【教学贴】如何选股（诊股必看）简略版
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一、关于近期对大家选股思路的分析及杂谈
近期通过对大家的问股情况进行分析，发现大家的选股思路不对，听说***利好，我就买了；又或者某某人***我的；再者我是这个企业的员工等等的问题。
而且选的股票都属于萎靡股，短期不会很快上涨，然后你们还看着股票着急，我觉得这很矛盾。如果你着急，那么你就选上升趋势的股票，当然不是让你们追涨。如果你们是长期投资，不在乎时间长短，能有收益就好，那么你就选择质地优良的股票，岂不是很好。
因此，到了股市一定要有清醒的头脑，了解自己是什么风格，如何制定自己的交易系统才能稳定盈利。了解内在逻辑是大家所欠缺的。
二、为什么我要写这篇文章
为什么我要写这篇文章？近期在互动区跟大家聊理念，看股票，发现大家选的股票质地都不怎么好，无论你是短期投资还是长期投资，要想获利是比较艰难的事情，所以看完之后想帮助大家，告诉大家如何去选股，如何去选择质地优良的股票，这样即使短期被套，只要制定好策略，长期持有盈利的概率是非常大的。
关于这篇文章，我一直再做简化，因为简单的东西是最有力量的，在写关于股票质地的方面，我一直以简单为主，希望无论是新手还是老手都有所进步。
★★★三、如何去找质地优良的股票
为了更加简单与简化，这里简要描述，为什么这样选，也希望大家自己去寻找答案，毕竟有些东西还是靠自己的。
首先，选行业，行业必须是未来有发展的，而不是以前很有发展的。比如银行、地产等，是以前很牛，未来上涨空间有多大？银行各个乡镇、县都有了，还能再开吗？所以说成长空间很小，发展有限。这里我不说什么行业有发展，说一下什么行业是发展有限的：银行、券商、地产、煤炭、钢铁、石油、水泥等一些老的传统行业，这些行业发展有限，选股的时候一定要谨慎。
其次，选择70亿市值以下的股票，小市值有一定的成长空间。
再次，尽量避免ST股票和业绩亏损股。选择业绩不断增长的绩优股。
最后，为了避免高估值，优先选择市盈率100以下的个股。
★★★四、关于选股质地的补充
根据以上选股质地的要求选完之后，还需要注意一些东西，这些东西同等重要。
首先，选完之后要看大盘环境，在大盘环境稳定的情况下考虑介入。
其次，介入时一定要分批买入，不要重仓。可以提前做好计划。一直股票尽量不要超过资金的4层（这里指小资金，大资金占总资金比例更少，根据自己情况灵活把握。）然后这4层资金要分成3-5份，每次买一份，分批买入。
然后，避免选择弱势股票，这里给大家一个参考，K线在120日线上的股票。这里一定要注意，是从下往上突破120线的股票。只能是从下往上。如果从上往下突破120日线，不考虑。
最后，选择上升趋势的股票，而不是追涨。选择有上升趋势的股票，但是对于前期涨幅过大的股票尽量避免。
五、★★谈一些自己的想法
以上是对选股的简单总结，大家可以参考这个思路去选择股票。但是这些并不能保证你能盈利，只是增加盈利的概率。也这些东西融合到你的选股体系当中，让自己的选股更加完善。自己去尝试选股，勇敢的踏出这一步，你才会进步，你不去学习，不敢尝试，很难去盈利。
这篇文章就是写给经常选择弱势股的你们，希望你们能认真去想，认真去看，因为关于股票质地的问题这里已经给的很详细了。
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如何从现金流上分析上市公司质地的好坏
14:54:10来源：金投网编辑：fangbiao
摘要：在分析上市公司财务的时候比较注重经营性现金流量，因为作为一个企业而言，产品才是它盈利的根本，至于投融资所产生的现金流只是作为考察它偿债能力的一种指标，它的流进流出并不是一种常态。
如何从现金流上分析上市公司质地的好坏
金投讯，经验告诉我们，决定企业兴衰存亡的是现金流，而利润只是这一系列过程的结果。那么，如何从现金流上分析上市公司质地的好坏呢？这期，我们请来证券界资深人士张红记先生介绍一下现金流的分析方法。
北京海淀区股民张小姐：什么是现金流？
张红记：现金流是指某一段时间内企业现金流入和流出的数量，比如企业销售商品、提供劳务、出售固定资产、向银行借款、上市等都会取得现金，形成现金流入；购买原料、支付工资、构建固定资产、对外投资、偿还债务等都需要支付现金，从而形成企业的现金流出。因此，企业现金流又可分为经营性现金流、投资活动产生的现金流、筹资活动产生的现金流三大主要部分。
现金流信息能够直观地表明企业经营状况，资金是否短缺，企业偿付能力大小等，从而为投资者、债权人以及企业管理者提供非常有用的信息。
北京丰台区股民赵先生：如何运用现金流进行分析？
张红记：在上有句话叫做&落袋为安&，其实企业经营也是一样，产品销售出去了，并非万事大吉，只有销售款回到公司才算真正把利润赚到手。我们经常能看到，很多上市公司报表上的业绩一直都非常好，可是忽然某一天就宣布亏损，而且这一亏就把以前数年的盈利都亏进去。除去经营方面的问题外，很大程度上就是这家公司以前的利润不实造成的。
所以，在用现金流分析上市公司业绩的时候，投资者可以把握一个原则，那就是过去两年内，利润总额应该与经营性现金流总额相对应，这样才能说明该公司的利润是真实的。
我在分析上市公司财务的时候比较注重经营性现金流量，因为作为一个企业而言，产品才是它盈利的根本，至于投融资所产生的现金流只是作为考察它偿债能力的一种指标，它的流进流出并不是一种常态。在具体分析时，投资者可以关注经营性现金流的流入流出比，如某企业经营性现金流出是1000万，而经营性现金流入是1200万，这说明企业每在产品上花出去1块钱，都会有1.2元的现金流入，是一种正常情况，反之则说明企业在赔本赚吆喝。
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我的意见：新股质地影响开板速度 炒新日趋理性_新浪财经_新浪网
新股质地影响开板速度 炒新日趋理性
新股质地影响开板速度 炒新日趋理性
　　“一”字板数量骤降 炒新降温
　　来源：北京商报
　　近期市场对新股的炒作热情有明显降温迹象，经北京商报记者粗略统计发现，在今年2月以及3月（截至3月6日）上市新股“一”字板的平均数量出现滑坡现象。在业内人士看来，新股开板的速度与新股上市时的总市值、新股发行价格的高低以及新股的发行速度有密切关系。而新股炒作降温实际上是炒新回归理性的一种表现。
　　“一”字板数量降至冰点
　　在今年3月上市的，上市后仅一个“一”字涨停板就开板的现象引起了市场的关注。值得一提的是，在春节后上市的新股中，多数表现不够理想，目前开板后涨停板数量最多的是，仅仅收获了6个“一”字涨停，新股炒作出现明显降温情形。
　　数据显示，自3月以来，截止到3月6日共有5只新股上市，其中除了、以及还未开板之外，仅连续2个“一”字涨停板就开板，华宝股份更是仅1个“一”字涨停板开板。实际上，新股开板的节奏加快在此前就有迹象出现。在今年2月上市的12只新股中，和也仅1个“一”字涨停板就开板，其中，养元饮品于上市次日更是出现了跌停现象。
　　需要指出的是，在此前新股上市后连续走出的“一”字涨停板数量明显要多。以去年2月上市的新股为例，在去年2月共有33只新股上市，其中连续“一”字涨停板超过或等于10个的新股共有28只，约占当月上市新股总数的85%。而在今年2月上市的12只新股中除了还未开板之外，涨停板数量最多的也只收获了6个“一”字涨停。
　　经北京商报记者粗略统计计算之后发现，在今年2月以及3月（截至3月6日）上市新股“一”字板的平均数量较去年出现明显滑坡现象，自去年9月至今年3月（截至3月6日），新股月均连续“一”字涨停板个数分别约为10.46个、10.44个、7.56个、8.26个、7.67个、4个（不包括未开板）以及1.5个（不包括未开板）。
　　新股质地影响开板速度
　　在著名经济学家宋清辉看来，新股开板的速度与新股的质地不无关系，诸如，新股上市时的总市值、新股发行价格的高低。此外，与新股发行速度也有密切关系。
　　以养元饮品为例，养元饮品发行价格78.73元/股一举突破此前沪市打新新规实施以来最贵新股的发行价格56.88元/股，成为沪市最贵新股。但养元饮品在上市后只走出了一个涨停，在次日就遭遇了跌停的尴尬。截至3月6日收盘，养元饮品报收82.05元/股，目前还存在破发的风险。
　　此外，在业内人士看来，一些业绩表现较差的新股也容易被市场抛弃。诸如，华宝股份年实现营业收入分别约为27.9亿元、26.1亿元以及22亿元；当期对应实现归属净利润分别约为13.3亿元、12.6亿元以及11.5亿元。华宝股份在业绩持续承压的背景下最终在上市次日就开板。针对相关问题，北京商报记者分别致电了养元饮品以及华宝股份董秘办公室进行采访，不过均未获得回应。
　　值得一提的是，“一”字板数量下滑也导致打新收益缩水。诸如，在去年3月17日上市的曾收获了11个“一”字涨停板，每中一签获利高达13.1295万元；而在上市次日就开板的华宝股份，每中一签获利则仅为8565元。
　　炒新日趋理性
　　在业内人士看来，炒新降温实际上是市场炒作回归理性的一种表现。中国新三板投资联盟创始人许小恒在接受北京商报记者采访时表示，IPO新股供给量的增加让市场打新炒新的热度有所下降，新股不再是“稀缺性”，新股加速打开“一”字涨停板或将成为一种常态。
　　宋清辉指出，此前连续多个“一”字涨停板较多的新股开板后，让次新股板块存在较大的估值泡沫，面临估值回调的风险较大，30个交易日内基本以负收益为主。“在疯狂炒作新股之后存在估值泡沫，股价未来的大幅回调也会损害投资者利益。”宋清辉如是说。
　　诸如，在日上市后曾连续收获了10个“一”字涨停板，随后在日盘中创出历史新高20.6元/股，而截至3月6日收盘，振静股份报收12.46元/股，相较于最高价下跌近四成。
　　许小恒表示，资本是逐利的，具备核心竞争力的企业还是会受到资金的追捧，毕竟存量资金博弈下供给是大于需求的，但质地一般，价格偏高的就不一定有“连板”的潜力。甚至随着未来制度红利消失，新股上市后不再是涨停，也可能破发，也有可能出现亏损。
　　北京商报记者&董亮&马换换
责任编辑：陈悠然 SF104
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图文直播间
视频直播间吧主，什么样的股票才算是一只质地优质的股票？【那旮旯来的汉子吧】_百度贴吧
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本吧签到人数：0可签7级以上的吧50个
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关注：55贴子：
吧主，什么样的股票才算是一只质地优质的股票？
吧主，什么样的股票才算是一只质地优质的股票？另外，前几年买过一只股，被套35%左右，最后输掉20%左右离场，请问在解套中，有哪些操作手法？
我对优质的好股票定义非常简单，那就是必须要分红！分红虽然不是唯一衡量的标准，但却是极为重要的标准，代表着一家公司对于股东权益的态度。说白一点，就相当于做人的态度一样。我一向认为，不分红的上市公司，全都是骗钱的。但是分红不等于送股。现在很多公司的年报，动不动就十送十股，股本翻倍，这类高送转看起来很诱人，实际上却是更大的骗局。股本扩大，同样意味着每股收益摊薄，受益最大的是大股东。打个比方，你是小股民，持股一百。大股东持股一千，高送转十送十，你和大股东的股本都是翻倍。可是你的翻倍只是两百，大股东却变成了两千啊！这公平吗？无论小股民还是大股东，最公平的就是现金分红。现金分红又要看分多分少。有很多上市公司，分红那叫一个可怜，我曾经还看到过每股分两分红利的公司，两分啊，乞丐都不如。分红的标准很简单，就是要看分红和你投资的比例。比如说你十万块钱买一万股，这十万块钱你放在银行，一年百分之三的利息，一年三千的收益是实打实的。也就是说，你投入股市的分红，绝不能低于银行的百分之三，甚至要高于定期的百分之五，不然的话你干嘛要将钱投股市呢？放银行吃利息不更好吗？咱们拿兴业银行为例，去年分红是十股派六块一，每股分红算六毛吧，因为扣除税相当于六毛。我特意查了下资料，去年6月份，兴业除权前股价是16.18.除权后是15。6。咱们按照除权前的16.2算吧，十万块钱总共可以买入约6100股。6100股每股分红6毛那是多少钱？大概是3700.上面咱们说了，你十万块放银行利息要是百分之三的话，大概是三千块。所以说，兴业的分红要高于银行的利息，这就是拿真金白银分红的典范。同时咱们还要算一笔账。明面上分红和利息的钱相差无几，但是股市是有波动的，除权之后公司的动态市盈率会降低，净资产会提高，风险进一步降低，这就奠定为来会上涨的扎实基础，。还是拿兴业银行为例，6月份除权后，两个月后股价升到16块3.回到除权价格之上，这在股市的术语中叫填权。你如果在这个填权高点卖掉所有股份的话，你不仅白得三千七的分红，还能赚取每股七毛的收益。如此一对比就不难发现，银行吃利息是死的，股票是活的。之所以选股票要看分红，不是为了赚取分红钱，而是以此为依据选出优质股，赚取的还是股价波动的差价。另外还要注意，分红不能看一年，必须是连续三年以上分红的公司才真实可靠。我管这个方法叫做防守反击，就是说先不要谈赚钱，先谈怎么挨打，如何能够将风险降到最低，然后再去谈赚钱。当然，我要说，世上万物哪有十全十美的，你求稳就意味着失去一夜暴富的可能。你求一夜暴富，就要付出高风险的代价，这是一个辩证看问题的问题。最后我要说明，上面所举的兴业银行例子，只是用来举例，并不代表我个人鼓励买入，如果有人认为我是在鼓励买兴业银行的话，本人要严正说明，我绝没有这个意思，我也不认为兴业银行未来会有高涨的可能，股市风险极高，个人损失自负，本人概不负责。
至于被套时操作的方法，其实很简单，就是加大投入平仓。打个比方，20块钱股票，你买入一万股就是20万块钱的投资。结果买就跌，一直跌到15，损失百分之二十五，这就叫套牢啦。怎么办呢？很简单，再去找20万块钱，十五买入，如此一来持仓价就会降低到17块5左右，相当于这四十万钱，都是在十七块五买入，而不是20.股价十五，跟持仓价十七块五，损失比例是在百分之十三左右。一下子就将你之前的损失比例降低一半，这就叫平仓、但是要切记，平仓的钱是用来救火不是用来赚钱的。如果十五块企稳，股价慢慢悠悠回到17块5，最正确的方法就是全卖掉，保住个本就行了，千万别胡思乱想。可你如果还想着赚钱，那更简单，股价只要回到十六，也就是反弹百分之五左右，你就要将后期投入的20万立刻撤出来。你这20万赚的钱，相当于为之前20万所损失的平仓啦。这样一来，股票涨，你提前解套，股票跌，你也没有什么损失，到了下一个低点在平仓回来，来回的做，很容易就解套啦、这就是股票术语中的平仓解套法。但是我要郑重声明，平仓所依据的法则，就是股价越低风险就越低的法则。但要是你选的股是绝对的垃圾股，那你无论平多少次仓，都只会越套越深，直至倾家荡产家破人亡。很简单，如果股市行情好，你还被套牢百分之三十五，这意味着你买入的股票有问题，你要做的不是平仓，而是自断手臂保命。可大市行情不好，所有股票都在跌，那你套牢百分之三十五很正常，就值得加大投入去平仓自救。关键的关键，还是在于选股。操作方法，只是工具，不能封为圣经一样去崇拜，具体事务要具体分析去看，要综合去看，你只看一点的话，必然失败。当然，你要是没钱平仓那就更简单了，无外乎就两种方法，一是躺下装死，二就是忍痛割肉离开股市。
我要补充解释一点，我才发现上述对于除权和填权有失误，并不准确。除权后，你的股票账户会有分红的现金，这笔现金是可以随意支取和使用的。但是你股票的明面损失比例也是实打实的。比如说10块，除权到9块，你是可以分到这其中一块的红利。但是你股票账户上，同样会显示你损失了百分之十。换句白话，你相当于不赔不赚。但是当股价重新回到十块，你股票账户的分红钱不变，明面上的股票收益则会平仓。用数字来做说明会更加明了。十块的股价买一万股是十万块钱。十股分红十块，那么每股就是一块钱的分红，除权后股价会变成9块。你分红得到的现今是一万，可是你投入股票的总资产就不是十万，而是九万啦。可是股价回到10块，你的股票总资产又变成十万，赚取的就是一万的分红钱，而不是我之前描述的赚双倍，这才是正确的除权和填权间的关系。
那么就有人疑惑了，分红如果是不赚不赔的话，那有什么意义？还不如炒来的快。正因为股市大部分都抱有这样的想法，才造成中国股市毫无理性波动的罪魁祸首。实际上问题不是这么看的。股市有一个术语叫落袋为安。当股票没有卖出之前，变化的都是数字，而不是真实的。也就是说，没有卖出，就没有赔钱和赚钱的问题。分红的意义，在于提高上市公司的净资产，降低股票的动态市盈率，降低股价。说白了，分红是为了股票更加的安全可靠，股价越扎实没有水分，未来上升的空间就越高，你买的就越安心。这才是股票分红的真正意义。
这两天把你在2CH吧的文章都读了一遍，然后我发现，我为什么会去读你的帖子了，是因为你的写的东西小白能看懂些，没什么专业术语，不晦涩，所以，自然就有了兴趣。引一位我知道的一位牛人说得一句话，就是大学课程，小学讲法。
另外，价值投资与投机的最大区别是什么？请问你操作股票是以中长线为主，还是短线为主？还是长短线都有？
我所理解的价值投资是在众多的投资标的中找到价格合理甚至偏低的质优股潜力股，买入后长期持有，然后等到股价涨到超出其合理区域时，就将其抛出，这样理解的价值投资是否正确？还是，可以有其他的理解？
投机和投资的区别很难能够说明白，要是详细说我能写上上万字，因为这其中牵扯到很多专业知识。说白了吧，投机不代表坏，投资也不代表好，因为股市的标准只有一个，那就是赚钱。以这个标准来说，投机风险大，却肯定比投资赚的利润大，所以说两者间没有可比性，这点是我跟传统经济学的人，颇有分歧的地方。不管是投资还是投机吧，我个人从经验来说，分人。有的人就擅长投机，玩的非常溜。有的人天生保守，你让他用投机的方法炒股肯定不行。但是不管投机和投资，必须在合理适当的度上。投机过度就是赌啊，投资太保守你干嘛不去存银行吃利息呢？所以人和度很重要。不管投资和投机，都有一套合乎逻辑的操作方法和理论。每一种方法我都能说上一天，实在很难用文字表述。我的投资方法跟我个人性格息息相关，之前那个贴你不是说过，我的手法是投机吗？是，没错，我的操作手法上，有一部分投机的操作方法，但我的战略始终是投资。这需要专业知识才能办到，普通人很难能够理解我操作的逻辑。至于你所理解的价值投资，理论是对，的确是价值投资的核心。但是实际操作出入比较大，质优的价值股其实都是跌出来的，在跌的过程中你凭什么说它是质优股呢？所以呀，股价并不是判定质优股的重要标准，要从几个方面去判断：1，股票净资，股价低于净资，即可判断有投资的价值。2，动态市盈率，大盘股在十倍，小盘股在二十倍，创业板在三十倍，可判断有投资的价值。（其中超大盘，比如说四大行和两桶油，市盈率要在五倍左右。）三，就是分红了，分红的重要性我上面详细说了，就不在写啦。所以你看，我判断是不是质优股并不是看股价，而是从三个标准上去看，然后在综合股价去分析，在看大盘和行业的资讯，综合起来就能做到心中有底，买了安心，跌了不怕，大不了吃分红的不败境地。
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