武汉家家乐饲料股份有限公司 / 电子邮箱 info@ 家家乐 家家乐 （三）公司相关资质情况 按照行业管理和法律法规的要求，公司取得了与经营有关的业务资质许可，公司拥有的业务资质许可情况如下: 1、饲料生产许可证 序 产品类别 持证人 证书编号 有效日期 发证机关 号 序 产品类别 持证人 证书编号 有效日期 发证机关 号 家家乐有 2012年7月9日至 1 添加剂预混合饲料 饲预（2012）5193 农业部 限 2017年7月8日 鄂饲证（2013） 2013年9月6日至 湖北省农业 2 配合饲料、浓缩饲料 家家乐 年9月5日 厅 四川家家 川饲证（2014） 2014年7月3日至 四川省农业 3 配合饲料、浓缩饲料 乐 年7月2日 厅 河南家家 豫饲证（2014） 2014年10月8日至 河南省畜牧 4 配合饲料、浓缩饲料 乐 年10月7日 局 原家家乐有限所持有的添加剂预混合饲料生产许可证正在办理更名中，拟将持证人变更为家家乐股份。 2、粮食收购许可证 家家乐持有武汉市江夏区粮食局核发的《粮食收购许可证》（编号：鄂），被授予粮食收购资格，发证日期为2015年9月8日，有效期至2017年9月7日。 公司子公司河南家家乐持有漯河市粮食局核发的《粮食收购许可证》（编号：豫），被授予粮食收购资格，发证日期为2015年4月2日，有效期至2019年4月2日。 （四）公司获奖及认证情况 从成立至今，公司多次获得政府和行业协会颁发的资质和荣誉，主要的荣誉及认证情况如下： 序号 证书名称 发证机关 发证时间 有效期 武汉市农业产业化经营 1 武汉市农业产业化领导小组 2016年3月 两年 市级重点龙头企业 2 湖北省着名商标 湖北省工商行政管理局 2015年11月 五年 3 十佳外向型企业 湖北省饲料工业协会 2015年5月 - 湖北省科学技术厅、湖北省 4 高新技术企业 财政厅、湖北省国家税务局、2013年11月27日 三年 湖北省地方税务局 5 湖北省饲料行业优势品 湖北省饲料工业协会 2013年4月 - 序号 证书名称 发证机关 发证时间 有效期 牌企业 （五）特许经营权情况 报告期内，公司不涉及特许经营权的事项，不存在拥有特许经营权的情况。 （六）公司主要固定资产情况 房屋坐落 房产证号 号 （平方米） 途 人 抵押 江夏区郑店街同兴村畜 工、交、 武房权证夏字第 1 禽，水产饲料农业产业 2,245.42 家家乐 是 号 仓 化饲料主车间栋-1-5层 江夏区郑店街同兴村畜 武房权证夏字第 2 禽，水产饲料农业产业 1,473.98 其它 家家乐 是 号 化研发楼栋1-3层 江夏区郑店街同兴村禽 武房权证夏字第 3 畜，水产饲料农业产业 1,277.97 其它 家家乐 是 号 化综合化验室栋1-4层 江夏区郑店街同兴村禽 武房权证夏字第 4 畜，水产饲料农业产业 2,948.16 仓储 家家乐 是 号 化原料库栋1层 江夏区郑店街同兴村禽 武房权证夏字第 5 畜，水产饲料农业产业 2,029.18 仓储 家家乐 是 号 化成品库栋1层 序 建筑面积 规划用 所有权 是否 房屋坐落 房产证号 号 （平方米） 途 人 抵押 江夏区郑店街同兴村禽 武房权证夏字第 6 畜，水产饲料农业产业 1,076.65 住宅 家家乐 是 号 化单身宿舍栋1-4层 2016年5月，公司对上述房产办理了抵押手续，详见本《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“七、最近两年主要负债情况”之“（一）短期借款”。2、房产租赁情况 截至2015年12月31日，公司主要租赁房产的具体情况如下： 年租金 建筑面积 是否具有 序号 承租方 出租方 租赁房屋地址 （万 租赁期限 （平方米） 房产证 元） 四川省眉山市彭 2014年9月1 因彭山县（现为彭山区）公义镇政府规划及开发需要，彭山县兴旺饲料厂（由侯德明实际投资）从原址搬迁到新址，并于2012年7月19日彭山县（现为彭山区）公义镇政府与彭山县兴旺饲料厂签订《协议书》，约定彭山县兴旺饲料厂租赁彭山县公义镇政府土地，截至本证明签署之日，租金已全额付清。此后，眉山市彭山县兴旺饲料厂在该地块上投资建设了房屋。因历史遗留问题，房屋建造时的手续不完备且暂未取得土地使用权证和房产证。 公司已取得彭山区（原彭山县）公义镇政府证明，确认“该地块上的房屋由兴旺饲料厂投资建设，该土地上已建成的建筑物归其所有。同意将房屋出租给四川家家乐饲料有限公司。” 公司已取得彭山区城乡规划局证明，确认“兹证明四川家家乐饲料有限公司自2014年1月1日起到证明出具之前，未受到我局的行政处罚，未收到关于该企业的投诉和举报。” 公司已取得出租方侯德明声明及承诺函，确认“截至本声明及承诺函出具之日，本人及眉山市彭山县兴旺饲料厂尚未收到任何区（县）、镇政府或规划行政主管部门要求拆除本人出租给四川家家乐饲料有限公司的房屋、厂房的通知或要求。本人承诺不会以任何理由向法院就本人与四川家家乐饲料有限公司签署的《厂房租赁合同》无效；。”同时，双方签订的《厂房租赁合同》约定“租赁期满后，侯德明如继续出租该房时，四川家家乐享有优先权。” 子公司四川家家乐租赁的房屋因出租方未取得土地使用权证，因此该地块上的房产证也未能办理，存在相关土地被收回、房产被确认为违建的可能。同时，存在房屋到期不能续租或出租方违约等情况。上述情况将导致四川家家乐将面临因搬迁而产生的短期生产中断的风险及搬迁费用损失，对公司的经营业绩将造成一定的不利影响。因为彭山区周边饲料生产企业较多，公司将选择重新租赁厂房，由此产生的搬迁费用和经济损失主要包括停产损失约50万元、固定资产处置损失约35万元、其他不可预见费用约15万元，合计约100万元。 针对该情况，公司控股股东及实际控制人曾林森承诺，若租赁使用上述厂房的租赁合同无效、整体规划拆除、发生权属争议或者出现任何纠纷，导致四川家家乐饲料有限公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被有权的政府部门罚款、或者被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿四川家家乐饲料有限公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用。 3、主要机器设备情况 截至2015年12月31日，与公司及纳入合并报表范围的子公司的在册员工共有255人。公司全体员工的具体构成情况如下： 类别 专业结构 员工人数（人） 所占比例（%） 管理人员 35 13.73% 财务人员 13 5.10% 研发人员 19 7.45% 生产人员 58 22.75% 岗位构成 销售人员 113 44.31% 采购人员 6 2.35% 行政人员 11 （八）公司核心技术人员情况 截至本说明书签署之日，公司主要核心技术人员为桂金凯、沈国富、徐金柱、徐月清和冯明义。核心技术人员的具体情况如下： 桂金凯先生：其简历请参见第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。 沈国富先生：其简历请参见第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事”。 徐金柱先生：其简历请参见第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“（二）监事”。 徐月清先生：男，中国籍，1969年1月生，无境外永久居留权，大专学历。 1993年10月至2014年7月任正大集团襄阳子公司生产部经理；2014年7月至2015年11月任武汉家家乐饲料有限责任公司公司生产部经理，2015年11月至今任武汉家家乐饲料股份有限公司生产总监。主要研发经历：先后主持开展“高压风机降噪系统”、“节能锅炉循环系统”和“自动进油系统”等多项生产设备改造创新项目，获得多项实用新型专利。 冯明义先生：男，中国籍，1979年2月生，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学畜牧兽医专业。2004年6月至2008年10月任湖北普爱饲料科技有限公司售后服务部主任；2008年10月至2015年11月任武汉家家乐饲料有限责任公司研发中心技术服务经理，2015年11月至今任武汉家家乐股份有限公司研发中心技术服务经理。主要研发经历：曾参与“有机铬在母猪和肥育猪饲料中的应用与研究”、“色氨酸在仔猪饲料中的应用与研究”等多项项目研发工作，现主要负责公司产品开发、市场调研和研发项目的实证试验等工作。 公司核心技术人员持有公司股份情况如下： 直接持股 间接持股 序号 姓名 担任职务 数量（股） 比例 数量（股） 比例 董事、副总经理、 1 桂金凯 7,600,000.00 15.20% - - 研发中心主任 董事、研发中心副 2 沈国富 - - 366,700.00 0.73% 主任 监事、研发中心副 3 徐金柱 - - - - 主任 4 徐月清 生产总监 - - 133,100.00 0.27% 5 冯明义 技术服务经理 - - 50,000.00 0.10% 公司拥有完善的用人机制，使得核心技术人员能够发挥其才能，同时实行具有市场竞争力的薪酬体系，公司部分核心技术人员持有公司股份。报告期内，公司核心技术团队较稳定，未发生重大变化。 （九）公司研发情况 1、研发人员情况 截至2015年12月31日，公司共有研发人员19名，占公司总人数的13.38%（不含子公司），具体情况如下： 序号 学历 研发人员（人） 占研发人员总数的比例 1 硕士以上 2 10.53% 2 本科 7 36.84% 3 本科以下 10 52.63% 合计 19 100.00% 2、研发费用的构成及占营业收入的比例 报告期内，公司研发项目主要为优化饲料加工配方而对各种物料在饲料中的应用和效果进行的研究，母公司的项目研发投入占营业收入的比例如下： 时间 2015年度 2014年度 母公司研发投入（万元） 1,191.55 78.92 母公司营业收入（万元） 36,263.70 38,306.20 占母公司营业收入比例 3.29% 0.21% 报告期内，公司2015年研发支出较2014年大幅增加主要是由于2013年、2014年公司未按照《国家税务总局关于关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203号）第四条的规定向主管税务机关申请办理减免税手续，第五条的规定向主管税务机关备案。因此，公司未对2014年的研发项目所领用的原材料等按照项目进行归集和分配，仅将对研发人员的工资、研发所使用的机器设备等费用进行统一归集。2015年为享受高新技术企业优惠，公司加强了研发项目管理，建立了对研发领用材料、研发人工、研发设备以及水电费的核算管理制度，开始对研发项目的支出的归集并按照项目进行分配，并于 2015年12月23日向主管税务机关申请办理了减免税手续备案，因此出现了2015年研发支出较大，2014年研发支出较小的情况。 四、公司业务经营情况 （一）报告期内业务收入情况 1、报告期内业务收入的主要构成情况 报告期内，公司营业收入构成情况如下： 2015年度 2014年度 项目 金额（万元） 比例 增长率 金额（万元） 比例 主营业务收入 42,832.21 公司在报告期内主营业务占营业收入比例均超过98%，主营业务突出。公司主营业务主要包括猪用预混合、浓缩和配合饲料的研发、生产和销售。主营业务收入按产品类型和地域分类情况具体如下： （1）按产品类型分类 2015年度 2014年度 项目 金额 金额 比例 比例 （万元） （万元） 预混料 6,497.72 14.93% 5,471.17 12.49% 浓缩料 自成立以来，公司主要专注于预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料的研发、生产和销售，主要产品的消费群体为湖北地区的大中型养殖场、地区饲料经销商和养殖户。终端客户为养殖场和养殖户等。为进一步拓展周边市场，公司于2013、2014年先后成立四川家家乐和河南家家乐子公司，致力于四川、河南市场的开发，目前已经初步取得一定的成果，拥有了一批稳定的客户。报告期内，公司主要客户信誉好、管理规范、资金流转充裕、抗风险能力较强，公司与主要客户群体建立了良好的合作关系，客户群体总体保持稳定。 100.00% 注：上述比例为占主营业务收入的比例 报告期内公司与个人往来所占公司营业比重较大，主要系公司经销商多处于县城郊区、乡镇，尽管经销商设立了经销公司或门市部门，但多数经销商习惯以个人名义与公司签订合同并履行合同。随着公司对直销客户的开发力度加大，个人客户的占比在2015年有明显下降。报告期内，公司对于个人的销售流程与公 司等法人团体一致，公司严格按照内部控制制度规范与个人的业务往来。具体业务模式参见第二节之“六、公司商业模式”之“（三）销售模式”。 报告期内，公司客户主要有四种方式付款，包括：现金、银联代扣、POS机刷卡、对公转账。报告期内，公司鼓励客户多使用银联代扣、POS机刷卡等方式付款减少现金付款，特别是对于个人客户，报告期内，公司收款方式情况如下： 单位：万元 2015年度 44,553.46 100.00% 公司存在的少量销售收取现金的现象主要系部分客户提货量较小以及部分客户夜间或者节假日期间来公司提货，不方便采用其他方式付款。公司制定了《财务管理制度》和《资金管理制度》用以规范现金收款行为，并努力减少现金收款，报告期内公司不存在坐支的情况。 2、报告期内各期向前五名客户销售情况 报告期内，公司不存在向单个客户的销售额超过当期销售总额50%或严重依赖少数客户的情况。除漯河合作社、曾建林外，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司关联方、持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有任何权益，且不存在任何形式的关联关系。公司与漯河合作社和曾建林的关联交易情况详见本说明书之“第四节公司财务”之“九、关联方、关联关系、关联方往来及关联交易情况”。 （三）原材料、能源及供应情况及主要供应商 1、主要产品或服务的原材料、能源供应情况及营业成本构成 公司采购的原材料主要为初级农产品和添加剂制品，具体品种主要为玉米、麸皮、豆粕、鱼粉、乳清粉、大豆油和赖氨酸等。公司采购渠道完善，上游市场发展成熟，加上我国粮食供给连年丰收，市场供给充足。 公司生产所需的主要能源为电力，电力由供电公司提供，供应充足。 报告期内，公司不存在向单个供应商的采购额超过当期采购总额50%或严重依赖少数供应商的情况。由于提供原材料的供应商众多，不存在任何一家供应商具有绝对垄断优势的情形。若某家供应商在产品质量或供货能力上出现问题，也有众多的供应商可供选择。公司从单个供应商采购额占当期采购额的比例皆低于10%且各个采购商占比分布平均，公司不存在主要依赖某一供应商提供原材料的情形。公司及其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有任何权益，且不存在任何形式的关联关系。 （四）重大业务合同及履行情况 公司重大业务合同是指对公司持续经营、财务状况或未来发展产生重大影响的业务合同。根据公司目前的经营规模，报告期内，合同金额超过300万元的确认收入的销售合同；合同金额超过200万元的采购合同；合同金额超过500万元借款合同等合同被认定为重大业务合同。报告期内，公司重大业务合同均正常履行，未出现过任何商业纠纷，具体情况如下： 1、销售合同 报告期内公司与客户签订的销售合同主要为每年签订的框架协议，合同总额根据合同期间内实际发生的销售额计算。对公司持续经营具有重大影响的年累计金额在300万元以上的销售合同及其履行情况如下： 销售额 履行 序号 销售方 客户名称 合同标的 合同期间 销量（吨） （元） 情况 武汉市江夏区 全价料系 - 履行 1 家家乐 金龙畜禽有限 26,945.36 报告期内对公司持续经营具有重大影响的，合同金额在200万元以上的采购合同具体情况如下： 合同 数量 履行 序号 采购方 供应商名称 采购时间 金额（元） 标的 （吨） 情况 湖北九星饲料有限 玉米 履行 1 家家乐 ,000.00 公司 饲料 完毕 中国粮食贸易公司 履行 2 家家乐 玉米 3000 完毕 中国华粮物流集团 履行 6 家家乐 玉米 ,000.00 青山港口库 完毕 合同 数量 履行 序号 采购方 供应商名称 采购时间 金额（元） 标的 （吨） 情况 湖北省储备粮油管 履行 7 家家乐 小麦 ,000.00 理有限公司 完毕 四川家 眉山合伙旺饲料有 履行 8 玉米 ,000.00 有限责任公司 完毕 湖北省粮油（集团） 履行 12 家家乐 玉米 ,000.00 有限责任公司 完毕 武汉武嘉农副产品 履行 13 家家乐 小麦 800 2,040,000.00 专业合作社 完毕 中国粮食贸易公司 法国 履行 14 家家乐 ,000.00 武汉分公司 大麦 完毕 3、借款合同 报告期内，公司金额超过500万元的借款合同情况如下： 金额 担保 履行 序号 贷款人 借款人 合同名称及编号 借款期限 （万元） 方式 情况 中国邮政储蓄银 小企业流动资金借款 - 抵押、履行 1 家家乐 行股份有限公司 合同/ 1,600.00 保证 完毕 武汉市分行 第三 武汉市江夏区财 江夏区县域经济发展 - 履行 2 家家乐 600.00 方担 政局 调度资金借款合同 完毕 保 第三 武汉市江夏区财 江夏区县域经济发展 - 履行 2 家家乐 500.00 方担 政局 调度资金借款合同 完毕 保 武汉和越装备技 - 履行 3 家家乐 短期借款协议 500.00- 术有限公司 完毕 五、环保、安全生产和质量控制情况 （一）环境保护情况 公司年产12万吨畜禽水产饲料农业产业化发展项目于2006年10月8日， 取得了武汉市江夏区环境保护局环境影响报告表的审批意见（夏环审【2006】130号）。2012年4月，武汉市江夏区环境保护局对该项目进行了环境保护验收，年产12万吨畜禽水产饲料农业产业化发展项目已通过环保验收。 2016年3月25日，家家乐取得武汉市江夏区环境保护局核发的“（临）A-夏-16-00018”号《武汉市污染物排放许可证》（临时），有效期至2016年12月10日。 子公司河南家家乐“家家乐年产10万吨饲料项目”于2015年1月7日取得漯河市环保局的环境影响报告表的批复（漯环监表（2015）3号），于2016年3月30日通过漯河市郾城区环境保护局对环保设施的验收（郾环监验（2016）1号）。 河南家家乐所处行业为饲料加工行业，根据有关规定不属于重污染行业。根据《河南省减少污染物排放条例》（2014年1月1日起实施）第十二条规定：“对重点排污单位实行排污许可制度。重点排污单位名录由省和省辖市环境保护主管部门根据本行政区域的环境容量、主要污染物排放总量控制指标的要求以及排污单位排放污染物的种类、数量和浓度等因素确定，并定期在本行政区域内予以公告。”根据河南省环境保护厅及漯河市环境保护局公布的《2015年度河南省重点排污单位名录》、《2015年度漯河市重点排污单位名录》，河南家家乐均不在该等目录中。同时，漯河市环境保护局已出具证明河南家家乐暂时无需办理排污许可证。因此，结合所处行业及当地法规，河南家家乐暂时无需办理排污许可证。 子公司四川家家乐已于2014年6月30日取得彭山县环境保护局核发的“川环许Z30039号”《排放污染物许可证》，有效期限为2014年6月27日至2019年6月27日。 公司自成立以来能够遵守环境保护法和其他有关法律、法规的规定，不存在因违反环境保护相关法律、法规和规范性文件的规定而被处罚的情形，也不存在正在被环境保护主管部门立案调查的情形。 （二）安全生产情况 根据《安全生产许可证条例》，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。 公司主营业务为猪饲料产品的研发、生产和销售，不属于安全生产许可范围。 公司严格按照安全生产规范生产，报告期内未发生重大安全生产事故，未因违反安全生产法律法规受到行政处罚。 2014年1月23日，公司取得武汉市安全生产监督管理局核发的“ABQIIIQG（鄂）”号《安全生产标准化证书》，公司为饲料加工安全生产标准化三级企业，有效期至2017年1月。 家家乐江西市场销售团队2015年9月聘用罗志成销售饲料（试用期内，未签劳动合同），2015年11月27日，由武汉家家乐业务员余小兵驾车，罗志成坐在饲料包上押货，往养殖户送饲料途中，罗志成从车上摔下受伤，被送至南昌县人民医院抢救无效于同日死亡。2015年12月1日，武汉家家乐饲料股份有限公司与罗志成亲属签订了《罗志成意外死亡赔偿协议》，为妥善处理罗志成丧葬及死亡赔偿，双方本着互谅互让达成协议，家家乐按国家法律、法规的标准，并充分考虑对方经济困难，一次性赔偿各项费用总计人民币陆拾捌万伍仟元（685000元），已支付完毕。 事故发生后，公司积极妥善处理民事赔偿，未受到任何部门的行政处罚，不属违法违规情形。公司采取了积极有效整改和防范措施，以防止类似事故的发生。该事故的发生，未对公司生产经营造成较大影响。 除上述员工罗志成在饲料销售过程中从车上摔下伤亡事件外，公司及子公司在报告期以及期后未发生其他安全生产方面的事故、纠纷、处罚。 2016年3月11日，武汉市江夏区安全生产和质量技术监督局出具《证明》，自2014年1月1日至本证明出具之日，家家乐严格遵守和执行安全生产方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述相关法律、法规及规范性文件规定的情形，亦不存在因违反安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定而受到本局行政处罚的情形。 2016年3月7日，漯河市郾城区安全生产监督管理局出具《证明》，河南家家乐纵横牧业科技有限公司系我局辖区内的企业，自公司成立至本证明出具之日，该公司严格遵守和执行安全生产方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述相关法律、法规及规范性文件规定的情形，亦不存在因违反安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定而受到本局行政处罚的情形。 2016年2月24日，眉山市彭山区安全生产监督管理局出具《证明》，四川家家乐饲料有限公司系本局辖区内企业，自2014年1月1日至本证明出具之日，该公司严格遵守和执行安全生产方面的法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述相关法律、法规及规范性文件规定的情形，亦不存在因违反安全生产相关法律、法规及规范性文件的规定而受到本局行政处罚的情形。 （三）质量控制情况 公司根据饲料行业相关国家标准及地方标准，制定了公司标准，进行产品质量控制。公司2012年通过了ISO9001质量体系认证，认证标准为 GB/T/ISO和GB/T，认证的质量管理体系适用于添加剂混合饲料的生产和服务。建立了完善的质量体系，保证产品质量。 家家乐、四川家家乐、河南家家乐生产的各类饲料产品施行企业标准，公司及子公司根据国家的相关标准规范拟定了企业产品标准并向相关质量技术监督局备案，具体情况如下： 序 适用 公司 标准编号 备案号 实施日期 有效期至 号 产品 名称 QB 猪用 家家 1 Q/WJJ 001--0455 配合 乐 -2015 001- 料 乐 公司配备专业人员，设立了品管部，全面负责公司的质量管理活动，确保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进充分、有效和适宜。同时，制订了《质量安全管理制度》、《原料质量监控制度》、《现场质量巡查制度》、《检验管理制度》、《留样观察制度》等质量管理制度，形成了一套完整有效的质量管理流程。 报告期内，公司不存在因产品质量问题而引起的退货或诉讼事宜。 2016年3月11日，武汉市江夏区安全生产和质量技术监督局出具《证明》，自2014年1月1日至本证明出具之日，家家乐严格遵守国家和地方的质量技术监督方面的法律、法规及规范性文件的规定，该公司的产品质量、技术标准、计量等方面制度符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反质量技术监督方面法律、法规及规范性文件的情形，亦不存在因违反质量技术监督方面法律、法规及规范性文件而受到本局行政处罚的情形。 2016年2月24日，眉山市彭山区工商行政管理和质量技术监督局出具《证明》：四川家家乐系我局注册登记的企业，自2014年1月1日至本证明出具之日，该企业遵守工商行政管理和质量技术监督相关法律、法规的规定，无违反上述规定的行为发生，未受到过我局的行政处罚。 2016年3月1日，漯河市质量技术监督管理局出具《证明》，河南家家乐纵横牧业科技有限公司系我局辖区内的企业，自公司成立至本证明出具之日，该公司严格遵守国家和地方的质量技术监督方面的法律、法规及规范性文件的规定，该公司的产品质量、技术标准、计量等方面制度符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反质量技术监督方面法律、法规及规范性文 件的情形，亦不存在因违反质量技术监督方面法律、法规及规范性文件而受到本局行政处罚的情形。 根据公司及子公司所属质量监督管理部门出具的证明文件，公司及子公司生产经营符合有关质量和技术监督标准，报告期内未发生因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情形。 六、公司商业模式 公司是立足于饲料加工行业的专注于猪用预混合、浓缩和配合饲料产品的研发、生产和销售的饲料生产商，拥有专业的技术研发团队和销售团队，在生产和销售过程中积累了丰富的行业经验。目前公司拥有6项实用新型专利和1项发明专利。公司利用核心研发团队和研发成果的技术资源优势生产高档的预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料等产品，以直销加经销的方式服务于华中地区的大中型猪场和饲料经销商客户。公司2014、2015年毛利率分别为13.25%、18.12%，略高于同行业公司平均水平，主要系公司产品原材料价格下降且公司在2015年加大了对直销客户的渠道开发的影响。 公司设有专门的采购部，采购生产所需的各类原材料、辅料、包装材料等，主要采购的标的为玉米、麸皮、豆粕、鱼粉、乳清粉、大豆油和赖氨酸等，皆由公司根据生产计划及各类原材料的季节特点自行采购。公司以销售量定采购量，月初，销售部门将预计本月销售变动情况通知采购部门，采购部门根据销售量变动情况以及安全库存量制定本月采购计划。月中，公司采购部门根据库存实际使用情况进行采购计划实施修订。在供应商的选择上，由采购部门根据所采购物料的类别（原料、辅料、包装材料等），选择一定数量的供应商。采购部负责对相应供应商资质（营业执照、物价批文等）进行初步审查后报品质控制部备案，初步确定供应商范围，从符合条件的供应商中选择质量稳定、供应及时、信誉度高、服务质量好的供应商作为物料采购的供应单位，合格的供应商加入到公司《合格供应商名单》，一般为每个品种选择2-3名长期合作的供应商，签订合同。公司制定了《物料采购制度》和《供应商评价制度》来指导和规范采购流程，采购计 划经过询价、审批后录入管理系统，到货后经过物理验收、过磅、入库、化学验收等步骤，最后结算付款。 （二）生产模式 公司采用以销定产的生产模式。生产部主任根据上月的销售情况，确定本月的安全库存量，如3-8天。当库存量低于3天的存量时即加快生产，当库存量多于8天的生产量时即减缓生产。生产部主任根据销售人员每日录入系统的订单情况进行分析并结合安全库存量确定每日生产计划。生产计划确定后生产部主任将计划发送给生产班长，并抄送销售管理部门的内勤人员，供销售部门了解生产情况。生产班长取得日生产计划后，与仓库管理签订确认原材料领用单领用原材料并开始生产，车间主任抽查巡视。在生产过程中，品质管理人员全程监督，对各个环节进行监控，形成《品管日报表》。当成品下线时，品质管理人员会对每个品种进行抽样检验，检验合格后方可办理入库。为保证抽样的合理性和连续性，公司每种产品每两吨即进行抽样，确保产品的质量合格。 公司将生产管理系统、PCS系统（条形码系统）和内部管理ERP系统整合，实现了从配方、订单输入、原料采购、计划、生产、包装、发货和运输的全过程无缝对接管控，特别是能全方面监控生产的每一个步骤，杜绝人为操作误差，保证产品安全。 （三）销售模式 公司目前的销售模式主要采取直销和经销相结合的模式，受饲料运输半径的影响，销售客户主要集中于湖北省及周边区域。在模式上，直销主要针对湖北地区的大中型养殖猪场，经销则主要以县级代理商为合作对象。 其中，经销模式以买断的方式进行，公司与代理商每年签订框架性合作协议，以实际订单为结算依据，以货品交付经销商的时点确认收入。公司在县级区域内选择有实力和意向合作的代理商来建立长期合作关系，通过代理商来整合分散的销售渠道，避免了公司直接对接分散的养殖户所带来的成本消耗。公司的销售区域经理负责与代理商进行直接对接，在提供相关技术咨询的同时也会派遣当地业务员帮助代理商拓宽当地的市场，保持了销售的稳定性。在通过经销网络的拓展 保证了销售区域的广度的基础之上，公司在近期转而加大了对规模化大型猪场的直销渠道的开发。公司直接由一把手负责直销大客户的管理，避免多层销售导致的信息不对称，提高了销售效率。在销售定价方面，公司以生产成本为定价基础，综合考虑市场供求以及竞争对手价格等多方因素灵活确定销售价格。 报告期内，公司按销售模式划分的主营业务收入构成如下表示： 2015年度 2014年度 销售渠道 报告期内，公司主要采取自主研发的研发模式。公司成立了专门的研发中心负责产品研发和技术创新。中心拥有一支多年从事动物营养和饲料配方研究的研发团队，由行业专家带领，经验丰富、市场敏感度较高。公司研发人员一般结合国家饲料、养殖的政策动向与市场前景来有针对性的进行研发项目立项，并经过可行性分析、试验料生产、安全性评估等阶段后归档结项并有步骤地投入生产。 报告期内，公司重点对教槽料和保育料的技术进行了深化研究，实现了核心配方的优化，进一步加强了公司产品的核心竞争力。公司计划在2016年逐渐将研发重心从仔猪料转向大猪和母猪料。公司目前共拥有6项实用新型专利和1项发明专利，发明专利通过专业中介通过正规渠道受让，目前不存在权利纠纷。此外，截至本说明书签署之日，公司已经就2015年的新近研发成果报送申请2项发明专利，有效保证了公司产品技术水平的领先性和企业发展的可持续性。 七、公司所处行业情况 公司的主营业务是猪饲料的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司主营业务所属行业为“农副食品加工业”（行业代码：C13）；根据《国民经济行业分类（GB/T）》，公司所属细分行业为“饲料加工”（行业代码：C1320）。根据全国中小企业股 份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“饲料加工”（行业代码：C1320）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业属于“农产品”（代码：）。 （一）行业主管部门、主要法律法规及政策 1、行业主管部门 公司所处行业为饲料加工行业。饲料加工行业的行政管理部门是中华人民共和国农业部，农业部下属的农业部畜牧业司（全国饲料工作办公室）及地方各级饲料主管部门具体承担饲料行业的管理职责。其职责主要包括组织拟订行业发展战略及政策，指导行业机构和布局调整，编制行业发展规划和计划，负责畜禽、饲料和饲料添加剂等登记及进出口审批等。 2、行业协会 公司所处行业的自律性管理组织为中国饲料工业协会。中国饲料工业协会是饲料行业自律组织，其主要职责是为政府制定饲料行业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益等。 3、行业相关法律法规 行业主要涉及的法律法规有《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国合同法》等。 4、主要行业政策、规章 公司所处的饲料行业是国家一直高度重视的行业。《国家产业发展指导目录》（2011年版）明确把“绿色无公害饲料及添加剂的开发”列为国家鼓励类行业。 近年来，国家多次出台各项政策，促进行业快速、健康发展。 序号 政策名称 发布单位 发布时间 主要内容 1 《饲料和饲料添加 国务院 1999年5月 饲料行业监管的基础性法规。规定 序号 政策名称 发布单位 发布时间 主要内容 剂管理条例》 了饲料、饲料添加剂管理工作的归 口部门，规定了饲料、饲料添加剂 的审定和进口管理，以及生产、经 营和使用及法律责任。严禁各类违 禁药品和添加剂用于饲料 《饲料添加剂和添 规定了企业申请饲料添加剂、添加 加剂预混合饲料产 2 农业部 1999年12月 剂预混合饲料产品批准文号的程 品批准文号管理办 序和批文文号的使用 法》 《关于加强肉骨粉 加强动物性饲料产品的管理，防止 3 等动物性饲料产品 农业部 2000年12月 使用禁用的动物性饲料产品 管理的通知》 为加强兽药的使用管理，进一步规 《饲料药物添加剂 4 农业部 2001年7月 范和指导饲料添加剂的合理使用， 使用规范》 防止滥用饲料药物添加剂 《关于饲料产品免 财政部、 规定免税饲料产品范围及饲料免 5 征增值税问题的通 国家税务 2001年7月 征增值税的管理办法 知》 总局 规定了饲料、饲料添加剂产品中有 《饲料卫生标准》 国家质检 6 2001年7月 害物质及微生物的允许量及其试 （GB） 总局 验方法 指出饲料生产和安全监管的目标， 提出优化饲料产业结构和布局、大 《关于促进饲料业 力推进饲料业科技进步、依法加强 7 持续健康发展的若 农业部 2002年7月 饲料质量安全监管、进一步深化饲 干意见》 料企业改革、加强对饲料工作的领 导的具体意见 鼓励饲料企业审查饲料产品认证， 《饲料产品认证管 8 农业部 2003年7月 饲料产品认证的组织实施、标志管 理办法》 理、监督管理 《饲料添加剂品种 规定生产和使用的饲料添加剂应 9 农业部 2008年12月 目录（2008）》 当符合农业部公布的品种范围 为指导饲料企业和养殖单位科学 合理使用饲料添加剂，提高饲料和 《饲料添加剂安全 10 农业部 2009年6月 养殖产品质量安全水平，保护生态 使用规范》 环境，促进饲料产业和养殖业持续 健康发展 11 《产业结构调整指 国家发展 2011年3月 指导目录中”一、农林业”中的“绿 序号 政策名称 发布单位 发布时间 主要内容 导目录（2011年 与改革委 色无公害饲料及添加剂开发”属于 版）》 员会 该目录中鼓励类项目，按相应规定 享受优惠政策 《新饲料和新添加 规范新饲料及新饲料添加剂的生 12 农业部 2012年5月 剂管理办法》 产、研制、申请及审定等 《饲料和饲料添加 规定了饲料、饲料添加剂的生产许 13 剂生产许可管理办 农业部 2012年5月 可证的核发以及监督管理等 法》 规定了进口饲料、饲料添加剂的生 《进口饲料和饲料 产厂家或代理人首次在中华人民 14 添加剂登记管理办 农业部 2013年12月 共和国境内销售的，必须向中华人 法》 民共和国农业部申请登记和程序， 以及监督管理 《饲料原料目录》 规定饲料原料品种应该符合农业 15 农业部 2013年12月 最新修订 部公布的品种要求 （二）行业概况 1、饲料行业综述 根据我国2008年6月制定的《饲料工业术语》（GB/T）给出的定义，饲料（Feed）是指“能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质”。饲料通常的原料包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种。这些原料按照一定比例混合并经过特定工艺加工后，最终生产为可以供畜禽食用的产品。 饲料行业是整个农业产业链条中重要的一环，它联结起种植业和养殖业，对于拉动种植业和支撑养殖业的发展具有十分重要的意义，是支撑现代农业发展的基础性行业。饲料行业的发展，既有助于有效利用传统农业资源，也能推动养殖业的现代化和规模化进程，更深远的，还可以带动加工、医药、化工和机械制造等行业的发展。此外，饲料行业还是关系到城乡居民动物性食品供应的民生产业，随着人们对于肉蛋奶等生活必需品的要求不断提高，饲料行业的健康发展将对城市居民的饮食健康具有重大影响，在整个国民经济中扮演着重要的角色。 饲料行业大致可分为四个子行业，分别为饲料原料行业、饲料添加剂行业、饲料加工行业和饲料加工机械制造行业。饲料原料行业处于饲料行业的上游，对整个行业的兴衰发展有重要影响；饲料添加剂行业是饲料行业集中体现技术水平的环节，其发展决定了整体饲料行业的发达程度；饲料加工行业是饲料行业的主体，大部分饲料行业的企业位于这一子行业中；饲料加工机械制造行业是饲料行业的支持行业，为饲料工业提供技术设备支持，是饲料行业的附属行业。四个子行业的具体区别见下表： 子行业名称 产品 概述 玉米、豆粕、菜粕、鱼 饲料原料行业 为饲料加工提供所需的农产品 粉、麸皮等 饲料级氨基酸、维生 生产为满足特殊需要而在饲料中加入的少 饲料添加剂行业 素、矿物质微量元素、 量或微量营养性或非营养性物质 酶制剂非蛋白氨等 单一饲料、预混合饲 根据畜禽的饲养要求、采用各种工艺将饲 饲料加工行业 料、浓缩饲料、混合饲 用原料加工成成品饲料 料等 粉碎机、破碎机、膨化 采用机械、化学、加热等方法将饲用原料 饲料加工机械制造 机、冷却机、制粒机、 加工成成品饲料的机械 烘干机等 在饲料产品方面，按喂养品种的不同，主要可以分为：猪饲料、禽类饲料、反刍饲料和水产饲料。行业内更多的是根据饲料营养成分和使用比例将饲料产品分为单一饲料、预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料，具体见下表： 产品类别 简介 以一种动物、植物、微生物和矿物质为来源，经工业化加工 单一饲料 或合成（谷物等籽实类可不经加工），但不属于饲料添加剂 的饲用物质 有两种（类）或两种（类）以上饲料添加剂与载体或稀释剂 预混合饲料 按一定比例配制的均匀混合物，是复合预混合饲料、微量元 素预混合饲料、维生素预混合饲料的统称 主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按一定比例配 浓缩饲料 制的均匀混合物，与能量饲料按规定比例配合即可制成配合 饲料 根据饲养动物的营养需要,将多种饲料原料和饲料添加剂按 配合饲料 饲料配方经工业化加工的饲料 3、饲料行业的上下游行业情况 饲料行业的上游一般以种植业、粮油加工业、食品加工业和化工业为主，它们为饲料行业提供最基本的农产品原材料和添加剂产品。由于上游行业（特别是种植业）带有很大的不确定性，饲料行业的平稳发展在很大程度上取决于上游行业的价格波动、供应及时性和质量稳定性。饲料原料在饲料成品的成本中占比较大。诸如玉米、豆粕和鱼粉等主要饲料原料价格受天气、地区、播种面积等因素影响很大，而且还在一定程度上受到国际市场供求的影响，因此会给饲料行业的利润水平带来不小的压力。另一方面，上游行业在供不应求或供应紧张时，饲料行业会面临较大的采购压力。而且出于对运输费用和及时性的考量，饲料企业一般只能在临近的区域内进行原料的大宗采购，如果临近产区的原料供应及时性或质量出现问题，饲料企业的生产将会受到较大的冲击。 饲料行业的下游行业主要为养殖业（包括畜禽养殖业和水产养殖业），养殖业的发展状况直接决定了饲料行业的需求大小，因此下游养殖行业对饲料行业的兴盛起到了很大的决定作用。21世纪以来，我国居民生活水平得到了很大程度的提高，相比之前的计划经济时期，居民对于畜禽以及水产类食物的消费增长迅速，近年来一直稳定的保持在历史高位。在可以预见的未来一段时间，随着我国整体经济的继续发展和居民可支配收入的不断提高，对于畜禽和水产产品的消费能力会进一步提高，这一需求仍将保持在较高的水平，整体利好饲料行业。 （三）行业的市场规模与发展现状 1、世界饲料行业规模与发展现状 受益于世界经济和人口的持续发展和增长，世界饲料行业总体在进入21世纪后保持了较好的发展势头。根据农博网的数据，在21世界最初的10年间，世界商品饲料总产量从2000年的5.92亿吨增长至2010年的7.18亿吨，复合年均增长率约为1.95%。截至2014年年底，据Alltech2014年全球饲料调查（AlltechGlobalFeedSurvey）发布的最新数据，全球饲料总产量已经接近9.8亿吨，相比于2013年的9.6亿吨，继续保持着接近2％的稳定增长。 据Alltech统计，全球目前饲料产量最多的国家是中国，其次依次为美国、巴西、墨西哥和西班牙。此外，印度、印度尼西亚和土耳其在最近几年也保持了较快速度的增长。截至2014年底，全球共有超过31000家饲料生产企业，其中超过三分之一的企业位于亚洲，拉丁美洲和非洲的饲料企业数增长迅速。 在饲料品种方面，和我国以猪饲料为主的情况不同，世界范围内以禽类饲料为行业内主要的饲料品种，在世界范围内占比达45%，接近一半（4.39亿吨）。猪肉和反刍类饲料紧随其后，占比分别为27%和20%。在所有品类中， 猪饲料和宠物饲料增长最快，增速分别为5.3%和5%。猪饲料以占全球饲料产量27%的体量，仍能保持5.3%的增速，发展前景向好。 目前世界饲料行业的主要发展趋势主要体现在饲料企业专业化和集中度的提高，饲料企业通过不断的兼并重组提升自身的实力，并通过上下产业链的整合，和养殖企业和原材料加工企业联手开拓市场，构建产业链联盟。发达国家的饲料企业经过相当长的时间发展，现在普遍已经具有了一定的规模，因此虽然饲料企业数量不多，但产量能够满足国内大部分的饲料需求。 2、我国饲料行业规模与发展现状 我国饲料行业的工业化从上世纪80年代起步，到现今经历了30余年的发展。相比于发达国家起步较晚，但我国整个饲料行业发展速度较快，目前已经超过美国成为世界最大的饲料生产国（以产量计）。根据我国饲料工业协会的数据，2014年全国饲料总产量1.97亿吨，比2013年增长2%。其中，猪饲料产量8616万吨，同比增长2.4%；蛋禽料产量2902万吨，同比下降4.4%；肉禽料产量5033万吨，同比增长1.7%；水产料产量1903万吨，同比增长2.1%；反刍动物饲料产量876万吨，同比增长10.2%；其他饲料产量397万吨，同比增长37.8%。2014年饲料工业总产值达到7603亿元，行业总体仍然保持着较为稳定 在饲料行业的供给端，近年来在我国饲料行业实现产量稳步增长的同时，行业内的整合也在加速。行业从以前初步发展时期的分散化经营逐渐转变为大中型企业为主的局面，小型企业大多被兼并或者淘汰，行业集中度有较大提高，饲料行业企业数量降低。与此同时，随着企业规模的提升和产品质量体系的不断完善，行业的生产效率和产品质量有所提升，行业整体的技术水平有明显提高。由于饲料行业一定的区域性，因此同区域内的饲料企业竞争日趋激烈。饲料企业开始将企业中心从重生产转变为重服务和重品牌，开始通过销售渠道的拓展和新技术的研发打造企业的核心竞争力。 另一方面，在饲料行业的需求端。随着居民生活水平的逐渐提高，多元化的饮食结构开始为更多的人所接纳，肉蛋奶虽然已经成为重要的刚需消费品，但人均猪肉和禽类产品消费量逐渐接近饱和，行业需求增长趋缓。此外，饮食安全逐渐成为我国居民消费的主要关心的问题，近年来频发的一系列存在食品安全隐患的事件，对于饲料行业下游市场的需求有较大的影响。2012年末的速成鸡事件，以及2013年、2014年爆发的“H7N9流感”和“蓝耳病”事件，使畜禽养殖业普遍受到打击，饲料行业面临较大的压力。因此，受宏观环境以及可能的突发事件的影响，饲料行业总体能够保持稳定的发展，但发展速度可能将逐渐减慢。 目前，我国饲料行业虽然已经形成了较大的生产能力，但相比于国际上较为成熟的国家，我国的饲料行业在发展历程中也积累了一系列的问题。首先，我国饲料行业的行业集中度相对还比较低，单个企业的平均规模较小，生产能力较为分散。世界上目前约3800家大型饲料企业生产了超过世界总产量80%的饲料，美国300家饲料企业的平均生产规模达40万吨。其次，我国饲料工业的产业结构不甚合理。标志着一国饲料行业总体技术水平的饲料添加剂行业仍然比较落后，部分氨基酸、维生素和药物添加剂等，不仅品种较少而且产量低，在一定程度依赖进口。再次，我国饲料工业的区域布局不平衡，在东南沿海省 份及其一些大中城市，饲料加工企业盲目上马，加工能力出现剩余。而在内地农区，缺少以生产高质量、多品种的预混料、浓缩料为主的骨干企业，呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业发展需要，另一方面企业开工不足的现象。 3、我国猪饲料行业规模与发展现状 我国是以猪肉为主要肉类消费品的国家。因此，与世界普遍情况不同，我国的猪饲料行业是整个饲料行业中的主导行业，其行业企业数量、行业规模都要高于其他饲料行业，对我国饲料行业的整体影响也最大。2014年我国猪饲料产量达8616万吨，受猪肉消费增长的拉动，近期保持了较为稳定的增长。 猪饲料的市场规模目前主要取决于两方面的因素：生猪存栏量和生猪养殖的头均利润。生猪存栏量决定了猪饲料需求的总基数，而生猪养殖的头均利润决定了养殖户对于未来养殖数量的预判和饲料（尤其是高档饲料）的使用意愿。根据公开资料统计，2015年12月全国生猪存栏为3.84亿头，同比下降8.96%。生猪存栏自2012年10月以来已经连续39个月同比下降。2015年12月月度母猪存栏3866万头，同比下降11.39%。自2013年9月以来连续下滑，不过2015年7月以后降幅渐缓。在生猪养殖的头均利润方面，受益于生猪价格近期全面上涨和饲料成本的下降，头均利润大幅增长。2016年1月22日，全国仔猪平均价格为26.73元/公斤，生猪平均价格为17.64元/公斤，终端猪肉平均价格26.9元/公斤，同比环比均有所增长。而在养殖成本方面，截至2016年1月22日，生猪头均养殖成本1413.6元/头，较2015年12月底下跌43.53元/头。其中仔猪成本474.3元/头，较12月底下跌26.45元/头。饲料成本为629.28元/头，较上月底下跌17.1元/头。1月22日生猪养殖利润519.12元/头，较上月底上涨184.35元/头，涨幅55%，从历史高低的56%涨至76%。繁育利润、养殖利润均明显提高。因此，从上述数据可以看到，在生猪养殖行业的大周期中，2016年已经到达了整个生猪存栏量的周期底部。此后，随着头均养殖利润大幅增长的拉动，预计在未来的一到两年生猪和能繁母猪数量即将开启并完成周期反弹。猪饲料行业在2015年和 2016年初由于饲养猪数量的减少，行业内企业普遍存在较大的经营和竞争压力，这一现象有望在2016年后期迎来改观，行业景气程度将有周期性的利好。 （四）行业的市场前景 1、国家政策的支持 作为农业中联结种植业和养殖业的关键行业，饲料行业一直受到国家政策的大力支持。国家先后出台了多种税收优惠政策，对于生产符合相应条件的饲料产成品给予免除增值税的优惠（《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税［2001］121号）），并且对国有农口企事业单位从事种植饲料作物、利用工业饲料养殖和饲料类初加工取得的所得暂免征收企业所得税（《关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》（财税［1997］49号）。此外，在最新制定的饲料工业“十三五”发展规划中，国家明确制定了一系列具体的饲料行业的发展目标：在十三五期间，饲料行业总产量达到2.2亿吨，其中配合饲料2亿吨；制度完善监管有力，饲料总体合格率96%；年产量达到100万吨企业集团超过40家，产量占比提升至60%；添加剂产值比2015年增长50%；每饲用一顿饲料对应的氮磷排放量减少5%，每吨颗粒饲料加工能耗降低10%。可以看到，在今后的五年里，国家将鼓励饲料行业进一步提高质量安全和环保投入，加速行业内企业整合，提高行业整体效率。 2、城镇化将加速养殖业的结构调整和规模化发展 我国目前正逐步推进以人为本的新型城镇化发展。2014年12月，国家发改委等11部委联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》，江苏、安徽两省和武汉等62个城市（镇）确定列为国家新型城镇化综合试点地区。2014年底前开始试点，到2017年取得阶段性成果，形成可复制、可推广的经验。在2016年两会最新的十三五规划中，定调在新型城镇化过程中将有1亿农民工市民化，农业人口大量的离开农村进入城市，原本的以家庭为单位的分散传统式养殖将受到一定冲击，为农村养殖业的专业化和规模化发展提供了良好契机，也为工业饲料的使用开辟了新的需求。另一方面，城市人口和脱产进入城市的农民的增多将进一步提高城镇对于畜禽和水产产品的需求。饲料行业的下游养殖业的需求 空间将加大，饲料工业有望迎来巨大的机遇。 3、下游消费市场需求依然强劲 改革开放以来，我国所取得的经济社会发展的成果有目共睹。我国城乡居民的生活水平也从原来的缺衣少粮、计划经济逐渐步入基本小康的富足生活，居民膳食结构得到了很大改善，人们对于肉类食品的消费日益增长，畜禽和水产养殖业也保持了长时间的刚性增长。在这一过程中，我国的养殖业也逐渐发展为以现代化、规模化、集中化养殖为主的采用科学饲料配比的现代养殖业。 饲料工业作为现代养殖业发展的物质基础，随着社会公众对于肉类消费的继续增长有望持续获得强劲的市场需求和增长动力。 4、配方优化和技术创新的推动 根据世界饲料行业发展的先进经验来看，配方优化和技术创新将会是带动整个行业发展的重要途径，对于降低企业成本、提升饲料产品的质量具有重要意义。世界各国几乎所有的饲料企业都将改变饲料成分来源和引进不同的添加剂作为降低生产成本的主要方式。在技术创新方面，欧美等发达国家的饲料企业对有机酸、酶和益生菌的等生物饲料用量有增加的趋势，并且减少了对医疗杭生素、辅助抗生素和抗球虫药的使用。从饲料产品的构成来看，业内人士认 为，浓缩饲料和添加剂预混合饲料的市场将扩大，而配合饲料因受销售半径限制，具有明显的区域性。只有那些技术含量高、品质好、安全高效的配合饲料才能在区域性市场中站稳脚跟。对于具体的饲料品种，如挤压膨化水产饲料、单一精饲料、特种饲料、功能性饲料等，预计将会出现迅猛发展的势头。 5、绿色、高品质饲料将成为行业发展主要趋势 随着经济的发展，人们对高品质、高安全性的肉类产品的需求越来越强烈。消费者对于绿色安全食品的需求将引导养殖行业和饲料行业向安全饲料转型。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲喂动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。“饲料安全亦即食品安全”这一理念已经成为世界范围内的共识。目前，饲料行业的绿色化发展突出表现在绿色饲料添加剂与抗生素应用之争。欧盟早于2006年就宣布抗生素不再作为促生长添加剂使用，我国农业部也对添加到畜禽饲料中的抗菌药物添加剂进行了严格的审批和监管，并拟在将来全面禁止抗生素的应用。这促进了酶制剂、益生素、中草药等几类绿色饲料添加剂的发展，绿色饲料添加剂的逐渐推广应用将有很好的前景。为满足消费者，对无公害绿色肉类产品日益增长的刚性需求，现代化大型的食品企业以及商品养殖场势必会在将来对绿色和高品质的饲料有巨大需求，绿色饲料可以遇见的将成为未来饲料行业主要的发展方向。 6、原材料价格步入下降通道，利好行业发展 跟世界饲料价格相比，我国的饲料价格一直较高，究其原因，主要是由较高的原料成本导致的。2015年这一现象得以缓解，饲料主要的原料全线下跌，全年玉米价格同比下跌10%，豆粕价格同比下跌21％，棉粕同比跌21%，秘鲁进口鱼粉下跌28%。近年来，我国政府高度重视粮食生产，出台了一系列强有力的扶持政策，促使粮食连年增产。然而，国内对粮食需求的放缓和进口替代产品的冲击，使得部分农产品供大于求，库存大幅增加。其中，饲料行业的主要原料玉米和豆粕受此影响显着，价格在近期连续走低。之前政府为缓解玉米价格颓势，已经专门实施玉米临时收储政策，但这一政策施行数年后不但没能消化掉过剩的玉米产量，反而使国家临时库存严重过剩。由此可见，我国的玉米 价格很难在短期内回升，再加上各地油厂也逐渐积压了大量豆粕以及进口玉米（公开数据显示2015年玉米及其替代品进口比同期大幅增加）、豆粕等原材料的冲击，可以预见在一段时间内饲料行业都能够以较低的成本获取主要的原料成本，利好行业发展。 （五）行业的发展趋势 1、行业整合加速，规模化经营将成主流 具有规模效应的大中型在行业内具有明显的竞争优势。小型企业囿于产品质量的稳定性差、服务实力弱、品牌美誉度低、资金压力大、盈利困难等因素，很难在日益严酷的市场竞争中生存下去，因此不得不逐步为大中型企业兼并或者退出饲料市场。根据中国饲料行业协会的数据，我国在2012年、2013年和2014年底获得饲料生产许可证的企业数量分别为10858家、10113家和7061家，2015年进一步降到了6000余家，年均有近1000家企业退出市场。中国农业科学院饲料研究所所长齐广海表示，“十三五”期间，我国饲料企业数量将可能进一步减少到3000家左右，并稳定在2000家～3000家。在未来的一段时间内，饲料行业将继续行业整合，单位企业生产规模有望得到明显提升，规模化进程加速。 2、领先企业将寻求跨产业链经营 随着企业规模扩大，一些大型饲料生产企业行业地位相对稳固后，出于降低饲料成本、扩大市场份额和增强抗风险能力的目的，开始向产业链的上、下游延伸，进入原料生产、畜禽养殖、屠宰加工领域。目前国内饲料行业龙头企业新希望六和和大北农都已经率先完成了全产业链布局，行业地位得到进一步的稳固。跨产业链有助于企业获得上下游市场的控制力和进行资源整合，是整个饲料行业未来发展的趋势。一方面，饲料企业通过与养殖户通过契约、股份合作等方式结成利益共同体，可以加强技术输出与转化，提升抗风险能力与服务能力。另一方面，通过将供应商和客户股东化的方式，有利于企业提升整体竞争力和核心业务稳定性，以一体化的形式来应对更加激烈的市场竞争。 3、安全、绿色和无抗生素 产品质量和安全性的竞争将会是饲料行业永恒的主题。在注重健康生活的当今社会，消费者对于食品安全问题的关注达到了前所未有的高度。未来饲料企业只有在安全、绿色和无抗生素上进行大力的研发和推广，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。目前我国农业部对饲料安全已经抗生素的应用已经开始了严格的监管，未来还有可能全面禁止抗生素的使用，并对添加剂的运输和使用施以更为严厉的规范。行业内企业需要就这一趋势做好对应的准备。 4、现代化管理和“互联网+”平台的发展 利用现代技术提升饲料企业的管理水平是增强企业自身和核心竞争力的必由之路。管理的信息化，工厂生产的自动化、智能化已经成为领先的饲料和养殖企业的强大竞争力的基石，我国大北农、温氏等企业已经在现代化和信息化建设上走在行业前端。大北农上线的“猪联网”将“互联网+”带入养猪行业，实现全产业链的链接和数据共享，整合生猪资源和养猪数据，提升生产效率。 在更广泛的应用层面，饲料企业还能通过“互联网+”的平台，和饲料需求方实现直接的供求信息和数据的对接，不但有利于企业开拓更大的市场空间，也为将来饲料定制化服务打下了坚实基础。 （六）所处行业基本风险特征 1、原材料价格波动风险 行业的生产原料玉米、豆粕和鱼粉价格的大幅度波动，将对企业产品的生产成本产生直接影响。目前我国玉米、豆粕等饲料主要的原材料价格处于低位，饲料行业上游原材料供应充足，议价能力较高。随着我国调整“镰刀弯”地区的玉米产量和进一步加力玉米临储政策等一系列结构性调整政策的推进，使得玉米价格有一定的可能在一段时期之后出现反弹。原材料价格的上涨，将大大压缩饲料行业盈利空间，供应趋紧也会影响到行业才正常的生产开展，给饲料企业的经营带来风险。 2、销售周期性波动风险 行业的下游需求市场是畜禽和水产养殖业。由于目前还存在大量散养的个体农户养殖，此类养殖群体对于市场供求关系的变化反应较为滞后，容易受短时间市场价格影响盲目增产或者减产，加大行业供求的周期性波动幅度，减缓价格回调速度，影响整体养殖业对存栏量的预判进而影响饲料行业的需求。此外，饲料行业的销售还有较为明显季节性波动。尤其体现在猪饲料领域，由于春节期间大量的生猪出栏销售，养殖户的生猪存栏量大幅下降，因此，春节后养殖户对饲料的需求也大幅减少，猪饲料的销售随着养殖周期的变化而呈现一定规律的季节性波动，即每年第一季度，是猪饲料销售的淡季。因而，行业存在饲料产品销售周期性波动的风险。 3、动物疫病及极端天气风险 饲料业处于种植业和养殖业的中间一环。因此，饲料业的发展既随下游养殖业和畜牧业的波动而波动，也会受到上游种植业的产量的影响。禽流感、蓝耳病和口蹄疫等动物疫病的爆发将对养殖业造成巨大的影响，一方面居民对疫病侵扰的畜禽类别的消费会剧减，另一方面养殖业区域性的畜禽存栏量的也会急跌，进而对饲料业的需求造成严重打击。另外，我国幅员辽阔，洪水、干旱、台风等极端天气和气候现象频发，使得我国饲料行业的原材料供给处在较大的风险之中，一旦发生气象灾害，容易产生突然的价格波动甚至断供，影响饲料行业的生产。 4、进口畜禽类产品增多风险 以猪肉为例，2015年中国进口猪肉量大幅增加，一方面是因为国内生猪存栏量下降、猪肉供不应求，各地只有进口猪肉以满足市场需求；另一方面是因为国外猪肉相对低廉的价格拉动了进口力度。预计在2016年，进口猪肉和其他畜禽类产品的冲击将只增不减。根据国家质检总局的公告，中国已恢复发放从28家加拿大和美国的肉类加工厂以及冷藏仓库进口在2015年10月16日之后生产的猪肉的许可。与此同时，我国进口肉类口岸已增加至45个，进口过程便利、运输成本低廉，为进口肉类产品铺平了道路。近日，俄罗斯、瑞典、英国、芬兰等多国也开始先后向我国出口或宣布准备出口猪肉。在此背景下，进口猪肉量预计还将创下新高，这将对我国畜禽养殖业的市场份额造成冲击，也可能相应地会给饲料行业带来一定的损失。 5、饲料产品质量风险 饲料产品质量风险主要来自于人为的对饲料或养殖行业食品安全的破坏所带来的风险。不当的添加剂和抗生素的使用、违规的养殖操作和污染的养殖环境都可能会给最终端的食品带来安全风险。现代社会对食品安全问题非常重视，食品安全问题一旦爆发，城乡居民对于特定畜禽类产品的消费会有明显减少，给饲料企业造成销售下滑甚至生产停滞的不利影响。 6、政策风险 饲料行业作为第一产业中基础行业，受国家宏观经济政策的变动的影响较大。饲料行业的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家对农业的扶持力度，特别体现在原材料价格的支持和养殖业的发展上。近年来，我国经济增速逐渐减慢，社会经济发展进入了关键时期，国家的宏观调控政策也在不断的调整中。饲料行业在一定程度上会受到政策风险的影响。 八、公司在行业中的竞争地位 （一）公司行业地位 公司立足于华中地区，背靠以武汉为中心的“8+1”城市圈，辐射长江三角洲以及四川和河南市场。公司通过良好口碑的高档猪用教槽料、保育料，在行 业内积累了较高的知名度。经过多年的稳健发展，公司直销和经销的网络已经广泛分布于湖北省各区县，拥有稳固的市场份额和优质的客户群体。公司2014年度、2015年度分别实现主营业务收入43,801.65万元、43,515.95万元，销售收入稳定。由于湖北地区没有本土从事饲料加工的上市公司，且外地上市公司在湖北地区主要以销售配合饲料为主，因此公司的高档预混合饲料已经在区域内位于处于行业领先地位。2013年4月，公司被湖北省饲料工业协会授予“湖北省饲料行业优势品牌企业”称号；2015年11月，公司“乐家家”商标被湖北省工商行政管理局认定为湖北省着名商标；2016年3月，公司被评为“武汉市农业产业化经营市级重点龙头企业”。 （二）公司主要竞争对手 公司业务主要集中于湖北省，湖北省区域内饲料企业众多但上规模的大型公司较少。目前在湖北省猪饲料市场内活跃的企业主要为外省的大型饲料企业，公司在区域内的主要竞争对手情况如下： 1、湖南九鼎科技（集团）有限公司 湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎集团”），成立日期于1994年6月25日，是一家专注于养猪行业全产业链发展的农牧企业集团。公司注册资本36,000万元，总部位于湖南省长沙市，拥有四十多家分子公司，员工4000余人，年销售饲料过百万吨。公司是以现代化养殖和饲料产业为主，集饲料、养殖、动保和养殖设备为一体的综合性企业，主要市场覆盖湖南省、华北、华东和华中地区。湖北市场的开拓主要由旗下岳阳九鼎农牧有限公司等湖南子公司负责，在湖北区域内主要销售配合饲料。（资料来源：九鼎集团公司官网） 2、北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”），成立日期于1994年10月18日，是国内领先的综合性农业A股上市企业，股票代码002385，注册资本273,377.9415万元，总部位于北京市。经过多年发展，现已形成以饲料、动保、种业、植保为主体的经营格局。2014年大北农实现营业收 入184.45亿元，净利润9.12亿元，其中饲料动保产业占到总营业收入的95%以上。大北农在武汉建立了子公司专司湖北地区的市场拓展，在湖北地区占有一定的市场份额（资料来源：大北农官网、2014年年报） 3、正大集团 正大集团是全球知名的跨国企业，其在武汉建立的武汉正大有限公司子公司是家家乐在湖北地区的主要竞争对手之一。武汉正大有限公司由武汉市农业集团下属武汉市畜牧发展公司与泰国正大集团正大湖北投资有限公司合作兴办，成立于1993年1月28日，注册资本375万美元，主要经营畜禽、水产（鱼、虾、蟹、黄鳝等）饲料以及鸡苗的生产和销售。武汉正大在湖北地区拥有三个饲料厂、两个种鸡场、孵化场和两个种猪场，产业链分布较广，与公司集中在猪用饲料领域展开竞争。（资料来源：武汉正大有限公司官网） （三）公司竞争优势 1、产品优势 公司主导产品为具有较高附加值的乳猪教槽、保育料。经过核心配方近十年的优化和沉淀，产品质量和科学管理已经达到同业中较高水平。公司提倡“精准营养理念”将国际先进的营养技术和国内的养殖环境相结合，根据猪不同生长发育周期的特点针对性的研发出不同的饲料进行喂养，大大提高了养殖效能。公司拥有专业的动物营养专家，对饲料配方的运用拥有数十年的经验，在与同类产品的实证对比实验中，公司产品无论是料肉比还是平均日增重等关键指标都明显优于其他企业。公司始终秉持“安全是基础、品质是关键”的理念，对公司对所有原料供应商进行严格筛选、评级和审查，从源头上进行质量控制。公司的供应商与国内外知名原料供应商深度合作，一直坚持使用进口乳制品、蒸汽鱼粉等原料，确保公司选用原料质量的优质和稳定。 2、技术优势 公司是一家专业从事猪饲料加工的企业，在多年的饲料生产经验和实证实验的基础之上，研发了多款适合中国规模化猪场饲养营养需求和饲喂特点的产品。公司拥有一支专业化的研究团队，核心技术人员大都具备饲料生产研究专 业技术背景，并拥有丰富的行业从业经验。自成立以来，公司自主研发了多项核心的饲料制备技术，在核心料的配方研制上走在了行业前列。与此同时，公司研发团队始终关注国际饲料养殖技术的发展趋势，致力于绿色环保精准的营养配比方案研究，在绿色健康营养型猪饲料的研发上进行了大量投入。新近研发的低成本育肥猪配合饲料开发技术，开发使用了大麦和DDGS代替玉米的基础上配合使用一定比例的木聚糖酶，更加充分发挥大麦和DDGS的营养价值，而且有效利用了新资源和工业副产品，经济环保。 在生产技术方面，公司在年间先后投资1000多万用于生产设备的更新换代。目前公司采用瑞士布勒生产设备，并已建成猪场专用散装料全自动专业生产线，是湖北地区率先引进德国KUKA机器人和PSC系统（条形码系统）的饲料生产企业。公司通过了ISO质量管理体系认证，加以标准化的生产车间和先进的生产设备，生产能力得到了充分保证。此外，公司还将PCS系统（条形码系统）与内部管理ERP系统整合，实现了从配方、订单输入、原料采购、计划、生产、包装、发货和运输的全过程无缝对接管控。生产管理人员能全方面监控生产的每一个步骤，杜绝人为操作误差，确保配料、投料、混合及包装的正确性和准确性，达到产品生产全过程可追溯。 公司目前拥有一支稳定干练的销售团队，秉持着“为客户创造价值”的理念，在湖北及其周边地区建立起了稳固的销售网络。团队中的销售经理都有着长期的一线饲料销售工作经历和丰富的销售经验，通过与直销客户保持的良好关系以及对各片区经销商的帮扶，他们得以深层次的渗透到各地的生猪养殖市场，稳固市场份额。销售团队中业务员大多具有动物营养、养殖和兽医知识，能够给养殖户和饲料经销商提供具体实用的养殖技术咨询，实现和客户的合作共赢。公司在销售方针上，主抓湖北省内的生猪养殖市场，从而在区域性的市场上取得了明显的营销优势，公司产品在湖北省内获得了客户的广泛认可，知名度较高。 5、管理优势 先进的饲料生产工艺和科学的管理系统大大提高了产品质量和制作效率。 与此同时，公司采用先进的欧美管理模式和依托计算机辅助管理技术，借助先进设备的高效性和精准性，增强了管理规范和生产的科学性。公司将生产管理系统、PCS系统（条形码系统）和内部管理ERP系统整合，实现从原料采购到成品出库的每一个节点的监控。与此同时，公司将内部管理ERP系统和财务系统严格的运用到了采购、销售流程当中，加强了对资金和货物进出的有效管理，提升了管理效率。实现了购、产、销同时上线的大生产模式，相比于同行业公司在生产管理能力具有一定优势。 公司拥有较为完善的员工培训体系和科学的激励机制。对于新进员工，公司会提供专门的网上课程供学习，力在将员工培养为兼具业务和管理能力的复合型人才。此外，通过传帮带和定期的组织学习，公司老员工得以将丰富的行业和业务经验传授给新员工，帮助其快速的成长。公司还为员工提供了完备的人才激励机制，包括差异化薪酬与福利、股权激励计划和个性化职业规划等方式，为优秀人才提供了更大的职业舞台，实现了人才队伍的稳定高效运作。 公司地处“8+1城市圈”中心位置，区域内由于本土饲料上市公司的缺失使得公司在发展上有着得天独厚的地域优势。公司自建立起便重点经营湖北区域市场，至今已经基本形成了领先于业内的品牌认知。公司的预混合饲料和乳猪教保料在湖北省内的市场份额处于领先地位，拥有广大的用户群体和良好的市场口碑。家家乐及旗下品牌先后获得“武汉市名牌产品”、“湖北省着名商标”和“湖北省饲料行业优势品牌”等荣誉，在区域内拥有较大的品牌优势。 （四）公司竞争劣势 1、融资渠道单一 公司融资渠道单一，业务发展所需资金基本通过自有资金和银行贷款解决。公司目前客户还主要集中在华中地区，若要进一步开拓国内市场，需要较大的资金投入。另外，随着公司不断发展，产能的进一步扩大以及技术改造升 级，公司对资金需求将不断增加，届时如果仅靠自有资金和银行贷款积累或难以满足公司扩张的需要。 2、实力规模有待进一步提高 公司经营多年，在湖北省内已经具有了一定的规模和品牌认知。但是与国内外大型的饲料企业相比，公司在市场覆盖广度、产业链整合能力和资金实力上都还有一定的差距。公司还需要引进更多的人才和技术，进一步的加强市场开发力度和借助资本市场的帮助来提升自身的实力。 九、公司未来发展规划 （一）总体发展规划 在饲料加工行业快速发展的契机之下，公司将继续秉承“为客户创造价值，为员工成就梦想”的经营服务理念，坚持差异化的竞争策略与稳健扩张的发展战略，加大对直销养殖场的开发力度，保持在湖北郊县区域的稳定增长，并逐步向四川省和河南省的市场发展。同时，公司还将进一步完善现代生产管理体系、提高企业信息化水平、加强人才培养并建立多元化的员工激励机制。 （二）具体业务计划 1、人才发展规划 公司坚持把培养人才作为战略发展的核心，计划在未来进一步加大人才引进力度，利用武汉市丰富的科研院校资源，和大中院校就公司重点岗位合作引进人才。另一方面，公司将进一步完善公司的人员管理体制，通过培训提高员工工作技能，通过合理激励方式提升员工工作积极性，改善员工的福利待遇，提升技术和经验，从而增强公司的核心竞争力。 2、市场开发计划 根据公司现有发展战略，公司将在未来进一步重点加强对大中型养猪场的直销客户开发，稳固客户关系，打造一批优质诚信的直销客户群体。同时，公司将努力开拓新的销售渠道，借助电商平台进行O2O模式销售尝试，拓展公司市场 覆盖范围，提升销售收入和抗市场风险能力。公司还将根据市场需求不断优化产品结构、丰富产品种类，以更加优质的饲料产品服务于广大客户。 3、管理与技术创新计划 为满足公司经营规模发展壮大的需要，公司将在积极引进和吸收国内外先进的饲料生产技术和管理经验的基础上，通过各种形式的对外交流和合作，深入研究现代管理和营销技术，推广先进的经营理念、营销技术和管理方法，进一步增强公司在生产制造、销售拓展、品类管理、员工培训等方面的标准化复制能力。 在技术研发上，公司还将进一步加大对无抗生素、绿色、环保的饲料产品的研究投入，在成本可控的前提下，逐步用益生菌、酸化剂等良性添加剂取代传统的抗生素，提升产品的自然品质。 4、融资计划 目前，资金实力不足在一定程度上影响了公司发展的速度，未来两年内，公司将在产品研发、子公司建设、市场开拓、人才引进等方面需要大量的资金，公司计划通过股权融资的方式，获取发展所需的资金，从而进一步扩大业务规模、提高综合竞争力。 十、业务收入占公司10%以上子公司的业务情况 四川家家乐饲料有限公司系武汉家家乐饲料股份有限公司的控股子公司，四川家家乐2014年度、2015年度营业收入分别为55,735,789.47元、62,224,707.04元，占同期公司合并口径营业收入比重为12.72%、14.30%。四川家家乐的主要业务情况如下： （一）四川家家乐的主营业务、产品及服务 1、主营业务 四川家家乐主营业务为猪用浓缩和配合饲料的生产和销售、猪用预混合饲料的销售。公司主要面向四川地区客户，由于配合饲料产品的运输成本在饲料总成本中占比较大，配合饲料的销售存在一定“销售半径”的限制，因此公司采取属地生产模式，四川家家乐主要销售区域为四川省眉山市周边。 2、主要产品及服务 四川家家乐的主要产品为浓缩和配合饲料，其配方、品牌、核心技术皆来自武汉家家乐。公司产品的功能与用途与武汉家家乐基本一致，详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“一、公司主要业务及产品和服务的情况”部分。 （二）四川家家乐的组织结构、生产或服务流程及方式 1、组织结构 股东会 总经理 财 生 采 品 销 销 行 务 产 购 管 售 售 政 部 部 部 部 部 管 人 理 事 部 部 2、生产或服务流程及方式 四川家家乐的生产或服务流程与武汉家家乐基本一致，详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“二、公司组织结构及主要业务流程”之“（二）公司主要业务流程”部分。 （三）四川家家乐与业务相关的关键资源要素 1、产品的主要技术 产品的主要技术情况见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（一）公司产品或服务所使用的主要技术”部分。 2、主要无形资产情况 截至2015年12月31日，四川家家乐的无形资产情况见下表： 单位：元 无形资产类别 原值 累计摊销 减值准备 账面净值 成新率 软件 56,100.00 11,220.00 - 44,880.00 80.00% 合计 56,100.00 11,220.00 - 44,880.00 80.00% 四川家家乐所拥有的无形资产主要为阿佳希管理软件系统。 3、主要资质情况 四川家家乐所具有的生产资质如下： 序 产品类别 持证人 证书编号 有效日期 发证机关 号 四川家家 川饲证（2014） 2014年7月3日至 四川省农业 1 配合饲料、浓缩饲料 乐 17037 2019年7月2日 厅 4、主要固定资产情况 四川家家乐所有的主要固定资产为机器设备，详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（六）公司主要固定资产情况”之“3、主要机器设备情况”。 5、员工情况 截至2015年12月31日，与四川家家乐签有正式劳动合同的员工共有63人。公司全体员工的专业构成情况如下： 类别 专业结构 0.00% 合计 6,222.47 100.00% 5,573.58 100.00% 注：上述比例为占营业收入的比例 四川家家乐在报告期内主营业务占营业收入比例均超过99%，主营业务突出。公司主营业务主要包括猪用浓缩和配合饲料的生产和销售、猪用预混合饲料的销售。主营业务收入按产品类型和地域分类情况具体如下： （1）产品类型分类 2015年度 2014年度 项目 金额 16.40% 公司向单个客户的销售比例均未超过50%，不存在对单一或者少数客户形成重大依赖的情形。罗勇为四川家家乐监事，持有四川家家乐3.49%的股份。报告期内，对罗勇的销售额分别为48.17万元、115.42万元，占四川家家乐的销售比例分别为0.86%、1.86%，该业务有完整的销售合同、出库单、转账凭证等销售记录，对罗勇的饲料销售交易真实、价格公允。 除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。 3、报告期内前五大供应商的构成情况 期间 供应商名称 采购额（元） 占比 眉山合伙旺饲料有限公司 7,048,150.00 12.65% 武汉家家乐饲料有限公司 6,034,440.50 10.83% 四川省彭山国家粮食仓库贸易公司 4,385,600.00 2014年度、2015年度公司向前五大供应商采购金额分别为1,076.61万元2,506.43万元占当期采购额比重分别为46.35%、45.00%。剔除母公司家家乐，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。四川家家乐从家家乐主要采购用于生产浓缩、配合饲料的核心料粉。 4、报告期内重大业务合同及履行情况 （1）重大销售合同 详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“四、公司业务经营情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。 （2）重大采购合同 详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“四、公司业务经营情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。 （3）重大租赁合同 四川家家乐所用厂房为租赁所得，详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（六）公司主要固定资产情况”之“2、房产租赁情况”。 （五）商业模式 四川家家乐沿用了与家家乐基本一致的商业模式，主要立足于四川市场，依靠家家乐的饲料技术、产品和品牌，进行饲料生产和区域性的市场销售。详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“六、公司商业模式”。 （六）公司所处的行业情况 四川家家乐与家家乐主营业务基本相同，同处饲料加工行业，行业情况详见本公开转让说明书之“第二节公司业务”之“七、公司所处行业情况”。 第三节 公司治理 一、最近两年公司治理情况 报告期始至股份公司成立前，公司因规模较小、股东人数较少，仅设立了股东会、执行董事和一名监事，未设董事会、监事会。2015年11月，公司由家家乐有限以净资产折股整体变更成股份公司后，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规的要求制定了《公司章程》，并根据实际情况及相关法律法规的要求进行了修订。同时，逐步建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等基础制度，对公司治理存在的缺陷进行了改进及规范，此后公司股东大会、董事会、监事会依法独立运作，相关人员能切实履行各自的权利、义务与职责。 （一）股东大会制度的建立健全及实际运行情况 1、股东的权利和义务 （1）股东的权利 根据《公司章程》，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东享有同等权利，承担同种义务。公司章程第三十一条规定，本公司股东享有以下权利：“ 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。” （2）股东的义务 《公司章程》第三十二条规定，公司股东承担下列义务：“ 遵守法律、行政法规和公司章程；依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。法律、行政法规及公司章程规定应承担的其他义务。” 2、股东大会的职权 《公司章程》第三十九条规定，公司股东大会依法行使下列职权：“ 决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券或者其他金融衍生产品作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准变更募集资金用途事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；审议批准公司章程规定的担保事项；审议股权激励计划；审议批准重大关联交易事项；审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。” 3、股东大会的运行情况 自股份公司设立至本说明书签署之日，公司共召开了3次股东大会，就公司章程的制定和修改、各项重要制度的制定、董事会和监事会人员选举、增加股东、公司重大经营决策等重要事项进行了审议，并作出相应决议，具体情况如下： 序号 届次 召开时间 出席会议的股东 1 股份公司创立大会 2015年11月18日 全体股东 2 2015年第一次临时股东大会 2015年12月3日 全体股东 3 2015年度股东大会 2016年3月19日 全体股东 （二）董事会制度的建立健全及实际运行情况 1、董事会的构成 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长1名。董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。 2、董事会的职权 根据《公司章程》第一百零三条规定，公司董事会行使以下职权：“ 召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名、提议，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。” 3、董事会的运行情况 自股份公司设立至本说明书签署之日，公司董事会共召开2次董事会会议，就公司生产经营方案、管理人员任命、公司内部管理制度制订等事项进行审议， 并做出相关决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。董事会召开具体情况如下： 序号 届次 召开时间 出席会议的董事 1 第一届董事会2015年第一次会议 2015年11月18日 全体董事 2 第一届董事会2016年第一次会议 2016年2月28日 全体董事 （三）监事会制度的实际运行情况 1、监事会的构成 本公司设监事会，监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。 2、监事会的职权 根据《公司章程》第一百三十九条规定，公司监事会行使以下职权：“应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；评估公司募集资金使用情况；评估公司收购、出售资产交易价格是否合理；评估公司关联交易是否公平，有无损害公司利益；制定监事会工作报告，并向年度股东大会报告工作。” 3、监事会的召开次数及出席会议情况 本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求规范运行，对公司财务、董事、高级管理人员履行职务的合法合规性进行了监督。截至本说明书签署之日，公司全体监事共召开了2次监事会议，具体情况如下： 序号 届次 召开时