期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向《券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行

债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见

本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监

督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

十二、发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，本期债

券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相

十三、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000

（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意

压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券

的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《

有限公司2017年公开发行

券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘

要已刊登在2017年6月29日（T-3日）的《上海证券报》上。与本次发行的相

关资料，投资者亦可登陆上海证券交易所网站（http://

十五、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海

证券报》和上海证券交易所网站（http://

.cn）上及时公告，敬请投

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/本公司/

经发行人2017年4月17日召开的2017年第二次临时股东大

会审议通过，向合格投资者公开发行的面值总额不超过190

亿元人民币（含190亿）的

股份有限公司2017年公开发行券（第一期）

中国证券监督管理委员会

《券发行与交易管理办法》

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行方

式的发行文件，由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司

债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定

的定价和配售方式确定最终发行利率

证券股份有限公司（以下简称“”）

证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

股份有限公司（以下简称“”）

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

即2017年7月4日，本期券的发行起始日

《管理办法》规定的在登记公司开立A股证券账户的合格投

资者（法律、法规禁止购买者除外）

股份有限公司2017年公开发行券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

1、债券全称：股份有限公司2017年公开发行券（第一期），

品种一简称为“17光证G1”，债券代码为“143154”；品种二简称为“17光证

G2”，债券代码为“143155”。

2、发行规模：本次债券发行总规模不超过190亿元（含190亿元），采用

分期发行方式，本期债券为首期发行，本期债券基础发行规模为30亿元，可超

额配售不超过30亿元（含30亿元）。发行人和主承销商将根据网下申购情况决

定是否行使超额配售权。

3、票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币 100 元，按面值

4、债券品种和期限：本期债券分为两个品种：品种一为3年期固定利率品

种（以下简称“品种一”）；品种二为5年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。

两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一

致，决定是否行使品种间回拨权。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、债券利率及其确定方式：本次债券为固定利率，品种一利率区间为

.cn）上公告本期债券的最终票面利率及超额配售安排。发行人将按

上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

网下发行对象为符合《管理办法》规定，并在登记公司开立合格证券账户的

合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必

本次债券发行总规模不超过190亿元（含190亿元），本期债券为第一期发

行，基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过30亿元。发行人和主承销商将

根据网下申购情况决定是否行使超额配售权。

参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000

张，1,000万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

本期债券的发行价格为100元/张。

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2017年7月4日（T日）的

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格

证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2017年7月3日（T-1日）前开立

2、欲参与网下协议认购的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向

簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件。

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金

额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者

的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，

当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行

利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发

行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当微

调）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2017年7月

5日（T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明 “17

光证G1认购资金”或“17光证G2认购资金”、“合格投资者全称”及“认购

账户对应的股东代码”，同时向主承销商传真划款凭证。

账户名称：证券股份有限公司

汇入行地点：上海分行营业部

汇入行人行支付系统号：

对未能在2017年7月5日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被

视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购

要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详

股份有限公司2017年公开发行

期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场合格投资者风险揭示

上海市静安区新闸路1508号

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

北京市西城区金融大街35号2-6层

牵头主承销商（簿记管理人）：

联席主承销商：证券股份有限公司

联席主承销商：股份有限公司

网下利率询价及申购申请表

填表前请详细阅读发行公告、

、本表一经申购人完整填写，且由

签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后

人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿

记管理人同意方可进行修改

时间内提交修改后的本表。

请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于2017年7月3日14:00至16:00点连同

盖章版《合格投资者确认函及承诺书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文

。申购传真：021-、021-；咨询电话：021-、

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；

2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定

要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；

3、本次最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。；

4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人（或主承销商）按照网下利率询

价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人（或主承销商）所确定的最终配售结果和相关费用的安排；

5、申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴款

通知书》，即构成对本申购要约的承诺.申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或

主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾

期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失；

6、申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承

销商有权暂停或终止本次发行；

7、申购人承诺，已通过开户债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格。

8、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务。

合格投资者确认函及承诺书

请投资人正确勾选合格投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章

根据《券发行与交易管理办法》第十四条之

，本机构为：请在（）中勾选

）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括

、基金管理公司及其子公司、期货公司、

商业银行、保险公司和信托公司等；

）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于

资产管理产品、基金及基金子公

司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品；（如拟将主要资产投向单一债券，

）合格境外机构投资者（

）、人民币合格境外机构投资者（

）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

）经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金；

万元的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向单

项）；如同时满足以下条件请勾选：

年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

）名下金融资产不低于人民币

万元的个人投资者（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份

额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）；如同时满足以下条件请勾选：

年个人年平均收入不低于

年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有

品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、

获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；

企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《

券发行与交易管理办法》

第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（

本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已确认自身具备合格投资者资格，知晓本期债券信息披露渠

道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场合格投资者风险揭示书》

所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本

期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

附件三：债券市场合格投资者风险揭示书

（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请

债券市场合格投资者风险揭示书

仅限合格投资者参与认购及转让的公开发行

为使贵公司更好地了解投资券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性

管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下

贵公司在参与券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，充

券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、

政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机

构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信

评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折

算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交

易产生不利影响，甚至造成经济损失。

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。

贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相

关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定

自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购

和交易而遭受难以承受的损失。

填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本发行公告不可分割的部分，

1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申

2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

3、本期债券的申购上限为60亿元（含60亿元）。

4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新

增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计

申购量。（具体见本公告填表说明第7条之填写示例）。

5、申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元的整数倍。

6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请

投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某

投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

● 当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，有效申购金额为35,000万元；

● 当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000

● 当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000

● 当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000

● 当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

8、参加利率询价的合格投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖

章后，于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资

格证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函及承诺书》一并传真至簿记管理人处

9、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章

即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿

记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改

若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生

其他后果，由申购人自行负责。

10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技

术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。