套期保值的会计处理案例分析
期货市场最为突出的功能之一,就是为生产经营者提供回避价格风险的手段,即生产商、贸易商通过在期货市场进行套期保值业务来回避现货交易中价格波动带来的风险
期货市场最为突出的功能之一,就是为生产经营者提供回避价格风险的手段,即生产商、贸易商通过在期货市场进行套期保值业务来回避现货交易中价格波动带来的风险,利用套期保值交易来锁定生产经营成本,降低现货库存风险,实现预期利润。目前企业进行套期保值主要按“财政部财会[2006]3号文件”进行会计核算。
一、套期保值的概念
现货企业的套期保值,是指企业为规避商品价格波动的风险指定一项或一项以上套期工具(期货合约),使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵销被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动。
企业运用商品期货进行套期时,其套期保值策略通常是,买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合同,以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合同来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。
二、企业套期保值期货交易的财务处理(以钢材期货套保为例)
1.公允价值套期保值财务处理原则
(1)套期工具为衍生工具时,公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益。
(2)被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
2.公允价值套期会计处理举例
例1:日,某钢铁X公司预期在日将销售一批钢材,为规避所持有钢材存货的公允价值变动风险,与期货公司Z签订了套期保值的合约,并将其指定为2009年钢材存货价格变化引起的公允价值变动风险的套期。钢材期货合约的标的资产与X公司的存货在数量、品质、价格变动和产地方面相同。
日,X公司有钢材存货8000吨,该批钢材的成本为0元/吨)元,公允价值为元(4500元/吨),当天钢材期货合约的价格为4800元/吨,X公司卖出800张钢材期货合约Y,则该合约的公允价值为元,同时向Z期货公司支付手续费用10000元。日,期货合约Y的公允价值上涨了2000000元,存货的公允价值下降了2000000元。当日,X公司将该批钢材出售,同时将期货合约Y平仓结算。
假定不考虑衍生工具的时间价值、商品销售相关的增值税及其他因素,X公司的账务处理如下(单位:元):
X公司通过期货公司Z卖出800张钢材期货合约Y。
借:其他应收款―Z期货经纪公司
贷:银行存款
向期货公司Z支付手续费用。
借:套期损益 10000
贷:其他应收款―Z期货经纪公司 10000
通过期货合约对该批钢材进行套期保值。
借:被套期项目―库存商品
贷:库存商品
(2)日,X公司将该批钢材出售,同时将期货合约Y平仓了结。
平仓了结该期货合约。
借:银行存款 4040000
贷:其他应收款―Z期货经纪公司 4040000
在此期间,该期货合约溢价2000000元。
借:套期工具―期货合约Y 2000000
贷:套期损益2000000
该批钢材存货价格下降2000000元。
借:套期损益2000000
贷:被套期项目―库存商品 2000000
出售该批钢材现货。
借:银行存款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:被套期项目―库存商品
实现对该批钢材现货的完全套期保值。
借:银行存款2000000
贷:套期工具―期货合约Y 2000000
钢铁公司X采用了套期保值策略后,规避了钢铁存货公允价值变动的风险,因此其存货公允价值下降没有对预期毛利润4000000元(00000)产生不利影响。
例2:假定日,期货合约Y的公允价值上涨了1500000元,存货的公允价值下降了2000000元。其他资料不变,则该钢铁公司X的账务处理如下:
X公司通过期货公司Z卖出800张钢材期货合约Y。
借:其他应收款―Z期货经纪公司
贷:银行存款
向期货公司Z支付手续费用。
借:套期损益 10000
贷:其他应收款―Z期货经纪公司 10000
通过期货合约对该批钢材进行套期保值。
借:被套期项目―库存商品
贷:库存商品
(2)日,X公司将该批钢材出售,同时将期货合约Y平仓了结。
平仓了结该期货合约。
借:银行存款 4040000
贷:其他应收款―Z期货经纪公司 4040000
在此期间,该期货合约溢价1500000元。
借:套期工具―期货合约Y 1500000
贷:套期损益1500000
该批钢材存货价格下降2000000元。
借:套期损益2000000
贷:被套期项目―库存商品 2000000
出售该批钢材现货。
借:应收账款
贷:主营业务收入
借:主营业务成本
贷:被套期项目―库存商品
实现对该批钢材现货的部分套期保值。
借:银行存款1500000
贷:套期工具―期货合约Y 1500000
两种情况的差异在于,前者不存在“无效套期损益”,后者存在“无效套期损益”500000元,从而对X公司当期利润总额的影响相差500000元。(凌霄/期货日报)
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润佳股份:2015年年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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证券简称：润佳股份
证券代码：830956
公告编号：
润佳股份
NEEQ：830956
苏州润佳工程塑料股份有限公司
(Suzhou Runjia Engineering Plastic Co.,Ltd.)
年度报告
公司年度大事记
1、日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关
于提名公司核心员工的议案》、《关于苏州润佳工程塑料股份有限公司股票发行方案的议
案》、《关于签署附生效条件的股票认购合同的议案》、《关于因本次定向发行股票修订公
司章程的议案》、《关于苏州润佳工程塑料股份有限公司截至日利润分
配方案的议案》、《关于授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。
2、日，公司分别召开了第一届董事会和监事会定期会议，审议通过
了年度报告以及相关议案。日公司召开2014年年度股东大会，全票审
议通过上述议案。
3、2015年4月，公司全资子公司(苏州艾驰博特检测科技有限公司)通过国家认
可委对实验室CNAS-CL01(ISO/IEC)第三方检测资质审核，正式列入获准
认可机构名录；日该子公司变更经营范围；11月，子公司再次通过CMA
计量认证审核并取得证书(编号为)，意味着可以承担各项检验检测任务，
可为政府执法机关提供有力的技术保障和准确的技术依据，为商业贸易双方提供公正的
检验结果，为工农业生产和工程项目出具可靠的科学数据。
4、报告期内，公司因未能在规定时间内完成利润分配，致使原利润分配方案和股
票定向发行方案无法继续进行。日、日，公司召开第
一届董事会第十次会议和2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消的议案》、《关于终止公司股票发行的议案》。
5、2015年初，公司展开企业品牌建设行动，以质量赢得客户口碑和认可，同时于3
月份参加中信证券于青岛组办的路演活动、5月份组织参加亚洲第一、全球第二的
“CHINAPLAS2015”(雅氏)第二十九届中国国际塑料橡胶工业展览会、6月份企业网站
全新改版。
6、2015年8月，公司召开董事会、监事会审议并通过了2015年半年度报告。
7、日，“江苏省(润佳)汽车用改性塑料材料工程技术研究中心”
(编号：BM2012390)通过验收和绩效考评。日，“汽车用微孔轻量聚丙
烯微发泡材料”项目通过了江苏省新技术/新产品鉴定(编号为：苏经信鉴字[
号)。日，公司“汽车用微孔轻量聚丙烯微发泡材料”项目获得了苏州市
新产品产业化专项资金(苏财企字［2015］56号)。
8、日、10月30日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、2015
年第四次临时股东大会，审议并通过了《2015年半年度利润分配及资本公积转增股本
预案》及相应议案，并于11月份完成本次权益分派，披露了《2015年半年度权益分派
实施公告》。
9、日，获得发明专利1项，专利名称：一种改性ABS材料，专利
号：.0，发明人：翁永华；汪理文；李庆贵；丁贤麟。
10、日，公司获得4项江苏省高新技术产品：汽车用微孔轻量聚丙
烯复合材料(编号150GX8G2102N)、高模量低收缩低填充聚丙烯(编号150GX8G2103N)、
多功能改性汽车用PC/ABS合金材料(编号150GX8G3239N)、抗应力发白低收缩改性
聚丙烯(编号150GX8G3240N)。
11、日，公司“轻量化汽车用聚丙烯微发泡改性材料”项目被列入
2015年度国家火炬计划项目清单(编号为：)。
12、日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
八次会议，进行第二届董事会、监事会的选举，并于日召开2015年第
五次临时股东大会审议通过上述换届选举，由此产生了新一届董事会、监事会。
第一节声明与提示......6
第二节公司概况......9
第三节会计数据和财务指标摘要......11
第四节管理层讨论与分析......13
第五节重要事项......31
第六节股本变动及股东情况......35
第七节融资及分配情况......38
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......40
第九节公司治理及内部控制......45
第十节财务报告......50
附件......111
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
释义项目
公司、本公司、润佳股份
苏州润佳工程塑料股份有限公司
润佳有限
苏州工业园区润佳工程塑料有限公司
艾驰博特
苏州艾驰博特检测科技有限公司
公司法
《中华人民共和国公司法》
公司章程、章程
苏州润佳工程塑料股份有限公司章程
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
“三会”议事规则
会议事规则》
是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
关联关系
理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及
可能导致公司利益转移的其他关系。
高级管理人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书
全国中小企业股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
报告期
本报告
苏州润佳工程塑料股份有限公司2015年年度报告
元(万元)
人民币元(万元)
丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物，是一种强度高、韧性好、
易于加工成型的热塑型高分子材料结构。
聚丙烯，是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲
击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。
聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。具有优
良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70C)，化
学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性
质的酸)。
挥发性有机化合物，环保意义上的定义指活泼的一类挥
发性有机物，即产生危害的那一类挥发性有机物。
第一节
声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报
告中财务报告的真实、完整。
天结计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事
是否存在豁免披露事项
重要风险事项提示
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
公司下游行业主要为汽车和家电行业，客户主要是各大
汽车主机厂和家电厂商。因此，车用及家电用改性塑料行业
的发展势必受到下游汽车及家电行业的影响。目前，汽车行
业作为一个成熟行业，竞争激烈，汽车售价不断下降，且汽
车生产厂商在采购中占据主导地位，议价能力强，存在将汽
1、市场变化的风险
车销售价格下降产生的损失向原料供应商转移的现象，故汽
车销售价格的波动成为影响改性塑料产品市场价格的一个重
要因素。公司另一产品市场为家电用改性塑料市常由于家
电行业属于周期性行业，与经济周期紧密相关，且受房地产
市场变化的影响，进而影响家电用改性塑料的市场容量。
公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主
要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。合成树脂是原油
经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合得到。因
此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进
2、原材料价格波动的风险
而影响改性塑料的成本和利润。近年原油价格波动幅度较大，
影响了公司改性产品所需主要原材料pp的价格，公司报告期
内毛利率上升的主要原因之一为原材料价格的下降，若未来
原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司生产经营成果及
盈利能力产生重大影响。
以翁永华为核心的研发团队掌握了公司的核心技术，直
接参与公司核心产品的研发生产。作为高新技术企业，公司
核心技术人员一直保持稳定，但多年实践中培养和积蓄的专
3、核心技术人员流失的风险
业人才也成为同行业竞争对手争夺的对象，故可能存在核心
技术人员流失的风险，若未来公司核心技术人员流失，将严
重影响公司的研发能力，进而影响公司生产经营及盈利能力，
将对公司未来持续快速的发展产生一定的风险。
公司日、日的应收账
款数额较大，分别为6,478.76万元、7,657.98万元，占总资
4、应收账款规模过大且可能存在无
产的比例分别为54.16%、56.20%。公司应收账款99%以上为
法回收的风险
6个月以内，且公司的主要客户均为信用较好的大型企业，
且为常年合作单位，未发生过坏账。但由于应收账款数额较
大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。
2014年、2015年公司向前五大客户的销售金额分别为
159,157,904.92元、126,092,882.59元，占报告期内营业收入
的比例分别为60.59%、44.20%；2014年、2015年公司向前
5、对客户和供应商依赖的风险
五大供应商的采购总额分别为103,431,537.78元、
139,260,082.80元，占当期采购总额的比例分别为48.90%、
59.41%。公司存在一定程度的销售客户和供应商集中的现
象，但不存在对单一客户和供应商依赖的风险。
公司主要原材料为PP，报告期内原材料价格波动较大，
进而影响公司的盈利能力，2014年度开始公司购买pp期货
合约进行原材料的套期保值。报告期，公司总投资额为2,290
万元，实际投资收益为-10,788,397.87元，期末持仓期货合约
持仓盯市盈亏为45,500.00元，损失金额总体较大。一般各交
易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一
6、期货套期保值业务的风险
致，但特殊情况下，可能会出现期货和现货价格在交割期不
能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成损失；
若公司期货交易投入金额过大，也可能造成资金流动性风险，
甚至导致由于不能及时补充保证金而被强行平仓而带来损
失；且由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在
因公司内部控制方面的缺陷或者操作人员不专业而导致意外
损失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：否
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
苏州润佳工程塑料股份有限公司
英文名称及缩写
SuzhouRunjiaEngineeringPlasticCo.,Ltd.
证券简称
证券代码
法定代表人
注册地址
苏州工业园区唯亭镇葑亭大道698号
办公地址
苏州工业园区唯亭镇葑亭大道698号
主办券商
中信证券股份有限公司
主办券商办公地址
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
会计师事务所
天结计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名
顾洪涛、陈灵灵
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路128号新湖商务大厦
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
电子邮箱
公司网址
http://www.szrj.net/
联系地址
苏州工业园区唯亭镇葑亭大道698号
邮政编码
公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc
公司年度报告备置地
公司董事会秘书办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
挂牌时间
行业(证监会规定的行业大类)
橡胶和塑料制品业(C29)
主要产品与服务项目
改性塑料产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式
普通股总股本(股)
59,800,000
控股股东
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号
税务登记证号码
组织机构代码
报告期内，公司因权益分派领取新的营业执照，统一社会信用代码为：245826。
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
增减比例(%)
营业收入(元)
285,264,619.74
262,682,592.33
毛利率%
归属于挂牌公司股东的净利润(元)
11,721,010.14
9,766,463.01
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
20,193,712.22
7,652,118.24
益后的净利润(元)
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂
牌公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润
基本每股收益(元/每股)
二、偿债能力
增减比例(%)
资产总计(元)
137,441,500.28
119,626,339.17
负债总计(元)
74,480,073.59
62,985,922.62
归属于挂牌公司股东的净资产(元)
62,961,426.69
56,640,416.55
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元)
资产负债率%
流动比率
利息保障倍数
三、营运情况
增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
32,052,510.43
17,652,939.90
应收账款周转率
存货周转率
四、成长情况
增减比例(%)
总资产增长率%
营业收入增长率%
净利润增长率%
五、股本情况
增减比例(%)
普通股总股本(股)
59,800,000.00
20,000,000.00
六、非经常性损益
非流动性资产处置损益
-116,089.16
计入当期损益的政府补助
887,720.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价
-10,742,897.87
值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
非经常性损益小计
-9,967,884.80
所得税影响数
-1,495,182.72
非经常性损益净额
-8,472,702.08
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
本期公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述的情况。
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
公司专注于改性塑料行业，拥有增强、增韧、低气味、防刮擦、防粘、抗静电、耐高温、微发泡等先进技术和自主知识产权，研发生产改性聚丙烯类、改性ABS、塑料合金类及改性尼龙类改性产品。主要客户为全国汽车主机厂及下属配套企业，以及国内知名家电企业及其下属配套企业。公司通过以直销模式销售给客户。
公司的生产核心在于原料配方工艺。公司使用高质量的原料和精准的配方，通过混料、熔融挤出、冷却、剪切、存储包装入库等生产流程，采用订单+储备生产方式，在保持适量库存的同时，生产出高质量而又快速、高效、供应及时的产品。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。公司基于对改性塑料行业的理解和对客户需求的精确把握，
依托增强、增韧、低气味、防刮擦、防粘、抗静电、耐高温、微发泡等先进技术和自主知识产权，为客户研发特定性能需求的改性塑料制品，通过直销模式将产品销售给客户，并提供售后技术服务，从而获得收入、利润和现金流。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
公司始终坚持以市场需求为导向，围绕“节能、环保”目标，致力于低气味、低VOC、低散发和轻量化的深度推进，持续加大研发投入，实现技术创新和产品创新。
在汽车轻量化方面，公司重点研究和开发的微发泡聚丙烯，在行业中处于领先地位，在使微发泡聚丙
烯从仅适合于高端车向中低端车普及应用领域首开先河。围绕轻量化、高效、节能、环保的产品概念，公司研发团队取得了突出的成绩，目前公司微发泡吹塑PE材料在丰田管道上获得成功应用；车用微发泡聚丙烯已经成功在新凯越、长安马自达CX-5等车型上成功应用，减重25%，成型周期从50s缩短至35s，既减轻了车身重量有利于环保，又提高了成型效率。同时，上海大众VW511全套门板和上海通用358全套门板进入试样测试阶段，三菱、长安、北京现代、BYD等主机厂也开始试用并有意逐步推广。汽车轻量化是行业发展方向，随着行业的不断发展，公司的微发泡聚丙烯将会拥有无限广阔的市场前景。
报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，克服整个行业市场低迷的影响，巩固老客户，挖掘新客户，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时不断加强公司内部管理，使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。2015年度公司实现营业收入285,264,619.74元，比上年同期收入增长了8.60%；实现净利润11,721,010.14元，同比增加了20.01%。在深化与现有大客户合作的同时拓展新客户，根据主要客户的需求研发生产新产品，不断提升客户满意度，公司在客户服务方面也进行了较大的投入，公司报告期内销售费用11,189,397.38元，较上年同期增长29.59%。
报告期内，公司全资子公司(苏州艾驰博特检测科技有限公司)通过国家认可委对实验室CNAS-CL01(ISO/IEC)第三方检测资质审核，正式列入获准认可机构名录；日该子公司变更经营范围，拓展检测范围；报告期内，子公司CMA计量认证申报已获受理，审核认证后即可承担各项检验检测任务，可为政府执法机关提供有力的技术保障和准确的技术依据，为商业贸易双方提供公正的检验结果，为工农业生产和工程项目出具可靠的科学数据。
报告期内，始终秉持环保高效的理念，实行新型差异化的产品策略，积极参与汽车主机厂新车型的开发，紧密配合其零部件开发对于材料的新需求，充分做好轻量化、高效、节能的产品概念。坚持以市场需求为导向，聚焦汽车材料“节能、环保”两大主线，致力于低气味、低VOC、低散发和轻量化的深度推进，
围绕自主创新，持续加大研发投入，2015年度母公司研发费用总支出为1,120.71万元，占主营业务收入的比例为4.55%，较上年同期增长2.71%。报告期内公司获得1项发明专利授权(专利名称：一种改性ABS材料，专利号：.0)，期末公司共拥有发明专利5项，尚有30项发明专利正在审查中。
技术研发的持续创新和积累提高了公司产品竞争力。
报告期内，公司增强生产布局的规范化、流程化和高效化建设的投入，完成了生产与均化的同步。公司重视对生产过程的管理和产品品质的控制，紧紧围绕“品质第一、精益求精、顾客满意”的质量方针，强调全员参与，追求完美品质，严格推动ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系的有效运行。
报告期内，公司从“重视、培养、关注、爱惜”几方面加强人才管理，不断完善科学合理的薪酬体系与
激励机制，留住并吸引核心技术人员。积极尝试建立梯队人才建设工作，已经建立了公司自己的人才库，
并在不断地丰富中。公司有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，增强其成就感和主人翁精神，从而实现企业的健康发展，为员工自我价值实现创造发展平台，推动企业与员工发展的双轮驱动人才发展模式。
报告期内，公司治理结构得到进一步规范，运营管理能力得到明显提升。为了有效维护投资人利益，
公司已建立健全三会及管理层议事规则等一系列内控管理制度，以及推行的大数据管理等部分管理工具强化管理过程和结果，能够为管理层、投资人、主管部门、中介机构提供及时和准确的管理数据。积极引进OA系统以及条码管理系统，规范化、高效化的促进企业管理。
1、主营业务分析
(1)利润构成
单位：元
占营业收
占营业收入
例(%) 的比重(%)
营业收入
285,264,619.74
262,682,592.33
营业成本
228,107,428.75
222,507,005.32
毛利率
管理费用
16,451,429.05
16,079,268.11
销售费用
11,189,397.38
8,634,518.76
财务费用
6,171,928.97
6,515,625.44
公允价值变动收益
-511,550.00
投资收益
-10,788,397.87
-274,371.08
资产减值损失
-100,996.34
219,252.46
营业利润
11,843,219.83
7,210,275.11
营业外收入
911,102.23
3,305,284.78
营业外支出
136,089.16
所得税费用
897,222.76
717,197.62
净利润
11,721,010.14
9,766,463.01
项目重大变动原因：
1、营业收入：本期营业收入较上期增长8.60%，主要由于公司改性产品、其他产品及材料销售量增加，报告期内，公司在巩固老客户同时不断挖掘新客户，坚持以市场需求为导向，继续专注于传统主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。
2、营业成本：本期营业成本较上期增长2.52%，主要由于公司产品销售收入增加，相应的原材料采购成本及其他成本增加。公司营业成本的增长比率低于营业收入增长比率，主要由于2015年下半年度公司生
产所需主要原材料pp价格下降，公司产品销售对应的营业成本较低。
3、毛利率：本期毛利率较上期增加4.74%，较上期增长了31.07%，主要由于公司改性塑料产品所需主要原材料pp的价格下降，导致公司总采购成本下降，收入的增长大于成本的增长，故本期毛利率增加。
4、销售费用：本期较上期增长了29.59%，主要由于随着营业收入增长，相应的运费及销售人员工资奖金、
差旅费、业务招待费等增加，其中运输费较上期增加91.35万元；本期销售人员增加2人，相应销售人员工资奖金等增加了103.27万元；差旅费较上期增加5.86万元；业务招待费较上期增加35.53万元。
5、公允价值变动收益：本期较上期增长了108.89%，主要系公司投资的期货期末持仓盯市盈亏金额较上期增加；期货投资主要系公司购买的pp期货合约进行原材料的套期保值，2015年末公司持有的期货期末盯市盈亏为45,500.00元，2014年末公司持有的期货期末盯市盈亏为-511,550.00元。
6、投资收益：本期投资损失较上期增加3832.05%，主要系公司投资的pp期货因现货市场价格下降，导致期货市场亏损比较大。
7、资产减值损失：本期较上期下降146.06%，主要系公司本期计提其他应收款的坏账准备金额-40,622.50元，导致本期资产减值损失金额总体较上期减少。
8、营业外收入：本期较上期下降72.43%，主要由于2014年公司收到改制挂牌政府补助180万、科技发展资金40万元及其他研发项目政府补助，2015年度公司政府补助主要包括改制挂牌政府补助30万元及科技发展资金40万元，2015年度公司收到的政府补助金额较上年同期下降。
9、营业外支出：本期较上期增加326.62%，本期发生额主要为消防罚款支出20,000.00元，以及处置非流动性资产损失116,089.16元，本期处置非流动资产的损失金额较大。
10、所得税费用：本期所得税费用较上期增加了25.10%，主要由于本期利润总额较大，相应的当期所得税费用金额增加，导致本期所得税费用较上期增加。
11、净利润：本期较上期增长了20.01%，主要由于本期原材料成本下降，公司营业收入的增长比率高于营业成本的增长比率，导致毛利率增长较大。
(2)收入构成
单位：元
本期收入金额
本期成本金额
上期收入金额
上期成本金额
主营业务收入
246,586,627.00
190,196,766.94
234,336,777.83
194,973,013.60
其他业务收入
38,677,992.74
37,910,661.81
28,345,814.50
27,533,991.72
285,264,619.74
228,107,428.75
262,682,592.33
222,507,005.32
按产品或区域分类分析：
单位：元
类别/项目
本期收入金额
占营业收入
上期收入金额
占营业收入
改性产品
235,373,886.97
230,206,178.27
其他产品
11,212,740.03
4,130,599.56
其他业务
38,677,992.74
28,345,814.50
285,264,619.74
262,682,592.33
收入构成变动的原因
本年度公司的收入构成没有重大变动。改性产品销售收入占营业收入的比例较上年同期减少了5.13%，其他产品收入较上年度增加2.36%，其他业务收入占比比上年度增加2.77%，主要由于公司减少了利润率较低的改性产品销售，导致改性产品收入占比下降，其他产品包括有色塑粒等销售收入增加，其他业务主要系原材料、颜料及包装物的销售，本期增加的主要原因为公司有色塑粒及原材料销售增加；
公司其他产品及其他业务的收入各期变动较大，主要由于客户需求量各期变动较大，目前公司主要业务仍集中于改性产品的销售。
(3)现金流量状况
本期金额(元)
上期金额(元)
经营活动产生的现金流量净额
32,052,510.43
17,652,939.90
投资活动产生的现金流量净额
-15,845,013.72
-6,836,491.33
筹资活动产生的现金流量净额
-9,509,186.23
-11,157,120.19
现金流量分析：
公司2015年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加了14,399,570.53元，增长81.57%，主要由于公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少1,811.39万元，公司应付账款期末余额较上期增加1,330.55万元，主要系公司期末尚未支付的供应商货款，同时报告期内预付供应商货款减少。
公司2015年度投资活动产生的现金流量净额较上年度减少了9,008,522.39元，下降了131.77%，主要由于公司2015年度公司购买聚丙烯期货的投资保证金及亏损金额较大。
公司2015年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了1,647,933.96元，增长14.77%，主要由于2015年公司归还的银行借款金额较上期减少。
本年度公司经营活动产生的现金流量净额为32,052,510.43元，净利润为11,721,010.14元，差异为20,331,500.29元，差异的原因主要由于本期应付账款余额增加，主要为期末尚未支付的供应商货款，同时期末预付账款余额减少，报告期内预付供应商货款也减少。
(4)主要客户情况
年度销售占
是否存在关
销售金额(元)
40,114,689.86
33,001,702.11
18,602,439.62
17,993,671.50
16,380,379.50
126,092,882.59
公司属于集研发、服务、生产、销售汽车专用塑料为一体的高新技术企业，产品主要应用于汽车、家电等行业，公司的客户主要是各大汽车主机厂和家电厂商。客户分布广泛，主要客户区域在北京、深圳、
西安、长沙、上海、江苏、浙江、广州、安徽等地。主要配套汽车主机厂包括上海大众、上汽大通、通用、
上汽、比亚迪、长城、现代、起亚、丰田、一汽大众、金龙、吉利等。主要家电配套厂包括三星、惠而浦、
夏普等。
报告期内，公司改性产品订单的95%为汽车改性材料，5%为家电行业的订单。汽车改性材料的65%以上应用于上汽集团(上海大众汽车、上海通用汽车)等主机厂，其余30%左右应用于现代、比亚迪、丰田、
一汽、海马等主机厂。车用改性塑料的收入仍为公司主要利润的来源。
公司2015年度销售收入为285,264,619.74元，前五大客户销售总额为126,092,882.59元，占公司年度销售总额的比例为44.20%，公司存在一定程度的客户集中现象，但是不存在对单一客户的依赖。公司与前五大客户之间不存在关联关系。
(5)主要供应商情况
年度采购占
是否存在关
供应商名称
采购金额(元)
53,856,604.94
42,557,594.44
24,905,834.26
13,143,681.63
4,796,367.52
139,260,082.80
公司生产经营所需的原材料主要为聚丙烯(通用塑料PPPolypropylene)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(通用塑料ABS，Acrylonitrile-butadiene-styrenecopolymer)、聚碳酸酯(工程塑料PC，Polycarbonate)、尼龙6，聚已内酰胺及纤维(工程塑料PA6PafromCaprolactam)、尼龙66，聚已二酰已二胺及纤维(工程塑料PA66PAfromHexamothylenediamineandAdipicacid)。公司针对主要原材料采取的是石化代理之间的公平竞价制度，合理控制成本达到开源节流中的节流作用。公司向保持长期合作的供货商包括国内石化企业中石油、中石化、河南神马、江苏瑞美福，和国际知名的石化企业SK、LG、EXXON、DOW、台湾台化、台湾奇美的直接或代理进行采购。
报告期内，公司所需采购使用稳定且比较容易采购，不存在对供货商的重大依赖，与主要供货商不存在关联关系。
(6)研发支出
研发投入金额(元)
9,205,868.40
10,550,387.52
研发投入占营业收入的比例%
2、资产负债结构分析
单位：元
本期末
占总资
货币资金
8,640,756.34
2,163,444.21
应收票据
2,206,060.01
3,383,697.50
应收账款
76,579,847.37
64,787,571.49
预付账款
2,798,762.45
8,626,414.82
其他应收款
236,956.63
338,312.85
33,054,692.38
29,771,363.25
其他流动资产
1,522,723.96
438,951.33
固定资产
9,440,185.52
7,673,223.70
在建工程
856,000.00
361,811.00
无形资产
129,430.20
长期待摊费用
1,940,225.26
2,031,806.43
短期借款
37,200,000.00
38,488,083.30
应付账款
32,871,912.89
19,566,369.33
预收账款
259,369.62
543,500.67
应付职工薪酬
1,520,053.32
1,035,688.49
应交税费
1,333,602.20
2,090,868.83
应付利息
总资产
137,441,500.28
119,626,339.17
资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期末余额较上期末增长299.40%，主要由于本期公司营业收入增长，应收账款周转率提高，销售产品收到的货款增加。
2、应收票据：本期末余额较上期末下降34.80%，主要由于本期公司收到的票据及时背书客户或者进行贴现所致。
3、应收账款：本期末余额较上期末增长18.20%，主要由于2015年度公司销售额较2014年同期增加，相应的应收账款增加，公司主要客户账款信用期一般为2-3个月，进而导致2015年末应收账款余额增加。
4、预付账款：本期末余额较上期末下降67.56%，主要由于公司供应商预付货款减少近606万，因本公司采购原材料时，会根据市场情况决定是否预订原材料，因近期原料价格下降，故公司在与供应商签定合同时预付款大幅减少。
5、其他应收款：本期末余额较上期末下降29.96%，主要由于本期收到往来款32万元，往来款余额减少。
6、存货：本期末余额较上期末增长11.03%，主要由于公司根据业务订单情况并考虑到采购到货周期，本期储备原材料增加190.81万元，库存商品增加44.09万元，委外加工材料增加74.93万元。
7、其他流动资产：本期末余额较上期末增长246.90%，主要系预交的母公司企业所得税及未抵扣的进项税，2015年下半年度公司期货投资亏损金额较大，以致公司预交的企业所得税与实际应交所得税费用差异较大。
8、固定资产：本期末余额较上期末增长23.03%，公司为了满足产量的增长，公司生产用机器设备增加250.23万元包括电动平衡重式叉车、双螺杆挤出机、微量配方称、能量色散X荧光光谱仪等，办公设备增加30.65万元包括网络设备、电脑及空调等，购置一辆小汽车94.34万元，固定资产增加。
9、在建工程：本期末余额856,000.00元，较上期末增长了136.59%，主要由于本期子公司向昆山庆声电子科技有限公司采购需调试安装的恒温恒湿设备856,000.00元。
10、无形资产：本期新增无形资产主要为办公软件，本期公司向北京金和软件股份有限公司采购管理平台软件131,623.93元。
11、长期待摊费用：本期末余额较上期末下降4.51%，主要由于长期待摊费用摊销所致。
12、短期借款：本期末余额较上期末下降3.35%，主要系公司本期银行短期借款较上年同期减少945.62万元，同时归还了部分前期银行借款。
13、应付账款：本期末余额较上期末增长了68.00%，主要由于本期末公司尚未支付的供应商货款增加，
公司本期业务量增加，相应原材料采购总额增加，期末应付供应商货款增加，主要包括本期新增供应商安悦汽车物资有限公司、宁波联合燕华化工股份有限公司、上海路久橡塑新材料有限公司及远大石化有限公司等的材料款。
14、预收账款：本期末余额较上期末下降52.28%，主要系2014年度公司预收苏州恒创塑胶有限公司451,254.00元的货款，本期进行了预收账款的结算，同时本期预收客户的款项减少。
15、应付职工薪酬：本期末余额较上期末增长46.77%，主要由于公司根据业绩情况计提了员工的年终奖金，本期年终奖较上期增加近30万元。
16、应交税费：本期末余额较上期末下降36.22%，主要由于本期末公司应交企业所得税金额减少，期末应交所得税余额主要系子公司应交企业所得税费用；2015年度母公司预交的企业所得税金额较大，但由于2015年下半年公司期货投资亏损金额较大，实际应交所得税费用下降。
17、应付利息：本期末余额为47,263.96元，主要系公司根据短期借款利率计提的银行借款利息。
18、总资产：本期末余额较上期末增长14.89%，主要由于本期公司业务量增长，公司应收账款增加、存
货储备量增长及外购的固定资产也增长。
3、投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司分析
截至报告期末，公司拥有一家全资子公司苏州艾驰博特检测科技有限公司。
日，公司设立全资子公司苏州艾驰博特检测科技有限公司，注册资本：100万元，实收资本：100万元，法定代表人：丁国宰，经营范围：塑料产品的检测及其领域的技术开发、技术服务、技术咨询。
2015年4月，公司全资子公司(苏州艾驰博特检测科技有限公司)通过国家认可委对实验室CNAS-CL01(ISO/IEC)第三方检测资质审核，正式列入获准认可机构名录；日该子公司变更经营范围，由原“塑料产品的检测及其领域的技术开发、技术服务、技术咨询”变更为“高分子材料、金属材料、纺织品、皮革、汽车零部件的检测”，11月，子公司再次通过CMA计量认证审核并取得证书(编号为)，意味着可以承担各项检验检测任务，可为政府执法机关提供有力的技术保障和准确的技术依据，为商业贸易双方提供公正的检验结果，为工农业生产和工程项目出具可靠的科学数据。
报告期内，子公司营业收入为3,107,763.23元，净利润为-28,835.89元，主要系对内检测服务收入。
随着报告期内取得了第三方检测认证资质，以及外部市场的进一步拓展，子公司将会产生爆发性的业务增长。
(2)衍生品投资情况
近年来，公司生产所需原材料价格波动较大，2014年度开始公司购买pp期货合约进行原材料的套期保值，包括pp1501、pp1505以及pp1509，报告期内，公司总投资额为2290万元，平仓实际投资收益为-10,788,397.87元，期末持仓期货合约盯市盈亏为45,500.00元。
(三)外部环境的分析
1、宏观环境，行业发展
在节能环保的背景下，“以塑代钢”的趋势在很多行业都显现出来，改性塑料行业作为塑料加工行业大类中发展较快且发展潜力较大的一个子类行业，近两年来保持着10%以上的增长速度。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比，我国仅为30：70，不及世界平均的50：50。随着国民经济的发展和技术手段的进步，国内“以塑代钢”成为必然趋势，我国的塑钢比指标将逐步提高。改性塑料已被国家列为重点发展的科技领域之一，陆续出台多项政策推进改性塑料行业发展。相关数据显示，目前国内改性塑料市场容量约占塑料树脂消费总量的10%，还远远低于发达国家和世界平均水平。随着国内
基础工业水平不断提高，国内塑料改性技术发展较快，并且在国家政策以及部分国外品牌汽车主机厂成本与竞争的压力下所主张的材料国产化的支持下，国内改性塑料领先企业在中高端改性塑料产品领域与跨国塑料巨头之间展开了激烈竞争，并逐渐抢占了部分市常随着下游汽车和家电等行业的高速增长，改性塑料行业也将持续快速发展。
近三年中国汽车总销量分别为：.41万辆，.19万辆，.76万辆比上年同期增长分别为：13.87%，6.90%，4.70%，中国汽车市场依然在高速增长之中，但是，与前几年相比，增长呈放缓的趋势，随着新车型日益丰富，整个行业的竞争趋于白热化。
当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化、环保化和舒适化。轻量化方面除了传统的以塑代刚以及轻质合金使用比例的上升外，在材料方面薄壁注塑材料、发泡材料、低密度材料的开发和应用，
越来越受到各主机厂的重视。2015年开始，主机厂对塑料零部件的气味、VOC和总碳的控制日益严格，
给改性企业带来挑战的同时，也给一些有技术实力和储备的企业带来了机遇。2016年汽车塑料改性行业依然处于挑战和机遇并存的快速发展阶段。
作为公司的主要客户，大众、现代、上海通用以及起亚四个汽车品牌2015年度销量分别为：345.6万辆、106.3万辆、172.5万辆及61.6万辆，在各大品牌销售量排行中分别位于：第一、第五、第三和第十，2016年，汽车市场的格局预计不会出现大幅度的波动，这给公司2016年快速发展带来了强有力的支撑。
2、市场竞争现状
尽管我国改性塑料行业发展潜力巨大，但行业起步较晚，技术储备不足，改性企业在技术、规模、产业链上均不具备优势，导致国内改性塑料生产企业在高端专业型改性塑料领域缺乏竞争力，市场占有率低。国内高端市场一直由跨国公司占据，如陶氏化学、巴斯夫、北欧化工，道达尔，德国拜耳等。跨国公司大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业，在原料质量和产业规模上均具有较大优势，同时，由于研发资金充足及多年技术沉淀，跨国公司往往在高性能专业型的改性塑料配方上处于领先地位，能通过不断推出高端产品而引领行业的发展方向。
但国内企业还是拥有国际化工巨头无法比拟的部分优势，如低成本、贴近客户、反应灵活等，上述优势使优秀的国内企业在市场竞争中逐步扩大市场份额。可以预计，2016年主机厂之间的竞争会愈加激烈，材料国产化的进程也会加快，给国内企业带来新的商机。另外，汽车轻量化、环保化的需求也对材料提出了更高的要求，一些拥有技术优势的国内改性企业将得到快速发展。
(四)竞争优势分析
1、竞争优势分析
(1)品牌优势
通过多年的努力，公司的改性PP、ABS、PC、PA6、PA66及PS等汽车用改性塑料已经应用在帕萨特、凌渡等众多合资品牌车型上，公司也成为上海大众、上海通用、一汽奥迪、一汽大众、现代、起亚、
比亚迪、丰田、长安马自达等汽车制造商的材料供应商。公司一直以来凭借优良的品质，专业的技术支持，健全的客户服务，在行业内形成了良好的品牌优势。公司的汽车发动机高耐热增强尼龙复合材料、及汽车用防粘耐刮擦聚丙烯复合材料，以及2015年度新认定的高模量低收缩低填充聚丙烯(150GX8G2103N)、汽车用微孔轻量聚丙烯复合材料(150GX8G2102N)、抗应力发白低收缩改性聚丙烯(150GX8G3240N)、多功能改性汽车用PC/ABS合金材料(150GX8G3239N)被认定为高新技术产品，
其中“汽车用微孔轻量聚丙烯微发泡材料”项目通过江苏省新技术/新产品鉴定(苏经信鉴字[号)，并获得了苏州市新产品产业化专项资金(苏财企字［2015］56号)；公司汽车零部件改性塑料已被苏州市名牌产品认定委员会列为名牌产品。
(2)技术优势
随着社会的发展，人们对舒适度、环保性日益提高的关注度，社会公众对环保健康问题的持续关注，
国家相关法律、法规的不断严格以及企业所负担的历史责任与使命感，低VOC、低气味汽车用材料的应用势在必行。
公司从最基本原理出发，从原料的选择、加工设备的优化、配方主机的配伍等各方面加以提升，通过不断的探索创新和努力，在产品批量生产过程中实现了一种可连续、低成本的低气味、低VOC控制方案，其产品已成功实现在大众、通用、比亚迪等诸多车型上的应用。
基于汽车轻量化和环保化的趋势导向，成功过开发出微发泡汽车用改性材料。该类产品较传统材料能够减重10-50%；成型过程中使用低压成型技术，较传统材料可节能10-30%；在某些特殊部件上，能够实现个人、降噪的效果，减少后处理成本。该技术又进一步推进，使微发泡聚丙烯从仅适合于高端车发展到在中低端车普遍运用，解决了产品的表观缺陷，产品无需覆皮即可满足表观使用要求，降低了制造成本的同时也解决了微发泡材料在中低端车型中普及应用的技术瓶颈。该类材料已经在马自达、通用、
奥迪、凌渡等几款车型中得到成功应用。
(3)新产品研发优势
针对节能减排、环保、低成本等诸多市场需要，公司投入大量的人力、物力开发了如快速成型聚丙烯材料、抗虎皮纹聚丙烯改性材料、低填充尺寸稳定性聚丙烯改性材料、永久抗静电材料、耐油材料、免喷涂金属光泽材料等产品。公司经过不懈的创新和探索，已进一步实现在行业研究、技术与产品、标准与规范等方面的成果，不断理顺应用研发、产品研发、基础研发和定制化项目开发的逻辑关系，从机
制上保证技术创新的实现，并凭借一批稳定的核心技术人员，基本建立了多层次、高效率、可拓展技术边界的快速研发体系。
公司以顾客为关注焦点，紧紧围绕“科技创新，引领产业发展”的战略方针，率先在大众原材料供应商体系内实现耐刮擦、防粘高性能汽车内饰件材料的国产化，随后在大众首提的抗应力发白专题攻克中，
再次得到大众首肯，并成功应用于新帕萨特中央通道、全套门板等。公司密切关注市场趋势和客户需求，
向市场提供安全环保的改性塑料，在低气味、低VOC材料研发中，走在行业前列，在大众体系内首先做到出厂材料量产100%VOC低于国家及大众标准值、气味达到3.5级。鉴于公司材料的优异性能，上海大众决定在全新车型凌渡中，除了仪表板以外，中央通道、门板、尾门板、柱内饰等大部分内饰件均采用公司耐刮擦、防粘、低气味、低VOC、抗应力发白改性材料。
项目“江苏省(润佳)汽车用改性塑料材料工程技术研究中心”(BM2012390)通过验收和绩效考评，
项目“轻量化汽车用聚丙烯微发泡改性材料”获得了国家火炬计划()。
(4)优秀的企业文化
公司在快速发展过程中，已经形成了“客户至上、以人为本”的特色经营理念，充分激发全体员工的最大潜能，为客户提供优质的产品和服务。本着“志存高远，求实创新，迎接挑战，回报社会”的企业精神，坚持“诚实做人，信用做事”的企业信条，贯彻“品质第一、精益求精”的质量方针，不断打造专业的技术、生产以及销售团队，在业界形成了良好的口碑及品牌效应。坚持“遵守法规节能减废，降噪防污，
持续改进”的环境方针，公司在快速发展的同时，也肩负着相应的社会责任。
(5)地域优势
改性塑料行业在我国具有较强的地域分布性，主要生产地区基本都集中在我国东南沿海一带。江苏、
山东、浙江、广东产量位居全国前列，四省改性塑料总产量约占全国改性塑料总产量的80%，在科技力量、物流条件、市撤境、政府支持等多方面较其他省份具有更明显的优势。因此，公司目前的行业、规模、地理区域等都存在一定的优势。
(6)质量控制优势
鉴于汽车行业的特殊要求，公司于2008年引进了ISO/TS16949质量管理体系，建立了更加专业和完善的质量管理体系，并于同年建立了ISO14001环境管理体系。除此以外，公司考虑到自身的发展特点，
不断推行技术、管理的标准化，提高现场品质管控的目视化程度，为公司的健康运营和品质控制提供了有力的保障。公司实验室通过CNAS认证也为公司外部实力及口碑的提升带来了积极、有益的影响。
2、竞争劣势分析
(1)目前，与同行业竞争对手相比较，公司规模较小，尚未形成最佳规模效益，国内各大厂商的
市场占有率均较低，处于市场充分竞争的状态下。
(2)公司融资渠道单一、缺乏持续充足的资金支持，致使公司财务费用总体较高，主要因为随着公司业务量的扩大，营运资金需求量增加，公司增加银行贷款和票据贴现量，借款利息支出和票据贴现利息支出增加。
(3)重大新产品项目的开发应用无法快速实现。近年来公司为了储备新技术，研发费用支出的比例相对较高。部分储备类技术尚在进一步推广应用的阶段，重大新产品项目的开发应用无法快速实现，但此类技术均已取得发明专利或已在审查中，将是公司未来产品更新换代的技术支持。
(五)持续经营评价
未来，公司将持续专注于改性塑料行业，且主要针对汽车和家电用改性塑料市常
汽车行业：公司的微发泡技术的应用并推广，现已部分量产化，将是公司未来3-5年内重要利润增长点。该技术在原有基础上进一步推进，使微发泡聚丙烯从仅适合于高端车向中低端车普及应用首开先河，解决了产品表观质量的缺陷问题，所制产品不需要覆皮即可满足产品的表观使用要求，从而降低了制造成本，也为该技术从高端应用向中低端的普及应用解决了技术瓶颈，目前，公司的微发泡聚丙烯已经成功应用于上汽、长安、上海通用等部分车型。同时，上海大众、通用部分车型全套门板进入试样测试阶段，北京现代也开始试用并有意逐步推广使用，其巨大市场是公司未来5年的市场开拓的方向。其他的前期开发项目也已逐步得到测试验证认可并进入到市场收获期，为公司可持续的盈利增长奠定良好的基矗
公司与现有主机厂的深化合作，开发了新客户包括：现代起亚的东风伟世通、北京延峰等，以及大众的南通海林等客户，保障了公司销售订单和项目开发。
新主机厂的业务拓展：吉利、上汽通用五菱、北汽福田、长城、一汽、长安等，主要通过推介轻量化、低气味低VOC等材料作为突破口，加大新市场的开拓，为后续公司业务的扩张打好基矗
新产品、新技术的市场应用推广，如：防粘、耐刮擦、抗应力发白材料的研发；低收缩、尺寸稳定性聚丙烯材料的研发；高节拍成型技术的研发；超薄壁部件成型材料技术的研发；抗虎皮纹聚丙烯改性材料的研发；永久抗静电材料的研发等，随着公司新市场的开拓，将提升公司的持续盈利能力。
家电行业：公司成功开拓了三星、惠而浦、夏普等合作伙伴，在2016年仍将会是公司一个新的利润增长点。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有独立自主经营的能力；各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标良好，本年度业绩指标较上年度下降，主要由于公司主要原材料价格波动较大，对公司的经营业绩产生了一定的影响；经营管理层、核心技术人员队伍稳
定；公司未发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望
(一)行业发展趋势
由于工程塑料具有优异性能，也更加符合节能环保潮流，近年来工程塑料已被广泛应用于电子电气、
汽车、建筑、办公设备、机械、航空航天等行业，以塑代钢、以塑代木已成为国际流行趋势。工程塑料已成为当今世界塑料工业中增长速度最快的领域，其发展不仅对国家支柱产业和现代高新技术产业起着支撑作用，同时也推动传统产业改造和产品结构的调整。
中国行业报告网发布的中国工程塑料行业现状调研及未来发展趋势分析报告()认为，在过去的10年间，我国工程塑料产业取得了骄人成绩，行业产值年均增长率达20%以上，企业规模不断发展壮大，科技水平得到一定的提高，我国部分产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。一些特种工程塑料产品的工艺技术已经进入到国际先进行列。中国的工程塑料工业，随着国民经济快速发展，实现了跨越式进步，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、助剂生产、塑机模具制造、加工应用等相关配套能力的完整产业链，中国工程塑料产业已进入一个高速发展期。
未来十年，我国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料使用量会将会日益升温，而且迫于成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来无限的商机和广阔的应用前景，并推动工程塑料行业快速发展。同时巨大的市场需求也推动着行业不断进步，中国工程塑料行业无论是材料设备、加工成型，还是应用市场开发，都将进入一个高速发展的阶段。
随着环境问题的日益加剧，近几年来，国家出台一系列鼓励政策，扶持新能源汽车的发展，随着扶持力度的加大，新能源汽车必将成为汽车行业发展的动力点，同时《产业结构调整指导目录》中工程塑料的生产及其在建材、机械加工、轨道交通设备和汽车轻量化方面的应用都被列为国家鼓励投资类，多项国家政策将积极支撑工程塑料产业跨越式发展。受此影响，传统汽车更加注重环保、节能减排的改进，轻量化势在必行，这给汽车用塑料改性行业带来了前所未有的机遇。目前，国内汽车市场的竞争愈加白热化，国产汽车品牌经过十几年粗放式发展后，愈发注重汽车品质的提升，对高性能材料、环保材料的需求也愈发明显。而合资及进口品牌的博弈也愈发惨烈，材料国产化势在必行，国产改性材料有望进军高端市常从产能上看，国内企业占73%左右，国外或合资企业占比约为27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为30%，而国外企业市场占有率高达70%。受高端材料需求国产化的刺激，国内的改性企业必将加大研发投入和力度，尽快占据中高端市常
公司目前已经成为大众、奥迪、现代、丰田、通用等知名品牌的材料供应商，其低气味材料低VOC
材料已实现连续化生产，并通过了市场考验，微发泡、低填充低收缩材料也得到了市场的认可，而快速成型、永久抗静电、免喷涂等代表车用材料发展趋势的技术也得到了很好的储备。国产品牌对材料要求的提升以及合资品牌对材料国产化的迫切需求，给公司带来了广阔的发展空间，领先的改性技术和过硬的产品品质为公司未来经营业绩和盈利能力奠定了基矗
(二)公司发展战略
随着我国汽车工业稳定健康的发展，公司正逐步拓展市场，老车型材料降本国产化，以及处于领先地位的微发泡技术的进一步推广应用，已然形成公司未来三年的增长点。未来5年，公司拟不断优化公司产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场多品种、多规格的发展需要，通过实施规模化和精细化经营战略，力争用最短的时间进入全国塑料改性材料行业前列。
对于目前市场容量超过200亿元的车用工程塑料市场，公司所占市场份额不足2%，面对跨国巨头主导的车用工程塑料市场，以及较大规模的国内外资企业的强劲竞争，公司上下严阵以待并主动应对。紧紧围绕“科技创新，战略品牌，引领产业发展”的战略思想，注重品牌建设，稳定产品质量，巩固市场地位和客户口碑，确保市场竞争优势；有效成本控制，以满足客户需求；有限二次创新，提高产品附加值。本着“志存高远，求实创新，迎接挑战，回报社会”的企业精神，严格贯彻“品质第一、精益求精、顾客满意”的质量方针，积极推动“快”、“强”、“新”、“严”、“实”、“细”的管理概念，努力践行“走专业化、规范化、国际化发展示道路，创建百年企业”宏伟愿景。
(三)经营计划或目标
加快企业技术升级和设备升级改造进度，争取尽快实现生产自动化，解决企业用工难和人力成本高的困难。
继续加强企业研发及产品试制，将微发泡材料以及其他研制成功的新产品市场推广应用工作进一步向前推进。
深化“产品质量稳定，注重品牌建设；有效成本控制，以满足客户需求；有限二次创新，提高产品附加值”具体举措，围绕“加大人才、科技、品牌投入；确保产品市场高端化，利润高效化；成就知名产品、
知名企业、知名品牌”的中长期发展目标，强调全员参与，追求完美品质，健全原材料、生产工艺、产品、
物流的质量标准，严格执行，不断优化，以全面控制、可追溯性、持续改进保证产品质量的稳定，实现质量目标。
明确经营目标，公司将建立更完善的内部管理制度，使组织运转更加高效，管理更加规范精细。公司经营团队将自我加压，2016年总经营目标是在2015年实际经营业绩的基础上有一定的增长。为实现这
一目标，公司将开源节流两手抓，一方面建立更完善有效的绩效考核机制，激发团队更大的创业热情，使营收有新的突破；另一方面合理控制各项费用的支出，严格执行预算、审核与支付制度，减少不必要的浪费。
开拓目标市场，2016年，公司将积极扩大公司产品的市场销售规模，在汽车轻量化发展大背景下，继续加强对微发泡技术等新材料的研发以及应用推广，重点与国内主流汽车厂进行汽车轻量化领域的全面深度合作，推出代表性产品面向市场，以取得车用工程塑料大规模应用的领先优势。
塑造优秀企业文化，团队利益优先，强化中高层管理人员沟通与协调能力，促进和谐发展。坚持人尽其才、才尽其用的理念，深化以人为本的具体举措，从“重视、培养、关注、爱惜”等方面加强人才管理，不断完善科学合理的薪酬体系与激励机制，积极尝试建立梯队人才建设工作。重视企业文化建设，营造和谐的工作氛围，有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，增强其成就感和主人翁精神，从而实现企业的健康发展，为员工自我价值实现创造发展平台，推动企业与员工发展的双轮驱动人才发展模式。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
1、市场变化的风险
公司下游行业主要为汽车和家电行业，客户主要是各大汽车主机厂和家电厂商。因此，车用及家电用改性塑料行业的发展势必受到下游汽车及家电行业的影响。目前，汽车行业作为一个成熟行业，竞争激烈，
汽车售价不断下降，且汽车生产厂商在采购中占据主导地位，议价能力强，存在将汽车销售价格下降产生的损失向原料供应商转移的现象，故汽车销售价格的波动成为影响改性塑料产品市场价格的一个重要因素。公司另一产品市场为家电用改性塑料市常由于家电行业属于周期性行业，与经济周期紧密相关，且受房地产市场变化的影响，进而影响家电用改性塑料的市场容量。
应对措施：经过多年的行业沉淀，公司品牌形象和核心产品在市场上已有一定的知名度，目前公司与主要客户建立了长期密切的合作关系，并将进一步研发其所需产品，供其批量生产。公司将建立专门的销售支持团队和研发团队，深度挖掘存量业务区域内的潜在需求，提高单个业务区域内的销售规模和工作效率。在品牌推广方面，公司将通过参加行业内各类的展会来提高公司的品牌形象。在品牌的长期建设方面，
公司希望能够通过过硬的产品、优质的服务来提升客户忠诚度。
2、原材料价格波动的风险
公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合得到。因此，原油价格变动是影响合成树
脂成本变化的主要原因，进而影响改性塑料的成本和利润。近年原油价格波动幅度较大，影响了公司改性产品所需主要原材料pp的价格，公司报告期内毛利率上升的主要原因之一为原材料价格的下降，若未来原材料价格出现较大幅度的波动，将对公司生产经营成果及盈利能力产生重大影响。
应对措施：在实际执行过程中，公司基于历史原材料价格的增减变动，实时的预测未来原材料的价格走势，决定是否增加原材料储备量，并在销售合同中约定按原材料价格上下浮动比例制度来调整销售价格；
通过降低成本、提高效率并建立在大批量生产的基础上来规避原材料价格上涨所带来的利润较大幅度波动带来的风险；并将特定原材料在期货市场上进行套期保值来锁定原材料价格，抑制原材料波动带来的重大影响。
3、核心技术人员流失的风险
以翁永华为核心的研发团队掌握了公司的核心技术，直接参与公司核心产品的研发生产。作为高新技术企业，公司核心技术人员一直保持稳定，但多年实践中培养和积蓄的专业人才也成为同行业竞争对手争夺的对象，故可能存在核心技术人员流失的风险，若未来公司核心技术人员流失，将严重影响公司的研发能力，进而影响公司生产经营及盈利能力，将对公司未来持续快速的发展产生一定的风险。
应对措施：公司采取的激励措施为将公司核心技术人员的收入与研发项目的数量相挂钩，并在《员工激励管理办法》中制定了相关奖励条款。
4、应收账款规模过大且可能存在无法回收的风险
公司日、日的应收账款数额较大，分别为6,478.76万元、7,657.98万元，占总资产的比例分别为54.16%、56.20%。公司应收账款99%以上为6个月以内，且公司的主要客户均为信用较好的大型企业，且为常年合作单位，未发生过坏账。但由于应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司经营成果产生不利影响。
应对措施：公司客户主要来自汽车和家电行业，近年随着业务规模的扩大，导致公司应收账款净额较大，占总资产的比重较高。但此类客户的信誉良好、实力雄厚，公司发生数额较大坏账损失的可能性较校
公司已建立销售管理制度、应收账款回收管理制度，并制定了稳健的坏账准备计提政策。公司应收账款回收期大部分控制在6个月以内，公司将在开拓市场的同时严格控制货款的回收风险。
5、对客户和供应商依赖的风险
2014年、2015年公司向前五大客户的销售金额分别为159,157,904.92元、126,092,882.59元，占报告期内营业收入的比例分别为60.59%、44.20%；2014年、2015年公司向前五大供应商的采购总额分别为103,431,537.78元、139,260,082.80元，占当期采购总额的比例分别为48.90%、59.41%。公司存在一定程度的销售客户和供应商集中的现象，但不存在对单一客户和供应商依赖的风险。
应对措施：针对可能存在的风险，公司在加深与现有客户合作的同时，积极开拓新市场，公司未来也将进一步加大市场推广力度，通过加强销售团队建设，全面提升公司的市场营销能力，开发新客户；对供应商的管理，公司制定了《供应商管理程序》对新供应商进行评定，要求供应商进行报价和送样，同类产品报价应在三家以上，供应商报价后由采购进行比价，并与供应商议价协商到一个合理的价位，未来主要客户和供应商集中的现象将得到缓解。
6、期货套期保值业务的风险
公司主要原材料为PP，报告期内原材料价格波动较大，进而影响公司的盈利能力，2014年度开始公司购买pp期货合约进行原材料的套期保值。报告期，公司总投资额为2,290万元，实际投资收益为-10,788,397.87元，期末持仓期货合约持仓盯市盈亏为45,500.00元，损失金额总体较大。一般各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但特殊情况下，可能会出现期货和现货价格在交割期不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成损失；若公司期货交易投入金额过大，也可能造成资金流动性风险，甚至导致由于不能及时补充保证金而被强行平仓而带来损失；且由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在因公司内部控制方面的缺陷或者操作人员不专业而导致意外损失的风险。
应对措施：公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，并拟制定相关内部管理制度，
配备专人对期货业务进行管理，最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的风险。
(二)报告期内新增的风险因素
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留审计意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用。
第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
第五节、二、(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
第五节、二、(九)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
第五节、二、(十)
是否存在被调查处罚的事项
第五节、二、(十一)
是否存在重大资产重组的事项
是否存在媒体普遍质疑的事项
是否存在自愿披露的重要事项
二、重要事项详情
(一)重大诉讼、仲裁事项
(二)公司发生的对外担保事项
(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
(四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
预计金额(元) 发生金额(元)
1购买原材料、燃料、动力
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)
4财务资助(挂牌公司接受的)
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型(关联租赁)
2,426,691.96
2,426,691.96
2,426,691.96
2,426,691.96
偶发性关联交易事项
是否履行必要决
关联方
交易金额(元)
丁贤麟、赵岚、丁润康、苏州工
业园区润佳塑胶染色改性有限
公司、苏州工业园区润佳塑料机
为公司向银行借款提供担保
37,200,000.00
械有限公司、苏州工业园区佳乐
塑料染料有限公司
苏州工业园区佳乐塑料染料有
公司出售运输工具
131,896.57
限公司
37,331,896.57
说明：1、日常性关联交易主要为公司向股东苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司、
苏州工业园区润佳塑料机械有限公司租赁的厂房及办公用房，公司严格按照租赁合同的规定，本年度租赁费用与合同约定的金额相符，不存在重大差异。公司成立至今，尚无自有房屋建
筑物，为保证正常的生产经营活动，需通过租赁方式取得生产经营所需房屋；苏州工业园区
润佳塑胶染色改性有限公司与苏州工业园区润佳塑料机械有限公司作为公司的股东，均属于
贸易型公司，无生产环节，且目前均已停止贸易经营活动，存在闲置的房屋可供出租，在公
允的租赁价格条件下，公司租赁关联方的部分房屋用于生产经营。公司与苏州工业园区润佳
塑胶染色改性有限公司、苏州工业园区润佳塑料机械有限公司约定的房屋月租金为21元/
平方米，相比苏州工业园区周边地段房屋租金(21元/平方米)合理，且公司各期发生的租
赁费用均已计入相应的成本费用核算，不存在关联方之间利益输送的情形。
公司2015年度预计日常性关联交易事项已经公司第一届董事会第八次会议、公司2014
年年度股东大会审议通过。日、日公司第二届董事会第一次会
议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的
议案》，公司预计2016年度关联房屋租赁发生额为5,010,000.00元。
2、偶发性关联交易主要为股东及关联方为公司向银行借款提供抵押及保证担保，以及
公司向股东苏州工业园区润佳塑料机械有限公司出售运输工具。
(1)目前，公司仍旧处于快速发展阶段，生产经营所需资金较大，外部银行贷款金额
较大，且未来一段时间具有持续性，但上述关联担保事项对公司生产经营不存在重大影响。
上述关联担保主要为股东及关联方为公司提供担保，不存在侵害公司利益情形，且上述关联
担保已经公司2015年第三次临时股东大会决议补充审议确认，补充履行了相关决策程序。
日、日公司第二届董事会第一次会议、2016年第一次临
时股东大会审议通过了《关于预计2016年公司日常性关联交易事项的议案》，公司预计2016
年度关联方为公司向银行借款提供关联担保发生额不超过4,500万元。
(2)公司向股东苏州工业园区润佳塑料机械有限公司出售运输工具，该运输工具的原
值为274,969.32元，关联交易金额为131,896.57元，处置该运输工具的损失为101,736.61
元。关联交易价格参照二手车市场价格确定，交易价格公允。该关联交易不具有持续性，对
公司的生产经营不存在重大影响。上述关联交易已经公司2015年第三次临时股东大会决议
公告补充审议确认，补充履行了相关决策程序。
(五)收购、出售资产事项
(六)对外投资事项
(七)企业合并事项
(八)股权激励计划在本年度的具体实施情况
(九)承诺事项的履行情况
承诺事项的履行情况
承诺人
董事、监事、高级管理人员
1、董事、监事、高级管理人员
避免同业竞争承诺函
严格履行承诺。
2、股东
股份限制流通及自愿锁定承诺函
股东严格按照承诺执行。
截至报告期末，不存在关联
3、实际控制人、控股股东：丁贤麟
避免资金占用承诺函
方资金占用情况。
4、股东
无代持承诺函
股东严格履行承诺。
公司、董事、监事严格履行
5、公司、董事、监事
对外投资的承诺函
董事、监事、高级管理人员
6、董事、监事、高级管理人员
对外兼职承诺函
严格履行承诺。
实际控制人、控股股东严格
7、实际控制人、控股股东：丁贤麟
关于社保的承诺函
履行承诺。
对外担保、重大投资、委托理财、
8、公司
公司严格履行承诺。
关联交易承诺函
9、公司
环境保护承诺函
公司严格履行承诺。
10、公司
产品质量和技术标准承诺函
公司严格履行承诺。
董事、监事、高级管理人员声明及
董事、监事、高级管理人员
11、董事、监事、高级管理人员
严格履行承诺。
(十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
权利受限类型
账面价值(元) 占总资产的比例(%)
货币资金
1,127,857.50
期货保证金
应收账款
29,955,331.18
累计值
31,083,188.68
注：本期瀚华担保股份有限公司苏州分公司为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司苏
州分行贷款取得的一笔300万元的借款提供保证担保，同时公司与瀚华担保股份有限公司苏
州分公司签订应收账款质押反担保合同，将享有的现有和未来的对深圳市比亚迪供应链管理
有限公司、宁波富诚汽车饰件有限公司、扬州安通林华翔汽车零部件有限公司、宁波安通安
通林华翔汽车零部件有限公司、上海常泰贸易发展有限公司、上海浦泰汽配有限公司、南京
浦泰汽配有限公司的全部应收账款债权出质。截至日，上述客户应收账款
总额为29,955,331.18元。
日，公司已按期归还上述对中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州分行的
300万元贷款本息，故上述应收账款目前已全部解除质押，不存在受限的情况。
(十一)调查处罚事项
本年度公司被调查处罚事项主要为消防罚款支出20,000.00元。
日，苏州市公安消防支队工业园区大队对公司出具了苏园公(消)行罚决字(2015)
7-0018号、苏园公(消)行罚决字(9号、苏园公(消)行罚决字(0号、苏园公(消)行罚决字(1号行政处罚决定书，被处罚的原因主要为消火栓起泵按钮不能远程起泵、疏散指示标志损坏、防火门闭门器损坏，消防设施未保持完好有效，罚款人民币5000元整；占用消防车通道，罚款人民币5000元整；圈占室内消火栓，罚款人民币5000元整；厂房之间搭建雨棚占用防火间距，罚款人民币5000元整。
除上述调查处罚事项外，本年度公司不存在其他处罚事项，公司将严格整顿相关事项。
(十二)重大资产重组事项
(十三)媒体普遍质疑事项
(十四)自愿披露重要事项
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
股份性质
无限售股份总数
8,787,500.00
17,487,125.00
26,274,625.00
无限售
其中：控股股东、实际控制
1,762,500.00
3,507,375.00
5,269,875.00
条件股人
董事、监事、高管
1,975,000.00
3,930,250.00
5,905,250.00
核心员工
有限售股份总数
11,212,500.00
22,312,875.00
33,525,375.00
有限售
其中：控股股东、实际控制
5,287,500.00
10,522,125.00
15,809,625.00
条件股人
董事、监事、高管
5,925,000.00
11,790,750.00
17,715,750.00
核心员工
总股本
20,000,000.00
39,800,000.00
59,800,000.00
普通股股东人数
6个(其中法人股东2个)
(二)普通股前十名股东情况
期末持有限
期末持有无限
期初持股数
期末持股数
售股份数量
售股份数量
7,050,000.00
14,029,500.00
21,079,500.00
15,809,625.00
5,269,875.00
4,000,000.00
7,960,000.00
11,960,000.00
8,970,000.00
2,990,000.00
2,000,000.00
3,980,000.00
5,980,000.00
4,485,000.00
1,495,000.00
1,900,000.00
3,781,000.00
5,681,000.00
4,260,750.00
1,420,250.00
园区润佳
塑胶染色
5,000,000.00
9,950,000.00
14,950,000.00
14,950,000.00
改性有限
园区润佳
149,500.00
149,500.00
塑料机械
有限公司
20,000,000.00
39,800,000.00
59,800,000.00
33,525,375.00
26,274,625.00
前十名股东间相互关系说明：
1、股东丁贤麟和赵岚系夫妻关系，签订有一致行动协议。
2、股东丁贤麟与丁润康系父子关系，丁贤麟持有苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司61.82%的股权，丁润康持有苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司36.36%的股权，苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司持有苏州工业园区润佳塑料机械有限公司100%的股权，丁国宰与丁贤麟系父子关系，丁国宰持有苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司8.5%的股权；苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司持有苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司90%的股权。
3、苏州工业园区润佳塑料机械有限公司持有苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司1.50%的股权。
其他股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、
姻亲关系。
报告期内，公司股东持股情况未发生变动。
二、优先股股本基本情况
期初股份数量
期末股份数量
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为丁贤麟。丁贤麟自公司设立至今直接持有公司35.25%的股份；丁贤麟持有苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司61.82%的股权，苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司持有苏州工业园区润佳塑料机械有限公司100%的股权，苏州工业园区润佳塑料机械有限公司持有公司0.25%的股权；苏州工业园区佳乐塑料染料有限公司持有苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司90%的股权、苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司直接持有公司25%的股权；丁贤麟、赵岚已签署关于一致行动的《一致行动协议》，一致行动人赵岚直接持有公司9.5%的股份，认定丁贤麟为公司控股股东。丁贤麟自公司设立以来一直担任公司董事长和总经理，对公司的经营管理和决策施予重大影响，可实际控制公司的发展方向，因此认定丁贤麟为公司实际控制人。
丁贤麟，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1980年至1988年任苏州长风机械总厂综合计划员；1988年至1992年任苏州工业供销公司业务员；1993年至1996年任苏州维联工业供销公司总经理；1996年至1997年任苏州润康塑料公司总经理；1997年至2008年任苏州工业园区润佳塑胶染色改性有限公司总经理；2008年至2012年任职于苏州工业园区润佳工程塑料有限公司；2012年至今任苏州润佳工程塑料股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。
四、股份代持情况
报告期内，公司不存在股份代持行为。
第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况
发行方案公
募集资金用途
告时间
(具体用途)
补充公司流动资
1,500,000 3,870,000
金(注1)
补充公司流动资
4,485,000 4,933,500
金(注2)
注1：公司因未能在规定时间内完成利润分配，致使原利润分配方案和股票定向发行方案无法继续进行。日、日，公司召开第一届董事会第十次会议和2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消的议案》、《关于终止公司股票发行的议案》。
注2：该次股票发行尚未实施完毕。
二、存续至本年度的优先股股票相关情况
三、债券融资情况
四、间接融资情况
融资方式
融资金额(元) 利息率%
上海浦东发展银
抵押借款
3,500,000.00
行园区分行
保证借款/抵押借
南京银行股份有
4,522,771.80
限公司苏州分行
保证借款/担保借
中国邮政储蓄银
3,000,000.00
行苏州分行
保证借款/担保借
南京银行股份有
2,000,000.00
限公司苏州分行
保证借款/信用借
苏州金融资产交
500,000.00
保证借款/抵押借
交通银行股份有
6,000,000.00
限公司园区分行
保证借款/抵押借
交通银行股份有
6,000,000.00
限公司园区分行
保证借款/信用借
招商银行股份有
3,000,000.00
限公司苏州分行
上海浦东发展银
抵押借款
4,000,000.00
行园区分行
上海浦东发展银
抵押借款
3,500,000.00
行园区分行
保证借款/信用借
宁波银行股份有
6,000,000.00
限公司苏州分行
保证借款/担保借
中国邮政储蓄银
5,000,000.00
行苏州分行
保证借款/信用借
招商银行股份有
3,000,000.00
限公司苏州分行
中国农业银行股
保证借款/信用借
份有限公司园区
2,000,000.00
52,022,771.80
五、利润分配情况
股利分配日期
每10股派现数(含税)(元)
每10股送股数(股)
每10股转增数(股)
公司2015年第四次临时股东大会决议公告审议通过了《2015年半年度利润分配及资本
公积转增股本预案》：根据天结计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审【
号《审计报告》，公司月归属于母公司所有者的净利润为11,799,992.92元，结转
2014年度尚未分配利润25,668,545.10元，本期可供分配利润为37,468,538.02元。公司以截
止日总股本20,000,000.00股为基数，拟向公司全体股东每10股派发红股16
股，共计派发红股32,000,000.00股；同时，拟向公司全体股东每10股派现金红利2.70元(含
税)，共计派发现金红利5,400,000.00元(含税)。
同时，进行资本公积转增股本，截止日公司资本公积共计7,850,457.70
元(公司股改时股本溢价所形成，不需要纳税)，以截止日总股本20,000,000.00
股为基数，向全体股东每10股转增3.90股，共计转增7,800,000.00股。
日，公司披露了《2015年半年度权益分派实施公告》(公告编号：)，
日公司权益分派实施完毕。
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
是否在公司
丁贤麟
董事长、总经理男
翁永华
王金娣
吴翼奕
章丽萍
监事会主席
朱巧英
毛雁燕
董事会秘书
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
丁贤麟系公司控股股东、实际控制人，丁贤麟和赵岚系夫妻关系。
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(二)持股情况
期末普
年初持普通
年末持普通
期末持有股
股股数(股)
股股数(股)
票期权数量
丁贤麟
董事长、总经理
7,050,000.00
14,029,500.00
21,079,500.00
1,900,000.00
3,781,000.00
5,681,000.00
翁永华
王金娣
2,000,000.00
3,980,000.00
5,980,000.00
吴翼奕
4,000,000.00
7,960,000.00
11,960,000.00
章丽萍
监事会主席
朱巧英
毛雁燕
董事会秘书
14,950,000.00
29,750,500.00
44,700,500.00
(三)变动情况
董事长是否发生变动
总经理是否发生变动
信息统计
董事会秘书是否发生变动
财务总监是否发生变动
变动类型(新任、换
简要变动原因
届、离任)
丁贤麟
董事长、总经理
董事长、总经理
章丽萍
监事会主席
王金娣
吴翼奕
翁永华
朱巧英
监事会主席
方慧娟
毛雁燕
董事会秘书
董事会秘书
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
翁永华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年至2008年任职于上海普利特复合材料股份有限公司、欧文斯科宁中国投资有限公司；2008年至2012年任职于苏州工业园区润佳工程塑料有限公司，历任研发经理、总工程师等；2012年至今任苏州润佳工程塑料股份有限公司研发部负责人、核心技术人员；日至今任苏州润佳工程塑料股份有限公司董事。
日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举苏州润佳工程塑料股份有限公司第二届董事会董事的议案》，同意提名翁永华为第二届董事会董事候选人；日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。相关公告详见公告编号：15-042。
章丽萍，女，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1968年至1986年历任第一羊毛衫厂工人、计划调度员、车间主任、厂长助理；1986年至1988年至上海市纺织职大企业管理专业学习；
1988年至1993年任纺织干部学校培训部主任；1993年至2007年任纺织干部学校副校长、常务副校长；2012年12月至2015年12月担任苏州润佳工程塑料股份有限公司董事；日任苏州润佳工程塑料股份有限公司监事会主席。
日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于选举苏州润佳工程塑料股份有限公司第二届监事会监事的议案》，同意提名章丽萍为公司第二届监事会监事候选人；日，
公司2015年第五次临时股东大会审议通过了上述议案。日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举章丽萍为公司第二届监事会主席。相关公告详见公告编号：15-042；。
二、员工情况
(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况
按工作性质分类
行政管理人员
生产人
