年度数据发布集合报告 2016年 . cn
年度数据发布-互联网金融 2016年 . cn
2016年第三方互联网支付交易规模 2016年中国第三方互联网支付交易规模达到19万亿元 2016年中国第三方互联网支付交易规模达到19万亿元，同比增长.cn 3
2016年第三方互联网支付市场集中度 第二梯队集中度较分散，竞争愈发激烈 由于用户的支付习惯基本形成，支付宝、财付通的市场份额较去年相比并未有太大变化，整个线上支付的规模集中在两大 平台上。第二梯队主要是银联商务、快钱、易宝支付、中金支付、汇付天下、京东支付、苏宁支付和宝付等平台。该梯队
的成员平台虽然整体份额远不及支付宝和财付通，但是在各自的细分行业上积极布局，逐渐成为该行业的领先企业。前两 个梯队的支付平台占据了整体市场约为95%的份额，剩余5%的份额由其他获得线上牌照的平台分割。 2016年第三方互联网支付企业 交易规模集中度示意图 其他支付公司 注释：.cn 4
2016年第三方移动支付交易规模 2016年中国第三方移动支付交易规模预计达到38万亿元 2016年中国第三方移动支付交易规模预计达到38万亿元，同比增长.cn 5
2016年第三方移动支付交易规模结构 个人应用异军突起，成为交易规模主要贡献来源 如果2015年移动支付的主基调是互联网金融，那2016年的主基调就是个人应用。以微信红包为代表的个人应用经过2014 年的出现，2015年的兴起后在2016年迎来全面爆发并从根本上动摇了现金的地位。根据艾瑞咨询市场调查，在全国主要
一线城市中，餐饮、商超、娱乐等线下重点行业的移动支付比例已超过现金及银行卡。支付宝通过口碑的大力度促销在很 大程度上吸引了用户从现金向移动支付的转化；微信支付则凭借微信的高打开率及无现金日活动促使用户持续在线下使用 移动支付并养成习惯；快钱凭借万达的商业地产大力推广飞凡商业架构以吸引用户使用；京东金融将Apple Pay与白条产
品进行结合，快速切入线下支付市场；壹钱包在与平安万里通合并后对自有及商户积分体系进行整合以获得用户忠诚度。 从各大支付企业的动作来看，2016年可谓是线下移动支付真正意义上的元年。 6Q4中国第三方移动支付交易规模结构 100% .cn 6
2016年第三方移动支付市场集中度 支付宝与财付通覆盖移动支付90%的用户 在移动支付市场上，支付宝和财付通已经覆盖了移动支付近90%的用户。从2016年的移动支付规模来看，其他各家支付机 构的发展势头不俗，虽然在用户集中度上不如支付宝和财付通，但通过深挖垂直领域支付场景等方式，均培养出一批较为
忠诚的使用者。此外，移动支付市场上还存在着一些获牌后未开展实际支付业务的公司、缺少互联网支付及移动支付牌照 但拥有其他支付牌照的公司等。 2016年第三方移动支付企业 用户规模集中度示意图 其他支付公司 注释：.cn 7
2016年基金电子商务交易规模 2016年基金电子商务交易规模预计达到13万亿元 2016年基金电子商务交易规模达到13万亿元，较去年同比增长.cn 8
2016年互联网保险交易规模 2016年互联网保险的增速是行业整体增速的2倍 2016年互联网生态保险规模达到1695亿元，比去年同比增加.cn 9
2016年中国P2P借贷交易规模 2016年中国整体P2P交易市场规模达到15000亿元 2016年，中国整体P2P交易市场规模达到15000亿元，较去年涨幅为.cn 10
2016年中国权益众筹交易规模 2016年中国权益众筹市场整体规模达到47亿元 今年的权益类众筹市场显得较疲软：2016年产品众筹整体交易规模约为47亿，增幅仅有64%。其中，京东、淘宝和苏宁众 筹的交易规模继续领跑整个权益众筹市场。 艾瑞咨询认为，虽然产品众筹规模增幅有大幅度减少，但是行业仍然处于快速发展阶段，主要体现在以下方面：（1）科
学技术不断发展，科技类产品不断创新。（2）大众创业热度不减，产品众筹能为创业者提供优质服务，包括筹资、营销 方面。并且产品众筹正在生态化，积极与孵化器、共享办公、投资基金积极合作（3）产品众筹不断细化出新枝节，已渗 透到二手车、影视、农业等各个方面。由于产品众筹与电商非常类似，参照电商的发展历史以及移动支付的火爆，艾瑞预 计未来产品众筹将逐渐由PC端转移到移动端。 年中国权益众筹交易规模
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 2016年中国电子商务发展热点 3 13
2016年中国电子商务整体交易规模 2016年中国电商市场交易规模超20万亿，增速基本持平 艾瑞咨询最新数据显示，2016年中国电子商务市场交易规模.cn 14
2016年中国电子商务整体市场结构 企业间电商仍占主导地位，中小企业B2B、网购占比上升 2016年电子商务市场细分行业结构中，B2B电子商务合计占比超过七成，仍然是电子商务的主体；中小企业B2B、网络购 物、在线旅游交易规模的市场占比与2015年相比均有小幅提升。 2016年中国电子商务市场细分行业构成 本地生活服务O2O 在线旅游 .cn 15
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 2016年中国电子商务发展热点 3 16
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 ? 电商B2B行业 ? 网络购物行业 ? O2O行业 2016年中国电子商务发展热点 3 17
2016年中国电商B2B行业市场规模 中小企业B2B运营商平台营收规模.cn 18
2016年中国电商B2B行业竞争格局 2016年中小企业B2B电子商务运营商市场较集中 从营收规模来看：阿里巴巴一家独大，加上其他几家主流B2B企业，市场份额占比超过70%，市场较为集中。 2016年中小企业B2B电子商务运营商平台营收规模 集中度示意图 头部企业 头部企业 中等 企业 小企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 19
2016年中国电商B2B行业企业分析 2016年核心Top9企业中阿里巴巴竞争优势明显 在2016年中小企业B2B电子商务运营商平台均保持稳定的增速。核心Top9企业中，（1）阿里巴巴营收规模最大，且保持 与其他企业同等的增速，竞争优势明显；（2）网盛生意宝增速最高，约为其他企业一倍，竞争潜力大（3）其余企业2016 年营收规模和增速大致相当，保持稳定的竞争力。
2016年中小企业B2B运营商平台营收竞争力 同比增长率 （%） .cn 21
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 ? 电商B2B行业 ? 网络购物行业 ? O2O行业 2016年中国电子商务发展热点 3 22
2016年中国网络购物行业产业链图谱 电商平台 入口 综合类 B2C C2C 垂直类 母 生 婴 鲜 跨 境 …… 家 时 装 尚 供 …… 消 应 费 商 物流 第三方 者 国内 国外 众 自建 冷链 包 支付 …… 电商服务 …… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 23
2016年中国网络购物行业市场规模 2016中国网购规模近5万亿，在社零中占比超14% 根据艾瑞咨询，2016年中国网络购物市场交易规模达.cn 24
2016年中国网络购物细分行业市场规模 2016年中国跨境进口零售电商市场增速86% 2016年跨境进口零售、生鲜、电商服务商市场增速均明显高于网购市场增速，其中，跨境电商、生鲜电商等热门领域带动 行业发展；电商服务商的发展为传统品牌的线上零售提供了有力的基础支撑服务。 跨境进口零售市场方面，随着2014年下半年进口零售电商政策的放开，大量内贸电商和创业企业涌入进口零售电商市场。
2015年，该市场的市场规模达到.cn 25
2016年中国网络购物细分行业市场规模 2016年中国生鲜电商市场交易规模超900亿 中国生鲜电商市场发展迅速，平均每年保持80%以上的增长率。渗透率方面，其占农产品零售总额的比例仅.cn 26
2016年中国网络购物细分行业市场规模 2016年中国品牌电商服务商市场规模超400亿 2016年，中国品牌电商服务商市场交易规模超400亿，同比增长率66%。未来，随着传统品牌，尤其海外品牌不断入驻中 国电商平台，中国品牌电商服务商市场仍将保持高于网络购物市场的增速，预计在2018年超过千亿。 年中国品牌电商服务商市场交易规模 3000 .cn 27
2016年中国网络购物行业市场结构 2016年中国B2C占比达55%，较2015年提高3个百分点 艾瑞咨询的研究数据显示，2016年中国网络购物市场中B2C市场交易规模为.cn 28
2016年中国网络购物行业市场结构 2016年移动端交易额占比达.cn 29
2016年中国网络购物行业市场结构 2016年移动端流量增长多高于PC端 艾瑞咨询监测数据显示，2016年中国网购用户访问PC端的次数仍超过App端，但App端流量增长多高于PC端；月度访问 次数季节波动比较明显，2月下降幅度较大，3月迎来小高潮，App端增长.cn 30
2016年中国网络购物行业市场结构 2016年中国移动网购交易规模超3万亿元，同比增长.cn 31
2016年中国网络购物行业竞争格局 市场集中度高，头部企业份额超3/4 从网络购物企业市场规模来看，平台模式的大淘宝一家独大，在整体网购交易规模中占比.cn 32
2016年中国网络购物行业竞争格局 B2C市场天猫、京东继续保持优势，其他典型企业竞争激烈 从市场份额来看，B2C市场中，天猫的市场份额位居第一，京东占比有所增长。与2015年相比，京东、苏宁易购、唯品会 的份额有所增加。从增速来看，京东、苏宁易购、唯品会的增速高于B2C行业.cn 33
2016年中国网络购物行业竞争格局 2016年阿里无线继续领跑中国移动购物市场 从整体上看，移动购物市场集中度依然很高。从企业份额来看，2016年阿里无线依然稳居首位，占比.cn 34
2016年中国网络购物行业企业分析 中等企业高速增长，拉动行业发展 目前，网络购物行业中，京东、苏宁易购、唯品会等几家中等规模企业的增速最高，有力拉动行业增长。体量位于头部的 淘宝，增速相对较缓慢。 2016年中国网络购物市场典型企业同比增长率 增速(%) 60% 40% 行业平均增速：.cn 35
2016年中国网络购物行业企业分析 综合电商App用户粘性较高，粉丝经济和分享经济显优势 艾瑞mUsertracker监测数据显示，阿里系的淘宝、天猫、闲鱼及唯品会、小米商城等移动购物App的用户覆盖率和用户使 用次数均较高，手机京东用户覆盖率很高，但用户使用次数占比相对较低，垂直于女性人群的卷皮、聚美、贝贝和以3C电 器见长的苏宁易购等App的用户粘性同样有待提高。
艾瑞分析认为，阿里系及唯品会的高用户粘性充分体现了综合电商的优势，小米展现了粉丝经济的强大，闲鱼则充分印证 了分享经济的火热。 2016年中国移动购物App九宫格划分 使用次数占比 >=10% 1%=10% 注释： 九宫格中每格内部排名不分先后。
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 ? 电商B2B行业 ? 网络购物行业 ? O2O行业 2016年中国电子商务发展热点 3 37
2016年中国O2O行业产业链图谱 2016年市场规模为3271亿元，增长率为.cn 38
2016年中国O2O行业市场规模 2016年本地生活O2O市场规模为3271亿元，增长率为.cn 39
2016年中国O2O行业市场规模 2016年在线旅游市场规模为6026亿元，增长率为.cn 40
2016年中国O2O细分行业市场规模 2016年餐饮O2O市场规模增速降至.cn 41
2016年中国O2O细分行业市场规模 2016年社区零售O2O市场规模增速为.cn 43
2016年中国O2O细分行业市场规模 2016年在线电影票务市场渗透率高达.cn 44
2016年中国O2O细分行业市场结构 餐饮和休闲娱乐依然为占比最大的两个细分领域 2016年本地生活O2O中，餐饮O2O占比最大，为.cn 45
2016年中国O2O细分行业市场结构 2016年在线旅游中度假交易占比达到.cn 46
2016年中国O2O细分行业企业分析 2016年社区零售O2O市场规模增速为.cn 47
2016年中国电子商务整体发展情况 1 2016年中国电子商务各细分行业发展情况 2 2016年中国电子商务发展热点 3 48
2016年中国电子商务行业发展热点 中国SaaS-B2B市场将迎来高速发展阶段 近年来，经济放缓带来的压力迫使企业进行变革。随着供给侧改革的推进，传统企业除了在生产技术渠道等方面进行更 新，也开始关注企业管理模式的变革，放弃粗放式管理，寻求降低成本、提高经济效率的新方式。另一方面，互联网的发
展为此提供了条件，随着大数据积累和云计算能力的成熟，低成本，模式便利的SaaS企业服务开始受到企业和投资人的 追捧。 SaaS企业服务优劣势比较 SaaS企业服务发展条件 SaaS-B2B 供给侧改革，企业变革管理方式需求 传统工业企业产能过剩，供给侧改革要求企 业提高效率、降低成本。除了在生产技术渠 道等方面进行变革以外，企业开始关注管理 方式的更新和与时俱进，企业对更加便利的 优势
不足 软件服务提出了更多需求。 大数据、云计算成熟提供技术条件 软件部署时间短 打破时空限制 数据安全性 大数据与云计算技术的日益成熟使得企业对 便利服务的需求得以满足。 一方面，降低了开发成本；另一方面，企业 服务模式更加便利、快捷。 传统软件安装在 SaaS类软件可随 用户自己的服务 部分软件只需要 时随地使用，只需 器，数据可控； SaaS-B2B市场将迎来高速发展
一周，大型SaaS 有网络即可；传统 SaaS数据存放在 软件部署也不会 软件则受限于服务 厂商服务器，隐 SaaS与B2B的结合将更多体现在交易环节， 超过90天 器或者软件安装地 私性及安全性受 伴随着B2B升级，SaaS企业服务也将迎来一 址。 到较大考验 轮发展高潮。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 49
2016年中国电子商务行业发展热点 新零售打通物流、选品、会员，传统零售品牌优势渐显 2016年，零售业线上线下一体化加速。2016年天猫双11，共100万家门店参加，包括苏宁、优衣库、GAP、索菲亚、百安 居等。线上线下的融合，体现在物流、选品、会员等方面，对线上、线下购物的不足实现互补。
在不同类型品牌中，传统品牌优势渐显。根据艾瑞电商店铺综合实力榜TOP150，传统品牌占比约为淘品牌的两倍，数量 明显占优。此外，传统品牌在访问、关注、商品、物流等各环节的综合表现，明显高于淘品牌。 2016年天猫店铺综合实力全榜单分品牌 选品 基于人群 数据选品 细分指标得分-服饰篇 AR打造数字化 体验 购物体验 .cn 50
2016年中国电子商务行业发展热点 电商流量成本走高，“直播+网红+电商”成为行业风口 电商用户增长放缓，用户红利逐渐下降，但电商平台与商户增长仍然非常快，造成流量获取成本越来越高。对于电商企业 来说，直播是一种新型的营销方式，目的是为平台带来额外流量，提高销量和打开率。网红凭借其意见领袖的号召力，能 够为电商平台带来巨大的免费且精准的流量，迅速成为行业风口。
2016年中国电商企业直播布局 苏宁 淘宝 京东 唯品会 易购 3月 6月1日 618 8月25日 以店铺切入，定位于 启动红人网购直播间， 与斗鱼合作“龙虾激 首创手机直播式综艺 消费类直播，使用户 邀请十几位网红代言， 战之夜”网红直播， 秀，上线原创视频+ 不退出直播的情况下 LOL萌神冯提莫作为 拉动618期间京东生 导购模式的PGC直播 即可购买 首个网红主播代表亮
鲜自营产品订单量达 栏目《唯品美美搭》 相 去年同期6倍 注释： 九宫格中每格内部排名不分先后。 来源：.cn 51
2016年中国电子商务行业发展热点 资本趋于理性，服务、技术竞争取代价格竞争 2015年下半年开始，一年多的资本寒冬让创业企业倍感艰辛，O2O模式也成了重灾区。2016年1月，合并后的新美大刚获得腾讯领投 的33亿美元投资，7月又拿了来自华润的投资。2016年7月，百度外卖完成B轮融资，11月传出正在寻求5亿美元融资。从2016年4月
份开始，爱鲜蜂就陷入裁员风波，直到11月获得新美大的投资。补贴、融资，继续补贴、继续融资，习惯了靠补贴抢市场的O2O企业 都面临资金压力。2016年O2O企业纷纷降低补助标准，试探市场弹性。在资本回归理性的同时，人们也开始逐渐认识到O2O作为一 种商业模式，在本质上是有局限性的，并非每一个挂着O2O的公司都能颠覆传统。 2016年O2O死亡名单（不完全统计） 博湃养车（2014
2016年中国电子商务行业发展热点 合并收购、战略合作消息频出 2016年1月，蘑菇街和美丽说合并；4月，京东旗下本地生活O2O平台京东到家与达达合并；6月，京东与沃尔玛达成战略合作，获得 1号店主要资产；8月，国美在线与大润飞牛网达成战略合作；8月，滴滴和优步中国合并；10月，阿里、苏宁共同出资建立猫宁电 商。在电商O2O领域，合并收购、战略合作的消息层出不穷。 合作 合并 （中 国）
战略合作 战略合作 收购 合并 合并 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 53
年度数据发布—网络广告 及搜索、视频细分领域 2016年 . cn
2016年网络广告发展情况分析 1 2016年搜索行业发展情况分析 2 2016年视频行业发展情况分析 3 55
2016年中国网络广告市场规模 2016年总体规模达2769亿，预计2019年将突破5400亿 2016年，中国网络广告年度市场规模为2769亿元，同比增长率为.cn 56
2016年中国各形式网络广告市场规模 电商广告首超搜索广告居首位，效果类广告增势迅猛 2016年，中国网络广告在细分领域市场出现了较大的结构性变化，一直保持领先地位的搜索广告由于政策影响份额出现了 较大程度的下滑，首次跌破30%，与去年同期相比，份额下降近5个百分点；电商广告占比.cn
2016年中国信息流广告市场规模 2016年信息流广告成发展重点，同比增速达115% 2016年的网络广告市场中，广告形式的创新与大数据应用及分析能力的提升成为主要特征。广告主对于曝光与效果的双重 需求不断凸显，效果广告得到了更大的发展。随着奥运会、娱乐圈大事件、全球公共政治事件等的爆发，社交媒体、新闻
门户、视频媒体及垂直媒体纷纷布局自身的信息流广告产品，使得中国原生信息流广告增势迅猛，在2016年达到267亿， 同比增长率为.cn 58
中国网络广告市场核心企业发展情况 核心企业多点布局，数据驱动网络广告发展 2016年网络广告市场核心企业中，阿里巴巴、腾讯、奇虎360、腾讯视频、爱奇艺PPS、新浪、汽车之家与易车网的广告 收入都保持了与整体网络广告市场相当或以上的增速。 在企业广告收入的增速方面，（1）随着在视频自制内容的不断拓展，社交+视频生态的不断完善，腾讯视频的广告收入在
2016年全年表现突出，同比增长超过100%。此外，爱奇艺在2016年推出效果广告平台，并创新多种广告展现形式，表现 也十分亮眼；（2）奇虎360凭借自身大数据的战略与旗下多业务产品线的布局，广告收入在2016年也具有较好的表现， 同比增长超过70%；（3）腾讯、新浪等门户网站在品牌广告及效果广告方面的持续探索，原生广告与社交媒体的深度融
合，也为其自身的广告带来较好的效果，获得了更多广告主的认可。此外，受到2016年汽车行业热闹景象的影响及平台自 身的创新发展，汽车之家、易车网等汽车类垂直媒体的广告收入也稳步增长。 2016年中国网络广告市场典型企业广告规模同比增长率 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 搜索企业 电商企业 视频企业 门户企业 其他类别 注释：本图中圆的大小表示企业广告营收的相对规模，圆心的高低表示其同比增长率的高低。 来源：根据企业公开财报、行业访谈、iAdTrackar监测数据及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考。 ——————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 59
2016年网络广告发展情况分析 1 2016年搜索行业发展情况分析 2 2016年视频行业发展情况分析 3 60
中国搜索引擎企业营收分析 受政策影响，增速骤降 2016年搜索引擎企业营收市场规模突破900亿元，较去年增长了将近100亿元，但与去年35%的增长率相比，2016年的 12%的增速稍显惨淡。搜索引擎企业最主要的广告业务受到2016年9月1日出台的《互联网广告管理暂行办法》的影响， 核心企业百度的营收受到较大影响，导致整体行业营收规模的增速不及预期。 2019e 搜索引擎企业总收入（亿元）
增长率（%） 注释：搜索引擎企业收入规模为搜索引擎运营商营收总和，不包括搜索引擎渠道代理商营收。其中，计入奇虎360关键字广告营收，但不计入其其他营收。 来源： 综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 ?.cn 61
中国搜索广告市场规模分析 增速创历史新低，预计明年市场回温 2016年中国搜索广告市场规模为761亿元，同比增速跌至11%，这是自2011年以来搜索引擎企业营收的同比增长率首次降 到30%以下。艾瑞分析认为，搜索引擎企业依照《互联网管理暂行办法》提高客户准入门槛，尤其是医疗类广告的暂停整 顿和减少，对核心企业的搜索广告收入产生影响，其他业务的营收增长不足以填补这部分的收益减少。 e
2019e 搜索广告市场规模（亿元） 增长率（%） 注释：.cn 62
中国搜索引擎企业竞争分析 百度一家独大，市场变数不大 搜索服务为用户使用的最基本的网络服务类型，PC端覆盖率将近100%，市场发展早且目前已进入成熟期。从搜索引擎企 业营收规模结构的表现上看，百度一家独大，占据78%的份额，其余市场角色瓜分剩余22%的蛋糕。 中国搜索引擎企业营收集中度 头部 企业 78% 尾部企业 22%
2016年网络广告发展情况分析 1 2016年搜索行业发展情况分析 2 2016年视频行业发展情况分析 3 64
中国在线视频行业年度市场规模 规模达609亿元，同比增速56% 2016年度，中国在线视频市场规模为609亿元，同比增长56%。随着用户规模扩大，用户使用黏性增加，在线视频带来的 商业资源不断升值，预计到2019年将成为千亿级市场。 年中国在线视频行业市场规模 .cn 65
在线视频行业收入构成 用户付费比例上涨迅速，未来将和广告收入共同带动收入增长 2016年用户付费占比.cn 66
中国在线视频行业广告市场规模 全年收入达334亿，同比增长.cn 67
中国在线视频移动端广告市场规模 移动端广告收入达206亿，占比达.cn 68
在线视频行业集中度分析 企业营收、用户规模呈倒三角型，企业数量呈正三角型 从用户数量、营收规模来看：爱奇艺、腾讯视频、优酷土豆等，作为第一梯队头部企业，占据70%以上份额。中等视频企 业主要以聚合类视频产品为主，如暴风影音、迅雷等，用户量级相对稳定，但在版权市场逐渐成熟的过程中，其生存状态
受到不断挑战。从整体行业来看，用户规模与营收规模息息相关，呈现倒三角型的行业集中度。从整体数量看，头部企业 仅5家左右，随着内容竞争愈加激烈，未来视频行业马太效应将更加明显，新进者缺乏资金和用户积累将逐渐减少。但垂 直领域如直播、短视频等尚有发展空间。 2016年在线视频企业营收规模 2016年在线视频企业用户规模 2016年在线视频企业数量 集中度示意图 集中度示意图 集中度示意图
头部企业 头部企业 中等偏大企业 中等偏大企业头部 企业 中等企业 中等企业 中等企业 小企业 中等偏小企业小企业 中等偏小企业 小企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————— ————————————————————— —————————————————————
在线视频企业梯队图 爱奇艺、腾讯视频、优酷、乐视视频为第一梯队 根据艾瑞mUserTracker监测数据，将在线视频类App划分为三个梯队，其中爱奇艺、腾讯视频、优酷、乐视视频月独立使 用设备数平均超过一亿，为第一梯队；芒果TV、搜狐视频、暴风影音月独立使用设备数平均超过5000万，为第二梯队。 第一、第二梯队中仅有暴风影音作为聚合类视频App上榜，版权类在线视频依然较受大众用户欢迎。
艾瑞分析认为，随着用户版权、付费意识逐渐成熟，版权类在线视频在提供优质播放品质，提升用户体验方面有突出优 势，发展前景良好。 2016年在线视频类App平均月度使用设备数梯队示意图 第一梯队 平均MAU超亿级 爱奇艺 腾讯视频 优酷 乐视视频 第二梯队 平均MAU过 5000万 芒果TV 搜狐视频 暴风影音 第三梯队 AcFun 百度视频 哔哩哔哩动画 凤凰视频 平均MAU
企业核心竞争力分析 企业用户规模增长发生变化，小米、风行增速快 目前视频行业头部App用户已形成一定规模，增长变化相对稳定。小米、风行视频原有用户规模较小，在本年度有较好表 现，结合跨屏发展预计未来会有较好表现。 2016年中国在线视频典型App用户规模同比增长率 330% 小米视频 风行视频 230% 130% 百度视频 爱奇艺 优酷 哔哩哔哩动画 平均增速.cn 71
年度数据发布—在线医疗 2016年 . cn
在线医疗行业市场规模 2016年在线医疗市场规模223亿元，市场增速稳定 艾瑞数据显示，2016年中国在线医疗市场规模将达到223亿元，在线医疗行业市场规模增速保持平稳，预期市场增速将维 持在40%左右，行业由快速发展进入到稳定发展阶段。2016年在线医疗营收中，交易营收占比96%，营销及增值服务占 比较低。 年中国在线医疗市场规模及预测 13 16e 11 14 e
在线医疗市场规模（亿元） 市场规模增长率（%） 医药电商B2C市场规模（亿元） 市场规模增长率（%） 注释：在线医疗行业规模包括广告收入、向用户提供医疗服务而收取的用户增值收入以及 注释：医药电商规模包括平台式B2C和自营式B2C医药电商交易规模，品类主要包括OTC 药品、保健品、医疗器械和健康智能硬件的交易规模。 药品、医疗器械、计生用品、隐形眼睛和保健品。
来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 来源：综合公开资料、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。 ?.cn ?.cn 73
在线医疗App端使用次数远超PC端 在线医疗行业App端有效浏览时长更长，用户粘性更高 根据iUsertracker&mUsertracker数据监测显示，2016年10月App端月度有效浏览时间是PC端的.cn 74
在线医疗核心竞争力分析 女性健康类App用户覆盖数最广，粘性最高 根据mUsertracker监测数据显示，医疗健康类App的核心竞争力主要取决于其使用次数和独立设备数。经过一年的发展， 医疗类App月独立设备数占比大于5%的有平安好医生；占比在1-5%之间的有春雨医生、微医和好大夫三家；大多企业占 比仍在1%以下。 2016年医疗健康App端九宫格划分 使用次数占比 美柚
>10% 平安好医生 悦动圈 5-10% 乐动力 孕育管家 柚宝宝孕育 大姨吗 Keep 10% 注释：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：各梯队内部排名不分先后。 来源：.cn 75
医疗类App梯队划分 市场格局已基本形成 根据mUsertracker监测数据显示，经过一年的发展，医疗类App月独立设备数占比大于5%的有平安好医生；占比在1-5% 之间的有春雨医生、微医和好大夫三家；大多企业占比仍在1%以下。从行业集中度来看，以用户月度有效使用时间占比
为指标，可以发现，医疗类App呈现倒三角的模式，Top1企业月度有效浏览时间已超过1000万小时，占比67%以上，中等 企业占比24%，小企业占比不到7%。 mUserTracker-中国医疗类App月独立设备数占比三梯队 第一梯队 月独立设备数 平安好医生 >=5% 第二梯队 月独立设备数 1%
医疗类App集中度示意图 Top1企业有效浏览时长占比67% 从行业集中度来看，以用户月度有效使用时间占比为指标，可以发现，医疗类App呈现倒三角的模式，Top1企业月度有效 浏览时间已超过1000万小时，占比67%以上，中等企业占比24%，小企业占比不到7%。 2016年医疗类App月度有效浏览时间集中度示意图 Top1企业，用户月度有效 头部企业 浏览时间超过1000万小
时，占比67%以上 Top2-3企业，用户月度有 中等企业 效浏览时间超过70万小 时，占比24%以上 其它企业，用户月度有效浏 小企业 览时间不足70万小时，占 比不到7% 来源：.cn 77
2016年在线医疗行业热点事件 1-腾讯、阿里和平安集团探索同医保的实时结算 2016年腾讯、阿里、平安集团先后与深圳成都等人社局合作，共同探索第三方支付工具同医保的实时结算。医保用户在与 微信、支付宝等移动支付工具绑定医保卡后，移动支付平台即可实现同医保的实时结算，用户直接支付个人承担医疗费 用。
艾瑞分析认为，线上医保支付的开通，从促进了细分行业医药电商和互联网医院的发展。未来医保用户可通过支付宝等支 付工具，直接在网上购买医保目录下的药品和线上诊疗服务，在一定程度上将促进医药电商和互联网给医院行业的发展。 微信 支付宝 平安 ? “平安社保钱包”支付 模块 ? 支付模块内置到医院自 有APP或者第三方就医 平台 ? 现阶段已有20多家医院 同平安合作，其中7家
医院为第一批试运行医 院。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究整理。 ?.cn 78
2016年在线医疗行业热点事件 2-线上诊疗合法化 互联网医院兴起 互联网医院的合法运营需要满足两个条件：1）具有所在地级市政府发放的互联网医院牌照；2）依托当地线下实体医院进 行诊疗服务。以微医为例，目前微医已经落地了17家互联网医院，且都与当地政府、卫计委紧密合作，依托线下实体医院 而建。
目前，政策逐步走向开放，多家企业同医疗机构进行合作，探索互联网医院的模式，进而掀起互联网医院浪潮。据统计截 止2016年12月，全国共有35家机构获得互联网医院牌照，主要分布在湖北、浙江、广东、甘肃、广西、贵州等地，多以 二三线城市为主。 互联网医院分类统计表 发起方背景 发起方 互联网医院名称 数量 微医集团、卓健科技、好大夫、七乐康、朗 慢病互联网医院、乌镇互联网医院、阿里健
互联网医疗发起 玛信息、寻医问药网、腾讯、春雨医生、康 康网络医院、荔湾七乐康互联网中心医院、 20家 康血压 39互联网医院等 深圳新元素、东软熙康、金蝶医疗、阿里健 深圳市人民医院网络医院、广东省网络医院、 医疗信息化发起 7家 康 宁波云医院等 医院发起 同德医院、湖南省儿童医院 浙江互联网医院、湖南儿科互联网医院等 4家 恒大健康、舟山市政府、广东省医院协会、
恒大社区互联网医院、舟山群岛互联网医院、 其它类 4家 新邦制药 广东云医院、遵义云医院 注释：发起方可发起多家互联网医院。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究整理。 ?.cn 79
2016年在线医疗变化趋势 互联网医院兴起 预示线上就医流程逐步成型 艾瑞分析认为，互联网医院的兴起，标志着互联网医疗行业从医疗服务的周边环节开始向诊断和治疗等医疗服务核心环节 渗透。同时，互联网医院依托线下医疗机构，落地医生处方权，进而医生可以在互联网医院开具电子处方，线上就医流程 逐步成型。 医生 互联网医院 在线挂号平台 线上诊疗 在线支付 诊后服务 医疗机构 挂号 问诊 诊断治疗
支付 诊后环节 医 用户/患者 药、 线下药店 药品O2O 医疗 器械 制造 医药流通企业 第三方平台 商 B2B平台 B2C 保健服务商 药品、医疗器械流 医疗服务流 资金流 就医流程 80
附录：在线医疗产业链图谱 医生助手 健康资讯 健康管理 按摩针灸 健康体检 医生社交 专业知识 健 康 保 健 互联网医院 医生 在线挂号平台 线上诊疗 医疗机构 在线支付平台 诊后服务 手机看病 个人支付 商业保险 医 易挂号 药 医院 企 社区医院 业/ 用 医 农村卫生机构 户/ 挂号 问诊 诊断治疗 支付 诊后环节 疗 （含诊所、卫 患 生站） 器 者 械 线下药店
医药O2O服务 商 医药流通 （ 研 药店/药房 B2B B2C 药品交易（C证） 发 及 各级代理及其 生 他分销渠道 产 药品交易（A证） 环 其他流通（如 第三方平台 节 批发商） ） 监管机构 支撑体系 公立医 流通企业： 药企： 科研机构 软件服务商/电 医药流通 数据监测/ 影像、 院： 商务部 药监局、工信部 支付 运营商 子病历供应商 卫生部 医药商业管理 制药工业监管
/医学院所 /物流 大数据服务 硬件等 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ?.cn 81
年度数据发布—在线教育 2016年 . cn
2016年中国在线教育产业链图谱 互联网培训平台机构 教育信息化 O2O平台 各学校机构 工具产品提供方 B2B2C平台 平 内 台 容 资 生 源 产 整 方 合 方 传统教育培训机构 技术设备提供方 B2C平台 83
2016年中国在线教育行业发展情况 市场规模：2016年市场规模突破1500亿元 艾瑞咨询数据显示，2016年在线教育市场规模达到.cn 84
2016年中国在线教育行业发展情况 用户规模：2016年高达9000万 艾瑞咨询数据显示，2016年在线教育用户规模为.cn 85
各细分市场发展情况（按用户划分） 市场规模：中小学在线教育占比逐年增加 艾瑞咨询数据显示，2016年在线教育细分市场中，职业在线教育、中小学在线教育以及高等学历在线教育齐头并进， 占据在线教育市场整体的.cn 86
各细分市场发展情况（按用户划分） 用户结构：K12发展赶超其他类型在线教育 艾瑞咨询数据显示，在线教育细分市场中，K12教育增速最高，2016年K12教育的用户规模已经超过高等学历在线教 育，并将于2017年超过高等学历在线教育和职业在线教育，K12在线教育和职业在线教育将成为市场主体。
艾瑞分析认为，随着在线教育技术的不断发展与成熟，资本和创业公司快速进入K12教育领域，但由于用户年龄的特 殊性，用户消费习惯还需要培养，盈利周期较长。职业教育用户的自主学习意识及付费意识强，这部分人群将被市场 持续争夺。 年中国在线教育用户结构 7000 高等学历在线教 6000 育 5000 职业在线教育 4000 中小学在线教育 3000 企业E-Learning 学前在线教育 0
16e e 2019e 来源：根据市场公开数据、财报、企业访谈，结合艾瑞咨询模型核算。 ————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn
各细分市场发展情况 语言教育市场规模：增长步伐逐年递减 艾瑞咨询数据显示， 2016年中国在线语言教育市场规模为.cn 88
各细分市场发展情况 语言教育用户规模：2017年将突破2000万 艾瑞咨询数据显示，2016年在线语言教育的用户规模为.cn 89
移动教育企业梯队图 根据艾瑞mUserTracker监测数据，将移动教育类App划分为三个梯队，其中作业帮的月独立设备数超过3000万台，为第一 梯队，超级课程表、小猿搜题、百词斩和一起作业等的月独立设备书在万台之间，归为第二梯队。从以上分类 可见，学生学习作业类和背单词类App的月独立设备数非常高，而学生作业类App的月独立设备数尤为突出。 艾瑞分析认
为，学生学习作业类App的月独立设备数非常高反映出现阶段学生对该类设备的依赖性，同时也体现了该类App的实用 性，合理利用该类App能高效解决孩子及家长的问题。 mUserTracker-中国移动教育类App月独立设备数三梯队 第一梯队 月独立设备数 作业帮 ＞3000万台 第二梯队 月独立设备数 1000＜x＜ 3000万台 超级课程表 小猿搜题 百词斩 一起作业学生端 第三梯队
月独立设备数 ＜1000万台 注释：给梯队内排名不分先后顺序。 来源：.cn 90
在线培训机构企业梯队图 根据艾瑞iUserTracker监测数据，将在线培训机构划分为三个梯队，其中中华会计网校和新东方在线的月度覆盖人数占比 在 10%以上，归为第一梯队，我要自学网、沪江英语的月度覆盖人数占比在5%至10%之间，为第二梯队。从以上分类可 见，语言类和职业技能类培训机构的月度覆盖人数占比较高。 艾瑞分析认为，语言类和职业技能类的月度覆盖人数占比突
出反映出在线教育深入到语言、职业技能等诸多领域，在线教育不受地域限制的优势更加凸显而逐步为用户所接受。 iUserTracker-中国在线培训机构月度覆盖人数三梯队 第一梯队 月度覆盖人数 ≥2000万人 第二梯队 月度覆盖人数 600≤x＜2000万人 第三梯队 月度覆盖人数 ＜600万人 注释：给梯队内排名不分先后顺序。
在线教育发展趋势 个性化教育受技术驱动，在线教育走向技术密集 大数据意识的觉醒和人工智能发展将助力在线教育走向新的阶段。个性化教育的理念作为课外辅导区别于校内教学最 突出的特色，不仅在业界得到越来越广泛的应用，其认知度也在家长心目中不断提升，势必成为教育各领域最值得深 耕的理念。而个性化教育的具体实现途径有赖于技术的发展，大数据及人工智能技术的发展将在精准互动、最优学习
路径、智能测评、教育信息化管理等各方面发挥巨大的优势。 大数据和人工智能在在线教育领域的应用 最优 精准 学习 互动 路径 大数据 智能 X 评测 人工智能 教育信 升学 息化智 志愿 能管理 虚拟 决策 助教 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ——————————————————————————————————————————————— ?.cn 92
在线教育发展趋势 PC端增长平稳，并逐渐向移动端转移 现阶段而言，在线教育的主战场仍在PC端，尤其是系统性课程的学习，用户更愿意聚集在PC端。随着移动互联网的发 展，教学研究和教学内容的重设，在线教育的终端学习模式将会改变，移动端学习能最大限度的解放用户的自由，真 正实现随时随地学习，碎片化学习，未来在线教育的战场将向移动端转移。 在线教育逐渐由PC端向移动端转移
4G网络技术、WiFi技术的发展与成熟 P 移 C 动 端 端 教学研究、教学内容重设等促使新的教学模式 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 ———————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 93
在线教育发展趋势 场景化学习将被重新定义 直播技术的发展掀起了直播+教育的浪潮。直播互动课程最大限度的还原了线下课程，直播教学已经渗透到教学的各 个领域。随着VR/AR技术的发展与成熟，将VR/AR技术应用到教育领域，将重新定义教育场景，为场景化学习提供新 的发展契机。 在线教育的各种可能学习场景 AR ARAR Hololens TutorGlass AR Magic Leap VR
智能头盔 Digital Lightfield 技术 来源：艾瑞研究院自主研究绘制。 —————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 94
年度数据发布-汽车细分市场 2016年
二手车电商数据解读 1 在线养护电商数据解读 2 96
中国二手车行业市场规模 截止2016年，二手车交易量将增加到约1100万辆，同比增长约.cn 97
二手车电商渗透率 2016年，二手车市场电商整体渗透率为.cn 98
二手车电商各模式交易份额 二手车电商2B模式中，B2B模式以.cn 99
二手车电商平台用户覆盖情况 优信、瓜子、人人车覆盖用户位于第一梯队，巨额的广告投 入成功转化为用户流量 ? 网站流量是二手车电商2C交易电商主要考量指标之一，根据艾瑞iUserTracker & mUserTracker数据产品监测，根据 网站流量对以下网划分梯队。 ? 优信二手车、瓜子二手车及人人车凭借强劲的流量优势及增长态势位列第一梯队，车王、273二手车、车猫等凭借其
线下优势，线上流量处于平稳上升趋势。 2016年中国二手车To C端电商平台PC和App覆盖人数占比梯队 第一梯队 （PC端流量＞500万人/月，移动端流量>200万人/月） 第二梯队 （PC端流量
二手车电商数据解读 1 在线养护电商数据解读 2 101
中国汽车后市场养护行业规模 汽车保有量的增加及养护需求的延伸，促进行业规模增长 ? 艾瑞数据显示，中国汽车养护行业早已突破了千亿元的市场规模。2016年，中国汽车后市场养护行业将突破7000亿 元，并保持平稳增长。 ? 艾瑞分析认为，汽车保养量的持续增长，以及消费者消费能力的提升、配件市场逐渐开放刺激消费等原因都促进了养 护行业的高速的增长，整体增速将会超过汽车保有量增速。
年中国汽车后市场养护行业市场规模及增长率 .cn 102
中国汽车后市场行业竞争格局 4s店仍是车辆养护的主要渠道，互联网养护渠道渗透率提升 ? 在汽车养护市场中，4s店依然占主体地位，占比约七成；而随着互联网及移动互联网的快速发展、用户消费习惯的 改变，互联网养护渠道的市场渗透率逐渐扩大。 2016年中国汽车后市场养护行业各渠道规模占比 互联网养护渠道 .cn 103
中国互联网养护市场各渠道规模 自营型养护电商凭借良好的O2O模式，市场份额稳定增长 ? 随着自营型养护电商在供应链和线下服务能力方面优势凸显，2016年市场份额持续增长；综合电商凭借强大的流量优 势保持领先的份额占比；服务提供平台目前处于模式转型和探索时期，主要以导流业务或以线下加盟连锁门店形式， 将业务重心转向线下服务。 年互联网养护不同模式市场份额对比 .cn 104
各养护电商App用户规模&用户留存率 途虎养车用户覆盖人数和用户留存率表现优于另外两家企业 ? 2016年H1，途虎养车App端用户规模保持稳定增长，月均覆盖人数超过130万人，远高于其他养护电商用户规模；可 见，途虎养车在用户市场有较高的人气 ? 用户留存方面，目前多数养护平台留率在15%-30%区间内，主要处于第二级别；途虎养车用户留存率相对较高，处 于第三级别
年度数据发布-在线旅游 2016年
2016年中国在线旅游市场产业链图谱 住宿：酒店/度假租赁（非标准住宿）/… 旅游 支付 资源 交通：飞机/火车/汽车/… 工具 资源 供应 综合性 单品类 餐饮：团餐/特色美食/… 供应 商 集团 集团 其他：签证/保险/WIFI 娱乐：门票/项目/…… B2B 传统 旅行 在线 平台 用 旅游 社 产品 整合 旅游 户 分销 金融 OTA类 平台类 B2C 平台 社 门 移 搜 媒体
UGC/ 交 户 动 索 目的地 及营 媒 网 应 引 销 服务平台 体 站 用 擎 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 107
2016年中国在线机票市场产业链图谱 航空公司 批发商 平台企业 代理商、零售商 在线机票 预订用户 代理商分销 平台类企业 航空公司在线直销 线下机票产品用户 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 108
2016年中国在线住宿市场产业链图谱 酒店 电商平台 搜索引擎 其他媒体 代理商 在线住 度假租赁 宿预订 (非标准住宿) 用户 独立移动应用 GDS 团购 其他 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 109
在线旅游市场交易规模达6026亿元 在线旅游在旅游整体市场中的渗透率不断提升 2016年中国在线旅游市场持续扩大，艾瑞统计数据显示，2016年中国在线旅游市场交易规模达6026亿元，同比增长 34%，预计2019年中国在线旅游市场交易规模将超万亿。 年中国在线旅游市场交易规模及增速 29% 31% 42% 42% 34% 21% 18% 18%
在线旅游OTA市场营收规模298亿元 在线旅游OTA企业在市场中地位得到强化 艾瑞统计数据显示，2016中国在线旅游OTA市场营收规模为298亿元，同比增长48%。艾瑞分析认为，伴随着国内旅游市 场大环境的稳定增长，线上+线下融合不断深化，在线旅游OTA企业在市场中地位将进一步得到强化，其市场营收规模将 持续扩大。 年中国在线旅游OTA市场营收规模及增速 41% 48%
机票市场份额最大，占比有所下滑 在线度假市场份额未来将有显著增长 从交易额格局来看， 2016年机票市场份额仍为最大，但占比有所下滑，降至57%；住宿市场的增速相对稳定，占在线旅 游市场总体份额的20%；而在线度假市场份额进一步提升，占比超18%。艾瑞分析认为，未来在线度假市场仍将保持高速 增长，其市场份额在明年将突破20%。 年中国在线旅游市场交易结构 100%
2016年在线旅游企业集中度示意图 呈倒金字塔结构，头部企业占用户使用时长76% 从行业集中度来看，以用户月有效使用时间占比为指标，可以发现，在线旅游行业企业呈现倒金字塔结构，头部企业占据 用户使用时长76%，中等企业占据16%，小企业占比不足8%。艾瑞分析认为，未来，在线旅游市场行业集中度将进一步 提升，对用户使用频次和使用时间的争夺将成为企业间竞争的核心要素之一。
2016年在线旅游企业用户月平均有效使用时间 集中度示意图 企业 头部企业 Top3 ，用户月平均有效使用时间 超10万小时，占比达76% 中等企业 Top4-Top9企业，用户月平均有效 使用时间超过1万小时，占比达16% 小企业 其它企业，用户月平均有效使用时间 不足1万小时，占比不足8% 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
———————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 113
2016年在线旅游企业梯队示意图 第一梯队企业月独立设备数超4000万，领先优势明显 根据艾瑞mUserTracker监测数据，以月度独立设备数为指标，可将在线旅游App划分为三个梯队，其中铁路12306、携程 旅行、去哪儿旅行月度独立设备数均超过4000万台，为第一梯队，同程旅游、飞猪、智行火车票、高铁管家、艺龙旅行、
途牛旅游等月度独立设备数超过100万台，为第二梯队，其余App月度独立设备数均未超百万，为第三梯队。 mUserTracker-2016年中国在线旅游App月度独立设备数梯队示意图 第一梯队 月度独立设备数超 4000万台 第二梯队 月度独立设备数超 100万台 第二梯队 月度独立设备数 不足100万台 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
—————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 114
2016年在线旅游企业竞争力示意图 头部应用在设备覆盖和用户粘性两个方面均表现突出 根据艾瑞mUsertracker监测数据，在线旅游行业移动端流量呈现高度集中的现状，以携程、铁路12306等平台为代表的头 部应用在设备覆盖和用户粘性方面占比都非常高。 2016年中国在线旅游行业App端矩阵分析 使用时间占比 >=20% 携程 铁路12306 =20%
注释：九宫格中每格内部排名不分先后。 来源：.cn 115
泛娱乐：资本促进泛娱乐行业整合 1 游戏：移动化带领产业升级 2 电竞：移动电竞推动市场增长 3 网文：IP多方面发展衍生 4 动漫：不再是低幼的代名词 5 117
泛娱乐市场整体逻辑 以IP为核心 多渠道改编实现IP产业化变现 泛娱乐市场由文学、影视、游戏、动漫、音乐、演出、衍生品等多元文化娱乐产业共同组成。IP作为泛娱乐生态链的串联 者，促进各参与产业的融合共生，通过改编衍生，游戏、影视、文学、动漫、电竞等泛娱乐产业都能够产生持续性价值。 周边衍生品 影视 游戏 音乐 电竞 动漫 IP 文学 IP打通泛娱乐生态链 IP衍生为泛娱乐产业带来持续价值
IP将文学、影视、游戏等不同的内容形式 IP衍生可以帮助泛娱乐产业产生持续性价 串联起来，满足粉丝的多元化需求，帮助 值，衍生品同时反哺原IP，放大IP的整体 产业打通整个泛娱乐生态链。 价值。文漫影游联动模式塑造泛娱乐成功 的典范。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 118
A股市场积极布局泛娱乐 A股公司积极布局泛娱乐 近十家企业实现全方位覆盖 A股泛娱乐相关公司上市时间及泛娱乐布局一览 刚泰控股 世茂股份 奥飞娱乐 文投控股 华谊兄弟 大晟文化 中文在线 拓维信息 当代东方 恺英网络 凯撒文化 浙富控股 华闻传媒 游久游戏 中青宝 印纪传媒 浙江广厦 三七互娱 掌趣科技 骅威文化 东方网络 中视传媒 巨人网络 万达院线 美盛文化 星辉娱乐 长城影视
北京文化 幸福蓝海 昆仑万维 游族网络 华录百纳 完美世界 乐视网 时代出版 长城动漫 中国电影 唐德影视 天神互动 富春通信 光线传媒 顺网科技 泛海控股 星美联合 上海电影 暴风集团 思美传媒 新文化 鹿港文化 华策影视 万家文化 电广传媒 14 10 00以前 影视相关公司 动漫相关公司 游戏相关公司 泛娱乐全方位发展公司 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 119
A股布局泛娱乐典型企业业务分析 三七互娱 凯撒文化 奥飞娱乐 文学：收购杭州幻文科技有 限公司。与阅文集团建立深度 文学：投资掌阅科技。 合作关系。 动漫：旗下拥有10多个原创 上游 动漫：收购日本知名游戏厂 与腾讯动漫达成深度 动漫： 动漫工作室。收购国内最大原 储备IP 商SNK。 战略合作。与上海美术电影制 创动漫平台“有妖气”、大千 内容资源 片厂及优酷土豆联合出品《新
阳光等动漫公司。 葫芦兄弟》、《少年锦衣卫》 动画。 中游 影视：与国内一线成熟的影 影视：与星皓影业达成战略 影视：成立奥飞影业。参与 影视 视公司合作，投资出品《说英 合作。 电影投资与优质IP作品打造。 扩大IP影响力 雄谁是英雄》等IP影视作品。 游戏：收购天上友嘉、酷牛 互动两家手游公司，《圣斗士 下游 游戏：收购墨鹍科技和智铭 星矢：重生》首月流水近亿，
游戏：成立奥飞游戏进行精 网络。通过独代及联运的方式 游戏 即将推出《从前有座灵剑 品IP自研。 发行了多款现象级手游产品。 实现价值挖掘、变现 山》、《银之守墓人》等手 游。 从优势游戏业务向泛娱乐 以精品IP为核心的泛娱 以强势动漫IP为核心， 总体定位： 内容生产及展示平台延伸 乐一体化运营商 推进IP在影视游戏等领 注：仅选取部分代表企业。 域变现。
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 120 ?.cn
A股企业布局泛娱乐市场特点 逻辑 ? 以IP为核心，发展IP的多领域衍生。 ? 海外收购IP与孵化国内原创IP并重。 市场 ? 传统企业借泛娱乐转型，成为资本市场环境下，产业升级重要方 式。 ? 在美中概股回归回归，新锐企业上市，A股成为国内泛娱乐产业主要 融资市场。 手段 ? 发挥资本市场力量，兼并收购做大做强。 ? 集中发展优势产业，与合作伙伴协同开发。 121
泛娱乐IP发展趋势 IP价值放大 但市场已经出现分化 头部、特色IP是未来热点 IP需求增大，促进整体交易量 ? IP价值受认可； ? 游戏、影视等中下游产品数量和市场规模持续增加，周边衍生品市场成新蓝海； ? 作品数量持续增加，提供充足的IP内容供给； 等级分化，优质IP价值持续放大 ? 优质IP持续变现，历久弥新，顶级IP处于价值链顶端； ?
潜力IP的价值被进一步发掘，最终的成功需要养成； ? 劣质内容被淘汰； IP市场呈现细分，满足用户异质化需求 ? 细分小众IP潜力大，契合不同用户、不同产品的的个性化偏好。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ?.cn 122
泛娱乐：资本促进泛娱乐行业整合 1 游戏：移动化带领产业升级 2 电竞：移动电竞推动市场增长 3 网文：IP多方面发展衍生 4 动漫：不再是低幼的代名词 5 123
中国网络游戏市场规模 游戏市场规模接近1800亿 高速增长预计还将保持一年 2016年中国游戏市场规模稳步上升达1768亿，同比增长.cn 124
中国网络游戏市场细分结构 移动游戏在游戏市场中占比首次超过50% 2016年移动游戏占比首次超过PC游戏，达.cn 125
中国网络游戏行业用户规模 游戏人口红利逐步消退 质量提升成游戏行业新方向 2016年移动游戏用户规模约.cn 126
游戏行业已形成完善产业链 数据通信 文学/影视机构 电信资源提供商 付费 支付渠道 佣金 流水 作品改 自主发行/联运 编授权 产品 游戏分发渠道 研发发行 分成 第三方应用市场 官方应用商店 游戏研发商 游戏运营商 移 动 产品 产品 超级APP 运营商 游 戏 分成 分成/ 代理金 网吧 游戏门户 PC 广告费用 广告收入分成 广告投放 其他 游 零售店 直销 戏 游戏媒体 经销商
网店 广告商 营销/广告 游戏用户 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 127 ?.cn
中国游戏行业集中度分析 PC客户端游戏集中度高 移动游戏仍有中小团队空间 从企业营收规模上来看，移动游戏企业营收分布比较平均，虽然腾讯网易占了55%的市场份额，但是移动游戏短频快的更 新换代节奏、成熟的产业分工给了很多中小企业生存空间，很多优秀的游戏背后只是一个不足10人的小型研发团队。PC
浏览器游戏目前已经发展到比较稳定的阶段，高昂的渠道推广成本提高了的市场的准入门槛，整个市场集中在中等企业 中。PC客户端游戏市场是三个市场中准入门槛最高的细分市场， 头部企业占据了近80%的市场份额。 2016年移动游戏企业营收规模 2016年PC浏览器端游戏企业营收规模 2016年PC客户端游戏企业营收规模 集中度示意图 集中度示意图 集中度示意图 头部企业 头部企业
中等偏大企中等偏大企业业 中等偏大企业 中等企业 中等企业 中等偏小企业 小企业 中等偏小企业 小企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————— ————————————————————— ————————————————————— ?.cn ?.cn ?.cn 128
中国上市网络游戏企业营收Top10 腾讯网易游戏部分营收占整体市场规模55% 腾讯网易依然稳定的占据头两名的位置。在体量上腾讯具有压倒性优势，一方面腾讯拥有庞大的用户量；另一方面，利 用资本优势，腾讯通过合作或收购等方式进一步丰富自己的产品和技术储备。而网易一方面深度挖掘自研的三大IP——
梦幻西游、倩女幽魂、大话西游的价值，一方面推进与国外大厂的合作，代理暴雪全线端游产品，引进韩国多款优秀手 游。 2016年 中国上市游戏企业营收规模Top10 .cn 129
企业核心竞争力分析 传统端游企业发展各异 电竞概念异军突起 畅游的营收出现明显下滑，主要是因为其老牌游戏《天龙八部》的自然衰减，以及其页游业务的分拆。同为老牌端游企 业，西山居呈现完全不同的态势，一方面是因为《剑侠情缘叁》良好的社区化运营，另一方面，与腾讯合作的《剑侠情 缘手游版》成功扩大了“剑侠”IP的影响力，在移动端成功变现。艾瑞分析认为，客户端游戏依然有庞大的市场和可观
的变现能力，但是用户对客户端游戏的要求一直在提升，如何留住老用户吸引新用户，是老牌端游企业需要思考的问 题。 另外，主打“移动电竞”概念的英雄互娱今年集中发布了巅峰战舰、舞创天团、抢滩登陆等多款电竞手游，以超过800% 的增长率，完成了移动游戏从0到10的爆发式增长。 150%900% 2016年中国游戏市场典型企业同比增长率 130% 110% 90% 70% 50% 30%
2016年移动游戏iOS畅销榜情况 腾讯、网易两巨头持续霸榜 雷霆网络表现亮眼 2016年共有83款手游进入iOS畅销榜Top10。10个席位中，腾讯网易两大巨头平均占据了超过七席。剩下不足3席的位 置就更为宝贵，竞争非常激烈。除去两大巨头，有33家企业参与了这场竞争。其中，吉比特（2016年末在A股上市的游 戏企业）旗下的雷霆网络凭借《问道》这一款游戏在Top10中站稳了脚跟。
企业核心竞争力分析说明 休闲游戏用户覆盖最广 根据mUserTracker监测显示，消除类游戏设备覆盖和使用次数相关度呈现比较均衡的相关分布，而棋牌类游戏设备覆盖 率占比略高于使用次数占比，说明棋牌类游戏属于相对低频的游戏。而竞技类的游戏在游戏过程需要高度集中注意力， 单次使用时长通常较长，但月度使用次数略低于用户覆盖数。 2016年中国移动游戏典型App九宫格划分 月度使用次数占比%
>8% 开心消消乐 2% ≤x≤8% 阴阳师 天天爱消除 王者荣耀 QQ欢乐斗地主 贪吃蛇大作战 8% 注释：九宫格中每格内部排名不分先后。 来源：.cn 132
2016年移动游戏类型分布 单机：休闲类降温 网游：棋牌占比下降 策略占比增多 移动单机游戏中，休闲益智类游戏的占比从去年的40%下降到今年的35%，而模拟经营和动作类游戏占比小幅提升。 移动网络游戏中，棋牌类游戏占比下降了3%。在Supercell旗下的三款策略游戏的带动下，掀起了一股策略游戏热，策 略游戏占比从去年的6%上升到10%。 2016年中国移动单机游戏类型分布 2015
2%1% 9% 角色扮演 卡牌 棋牌 策略 动作 休闲益智 射击 模拟经营 体育 其他 来源：.cn 133
2016年移动游戏题材分布 生活娱乐类占主流 动漫题材受欢迎 整体来说，游戏题材占比变化不大，有变化的也只是在2%范围内变动。单机游戏类型分布开始向头部题材集中，业界 对IP效应的追捧一定程度上消减了单机游戏题材多元化的特性。网络游戏题材变化不大，魔幻、棋牌类有所下降，动 漫、仙侠类占比上升。 2016年中国移动单机游戏题材分布 % 8% 7% 5% 2% 4% 军事战争 武侠 生活娱乐
泛娱乐：资本促进泛娱乐行业整合 1 游戏：移动化带领产业升级 2 电竞：移动电竞推动市场增长 3 网文：IP多方面发展衍生 4 动漫：不再是低幼的代名词 5 135
中国电竞市场规模 移动电竞高速增长带动电竞整体市场增长 2016年端游电竞市场规模达到301亿元，比上年增长了12%。另一方年，在2016年移动电竞市场规模达到了112亿元，增 长率为.cn 136
中国电竞市场规模 电竞游戏收入仍为主要支柱 赛事及衍生收入占比逐渐提升 端游电竞市场目前的主要收入来源仍是以游戏收入为主。然而在过去的两年中，电竞赛事以及电竞衍生内容的收入占比也 在不断地提升。随着未来越来越来“只看不玩”的电竞用户出现，预计电竞赛事及衍生内容的占比将进一步提升。 年中国端游电竞市场规模结构 2016年中国端游电竞行业各模块收入规模 261亿
电竞游戏收入，包括电竞游戏用户付费 .cn 137
中国电竞用户规模 电竞用户近.cn 138
中国电竞用户规模 移动电竞用户规模超1亿 在电竞用户中渗透率超7成 2016年 2016年 电竞整体用户规模 移动电竞用户规模 .cn 139
电竞行业围绕赛事和内容形成产业链 俱乐部 经济 内容授权 赛事参与 联盟 公司 粉丝变现 战 队 赛事执行 赛事授权 监 监管赛事执行 赛事 电竞综合 赛事 产品销售 公安部门 赞助商 管 执行方 服务平台 参与方 部 门 文化部门 内容制作 赛事版权 产品销售 体育部门 参与内容制作 广电 内容传播 内容发行权 新闻总局 直播活动 内容监管 电商平台 内容流 人员关系 电竞内容输出
贩卖商品 监管 金钱流 用户 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 140 ?.cn
电竞行业集中度分析说明 端游电竞马太效应明显 移动电竞市场相对更分散 从用户数量而言，腾讯在用户规模上远超其他游戏公司的用户，但是市场上仍有很多数量的产品占领各个细分市场，拥有 一定数量的用户。而移动电竞市场上除了腾讯旗下的移动电竞产品外，还有大量用户分布在其他游戏公司的产品中，用户 分布更均衡。 2016年端游电竞用户规模 2016年移动电竞用户规模 集中度示意图 集中度示意图
头部企业 头部 企业 中等企业 中等 小企业 企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————— ————————————————————— ?.cn ?.cn 141
企业核心竞争力分析 英雄联盟领先端游电竞产品 目前端游市场中，腾讯的英雄联盟仍然牢牢占据优势地位，拥有远超过其他电竞产品的用户规模与使用次数。除了英雄联 盟外，腾讯旗下其他游戏产品，同样具有一定的产品优势。 2016年中国端游电竞游戏九宫格划分 使用次数占比% >3% 英雄联盟 .cn 142
泛娱乐：资本促进泛娱乐行业整合 1 游戏：移动化带领产业升级 2 电竞：移动电竞推动市场增长 3 网文：IP多方面发展衍生 4 动漫：不再是低幼的代名词 5 143
2016年中国数字阅读行业用户规模 移动端用户规模达到.cn 144
阅读网站竞争态势 PC端阅文集团具备优势 从艾瑞iUserTracker的中国数字阅读行业PC端月度覆盖人数可以看出，创世中文网、起点中文网和晋江文学城的月度覆盖 人数占比均超过10%，成为PC端数字阅读行业第一梯队。17K小说网，纵横中文网与潇湘书院的月度覆盖人数占比在3%- 10%之间，成为第二梯队。起点女生网、网易云阅读、红袖添香、新浪读书、言情小说吧、小说阅读网等成为第三梯队。
从整体可以看出，阅文集团旗下有多家网站上榜，其在PC端数字阅读整体渠道的占有率稳居行业第一，遥遥领先其他平 台。 iUserTracker-2016年中国数字阅读行业PC端月度覆盖人数占比三梯队 第一梯队 月度覆盖人数占比 >=10% 第二梯队 月度覆盖人数占比 3%
PC端竞争力分析 PC端起点中文网领先 2016年中国数字阅读行业PC端九宫格划分 使用次数占比% >10% 起点中文网 3% ≤x≤10% 起点女生网 创世中文网 晋江文学城 10% 注释：仅包含狭义的数字阅读行业，即指通过PC、手机、平板电脑等互联网设备进行文学作品的在线或离线阅读，仅包含网络文学与出版物的电子版。各格子内排名不分先后。 不考虑运营商的数字阅读渠道。
阅读App竞争分析 第一梯队App用户覆盖占比过半 根据艾瑞mUserTracker监测数据，将数字阅读类App也划分为三个梯队。其中阅文集团旗下QQ阅读、掌阅iReader与阿 里文学旗下书旗小说以超过8%的App月度覆盖人数占比稳坐第一梯队。百度阅读、搜狗阅读、多看阅读、起点读书与熊
猫看书月度覆盖人数占比在2%-8%之间，为第二梯队。网易云阅读、纵横小说、当当读书、晋江小说阅读、潇湘书院、京 东阅读则位列第三梯队。艾瑞分析认为，随着国家版权局加大对网络侵权盗版行动的打击，阅文集团牵头成立版权联盟， 大量盗版侵权内容被迫下线，网文版权保护的持续加强也促进了数字阅读市场的健康发展。越来越多的用户开始向拥有版 权内容的企业集中，市场出现分层。
mUserTracker-2016年中国数字阅读行业App月度覆盖人数占比三梯队 第一梯队 月度覆盖人数占比 >=8% 第二梯队 月度覆盖人数占比 2%
移动端竞争力分析 移动端阅文掌阅阿里处于领先位置 2016年中国数字阅读行业移动端九宫格划分 使用次数占比% >8% 掌阅iReader QQ阅读 书旗小说 2% ≤x≤8% 百度阅读 搜狗阅读 起点读书 网易云阅读 纵横小说 当当读书 8%
注释：仅包含狭义的数字阅读行业，即指通过PC、手机、平板电脑等互联网设备进行文学作品的在线或离线阅读，仅包含网络文学与出版物的电子版。各格子内排名不分先后。 不考虑运营商的数字阅读渠道。 来源： mUserTracker,.cn
2016网络文学小说改编手游排名Top10 网文改编角色扮演类手游受欢迎 2016年网络文学IP改编手游排名 排名 游戏名称 游戏类型 原著 1 熹妃传 角色扮演 解语《熹妃传》 2 诛仙 角色扮演 萧鼎《诛仙》 3 老九门 角色扮演 南派三叔《老九门》 4 斗罗大陆 卡牌 唐家三少《斗罗大陆》 5 花千骨 角色扮演 Fresh果果《花千骨》 6 苍穹变 角色扮演 天蚕土豆《斗破苍穹》
7 青云志 角色扮演 萧鼎《诛仙》 8 雪鹰领主 角色扮演 我吃西红柿《雪鹰领主》 9 大主宰 角色扮演 天蚕土豆《大主宰》 10 新大主宰 卡牌 天蚕土豆《大主宰》 来源：艾瑞mGameTracker：移动游戏数据监测产品。 ?.cn 149
2016网络文学小说改编影视排名Top10 网文IP改编影视剧成绩突出 覆盖多种类型 2016年网络文学IP改编电视剧排名 排名 电视剧名称 电视剧类型 原著 1 诛仙青云志 古装 萧鼎《诛仙》 2 锦绣未央 古装 秦简《锦绣未央》 3 欢乐颂 都市 阿耐《欢乐颂》 4 微微一笑很倾城 青春偶像 顾漫《微微一笑很倾城》 5 老九门 惊悚 南派三叔《老九门》 6 亲爱的翻译官 都市
缪娟《翻译官》 7 寂寞空庭春欲晚 古装 匪我思存《寂寞空庭春欲晚》 8 余罪 警匪 常书欣《余罪》 9 最好的我们 青春偶像 八月长安《最好的我们》 10 如果蜗牛有爱情 警匪 丁墨《如果蜗牛有爱情》 来源：综合艾瑞iVideoTracker、艾瑞IEP及CSM收视率数据加权所得。 ?.cn 150
2016网络文学小说改编动画排名Top5 IP改编动画初步试水 题材贴近年轻观众口味 2016年网络文学IP改编动画排名 排名 动画名称 动画类型 原著 1 全职法师 热血/剧情 乱《全职法师》 2 灵域 热血/剧情 逆苍天《灵域》 3 女娲成长日记 搞笑/校园 凌舞水袖《女娲成长日记》 南派三叔《勇者大冒险之 4 勇者大冒险第二季 动作/冒险 黄泉手记》 5 择天记第二季 动作/冒险
猫腻《择天记》 来源：艾瑞IEP动画热度榜。 ?.cn 151
泛娱乐：资本促进泛娱乐行业整合 1 游戏：移动化带领产业升级 2 电竞：移动电竞推动市场增长 3 网文：IP多方面发展衍生 4 动漫：不再是低幼的代名词 5 152
中国二次元用户规模 泛二次元用户不断增多，动漫的影响日益增大 艾瑞数据显示，2016年核心二次元用户规模突破七千万万人，而泛二次元用户规模达到.cn 153
中国漫画用户规模 漫画门槛降低，不断向泛用户扩展 2013和2014年，以看日漫用户为主，比较重度，主要在论坛贴吧上看盗版日漫。预估两三千万左右； 2015年各大平台开始布局，16年漫画内容日益丰富，用户规模日益扩大，因此16年增速快于15年； 2017年，随着漫画内容更加易懂，用户准入门槛变低，漫画逐渐向泛用户扩展，包括网络小说的用户。 年中国互联网漫画用户规模
中国漫画行业产业链图 主要分为漫画内容创作、传播、交流及IP衍生四个环节 在漫画产业中，通过创作、传播、交流三个环节触达漫画用户。各环节的企业数量增多、合作紧密，推动行业发展。 在泛娱乐浪潮下，漫画和其他形式的内容合作更加紧密。 中国漫画行业产业链图 ? 国外：以正版引进为主 国外 ? 国内：CP和漫画平台的合作方式分为独家签约和不签约 漫画内容 漫画家 出版社 互联网漫画平台 国内
漫画工作室 漫画交流平台 漫画IP衍生 动画 游戏 影视 周边 漫画用户 内容流 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。 ?.cn 155
漫画App竞争力分析 快看腾讯领跑漫画App 第二梯队竞争激烈 2016年中国漫画行业移动端九宫格划分 使用次数占比% >15% 快看漫画 腾讯漫画 2% ≤x≤15% 动漫之家 布卡漫画 暴走漫画 有妖气 漫画人 漫画岛 漫漫漫画 可米酷 15% 来源：
2016年日本动画新番排名 题材多样 中日合作新番成为亮点 2016年日本新番题材多样，美食、格斗、恋爱、校园、搞笑等，总有一款是你的菜。多样的题材、丰富的内容为吸引更多 的用户打下基础。今年，腾讯动漫开始布局海外动画市场，在日本市场推出了《从前有座灵剑山》《一人之下》两部作 品，虽然网友评价不一，但这些积极的尝试为之后成功向外输出国产动画打下基础。
iVideoTracker-2016年日本新番排名Top10 PC端月均视频播放 排名 日本新番名称 覆盖人数（万人） 点评 B站独播，4月最强新番，运用极夸张、搞笑的手法描写校园生活，笑点别出心裁、 1 在下坂本，有何贵干？ .cn 157
2016年国产非低幼动画排名 国产动画持续更新 逐渐形成自有品牌 国产动画持续更新，观看人数稳中有升。 题材涉及乎吐槽搞笑、除魔打怪、民间历史，更加符合国情、接地气；腾讯动漫 出品的动画数量多，动漫发力效果初显；头部作品逐渐走向泛娱乐路线，助推国漫发展。 以画江湖、秦时明月为代表的武侠动画，极具中国特色，已连载多年，逐渐形成了自己的品牌。
iVideoTracker-2016年国产非低幼动画排名Top10 PC端月均视频播放覆 排名 国产非低幼动画名称 盖人数（万人） 点评 1 画江湖之灵主 .cn 158
2016年日本动画排名 日本动画以长期连载的经典作品为主 日本动画以经典长期连载的作品为主，头部日本动画对几代人的影响深远，可谓是情怀至上。 iVideoTracker-2016年日本动画排名Top10 PC端月均视频播放覆盖 排名 日本动画名称 人数（万人） 点评 1 奥特曼 .cn 159
中国移动社交应用用户规模 移动社交应用用户规模超.cn 161
中国移动社交网络用户使用时长 受奥运会及美国大选等全球事件影响，用户黏性增长明显 根据艾瑞移动端数据产品mUserTracker2016年1月-11月数据显示，整体移动社交App用户黏性呈现增长趋势，但从移动 社交应用占据用户总时间比例来看，8月与11月的日均有效使用时长在总体移动端使用时长的占比达.cn 162
中国社交广告市场规模 预计2019年中国社交广告将超700亿，议价能力不断提升 根据艾瑞最新数据显示，2016年中国社交广告规模为241亿元，预计到2019年将超过700亿元。中国及全球的社交网络营 销整体均呈现快速增长的趋势。广告技术不断进步，展示广告与效果广告的结合提升了社交广告的效果，立足于社交网络 而不断发展的原生信息流广告、视频广告等形式的演变更将社交广告推向高速发展期。
年中国社交广告市场规模与预测 .cn 163
中国移动社交产业链图谱 2016年中国移动社交产业链 上游 合作 合作方 方式 代理运营商 内容生产方 移动社交平台 综合社交 营销、广告公司 图片社交 广告主 网红 广告 同性社交 游戏 陌生人社交 开发商 游戏代理商 KOL 社交游戏 婚恋社交 内容 媒体 供应商 其他代理商 商务社交 用户付费 母婴社区 用 商品 品牌商 户 供应商 兴趣社交 电商 校园社交 其他 平台 其他 ……
支付平台 数据支持 技术支持 经纪公司、投资机构、大数据分析与咨询机构等 提供数据云服务、社交管理工具应用的技术公司等 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制，涉及到的企业logo为举例，排名不分先后。 164 ?.cn
中外移动社交应用市场集中度分析 纺锤结构VS三角结构：整体格局稳定但内部结构差异较大 从移动社交应用的数量上来看，海外市场呈现梭型结构，头部与尾部的应用较少，腰部应用类型丰富且体量较大；中国市 场则呈现三角结构，长尾市场的应用数量占比庞大。从用户角度来看，国内外市场中头部应用基本均占据市场较大份额， 用户更加活跃，而与中国相比，海外市场头部应用的用户集中度更高。
2016年中外移动社交应用市场集中度对比 头部应用 中 海 头部应用 外 国 市 腰部应用 市 场 腰部应用 场 长尾应用 长尾应用 特征： 特征： 1、格局稳定，头部应用占据大半市场； 1、格局暂时稳定，平台型应用用户活跃度高； 2、应用全球化发展趋势明显； 2、应用本土化发展较好，出海或成新增长点； 3、移动社交对新闻业影响较大； 3、移动社交与泛娱乐产业的联结更紧密；
4、用户多集中于城市，农村用户较少； 4、用户进一步向三四线城市下沉； 5、年轻用户与年长用户习惯差异大； 5、整体移动社交用户仍以年轻人为主； 6、年长用户增速较快，但整体用户增速放缓 6、产品向垂直细分市场发展，长尾市场体量大 来源：由艾瑞研究院自主研究及绘制。 ?.cn 165
中国移动社交应用发展特征分析 移动社交应用梯队划分明显，腾讯系与微博地位稳固 根据艾瑞移动端数据产品mUserTracker2016年11月数据显示，中国移动社交App呈现明显的梯队式发展，其中微信、QQ 与新浪微博在设备覆盖与用户黏性方面均处于较为领先的地位，月度独立设备数与使用时间占比均超过10%；设备覆盖数
处于第二梯队的应用有：陌陌、百度贴吧与QQ空间（排名不分先后），但其中，陌陌的用户使用黏性在三者中居于高 位；第三梯队以垂直类社交App为主，月度独立设备数与使用时间占比均小于5%。整体来看，中国移动社交网络发展以头 部产品占据较大份额，腰部产品多垂直领域布局为主要特征。 2016年中国移动社交App矩阵分析 使用时间占比 >=10% 5%-10% =10%
注释：九宫格每格内部App排名不分先后。 来源：.cn 166
年度数据发布-互联网体育 2016年 . cn
互联网体育用户规模 互联网体育用户规模突破.cn ?.cn 168
移动端体育用户规模 移动端新增近1亿体育用户，运动用户爆发式增长 2016年1-11月移动端体育用户规模 2016年1-11月运动类App用户规模 .cn ?.cn 169
互联网体育行业用户集中度 平台属性强，马太效应明显，用户规模主要集中在头部企业 2016年互联网体育传媒行业用户规模集中度示意图 2016年运动健身App用户规模集中度示意图 头部企业 中等偏大企业 中等企业 中等偏小企业 小企业 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ?.cn ?.cn 170
互联网体育产业链图 各赛道全面爆发，垂直蓝海待挖掘 互联网体育产业链图 俱乐部 票务 图文 在线 体育旅游 体育博彩 /球队 资讯 视频 赛事衍生产品及服务 体育游戏 体育影视 赛事IP/联盟 赛事运营 互联网传媒平台 体育文学 体育电商 裁判 赛场 衍生 自制 社区 /经纪 运营 节目 内容 论坛 互 体育观看 用 体育消费 联 体育保险 体育金融 互联网+职业赛事服务业 户 网
体育参与 + 体育健康 体育中介 广 体 互联网+大众健身服务业 告 育 主 衍 体育地产 体育会展 健康咨询/运动指导 体育教育培训 运动管理App 运动O2OApp 生 体育营销 体育数据 可穿戴智能装备 体育智能硬件 运动场馆/健身房 健身衍生产品及服务 体育用品 民间体育赛事/大众体育活动 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 。 ?.cn 171
互联网体育产业图谱 互联网体育产业图谱 赛事IP 赛事运营 互联网体育传媒 互联网+体育衍生 体育 旅游 体育 博彩 体育 游戏 体育 保险 互联网+职业赛事服务业 体育 地产 互联网+大众健身服务业 体育 运动管理App 运动O2OApp 智能产品 民间赛事 电商 体育 会展 体育 用品 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 。 ?.cn 172
互联网体育传媒平台企业梯队 头部体育平台在用户流量和使用粘性上均占据优势 2016年互联网体育平台九宫格划分示意图 使用频次占比 ＞10% 3-10% ＜3% ＜3% 3%-10% ＞10% 用户覆盖率 注释：用户覆盖率=各平台月度活跃人数/互联网体育传媒整体月度活跃人数*100%。各梯队内部排名不分先后。
使用频次占比=各平台月度总使用次数/互联网体育传媒整体月度使用次数*100%。各梯队内部排名不分先后。 来源：艾瑞mUserTracker .cn
运动App企业梯队 跑步类App的用户流量和使用粘性更有优势 2016年运动App九宫格划分示意图 使用频次占比 ＞10% 乐动力 悦动圈 3-10% 小米运动 动动计步器 薄荷 keep 咕咚 火辣健身 春雨计步器 每日瑜伽 Fittime 咪咕善跑 Feel 悦跑圈 华为穿戴 ＜3% 乐心运动 行者 瘦瘦 超级减肥王 ＜3% 3%-10% ＞10% 用户覆盖率
注释：用户覆盖率=各应用月度活跃人数/运动健身应用整体月度活跃人数*100%。各梯队内部排名不分先后。 使用频次占比=各应用月度总使用次数/运动健康类应用整体月度使用次数*100%。各梯队内部排名不分先后。 来源：艾瑞mUserTracker .cn 174
市场规模 2016年整体市场规模超五百亿 2016年中国企业云服务市场规模超500亿元，预计未来几年仍保持约30%的年复合增长率。 年中国企业云服务整体市场规模 2016年中国公有云市场占比 .cn ?.cn 176
云服务产业链 越到底层越标准化，价格战可能性也越高 云服务产业链非常简单：位于底部（产业链上游）的一层可以为其上面（产业链下游）的任何一层或者终端客户提供服 务。在链条中，越是底部，标准化程度越高，价格战也越有效，例如硬件；越是上层，越接近用户，标准化程度越低，越 没法进行简单横向比较，例如SaaS层服务：性能稳定性、功能丰富性、交互、体验等都在其中，很难简单评价性价比高
低。目前来看，即使是偏底层的IaaS层服务，性能稳定性仍有差异，因此单纯降价并非是赢得客户尤其是大客户的最有效 手段。但是规模上最大、技术水平最完备的企业主动挑起价格战，容易将其他企业从行业内直接挤出。 云服务产业链 客户/用户 租售软件应用 SaaS 租售平台及能力 PaaS ISV 租售虚拟基础资源 IaaS 售卖物理基础资源 服务器、存储、网络等硬件
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 177
产业图谱：SaaS 市场巨大但巨头未现 SaaS最贴近用户，是一个巨大的市场。但中国的软件业本身缺乏巨头，加上版权问题、用户付费习惯问题、产品本身易 用性和开放性问题等，致使SaaS巨头迟迟未能出现。从产品本身来说，国内的SaaS仍不够开放：暴露API不足够多，导 致企业采购服务后难集成，更无法采用类IFTTT的方式做简单对接，在企业内部仍形成众多信息孤岛；有的SaaS产品在客
户不再使用服务时，历史数据不方便导出。SaaS产品的第一要义是提高企业生产力，在此基础上，移动化、数据化、智 能化、协同化、模块化、开放化为发展方向。 部分类型SaaS企业 CRM和客服 OA和IM 文档级协同 ERP HRM 网盘 视频相关 原型设计 注释：企业logo不存在排名。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
———————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 178
产业图谱：PaaS 功能本身最为重要，与IaaS越来越“难舍难分” PaaS层的玩家缺乏SaaS的海量用户和IaaS层的规模效应，始终面对后入者的挑战，并且，一旦需求足够刚性便容易降级 为IaaS标配。当云计算发展到一定程度，IaaS企业在性能上差距不大，价格战也非长久之计，最终会演变为功能之争也即
PaaS之争，PaaS与IaaS也越来越难以清晰划分。PaaS在未来占比会大幅增加，但在API经济全面来临之前，纯PaaS厂 商（指不打包基础资源仅提供细分领域单向能力的PaaS）成长为巨头仍有一定阻力。PaaS层面对的是开发者，功能的强 大性、稳定性，API定义的简洁性、规范性，技术文档的可读性至关重要。 部分类型PaaS企业 通信 推送 统计及增长 语音识别 位置服务 存储及云视频
产业图谱：IaaS 厂商众多，但市场份额集中，未来大部分面临关闭或转型 IaaS层目前有国际厂商、互联网公司、创业者、硬件厂商、IDC/CDN服务商、电信运营商等不同类型的玩家。目前，主要 的市场份额来自于以阿里云为代表的互联网公司，其次为创业公司。运营商和IDC营收较多，但更多是刻意扩大了“云”
的范围。受制于政策等，国外服务商难以大规模扩张。IaaS层具有极强的规模效应，短期内仍必须通过持续“烧钱”取得 优势。未来大部分公有云服务商在长时间无法取得竞争优势及盈利情况下，将转型为以私有云为主的混合云，或直接关闭 云业务。IaaS层未来新进创业者且突围成功的可能性较小。传统IDC将以为国际厂商提供代理运营的形式进行转型。 部分IaaS企业 国际厂商 互联网公司 创业者 硬件厂商
IDC 运营商 注释：企业logo不存在排名。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 180
企业竞争格局 IaaS层已趋“二八”，PaaS和SaaS则长尾明显 从客户数量、营收规模来看：IaaS层阿里云一家独大，加上其他几家主流云服务商，占据80%以上份额。PaaS层中，对象 存储、大数据、人工智能、通信细分领域内，存在各自头部公司，但从PaaS覆盖的全部领域来看，更大的市场则被大量的
小企业瓜分。SaaS层中，互联网公司产品如阿里钉钉拥有最多的客户数量，转型软件企业如金蝶拥有最多的云业务营收， 但这些远不能覆盖SaaS层的全部业务，小企业长尾明显，且仍有大量初创企业涌现。 2016年中国云服务企业竞争格局示意图 头部企业 中等偏大企业 中等偏大企业 中等企业 小企业 中等偏小企业 中等偏小企业 IaaS层企业竞争格局 PaaS层企业竞争格局 SaaS层企业竞争格局
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— ?.cn 181
云服务发展趋势一：混合云将成为主流 公有云、私有云实现统一管理 公有云不能利用闲置的硬件资源，自主配置的程度较低，部分行业存在监管上的风险，不少企业对公有云的数据安全仍有 顾虑。私有云存在弹性扩展相对较差（与公有云比），抗攻击能力弱等缺点。混合云架构可以结合两者的优势。目前， Azure推出了私有云和混合云的版本Azure Stack，IBM
Bluemix
