绩优基金最新投资动向曝光 90%的高仓位屡见不鲜
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【绩优基金最新投资动向曝光 90%的高仓位屡见不鲜】根据华夏、鹏华、华安、景顺长城等多家基金公司率先披露的三季报，多只绩优基金的最新投资动向得以揭晓。在刚刚过去的三季度，A股市场的结构性牛市特征越发凸显，大金融、大消费、周期股以及以新能源汽车为代表的新兴行业轮番表现，部分绩优基金大幅提升股票仓位，超过90%的高仓位屡见不鲜。此外，从绩优基金的持仓来看，依旧坚守了一个核心策略：重仓持有龙头公司。
　　点击查看&&&　　根据华夏、鹏华、华安、长城等多家率先披露的三季报，多只绩优基金的最新投资动向得以揭晓。　　在刚刚过去的三季度，A股市场的结构性牛市特征越发凸显，大金融、大消费、周期股以及以新能源汽车为代表的新兴行业轮番表现，部分绩优基金大幅提升股票仓位，超过90%的高仓位屡见不鲜。此外，从绩优基金的持仓来看，依旧坚守了一个核心策略：重仓持有龙头公司。　　绩优基金仓位大幅提升　　据记者统计，截至10月23日，今年以来净值涨幅接近42%的景顺长城新兴成长的股票仓位从二季度末的86.67%大幅提升至三季度末的92.11%。今年以来净值涨幅超过36.68%的景顺长城核心竞争力的股票仓位由90.45%提升至92.26%。　　此外，同期净值涨幅超过38%的鹏华消费优选股票仓位从二季度末的88.36%提升至三季度末的94.15%，净值涨幅接近37%的鹏华养老产业股票仓位从88.08%提升至93.41%。　　而同期净值涨幅超过30%的海富通的仓位则基本接近于满仓，达到了94.46%，净值涨幅同样超过30%的诺安低碳经济股票仓位则由83.94%提升至了90.23%。　　对于后市而言，基金经理的预期依旧较为乐观。在景顺长城核心竞争力的基金经理看来，财政整顿以及加强金融监管将成为常态，宏观经济韧性十足，A股上市公司整体业绩改善态势仍然较为明显。在如此基本面的支持下，相信A股的市场表现仍然较为稳健，预计绩优蓝筹股、优质成长股表现将相对更好。景顺长城新兴成长基金经理则明确表示，推动此前市场结构性牛市的基础没有发生变化。在其看来，中国经济发展潜力仍然巨大。　　坚守行业龙头公司　　从绩优基金的三季度持仓来看，依旧坚守了一个核心策略，那就是对龙头公司的重仓持有。在基金经理看来，以盈利推动的市场行情是比较坚实的，而愈来愈多的产业盈利增长源于其内在竞争力的增强，更为难能可贵。　　例如，从景顺长城新兴成长的持仓来看，依旧重仓持有了诸如、、、等个股。华安策略优选则进一步加仓了、、等个股。在新能源汽车上游资源品大幅上涨之后，海富通股票基金在三季度进一步进行了加仓，如、、以及的持仓较二季度进一步提升。　　华安策略优选的基金经理认为，市场将继续呈现结构性行情，即优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价仍然具有稳定上扬的中期趋势。与此同时，没有核心竞争力、不适应转型的传统行业公司，以及新兴行业中竞争力不足、股票估值泡沫仍很明显的公司，将随着时间的流逝而被证伪，股价仍将震荡下行。　　对于四季度乃至明年的投资布局，越来越多的基金经理开始重视对于真正成长股的挖掘。在他们看来，如果以更长远的视角来审视投资，那些已经取得了技术和市场优势、建立了竞争壁垒、发展了具备强大执行力的管理层队伍、并能不断复制和升华自己竞争优势的公司，将依靠持续的研发和创新，实现业绩的成长。　　海富通股票的基金经理表示，考虑到很多细分行业和个股今年以来已获利颇丰，未来将把更多的目光投向今年以来涨幅不大、估值不高、未来增长确定的品种，例如泛消费领域的进一步挖掘、大金融的部分低估值品种等。交银施罗德新生活力的基金经理表示，提前布局了较多高盈利增长的新兴成长行业，包括以新能源汽车、新型通信网络、高端制造设备、泛半导体、新药研发等为代表的科技创新领域，以图书阅读、便利超市、中端酒店等为代表的消费升级领域。绩优基金基金代码基金简称近六月收益手续费操作001542<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.50% 0.15% 161725<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.00% 0.10% 002803<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.50% 0.60% 241001<b style="font-size:16font-family:'arial';color:#ff%1.50% 0.15% 数据来源：，银河证券，截至日期：　　更多主力持仓&&&　　【私募】　　【社保】　　【国家队】　　【QI】　　【券商】　　【险资】　　【公募】
(原标题：部分绩优基金三季度投资路径“揭盖”坚守优质龙头公司大幅提升股票仓位)
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4只量化基金年内收益超30% 绩优基金经理揭秘量化投资“黑匣子”
　　聚焦量化基金　　4只量化基金年内收益超30%　　绩优基金经理揭秘量化投资“黑匣子”　　本报见习记者 王明山　　今年前三个季度，“漂亮50”走出一波行情，相关指数涨势喜人，价值投资得到了越来越多投资者的认可。在蓝筹白马持续走强的市场中，跟踪绩优指数的基金获得了丰厚的收益。记者观察发现，部分量化基金延续了2016年以来的强势表现，其中有包括建信央视财经50在内的4只基金年内收益率超过了30%，大幅跑赢大盘6%的涨幅。　　能够取得如此优异的成绩，这些绩优基金的基金经理有着怎样的操作思路呢？为此，记者采访到了这4只绩优量化基金的基金经理。记者发现，基金经理在构建选股模型上可谓是“各显神通”，4只基金能够取得优异收益率的原因也不尽相同，有的是因为选择了表现强势的指数作为跟踪，有的是运用多个模型来确保高收益及低风险，有的则是借助了公司自主开发的量化投资研究平台。　　价值投资获认可　　量化基金年内表现优异　　2016年全年量化产品整体业绩表现十分出色。去年A 股市场整体处于博弈震荡的趋势中，热点散乱且风格切换频繁，这对于量化基金而言是绝好的投资机会，因其配置分散且换手率较高，又能及时利用模型控制波动，所以在震荡市场中相对主动股票投资更容易获得稳定收益。　　今年前三个季度，“漂亮50”走出一波行情，相关指数涨势喜人，价值投资得到了越来越多投资者的认可。在蓝筹白马持续走强的市场中，跟踪绩优指数的基金获得了丰厚的收益。其中，量化基金在年内的表现强势，有4只量化基金年内收益率超过了30%，建信央视财经50更是斩获了46.27%的收益率。　　记者据Wind资讯数据统计发现，有17只基金在年内的收益率超过了20%，这17只基金在年内的最大回撤为-9.98%。在剔除年内成立的次外，在拥有数据统计的107只量化基金中，共有67只基金在年内取得了正收益，这107只基金在年内的平均收益率为5.08%。　　易方达基金官泽帆表示，目前多家公司都在自主开发量化投资研究平台，基于宏观经济指标、上市公司的基本面、市场量价和投资者行为等信息和数据，跟踪相关因子，从中严格甄选出有效的Alpha因子，构建了全面、稳健且长期有效的量化多因子选股模型框架。记者发现，由官泽帆管理的易方达沪深300量化增强在年内也取得了29.17%的收益率，在所有量化基金年内业绩排名中名列第5。　　记者注意到，伴随着量化基金业绩的优异表现，主动量化基金的发行也迎来热潮。今年下半年共有42只量化基金产品成立，其中有主动量化型产品36只，总发行规模达到 110.17 亿元，平均发行规模为3.06亿元。从发行种类来看，价值和成长风格品种皆有，但从募集规模上看，价值风格产品更加受到投资者的追捧，这也反映了投资者对后市价值风格的看好。　　4只量化基金收益超30%　　基金经理建模各有妙招　　具体来看，建信央视财经50、景顺长城量化(,)、和在年内分别取得了46.27%、32.09%、31.43%和30.47%的收益率，而同期上证综指增长率仅为6%。能够取得如此优异的成绩，这些绩优基金的选股模型有着如何特别之处呢？为此，记者采访到了这4只绩优基金的基金经理。　　建信央视财经50暂居量化基金年内收益榜首的位置，其基金经理叶乐天分析称，建信央视财经50取得较优业绩主要有两个原因：“首先，该基金跟踪了绩优指数央视财经50；其次，在量化分析的基础上，采取适当的组合调整与优化策略，控制基金的跟踪误差与偏离度。央视50指数的构造方式也正好完美的契合今年"价值投资"的理念,同时以适当的辅以指数增强策略”。　　旗下有2只基金在年内收益均超30%，2只基金的基金经理都是黎海威。该基金经理对记者表示，他的策略是采用超额收益模型、风险模型、交易成本模型三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。　　其中，超额收益模型通过构建多因子量化系统，以自下而上为主，自上而下为辅，分辨各证券之间的定价偏差。而在风控模型上，模型可以事前控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括市值规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动将风险控制在目标范围内。在交易成本模型上，模型根据个股的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测个股的交易成本，以追求有效控制换手率。　　兴全沪深300在年内也取得了30.47%的收益率，其基金经理为。资料显示，申庆已任职该基金的基金经理长达7年之久，任职总回报达到81.99%，跑赢业绩比较基准66.17个百分点。在记者问及取得如此成绩的原因时，申庆分析称：“在管理这只基金的过程中，将组合投资与量化选股思维相结合，实现对沪深300成分股的优中选优。这样做的优势在于能够通过连续的数据分析来筛选、优化并运用更加有效的投资策略，这就较好地规避了不合理的人为主观因素干扰。除此之外，其指数组合投资的方式还可以有效分散风险。”
（责任编辑：李兴旺 HF015）
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一周必读：如何挑选一只适合自己的绩优基金？
　　投资要赚钱，你该学学哪些投基特技？以下是小编整理的本周基金吧达人发表的精彩观点。　　：看似“一样”的基金，持仓也相似，但实际的持股权重与持仓时间均有很大不同，要更细致的分析；其次，要避免遇到“挂羊头卖狗肉”、基金风格与投资行为不一致的基金，因为我们需要的是----无论市场风格如何切换，能经历时间的检验、获取长期收益的长跑基金；最后，在我们投资指数基金的时候也要注意其复制方式与管理水平，否则即便名字相同，收益也会相距甚远。()　　推荐理由：基金经理人的投资风格将决定其最终业绩，同一个指数不同公司的基金表现结果会有相当大的差别！　　：要在资本市场生存下来，最重要的是找到适合自己的投资方法，然后把它作为自己的信仰坚守。中国股票市场是一个新兴市场，价值投资理念需要时间才能深入人心。但我不会怀疑随着时间的推移，中国股票市场会越来越成熟，成熟速度有可能快于我们的预期。()　　推荐理由：成功投资的前提是深入的进行“全概率”的基本面分析！　　：在中国公募基金行业20年并不算长的历史中，基金经理和绩优基金始终是行业和投资者讨论和关注的焦点，他们所代表的基金管理人的主动管理能力成为驱动单一公司乃至整个行业稳步前行的核心力量。20年来，基金业涌现出一批能够把握住市场的中长期投资机会，大幅战胜市场，为投资者带来可观超额回报的绩优基金经理，他们构成了公募基金星空中闪闪的明星。()　　推荐理由：滚滚长江东逝水，浪花淘金英雄！公募基金20年：26位冠军基金经理风云榜！　　：和一些做指数基金估值策略的方法不同，我的投资标的主要是优质主动管理型基金。投资方法是买入优秀的主动管理型基金并长期持有。我的70%的时间和精力，都花在寻找这些优质基金上。剩余30%的时间，是做日常管理。但这个日常管理，并不是做择时交易和仓位管理，而是根据不同的市场风格匹配合适的基金。()　　推荐理由：不去预测市场，只持有优质基金，眼光可以放的长远一点，不用拘泥于短期一城一池的得失！　　：中证500中线下跌空间有限，也许就是最后一跌，未来1-2年机会远大于风险，而我最近已经制定好相关计划并开始布局，也希望今天的观点能让大家消除恐惧迎接机会，不要在黎民前倒下，更不要割肉去接那些已经大涨的基金。如果以年度为单位来看，投资的大方向不难，难的在于细节，比如具体什么时候大涨，还要跌多少这个不好确定。而大约位置和时间是可以确定的，按此方法赚钱也是可以确定的，所以要把握好大局。()　　推荐理由：年中证500相关基金投资策略，未来越跌机会也越大！　　：最近打新可转债成为市场热门，不过近期可还债破发也让市场更冷静一些。可转债是一种“亦股亦债”的品种，其风险收益介于股票与债券之间。从目前看，已经有许多公募基金也将视线投向了该领域投资机会。那应该如何布局可转债基金呢？只需要从三个方面关注即可。()　　推荐理由：选可转债基金最好选择“纯”可转债基金，选择在细分领域做精的产品！　　：公募基金，很少清盘，因为有条件限制，过去很少有基金清盘或达到清盘条件，基金公司会想方设法迅速脱离清盘条件。基金法对基金清盘有具体规定： 连续60个工作日，基金持有人数量不满200人或连续60个工作日，基金资产净值低于5000万元以上满足任一条件，基金就达到了清盘条件，基金公司就要及时向证监会说明情况。()　　推荐理由：如果是选择主动管理基金，可以适当关注基金规模，尽量选择规模1亿以上的！　　：白酒行业作为国家限制发展的行业，国际对于白酒行业的行政干预从未停止，在整个白酒行业的发展过程中，国家的动作对白酒行业的需求和供给都产生了最直接而且深远的作用。众所周知的三次最严格的“公务限酒令”，也就是、2012年，导致整个白酒行业的调整。()　　推荐理由：白酒投资属于风险型投资，需要提前做好家庭安全型资产的配置！　　：我们投资基金，特别是投资于偏股基金，波动难免，上涨下跌是家常便饭，买入的基金净值具有未知性，要买在最低点、卖在最高点真很难。在大趋势没改变的情况下，坚定信心持有下去，省心省力还多赚钱，优秀基金经理的能力还信不过，基金投资就失去了真实意义。()　　推荐理由：基金投资，买个信得过的基金，不再找最佳买卖点！　　：经过这一周的震荡行情，一些基民耐不住行情的颠簸，选择了赎回基金。其中最重要的原因就是，基金回撤给他们带来的亏损已经超过了他们的心里最大承受限度。那么对于这种类型的基友来说，在基金筛选中加入最大回撤指标是非常有必要的。()　　推荐理由：通过灵活的仓位管理，精准择时，逃离股灾！
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两大收益指标挑选货币基金 鹏华提供绩优精品
公募市场上，基金类型多种多样，货币基金算是比较特殊的一种。与其它品种以净值增长率来衡量业绩和收益率不同，货币基金的净值始终保持在1元，其盈亏是通过投资者持有的基金份额来体现。那么，我们用什么指标衡量货币基金的收益率呢？理财专家表示，反映货币基金收益率高低有两个最常用的指标，7日年化收益率和每万份基金单位收益，投资者可以通过对比这两项数据，帮助自己寻找一只满意度较高的货币基金。7日年化收益率，是货币基金过去7天的平均收益水平，进行年化以后得出的数据。该指标有一定的局限性，如果过去7天中某一天数据忽高忽低，则对平均值影响较大，在选择时这只是一个参考指标，最好结合长期数据进行综合判断。同花顺数据显示，截至3月13日，纳入统计的560只货币基金(A/B/C/D/E/R类分开计算)今年以来的7日年化收益均值为3.2869%。据了解，鹏华旗下的鹏华安盈宝货币基金同期7日年化收益率3.7203%，大幅领先同类均值。每万份基金单位收益，是把收益平均摊到每份份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较，通俗来说就是投资1万元当日获利的金额。以鹏华安盈宝为例，3月13日其每万份收益为1.1355元，即投资1万元当日可获得1.1355元的回报。值得注意的是，上述两个指标都是浮动的，会随着基金经理的操作和货币市场利率的波动而不断变化，每天都不同。Wind数据显示，截至3月13日，长期来看，鹏华安盈宝成立以来7日年化收益率均值达3.92%，万份基金单位收益均值1.3；短期来看，今年以来鹏华安盈宝7日年化收益率均值3.72%，万份基金单位收益均值1.3，综合来看，业绩表现稳定。鹏华安盈宝作为配置首选。除此之外，鹏华安盈宝货币基金获得济安金信5星评级。在济安金信2016年4季度评级报告中，鹏华安盈宝货币基金的盈利能力和业绩稳定性均为5星，综合评级为5星，全市场符合评级的214只货基中仅21只获得综合5星评级。
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