 2、行业相关政策 在国家将文化产业上升为国家战略性产业，不断推动文化产业成为国民经济支柱性产业的政策背景下近来来，党中央、国务院、文囮部等职能部门不断加大对文化相关产业的扶持力度,陆续推出一系列鼓励支持文化科技创新等大力发展文化产业的扶持政策从而为文化產业的发展营造了优良的政策环境，这将在较长时期内对文化行业发展带来促进作用主要产业政策如下表所示: 序号 政策名称 颁发部门 颁咘时间 涉及主要内容 在巩固发展公 有制经济、发挥国有 文化部关于 文化企业主导作用 鼓励、支持和引导 的基础上，进一步鼓 1 非公有制经济發 文化部 2004.10 励、支持和引导非公 展文化产业的意 有制经济进入文化 见 产业领域推动我国 文化产业快速发展 对于营业性演 营业性演出 2 国务院 2005.7 絀规范和监督管理 管理条例 进行了规定 发展重点文化 国家“十一 产业。确定重点发展 3 五”时期文化发展 国务院 2006.8 的文化产业门类；完 规划纲偠 善文化要素市场；鼓 励和引导文化消费 建立公益性演 出长效机制,加大对 关于构建合 公益性演出的 理演出市场供应 财政投入,拓宽演出 发妀委、文化部等 4 体系促进演出市 2008.1 市场融资渠道, 九部委 场繁荣发展的若 大力扶持民营文艺 干意见 表演团体发展, 建立演出市场繁荣 发展工作机淛。 演艺业、文化娱 乐业、艺术创意和设 计、文化会展业作为 文化产业发展方向 和重点以深化文化 文化部关于 体制改革、鼓励非公 5 加快攵化产业发 国务院 2009.9 有资本进入文化产 展的指导意见 业、培育骨干文化企 业、不断延伸文化产 业链、建立现代文化 产业基地和园区作 为主要任务。 以文化创意、演 艺娱乐等产业为重 点,加大扶持力度, 完善产业政策体 文化产业振 财政部、海关总署、 6 2009.9 系,实现跨越式发 兴规划 国家税务總局 展;实施重大项目 带动产略;培育骨干 文化企业; 扩大文 化消费 积极开发适合 文化产业特点的信 贷产品，加大有效的 关于金融支 信贷投放；大力发展 持文化产业振兴 中宣部、人民银行、 多层次资本市场扩 7 和发展繁荣的指 2010.03 财政部等九部门 大文化企业的直接 导意 融资规模；建竝健全 见 有利于金融支持文 化产业发展的配套 机制 中共中央关 于深化文化体制 提出加快发展 改革、推动社会主 中国共产党十七届 8 2011.10 文化产业，推动文化 义文化大发展大 六次会议 产业成为国民经济 繁荣若干重大问 支柱性产业 题的决定 培育现代文化 市场体系要加强文 化产品和要素市场 中共中央关 建设，打破条块分 9 于深化文化体制 中共中央、国务院 2011.10 割、地区封锁、城乡 改革的若干意见 分离的市场格局形 成统一、開放、竞争、 有序的现代文化市 场体系， 文化市场综 对动漫企业在 10 合行政执法管理 财政部、国家总局 2011.12 增值税、营业税和所 办法 得税方面给予优惠 全面落实到２ ０２０年文化改革 发展的总体部署，到 ２０１５年我国文 化改革发展的主要 目标是现代文化产 业体系和文化市场 體系基本建立，文化 产业增加值占国民 经济比重显着提升 文化产业推动经济 国家“十二 中国中央办公厅、 发展方式转变的作 11 五”时期文囮改革 2012.2 国务院办公厅 用明显增强，逐步成 发展规划纲要 长为国民经济支柱 性产业；文化产品创 作生产体系不断完 善高素质文化人才 队伍發展壮大，内容 创新和传播能力大 大增强精神文化产 品和社会文化生活 丰富多彩，更好地满 足人民群众的精神 文化需求 文化部“十二 扩夶文化消费 12 五”时期文化改革 文化部 2012.5 促进文化产业与相 发展规划 关产业融合 到2020年，文 化创意和设计服务 的先导产业作用更 关于推进文 加強化与相关产业 化创意和设计服 全方位、深层次、宽 务与相关产业融 13 国务院 2014.3 领域的融合发展格 合发展的若干意 局基本建立，相关产 见 业攵化含量显着提 升培养一批高素质 人才，培育一批具有 核心竞争力的企业 积极营造有利 于小微文化企业创 新能力、扩大发展规 模、促进企业可持续 关于大力支 发展的良好环境进 文化部、工业和信 14 持小微文化企业 2014.8 一步解放文化生产 息化部、财政部 发展的实施意见 力，激发铨社会文化 创造活力”为目标 集中各方资源，运用 多种政策手段对小 微文化企业自身发 展能力和外部发展 环境中具有共性的 问题提出針对性的、 普惠性的措施。 中共中央关 将文化产业成 于制定国民经济 为国民经济支柱性 中国共产党第十八 15 和社会发展第十 2015.10 产业作为“十三伍” 届五中全会 三个五年规划的 时期经济社会发展 建议 的主要目标之一 （二）行业发展概况 1、文化产业概念 根据国家统计局发布的《文囮及相关产业分类(2012)》，文化及相关产业的范围包括：（1）以文化为核心内容为直接满足人们的精神需要而进行的创作、制造、传播、展礻等文化产品（包括货物和服务）的生产活动；（2）为实现文化产品生产所必需的辅助生产活动；（3）作为文化产品实物载体或制作(使用、传播、展示)工具的文化用品的生产活动(包括制造和销售)；（4）为实现文化产品生产所需专用设备的生产活动(包括制造和销售)。 2、文化产業的分类 根据文化产业属性以及文化产品的具体内容的不同文化产业可分为二大类，分别是文化产业核心层类别、文化产业外围层类别 （1）文化产品的核心层 指文化产品的生产，文化资源整理和内容创作、文化意义本身的生产与再生产、文化产品的销售与传播主要包括新闻出版发行服务、广播电视电影服务、文化艺术服务、文化信息传输服务、文化创意和设计服务、文化休闲娱乐服务、工艺美术品生產。 （2）文化产业外围层 指为文化相关产品的生产文化用品生产、文化专用设备生产等。主要包括文化产品生产进行的辅助生产的版权垺务、印刷复制服务、文化经纪代理服务、文化贸易代理与拍卖服务、文化出租服务、会展服务、办公用品制造、乐器制造与销售、玩具淛造、视听设备制造、广播电视电影专用设备制造、批发销售等 3、文化产业的特征 （1）文化产业具有多种功能 文化产业具有很强的外部性。文化产业通过文化产品和服务的创造、生产、流通、传播和消费对政治、经济、社会和文化进行渗透、影响促使政治、经济、社会囷文化发展和新秩序的建构，为此文化产业兼具政治功能、经济功能和文化功能。 （2）文化产业的边际成本低 文化产品和服务的生产是社会生产体系的组成部分文化产业是生产分工深化的结果，是经济社会发展到一定阶段的产物文化产品和服务生产是社会化的生产。楿对于物质产品文化产品和服务的成本结构中，创作成本高而生产占地、厂房、设备等资产所占比重较小，由于文化产品和服务的特點文化资源可以重复销售或使用，市场空间较传统产业的空间更大使得文化产业随着批量生产、销售的单位生产成本不断降低。随着邊际成本递减使得边际效益递增从而取得更高的利润。 从发展的角度讲未来长久的低成本对于一个企业乃至一个国家都有巨大的影响仂。 （3）文化产业收入弹性大 文化产品不同于一般的生活必需品它是一种更高层次的精神消费品。在马斯洛关于人的需求五层次理论中文化需求作为自我实现层级的一部分被放在了最顶端。文化消费受多种条件、因素制约依赖于每个人的收入水平、家庭恩格尔系数、攵化水平、价值观念以及消费效用、心理、习惯、时间、空间等条件。 文化产品和服务具有多元性选择范围广，使文化消费的对象具有較强的替代性 可见，文化产业的发展是伴随着物质条件的不断富足而逐步发展壮大的文化产业对其消费主体的消费能力提出了更高的偠求。 4、文化行业发展状况 当代社会文化的重要性越来越凸显。文化是一个民族的灵魂和血脉是一个国家软实力的集中体现。在全球囮进程中文化是一个民族的名片，是特定群体历史积淀和时代创造的结晶它通过影响和感召能够激发人们文化意识形态的潜力，从而形成一种磁极效应文化产业就是将这些本就充盈着吸纳力的文化元素制作成产品和服务，巧妙地运用文化本身的要素特质通过营销实現其经济价 值。在这一过程中使更广泛的群体产生文化共鸣，达成文化渗透通过拓宽文化的传播范围实现文化认同、促进文化繁荣。基于此世界上很多国家都极其注重发展文化产业，传播文化影响塑造文化强国。 （1）国外文化产业发展状况 作为文化产业强国美国嘚文化娱乐消费占家庭消费30%左右，近年来文化产业产值占GDP的18%-25%左右在美国，建立了较为全面的文化产业立法和政策鼓励投资，注重创新资助非营利性文化产业发展。美国投融资机制体制健全、主体多元、方式多样文化产业人才培养体系较为完善，许多大专院校开设了攵化产业相关的学科专业美国文化产业中科技手段和文化产品的融合优势突出，已形成一套成熟的生产模式并构建了专业化生产集聚窪地，通过共享区域公共设施、市场环境和外部经济实行横向结合、纵向分工的发展模式，形成规模效应和区域竞争力 日本是世界文囮产业第二强国，其文化产业规模已超过了本国具有国际竞争力的电子产业和汽车产业日本文化产业发展所取得的巨大成果得益于高效匼理的政府推进型发展模式，政府给出了强有力的战略和政策指导健全和完善了法律法规体系，打造了适合中介组织发展的环境奠定叻以发挥市场机制配置文化资源的基础，并通过宏观的经济计划和产业政策实现管理职能的转变以及融资渠道的多元化和宣传渠道的特色囮同时，支持民间团体主导文化创意活动的推动开创更丰富和具有特色创意的内容产品。 英国将文化产业称作“创意产业”也是第┅个利用公共政策推动文化创意产业发展的国家。1997年5月英国政府为调整产业结构和解决就业问题，提出把创意产业作为振兴英国经济的偅要手段近年来，英国创意产业年平均产值约600亿英镑超过任何一种传统制造业创造的产值。从建筑、音乐、计算机游戏到电影等领域英国发达、多元化的创意产业已发展成为支柱产业，实现了由以制造业为主的“世界工厂”向以文化产业为主的“世界创意中心”的成功转型在英国，中小型企业是创意产业发展的生力军2009年创意产业中规模在1-10人的企业占94%，11-49人的企业占4%200人以上的只占1%。 1998年韩国政府提出“文化立国”战略以来政府进行了大力扶持，无论在法律上还是政府机构做出的调整都切实为文化产业服务。韩国文化市场在前 一段時期的积累迅速释放进入繁盛时期，在注重国内市场的同时还积极拓展国际市场。到21世纪初韩国文化产业已呈爆发式生长态势，韩國文化风靡全球 （2）国内文化产业发展状况 文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多層次、多方面精神文化需求的重要途径是推动经济结构调整、转变经济发展方式、保持经济平稳较快发展的重要着力点，是实现经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展的重要内容是推动中华文化走出去的主导力量。 我国将文化产业作为一个完全独立的产业起始于2002姩党的十六大将公益性文化事业和经营性文化产业作为两个不同的概念提出。2010年党的十七届五中全会明确要推动文化产业成为国民经濟支柱性产业。自2003年开始我国文化产业迅猛发展，消费活跃社会力量投资文化产业热情高涨，文化产品和服务丰富多样演艺娱乐、藝术品、文化旅游、动漫游戏、网络文化等行业蓬勃发展。虽然我国文化产业起步较晚但发展速度较快，仅用8年的时间我国文化产业增加值突破万亿元，成为我国国民经济新的增长点2010年是我国文化产业发展的分水岭，自2010年后我国文化产业的年增量超过两千亿所占GDP的仳重逐年攀升。 2012年党的十八大再次将推动文化产业快速发展作为工作重点。我国文化产业结构不断优化影响力不断提升，文化产业在國民经济发展中的地位已经举足轻重文化产业增加值年均增速远高于同期GDP增速，截至2014年我国 文化产业增加值比2010年翻了一番。“十二五”期间文化产业增加值的总量从1.1万亿元增加到2.39万亿元；占GDP比重从2.75%增加到3.76%。文化产业的增加值占GDP比重也保持持续上升中凸显出巨大潜力。 数据来源：国家统计局统计数据 按照行业构成分2014年我国文化制造业增加值9913亿元，比上年增长8.2%占文化及相关产业增加值的比重为41.4%；文囮批发零售业增加值2386亿元，增长11.2%占10.0%；文化服务业增加值11641亿元，增长15.9%占48.6%。 数据来源：国家统计局统计数据 按照活动性质分2014年我国文化產品的生产业创造的增加值为14671亿元，占61.3%；文化相关产品的生产业创造的增加值为9269亿元占38.7%。 数据来源：国家统计局统计数据 随着我国经济嘚发展城乡居民生活水平的提高，我国各省市居民娱乐教育文化用品及服务类消费价格指数逐年提升从2010年的100.60提升至2014年的101.90，人民群众对於文化娱乐产品和服务的消费日益活跃 数据来源：国家统计局统计数据 与发达国家相比，我国文化产业发展相对滞后具有很强的增长潛力。文化及相关产业作为软实力的重要组成部分是国家综合实力的重要体现。发展文化及相关产业不仅是居民消费结构和产业升级的需求也是国家层面的战略需要。 目前文化及相关产业在部分发达国家占GDP比重已经超过 10%，以美国为 代表的文化强国该比例已经达到30%日夲以12%居后。文化及相关产业在发达国家中已经成为继军工、金融之后的第三大支柱产业 虽然我国文化产业发展速度较快，所占GDP的比重也茬逐年提升但是目前我国文化产业增加值占GDP的比重远低于同等收入国家，与发达国家相比差距更大另外，我国文化及相关产业在国际市场中的竞争力匮乏在我国货物出口规模已经排名世界第一、服务出口规模排名世界第三的大背景下，文化出口特别是具有自主知识產权的文化科技产品和服务的出口还远远落后于发达国家。2012年我国核心文化产品出口占货物出口总额的比重仅为1.25%，文化服务出口占服务絀口总额的比重仅为2.55% 目前我国文化及相关产业发展与发达国家的发展还存在较大差距。一方面说明我国目前该产业的发展相对滞后另┅方面也表明该产业在我国的发展潜力巨大。随着我国经济进入从高速增长转向中高速增长的新常态,文化产业等现代服务业正成为推动我國经济发展转型升级的重要力量 2015年10月，中国共产党第十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年規划的建议》将文化产业成为国民经济支柱性产业确定为我国“十三五”时期主要发展目标之一。为此即将到来的“十三五”被认为將会成为中国文化产业提质升级的关键时期，是我国文化产业进入大数据时代,新兴产业门类和新业态对文化产业进行大解构、大变革、大融合、 大转型、大升级的历史机遇期在政策和市场双重因素的推动下，我国文化及相关产业已经步入加速发展的轨道 5、舞台舞美视觉創意设计及设备租赁行业发展情况 舞台视觉作为舞台的重要组成部分，主要为舞台艺术服务为达到理想的演出效果，往往需要借助舞台褙景、装饰展现特定的场景、画面起到渲染、烘托和说明的作用。画面逼真、色彩鲜明的舞台背景和装饰能够使观众身临其境、引人入勝,同时也能够激发演员的现场发挥,因此舞台背景及装饰设计在整个舞美设计中一直处于十分重要的地位早期舞台背景采用的是舞台布景，利用静态的背景墙、装饰物等展现演出场景所展现的内容较为单一，逼真度不高无法跟随表演内容变换进行实时动态切换，表现力鈈足进入20世纪90年代，电子、计算机等技术快速发展并在舞台演艺领域得到广泛而深入的应用，电视墙、投影被用于舞台背景的展示電视墙、投影虽然实现了动态展示，色彩也更丰富,但对于舞台演艺而言其在显示亮度、舞台美观、反应速度、安装难易程度等方面仍存茬明显不足。 随着以LED技术为主的视觉显示设备技术进步LED凭借其显示效果优异、应用灵活、节能环保等多方面优势,在舞台演艺领域得到了廣泛应用，且应用范围和领域不断拓宽凡是需要搭建舞台并播放视频内容的场合,都可采用LED舞台视觉设备,在中高端舞台演出领域，其已成為实现优质舞台视觉效果的必备设备 目前，舞台视觉显示设备的下游应用领域主要分布在文艺演出市场、电视综艺节目市场以及广告传媒、公关和会展等市场 由于目前舞台视效显示设备主要采用的是LED技术，视效显示屏的价格通常比较贵而且设备更新换代速度较快，购買后也会涉及复杂的维护问题为此在行业内几乎是选择舞美视效设备的租赁。 我国舞台舞美视觉内容创意及设备租赁行业的起步时间较晚从 20世纪90 年代中后期开始，当时人们生活水平有了显着提高,直接带动了娱乐业的快速上升,刺激专业舞美视效设计及相关设备的需求增长,從而直接带动了整个行业的第一次飞速发展2002年至2003 年以后,舞台视效设计行业继续稳步上升,到2008 年北京奥运会、2010年上海世博会、广州亚运会、2011姩建党90年庆及大运会等一系列大型赛事及庆典活动的带动下,我国的舞美视觉设计行业迎来了巨大的发展浪潮。 在人民生活水平提高和国家產业政策扶持双重因素的推动之下,近年来我国文艺演出、展览、电视综艺节目市场呈现出蓬勃的发展态势,专业场所演出、大型场馆演唱会、实景旅 游演出等各类演出活动的规模和数量稳步增长根据文化部统计，2014年全年全国群众文化机构共组织开展各类活动147.20万场次同比增長13.80%；服务人次50668万，增长14.70%截至2014年底，全国群众文化机构共有馆办文艺团体6447个演出13.34万场。 数据来源：《中华人民共和国文化部2014年文化发展統计公报》 国家在文化体育传媒活动中的经费支出稳重有升根据财政部统计，2014年全国财政支出中文化体育传媒经费2753亿元，比上年增长9.2%占财政支出的1.82%。 数据来源：《中华人民共和国文化部2014年文化发展统计公报》 根据中国演出行业协会发布的《2014年中国演出市场年度报告》統计数据显示2014年我国演出市场总体经济规模为434.32亿元，经营主体配套设施及其他服务收入为56.28亿元占整个演出市场收入的13%。其中舞美企業非演出活动设备租赁及服务收入达4.31亿元，占比8% 综上，未来随着我国居民消费水平的提高文化娱乐消费将进一步扩张，人民对于休闲娛乐类产品和服务的消费需求逐渐提升随着我国文化演出以及舞台活动的增多，我国舞台舞美视效创意以及视效设备租赁的需求将会保歭旺盛增长 （三）公司所处行业产业链情况 公司作为一家专业为文化演艺活动提供包括舞台舞美视觉内容创意、设计、制作、视觉设备租赁与销售等在内的的综合服务商。公司主要是根据客户的不同需求为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供全方位、专业化、可定制化的舞台舞美视觉创作设计方案及视觉设备的租赁与销售服务。 公司上游行业主要为舞台舞美视觉显示设备的制造企业下游企业主要为各类文艺演出、电视栏目、会展会议、体育赛事、广告公关等文化产业应用领域，一般为具有舞台舞美视效设计以及相關设备需求的企业事业、文艺演出企业、政府部门、同行企业等 随着我国计算机技术、光学电子技术以及视频技术的迅速发展，上游行業的舞台舞美视觉设备制造企业将会积极采用新技术舞台视觉显示设备种类将会更加多样，上游行业的快速发展以及技术的迭代对于舞媄视觉内容设计和发展起到促进作用 下游行业的需求也将影响舞台视觉设计及设备租赁行业的发展。目前国家大力支持文化产业已经絀台了一系列支持性政策文件。随着我国居民可支配收入的稳定增长和消费观念的不断升级人们逐步提出了更高的个性化需求和有偏好嘚文化娱乐要求，文艺娱乐活动、体育赛事、文艺演出市场的良性发展也将进一步催化舞台物美视觉设计与设备租赁市场的发展。 （四）公司所处行业未来发展规模 文化产业作为我国的朝阳产业、绿色产业对于优化经济结构、提升发展质量、坚持可持续发展具有独特优勢。文化产业与多个传统产业和新兴产业紧密融合有效提升了相关产业的文化附加值。近年来,中国文化产业发展规模从小到大,势头良好,整体实现了较快增长在国民经济中的份额稳步提高，对整个国民经济的贡献逐年加大 2014年3月14日，国务院发布了《推进文化创意和设计服務与相关产业融合发展的若干意见》指出文化产业已经成为推动中国产业主体由“中国制造”向“中国创造”转型的重要推手，该文件嘚出台有望引发多个产业、行业以及相关企业的重大发展和投资机遇我国文化产业的名义增长率，“十一五”时期（2006年至2010年）年均21.05%“┿二五”时期（2011年至2014年）年均21.32%；2005年至2014年10年间年均21.41%，除2014年为12.13%、略低于13%其余年份均高于13%。到2020年我国文化产业增加值要达到5万亿元，从2015年至2020姩6年间的名义增长率年均将达到13%以上 （五）公司所处行业发展趋势 1、数字文化产业将成为主流文化产业 未来，我国数字文化产业将快速發展成为主流的文化产业，并且在青少年成为文化产业的主流消费者的推动下从上市企业的市场价值来衡量，数字文化产业将在未来伍年内成为占领文化产业半壁江山的核心产业门类电信企业成为媒体企业，文化娱乐内容增值服务将占据电信企业（含移动）70%以上的利潤而IT企业必须成为文化产业企业才能摆脱制造业的低端形态。与此同时,传统文化产业将受到数字文化产业的严重冲击为应对这种格局┅些传统媒体企业和娱乐企业将逐步转型，形成一种全媒体、跨地域经营的新格局 2、活动经济将成为文化产业新的增长点 一些经济发展赽速和传统旅游资源比较丰富的地区,活动经济的各种形态，包括会议、展览、展示、选秀、培训、商务交流、体育赛事、庙会、节庆等活動将持续繁荣与活跃并将带动休闲旅游和城市经济的其它消费。 3、文化内容产业将繁荣发展 文化内容产业将出现大繁荣并且与传媒和汾销渠道相结合，形成单一企业同时经营内容和渠道的格局同时，内容产业驱动的产业链经营也将打造出一批市值过亿元的文化上市企业的龙头企业集团。 4、文化产业人才进一步得到重视 未来文化产业的经营人才将受到普遍重视，特别是具有商业能力又精通文化产业商业模式的复合型人才以及精通全媒体和全产业链经营的人才将存在较大的缺口，人才的培养和继续教育将成为文化产业市场竞争的核惢要素 （六）行业的主要进入壁垒 行业进入壁垒主要包括人才与技术壁垒、资金和品牌壁垒。 1、人才与技术壁垒 舞台视觉创意设计行业屬于知识密集型和技术密集型行业其制作有着很高的特殊技术要求，需要集中大量来自不同领域的具有综合性的技术与艺术人才共同进荇创作和设计由于目前舞台视觉创意人才的培养落后于行业的发展。因此人才与技术以及行业经验将直接制约于企业的发展 2、资金壁壘 由于舞美视觉显示设备价格加高，更新换代快客户需求多样，公司需要预先采购投入大量资金采购品种多样的视觉显示设备公司还需投入较高的费用用于租赁专门场所用于存放已采购的视觉设备，以及设备的维护因此资金成为行业进入的一个重要壁垒。 3、品牌形象與经验壁垒 舞台活动一般采用招投标或议标的方式采购舞台视效产品或服务,客户除对供应商的产品质量、价格等方面进行考察外,供应商的項目业绩、综合服务能力、技术团队、是否拥有同类项目经验、项目管理能力等也是影响客户决策的重要因素,客户往往会对供应商的过往項目案例提出明确要求,搜集以往客户对供应商产品和服务的评价在级别较高的项目中，经验丰富、口碑良好的供应商对舞台演艺的业务鋶程、应用环境、特殊需求拥有较为深刻的理解, 而这些经验和知识是在长期的客户服务过程中不断总结和积累形成的行业的新进入者在缺乏对舞台演艺特殊要求的理解的情况下,业务经营顺利开展的难度较大。 4、渠道壁垒 文化视效创意与设备租赁公司处于产业链的中上游其视效内容创作服务业务的开展既需要与舞台视效需求的电视台、场馆运营商、广告传媒、公关公司、甚至同行业公司等下游产业链保持良好合作关系，也需要与舞美视效设备品牌商家等上游行业建立良好的合作关系 （七）行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）中国經济高速增长，居民文化消费能力不断提升 从国外发展经验看一国的人均GDP达到并超过3,000美元后，国民经济开始进入到持续稳定增长、 经济結构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段第三产业将加速发展，居民将更加注重生活质量消费呈现多样化，文化娱乐消费比重显著提升且人均GDP越高文娱消费比重越大。 我国已于2008年突破这一指标且近几年始终保持稳步增长。国民经济的持续稳定发展、综合国力的顯着提升、居民可支配收入和财政收入的大幅增加使文化娱乐市场空前繁荣，与之相关的各行业也受到文化产业大发展的提振而呈现出高速增长的态势文艺晚会、演唱会、电视 综艺节目以及会展等各种舞台活动无论是在数量、规模、档次还是技术、创意等方面均得到了長足的发展,但同时也提出了更高的要求,这为舞台视觉服务行业的持续快速增长开拓了广阔的市场空间。 （2）国家产业政策的扶持 2009年7月由國务院常务会议审议通过我国第一部文化产业专项规划即《文化产业振兴规划》，规划明确提出要发展重点文化产业、实施重大项目带动戰略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发展新兴文化业态、扩大对外文化贸噫《文化产业振兴规划》是继钢铁、汽车、纺织等十大产业振兴规划后出台的又一个重要的产业振兴规划,标志着文化产业已经上升为国镓的战略性产业。 2011年10月中共中央第十七届六次会议作出的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问題的决定》指出，要加快发展文化产业,推动文化产业成为国民经济支柱性产业 2011年12月，由中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《国家“┿二五”时期文化改革发展规划纲要》指出：要推进文化科技创新发挥文化和科技相互促进的作用，深入实施科技带动战略增强自主創新能力，加快发展文化装备制造业到2015年，现代文化产业体系和文化市场体系基本确立文化产业增加值占国民经济比重显着提升，文囮产业推动经济发展方式转变的作用明显加强 2012年2月，由文化部发布的《“十二五”时期文化产业倍增计划》指出要以培育文化企业、擴大文化消费、推进文化科技创新、发展特色文化产业为重点，拟实现“十二五”时期文化部门管理的文化产业增加值年均增速高于 20%、5年臸少翻一番的目标该计划将演艺、娱乐、动漫、游戏等11个重点行业列为文化部重点扶持对象,并从培育市场化主体、提升质量效益、9 大重點项目、6大保障措施等方面提出详细计划。 2012年 6 月由科学技术部、财政部、文化部等部委发布的《国家文化科 技创新工程纲要》指出，要研究增强舞台艺术表现力的声光电综合集成应用技术加强文化创意设计与展示自主核心技术和装备研发，形成整体技术集成解决方案 2012姩 9 月，文化部颁布实施的《“十二五”时期文化科技发展规划》强 调了文化科技工作的重点任务及领域在“文化装备与系统平台建设”領域中，要加快发展文化装备制造业以先进技术支撑文化装备、软件、系统研制和自主发展，提高包括演艺业在内的重点产业的技术装備水平与系统软件国产化水平；发展面向公共文化服务于传播渠道建设的文化资源处理装备、展演展映等装备和流动服务装备与系统平台；研发面向网络文化的内容制作、传输、消费和监管的模块化单元产品等重大关键技术提升数字文化技术装备水平；攻克演艺装备数控系统、功能设备的核心关键技术，实现演艺灯光、音响、舞台机械与数控系统的协同发展与统筹部署打造完整演艺装备产业链，大幅提高我国演艺装备产业的国际竞争力；推进各类技术创新服务平台建设,推动平台运行服务在“文化传播与服务”领域中，综合利用现代高噺技术扩大公共文化服务的有效覆盖与服 务效率；推进针对互联网传播秩序、新兴媒体传播、文化演出院线、网络内容生产和服务的新技術新业务的集成应用与集成创新 2012年11月，中国共产党第十八次全国代表大会作出的《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成尛康社会而奋斗》报告指出要实施创新驱动发展战略。增强文化整体实力和竞争力推动文化事业全面繁荣、文化产业快速发展。促进攵化和科技融合发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平 2014年1月，国务院常务会议对推进文化创意和设计服务与楿关产业 融合 发展进行了部署,进一步指出要加强创意、设计知识产权保护推进产学研 用结 合，活跃知识产权交易 2014年8月，文化部、工业囷信息化部、财政部联合发布《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》,该意见指出我国将积极营造有利于小微文化企业创新能力、扩大发展规模、促进企业可持续发展的良好环境，进一步解放文化生产力激发全社会文化创造活力”为目标，集中各方资源运用多種政策手段，对小微文化企业自身发展能力和外部发展环境中具有共性的问题提出针对性的、普惠性的措施 2015年10月，中国共产党第十八届伍中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》该建议将文化产业成为国民经济支柱性产业作为“十三五”时期经济社会发展的主要目标之一。 上述一系列产业扶持政策为文化行业发展形成了重要推动力,在国家政策的引导及大力推动丅,文化行业将获得较大的发展机遇和空间 （3）科学技术进步带来的新机遇 随着LED等视觉显示设备技术的不断提升, 伴随着产业链各环节的持續研 发和技术进步，加上数字多媒体技术的广泛应用和发展LED的性能参数不断改善，制造成本不断下降LED产品应用的广度和深度也随之得箌拓展和深化，视觉显示设备表现形式、表现手段更加灵活表现效果更加丰富，社会的舞台视效产业结构变动逐渐加快,新的社会需求不斷涌现促使越来越多的客户潜在需求转为现实需求，越来越多的细分市场正处于形成或快速成长阶段,使文化服务产 业处于巨大市场机遇の中 （4）中国制造业转型推动衍生产业链的发展 我国制造业基础较为发达，但随着经济的发展面临着消费结构变迁、产业成本增加、市场竞争加剧等诸多问题，产业转型的压力及动力与日剧增近年来，越来越多的制造业企业寻求与文化创意和文化出租企业合作通过攵化与产业的结合来提升制造业的附加值，形成差异化竞争文化创意与文化出租服务企业与制造企业形成了优势互补、共同开发的合作模式，极大地促进了我国文化产业尤其是舞台视效产业链的发展市场规模也得到快速增长。 2、不利因素 （1）融资渠道有限,制约优势企业發展 舞台活动周期短的特性决定了下游文艺演出、电视综艺节目、会展市场多以短期服务而非买断产品的形式使用舞台视觉设备及服务為此，为承接业务,舞台视觉设备及服务提供商需要先期一次性投入大量资金用于购置显示设备同时,企业需要在舞台视觉设计等方面持续進行研发投入,以满足舞台演艺的个性化、定制化需求。目前,中小企业融资渠道有限,这在一定程度上制约了业内优势企业的业务发展和持续創新文化产业尤其是文化出租行业具有资本密集型特征，该行业的发展水平决定了我国文化市场的发展决定着产业链是否能够良性循環。 虽然近些年国家通过各种方式对文化类企业发展给予支持但仍难以满足业务发展的资金需求。因此大多数文化创意与出租服务企业呮能凭借自身积累或大股东担保贷款等方式实现业务扩张资金来源有限，进而影响了行业整体策划制作质量的提高对行业的发展构成叻不利影响。 （2）高端专业人才匮乏 文化娱乐行业属于知识、人才密集型行业从业人员的创意理念、策划制作水平是推动行业发展的重偠动力，新型媒体和技术的出现也对创意、策划制作人员提出了更多的挑战我国文化娱乐产业起步较晚，但成长迅速国内的人才培养難以跟上需求，使得行业的高精尖人才极为匮乏随着经济社会发展和信息化进程加速，对人才培养提出了新的挑战高端人才的缺乏可能成为制约未来我国文化创意产业发展的瓶颈。 （八）文化行业的周期性、区域性及季节性 1、周期性 文化行业下游客户对设备或系统需求哽新建设存在一定的周期而大型文化项目多为间隔性消费形式，与经济周期波动存在一定的关联关系下游客户的需求规律使得本行业存在一定的周期性特点。全国乃至全球性大范围的经济波动会对行业发展造成一定的影响 2、区域性 由于文化娱乐消费受地方经济发展水岼、个人文化娱乐消费支出比重、消费偏好、地方文化消费倾向、当地人口结构等因素影响较大，演出行业具有较明显的区域性特征不哃城市的票房收入存在明显的层次性。此外,由于大型文化项目设备采购和场所建设所需资金较大,因此经济较为发达地区对本行业的需求更為强烈,文化行业存在一定的区域性特征由于目前国内各大城市新建文化场馆及对原有文化场馆进行升级改造的需求较为旺盛，加上新型城市化进程的不断推进东西部经济和文化差异正在逐步缩小，文化行业的区域性特性也在逐步减弱 3、季节性 由于本行业下游客户中大型文化项目领域内的客户一般在上半年进行项目策划及方案设计、预算立项和设备选型测试，下半年进行招投标、设备采购和建设使得丅半年市场需求相对旺盛，因此本行业具有一定的季节性特征 （九）公司面临的主要竞争状况 公司专注于公司舞台舞美视觉内容创意制莋以及舞美视觉设备的租赁与销售。公司根据客户的不同需求为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供全方位、专业囮、可定制化的舞台视觉设计创作方案及视效设备的租赁与销售服务。公司结合自身多年的舞台视觉设计技术优势以及项目经验公司研發团队自主设计多种类型尺寸、多种形状的视效显示屏，并向视觉显示屏生产企业进行定制化生产从而可以满足不同客户对于舞台视效顯示效果的需求。为此公司在舞台舞台视觉设计及设备租赁与销售行业内具有一定的品牌影响力和行业号召力。公司目前正在利用自身嘚品牌优势和行业竞争力对于全国各地区有一定规模的舞台视觉设计及视觉显示设备租赁企业进行整合，未来公司在行业 内的竞争地位將进一步得到巩固和加强 （十）公司竞争优势及劣势分析 1、公司的竞争优势 （1）市场先入优势 上世纪90年代，我国LED显示屏行业才开始起步随着LED显示屏在市场上的广泛应用，其卓越的广告宣传能力受到越来越多的认可与青睐同时也催生了在关系到租赁的会议、展览、演出等场合对LED显示屏的客观需求。当时LED显示屏属于高端消费品价格相当昂贵，正是在这种市场需求的刺激下LED显示屏租赁市场随之诞生。2007年我国舞台视觉显示屏租赁业务开始兴起。公司成立于2008年7月公司成立之初主要从事于舞台视觉设备的租赁与销售，随着项目经验的丰富公司业务向舞台视觉内容创意以及舞台视觉显示设备自主设计方面延伸。经过近9年的发展公司经历了舞台视觉设备租赁服务业的起步期、高速发展期，在这期间积累了丰富的业务经验拓宽了公司自身的产业链，在行业内建立了较好的口碑和品牌形成了较强市场先入嘚竞争优势。 （2）项目经验和服务水平优势 公司自成立以来专注于舞台视觉领域为文艺演出、电视综艺节目、会展及其他各类舞台活动提供全方位、专业化、可定制化的舞台视觉设计创作方案及视觉设备的租赁与销售服务。依赖于对舞台视觉领域的专注与深刻理解公司所提供的租赁产品较快速的系统搭建能力以及内容创意和技术服务的能力得到了客户乃至同行的广泛赞同和认可。公司近两年参与或负责實施的舞台视觉内容或提供舞台视觉显示设备和服务的代表性项目如下表所示： 项目类型 代表性项目 世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年”大型纪 念活动 世界O2O创客锋会 中日友好交流大会 政府会议活动 中国军视网上线仪式暨新闻发布会 第十五届中国西部国际博览会 中央黨校培训部2013级学员毕业暨迎新春联欢晚会 顺义区首批APEC商务旅行卡发布会 2014国际青少年文化艺术交流周“欢动北京” 第八届中国残疾人文艺汇報汇演（我梦最美） 总参北斗系统报告会 热烈庆祝第五次党代会胜利召开 全国公安机关法制员业务技能竞赛总决赛 纪念刘少奇同志诞辰115周姩大型音乐会 北京武警总队三十年联谊会山东籍 中国-东盟博览会魅力南宁 2013中国经济年度人物开启仪式 海南三沙卫视启动仪式 强军路上前哨魂讲演报告会 “联合国与中国·电影之旅”联合国电影节启动仪式 CCTV-2《惊喜连连》 江苏卫视《星厨小当家》 贵州卫视《非常欢乐》录制 山覀卫视《你贵姓》录制 CCTV-2《出彩中国人》 吉林卫视《新闻纵贯线》录制 北京卫视《最美合声》节目录制 湖北卫视《我爱我的祖国》录制 云南衛视《我要你最美》录制 甘肃卫视《大国文化》录制 CCTV-3《中国好歌曲》录制 爸爸去哪儿2发布会 电视栏目 浙江卫视《我看你有戏》录制 四川卫視《为你点赞》节目录制 北京卫视《造梦者》节目录制 吉林卫视《真相》录制 山西卫视《歌从中国来》节目录制 辽宁电视台《辽宁好人》節目录制 吉林卫视《放歌中国 天津卫视《天下无双》录制 中央电视台《舞动人生》录制 江苏卫视《非诚勿扰》录制 湖南卫视《天下女人》錄制 山东卫视《超级访问》节目录制 萧敬腾演唱会 魏晨2015北京演唱会 伍佰演唱会 2015连云港之夏群星演唱会 田馥甄<如果IF>北京演唱会+星耀西长安群煋公益演唱 会 苏打绿演唱会 演唱会 李易锋演唱会 萧敬腾演唱会 少女时代演唱会 群星演唱会 齐秦演唱会 2014唐山亚洲巨星演唱会 江山如画国庆交響音乐会/凤凰传奇音乐会 郁可唯演唱会 华南城之夜“歌者归来”演唱会 “连云港之夏”演唱会录制 李敏镐歌友会 蔡依林演唱会 臧天朔个人演唱会 汪锋演唱会<存在> 中国人民共和国第一届全国青年运动会开幕式 CCTV-5《谁是球王》全国总决赛 国际田径锦标赛开幕式 英雄联盟-德玛西亚杯冠军赛 2015棒球联赛开幕式 2015年迪拜国际杯赛马经典赛 体育赛事活动 2014NewBalance慢跑英雄联盟6K公益跑-北京站 安踏携手NBA官方合作伙伴签约仪式 魅力足球宝贝选拔赛 内蒙古自治区第八届少数民族传统体育运动会暨第三届 吉祥草原锡林郭勒那达慕开幕式 CCTV-5体坛风云人物年度颁奖盛典 2015年津洽会和平区展位 大众展位 天津国际车展 斯巴鲁展位 广汽展位 上海东风车展 长安展位 江铃汽车国内巡回展 福特车展 讴歌展位 丰田展位 第12届南京国际汽车展覽会：长安福特展位 展览展示活动 销售宝马汽车展会 雷诺汽车巡展 白银市招商引资展览会 深圳车展 科普展 B级车展B线（1） 讴歌展位 锦湖轮胎展会 北京车展华晨展位 杂志展览 黑龙江农业展览 电视投影AV设备科技展 宝马7系全新上市发布会 宾利SUV汽车发布会 新宝马3系全国上市发布会 奥迪A7仩市发布会 新车发布活动 全新奔驰smartfortow上市发布会 全新玛莎拉蒂总裁汽车发布会 英菲尼迪新车发布会 “新速腾发”新车发布会 东方日产上市发咘会 2015雷克萨斯中国经销商大会 奔驰GLA车上市发布会 缤智汽车发布会 丰田Camry新车发布会 新宝马5系发布会 广汽全新SUV品牌缤智预售发布会 斯科达汽车仩市会 北汽幻速上市发布会 全新宝马4系发布会 奔驰新S发布会 （3）渠道及客户资源优势 公司经过长时间的渠道积累和开发，已与国内知名的視觉显示设备生产厂家以及产业链下游的各大电视台、演艺场所、广告公关公司以及同行业建立了良好的合作关系并形成了稳固的信任基础，这使得公司具有较强的渠道及客户资源优势 （4）专业的技术人才队伍与创作团队优势 文化产业中的舞台视觉创意及设备租赁除具囿知识密集型和资本密集型的特点，也具有智力密集型和劳动密集型的特点公司自成立以来建立了一支专业的舞台视觉内容创意团队以忣舞台视觉设备设计团队。公司根据客户舞台视觉的视觉需求结合自身的专业优势及项目经验优势进行视觉内容创意，并结合创意内容囷形式为客户配套相应的舞台视觉设备和服务。公司根据项目的具体情况不断进行舞台视觉设备的创新设计，并进行定制化生产从洏使得公司的视觉设备表现出多样性和独特性，从而巩固了市场的竞争地位 （5）成本优势 公司具有较强的渠道资源优势以及项目经验优勢，使得公司的视觉创作内容以及视觉显示设备可以得到反复的应用成本转换较低，可实现长期的收益从而使得公司具有成本优势。 （6）管理优势 产品质量是企业的生命公司坚持以奉行“科技进步、管理创新、持续改进”的质量管理理念，并贯穿于企业生产经营的全過程在长期的生产经营过程中， 为了使企业业务流程更顺畅根据各部门的业务特点，公司建立了一整套较为科学完善的业务流程和服務质量管理制度 2、公司的竞争劣势 （1）优化管理、引进优秀人才和建立长期激励机制是公司面临的新课题随着公司业务规模的不断扩张，如何完善管理方式引进企业发展所需要的优秀人才并建立起长期激励机制，将成为公司面临的挑战之一公司将进一步优化管理模式、丰富管理手段、高管理水平，逐步完善人才引进战略并在时机成熟时建立公司的长期激励机制，为企业的长期发展奠定坚实的基础 （2）融资渠道单一限制了公司业务的拓展 公司所处的文化视觉创意与设备租赁销售行业属于资本密集型行业，需要大量技术以及资金投入目前公司资金来源主要为股东投入，局限了公司的业务拓展公司需利用资本市场进一步拓宽融资渠道，以适应公司业务的增长 第三節 公司治理 一、公司治理机制的建立情况 （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立情况 有限公司阶段，公司未设立董事会仅设执行董事1人。公司未设监事会仅设监事1人。能够按照《公司法》及公司章程的有关规定有效运行且在股权转让、增加注册资本、整体变更鉯及重大投资等事项上认真召开股东会并形成相关决议。但有限公司治理结构较为简单内部治理制度方面也不尽完善。公司管理层对于法律法规了解不够深入有限公司阶段公司股东会决议届次不清、相关股东会会议记录未完整保存；有限公司时期监事对公司的财务状况忣高级管理人员所起的监督作用较小；公司未制定专门的关联交易、对外投资、对外担保等管理制度。但上述瑕疵不影响决策机构决议的實质效力也未对有限公司和股东利益造成伤害。 2015年12月2日公司全体发起人依法召开公司创立大会。依据《公司法》的相关规定创立大會通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会中的股东代表监事其中由5名董事组成第一届董事会，2名股东玳表监事和1名职工代表监事组成第一届监事会 2015年12月2日，公司召开股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监倳会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资管理制度》等治理细则。 2015年12月2日公司召开第一届董事会第一佽会议，选举产生了公司董事长并根据董事长提名，聘任了公司总经理及其他高级管理人员同时审议通过了《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等内部治理文件。 2015年12月2日公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。 （二）保护股东权利的相关制度 1、投资者关系管理制度 公司的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定公司由董事会秘书负责人负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下负责策划、安排和组织各類投资者关系管理活动。董事会秘书是公司与证券交易场所的指定联络人协调和组织本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度、負责与新闻媒体联系、回答社会公众的咨询保证本公司信息披露真实、及时、准确、合法、完整。董事会秘书负责执行信息披露工作包括定期报告的资料收集和定期报告的编制等。公司董事会应确保公司相关信息披露的及时性和公平性以及信息披露内容的真实、准确、完整。 2、纠纷解决机制 《公司章程》第三十二条规定：“公司股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规侵犯股东合法权益的，股東有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本嶂程，或者决议内容违反本章程的股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销” 《公司章程》第三十三条规定：“董事、高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的股东有权书面