如何成为一名专业的个人金融理财师？_百度知道
如何成为一名专业的个人金融理财师？
获取理财师的资格认证。学习理财师必备素质。道德品质。无论是销售理财产品还是协助客户进行理财方案的规划，对于理财师的道德品质都有着至高的要求。一个靠欺骗误导客户来达成业务目标的不诚信理财师，职业之路是很难展开的。每年因为误导销售而遭到客户投诉的理财师比比皆是，这完全是自毁前途。专业知识。理财师需要非常专业的理财知识，并且需不断进修和深化。AFP 资格认证对于理财师来说，应该是基本门槛。CFP 资格认证对于理财师来说是一个需要争取达到的阶段。当然，除了这两个基本证书外，理财师还需要掌握基金、证券、保险 (放心保 )、期货、税务等多个领域的基础知识，获取一些基本的从业资格证书。对投资特别感兴趣的理财师，还可以考虑去考CFA 专业证书继续进修。理财经验。考证容易，经验积累难。理财经验不仅包括对各种投资工具的投资研究经验，还包括对客户实际财务情况的判断、规划、分析、指导经验，甚至还包括对宏观经济运行的判断。一名优秀的金融理财师，一定是多领域均有涉及，经验丰富的专家，而经验只能随着其职场发展逐步积累。客户资源。既然要理财，就涉及到客户资源的问题。在实际工作中，客户资源的多少，很大程度上决定了你的理财师职业道路上升的速度。理财师的工作，就是一个不断和客户打交道的过程，包括新客户的开拓和老客户的维护。客户资源的优劣，更影响到所在金融机构对理财师的评价和职业上升的空间。
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职位分类：
已选条件：
高级客户经理/客户经理
学历要求：高中|工作经验：无工作|公司性质：合资|公司规模：人
公司直招岗位！切记不收取任何费用！想了解更多，欢迎致电朱主管 或027-，发送简历邮件至 sammi.，切勿重复投递简历！
岗位职责：
1. 依托公司优质资源，通过官方平台与各银行客户进行电话沟通，并达成销售业绩指标；
2. 提供给客户快速、准确、专业有品质的电话保险销售服务，确保客户满意；
任职资格：
1.年龄：18-36周岁
2.性别：性别不限，男女皆可
3.学历：大专及以上的学历，有相关工作经验者，可放宽学历要求至高中或中专
4.综合素质要求：普通话表达流畅，具有良好的沟通能力，有意愿挑战高薪 工作时间：AB班轮班
A班：周一至周五9:00-15:00 周末单休
B班：周一至周五15:00-21:00 周末双休
工作地点：
武昌区职场：武汉市武昌区积玉桥地铁站武汉万达中心 洪山区职场：光谷软件园A2栋
~口区职场：越秀
薪资构成：
1、无责任底薪3000元～5000元＋高额销售提成（3000元－10000元及更高） 2、新员工入职首3个月1000元/月保底提成 3、每三个月职级考核提升，无责底薪增加+提成系数增加
4、现有电话销售人员平均工资约为7000元/月
福利待遇：
1，团体商业保险（门诊住院医疗可报销90％，每位员工销售10万/年重疾，10万/年意外等）；员工子女亦可享受以上商业保险； 2，国家规定的五险一金 3，假期：法定节假日；带薪年假5天、带薪病假15天，其它法律规定的假期（如婚假、产假、陪产假）等； 4，团队活动：主管团队定期聚会、荣誉晚宴、项目篮球赛、信诺好声音、公费出国旅游等等； 5，免费体检：服务满1年的员工可享受公司提供的免费体检机会 6，带薪培训：新员工提供15个工作日带薪培训 7，每年两次销售竞赛，包含国内游国外游 8，员工学历提升（北京大学、中国传媒大学等，公司承担费用） 9，员工从加入招商信诺开始，在职业发展不同的阶段，公司都会提供相配套的培训计划，帮助员工成长
10，传统节日购物卡或礼品
11，高温补贴
学历要求：大专|工作经验：无工作|公司性质：上市公司|公司规模：人
岗位职责：负责苏州平安银行信用卡和新一贷贷款产品的推广，早上8点30打卡，其他时间自己外出展业，自由安排时间，有效工作时间内完成任务，弹性工作。任职资格：20-35周岁，大专以上学历，个人信用记录良好，有贷款或者销售从业经验优先，外出展业，服从公司管理。薪资待遇:1、单位签定正式的劳动合同,缴纳五险一金;双休，法定节假日2、底薪2200元--2800(本科学历再＋800)发卡提成+绩效工资年终奖()员工月收入约:元，单卡提成100到200一张。3、金牌讲师培训销售技巧和金融知识，优秀老员工帮带，广阔的职业发展空间，优秀客户经理在职满六个月以上可以往分行贷款团队发展或者竞聘团队主管.工作地点：工业园区星海广场平安银行苏州分行恒宇广场B座3楼&苏绣路89号自己做老板！期待有梦想的你来挑战高薪！联系电话：
学历要求：本科|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：人
【工作内容】1．负责开发维护中高端客户，为客户提供专业的理财咨询服务, 为客户提供私人化的财富管理意见；2．针对客户情况合理搭配公司产品，发掘客户潜在需求；3．与客户建立相互信任的长期合作伙伴关系；完成财富中心制定的业绩目标；4．配合财富中心完成各类营销活动；做好客户的跟踪服务工作，及时向公司及相关部门负责人进行汇报，配合分公司及财富中心的管理。5、负责社区服务网点的客户开拓跟维护工作。【任职资格】1. 本科及以上学历，营销、企业管理、金融等专业优先；2. 具有出众的语言表达能力，学习能力；3. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发潜在客户；4. 诚实守信，为人谦虚，具有高度的团队合作精神；5. 银行从业2年经验者优先；6.有海外留学或从业背景者优先。【工作时间】9:00-18:00，周末双休【公司地址】广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦3603~04室 （广州CBD花城汇）【公司福利】薪酬福利：具有竞争性的薪酬及五险一金；各种假期：周末双休、各类法定休假及年假等；公司活动：团队定期团建、集团年会活动、每月生日会等；暖心关怀：水果、零食、咖啡、奶茶等全天候供应；其他福利：弹性上班制度、年度体检等；成长培养：一流的团队Boss专业指导、每月开展专业培训、国内外学习深造机会。
学历要求：|工作经验：|公司性质：民营公司|公司规模：人
◆工作职责：1、负责信用卡产品营销推广、市场开拓与客户关系维护等工作2、根据分中心市场发展规划和营销计划，对目标行业客户专业开发和维护；3、为客户提供优质服务，发展良好客户关系，保质保量完成业绩要求◆职位要求：1、全日制专科学历，年龄30岁以下；2、具备良好的营销沟通能力、敏锐的市场洞察力和较强的开拓精神；3、具有团队协作意识、踏实勤奋的工作作风，无不良工作记录；◆薪资待遇：1、基本底薪+岗位津贴+业绩奖金2、提供国家规定的基本社会保险和住房公积金缴纳（五险一金）。3、以上人员一经录用，我行将提供丰厚的待遇及广阔的空间。职位联系方式公司名称：中国民生银行股份有限公司西安分行信用卡营销中心公司地址：西安市高新区沣惠南路16号泰华金茂国际民生银行分行15楼电话：公司主页：www.cmbc.com.cn【岗位职责】：1.负责银行信用卡产品营销推广、及产品宣传活动2.制定银行信用卡推广计划3.与客户直接接触，根据客户具体情况推荐客户选择信用卡4.对客户基本情况进行核实，做好贷前工作，保证信用卡顺利核准5.积极把握风险，具备一定风险识别能力6.具备良好的客户开拓和沟通能力，踏实，勤奋，勇于挑战高薪【岗位要求】：1.【全日制本科】及以上学历，18-28周岁，条件优秀者可适当放宽；2.工作年限1-3年，热爱销售工作，有陌生拜访，营销策划经验者优先；3.擅长与人沟通，热情，开朗，抗压能力强，能吃苦耐劳；4.优秀同业人员，无违规违纪行为，希望有更好发展前景者优先。【待遇】：1.底薪、岗位津贴津贴+业绩奖金（上不封底）+五险一金+其他福利待遇===月均6000+2.国家法定节假日休息，弹性工作制，5天带薪年假3.入职满半年，通过公开竞聘，可销售转管理，每年2次转岗机会；职位联系方式公司名称：中国民生银行股份有限公司西安分行信用卡营销中心公司地址：西安市高新区沣惠南路16号泰华金茂国际民生银行分行15楼电话：，公司主页：www.cmbc.com.cn工作地址西安市高新区沣惠南路16号泰华金茂国际民生银行分行15楼
学历要求：大专|工作经验：|公司性质：国企|公司规模：人
【工作内容】：1.办公室内办公，利用公司系统平台维系平安银行客户；2.负责客户信息录入和变更；3.针对客户的需求在线提供平安相关服务；4.为客户解答疑问。【工作时间】：1.周末双休，一周五天八小时工作制，享受国家法定假日；2.工作时间为8:40-17：45，午休12:00-13:30；3.无加班，不倒班。【薪资待遇】：1.无责任底薪2350元+职级津贴（50-1600元）+绩效奖金（12%-20%）+六险二金+防暑降温费500元/年+过节费2400元/年+生日费100元/年+取暖费60平+员工体检+续期奖金+国内外1-2次旅游/年，人均收入6000元左右；2.带薪年假+婚假+产假；3.公司提供为期两周的带薪岗前培训，（入司即上保险）；4.属于平安集团正式员工，入职即与平安集团签订正式劳动合同。【面试地点】：沈阳市铁西区兴工街北三东路海韵广场C座2层。【乘车路线】：129 252 114 284 295 204 208 205 235 162 161 277 210 202 兴工北街下，黄金地段，地铁一号线云峰北街站下。【重要】：本次总部直招，不收取任何费用，不是业务员，不用外出，在职员工5000余人，入职三个月表现优秀者（本科学历）有晋升空间。【需要你必须满足】：1.必须是大专及以上学历（学信网上可以查到），34岁以下；2.熟悉电脑的日常办公工作；3.口齿清晰，普通话标准，思维敏捷，具有良好的逻辑思维能力及较好的语言表达能力;4.对工作有热情，工作态度端正，自信自律，具有很好的团队合作能力，遵守公司规章制度。
学历要求：大专|工作经验：无工作|公司性质：民营公司|公司规模：人
工作职责：1、对逾期账户的情况进行专业管理，根据客户实际要求做相应业务处理，及时反馈问题；2、针对长期逾期拖欠信用卡的客户进行提醒，督促，引导其结清欠款帐款；3、对催收过程中发生的客户投诉进行妥善处理，根据每月中级阶段的工作目标，达成电话催收目标。任职要求：1、大专及以上学历；2、有1年以上银行、金融、催收经验者优先；3、具有良好的沟通能力，善于发现问题、解决问题；5、计算机使用、基本办公软件使用操作熟练；6、遵守公司制，正常出勤上班，服从领导安排；福利待遇：1、入职后与平安签订劳动合同；2、享受完善的养老、医疗、工伤、失业、生育保险及住房公积金保障、及员工综合福利保；障计划3、专业的银行工作，提供丰富的银行内部培训；4、享受无责任无风险底薪3800+奖金+节日费，月薪7000以上；5、国家法定节假日，均正常享受假期；（国家法定休息日包含：春节、三八妇女节、清明、五一、端午、中秋、国庆，元旦等）工作时间：正常班9：00～18：30 中午休息12：00～13：30 工作地址：浦东新区新金桥路1888号（金海路1000号
金领之都）联系方式：杨老师
学历要求：大专|工作经验：无工作|公司性质：上市公司|公司规模：人
一、任职资格：1、年龄18--32岁，大专（含）或以上学历2、拒绝短期工；3、口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；4、对销售工作有较高的热情，勇于挑战高薪；5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力；6、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和抗压能力；7、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关电话销售工作经验者优先。二、岗位职责：（中国平安 陕西寿险电销分中心 人才招聘计划正式启动）1、公司所有资源全部都是公司提供，不需要自己外面挖掘客户：2、通过电话与名单资源就是优质高端客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩；3、为客户提供快速、准确与专业的销售服务。4、定期与合作客户进行电话沟通，建立良好的长期合作关系。（非保险代理人，非劳务派遣员工，为公司正式员工，无需缴纳押金，公司提供客户资源，无需外出）三、福利待遇：1、无责任底薪(2350元)+丰厚提成+过节费（180―480元）+降温费（500元）+年终奖+季度奖+月度奖+周奖，此外每月还有现金竞赛激励方案！一年内职员税后平均工资为6782元，一年以上职员税后平均工资为11544元，在这里年薪10万不是梦！2、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障；3、绩优人员享有特别养老补贴；4、任职5周年以上享有长期养老津贴；5、享有长期团队管理,营销知识，技能等专业培训；6、参加公司的管理团队,晋升主任/高级主任/经理/市场总监....7、优先机会调入公司内勤:平安保险/平安银行/平安证券等内勤岗位工作8、可成为平安的专职培训讲师9、可成为平安未来专业银行/保险理财规划师、集团客户经理 本公司提供五险一金，工作时间早九晚六+周末双休+国家法定节假日！10、过生日的同事，本公司会发生日礼金100―400元！！11、每个季度本公司都会组织去国内外旅游！12、本公司为你补充商业保险！13、本公司提供专业的带薪培训！14、这里是年轻人的舞台，每个月都有1―3次公费组织周末聚餐、唱歌等年轻人的娱乐活动。四、工作时间：朝九晚六,八小时工作制度。周末双休,从不加班免中介费,免体检费,有完善的带薪培训体系,不要求工作经验。年休假优,季度国内外旅游。一经录用,属于平安集团正式员工编制,签订正式劳动合同;按照国家和西安市规定,缴纳六险一金。医保,社保。五、专业培训：1、新人训练：职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练 ,新人成长步步高.2、转正培训： 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练3、晋升培训：经营管理技能训练 ,团队管理培训4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人联系方式:徐老师公司名称：中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司公司地址：西安市雁塔区丈八五路46号长盛科技产业园
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：上市公司|公司规模：人
1、底薪2500+提成 （10000-上不封顶）+每月激励奖金（300-800元不等）+丰厚年终奖；例：业绩达到20万，整体薪资最低能达到10000元，最高能拿到12000元。信贷顾问平均薪资元；2、入职即购买五险一金并签订正式劳动合同；3、周末双休，国家法定节假日都休息，带薪年假（7天起，工作每多1年增加1天）、婚假（15天）……；4、入职即提供带薪专业系统的培训（销售技能、沟通技巧、职业素养、产品知识、行业信息等）；5、广阔的晋升空间：信贷顾问→信贷主任→部门经理→区域经理。6、不定期组织员工团建活动，年终国内外旅游等等；【岗位职责】1、通过自己的方式挖掘意向贷款客户，促进客户放款签约。2、建立客户档案，跟进回访维护老客户。3、服从管理，配合领导完成日常工作。【任职资格】1、较好的沟通表达能力，较好的业务实践及开拓能力； 2、能吃苦耐劳，承受较大的工作压力。对于那些自信满满，追逐梦想的人，我只能说，还等什么，赶快加入我们吧！让你在和信实现财富和职业发展的双赢！请速速赶来面试：1.面试时间：上午10:00-12:00 下午13:30-16:002.面试时请携带纸质简历一份。
联系人：陈经理
学历要求：|工作经验：1年|公司性质：民营公司|公司规模：人
岗位职责： 1、通过各种方式推广公司产品：银行无抵押贷款、房屋抵押贷款； 2、市场信息、客户建议的收集、反馈； 3、维护客情关系，为客户提供优质的贷前、贷中、贷后体验； 4、参加公司的全面培训，不断提升业务技能。 任职资格 1、大专学历，年龄22到40岁； 2、有保险从业经验优先录用； 3、有银行从业经验优先录用； 4、信用卡销售经验优先录用； 5、房地产销售经验优先录用； 6、浙商、瀚华、隆携从业经验优先录用； 7、人品过硬、责任心、团队荣誉感、危机意识。 薪酬福利 1、作为行业黄埔军校，员工入职即可享受先进、完善的培训体系，迅速成为行业精英； 2、社保、公积金按照实际收入全额购买，每年一次按全年实际收入补缴公积金，公司部分公积金月交高达1800； 3、除为员工办理五险一金外， 公司另为员工购买保障全面的综合保障计划，入职一年享受企业年金； 4、周末双休，带薪享受国家法定节假日、婚假、产假、病假、年假等，重大节日有礼品/礼金； 5、晋升发展路径： 客户经理→业务主任→门店经理→片区总经理→分部总经理 ； 6、具有竞争力的薪酬＋丰厚提成／绩效、月度、季度、年度销售奖金，目前人均收入1，特别优秀者月薪资可达6位数。 工作地址：重庆市江北区观音桥融恒时代2901 联系方式：李经理
职能类别：银行产品 金融产品销售 关键字：金融 贷款 银行 浙商 瀚华 隆携 销售 抵押 房地产二手房 车贷
学历要求：大专|工作经验：1年|公司性质：上市公司|公司规模：人
一、公司简介中国平安（集团）股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口，至今已发展成为保险、银行、投资三大主营业务为一体、传统金融与非传统金融并行发展的国内金融牌照齐全、业务范围广泛、控股关系紧密的个人综合金融服务集团。传统业务方面，积极落实“金融超市，客户迁徙”两项核心工作；非传统业务方面，大力推动创新工程，将金融服务融入客户“医、食、住、行、玩”的各项生活场景，打造“一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务”的综合金融服务平台，为客户创造“专业，让生活更简单”的品牌体验，获得持续的利润增长，向股东提供长期稳定的价值回报。二、职位要求：1、年龄：25-45岁；2、大专以及以上学历；3、1年以上工作经验；4、从事过老师，医生，金融，律师，医药管理者或曾在企业任职销售管理有经验者有先！5、过往收入不低于社平工资即&3500元/月。6、对金融了解并且感兴趣者，优先考虑。三、岗位描述：1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，是走向高管，走向新领域的一批高端人才！平安发展对人才的培养是目前最重视的战略规划。3、加盟平安，成为优才，你会跟一批高素质、高学历、专业性强的精英们在一起，你将实现自己的人生价值，创造奇迹！四、岗位职责1、销售管理职位。落实完成公司下达的销售任务，制定销售策略和销售方案2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；5、建立和管理销售队伍，完成销售目标；6、负责产品品牌管理及市场推广业务。（目前公司的产品有：储蓄存款，贷款，信用卡，信托，基金，养老保险、健康险、教育险、车险、投资、证券销售等）五、薪职待遇：1、底薪()+业绩提成（无封顶）+季度奖+年终奖+主管辅导津贴，等等；2、与公司签订合同，享有养老、医疗、意外伤害等高额商业保险保障；3、双休，法定节假日休息；4、每年有免费国内、外旅游的机会；5、一经录用转正，公司将提供行业内专业、有效的技能培训。
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为什么有那么多人在盛大金禧投资？
00:05最佳答案
投资肯定是有原因的， 热心网友 &
其他回答(共7条)
00:26&齐晓唯 客户经理
.，选择理财型的保险，这样可以让你的钱生钱....，是一款理财型的保险....不仅收益高，而且还具有短期3--5年就可以投资完成。终身分红..........。安全稳健，收益时间长...平安金裕人生分红保险....理财分红在于自己的风险和收益成正比。选择大的保险公司 &
00:23&赵风英 客户经理
还要从各个方面去考察。还是慎重考虑一下吧。自己辛辛苦苦挣的钱不要最后竹篮打水一场空，数量有限。比萨受到了80后。 你可以开个披萨店　　现在投资都是有风险的、90后年轻人的追捧和喜爱。但是在小城市中披萨市场并不是很大，你想要投资必须要深入考察，不仅要看他公司的实力，或者是别的都可以。不过现在披萨市场需求大，但是店面也大多分布在大中城市
00:20&连丽红 客户经理
没有最保险的理财方式 要看你的理财目标是什么而定。一般来说 银行定存 债券类 或者保本型的基金是比较保守的投资产品 &
00:17&龙小语 客户经理
风控保障体系好的平台，会比较安全可靠。现在做P2P理财的中介平台有很多你好。投资理财都有风险，目前市场P2P理财平台众多，产品各有不同，其实P2P平台做短期投资还是可以的，建议综合从平台基本信息（上线时间、注册资本。类似货融贷这样国资的P2P理财公司有很多，您可根据您自己的喜欢去挑选平台，一般注意以下几点，投资前。P2P都有一定的风险性、资金流动性情况等因素去综合选择平台，针对盛大金禧理财这样的不知名平台你可以直接登录第三方平台，在上面你可以在第三方权威的论坛找到相对客观的排名、注册资本、平台背景和项目情况），不建议长期投资、风控保障模式），这样也更加直观、平台背景和项目情况）、平台风控保障体系（资金管理、风控保障模式）、收益范围：首先你要知道P2P投资理财都有风险，也可以直接登录官网客服也会提供帮助，产品各有不同，收益率也不一样，投资前，应当谨慎考察选择平台。目前，建议选择正规，应当谨慎考察选择平台，建议综合从平台基本信息（上线时间、平台风控保障体系（资金管理。也可以实地考察或者在全国企业信用信息公示系统上查看、背景实力强（上市公司背景）、收益合理、项目透明度好，收益率也不一样 &
00:14&黄盛波 客户经理
是一个金融投资公司，规模比较大，全国有几十家公司
00:11&赵顺达 客户经理
盛大金禧的下款速度还是挺快的，就是审核蛮严，但是这也是对投资人负责的一种表现咯。我在这家公司投了好久了 没有什么问题啊
00:08&边华涛 客户经理
有无风险的投资，并有权否决不合规、高风险项目。风控中心实时监测并及时反馈可能发生的风险，盛大金禧的风控体系贯穿始终。项目前期由风控中心主导尽调
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中国出口信用保险公司（简称“...
平安鸿运英才少儿险是中国平安保险公司出品的一款少儿保险，由平安鸿运英才两全保险、平安附加无忧豁免保险费意外伤害保险、平安附加意外伤害医疗保险(A)、以及平安附加意外伤害医疗保险(B)组成。
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