请开启您浏览器的JavaScript选项
青岛特利尔环保股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
青岛特利尔环保股份有限公司
QINGDAO CLEAR ENVIRONMENTAL CO., LTD
公开转让说明书
（申报稿）
二零一五年十一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、应收款项不能按期收回的风险
公司应收款项主要包括应收账款和长期应收款。公司承接的EPC项目、BT项目具有项目体量大、复杂程度高、建设周期较长等特点，行业普遍存在应收款项回款周期相对较长的情形。尤其是近年来BT、BOT等产业和资本相结合的创新模式的应用，公司需要投入更多的资金用以扩大规模和承接项目，应收款项呈现逐期增加的趋势。报告期各期末公司应收款项余额相对较大，随着公司经营规模的进一步扩大，应收款项余额将相应增加，公司存在应收款项回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。
二、工程分包的风险
公司获得项目后，通常将项目中的锅炉生产和设备安装工程分包给具有相应资质的分包商。但如果分包方管理不到位，施工质量或工程进度等不能满足业主或项目的要求，将会影响项目的总体进度，对公司的总体业务产生不利影响。
三、实际控制人与机构投资者的对赌事项
李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资分别与爱建资本、嘉元东盛、国泰元鑫、陆金珺投资、朗洁能源、临冬投资、要耀签订《增资协议之补充协议》，协议约定，公司2015年扣除非经常性损益后的净利润不低于2,200.00万元；公司2016年扣除非经常性损益后的净利润不低于2,860.00万元，若经审计的年任何一年的实际净利润未达到保证净利润90%时，以上股东有权选择要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资进行现金补偿或股份补偿。另外协议还约定了增资价格调整、股权回购、利润分配、反摊薄、股权转让和出售、清算优先权条款。
与爱建资本、嘉元东盛、国泰元鑫、陆金珺投资、朗洁能源、临冬投资、要耀签订的《增资协议之补充协议》中均约定，公司向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日或成功在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，业绩补偿中股份补偿条款即不再发生法律效力。
四、单个项目金额较大及客户集中度较高的风险
公司所处工程总承包行业普遍存在执行合同数量相对较少，单个合同项目金额较大的特点，从而造成少数客户对公司的收入贡献较大的情况。2013 年度、2014 年度、2015年 1-7月，公司前五大客户的销售收入占同期营业收入的比例分别为 87.10% 、99.30%、98.94%，占比较高，一定程度存在客户集中度较高的风险，若公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，或者与客户发生摩擦，将可能对公司的经营状况和经营业绩产生不利影响。
五、经营活动现金流持续为负的风险
公司经营规模处于快速扩张阶段，应收账款和存货占用流动资金较多，同时报告期公司承接EPC项目较多，BT项目虽较少但金额较大，导致经营活动现金持续处于流出状态，并对报告期内经营活动现金流量净额影响较大。2013年度、2014年度、月，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为-29,026,792.34元、-2,292,704.33元和-27,493,134.74元，均大幅低于当期所实现的净利润。如果公司的项目无法及时结算、应收账款不能及时收回，或BT项目投资款不能按期收回等，公司营运资金将面临一定压力。
声明......1
重大事项提示......2
目录......4
释义......6
第一节公司基本情况......9
一、基本情况......9
二、股票挂牌情况......10
三、公司的股权结构......13
四、公司股东情况......13
五、公司股本形成及变化情况......31
六、公司控股子公司及参股公司情况......40
七、公司设立以来的重大资产重组情况......41
八、公司董事、监事、高级管理人员......41
九、最近两年一期的主要财务数据和财务指标......45
十、与本次挂牌有关的机构......48
第二节公司业务......49
一、业务情况......49
二、内部组织结构和业务流程......57
三、与业务相关的关键资源要素......64
四、公司主营业务相关情况......74
五、公司商业模式......84
六、所处行业现状、监管政策、发展趋势等......87
七、企业面临的竞争状况......100
八、公司未来三年发展规划......102
第三节公司治理......105
一、股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的建立健全及运行情况......
二、《公司章程》的制定情况......106
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估......107
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年一期的违法违规情况......107
五、公司的独立性......109
六、同业竞争情况......111
七、公司报告期内资金被占用或为关联方提供担保的情况......117
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况......117
第四节公司财务会计信息......124
一、审计意见......124
二、财务报表......124
三、财务报表的编制基础......135
四、合并财务报表范围及变化情况......135
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......135
六、盈利能力和财务状况分析......144
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......188
八、期后事项、或有事项及其他重要事项......193
九、报告期内的资产评估情况......194
十、股利分配政策及最近两年一期的分配情况......195
十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......196
十二、风险因素......124
第五节 有关声明......201
第六节附件......206
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
第一部分：一般释义
公司、本公司、
特利尔、特利尔指
青岛特利尔环保股份有限公司
环保、特利尔股
特利尔有限
青岛特利尔环保锅炉工程有限公司
特利尔水煤浆指
青岛特利尔水煤浆锅炉有限公司
青岛拥湾成长创业投资有限公司、本公司股东
青岛九邦投资有限公司、本公司股东
上海爱建资本管理有限公司、本公司股东
青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）
龙口嘉元东盛热电有限公司、本公司股东
新余高德投资中心（有限合伙）、本公司股东
山东五岳创业投资有限公司、本公司股东
陆金珺投资
杭州陆金珺投资合伙企业（有限合伙）、本公司股东
国泰元鑫资产管理有限公司、本公司股东
上海临冬投资管理中心（有限合伙）
青岛特利尔新能源有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《招标投标法》指
《中华人民共和国招标投标法》
《公司章程》指
《青岛特利尔环保股份有限公司章程》
2013年度、2014年度、2015年1月—7月
广发证券、主办指
广发证券股份有限公司
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上海创远律师事务所
全国股转公司指
全国中小企业股份转让系统有限公司
股份公开转让指
公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开报价转让
国家能源局
国家发改委直属机构
中华人民共和国工业和信息化部
国家质监局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
人民币元、人民币万元
国际标准化组织(ISO)颁布的质量管理体系认证标准
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《中华人民共和国证券法》
第二部分：特殊释义
煤基清洁燃烧
包括煤燃烧前的处理和净化技术，燃烧中的净化技术、燃烧后的净化
技术和煤的气化与液化技术以及煤的高效、低污染燃烧技术。
EngineeringProcurementConstruction的简称，即工程总承包，按
照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，
并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
（Build-Transfer建设-转让），指政府通过特许协议将一个基础设
施项目的建设权授予投资商，投资商负责项目融资和建设，在规定
期限内将竣工后的项目移交政府，政府根据事先签订的回购协议分期
向投资商支付项目总投资并加上合理回报。
(Build-Operate-Transfer建设-经营-转让),指政府将通过特许协
议将一个基础设施项目的特许权授予承包商,承包商在特许期内负
责项目设计、融资、建设和运营,并回收成本、偿还债务、赚取利润,
特许期结束后将项目所有权移交政府。
(Build-Own-Operate建设-拥有-运营)，指政府将通过 特许协议将
一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目
设计、融资、建设和运营。
即“Public-PrivatePartnership”的简写，指公共部门通过与私人
部门建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式。
从煤炭燃烧或工业生产过程排放的废气中去除二氧化硫等硫化物的
工艺过程。
从煤炭燃烧或工业生产过程中排放的烟气中脱除氮氧化物的工艺过
由氮、氧两种元素组成的化合物。常见的氮氧化物有一氧化氮、二氧
化氮，与空气中的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐，硝酸是酸雨
的成因之一，与其他污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污染。
最常见的硫氧化物，无色气体，有强烈刺激性气味，大气主要污染物
氧化钙的化学符号，俗称生石灰。
分布式控制系统的英文缩写（DistributedControlSystem），在国
内自控行业又称之为集散控制系统。
开放系统的直连式存储（Direct-AttachedStorage）。
主控站（maincontrolstation）。
顺序控制系统（SequenceControlSystem）。
液晶显示器（LiquidCrystalDisplay）。
以符号Vdaf（过去用Vr）表示。煤中有机质的可挥发的热分解产物。
其中除含有氮、氢、甲烷、一氧化碳、二氧化碳和硫化氢等气体外，
还有一些复杂的有机化合物。
毫克每标准立方米。
热值(或发热量)的单位，表示每千克物质能够产生的热量
吨每小时、蒸吨系锅炉蒸汽量单位，行业内一般认为220t/h锅炉产
生的烟气量与5万千瓦机组相当。
合同能源管理机制（EnergyPerformanceContracting）是一种以节
省的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。
CWM（CoalWaterMixture）由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂
通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流
在传统水煤浆中加入脱硫脱硝剂等添加剂形成的新型煤基燃料。
一种燃烧煤炭、废物和生物质燃料的燃烧技术，采用这种方式燃烧的
锅炉叫循环流化床锅炉。循环流化床锅炉炉排下方送入空气的速度较
循环流化床
高，使炉排上的可燃物被吹起呈沸腾状态悬浮燃烧。同时在炉膛出口，
将高温烟气进行除尘，并将收集到的含碳量较多的飞灰送回炉膛再燃
水煤浆锅炉
Coalwaterslurryboiler是指使用水煤浆为燃料的锅炉。
本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节公司基本情况
一、基本情况
1. 中文名称：青岛特利尔环保股份有限公司
英文名称：QINGDAO CLEAR ENVIRONMENTAL CO., LTD
2. 法定代表人：李瑞国
3. 设立日期：日
4. 整体变更为股份公司日期：日
5. 注册资本：5,600.00万元
6. 住所：山东省青岛市市南区银川西路67号、69号E座303室
7. 邮编：266000
8. 信息披露负责人：陈俊良
9. 电话：07
10.传真：6
11.网址：www.qdclear.com
12.所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年
修订版)，公司属于N77“生态保护和环境治理业”；根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T)，公司属于N77“生态保护和环境治理业”中的N7722“大气污染治理业”；根据股转系统《挂牌公司管理型行业指引》公司属于“水利、环境和公共设施管理业”（门类代码为N），细分行业为“大气污染治理”（行业小类代码为N7722），根据股转系统《挂牌公司投资型行业分类指引》公司属于商业和专业服务（二级行业代码1211），细分行业为环境与设施服务（四级代码为）。
13.经营范围：环保工程设备及配套设备的生产加工（不在此地生产加工），环保工程设备安装及技术咨询（凭资质经营）；水煤浆锅炉、煤粉锅炉及配套辅机的研发及销售，水煤浆制浆设备研发及销售；合同能源管理技术咨询服务；节
能项目的设计、施工；复合碳浆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
14.主营业务：锅炉工程承包与管理和清洁煤燃烧技术的推广和应用。
15.统一社会信用代码：9785XF
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
56,000,000股
【】年【】月【】日
挂牌转让方式
广发证券股份有限公司
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持有股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际
控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十三条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”李瑞国、李瑞波、南兆雁、姜秀民、青岛拥湾成长创业投资有限公司、青岛九邦投资有限公司、上海爱建资本管理有限公司、龙口嘉元东盛热电有限公司、新余高德投资中心（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司、杭州陆金珺投资合伙企业（有限合伙）、国泰元鑫资产管理有限公司作为发起人持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司共同实际控制人李瑞国、李瑞波、南兆雁承诺：本公司在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。
公司董事李瑞国、李瑞波、姜秀民、监事南兆雁承诺：本人在公司任职期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。
公司现有股东持股情况及自公司挂牌并进行登记后，可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：
本次可进入股份转让系
持股数额（股）
统转让的股份数量（股）
13,600,000
陆金珺投资
国泰元鑫新
项资产管理
国泰元鑫新
项资产管理
56,000,000
截止本说明书签署日，李瑞波持有的200万股份处于质押状态，除上述情形外，公司全体股东所持股份不存在质押或冻结等转让受限情形。
三、公司的股权结构
截至本说明书签署日，公司股权结构图如下：
四、公司股东情况
（一）公司股东基本情况
截至本说明书签署日，公司持股5%以上及持股前十名股东情况如下：
持股数量（股）
13,600,000
境内自然人
境内自然人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内自然人
有限合伙企业
有限合伙企业
境内非国有法人
陆金珺投资
有限合伙企业
52,200,000
上述股东之间，李瑞国与李瑞波为兄弟关系；李瑞国持有九邦投资24%的出资额，系九邦投资第一大股东；青岛拥湾资产管理集团股份有限公司持有拥湾创
投80%股权，持有五岳创投100%股权，系拥湾创投、五岳创投的控股股东，青岛拥湾资产管理集团股份有限公司间接持有特利尔有限6,800,000股,持股比例为12.14%。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
截止本说明书签署日，李瑞波持有的200万股份处于质押状态，质押权人为青岛拥湾民间资本管理有限公司。除上述情形外，公司全体股东所持股份不存在质押或冻结等转让受限情形。
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
1、公司的控股股东及实际控制人情况
特利尔的控股股东为李瑞国。李瑞国直接持有特利尔24.29%股权，九邦投资持有特利尔8.93%股份，李瑞国持有九邦投资24.00%股权，即李瑞国间接持有特利尔2.14%股权，李瑞国合计持有公司26.43%股权，系公司第一大股东，李瑞国所持股份对股东大会的决议有重大影响。
特利尔的实际控制人为李瑞国、李瑞波、南兆雁，其中，李瑞国与南兆雁为夫妻关系，李瑞国与李瑞波为兄弟关系。李瑞国、李瑞波、南兆雁直接和间接合计持有公司股份19,800,000股，持股比例35.36%，为公司的共同实际控制人。
此外，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资分别与陆金珺投资、国泰元鑫、朗洁能源、临冬投资、要耀签署了《一致行动协议》，协议约定，在处理有关公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动。一致行动人所持股权共计31,600,000股，持股比例为56.43%，该《一致行动协议》的签订进一步增加了李瑞国、李瑞波、南兆雁在股东大会的表决权。
公司控股股东及实际控制人的基本情况如下：
李瑞国：男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987年7月至1994年2月，就职于滨州无棣渤海鱼粉有限公司，担任业务总经理；1994年3月至2004年2月任滨州无棣正大渔油有限责任公司董事长、总经理；2004年2月至2011年5月，就职于新能源，担任董事长；2006年04月至今，就职于青岛海生万国鱼油科技有限公司，担任监事；2012年8月至今，就职于九邦投资，担任董事；2007年7月至今，就职于特利尔有限，担任董事长，目前任公司董事长兼总经理。
李瑞波：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南政法学院。1999年7月至2005年3月，就职于无棣县公安局；2005年3月至2007年3月，就职于新能源，担任副总经理；2011年11月至2015年11月，就职于青岛科利尔能源管理有限公司，担任执行董事；2012年8月至今，就职于文登世洁新能源供热有限公司，担任执行董事兼总经理；2014年8月至今，就职于威海南海新区世洁供热有限公司，担任执行董事；2014年11月至今，就职于威海世洁华兴热力有限公司，担任执行董事；2014年11月至今，就职于威海南海世洁置业有限公司，担任执行董事；2007年7月至今，就职于特利尔，目前担任公司董事。
南兆雁：女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1987年7月至1990年12月，就职于无棣供销合作社，担任供销员；1991年1月至1994年6月，就职于无棣商业局；1994年7月至2004年12月，就职于无棣正大渔油有限公司，担任副总经理；2005年1月至今，就职于青岛海生万国鱼油有限公司，担任副总经理；2007年7月至今，就职于特利尔，目前担任监事。
2、公司实际控制人变更情形
李瑞国、李瑞波、南兆雁三人一直为特利尔及其前身特利尔有限、特利尔水煤浆的股东，截至说明书签署日其持股比例演变情况如下：
历次股权结构变化
2015年11月
注：李瑞国持股比例包括直接持股和间接持股比例。
截至说明书签署日，李瑞国、李瑞波、南兆雁三人均直接持有公司的股份，并享有相应的表决权；李瑞国、李瑞波、南兆雁一直在公司担任董事、监事职务，且在各项重大决策中均保持一致，能够实际决定特利尔的重大事项和经营决策；李瑞国、李瑞波、南兆雁三人与九邦投资、陆金珺投资、国泰元鑫、朗洁能源、临冬投资、要耀签署《一致行动协议》，协议约定，在处理有关公司经营发展且
需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均采取一致行动。综上，截至说明书签署日，实际控制人始终为李瑞国、李瑞波、南兆雁，未发生变更。
（三）其他股东情况
1、拥湾创投
青岛拥湾成长创业投资有限公司
注册资本（实收资本）
150,000,000.00元人民币
境内非国有法人
法定代表人
青岛市市北区延吉路80号1010房间
创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理
服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
与公司之间不存在任何“对赌”等投资价格调整、优先权、反
稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。
股东情况：
出资金额（元）
青岛拥湾资产管理有限责任
120,000,000.00
青岛市市级创业投资引导基
30,000,000.00
金管理中心
150,000,000.00
拥湾创投的管理人青岛拥湾资产管理有限责任公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（登记编号：P1006488）。拥湾创投已在中国证券投资基金业协会的私募基金登记备案系统备案。
2、九邦投资
青岛九邦投资有限公司
5,000,000.00元人民币
境内非国有法人
法定代表人
青岛市市北区寿光路3号11户
自有资金对外投资，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司之间不存在任何“对赌”等投资价格调整、优先权、反
稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。
股东情况：
出资金额（元）
1,200,000.00
1,000,000.00
655,000.00
420,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
5,000,000.00
九邦投资系专门为投资特利尔而设立的投资公司，成立至今仅对特利尔进行投资，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，亦未聘请管理人进行投资管理，不从事私募投资基金业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
3、爱建资本
上海爱建资本管理有限公司
100,000,000.00元人民币
境内非国有法人
法定代表人
上海市徐汇区零陵路599号410室
资产管理，股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，
投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
股东情况：
出资金额（元）
上海爱建股份有限公司
100,000,000.00
100,000,000.00
爱建资本不从事私募投资基金业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
4、嘉元东盛
龙口嘉元东盛热电有限公司
7,250,000.00元美元
台港澳与境内合资
法定代表人
山东省龙口市黄城工业园
从事电力生产供应、城市供热、废渣回收利用及相关副产品的
生产，并销售公司上述所列自产产品。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
股东情况：
出资金额（美元）
山东龙口华龙开发股份有限
870,000.00
山东嘉元集团有限公司
870,000.00
香港嘉禾投资（集团）有限
5,510,000.00
7,250,000.00
嘉元东盛不是以投资活动为目而设立的公司，不从事私募投资基金业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
5、朗洁能源
青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
执行事务合伙人
山东省青岛市市南区镇江南路5号A-015
节能环保技术开发、技术设计、技术服务、技术咨询；批发零
售：煤炭、水煤浆、机械零部件、锅炉和辅机设备、机电设备、
管道设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
合伙人情况：
出资金额（元）
5,720,000.00
2,200,000.00
2,200,000.00
1,100,000.00
715,000.00
660,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
550,000.00
275,000.00
275,000.00
275,000.00
220,000.00
110,000.00
17,600,000.00
朗洁能源不从事私募投资基金业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
6、高德投资
新余高德投资中心（有限合伙）
有限合伙企业
执行事务合伙人
江西新余市劳动北路42号
企业投资、投资管理、项目投资策划、企业管理、投资咨询（不
含金融、证券、期货、保险业务）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司之间不存在任何“对赌”等投资价格调整、优先权、反
稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。
高德投资的合伙人为两名自然人，不从事私募投资基金业务，未委托基金管理人进行管理，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
7、五岳创投
山东五岳创业投资有限公司
100,000,000.00元人民币
境内非国有法人
法定代表人
济南市高新区新宇路750号5号楼2-401-3
创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投
资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务；
参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司之间不存在任何“对赌”等投资价格调整、优先权、反
稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。
股东情况：
出资金额（元）
青岛拥湾资产管理有限责任
100,000,000.00
100,000,000.00
五岳创投已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（登记编号：P1003381）。
8、陆金珺投资
杭州陆金珺投资合伙企业（有限合伙）
有限合伙企业
执行事务合伙人
陆家嘴（浙江）资产管理有限公司
杭州市余杭区仓前街道景兴路999号二号楼204室
一般经营项目：实业投资、投资管理。
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
陆金珺投资的执行事务合伙人陆家嘴（浙江）资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人（登记编号：P1008913）。陆金珺投资已在中国证券投资基金业协会的私募基金登记备案系统备案（备案编码：S67806）。
9、国泰元鑫
国泰元鑫资产管理有限公司
50,000,000.00元人民币
国有控股企业
法定代表人
上海市虹口区东大名路558号11楼01-04区域
特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资
管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场
营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
股东情况：
出资金额（元）
上海津赞投资管理有限公司
10,000,000.00
国泰基金管理有限公司
25,000,000.00
中建投信托有限责任公司
15,000,000.00
50,000,000.00
国泰元鑫通过其专项资产管理计划，即国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划和国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划向特利尔出资。上述两项专项资产管理计划具体情况如下：
（1）国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划的资产管理人为国泰元鑫，资产托管人为广发证券股份有限公司，其中国泰元鑫为证监会核准的国泰基金管理有限公司设立的子公司，并取得《特定客户资产管理业务资格证书》。国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划已依据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定，于日在证监会基金部登记备案，取得相关资质证
书。国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划在后续的运作过程中合法、规范。
国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划的资金均来自于合格投资者，募集资金的程序合法合规。国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划的投资范围为新三板股票及非上市股权、固定收益工具（债券、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等）、二级市场股票（指新三板转板后的沪深交易所股票），其在投资过程中，投资的范围符合其合同约定，也符合《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定。
国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划中有其管理人的投资，除此之外其权益人中没有国泰元鑫名下的其他产品；国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划的投资范围为新三板股票及非上市股权、固定收益工具、二级市场股票，其在运作过程中并未投资于国泰元鑫名下的其他产品，未成为国泰元鑫名下其他产品的权益人。
国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划的权益人中没有公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员。
（2）国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划的资产管理人为国泰元鑫，资产托管人为广发证券股份有限公司，其中国泰元鑫为证监会核准的国泰基金管理有限公司设立的子公司，并取得《特定客户资产管理业务资格证书》。国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划已依据《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的规定，于日在证监会基金部登记备案，取得相关资质证书。国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划在后续的运作过程中合法、规范。
国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划的资金均来自于合格投资者，募集资金的程序合法合规。国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划的投资范围为新三板股票及非上市股权、固定收益工具（债券、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金等）、二级市场股票（指新三板转板后的沪深交易所股票），其在投资过程中，投资的范围符合其合同约定，也符合《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的相关规定。
国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划中有其管理人的投资，除此之外其权益人中没有国泰元鑫名下的其他产品；国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划的
投资范围为新三板股票及非上市股权、固定收益工具、二级市场股票，其在运作过程中并未投资于国泰元鑫名下的其他产品，未成为国泰元鑫名下其他产品的权益人。
国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划的权益人中没有公司控股股东、实际控制人或董事、监事、高级管理人员。
10、临冬投资
上海临冬投资管理中心（有限合伙）
有限合伙企业
执行事务合伙人
上海市奉贤区南桥镇运河北路73室
投资管理，投资信息咨询，资产管理，实业投资。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与实际控制人的特别约定见第一节四（四）
合伙人情况：
出资金额（元）
1,650,000.00
1,100,000.00
825,000.00
825,000.00
4,400,000.00
临冬投资不从事私募投资基金业务，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的应在中国证券投资基金业协会登记或备案的主体。
（四）公司和实际控制人与投资者的特别协议约定（主要条款）
1、爱建资本
（1）协议生效约定
在特利尔向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日，本协议涉及股份补偿条款、公司承担连带责任条款、股权回购条款即中止发生法律效力；如因任何原因导致特利尔未能挂牌成功，则上述条款自行恢复法律效力。
（2）业绩承诺
爱建资本与公司实际控制人李瑞国、李瑞波、南兆雁以及九邦投资之间约定：公司和/或李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资保证，2015年、2016年度扣除非经常性损益和少数股东权益的税后净利润分别不低于2,200.00万元和2,860.00万元（简称“保证净利润”），若经审计的年任何一年的实际净利润未达到保证净利润90%时，爱建资本有权选择要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资进行现金补偿或股份补偿。应补偿的现金=爱建资本支付的本次增资价款*[（年累计承诺净利润-年累计实际净利润）/年累计承诺净利润]；应补偿的出资额=[（年累计承诺净利润-年累计实际净利润）/年累计承诺净利润]*爱建资本持有特利尔出资额数量，以上补偿股份李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资应以1元的总价格向爱建资本转让。公司对爱建资本实现约定的业绩补偿情形下的所有权益承担连带责任。
（3）增资价格调整
未经爱建资本书面同意，特利尔不得以低于爱建资本本次增资价格再次增资，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资不得以低于爱建资本本次增资价格转让股权；如出现前述行为，爱建资本本次增资的价格需按照加权平均法做出相应调整，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资应按照爱建资本要求以现金方式支付增资价格调整后的差额。
（4）股权回购
如触发回购条件，且爱建资本未能将其持有股份全部转让给第三方情况下，爱建资本有权要求特利尔或李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资回购其持有特利尔的全部或部分股份。李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资与特利尔对爱建资本实现约定的所有回购情形下的所有权益承担连带责任。回购条件具体为：日前未能新三板挂牌；2015年、2016年实际净利润未能达到保证净利润的80%；特利尔与原股东之间发生股权纠纷；特利尔与上海交通大学发生专利权纠纷；任一会计年度结束，特利尔被审计机构出具非标审计报告；特利尔主营发生实质性或重大变化；特利尔发生重大违法违规行为，使公司声誉受到严重
影响；实际控制人李瑞国离职或不再实际控制公司；特利尔、李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资存在重大违反《增资协议》及《补充协议》行为；特利尔被托管或进入破产程序。回购价格以下述方式中孰高者为准：①爱建资本支付的增资价款*（1+12%*持股天数/365）-持股期间乙方实际获得的现金分红及所获补偿款+应向爱建资本支付但未支付的未分配利润；②回购日期末特利尔净资产*爱建资本所持股份比例。
（5）其他约定
①利润分配。在交割日前，特利尔不得以任何方式进行以前年度的利润分配；②反摊薄。本次增资后，特利尔新三板挂牌前，特利尔增资或新发行任何证券，爱建资本享有优先认购权；
③股权转让和出售。在特利尔上市前，未经爱建资本同意，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资不得向第三人出售、转让或以其它方式处置所持特利尔股权，不得对所持特利尔股权设定抵押、质押、其他担保或其他第三方权利或债务负担；享有优先受让权；享有随售权；
④享有清算优先权；
⑤拥有董事席位。获得特利尔董事会一名董事席位。
2、嘉元东盛
（1）协议生效约定
在特利尔向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日起，本协议涉及的股份补偿条款、公司承担连带责任条款、股权回购条款的回购方式中的“李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资未能完全履行回购义务时，嘉元东盛有权要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资共同按照嘉元东盛与第三方谈定的价格和条件向第三方转让股权”条款即中止发生法律效力；如因任何原因导致特利尔未能挂牌成功，则前述两条自行恢复法律效力。
（2）业绩承诺
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(2)。
（3）增资价格调整
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(3)。
（4）股权回购
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(4)。
（5）其他约定
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(5)。
3、国泰元鑫
（1）协议生效约定
在特利尔成功在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，本协议涉及特利尔承担连带责任的条款、回购方式条款、优先受让权条款、清算优先条款、董事席位条款随即失去法律效力；乙方在适用业绩补偿时不得选择股份补偿，且适用股权回购时不得选择特利尔回购股权。
（2）业绩承诺
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(2)。
（3）增资价格调整
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(3)。
（4）股权回购
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(4)。
（5）其他约定
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(5)。
4、陆金珺投资
（1）协议生效约定
在特利尔成功在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起，本协议涉及回购方式条款、优先受让权条款随即失去法律效力；乙方在适用业绩补偿时不得选择股份补偿。
（2）业绩补偿
陆金珺投资与公司实际控制人李瑞国、李瑞波、南兆雁以及李瑞国控制的九邦投资之间约定：公司和/或李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资保证，2015年、2016年度扣除非经常性损益和少数股东权益的税后净利润分别不低于2,200.00万元和2,860.00万元（简称“保证净利润”），若经审计的特利尔年任何一年的实际净利润未达到保证净利润90%时，陆金珺投资有权选择要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资进行现金补偿或股份补偿。年每年现金补偿额=陆金珺支付的增资价款即1000万元*[（保证净利润-实际净利润）/保证净利润]；年每年补偿的股份数量=陆金珺持股数量*[（保证净利润-实际净利润）/保证净利润]，以上补偿股份李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资应以1元的总价格向爱建资本转让。
（3）增资价格调整
同爱建资本与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资、特利尔之间的约定(2)。
（4）股权回购
如触发回购条件，且陆金珺投资未能将其持有股份全部转让给第三方情况下，陆金珺投资有权要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资回购其持有特利尔环保的全部或部分股份。回购条件具体为：日前未能以投资者认可的估值被并购；或日前未能新三板挂牌；2015年、2016年实际净利润未能达到保证净利润的80%；特利尔与原股东之间、原股东之间、原股东与第三方之间发生股权纠纷；特利尔与上海交通大学发生专利权纠纷；任一会计年度结束，特利尔被审计机构出具非标审计报告；特利尔主营发生实质性或重大变化；特利尔或其原股东发生重大违法违规行为，使公司声誉严重受损或对新三板挂牌产生法律障碍；实际控制人李瑞国离职或不再实际控制公司；特利尔、李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资存在重大违反《增资协议》及《补充协议》行为；特利尔被托管或进入破产程序。
若触发上述事项时特利尔未在新三板挂牌，则李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资应实现回购陆金珺投资股权的所有权益，回购价格为下述方式中孰高者：①陆金珺支付的增资价款即1000万元*（1+12%*持股天数/365）-陆金珺实际获得的现金分红及所获补偿款+应向陆金珺支付但未支付的未分配利润；②回购日
期末特利尔净资产*陆金珺所持股份比例；③如特利尔新三板挂牌，自事件发生之日起的前120日特利尔股票二级市场交易均价*股份数量（仅适用于由丙方本身原因触发的回购）。
（5）其他约定
①利润分配。在交割日前，特利尔不得以任何方式进行以前年度的利润分配；②反摊薄。本次增资后，特利尔新三板挂牌前，特利尔增资或新发行任何证券，陆金珺投资享有优先认购权；
③股权转让和出售。在特利尔上市前，未经陆金珺投资同意，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资不得向第三人出售、转让或以其它方式处置所持特利尔股权，不得对所持特利尔股权设定抵押、质押、其他担保或其他第三方权利或债务负担；享有优先受让权；享有随售权。
5、朗洁能源
（1）协议生效约定
在特利尔向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日，本协议涉及股份补偿条款、股份回购条款即中止发生法律效力；如因任何原因导致特利尔未能挂牌成功，则前述两条自行恢复法律效力。
（2）业绩补偿
朗洁能源与公司实际控制人李瑞国、李瑞波、南兆雁以及李瑞国控制的九邦投资之间约定：李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资保证，2015年、2016年度扣除非经常性损益和少数股东权益的税后净利润分别不低于2,200.00万元和2,860.00万元（简称“保证净利润”），若经审计的特利尔年两年合计的实际净利润未达至上述年度保证净利润的90%时，朗洁能源有权选择要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资进行现金补偿或股份补偿。应补偿给朗洁能源的现金=乙方支付的本次增资价款×[（目标公司2015年、2016年累计承诺净利润-目标公司2015年、2016年累计实际净利润）/目标公司2015年、2016年累计承诺净利润；应补偿给朗洁能源的股份额=[（目标公司2015年、2016年累计承诺净利润-目标公司2015年、2016年累计实际净利润）/目标公司2015年、
2016年累计承诺净利润]×乙方持有目标公司股份额数量，以上补偿股份李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资应以1元的总价格向朗洁能源转让。
（3）增资价格调整
未经朗洁能源书面同意，特利尔不得以低于朗洁能源本次增资价格再次增资，李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资不得以低于朗洁能源本次增资价格转让股权。
（4）股权回购
如触发回购条件，且朗洁能源未能将其持有股份全部转让给第三方情况下，朗洁能源有权要求李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资回购其持有特利尔环保的全部或部分股份。回购条件具体为：日前未能新三板挂牌；2015年、2016年实际净利润未能达到保证净利润的80%；特利尔主营发生实质性或重大变化；特利尔发生重大违法违规行为，导致公司声誉受到严重影响；特利尔实际控制人李瑞国从公司离职或者不再实际控制公司；特利尔、李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资存在重大违反《增资协议》及本补充协议的行为；特利尔被托管或进入破产程序。回购价格以下述方式中孰高者为准：①朗洁能源支付的增资价款*（1+12%*持股天数/365）-持股期间乙方实际获得的现金分红及所获补偿款+应向朗洁能源支付但未支付的未分配利润；②回购日期末特利尔净资产*朗洁能源所持股份比例。
（5）其他约定
①利润分配。在交割日前，特利尔不得以任何方式进行以前年度的利润分配；②反摊薄。本次增资后，特利尔新三板挂牌前，特利尔增资或新发行任何证券，爱建资本享有优先认购权。
6、临冬投资
（1）协议生效约定
在特利尔向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日，本协议涉及股份补偿条款、股份回购条款即中止发生法律效力；如因任何原因导致特利尔未能挂牌成功，则前述两条自行恢复法律效力。
（2）业绩补偿
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（2）。
（3）增资价格调整
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（3）。
（4）股权回购
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（4）。
（5）其他约定
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（5）。
（1）协议生效约定
在特利尔向全国中小企业股份转让系统申报挂牌材料之日的前一日，本协议涉及股份补偿条款、股份回购条款即中止发生法律效力；如因任何原因导致特利尔未能挂牌成功，则前述两条自行恢复法律效力。
（2）业绩补偿
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（2）。
（3）增资价格调整
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（3）。
（4）股权回购
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（4）。
（5）其他约定
同朗洁能源与李瑞国、李瑞波、南兆雁、九邦投资间的约定（5）。
五、公司股本形成及变化情况
（一）2007年7月特利尔水煤浆设立
特利尔水煤浆（公司前身）成立于日，由李瑞波、李瑞国、南兆雁出资在青岛市市南区工商行政管理局登记设立，取得注册证号为
357的《营业执照》，注册资本为1,000,000.00元，注册地址为青岛市市南区延安一路39号。
日，山东光大会计师事务所有限责任公司青岛分所出具鲁光会青内验字（2007）第9-427号《验资报告》，经审验，截至日，公司已收到全体股东缴纳的以货币形式出资的注册资本合计人民币100.00万元，其中股东李瑞国出资60.00万元，占注册资本的60%；股东李瑞波出资20.00万元，占注册资本的20%；股东南兆雁出资20.00万元，占注册资本的20%。
特利尔水煤浆设立时的出资情况及股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
600,000.00
600,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
（二）2008年7月，特利尔水煤浆第一次增加注册资本
日，特利尔水煤浆召开股东会，并形成如下决议：全体股东一致同意增资200.00万元，注册资本增加到300.00万元，注册资本增加的200.00万元，由李瑞国一人出资。日，青岛振青会计师事务所有限公司出具青振会内验字[2008]第08-016号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准上述变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
2,600,000.00
2,600,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
（三）2009年3月，特利尔水煤浆第二次增加注册资本
日，特利尔水煤浆召开股东会，并形成如下决议：全体股东一致同意增资700.00万元，注册资本增加到1,000.00万元，新增注册资本700.00万元，分别由李瑞国出资602.00万元、李瑞波出资49.00万元、南兆雁出资49.00
万元。日，青岛康帮联合会计师事务所(普通合伙)出具青康帮内验字（2009）第62-Y0095号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
8,620,000.00
8,620,000.00
690,000.00
690,000.00
690,000.00
690,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
（四）2010年1月，特利尔水煤浆变更名称
日，特利尔水煤浆召开股东会，并形成如下决议：将公司名称变更为青岛特利尔环保锅炉工程有限公司。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
（五）2012年5月，特利尔有限第三次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：注册资本由1,000.00万元增加至1,300.00万元，新增注册资本300.00万元由股东李瑞国以专利技术出资。日，青岛振青会计师事务所有限公司出具青振会内验字[2012]第09-006号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
日，青岛振青资产评估有限责任公司出具青振评字号《资产评估报告》，采用收益现值法对李瑞国所有的水煤浆环形雾化喷枪（专利号：ZL.4）及锅炉除尘用循环污水的处理装置（专利号：ZL.X）实用新型专利技术进行评估，在评估基准日日，上述实用新型专利技术的评估值为790.53万元。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
11,620,000.00
11,620,000.00
690,000.00
690,000.00
690,000.00
690,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
（六）2012年6月，特利尔有限第四次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：注册资本由1,300.00万元增加至1,700.00万元，新增的400.00万元分别由李瑞国出资38.00万元，李瑞波出资331.00万元，南兆雁出资31.00万元。日，青岛康帮联合会计师事务所(普通合伙)出具青康帮内验字（2012）第113-Y066号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元） 实缴出资额（元）
12,000,000.00
12,000,000.00
货币、专利技术
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
（七）2012年8月，特利尔有限第五次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：注册资本由1,700.00万元增加至3,200.00万元；增加新股东九邦投资；新增注册资本1,500.00万元由李瑞国出资1,000.00万元，九邦投资出资500.00万元。日，山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司青岛分所出具鲁光会青内验字（2012）第6-0833号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
其中，李瑞国持有九邦投资24.00%出资额，系九邦投资的第一大股东。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
22,000,000.00
22,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
32,000,000.00
32,000,000.00
（八）2014年3月，特利尔有限第一次股权转让
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：股东李瑞国以640.00万元的价格将其持有的特利尔有限640万股的出资额转让于股东姜秀民，其他股东放弃优先购买权。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
15,600,000.00
15,600,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
32,000,000.00
32,000,000.00
（九）2014年3月，特利尔有限第六次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：吸纳拥湾创投入股，与其签订《增资扩股协议》；拥湾创投以现金2,000.00万元向特利尔有限增资，其中800.00万计入公司注册资本，其余1,200.00万计入公司资本公积；增资后公司注册资本由3,200.00万元增加至4,000.00万元。日，青岛彭博会计师事务所有限公司出具青彭博验字（2014）第02-005号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
15,600,000.00
15,600,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
（十）2015年5月，特利尔有限第二次股权转让
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：股东李瑞国以1,000.00万元的价格将其持有的特利尔有限200万股的出资额转让于五岳创投，其他股东放弃优先购买权。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
13,600,000.00
13,600,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
（十一）2015年5月，特利尔有限第七次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：爱建资本增资2,000.00万元，其中400.00万元计入公司注册资本，1,600.00万元计入资本公积；嘉元东盛增资2,000.00万元，其中400.00万元计入公司注册资本，1,600.00万元计入资本公积；其他股东放弃优先认购权。
上述增资完成后，公司注册资本由4,000.00万元增加至4,800.00万元。日，青岛彭博会计师事务所有限公司出具青彭博验字（2015）第02-004号《验资报告》；日，青岛彭博会计师事务所有限公司出具青彭博验字（2015）第02-005号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
13,600,000.00
13,600,000.00
8,000,000.00
8,000,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
48,000,000.00
48,000,000.00
（十二）2015年7月，特利尔有限第三次股权转让
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：股东拥湾创投以1,000.00万元价格将其持有的特利尔有限200万的出资额转让给高德投资（有限合伙），其他股东放弃优先购买权。
本次股权转让完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元） 出资方式
货币、专利
13,600,000.00
13,600,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
48,000,000.00
48,000,000.00
（十三）2015年7月，特利尔有限第八次增加注册资本
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：国泰元鑫增
资500.00万元（国泰元鑫分别以国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划和国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划出资。其中国泰元鑫新三板1号专项资产管理计划出资300.00万元，国泰元鑫新三板2号专项资产管理计划出资200.00万元），其中100.00万元计入注册资本，400.00万元计入资本公积，其他股东放弃优先认购权。公司注册资本由4,800.00万元增加至4,900.00万元。日，青岛彭博会计师事务所有限公司出具青彭博验字（2015）第02-006号《验资报告》。
日，特利尔有限召开股东会，并形成如下决议：陆金珺投资增资1,000.00万元，其中200.00万元计入注册资本，800.00万元计入资本公积；其他股东放弃优先认购权；注册资本由4,900.00万元增加至5,100.00万元。
日，青岛彭博会计师事务所有限公司出具青彭博验字（2015）第02-007号《验资报告》。
日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
认缴出资额（元）实缴出资额（元）
货币、专利
13,600,000.00
13,600,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
陆金珺投资
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
国泰元鑫新
600,000.00
600,000.00
项资产管理
国泰元鑫新
400,000.00
400,000.00
项资产管理
51,000,000.00
51,000,000.00
（十四）2015年11月股份公司设立
日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华审字（2015）SD-1-005号《审计报告》，审计的截至日公司净资产为人民币111,570,505.00元。
日，北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字（2015）第1444号《资产评估报告》，评估的截至日公司净资产为111,990,600.00元。
日，特利尔有限股东会通过决议，决定以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至日公司净资产人民币111,570,505.00元为基数，按2.1876 ：1折合股本5,100万股，折合股份的每股面值为人民币1.00元，余额60,570,505.00元计入资本公积，整体变更为股份公司。股份公司的名称为“青岛特利尔环保股份有限公司”。
日，李瑞国、李瑞波、南兆雁等12名股东作为发起人股东共同签署了《发起人协议》。日，12名发起人股东召开股份公司创立大会。
日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华验字（2015）第SD-1-001号《验资报告》。
日，股份公司领取了《营业执照》。
整体变更后的特利尔股权结构如下：
持股数量（股）
13,600,000
境内自然人
境内自然人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内自然人
有限合伙企业
境内非国有法人
陆金珺投资
有限合伙企业
境内自然人
国泰元鑫新三板1
号专项资产管理
国泰元鑫新三板2
号专项资产管理
51,000,000
（十五）2015年11月，特利尔股份第一次增加注册资本
日，特利尔股份召开董事会，制定公司增加注册资本的方案，形成如下决议：公司由原注册资本人民币5100万元增至人民币5600万元，具体增资情况为上海临冬投资管理中心（有限合伙）增资440.00万元，其中80.00万元计入注册资本，360.00万元计入资本公积；青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）增资1760.00万元，其中320.00万元计入注册资本，1440.00万元计入资本公积；要耀增资550.00万元，其中100.00万元计入注册资本，450.00万元计入资本公积。
日，特利尔股份召开第三次临时股东大会，并形成如下决议：公司由原注册资本人民币5100万元增至人民币5600万元，具体增资情况为上海临冬投资管理中心（有限合伙）增资440.00万元，其中80.00万元计入注册资本，360.00万元计入资本公积；青岛朗洁能源合伙企业（有限合伙）增资1760.00万元，其中320.00万元计入注册资本，1440.00万元计入资本公积；要耀增资550.00万元，其中100.00万元计入注册资本，450.00万元计入资本公积。对于特利尔股份上述增资，其他股东放弃优先认购权。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[9号《验资报告》。日，青岛市市南区工商行政管理局核准此次变更。
本次增资完成后，公司股权结构如下：
持股数量（股）
13,600,000
境内自然人
境内自然人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内非国有法人
境内自然人
有限合伙企业
有限合伙企业
境内非国有法人
陆金珺投资
有限合伙企业
境内自然人
境内自然人
有限合伙企业
国泰元鑫新三板1
号专项资产管理
国泰元鑫新三板2
号专项资产管理
56,000,000
六、公司控股子公司及参股公司情况
截至本说明书签署日，公司未有控股子公司及参股公司。
七、公司设立以来的重大资产重组情况
参照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的定义，公司设立以来无此类情况。
八、公司董事、监事、高级管理人员
（一）董事
本届董事会为股份公司第一届董事会，董事会成员9人，董事任期3年（日至日）。董事具体情况如下：
董事长、总经理
李瑞国：详情见本节“四、之（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
李瑞波：详情见本节“四、之（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
姜秀民：男，1956年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学。1982年9月至2000年7月，就职于东北电力大学动力工程系，历任助教、讲师、副教授、教授；2000年至2003年，就职于华中科技大学煤燃烧国家重点实验室，担任博士后、教授；2001年至今，于哈尔滨工业大学兼职，担任兼职教授、博士生导师；2003年至今，就职于上海交通大学，任动力与能源工程系教授；2010年至今，就职于燃煤污染物减排国家工程实验室（上海），担任实验室主任；2012年至今，就职于国家油页岩综合利用示范基地技术研发中心，担任研发中心主任；2014年7月至今，就职于特利尔，兼任公司董事。
李科学：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于北京大学。2004年至2010年，就职于新华锦集团，担任总裁助理，就职于新华锦集团山东锦隆投资有限公司，担任总经理；2011年8月至2015年7月，就职于青岛拥湾资产管理有限责任公司，担任董事长；现任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司董事、总经理，兼任山东五岳创业投资有限公司董事长、青岛拥湾民间资本管理有限公司董事长、青岛拥湾国安资产管理有限公司董事长、拥湾创投董事；2014年7月至今，兼任特利尔董事。
冯轶：女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2003年7月毕业于合肥工业大学。2003年3月至2004年4月，就职于中企东方
资产管理有限公司；2004年5月至2005年8月，就职于海通证券；2005年9月至2006年8月，就职于博时基金管理有限公司；2006年9月至2009年4月，就职于国金证券股份有限公司；2009年5月至2013年6月，就职于国泰基金管理有限公司；2013年6月至今，就职于国泰元鑫，担任投资银行业务部董事总经理；2015年7月至今，兼任芯联达信息科技（北京）股份有限公司董事；2015年7月至今，兼任特利尔董事。
侯铁成：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学。2008年3月至2011年10月，就职于高能资本有限公司，担任运营总监；2012年2月至2014年5月，就职于上海复星创业投资管理有限公司，担任高级投资经理；2014年6月至今，就职于爱建资本，担任投资总监；2015年5月至今，兼任特利尔董事。
罗一飞：男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于复旦大学。2007年5月至2011年6月，就职于上海加捷投资咨询有限公司；2011年6月至2015年5月，就职于长江证券，担任资产管理总部研究员、投资经理；2015年5月，就职于娄沣（上海）投资管理有限公司，担任投资总监；2015年7月至今，兼任特利尔董事。
夏增森：男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，1997年毕业于青岛海洋大学。1988年至1999年，就职于青岛塑料总厂，担任企管计划劳工科、经济师；1999年至2002年，就职于青岛讯业金网信息通信有限公司，担任总经理助理、技术部长；2002年至2007年，就职于青岛金惠信息网络有限公司，担任总经理；兼任就职于青岛德汉工业装备有限公司，担任常务副总经理；2015年11月至今，就职于九邦投资，担任总经理；2007年至今，就职于特利尔，担任公司济南办事处总经理，目前任公司董事。
尚少杰：男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1994年7月至1995年10月，就职于龙口市下丁家发电厂实业公司；1995年10月至2002年3月，就职于龙口市电力服务公司；2002年3月至2006年8月，就职于龙口市科详建安装饰有限公司；2006年8月至2010年5月，就职于龙口市崇远工贸有限公司，担任经理；2010年5月至今，就职于龙口嘉元华诚房地产开发有限公司，担任经理；2015年5月至今，兼任特利尔董事。其他兼职情
况详见“第三节、八（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况”。
（二）监事
公司本届监事会为第一届监事会，监事会成员3人，其中王洪敏为职工代表大会选举产生的职工代表监事。监事任期3年（日至日）。各监事具体情况如下：
监事会主席
何芳：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于中国海洋大学。1998年至2006年，就职于青岛华夏职业教育中心，担任教师；2008年至2009年6月，就职于山东锦隆投资有限公司，担任项目经理；2009年7月至今，就职于青岛拥湾资产管理有限责任公司，担任副总经理；现任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，兼任青岛拥湾成长创业投资有限公司董事、山东五岳创业投资有限公司董事；2014年7月至今，兼任特利尔监事会主席。
南兆雁：详情见本节“四、之（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
王洪敏：男，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年毕业于南京大学。2004年7月至2008年12月，就职于青岛中苑投资集团有限公司，担任董事长秘书；2009年1月至2013年2月，就职于青建集团股份公司，担任综合部经理；2013年3月至今，就职于特利尔，担任董事办主任，日，被特利尔职工代表大会选举为职工代表监事。
（三）高级管理人员
公司现有高级管理人员3名，由公司董事会聘任。高级管理人员任期3年（日至日）。高级管理人员简历如下：
财务总监、董事会秘书
李瑞国：详情见本节“四、之（二）控股股东及实际控制人基本情况”。
何志凯：男，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年毕业于黑龙江矿业学院。1991年7月至1999年10月，就职于鹤岗矿务局新一煤矿，担任规划设计工程师；1999年11月至2006年12月，就职于青岛美尔时电气有限公司，担任销售总监；2006年12月至今，就职于特利尔，目前担任副总经理。
陈俊良：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于同济大学。1995年10月至2000年10月，就职于顶新集团青岛顶益食品有限公司，担任财务部经理；2000年10月至2005年10月，就职于湘火炬投资控股集团有限公司，担任投资管理部经理；2005年10月至2012年10月，就职于青岛中科能源科技有限公司，担任总经理；2012年10月至2014年5月，就职于青岛贝尔特生物科技有限公司，担任财务总监；2014年5月至今，就职于特利尔，担任公司财务总监兼董事会秘书。
九、最近两年一期的主要财务数据和财务指标
公司最近两年一期的财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字[2015]SD-1-005号）。公司主要财务数据及财务指标如下：
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股
东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东
的每股净资产（元）
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东
的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净
利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
1. 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
2. 净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
3.扣除非经常性损益后净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
4. 应收账款周转率=营业收入/（应收账款期初额+应收账款期末额）×2
5. 存货周转率=营业成本/（存货期初额+存货期末额）×2
6. 基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股加权平均数
发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间（将公司整体变更时公积金及未分配利润转增股本的股本数计入当期发行的普通股股数）
7. 稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）
8. 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/各期末股本
9. 每股净资产=期末所有者权益/各期末实收资本
10.归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/各期末实收资本
11.资产负债率=总负债/总资产
12.流动比率=流动资产/流动负债
13.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
十、与本次挂牌有关的机构
一、主办券商：
广发证券股份有限公司
法定代表人：
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼房
联系电话：
项目负责人：
项目组成员：
杨方明、闫丽娜、李瑞果、王堃
二、律师事务所：
上海创远律师事务所
法定代表人：
上海市陆家嘴浦东南路855号世界广场13层ABC座
联系电话：
经办律师：
姚荣武、杨杰
三、会计师事务所：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：
北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
联系电话：
签字注册会计师：
谭正嘉、韩文金
四、评估机构
北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人：
北京市西城区车公庄大街9号院5栋大楼B1座13层
联系电话：
签字注册评估师：
任兰军、王淑娴
五、证券登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
六、证券交易场所：
全国中小企业股份转让系统
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二节 公司业务
一、业务情况
（一）主营业务
公司是国内较早从事煤基清洁燃烧技术的研究和应用推广的高新技术企业，致力成为城市供热、炼化、化工、医药等行业领域的煤基清洁燃烧技术解决方案提供商。公司主营业务为锅炉工程承包与管理和清洁煤燃烧技术的推广和应用。
水煤浆是一种新型的煤基流体代油的洁净燃料，具有低污染、安全存储和运输的特点，它大约由65%的煤、34%的水和1%的添加剂混合制成。采用水煤浆清洁燃烧技术，可经济有效地控制我国工业锅炉燃烧带来的S02和N0x污染。由于我国石油资源短缺，以煤代油势在必行。
“雾化水煤浆锅炉”和”流化水煤浆锅炉”是水煤浆锅炉现存的两种形式，雾化水煤浆锅炉在燃烧过程中，尤其在小空间燃烧时存在的高温结渣问题，是水煤浆燃烧领域的世界难题。此外，雾化燃烧难以在燃烧过程直接脱硫，造成环境污染。特利尔的水煤浆悬浮流化高效洁净燃烧技术解决了水煤浆在小空间燃烧室中易结焦、燃烧不稳定的难题，实现了水煤浆的低温、高效、洁净燃烧。
（二）主要服务内容
公司是集技术研发、技术应用、项目投资、工程管理为一体的水煤浆燃料清洁高效利用的综合性服务商。公司拥有业内领先的水煤浆悬浮流化高效洁净燃烧技术，是水煤浆清洁高效利用领域的高新技术企业。公司的服务业务包括：水煤浆锅炉EPC工程、水煤浆锅炉BT工程、水煤浆锅炉技术开发、复合碳浆制备业务。
1、水煤浆锅炉EPC工程
特利尔作为煤基清洁燃烧应用解决方案提供商，采用先进的管理模式和ISO9001管理体系，通过上下游资源整合，有效实现精选供应商。EPC工程建设是公司技术推广的主要方式，通过工程总包能够更好地结合公司独有的技术实现系统性优化,进而有利于整个系统的稳定运行。公司作为总承包商，核心工作为组织、指导、协调、管理各分包商，监督分包商按照总分包商制定的工程总进度
计划来完成工程和保证工程质量。EPC整个主导流程分四个阶段：设计、采购、施工、售后服务。
以下为EPC业务流程及各阶段具体工作：
2、水煤浆锅炉BT工程
公司采用BT建设方式，可以降低工程实施难度，提高投资建设效率，可以有效实现技术与工程的紧密衔接，减少建设管理和协调环节，实现工程建设的一体化优势和规模效益。
BT项目回购资金有保证，投资风险小。BT模式通过设置回购承诺和回购担保的方式，可降低投资回收风险，其投资回收期限较短。通过BT模式参与工程项目的投资建设，既有利于避免与中小工程项目管理企业的恶性竞争，又能发挥企业自身技术和资金的综合优势。
3、水煤浆锅炉技术开发服务
目前公司的水煤浆锅炉技术开发内容包括复合碳浆供应系统、清洁燃烧系统、烟气除尘系统、DCS控制系统及烟气再净化系统。
整套锅炉系统示意图：
（1）复合碳浆供应系统
复合碳浆供应系统可实现燃料供应无缝对接。复合碳浆使用油罐车运输，当燃料运输到使用现场后，通过“卸浆泵”将碳浆输送至储浆罐，全程密闭，计量、卸浆只需一人操作即可完成，自动化程度高，操作简单。碳浆通过管道由“供浆泵”送入炉内。
储浆罐为内置搅拌装置钢制罐体结构。搅拌装置的主要功能是防止水煤浆沉淀，使水、煤及添加剂充分混合，以保证水煤浆的品质。钢结构储浆罐存储燃料与传统的存储方式相比具有：坚固耐用、存储集中、无粉尘污染、美观实用等特点。
注：钢结构储浆罐
（2）清洁煤燃烧系统
清洁煤燃烧系统是整个锅炉系统的核心，包含多项专利技术的应用，也称之为悬浮流化床燃烧系统。
清洁煤燃烧系统的燃烧室下部由石英砂等床料构成，燃烧时，床料的温度控制在850~950℃左右，“鼓风机”将床料吹起形成悬浮状态，然后通过“粒化洒播器”将滴状水煤浆洒入炽热悬浮的流化床中，通过炽热的床料加热后，迅速完成水份析出、挥发分析出并着火燃烧的过程。
燃烧室的出口设有“分离回输装置”，被热烟气带出的媒体物料和较大的水煤浆颗粒团被分离器分离、捕捉，通过分离器下部设置的回输通道，返回燃烧室下部“密相区”继续燃烧。这样既减少了物料的损失，又实现了水煤浆颗粒团的循环燃烧，从而获得更高的燃尽率。
清洁煤燃烧系统对燃料的品质要求较低，不仅可以使用公司研制的复合碳浆作为燃料，通过调试系统，也可以使用传统的水煤浆或掺杂污泥的水煤浆，以达到同样地清洁燃烧效果。
注：悬浮流化床锅炉
（3）烟气除尘系统
“除尘器”的配置采用了先进的“静电除尘器”或“布袋除尘器”，大大提高了烟尘的回收效率，达到了国家标准中对“一类地区”各时段的要求。水煤浆完全燃烧后生成灰，灰通过下部“空气储罐”由压缩空气封闭送入“储灰罐”。
烟尘回收采取全封闭流程，罐车无缝式运送，体现了无二次污染的特点。整个卸灰过程仅需一人操作即可完成，自动化程度高、操作简单。
注：除尘器
（4）烟气再净化系统
“烟气再净化系统”可有效收集水蒸气中的超细粉尘及其他污染物，使“PM2.5”排放降低50%以上，回收余热增效1%以上，消除白雾视觉污染。将净化物制成净化装置，放置在带有双通道的尾部烟风道内，降低锅炉尾部烟气净化成本。
（5）DCS控制系统
“DCS自动化控制系统”采用电脑化的操作控制，自动化程度高。实际操作中，每台锅炉每班只需两人，大大节省了人力成本。DCS的操作站为机组主要的监视控制中心，通过简单的就地操作和巡检配合，在集控室内就可实现机组重启、工况监控调整、停炉和事故处理等操作。另外机组还配有必要的仪器和控制设备，以保证机组在紧急状况下进行事故处理及快速停炉。
注：DCS控制系统
随着越来越多的旧式锅炉的淘汰及升级改造，公司利用自身技术优势，为客户提供锅炉改造方案和技术可行性分析研究。通过技术专利实施许可，对公司技术进行技术保密，防止因客户或锅炉生产商复制后用于其他商业用途。公司对所有承揽的锅炉建设项目，从技术开发到移交进行全过程全时段的技术支持、指导、培训，并对后期锅炉运行提供售后服务。
4、复合碳浆制备业务
复合碳浆制备业务是指通过对传统水煤浆进行改良，在水煤浆中添加多种燃料添加剂和脱硫脱硝剂。制备复合碳浆可利用企业污水，如：造纸黑液、江泊废水、印染废水等。
由于客户需求不同，公司可为客户提供各地区煤种的筛选、煤源地的选择、复合碳浆质量指标确定、制浆工艺的制定、添加剂的选配、非标设备的设计和制造、复合碳浆生产线的安装调试、生产人员的培训和全方位的售后服务等。
注：煤粉研磨机
二、内部组织结构和业务流程
（一）公司内部组织结构及职能
公司各部门的职能如下：
负责及时准确的完成各项财务核算，按照财务制度进行财务日常管理，为
公司的发展积极拓宽各种融资渠道、降低融资成本、维护良好的融资信誉；
依法纳税，平衡企业税负；建立并执行公司预算制度，配合公司战略发展
需求；在资本运行管理方面，提高资本的使用效率、降低资本使用成本。
负责项目设备的采购，在询价比价的基础上编制采购合同并负责组织合同
评审及签订；通过多方渠道收集供应商信息，并将资料审查、现场考察合
格的供应商录入《合格供方名录》；以项目结束为时间节点，联合相关部
门对供应商进行考核、评估。从价格、质量、服务、是否服从管理等多方
面进行考核；配合营销中心提供的配置清单及时准确的出具报价单；确认
发货时间，保证到货及时率，派相关采购人员到产地检验设备的合格性；
在项目施工过程中协助联络、协调的相关事宜。
负责工程类的技术管理，包括售前技术支持、图纸设计会审、施工方案组
织设计等；甄选设计院和分包商的性价比，协调设计院、分包商的配合程
锅炉工程中心
度；负责项目的施工管理，包括土建基础验收、设备材料管理、安全质量
进度经营管理、评估竣工验收等；编制实施售后计划和整改方案，负责设
备的维修和排障。
负责新产品的研发、原有产品的改进设计；在售前及施工过程中提供技术
支持，协助相关部门撰写技术文件，与设计院进行技术交底并参与设计院
施工资料的会审；及时收集、了解与企业相关的各类国家和地方优惠、扶
持、奖励政策信息，负责科技项目的申报，包括高新技术企业、企业技术
中心、工程技术中心的组织建设等。
负责煤化工用水煤浆制浆工艺的研究与设计、水煤浆管道输送的研究与设
计、煤炭深加工行业的分析、污泥污水制浆的研究管理，对新技术、新装
碳浆技术中心
备、新产品进行推广应用；搜集国家与地方相关的政策措施；开发水煤浆
战略合作伙伴等。
负责对市场进行调研并制定年度营销模式及目标规划；通过会议、网络等
渠道进行市场推广；制定年度销售计划，进行产品的销售及推广，负责应
收账款的管理和督导，审核销售报价。
负责年度经营计划的制定和督导；统一编纂公司流程制度、员工手册，联
络和维护外部关系；负责公司办公用品、固定资产等后勤管理工作；招聘
岗位所需员工并负责员工的培训与开发；完善绩效考核制度、薪酬福利制
度、人力资源流程建设。
（二）公司主营业务流程
1、EPC业务流程
公司自2007年成立以来，公司EPC业务逐步形成了一套标准化流程，基本实现了对设计、采购、施工、服务等各个环节的标准化管理流程。
首先营销中心填写详细的《锅炉工程项目需求信息表》经营销中心负责人签批意见后，提交技术研发中心，技术中心负责人对《锅炉工程项目需求信息表》进行签阅。然后技术中心提供项目技术方案设计，营销中心制作项目商务方案并依据《合同定价管理流程》编制《报价表》，营销中心依据技术方案和商务方案编制标书文件。营销中心对标书进行审核并投标，投标完成后营销中心起草合同，同时与设计院签订设计合同并进行技术交底。最后进入合同执行，包括采购、施工、验收等环节。
合同起草与评审
与设计院签订合
施工资料会审
项目调试与验收
2、BT业务流程
由营销中心收集整理潜在客户的相关信息，通过公司初步评审，评估开发价值及开发可行性，并组织设计研发中心与工程中心人员实地考察，编制《立项申请报告》，然后成立项目公司或项目小组组织方案设计。营销中心负责投标，投标完成后签订移交框架协议。工程部依据合同内容展开施工，并由营销中心编制采购清单，采购部进行设备及部件采购。施工完成后工程中心人员进行设备试运营，期间需要对各环节进行调试。项目验收后进入移交期。
3、锅炉研发流程
公司的锅炉技术研发由技术中心和碳浆技术中心完成。公司设计研发流程为：技术中心根据提交项目立项报告，经过审批后，确定项目是否启动。项目确定后，进入设计方案拟定环节，技术中心对方案进行论证，并做好会议记录，技术中心根据会议纪要对内容进行取舍，再组织内部会议就方案存在的问题和修改后的方案进行内部讨论，直到方案确定后展开设计，各部件的设计要听从指定人员的调度和分工，及时保质保量的完成自己所从事的设计任务。设计完成后形成图纸，然后进行存档。
4、复合碳浆生产流程
第一步：煤块通过研磨机研磨成煤粉，工艺主要是采用湿法磨煤制浆工艺。
湿法磨煤又有高浓度磨煤与中浓度磨煤两种方式。煤粉的细度和粒度分布，与给料的粒度分布、煤炭的物理性质、磨机的类型与结构、磨机运行工况等因素密切相关。
第二步：煤粉加水混合后，制成传统水煤浆。
第三步：在水煤浆中加入分散剂，用量约为煤的1%。分散剂改变煤粒的表面性质，使煤粒表面紧紧地被添加剂分子和水化膜包围，让煤粒均匀地分散在水中，并提高复合碳浆的流动性。为防止复合碳浆发生硬沉淀，必需加入少量的稳定剂，稳定剂有两方面的作用，一方面使复合碳浆具有剪切变稀的流变特性，即当复合碳浆静置存放时粘度较高，流动后粘度又可迅速降下来；另一方面使沉淀物具有松软的结构，防止产生不可恢复的硬沉淀。
第四步：添加脱硫脱硝剂。碳浆经过添加脱硫脱销剂以后，经过燃烧使脱硫脱硝剂在炉内与氮氧化物和二氧化硫发生化学反应，达到前端脱硫脱硝的目的。
注：复合碳浆生产流程
5、锅炉运行流程
首先水汽系统中的供水泵向锅炉内注入软化水，同时通过点火系统向锅炉内喷入轻油并点火预热炉腔。当炉内温度升高到水煤浆燃烧温度后，再通过供浆系统向炉内加入水煤浆。当水煤浆燃烧开始产生热能时，热能将软化水加热生成热水（或蒸汽），最后热水（或蒸汽）通过管道输入分汽缸并分送到用户处。锅炉运行产生的烟气通过烟气除尘装置进行脱硫脱硝，最终通过烟囱排出。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）主要固定资产
截至日，公司主要固定资产构成情况如下：
单位：万元
固定资产原值
固定资产净值
办公设备及其他
公司主要的固定资产为运转所需的车辆、办公设备等，主要财产证件齐备，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷和其他权属不明的情形。公司不存在资产产权共有的情形及对他方重大依赖的情形。
（二）公司房屋租赁情况
截至本说明书签署日，公司租赁房屋共2宗，用于日常办公，具体情况如下：
青岛市市南区银川西路
青岛惠谷软件园
按实际使用面积每
67、69号青岛国际动漫
发展有限公司
天每平米2.2元
游戏产业园E座303室
青岛市市南区银川西路
青岛惠谷软件园
按实际使用面积每
67、69号青岛国际动漫
发展有限公司
天每平米2.2元
游戏产业园E座402室
（三）主要无形资产
1、已授权的发明专利
公司已有4项发明专利获得授权。
粒化播洒器
锅炉尾部烟气脱硫脱硝净
化物的制备及使用方法
水煤浆悬浮流化高效脱硫
脱硝除尘复合方法
报告期内，第1、2两项专利存在质押情形。该两项专利已于2015年11月
09日办理了解押手续。
2、实用新型专利
一种改进的水煤浆循环流化悬浮燃
一种改进的工业锅炉煤粉气化燃烧
超细煤粉制备装置
工业煤粉锅炉切线圆漩涡燃烧设备
有机热载体锅炉
一种蒸汽锅炉
一种热水锅炉
水煤浆悬浮流化燃烧脱硫、脱硝锅炉
处理工业污泥的水煤浆悬浮流化燃
燃水煤浆循环流化床锅炉
锅炉除尘用循环污水处理装置
水煤浆环形雾化喷枪
水煤浆贮罐搅拌装置
水煤浆生产线节点自锁互锁控制系
水煤浆添加剂和水用量的实时检测
和自动调节系统
水煤浆添加剂专用高剪切化药装置
水煤浆生产线自动回流系统
报告期内，第8、10两项专利存在质押情形。该两项专利已于日办理了解押手续。
公司取得的发明专利和实用新型专利，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或权属不明。公司知识产权不存在对他方的依赖，影响资产、业务的独立性。
3、正在办理的发明专利
公司有12项正在办理的发明专利，具体情况如下：
专利公开号
水煤浆悬浮流化脱硫、脱硝燃烧工艺
脱硝水煤浆
工业污水制水煤浆的悬浮流化燃烧工艺
水煤浆清垢助燃剂
水煤浆悬浮流化燃烧处理造纸黑液工艺
农业秸秆煤水煤浆循环流化燃烧工艺
具有清除锅炉烟垢功能的复合水煤浆燃烧工艺
水煤浆悬浮流化燃烧处理废弃油基泥浆工艺
造纸黑液水煤浆
燃烧水煤浆循环流化床锅炉
泥煤燃料高效洁净燃烧方法及循环悬浮流化锅炉
脱硫脱硝复合碳浆
4、公司已取得授权的商标情况
核定使用类别
注册有效期限
日至2020年
（商品/服务类）第11类
日至2020年9
（商品/服务类）第42类
日至2021年
（商品/服务类）第7类