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北京开运联合信息技术股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
北京开运联合信息技术股份有限公司公开转让说明书
二〇一五年八月
本公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、行业政策风险
公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的数据使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案。主要客户分布在航空航天、船舶、大型基础设施领域，受国家整体行业政策的影响较为明显。国家行业政策调整存在不确定性，由此可能引发因国家行业政策调整导致公司业务市场需求下降的风险。
二、技术风险
目前我国信息技术在国际竞争中并不处于领先地位，而我国已经有部分行业在国际竞争中有一席之地，在进行产业升级的过程中可能会出现信息技术跟不上企业要求的情况，不利于行业的整体发展。在公司研发过程中，会遇到技术难度较高的问题，由于公司的数据处理技术涉及数据结构、数据瞬间存取、数据分析、大数据索引、大数据模型分析、历史数据提取等各种技术环节，如果各环节无法满足使用需求，可能会导致工期拖延，造成损失。
三、人员流失风险
公司所处知识密集型行业，对技术人员技术熟练程度要求较高，同时公司对客户的了解程度、沟通深入程度是决定项目能否顺利进行的重要影响因素，如果技术人员流失，一方面会导致新进技术人员的培训成本提高，另一方面会导致与客户的沟通成本提高，甚至导致项目无法开展。
四、客户集中度风险
公司月、2014年度和2013年度，前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为69.51%、66.88%和57.38%，客户集中度较高，且呈现持续上升态势。公司存在客户集中度较高的情况主要是由于公司规模较小，业绩受期间大项目影响较大，因此，如果公司不能与重要客户保持长久合作关系，可能会造成公司年度经营业绩波动，存在客户集中度较高的风险。
五、应收账款管理风险
报告期各期末，公司应收账款、其他应收款占资产总额比例分别为38.47%、
38.12%、42.48%。如果公司应收账款、其他应收款出现不能按期收回或者无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。
六、现金流短缺风险
公司客户主要为航空航天、船舶、大型基础设施领域的企事业单位以及其他有数据处理需求的单位，信用情况较好，回款安全性较高，但受其自身内部资金、项目审核流程的影响，回款速度较慢，可能引起公司周转资金短缺的风险。
七、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人亢瑞卿先生直接持有公司99.90%的股份。此外，亢瑞卿先生目前担任公司董事长兼总经理职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。
八、租赁房屋无产权证风险
公司与北京市通州区国际种业科技园区管理委员会签订了《房屋租赁合同》，租赁位于北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-593的房屋，租赁期限自日起至日止。由于上述用地性质属于集体用地，该地块上房屋建筑物未取得房屋所有权证，未来如果相关政府部门认定上述房屋存在违反土地管理、建筑审批管理的行为，可能会给公司未来持续经营带来一定的不利影响。
九、公司治理风险
公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。
十、高新技术企业资格丧失的风险
公司取得的北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的证书编号为GR《高新技术企业证书》，有效
期至2015年12月。该证书有效期将过，公司已办理高新技术企业证书复审，据高新技术企业认定管理工作网的进度信息显示，该申请正在处理中，如果无法顺利通过复审，公司有不再享受15%的所得税优惠税率的风险。
十一、归属于公司股东的每股净资产低于1元的风险
公司2013年、2014年、2015年1月至5月净利润分别为211,980.74元、680,671.17元、354,734.14元，公司2013年、2014年、2015年5月净资产分别为3,642,529.95元、4,323,201.12元、5,677,935.26元，每股净资产分别为0.54元、0.96元、1.16元，报告期内，存在每股净资产低于1元的情况，虽然截至2015年5月每股净资产高于1元，但公司规模较小，如未来公司盈利能力下降，仍存在每股净资产低于1元的风险。
本公司声明......2
重大事项提示......3
目录......6
释义......8
第一节基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、本次挂牌情况......11
三、公司股权结构......12
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......23
五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标......26
六、本次挂牌的相关机构......28
第二节公司业务......30
一、公司的主营业务或服务......30
二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式......33
三、公司业务相关的关键资源要素......36
四、公司业务具体状况......46
五、公司的商业模式......51
六、所处细分行业基本情况......52
七、公司在所处细分行业中的竞争地位......63
第三节公司治理......67
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......67
二、公司董事会关于治理机制的评估意见......69
三、违法、违规情况......69
四、独立经营情况......70
五、同业竞争情况......72
六、资金占用和对外担保情况......74
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项......75
八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况......77
第四节公司财务会计信息......80
一、审计意见类型及会计报表编制基础......80
二、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表........................................................................................................80
三、主要会计政策、会计估计及其变更情况......92
四、最近两年及一期的主要财务指标分析......121
五、报告期内利润形成的有关情况......126
六、公司最近两年及一期主要资产情况......132
七、公司最近两年及一期主要负债情况......146
八、公司最近两年及一期股东权益情况......152
九、关联方、关联关系、关联方往来及关联交易情况......152
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......157十一、公司设立时及两年以来的资产评估情况..............................................................158
十二、股利分配政策和报告期内分配及实施情况......158
十三、可能影响公司持续经营的风险因素......159
第五节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明......162
一、全体董事、监事、高级管理人员声明......162
二、主办券商声明......163
三、律师事务所声明......164
四、承担审计业务的会计师事务所声明......165
五、承担资产评估业务的评估机构声明......166
第六节备查文件......167
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公指
北京开运联合信息技术股份有限公司
司、开运联合
北京开运联合信息技术有限公司，系公司前身
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
人民币元、人民币万元
主办券商、华龙证券
华龙证券股份有限公司
《公司章程》
《北京开运联合信息技术股份有限公司章程》
最近一次由股东大会会议通过的《北京开运联合信
《公司章程（草案）》指
息技术股份有限公司章程（草案）》
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
“三会”议事规则
事会议事规则》
北京开运联合信息技术有限公司股东会
北京开运联合信息技术股份有限公司股东大会
北京开运联合信息技术股份有限公司董事会
北京开运联合信息技术股份有限公司监事会
高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
最近两年一期、报告期指
2013年度、2014年度和月
北京亿康润丰健康科技有限公司
北京亿康万家科技有限公司
北京亿康网联科技有限公司
北京亲农创意农业技术有限公司
北京开元国投科技有限公司
北京颐和众康生物科技有限公司
北京云智动力医疗科技有限公司
航天信息股份有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
关系型数据库管理软件
随机存取存储器
中华人民共和国工业和信息化部
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：北京开运联合信息技术股份有限公司
英文名称：Beijing CreatUnionInformationTechnologyCo.,Ltd.
注册资本：500万元
法定代表人：亢瑞卿
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
组织机构代码：-X
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园区聚和七街1号-593
邮编：101105
电话：010-
传真：010-
网址：www.creatunion.com.cn
电子邮箱：
信息披露负责人：张德运
所属行业：I65软件和信息技术服务业（2012年《上市公司分类指引》）、I65软件和信息技术服务业（GB/T《国民经济行业分类》）、I65
软件和信息技术服务业（2015年《挂牌公司管理型行业分类指
引》）、系统软件（2015年《挂牌公司投资型行业分类指
经营范围：技术推广服务；技术转让；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）、
承办展览展示；电脑图文设计；软件开发。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
主营业务：软件系统定制开发服务
二、本次挂牌情况
（一）本次挂牌的基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：5,000,000股
转让方式：协议转让
挂牌日期：
（二）股东所持股份的限售安排
1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级 管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《公司章程（草案）》第二十七条规定：“公司的股份可以依法转让或质押，但公司发起人股东持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。
2、挂牌日公司各股东可转让的股份情况如下：
股东姓名或名
是否存在质押或
本次可公开转让
其他争议事项
股份数量（股）
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未对所持股份作出严于《公司法》、《业务规则》的自愿锁定的承诺。
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署日，公司成立不足一年，无可公开转让的股份。
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
1、截至本公开转让说明书签署日，本公司的股权结构图如下所示：
北京开运联合信息技术股份有限公司
（二）公司前十名及持股5%以上的股东及其持股情况
1、公司前十名股东及持股5%以上的股东及其持股情况如下：
是否存在质押或
股东姓名或名称
其他争议事项
境内自然人
2、持股5%以上的股东基本情况
（1）亢瑞卿
亢瑞卿，董事长兼总经理，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学。2000年9月至2001年10月，任职于中央广播电台，担任都市之声外联主任；2001年11月至2004年4月，任职于北京智力迅天成技术有限公司，担任区域经理；2004年5月至2015年7月，任职于有限公司，担任执行董事兼总经理；2015年7月至今，担任股份公司董事长兼总经理。
3、股权质押情况
公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。
（三）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署日，公司股东之间不存在关联关系。
（四）股东主体适格情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共有2名自然人股东，均具备完全民事行为能力，不存在相关法律法规认定或任职单位规定的不适合担任公司股东的情况，公司股东具有合法担任股东的资格。
（五）控股股东及实际控制人基本情况
1、公司控股股东
公司控股股东为亢瑞卿，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情
况”之“三、公司股权情况及股东情况”之“（二）公司前十名及持股5%以上的股东及其持股情况”之“2、持股5%以上的股东基本情况”。
2、公司实际控制人
公司股东亢瑞卿持有公司4,995,000股股份，占公司总股本的99.9%。亢瑞卿自公司成立至今一直担任公司执行董事、总经理等重要职务，对公司的经营决策起决定性影响。因此，亢瑞卿系公司的实际控制人。
公司实际控制人最近两年未发生变化。公司控股股东、实际控制人最近24个月内不存在重大违法违规行为。
（六）实际控制人控制的或具有重要影响的其他企业
1、北京亿康润丰健康科技有限公司
北京亿康润丰健康科技有限公司
法定代表人
北京市海淀区北四环西路9号8层812室-048号
技术服务；计算机技术培训；公共关系服务；医学研究与试验发展；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算
数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动）
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
2、北京亿康万家科技有限公司
北京亿康万家科技有限公司
法定代表人
北京市密云县经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼508室
技术开发、推广、服务；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活
动除外）；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
北京亿康润丰健康科
技有限公司
3、北京亿康网联科技有限公司（正在办理注销）
北京亿康网联科技有限公司
法定代表人
北京市通州区西上园二区7号楼641号
技术推广、软件开发、组织文化艺术交流活动（不含棋牌）、承办
展览展示、会议服务、企业策划；设计、制作、代理、发布广告；
企业管理咨询、经济贸易咨询；销售计算机软件及辅助设备、电子
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
4、北京开元国投科技有限公司
北京开元国投科技有限公司
法定代表人
北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼（国家广告产业园区孵化器
技术推广服务；企业管理咨询；经济贸易咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
5、北京颐和众康生物科技有限公司
北京颐和众康生物科技有限公司
法定代表人
北京市朝阳区西大望路甲12号2号楼（国家广告产业园区孵化器
技术推广服务；医学研究（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理
（须经审批的诊疗活动除外）；市场调查；经济贸易咨询；销售医疗
器械（限I类）、电子产品、日用品、工艺品、仪器仪表。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
6、北京云智动力医疗科技有限公司
北京云智动力医疗科技有限公司
法定代表人
北京市朝阳区百湾子西里402号楼10层1009
技术推广服务；医学研究（不含诊疗活动）；医院管理（不含诊疗
活动）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售医疗器械（限
Ⅰ类）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动）
有限责任公司
出资人姓名
出资金额（万元）
（七）股本形成及变化情况
1、2004年4月，有限公司设立
有限公司设立于日，由亢瑞卿、金玉娟共同出资组建。设立时，注册资本50万元，实收资本50万元。其中，亢瑞卿认缴出资10万元，占注
册资本的20%，实缴出资10万元；金玉娟认缴出资40万元，占注册资本的80%，实缴出资40万元。
日，北京百特会计师事务所出具京百特验字（2015）第A1501号《验资报告》，审验查明，截至日止，有限公司（筹）已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币50万元，各股东均以货币出资。
日，经北京市工商行政管理局核准，公司领取了《企业法人营业执照》，法定代表人为亢瑞卿，工商注册号为5，住所为北京市通州区新华北街75号（京华科技园）。
有限公司成立时的出资结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
有限公司设立时未经验资，不符合当时《公司法》的相关规定，但股东已实际缴纳出资，并提供了入资情况表，取得工商部门的核准，并通过历次工商年检及备案。另外在有限公司注册成立时，工商登记部门在企业法人营业执照中对实缴出资已到位这一实际情况进行了登记注明。
现有限公司已委托北京百特会计师事务所出具（2015）第A1501号《北京开运联合信息技术有限公司验资报告》对上述出资事项进行复核，根据前述《验资报告》的审验结果：“截至日止，有限公司已收到亢瑞卿、金玉娟二人缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50万元，实收资本占注册资本的100%”。
上述情形未对公司、股东和债权人的利益造成实际损害，未受到任何行政处罚，未在与其他股东或第三方的股权转让过程中发生法律纠纷，且已经由会计师事务所出具验资报告进行复核及补正。
2、2007年2月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，审议同意股东金玉娟将其持有的40万元出资额中的0.5万元转让给刁秀涛，将其持有的40万元出资额中的39.5万元转让给亢瑞卿。同日，转让各方签署了《股权转让协议书》，转让情况如下：
转让出资额（万元）
转让价格（万元）
日，有限公司就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：
认缴出资额
实缴出资额
金玉娟与亢瑞卿系夫妻关系，两人共同出资设立有限公司。因感情不和，双方于2007年协商离婚及夫妻共同财产分割事宜，在协商过程中双方均同意有限公司归亢瑞卿所有。日，金玉娟与亢瑞卿签署《股权转让协议》，将其所持有的有限公司79.5%的股权转让给亢瑞卿。同日金玉娟与刁秀涛签署《股权转让协议》，将其持有的有限公司0.5%的股权转让给刁秀涛。鉴于金玉娟与亢瑞卿已协商确定有限公司归亢瑞卿所有，因此刁秀涛实际是向亢瑞卿购买有限公司股权，且刁秀涛向亢瑞卿支付了股权转让款人民币5,000元整，其与金玉娟签署《股权转让协议》的行为仅为方便履行而实施。
日，金玉娟、亢瑞卿两人正式签署《离婚协议书》并领取了离婚证。上述《离婚协议书》中约定“由男方与女方共同设立的公司，北京开运联合信息技术有限公司所有权归男方”。金玉娟与亢瑞卿就有关有限公司股权的归属问题（属于双方分割的共同财产中的一部分）在2007年2月即已经不存在任何争议，双方在日对于股份的一系列处分行为属于分割共同财产的合法行为，是双方真实的意思表示。该股权转让行为与日双方签订的《离婚协议书》中对于财产的处置约定是一致的。
另外，亢瑞卿并未在上述股权转让过程中支付对价，上述各方虽签订了《股权转让协议》但未约定转让款的金额，其转让协议的本质内容和最终目的系对夫妻共同财产的分割。上述处分行为符合当事人的真实意思表示，亦不存在损害第三方利益的情形，因此上述股权转让行为合法有效。
根据《中华人民共和国合同法》第五十二条：“有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”
根据《最高人民法院关于适用&中华人民共和国婚姻法&若干问题的解释（二）》第八条规定：“离婚协议中关于财产分割的条款或者当事人因离婚就财产分割达成的协议，对男女双方具有法律约束力”，且同时当事人已经在婚姻登记机关办理了离婚登记，上述《离婚协议书》已经发生完整法律效力。
综上，上述股权转让行为系双方真实意思表示且不存在《合同法》第五十二条规定的合同无效的情形。上述股权转让行为均合法有效，公司股权明清晰，不存在争议或潜在纠纷。
3、2012年11月，有限公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，审议同意有限公司注册资本增至120万元，增资款由亢瑞卿认缴。
日，北京万朝会计师事务所有限公司出具了万朝会验字[号《验资报告》，审验查明，截至日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）70万元，出资方式均为货币；变更后的累计注册资本为120万元，实收资本为120万元。
日，有限公司就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：
认缴出资额
实缴出资额
4、2013年4月，有限公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，审议同意有限公司注册资本增至400万元，增资款由亢瑞卿以知识产权出资280万元。
日，北京万博智胜资产评估有限公司出具万博评报字[2013]第A029号《知识产权——非专利技术“高铁设备故障诊断系统”无形资产评估报告书》，此次评估的基准日为日，经评估，非专利技术“高铁设备故障诊断系统”的评估价值为280万元，亢瑞卿对该技术拥有的评估价值为280万元。
日，股东亢瑞卿与有限公司签署了《财产权转移协议书》。
同日，北京万博智胜资产评估有限公司出具万朝会审字[号《财产转移审计报告》，经审核，亢瑞卿用于增资的知识产权——非专利技术“高铁设备故障诊断系统”出资280万元已转移到公司财产内，财产转移手续已办理完毕。
同日，北京万朝会计师事务所有限公司出具了万朝会验字[号《验资报告》，审验查明，截至日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）280万元，出资方式均为知识产权；变更后的累计注册资本为400万元，实收资本为400万元。
日，有限公司就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：
认缴出资额
实缴出资额
5、2015年5月，有限公司第三次增资
日，有限公司召开股东会，审议同意有限公司注册资本增至500万元，增资款由亢瑞卿以货币出资100万元。
日，北京东审鼎立国际会计师事务所有限责任公司出具了东鼎会字[号《验资报告》，审验查明，截至日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本（实收资本）100万元，出资方式均为货币；变更后的累计注册资本为500万元，实收资本为500万元。
日，有限公司就上述事项办理完毕工商变更登记手续。
本次变更完成后，有限公司的股权结构如下表：
认缴出资额
实缴出资额
6、2015年7月，有限公司整体变更为股份公司
日，北京经纬东元资产评估有限公司以日为评估基准日出具的“京经评字(2015)第042号”《评估报告》，有限公司净资产评估值为5,678,000.00元。
日，根据《北京开运联合信息技术股份有限公司的发起人协议书》、发起人会议决议和章程规定，北京开运联合信息技术股份有限公司以发起设立方式，由有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。全部发起人按发起人协议、章程规定，以截至日之净资产人民币5,677,935.26元（经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具（2015）京会兴审字第号报告）为依据，折合股本500万股，每股1元，净资产扣除股本后的差额部分677,935.26元作为资本公积。
日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更进行了验证，出具了“(2015)京会兴验字第号”验资报告。
日，北京市工商行政管理局通州分局对上述事项准予变更登记。
整体变更后，公司股权结构如下表：
认购股份数（股）
股权比例（%）
净资产折股
净资产折股
7、无形资产出资补正
2013年4月，有限公司股东亢瑞卿以非专利技术“高铁设备故障诊断系统”出资280万元。由于该项非专利技术与公司的生产经营相关，不排除利用了公司的场地和办公设备甚至公司的相关技术成果，无法排除出资人职务成果的嫌疑，以此项技术出资存在瑕疵，股东决定以现金对该部分出资予以补正。
日，有限公司召开股东会，决议由股东亢瑞卿以现金280万元对公司2013年4月的非专利技术出资280万元进行补正。日，北京百特会计师事务所出具京百特会审字（2015）第A15211号《审核报告》，对上述补正出资的资金进行了审议，确认截至日止，公司已收到上述股东的补足出资，并已进行了合理的会计处理。
补正该出资后，公司的注册资本、实收资本不变。
（八）公司股权情况
公司自成立以来的历次增资均履行了相应的决策程序且完成工商变更登记，公司历次股权转让均系双方当事人真实意思表示，双方均签署了相应的股权转让协议，不存在代持情形。目前，公司股权结构清晰、权属分明、合法合规，不存在被质押或者被设置其他第三方权利的情形。
（九）报告期内的重大资产重组
报告期内无重大资产重组的情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事
1、亢瑞卿，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权情况及股东情况”之“（二）公司前十名及持股5%以上的股东及其持股情况”之“2、持股5%以上的股东基本情况”。
2、张中伟，董事，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京工商大学。2000年5月至2006年5月，任职于ZDNET旗下《SmartPartner》，担任市场部主管；2006年6月至2011年3月，任职于北京佳信诚通科技发展有限公司，担任项目经理；2011年3月至2015年7月，任职于有限公司，担任销售总监；2015年7月至今，担任股份公司董事兼副总经理。
3、张德运，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国石油大学。2007年7月至2015年7月，任职于有限公司，历任项目经理、副总经理；2015年7月至今，担任股份公司董事兼董事会秘书。
4、李翠英，董事，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于河北工业大学。2003年1月至2006年4月，任职于太原长城药店连锁有限公司，担任收银员；2006年5月至2008年4月，任职于山西鼎盛天桥国际投资有限公司，担任出纳；2008年5月至2011年6月，任职于行宫酒店投资有限公司，担任主管会计；2011年7月至2013年3月，任职于北京双娃乳业有限公司，担任主管会计；2013年4月至2014年4月，在家待业；2014年5月至2015年7月，任职于有限公司，担任主管会计；2015年7月至今，担任股份公司董事兼财务总监。
5、杨婷婷，董事，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖北经济学院。2006年12月至2012年12月，任职于同路传播集团，担任媒介经理；2012年12月至2015年4月，任职于昌荣传播集团，担任客户副总监；2015年5月至今，任职于河北承德露露股份有限公司，担任市场部媒介经理；2015年7月至今，担任股份公司董事。
（二）监事
1、刁秀涛，监事会主席，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北大学。2000年10月至2004年5月，任职于北京金智达科技有限公司，担任技术部经理；2004年5月至2008年5月，任职于美国SAI北京代表处，担任外企代表，售后服务；2008年6月至2010年4月，自由职业；2010年5月至今，任职于北京瑞普星科技有限公司，担任部门经理；2015年7月至今，担任股份公司监事会主席。
2、姚楠，监事，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于陕西职业技术学院。2011年10月至2013年7月，任职于西安木辛软件科技有限责任公司，担任软件工程师；2013年8月至2015年7月，任职于有限公司，担任C++事业部经理；2015年7月至今，担任股份公司C++事业部经理、职工监事。
3、宋永亮，监事，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于洛阳理工学院。2008年1月至2010年6月，任职于洛阳开普信息科技有限公司，担任研发工程师；2010年7月至2011年8月，任职于河南诺特信息技术有限公司，担任高级研发工程师；2011年9月至2015年7月，任职于有限公司，历任项目经理、事业部经理、项目总监；2015年7月至今，担任股份公司项目总监、职工监事。
（三）高级管理人员
1、亢瑞卿，总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。
2、张中伟，副总经理，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。
3、李翠英，财务总监，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理
人员基本情况”之“1、董事”。
4、张德运，董事会秘书，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。
（四）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其直系亲属持有公司股份情况
直接或间接持股数量
直接或间接持股比例
董事长兼总经理、实
董事兼董事会秘书
董事兼副总经理
董事兼财务总监
监事会主席
公司实际控制人、董事长、总经理亢瑞卿与董事杨婷婷为夫妻关系。
除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系，且其其他直系亲属均不以任何方式直接或间接持有公司股份。
（五）公司董事、监事、高级管理人员任职资格情况
公司现任董事、监事和高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列之情形，除了董事长兼总经理在北京亿康网联科技有限公司担任执行董事兼总经理外（该公司目前正在办理注销），其他人员亦未在控股股东、实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。公司现任董事、监事和高级管理人员最近24个月不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，符合相关法律法规规定的任职资格。
五、公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标
资产合计（万元）
7,330,082.24
7,082,481.20
5,626,794.21
负债合计（万元）
1,652,146.98
2,759,280.08
1,984,264.26
股东权益合计（万元）
5,677,935.26
4,323,201.12
3,642,529.95
归属于申请挂牌公司股东权
5,677,935.26
4,323,201.12
3,642,529.95
益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元/股）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
营业收入（万元）
2,999,565.28
5,251,095.57
3,447,967.87
净利润（万元）
354,734.14
680,671.17
211,980.74
归属于申请挂牌公司股东的
354,734.14
680,671.17
211,980.74
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
354,734.14
680,694.94
212,049.51
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
354,734.14
680,694.94
212,049.51
润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
净资产收益率（扣除非经常性
损益）（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净
635,900.23
1,285,050.27
-1,097,422.06
值（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
加权平均净资产收益率=P/(E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0)其中：P分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mk为发生其他净资产变动下一月份至报告期期末的月份数。
基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润当期发行在外普通股的加权平均数
六、本次挂牌的相关机构
（一）主办券商
华龙证券股份有限公司
法定代表人
甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
项目负责人
项目小组成员
孙连波、曾丽娟、赵炜
（二）律师事务所
泰和泰（北京）律师事务所
北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座408
贺鹏、蒲莉
（三）会计师事务所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人（执行事务合伙 王全洲
北京市西城区裕民路18号2206房间
经办注册会计师
（四）资产评估机构
北京经纬东元资产评估有限公司
北京西城区广义街5号广益大厦A309
法定代表人
经办注册资产评估师
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
法定代表人
（六）证券交易所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人
第二节 公司业务
一、公司的主营业务或服务
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65
软件和信息技术服务业”大类，通常简称为“软件行业”。根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属的行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类之“6510软件开发”小类。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类之“6510软件开发”小类。根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业为“17信息技术”行业之“系统软件”小类。
开运联合是一家基于数据处理技术，为客户提供信息技术服务解决方案的软件公司。公司主要客户有航空航天、船舶、大型基础设施领域的企事业单位以及其它有数据处理需求的单位。
（一）公司的主要业务
公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案，即软件系统定制开发服务。其中包括解决方案设计、信息平台构建、软件系统定制开发等内容。
整套解决方案包括项目需求调研、需求分析、项目设计、项目实施、测试、部署、维护等完整的技术服务体系。
公司拥有先进的实时数据处理技术，主要体现在技术适应性和技术先进性两方面。目前国内只有少数几家公司拥有自主知识产权的实时数据库技术，且均要依赖于其自身搭建的软件平台方可使用，普遍适应性不强。而公司的实时数据库技术不需要依赖任何软件平台即可运作，使用便利，适应性较强。技术先进性方面，国内的大部分实时数据技术在处理过程的接收和读写环节存在缺陷，具体表现为接收数据丢失以及读写过程达不到性能要求，而公司的技术不存在该问题，且目前主要用于工业软件，性能优越。除此之外公司还拥有大数据与挖掘数据库、
通用数据检测与故障诊断系统等多项自主研发的软件着作。
（二）公司的代表案例展示
1、船舶系统化解决方案
船舶系统化解决方案是应用在船舶数据收集和处理方面的系统。由于船舶各部件在运行过程中将产生大量数据，并且在数据收集完成后，需要对其内在规律和潜在价值加以分析，因此要求数据库具有高性能、易挖掘、高稳定性等特点。
该方案首先由目标船舶将实时数据传输到地面服务器，进而通过大数据分析与挖掘数据库对数据进行分析挖掘，达到监控船舶状态的目的。
2、机电运行状态评估与健康管理系统
该系统基于CreatRun实时数据库构建而成，机电设备作为工业领域中的重要环节，其运行状态直接关系到当前工业流程的运行情况。该系统可以将机电设备的状态通过CreatRun实时数据技术传输到监控端，以保证对设备进行实时监控。
3、航天器数据监测系统
航天器数据监测系统是基于实时数据技术，依托大数据分析与挖掘数据库构建而成。由于环境的多变和航天器构件的复杂，航天器运行的过程中会产生大量数据。该系统通过大数据分析与挖掘数据库将数据进行归集，并进行分析挖掘，以达到对航天器各项数据使用的要求。
4、互联网在线教育系统
该系统基于大数据分析与挖掘数据库构建而成，在线教育系统在建设过程中需要完善的存储介质，以保存其产生的数据。由于用户量大，使用情况复杂，数据具有数量大、多层次的特点。该系统可以通过大数据分析与挖掘数据库将数据进行收集分析，以保证其稳定运行的要求。
5、安全生产预警系统
该系统是基于实时数据技术，依托大数据分析与挖掘数据库构建，该数据库能存储海量生产数据，并对数据进行挖掘分析，探究数据中存在的规律和价值，提前对生产风险进行预警。
二、公司内部组织结构图、生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构
公司依照《公司法》、《公司章程》规定建立了规范的法人治理结构和管理制度。股东大会、董事会、监事会和管理层按照《公司章程》的规定，严格履行了各自的职权。公司内部组织机构设置及主要职能具体如下：
1、市场营销部：根据公司业务发展目标制定年度营销策略和计划；贯彻落实、
细化分解公司年度营销目标，并确保目标达成；收集市场需求信息拟定市场开发的方向规划和区域划分，制定相关营销策略；负责销售合同的执行和品种销售的信息收集与反馈；负责应收帐款的管理及客户售后服务管理。
2、财务部：组织实施预决算控制及财务管理工作，负责公司资财管理、资金运转、财务核算及管理，负责银行、税务等相关业务办理。
3、行政人事部：按照公司发展规划及要求，做好人员招聘、培训和薪酬福利管理等人力资源工作，统计数据、组织协调、宣传教育，负责公司内部各部门之间的关系协调，按照公司发展规划及要求。做好下发文件、统计数据、组织协调工作，负责公司内部各部门之间的关系协调，外部公共关系的维护与拓展，公司文件和档案管理，负责公司固定资产管理、项目申报、其它各类行政事务管理。
4、技术部：按照公司发展要求，结合特定时期的技术要求，进行新技术研发、测试、已有技术改进升级等。
（二）主要生产、服务流程及方式
1、业务流程
公司的业务流程包括调研与概要设计、详细设计开发与项目实施、系统试运行、系统正式上线等环节。具体流程如下图所示：
2、项目开发流程
公司项目开发有两种方式：第一为竞争性谈判，即公司与相关竞争者通过与客户公司进行谈判展现自身优势，由客户根据对供应商的了解情况决定合作对象；第二为客户介绍，由于公司技术能力优秀，业内信誉良好，因此客户会向公司介绍其他有相同业务需求的单位进行合作。
3、项目承做流程
公司的项目承做流程主要分为三步：第一步，对客户进行详细调研，与客户共同分析其需求要点，了解客户使用习惯；第二步，针对调研结果进行方案详细设计，并与客户充分沟通，以确认设计方案符合客户的需求要点；第三步，将设计方案予以落实，并对成果进行测试，了解其运行状态，在确认成果可以稳定运行后，正式上线使用。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品或服务所使用的主要技术
1、CreatRun实时数据库平台
CreatRun实时数据库是公司针对行业应用，独立研发的，拥有全部自主知识产权的企业级实时/历史数据库平台。该数据库可广泛用于工业控制自动化数据的高速采集和存储，提供高速、海量数据存储和基础分析。该数据库可在线按照时间序列以毫秒级精度自动采集企业的各类过程自动化系统中的生产数据，高效压缩并存储。同时可向用户和应用程序提供实时和历史数据，使得用户可随时观察以及在线分析生产过程。长期保存的历史数据不仅可以重现历史生产情况，也使大规模数据挖掘成为可能。CreatRun实时数据库系统在物理上由采集节点、数据库服务器、应用节点构成，通过网络相互连接。流程如下图所示：
该数据库的系统组成如下图所示：
鉴于系统应用在数据环境复杂，数据量庞大的环境中，CreatRun实时数据库具有高可用性、高稳定性、高安全性、低系统占用等特点。
高可用性与高稳定性：高效的数据存储策略及压缩算法，精确到每个Tag（标签）的压缩配置，有效提高了历史数据存储性能，节约磁盘空间。并且高速的数据缓存机制，使并行访问锁域粒度精确到“Block（1KBytes）”，实现了并行访问能力的最大化。使历史数据访问路由复杂度“最小化、均衡化，扁平化”，不界定“冷热”数据，所有数据访问时间成本一致，同时提供均衡访问特性和最大远程数据访问友好度。
高安全性：提供修改审查和日志记录功能，所有数据操作可存储、可检索，可追溯，实现最大限度的数据安全控制。并且基于角色的权限管理，支持用户对数据的访问授权和控制提供“读”、“写”、“管理”三级鉴权，并可精确到每个Tag授权。同时为了数据安全，系统可以提供完善的数据保护机制，可在断网、停电等灾难恢复时，防止数据丢失。
低系统占用：CreatRun实时数据库系统运行资源占用低。在标准服务器环境下，以每秒10万点写入、20万点读出的压力下，系统占用资源如下：基本内存占用&500M(Cache容量由用户配置)；基本硬盘占用&1G(历史数据文件由用户配置)。
2、大数据分析与挖掘数据库（Moa数据库）
Moa(读音：摩亚)数据库是一个基于分布式文件存储的数据库，为企业自主研发的数据库，旨在为信息系统提供可扩展的高性能数据存储解决方案，相比于纯关系型数据库，Moa数据库更适合大数据处理和数据挖掘。它是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品，最大的特点是支持的数据结构松散，是类似json的bson数据格式，因此可以存储几乎任何复杂的数据类型。比如可以直接存储任何格式的文档，将文档直接存储于数据库。该数据库支持的查询语言很强大，其语法类似于面向对象的查询语言，可以实现类似关系数据库单表查询的绝大部分功能。该数据库可以满足海量数据的高效率存储和访问的需求。并且它使用了内存映射文件进行数据管理。Moa数据库查询速度比MySQL（关系型数据库管理系统）要快，因为它缓存了尽可能多的数据到RAM（随机存取存储器）中。大量测试结果表明，当数据量达到50GB以上的时候，Moa数据库访问速度是MySQL的10倍以上。该数据库可以实现PB级存储，具备大数据理念。
Moa数据库特点示例：
（1）以查询为例，由于该数据库为非关系型数据库，在查询时不存在表与表之间连接或子查询问题，不需要如where、Join、运算符（如&&、=&、==）等操作。
（2）假如在制作一个电子商务网站，如果使用关系型数据库，例如MySQL，那么一个产品的数据会分别在几个表中保存。在软件界面显示时，如果想要获得一个产品的全部信息，就不得不做很多的join或where，所以在设计数据库的时候
就需要考虑数据以什么样的结构来保存。而如果使用Moa非关系型数据库，就可以完全将一个产品的数据存储在Moa数据库的一个document中，一样也可以进行查询，而且Moa使用bson结构来存储，对于很多面向对象的语言来说，可以按照数据本身的结构进行保存，而不必分别存储在多个表当中。
3、通用数据检测与故障诊断系统
该系统为企业自主研发，拥有全部知识产权。通用数据监测与故障诊断系统建立了设备全寿命周期的统一信息框架，能够满足其从“生”到“死”的整个生命周期各个阶段的保障。从设计阶段的模型设计、测试仿真，到生产制造阶段的功能验证，性能指标测试，以及联调试验、试验的验证，最后到实际使用阶段的日常保养、诊断、维护、维修，都是通用数据监测与故障诊断系统所承担的任务，对硬件设备的设计正确性、质量可靠性、日常维护起着至关重要的作用。该系统可以处理TB级数据量，通过实时呈现数据、知识管理（算法管理）、推理机（运算）达到实时数据监测与故障诊断的目的。
通用数据监测与故障诊断系统充分考虑系统的方便性、灵活性、安全性，统一信息交换格式，可方便地进行系统软硬件资源的重组。该系统的开发过程经过系统集成、测试程序开发、专家系统维护、测试和诊断应用程序发布、测试和诊断执行、程序执行、数据统计分析、综合决策等几个阶段。具体流程如下图所示：
（二）公司的主要无形资产
1、软件着作权
首次发表日
开运电子报纸应用系统
2008SRBJ3308
开运联合智能协同信息
2008SRBJ3270
平台系统软件V2.0
非生产物料采购管理系
creatRun实时性工业数
据库系统V1.0
CreatEPM项目管理系统
通用数据监测与故障诊
断系统V2.0
全息多媒体交互式产品
体验中心平台软件V2.0
高铁故障诊断系统V2.0
CreatDebugger仿真调试
嵌入式仿真调试系统
高速铁路无人监护下作
业系统平台V1.0
泥豆P2P视频影音播放
器软件V1.0
工业领域移动终端智能
高速铁路电气化设备智
能维护系统平台V1.0
首次发表日
面向多个移动终端对象
的APP逆向分析软件平
上述软件着作权均归公司所有，不存在权属争议。
www.creatunion.com.cn
3、非专利技术
高铁设备故障诊断系统
根据公司提供的材料，并通过国家知识产权局网站的核查，公司拥有1项正在审查中的专利权，具体名称为“操作系统登陆装置和方法”（专利号.8）的发明专利（申请日为日）已通过初步审查，处于实质性审查阶段。
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、高新技术企业证书
公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的证书编号为GR《高新技术企业证书》，有效期至2015年12月。
鉴于公司编号为GR的《高新技术企业证书》将于2015年12月到期，公司已于2015年1月委托北京东审投资管理有限公司办理高新技术企业证书复审。据高新技术企业认定管理工作网的进度信息，提交时间：日，处理部门：北京市认定机构办公室，处理状态：正在进行中。
2、质量管理体系认证证书
证书编号 截止有效期
北京开运联
计算机应用
合信息技术GB/T/ISO
兴原认证中心 2016年5月
软件的研发
股份有限公
（四）公司固定资产
截至日，公司主要固定资产情况如下：
原值（元）
成新率（%）
公司持有的固定资产为电子及办公设备，单位价值均低于5,000元。根据国务院日的常务会议规定，允许“所有行业企业持有的单位价值不超过5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除”。因此企业对其固定资产进行一次性折旧。
电子设备明细
固定资产名称
型号或编号
笔记本电脑
笔记本电脑
笔记本电脑
笔记本电脑
笔记本电脑
联想昭阳E47A
笔记本电脑
苹果MucbookRro
清华同方精锐X2
清华同方精锐X2
台式电脑（服务器）
台式电脑（服务器）
清华同方B100
清华同方B20
激光打印机
联想LJ2400
发票打印机
笔记本电脑
（五）公司员工情况
1、公司员工基本情况
截至日，公司共有员工45人，均与公司签订合法劳动合同，其具体人数及结构如下：
①按年龄划分
占总人数比例（﹪）
30岁及以下
31岁至40岁
40岁及以上
公司员工结构趋于年轻化，与公司业务特征相关，软件系统定制开发行业对
新技术要求较高，年轻化的员工构成有利于公司保持技术先进性。
②按教育程度划分
占总人数比例（﹪）
大学本科及以上
高中及以下
公司大专及以上员工总数占90%以上，普遍学历较高，与公司科技型特点相符合。
③按专业构成划分
占总人数比例（﹪）
软件与信息技术服务行业具有知识型特点，且公司依靠项目承做获取收入，技术人员比例较高与公司主营业务相符合。
④按司龄构成划分
占总人数比例（﹪）
截至日，公司拥有技术人员37人，占员工总人数82.22%；与公司主营业务相匹配，公司尚未完结项目数量6个（包括已完工但尚未验收的项目），技术人员分为4组，有能力满足公司业务量需求。由于公司规模较小，销售人员数量较少，但尚能满足业务需求，主要原因在于：第一，公司业务目前主要集中在北京地区；第二，客户行业集中度较大，销售人员在开展业务的过程中较为便利。未来在技术人员不断增加的情况下，公司将会扩充销售人员，以满足业务拓展的需求。
2、公司核心技术（业务）人员情况
公司现有核心技术人员6人，基本情况如下：
（1）李连修，男，核心技术人员，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于山东电子职业学院。2011年9月至2013年4月，任职于山
东中邮通信科技有限公司，担任项目组长；2013年5月至2015年7月，任职于有限公司，担任部门经理；2015年7月至今，担任股份公司部门经理。
（2）宋永亮，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、监事”。
（3）苏涛，男，核心技术人员，1989年出生，中国国籍，无外境永久居留权，大专学历，毕业于青岛港湾职业技术学院。2010年6月至2011年10月，任职于青岛中青软件科技有限公司，担任研发工程师；2011年10月至2015年7月，任职于有限公司，历任高级研发工程师、项目经理；2015年7月至今，担任股份公司部门经理。
（4）王磊，男，核心技术人员，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技职业学院。2012年4月至2014年2月，任职于北京伽叶科技有限公司，担任C++软件开发工程师。2014年2月至2014年11月，任职于北京华创智云科技有限公司，担任软件开发工程师；2014年11月至2015年7月，任职于有限公司，担任项目经理；2015年7月至今，担任股份公司项目经理。
（5）王永祥，男，核心技术人员，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于陕西工业职工技术学院。党员。2012年4月至2015年7月，任职于有限公司，担任项目经理；2015年7月至今，担任股份公司项目经理。
（6）姚楠，其基本情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员基本情况”之“2、监事”。
3、员工缴纳社保情况
经核查，截止日，公司共有45名员工，其中为35人缴纳了社保，未缴纳社保的原因如下：（1）新入职员工尚在试用期，未办理社保；（2）员工为外地入京人员，要求公司不缴社保，由其自行缴纳城镇社会保险或新型农村社会养老保险，并从公司领取社保补贴。
此外，控股股东亢瑞卿出具《承诺函》，承诺：“若股份公司因未为部分职工
缴存社会保险费用而产生的补缴以及因而遭受的任何罚款或损失，由本人承担。”且公司尚不存在因违反相关法律、法规而遭受处罚的情形。
4、公司提供服务事项合法合规
公司为客户提供软件系统定制开发服务，经营合法合规，有完善的调研、开发、售后体系，截至本公开转让说明书签署日，公司未涉及任何纠纷，未受到任何处罚。
四、公司业务具体状况
（一）公司业务收入构成、各期主要产品或服务的规模、销售收入
报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
技术开发服务
2,999,565.28
5,251,095.57
3,447,967.87
2,999,565.28
5,251,095.57
3,447,967.87
公司近几年的主营业务收入总额稳步上升，公司未来将稳定自身在航空航天、船舶中的市场地位，并进一步拓展经营领域，减少对个别行业的依赖性。
（二）公司产品或服务的主要消费群体、前五名客户情况
1、产品或服务的主要消费群体
公司的主要客户为航空航天、船舶、大型基础设施领域的企事业单位以及其它有数据处理需求的单位，专业程度较高，客户集中性较强。
2、公司前五名客户情况
月，公司对前五大客户合计销售金额占营业收入的69.51%，具体销售金额及占营业收入的比例如下：
占收入比例(%)
中国船舶工业系统工程研究院
516,981.13
禁核试北京国家数据中心
504,000.00
北京中教国培教育咨询中心
451,000.00
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
396,000.00
中特检科技发展（北京）有限公司
216,981.13
2,084,962.26
2014年，公司对前五大客户合计销售金额占营业收入的68.61%，具体销售金额及占营业收入的比例如下：
占收入比例(%)
中铁电气化局集团有限公司
1,380,970.87
中国船舶工业系统工程研究院
1,158,453.93
北京环亚恒信建设工程咨询有限公司
471,698.11
中国人民解放军63960部队装备保障研究室
330,000.00
北京美拓未来国际咨询中心
262,135.92
3,603,258.83
2013年，公司对前五大客户合计销售金额占营业收入的57.38%，具体销售金额及占营业收入的比例如下：
占收入比例(%)
中国船舶工业系统工程研究院
582,524.27
北京航天测控技术有限公司
486,390.29
北京航天科工运载技术研究院
337,378.65
中铁电气化局集团有限公司
331,533.98
中建兴华房地产开发公司
240,776.70
1,978,603.89
报告期内，公司不存在对单个客户的销售比例超过主营业务收入50.00%的情况。前五大客户占总销售额的50%以上，存在一定程度的客户依赖性。上述前五大客户均不是公司持股5.00%以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股5.00%以上的股东未持有上述前五大客户权益。
公司在凭借良好的信誉、出众的技术水平、完善的后期服务在行业内积累了一些稳定的客户资源，并通过客户的介绍不断拓展自身业务领域和业务量。
3、客户的地区集中性
公司主要客户集中在北京地区，原因在于公司的大量业务集中于航空航天、
船舶、大型基础设施等领域，而该领域的研究机构在北京地区较为集中，从而导致公司客户的地区分布较为集中。
（三）公司主要供应商情况
1、成本构成情况
报告期内，公司成本来源于三方面：人工成本、服务费成本和差旅、办公成本。公司成本构成如下表所示：
1,145,101.69
1,748,390.07
1,602,143.09
服务费成本
240,000.00
797,750.00
368,250.00
差旅、办公
1,386,525.69
2,546,140.07
1,970,393.09
2、供应商情况
公司供应商主要负责为公司提供网络布线、硬件调试等服务。以下为公司供应商情况。
2015年1月至5月，公司供应商采购内容以及占总采购额比例情况：
供应商名称
采购金额（元）
占总采购额的比例（%）
洛阳天华科技有限公司
100,000.00
开封鑫达科技有限公司
140,000.00
240,000.00
2014年，公司供应商采购内容以及占总采购额比例情况：
占总采购额比例
供应商名称
采购金额（元）
洛阳市天华科技有限公司
450,000.00
开封鑫达科技有限公司
200,000.00
新乡市龙大电子科技有限公司
北京祺讯在线科技有限公司
100,000.00
790,750.00
2013年，公司供应商采购内容以及占总采购额比例情况：
占总采购额比例
供应商名称
采购金额（元）
南阳华强科技发展有限公司
368,250.00
368,250.00
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。
公司向供应商采购辅助型服务，对其无依赖性。
（四）公司重大业务合同及履行情况
对公司持续经营有重大影响的业务合同主要是指公司正在履行中的重大合同、对公司开拓新领域有重大影响的业务合同以及在一段时期内、能持续带来预期经营效益的合作协议。目前公司拥有技术开发合同、借款合同、供应商采购合同、租赁合同。
1、重大技术开发合同及履行情况
公司与客户签订技术开发合同，在合同签订后收取早期款项，在项目承做期间分批收取余款，选取合同金额50万元以上。
合同履行情
合同相对方
放射性核素监测数
禁核试北京国
84.00 2015年5月
据处理系统
家数据中心
数课在线教育云平
北京中教国培
82.00 2015年5月
教育咨询中心
典型中型电力推进
中国船舶工业
系统复杂工况条件
系统工程研究
75.00 2014年8月
下运行性能评估分院
维修辅助决策子系
中国船舶工业
统系泊航行试验技
系统工程研究
60.00 2013年10月
机电系统综合状态
中国船舶工业
评估与健康管理数
系统工程研究
54.80 2015年5月
据库系统开发
2、重大借款合同
金额（元）
由杨婷婷提供最高额抵押，并签订编号
开运股份有限
DG16E133191Z的最高额抵押合同，以
1,500,000.00
杨婷婷位于北京市朝阳区青年路西里3
号院10号楼5层3单元604的房屋产
权作为抵押物，抵押资产证书编号为“X
京房权证朝字第656644号”，由亢瑞卿
开运股份有限
提供最高额保证，并签订编号为
1,500,000.00
BG16E133191Z的最高额保证合同，保
证方式为连带责任保证，担保金额为人
民币150万元整
截止日，公司上述两笔贷款均已偿还完毕。
3、重大供应商合同
选取合同金额20万元以上。
合同履行情
合同相对方
洛阳市天华科
网络施工合同
400,000.00
技有限公司
开封鑫达科技
网络施工合同
200,000.00
4、租赁合同
13000元/月，
朝阳区青年路西里
3号院9号楼3层
13500元/月，
14000元/月
北京市通州
北京市通州区中关
房屋租 区国际种业
村科技园区通州园办
赁协议 科技园区管
国际种业科技园区公
聚和七街1号-593
备注：北京市通州区国际种业科技园区管理委员会与开运联合签订租赁协议时未履行集体经济组织内部的集体审议程序，未经村民会议三分之二以上成员或
者三分之二以上村民代表的同意，因此《房屋租赁协议》的法律效力存在瑕疵。
五、公司的商业模式
公司经过多年的实践经验，形成了项目型的商业模式，即通过技术开发项目的承接获取业务，并收取服务费用。
（一）市场模式
公司的主要客户专业性较强，因此公司要在全面了解其需求的基础上进行方案设计和系统搭建。本着自身发展理念，公司在项目中只承做其中数据处理软件、数据分析软件开发的业务。由于合同金额较低，故通常采用竞争性谈判方式取得项目承做权。随着公司在业内的知名度逐渐提高，目前有部分业务是通过客户的介绍获得。
（二）业务模式
公司的主要业务是针对客户需求，为其提供相应的信息技术服务。由于客户不了解相关技术，对自身诉求可能存在表达障碍，因此公司的业务模式采用“三步走”的方式：第一步，对客户进行详细调研，与客户共同分析其需求要点，了解客户使用习惯；第二步，针对调研结果进行方案详细设计，并与客户充分沟通，以确认设计方案符合客户的需求要点；第三步，将设计方案予以落实，并对成果进行测试，了解其运行状态，在确认成果可以稳定运行后，正式上线使用。
（三）售后模式
公司的售后服务通过营销部门与客户建立合作关系，在对客户进行调研，需求挖掘，方案设计完毕之后，公司对系统进行试运行，并在试运行过程中对出现的问题进行解决。系统在测试完毕后正式上线，由公司对系统进行持续维护，主要有定期检测维护、突发问题处理两种方式。
定期检测维护，指公司每个月会对已上线系统进行维护巡视，并对发现的问题进行处理，以杜绝隐患。
突发问题处理，指公司在系统正式上线一年以内对其发生的问题进行免费处理，以解决系统在实际使用过程中发生的不同状况，主要手段有电话服务、现场服务、远程系统服务等。
（四）收款模式
公司的服务定价采用成本附加利润的方式。计算方法为：
公司利润＝合同金额－（软件研发人员成本＋公司运营成本）
为了保证公司的资金运转正常，公司逐渐形成了“361”“541”“622”等收款方式，在“设计方案完成”“成果测试运行”“系统正式上线”三个重要节点，进行一定比例的收费。
（五）研发模式
公司的研发模式是跟随项目进展的需求型研发模式，即公司目前不专门设置研发机构，全体技术人员在项目组进行调研的过程中充分研究、总结经验，了解客户需求，设计解决方案，在整个过程中自主创造出各种类型的数据库技术和数据解决方案，并将解决方案和技术加以应用。公司未来将从两方面出发应对技术升级问题：第一，保持自身优势，在项目承做过程中实现技术研发与升级；第二，与高校开展合作，实现技术升级和优秀技术人员扩充。
六、所处细分行业基本情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65
软件和信息技术服务业”大类，通常简称为“软件行业”。
根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属的行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类之“65软件和信息技术服务业”大类中的“6510软件开发”小类。
根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”门类中的“I65软件和信息技术服务业”大类中的“6510软件开发”小类。
根据全国中小企业股份转让系统发布的公告（股转系统公告〔2015〕23号）《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业为“17信息技术”行业的“1710
软件与服务”类别的“171012软件”中的“系统软件”小类。
（一）所属行业概况
1、监管部门信息
（1）工业和信息化部
主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门依法负责本行政区域内软件产品的登记、报备和管理工作。省、自治区、直辖市及计划单列市软件产业主管部门委托所在地的软件产品登记机构，负责软件产品登记申请的受理和审查。
（2）国家版权局
国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心是软件着作权登记的业务主管部门。
2、主要行业法律法规及政策（如下表所示）
为了保护网络信息安全，保障公民、法人
全国人民代表大会常
和其他组织的合法权益，维护国家安全和
务委员会关于加强网
社会公共利益所制定的网络信息保护决
络信息保护的决定
各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国
务院决策部署，加快推进信息化建设，建
国务院关于大力推进
立健全信息安全保障体系，但我国信息化
信息化发展和切实保
建设和信息安全保障仍存在一些亟待解决
障信息安全的若干意
的问题：重要信息系统防护能力不强、信
息安全战略统筹和综合协调不够。因此要
大力推进信息化发展，切实保障信息安全。
为推动信息化与工业化深度融合，促进工
2012年信息化和工
业转型升级和发展方式转变，文件就申报
业化深度融合专项资
条件、申报程序及要求进行了说明，作为
金项目指南
专项资金投资指引。
中华人民共和国中小
本文件为了改善中小企业经营环境，促进
企业促进法
中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥
中小企业在国民经济和社会发展中的重要
作用而制定，从资金扶持、创业扶持、市
场开拓、社会服务出发阐述了政府对于中
小企业发展的扶持政策。
《软件产品管理办
在2000年实施的《软件产品管理办法》的
法》（中华人民共和国 基础上，完善了软件产品的认证和登记办
工业和信息化部令第
法，加强了对软件产品在销售环节上的监
信息技术是当今世界经济社会发展的重要
《电子信息产业调整
驱动力，电子信息产业是国民经济的战略
和振兴规划》（国务院
性、基础性、和先导性支柱产业。规划制
定目的是为应对国际金融危机的影响，振
兴我国电子信息产业。
将基础软件、信息安全软件、软件服务以
及电子政务、电子商务和社区信息化、企
《软件产业“十一五
业信息化等行业应用软件作为发展重点，
专项规划”》（信息产
并提出了大力支持民族软件产业发展、提
升和增强软件产业的核心竞争力的具体政
提出要重点发展信息系统集成服务，完善
信息系统集成资质管理，重点发展信息系
统设计、集成实施、系统运维等服务，提
软件和信息技术
高信息系统的综合集成、应用集成能力。
服务业“十二五”
大力培育高水平的专业化信息系统集成企
业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息
系统运维模式、机制创新。以软件技术为
核心，以信息技术服务为主线，推动软件
技术、产品和服务的一体化协同发展。
提出要推动下一代互联网、新一代移动通
信、云计算、物联网、智能网络终端、高
科技部发布《国
性能计算的发展，实施新型显示、国家宽
家十二五科技发
带网、云计算等科技产业化工程。积极推
进三网融合，加快网络与信息安全技术创
新，保障网络与信息安全。
该文件目的为确保实现“十二五”节能减
排约束性目标，缓解资源环境约束，应对
国务院关于印发节能
全球气候变化，促进经济发展方式转变，
减排“十二五”规划
建设资源节约型、环境友好型社会，增强
可持续发展能力。文件提出要促进产业结
构调整，促进信息化和工业化相结合。
（二）行业基本情况
1、行业的起源及发展状况
我国软件与信息技术行业发展始于80年代中期，一度较为落后，软件较少，随着计算机技术的飞速发展，该行业的发展水平也相应的有了大幅提高。2000年国务院18号文发布以来，行业进入黄金10年，软件园的集聚效应进一步促进了行业发展。
国家在“十二五”规划中提出“数字城市”建设，倡导积极推进传统产业转型，指明了我国软件与信息技术产业的发展方向。在多方政策指引下，传统行业与信息技术的结合是必然趋势，这将引领行业的发展进入另一个时期。然而，与宏观经济基本面的强关联性也意味着行业会受宏观经济形势波动的影响。
本行业的发展水平受科学技术发展水平的影响，受国家政策，软件系统使用者的推动，以往我国依靠劳动密集型产业推动经济发展，国家提出产业升级转型后，高机械化、智能化、知识化将替代传统高人工投入，行业作为信息化的桥梁会获得政策支持，快速发展。传统行业在信息化转型中面临整体化管理、科学化管理、知识化管理等挑战，定制软件的使用可以从企业的具体问题出发，帮其实现转型。
借鉴中国工信部网站公布的数据，截至2014年末，软件行业收入总额为37,235亿元，其中信息系统集成服务收入7,679亿元，信息技术咨询服务收入3,841亿元，数据处理和存储服务收入6,834亿元，嵌入式系统软件收入6,457亿元，其余部分为软件产品和集成电路收入。软件和信息系统服务行业中，各细分领域的分布如下图所示：
信息来源：中国工业和信息化部
2、细分市场
公司具体业务归属于软件技术服务和嵌入式系统软件领域。自2008年始，该细分领域的收入实现了年平均20%以上的增长，超过GDP增速，可见该行业拥有很好的增长性。行业增长情况如下图所示：
单位：亿元
信息来源：中国工业和信息化部
随着经济的不断发展，传统行业信息化政策的推进，对于软件系统的需求将日益增长，未来的传统行业从生产、管理到监控均将实现信息化管理。信息化的好处有两点：第一，便于复杂环境监控的实现；第二，有利于通过数据建立不同事项的因果联系。因此在信息化之后，对于数据的处理需求将根据行业的不同而有所区别。实时数据是目前数据要求最高的领域，公司作为拥有实时数据处理技
术的国内企业，将得到更多、更高端的发展机会，因此公司规模虽小，合作客户却涵盖诸多国有企事业单位，包括中国船舶工业系统工程研究院、北京航天测控技术有限公司等。
公司拥有的实时数据库技术市场前景广阔，据中国产经新闻报预测，未来5年，随着全球对实时数据库认识的加深，该数据库的应用将爆发式增长。实时数据库技术在2008年全球市场容量达到5亿美元，其中我国约占8%，达到2.6亿人民币，钢铁、电力、化工行业占到我国总市场容量的80%。而到2012年我国仅发电产业实时数据库的市场应用已经达到13.14亿人民币，若涵盖石化类企业4.5万家，钢铁企业7,500余家，总市场容量已超过50亿人民币，在2014年，实时数据库市场进一步扩大，诸如在线教育、电子商务、银行等行业均成为实时数据库的潜在需求者。因此从长远着眼，公司依托于自身的实时数据库技术有能力将自身业务扩展到诸多领域。
公司的主要稳定客户来源于航空航天业和船舶业，因此这两个行业的发展前景将对公司业绩带来重要影响。
我国航空航天业在国际上有一定竞争力，从新中国成立到今天，我国从零开始建设航空航天事业，如今取得了举世瞩目的成绩，国家会基于已有基础，持续发展航空航天事业。同时我国的大环境有利于该行业的发展，无论是民用天气预报、通讯，还是军用导弹、战斗机等关乎国防民生的事业都离不开航空航天，因此对经济发展的需求、对国防建设的需要，均会推动航空航天事业的发展。
船舶工业是为国防建设、航运交通和海洋开发提供主要装备的战略性产业，是保障国家安全和维护海洋权益的重要工业基础。加快发展船舶工业，对于加强国防现代化建设、促进相关产业发展，振兴装备制造业、扩大机电产品出口、解决劳动力就业具有重要的战略意义。中国船舶工业经过“十一五”时期跨越式发展，产业规模大幅提升，国际市场份额快速扩大，经济运行质量显着改善，自主创新能力不断提高，综合实力显着提升，已经成为世界第一造船大国并加快向造船强国转变。在“一带一路”发展海上丝绸之路精神指引下，我国船舶行业会进一步向着世界一流迈进。同时，“无人驾驶船”概念的兴起，将会为软件系统在船舶上的应用提供更大市场空间。据新华网报道“业界人士预计，到2019年，全球
无人驾驶船市场规模可能达到大约100亿美元。”
综上所述，公司所在细分市场具有稳定的上升态势，预计未来有更为广阔的发展空间。
3、行业进入壁垒
软件和信息技术服务行业进入壁垒较高，主要分为以下几个方面：
（1）技术壁垒：该行业具有知识型、科技型特点，对技术人员有较高的素质要求，公司需要根据客户的需求不断提高自身技术能力。如果研发能力不足或技术落后导致无法满足客户的要求，将会被市场淘汰。因此存在对新进入者的技术壁垒。
（2）人才壁垒：该行业的技术研发、应用、创新等均需要人才推动，人才是企业能否持续发展的重要因素，结合行业的知识型特点，公司发展需要大量高素质、高技术人才的支持。因此存在人才壁垒。
（3）经验壁垒：该行业的公司需要根据客户使用信息的特点进行服务，因此拥有研发经验的公司会准确把握客户的需求要点并很好的完成客户嘱托，新进入者会由于经验的缺失造成时间精力上的浪费，并且增加与客户的沟通成本，拉低工作效率。因此存在经验壁垒。
（4）客户忠诚度壁垒：客户在得到公司的服务后仍需要其负责日后的运营维护以至新产品的研发，原因在于该公司对客户情况了解深入，工作更有切入点，一旦客户对其加以聘用，会发展成长久的商业关系，使双方在细节上不存在再磨合障碍。因此存在客户忠诚度壁垒。
4、影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素：
①国家产业政策大力支持
软件和信息技术服务业是国家重点发展、大力扶持的战略先导产业。自2000年以来，为了促进我国软件产业的发展，国家陆续颁布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《关于鼓励软件产业和集成电路产
业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）等一系列法规和政策，在投融资、税收、产业技术、软件出口、收入分配、人才和知识产权保护等方面提供了政策扶持和保障。2009年4月，国务院办公厅发布了《电子信息产业调整和振兴规划》，加大了推动包括软件产业在内的电子信息产业发展政策的实施力度，为行业的持续稳定发展提供了保障。软件系统定制服务是该产业的细分行业，是新时代行业环境复杂化的产物，与其服务的行业发展情况相关。
②市场需求强劲
近年来，我国的软件和信息技术服务产业发展迅速，根据工信部网站公布的数据来看，行业年增长速度始终保持在20%左右，远高于同期国民经济增长速度，如果在未来五年保持20%增速，在2020年行业收入将达到10万亿元。未来该行业巨大的市场容量，将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。
③技术创新和进步不断推动软件产业发展
该行业的一个显着特点是技术更新快、产品生命周期短，且每一次技术创新和技术进步都推动其向前发展。系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都推动着系统软件开发的不断发展，开发出功能和性能更加完善的新产品，以满足客户更加多样化、个性化的需求。
（2）不利因素
①市场竞争不规范
中国软件和信息技术服务市场在行业之间、区域之间存在一些不规范的市场竞争行为，一些素质较低的企业进入市场，降低了部分用户的信息化投资应用效率以及投资回报，打击了其未来投资的积极性，对软件产业的发展产生了一定的不良影响。
②知识产权保护机制不健全
该行业具有知识密集型特点，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和
资金。但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。因此，企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，类似盗版等知识产权问题对企业的不利影响会逐渐减小。
③企业规模小
近年来，我国软件企业虽然取得了一定的发展，但与国外大型软件企业相比，规模仍然偏小，在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足，难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。企业规模相对较小限制了服务能力、业务规模以及企业品牌的提升，不利于企业业务量的扩大和国际竞争。
5、行业市场规模
根据工业和信息化部公布的数据，2006年至2008年我国软件产业分别完成业务收入4,800亿元、5,834亿元和7,573亿元，同比增长23.1%、21.5%和29.8%。
2009年，在国内经济持续增长及相关产业政策的带动下，产业规模进一步扩大，全年完成业务收入9,513亿元，同比增长25.6%。未来几年，行业仍以20%以上的年均增长率快速增长，截至2014年末，软件行业收入总额为37,235亿元。
行业下游的船舶产业规模快速增长。2011年发布的《船舶工业“十二五”发展规划》明确了“十二五”船舶工业发展基本思路，即调结构、转方式、做优做强船舶工业，大力提升船舶配套业，快速壮大海洋工程装备制造业，努力建设造船强国。随着“十一五”期间大型造船基础设施陆续建成投产，我国船舶工业具备了成为世界造船大国和强国的重要物质基础，造船产量不断创出历史新高。2005年我国造船产量仅为1,310万载重吨，2007年我国造船完工量突破2,000万载重吨，2008年突破3,000万载重吨，2009年突破4,000万载重吨，2010年突破6,000万载重吨，2011年突破7,000万载重吨，达到7,665万载重吨，年造船量连续出现同比下降，但工业结构调整趋好。就2013年来看，高技术船舶接单取得重要突破，新接6艘17.4万立方米双燃料电力推进大型液化天然气船（LNG）、4艘8.3万立方米大型液化气体运输船（VLGC）。新承接8000箱及以上大型集装箱船共计64艘，约占世界总量的40%。可见船舶工业的转型是必然趋势，而高技
术船的管理监控是依靠软件实现的，因此船舶行业的发展会推动相关软件行业的发展。
近十年来，我国航空航天工业实现了快速增长，由于政策环境的改善和社会发展对其产品巨大需求的拉动，以及产业升级的需要，社会资本热切关注航空航天工业，我国自“十一五”以来形成了新一轮发展航空航天工业的热潮，“十二五”之后行业持续升温，目前我国航空航天业正处于历史最好时期，在国家工业体系和国民经济中的地位和作用日趋增强，实现了产业的快速发展。
同时，随着经济规模的逐渐扩大，经济转型的推进，互联网+和大数据概念的延伸，多数行业开始重视自身数据的收集处理，对数据的实时性要求也逐渐升高，诸如CRM（客户关系管理）等系统也被普遍运用于教育、餐饮等传统行业，随着信息化在传统行业的加深，系统软件定制行业也会获得飞速成长。
6、行业上下游关系
行业的上游为计算机及辅助产品、网络设备、办公用品等，下游为软件直接使用者。上游行业是完全竞争市场，各种品牌的电脑、设备在市场中的充分竞争，有利于本行业降低成本；下游是软件产品的直接使用者，对于行业来说有推动作用，各企业的技术先进性、用户体验的设计、配套产品的发展均会成为行业发展的重要因素，因此拥有技术优势、客户优势的企业将拥有更大优势。
7、公司未来发展愿景
软件与信息技术服务业拥有广阔的市场空间，并将逐步深入实体经济，帮助改造传统领域实现转型升级。公司将顺应行业趋势，从两方面出发规划自身未来发展方向。第一，公司将持续立足于航空航天、船舶等领域，充分发挥自身技术优势和客户优势，逐步实现承担整体软件系统开发的工作；第二，公司将不断扩展自身业务领域，尝试将工业级软件民用化，为所有有数据处理需求的单位提供技术领先的、性能稳定的软件系统定制开发服务。为此，公司将在未来扩充自身人员储备，增添多名市场开发人员，以保障未来规划的实施。
（四）行业基本风险
1、行业政策风险
公司的主要业务是基于数据处理技术，针对客户的数据使用需求，为客户设计并构建整套信息技术解决方案。主要客户分布在航空航天、船舶、大型基础设施领域，受国家整体行业政策的影响较为明显。国家行业政策调整存在不确定性，由此可能引发因国家行业政策调整导致公司业务市场需求下降的风险。
2、技术风险
目前我国信息技术在国际竞争中并不处于领先地位，而我国已经有部分行业在国际竞争中有一席之地，在进行产业升级的过程中可能会出现信息技术跟不上企业要求的情况，不利于行业的整体发展。在公司研发过程中，会遇到技术难度较高的问题，由于公司的数据处理技术涉及数据结构、数据瞬间存取、数据分析、大数据索引、大数据模型分析、历史数据提取等各种技术环节，如果各环节无法满足使用需求，可能会导致工期拖延，造成损失。
3、人员流失风险
公司所处知识密集型行业，对技术人员技术熟练程度要求较高，同时公司对客户的了解程度、沟通深入程度是决定项目能否顺利进行的重要影响因素，如果技术人员流失，一方面会导致新进技术人员的培训成本提高，另一方面会导致与客户的沟通成本提高，甚至导致项目无法开展。
4、客户集中度风险
公司月、2014年度和2013年度，前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例分别为69.51%、66.88%和57.38%，客户集中度较高，且呈现持续上升态势。公司存在客户集中度较高的情况主要是由于公司规模较小，业绩受期间大项目影响较大，因此，如果公司不能与重要客户保持长久合作关系，可能会造成公司年度经营业绩波动，存在客户集中度较高的风险。
（五）风险应对措施
1、政策风险应对：政策风险属于系统风险，公司在未来将会考虑采用业务多元化的方式规避政策风险。当政策风险凸显，公司会针对新行业开展业务来保证公司的正常运营。
2、技术风险应对：目前公司的技术研发是在项目承做过程中完成的，鉴于公
司项目经验丰富，可以满足当前技术需求，公司已面向未来做出保持技术竞争力的计划，包括：第一，聘请具有高研发素质的人员，提高研发人员的质量；第二，加强研发人员的培训，包括内部培训、外部培训，提高现有研发人员的水平；第三，汲取高校在学术方面的成果，并在某些关键技术领域与高校展开合作。
3、人员流失风险应对：技术人员是推动公司发展的重要因素，公司计划从两方面出发应对人员流失风险：第一，建立完善的激励制度，以最大程度地保持现有技术人员的稳定性；第二，招收新技术人员加入公司，通过“老带新”的方式保证技术的顺利传接并保持对客户了解的优势。
4、客户集中度风险应对：该风险的形成原因是由于公司规模较小，每年承做的项目数量有限。公司计划从两个方面来应对：第一，增加自身业务量，以此降低对大客户的依赖程度；第二，改善客户结构，调整不同行业客户的比例，以降低对单一行业的依赖程度。
七、公司在所处细分行业中的竞争地位
（一）主要竞争对手及分析
公司所处行业企业数目众多，但由于公司业务细化，客户相对集中，因此在细分行业中竞争对手较少，下列公司与开运联合在业务领域或涉及行业中有所竞争：
1、航天信息股份有限公司
航天信息是由中国航天科工集团公司控股、以信息安全为核心技术的IT行业高新技术国有上市公司。该公司业务主要涉及三大领域：金税（税务软件系统）及企业市场产业、物联网技术及应用产业、金融电子支付及服务产业。2014年营业收入超过190亿，同比增长20%以上。该公司从业务量层面来看属于大型上市企业，从事业务与开运联合相近，但客户所在行业与公司存在差异，且公司业务专注于数据处理，因此二者竞争性不强。
2、南京软智科技股份有限公司
该公司是为以银行为主的金融机构及其他企业提供数据分析和经营管理一体
化IT解决方案的IT综合服务提供商，软件产品分为银行经营管理类、企业管理类、非银行金融机构类、银行数据分析类四种。
与开运联合相比，二者均是为企业提供数据分析解决方案，存在一定竞争性，但其业务以银行为主，开运联合以航空航天、船舶、大型基础设施等行业为主，二者在客户细分上存在差异，在市场营销上没有竞争，是同行业的两条“平行线”，短期之内不会有相互影响。
3、深圳市睿森软件有限公司
睿森软件公司是通