*免责声明： 以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
商家产品系列请开启您浏览器的JavaScript选项
赛骄阳:公开转让说明书
公告日期：
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
公开转让说明书
（深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二零一六年六月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对以下重大事项或风险予以充分关注：
（一）公司治理的风险
有限公司阶段，公司治理结构较为简单，管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理机制不够健全，曾存在治理不规范的情形：如未召开定期股东会会议、执行董事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作用等。日，公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对其规范治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的深入理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理机制的规范运行仍存在一定风险。
（二）实际控制人控制不当的风险
公司实际控制人肖文杰、吴燕玲夫妇合计持有公司100%的股份，实际控制人能够对公司重大事项的决策予以控制或施加重大影响。股份公司成立以后，虽然建立健全了公司法人治理结构，从制度上对实际控制人的行为予以规范，但其仍可凭借控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。
（三）经营场地租赁风险
公司无自有房屋及土地，生产经营场所系租赁取得。若公司未来在租赁协议到期不能续租等情况，将会对公司的正常生产经营产生不利影响。
（四）应收账款收回风险
公司日、日及日的应收账款账面净额分别为37,376,662.94元、39,960,199.49元和19,641,899.17元，占总资产的比例分别为43.23%、45.11%和34.41%。虽然报告期内公司1年以内的应收账款余额占比分别为90.95%、92.28%、97.21%，公司应收账款的主要债务人均信誉较好，和公司合作较为融洽，且未发生任何坏账，如果未来客户违约或经营恶化，导致公司应收账款无法收回，将对公司业绩产生不利影响。
（五）原材料价格波动风险
报告期内公司生产成本中直接材料耗用占比较重，月、2015年、2014年直接材料耗用占生产成本比重分别为72.39%、75.45%、75.29%，原材料价格的波动对公司主营业务毛利率的影响较大，且月、2015年、2014年直接材料单位成本分别为5.99元、6.83元、7.90元，公司销售毛利率波动与上游原材料价格变化息息相关，如果未来原材料采购价格出现持续上升的情况，公司主营业务毛利率可能存在下降风险。
（六）供应商集中风险
报告期内，公司前5大供应商在采购总额占比在月、2015年、2014年分别为68.02%、50.09%、71.29%，供应商集中较高。公司的供应商集中主要由锂电池材料行业特性导致，锂离子电芯制造的直接耗材在生产成本中占比较高，且其中钴酸锂、三元等正极材料在原材料中占比较高。另外，锂电池制造行业一般对供应商需要有一个长时间考察、检验过程，一旦供应商通过认证确认，企业不会轻易改变供应商，而规模采购能够有效的降低采购成本。虽然公司单一供应商占比均未超过35%，对单一供应商不具有重大依赖，但如果供应商提高价格，可能会对公司的利润产生不利影响。
（七）税收优惠政策变化的风险
公司于日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于日取得由深圳市龙岗区国家税务局龙岗税务分局下发的《深圳市国家税务局税务事项通知书》（深国税龙龙减免备案[2015]5号），税收优惠期限为日至日。该税收优惠对公司的盈利水平有重大影响。若上述税收优惠政策到期后不能持续取得，将对公司税后利润产生不利影响。
（八）资产负债率较高
公司日、日及日公司资产负债率分别为67.32%、68.55%、84.73%，资产负债率较高，财务风险较大，公司负责主要是应付供应商采购款和向股东借款，虽然报告期内资产负债率呈下降趋势，且公司通过合理安排资金，满足了公司的正常生产经营，公司和供应商
合作也较为融洽，但如果未来公司盈利能力持续下降，或是不能够持续获得供应商信用支持，公司可能面临一定偿债风险。
（九）市场竞争进一步加剧的风险
近年来，锂电池行业发展迅速，随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度，国内越来越多的企业进入锂电行业，市场竞争态势进一步加剧，尤其是消费类电子电池领域。锂离子电池行业中低端产品进入门槛不高，市场集中度低，市场上存在众多的竞争者，竞争较为激烈。公司将面临市场竞争进一步加剧的风险。
（十）报告期内项目建成未及时进行环保验收的风险
公司的锂离子电池的生产、加工项目位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路3号京能工业园2号厂房，年产量为1500万只。日，深圳市人居环境委员会出具深环批[号《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》，同意该项目建设，污染防治设施建成竣工后，投入使用前，须向龙岗区环保局申请验收。日，深圳市龙岗区环境保护和水务局出具深龙环验收[号《关于深圳赛骄阳能源科技股份有限公司竣工环境保护验收的决定》，同意该项目通过环保验收。
公司锂离子电池生产项目建成后，未及时申请环保验收。2010年至2016年3月，公司生产存在环保手续不健全期间生产的瑕疵。虽公司已于日通过环保验收，并取得环保验收批复。但公司仍存在潜在的受到相关环保部门对公司未取得环保验收期间正常生产而给予行政处罚导致对公司经营产生不利影响的风险。
日，公司实际控制人肖文杰、吴燕玲夫妇出具了承诺函，承诺如公司由于报告期内存在的环保未验收而进行生产导致的相关处罚，由其承担，与公司无涉。
（十一）报告期内关联方持续给公司提供资金支持
由于公司所处行业资金投入较大，报告期内公司实际控股股东持续对公司提供无息资金支持，月、2015年、2014年分别向公司拆入资金50,000.00元、22,467,414.00元、13,155,083.98元，截至日，公司仍应付控股股东5,970,163.14元，若未来公司无法获得控股股东的资金支持将对公司未来运营产生一定影响。
挂牌公司声明......1
重大事项提示......2
目录......5
释义......7
第一节公司基本情况......10
一、基本信息......10
二、股份挂牌情况......12
三、主要股东及实际控制人基本情况......13
四、公司设立以来的股本形成与变化情况......16
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......19
六、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表......21
第二节公司业务......25
一、公司主要业务、主要产品及用途......25
二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程......26
三、公司关键业务资源要素......27
四、公司业务情况......37
五、公司的商业模式......43
六、公司所处的行业的基本情况......45
第三节公司治理......55
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......55
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......55
三、最近两年有关处罚情况......58
四、公司的独立性......59
五、同业竞争情况......61
六、报告期内资金占用及为关联方担保的情况......62
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......64
八、最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......67
第四节公司财务......69
一、报告期的审计意见......69
二、报告期内财务报表......69
三、公司报告期采用的主要会计政策和会计估计......79
四、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明......98
五、公司报告期主要财务指标......99
六、报告期利润形成的有关情况......107
七、报告期内公司主要资产情况......115
八、报告期内公司主要负债情况......130
九、报告期内公司股东权益情况......136
十、关联方及关联交易......136
十一、资产负债表日后事项......144
十二、或有事项及其他重要事项......144
十三、报告期内公司的资产评估情况......144
十四、股利分配政策及实际股利分配情况......144
十五、风险因素......144
第五节有关声明......148
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......148
二、主办券商声明......149
三、审计机构声明......150
四、律师声明......151
五、评估机构声明......152
第六节附件......153
一、主办券商推荐报告；......153
二、财务报表及审计报告；......153
三、法律意见书；......153
四、公司章程；......153
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；......153
六、其他与公开转让有关的重要文件。......153
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公指
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
司、赛骄阳
赛骄阳有限、有限公司指
深圳赛骄阳能源科技有限公司
喜雅盛、喜雅盛投资指
深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）
江西正拓能源科技股份有限公司
京能工业园
深圳京能科技环保工业园有限公司
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
月、2015年度、2014年度
股东大会、董事会、监事会以及高级管理层
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
会议事规则》
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司对外担保管理办
《对外担保管理办法》指
《关联交易决策管理
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司关联交易决策管
《重大投资决策管理
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司重大投资决策管
《投资者关系管理制
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司投资者关系管理
《公司章程》
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司章程》
公司本次挂牌后适用的《深圳赛骄阳能源科技股份有限
《公司章程》（草案）指
公司章程（草案）》
《发起人协议书》
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司发起人协议书》
《公开转让说明书》指
《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司公开转让说明书》
指《中华人民共和国公司法》（日起施
《公司法》
行、现行有效的《公司法》）
《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的
决定》（国发[2013]49号）
《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本
《基本标准指引》
标准指引（试行）》
中华人民共和国境内区域，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公指
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中信证券、主办券商指
中信证券股份有限公司
会计师事务所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
北京市盈科（深圳）律师事务所
中国的法定货币单位，人民币元
三元、三元材料
镍钴锰材料
指ConformiteEuropeenne标志，凡是产品要在欧盟市场
自由销售产品，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合
欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。
UL是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）
的简写，是美国最有权威的，也是界上从事安全试验和
鉴定的较大的机构。UL认证主要是关于产品的安全认
证和经营安全的检测和认证。
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称
是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指
令》，该认证主要对电器电子产品中的铅、汞、镉、六
价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质进行检测、认
CB认证是国际电工委员会电工产品合格测试与认证组
织（IECEE）运作的一个国际认证体系，IECEE各成员
国认证机构以对电工产品安全性能进行测试，其测试结
果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得
到相互认可。
BSMI商品验证登记证
BSMI 是台湾经济部标准检验局的英文“ Bureau of
Standards, Metrology and Inspection “的缩写。
TV是技术检验协会(Technischer
berwachngs-Verein)的缩写，TV标志是德国TV
专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧
洲得到广泛的接受。
电量单位，1GWh=1000MWh=1000000KWh
大日本印刷株式会社
LG化学、LGChem
韩国LG化学株式会社
日本松下电器产业株式会社
比亚迪股份有限公司
新能源科技有限公司
天津力神股份有限公司
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国科学技术部
上海万得信息技术股份有限公司，是一家金融数据
提供商，其产品包括WIND资讯系统等
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
第一节公司基本情况
一、基本信息
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
SHENZHENSAIJIAOYANGENERGYTECNOLOGCo., Ltd
法定代表人
有限公司设立日期
股份公司设立日期
深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路3号京能工业园2号厂
www.sjyenergy.com
董事会秘书
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修
订）》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业
（C38）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》
（GB/T），公司所处行业为制造业（C）-电气机械和
器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）；
根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业
分类指引》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制
造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）。
国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的
项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
锂离子电池的技术开发、生产加工及销售。
公司的主营业务为锂离子电芯的研发、生产及销售。
统一社会信用代码
二、股份挂牌情况
（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期
人民币普通股
人民币1.00元
20,000,000股
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行。主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未出具股份自愿锁定的承诺。
3、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立不足一年，无可转让股份。
三、主要股东及实际控制人基本情况
（一）股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
（二）公司控股股东、实际控制人
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第四十八条的规定：“控股股东：指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。”
1、公司控股股东
截至本公开转让说明书签署日，公司股东肖文杰直接持有公司15,000,000股股份，占公司股份总额的75%。肖文杰依其所持有股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。
2、实际控制人
截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人为肖文杰、吴燕玲夫妇。公司实际控制人认定理由和依据如下：
（1）肖文杰、吴燕玲夫妇合计持有公司20,000,000股股份，占公司股份总额的100%，二人依其持有股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
（2）肖文杰于2010年9月至2015年11月担任公司法定代表人及执行董事，2015年12月至今担任董事长及总经理；吴燕玲自2015年12月至今担任公司董事，二人足以对公司董事会决议和经营决策产生重大影响。
综上，肖文杰、吴燕玲夫妇对公司决策有重大影响，认定为公司的实际控制人，认定依据充分、合法。
（3）公司最近两年实际控制人由肖文杰一人变更为肖文杰、吴燕玲二人。
肖文杰与吴燕玲系夫妻关系，二人成为共同实际控制人前后公司经营范围和主营业务均未发生变化；公司实际控制人变更后，公司核心管理团队稳定、管理团队未发生重大变化；公司实际控制人变更前后，公司业务发展方向、业务具体内容保持一致。
综上，公司报告期内实际控制人的变更对公司的持续经营能力和公司治理的有效性及经营管理的连续性不会产生不利影响。
肖文杰、吴燕玲夫妇的基本情况如下：
肖文杰，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历；1990年1月至2010年9月，就职于普宁宝贤内衣有限公司，任厂长；2010年10月至2015年11月，任深圳赛骄阳能源科技有限公司执行董事；2015年12月至今，任深圳赛骄阳能源科技股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。
吴燕玲，女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988年7月至2010年9月，在家待业；2010年10月至2015年11月，任有限公司监事；2015年12月至今，就职于股份公司，任董事，任期三年。
（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
截至本公开转让说明书签署日，公司前十名股东及持有5%以上股份股东的情况如下：
股份质押或其
他争议事项
实际控制人
15,000,000
喜雅盛投资 前十名股东
20,000,000
除肖文杰外，其他股东情况如下：
1、喜雅盛投资
喜雅盛投资的基本情况如下：
深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码
执行事务合伙人
主要经营场所
深圳市福田区福田街道福明路嘉汇新城汇商中心1622
股权投资；投资管理（不含证券、期货、保险及其他金融
业务）；投资咨询；投资顾问
喜雅盛投资共有2名合伙人，各合伙人的出资情况如下：
合伙人名称
出资额（万元）
喜雅盛投资为公司实际控制人肖文杰及吴燕玲出资的有限合伙企业，喜雅盛投资的出资人均以自有资金出资，不存在以非公开方式募集或向第三方募集资金的情形，亦未委托其他第三方管理、运营公司资产，相关投资决策均由内部决策机构做出，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需办理私募基金备案或私募基金管理人登记手续。
（四）股东之间的关联关系
肖文杰为喜雅盛投资的执行事务合伙人，持有喜雅盛投资80%的出资额。
除上述披露以外，其他股东之间无其他通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。
公司自然人股东均具备完全民事权利能力及民事行为能力；公司现有股东均不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题，公司股东具备法律、法规和规范性文件规定进行出资的资格，其股东资格适格。
四、公司设立以来的股本形成与变化情况
（一）公司设立
公司于日注册成立。公司设立时注册资本为人民币500万元；公司类型为有限责任公司；法定代表人为肖文杰；住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路3号京能工业园2号厂房；经营范围：锂离电池的生产加工、技术开发与销售；国内贸易；从事进出口业务。营业期限自日至日。
日，深圳市市场监督管理局核发[2010]第2718873号《名称预核准通知书》，同意核准“深圳赛骄阳能源科技有限公司”名称。
日，肖文杰与王彦君签订《深圳赛骄阳能源科技有限公司章程》。日，深圳中兴信会计师事务所出具中兴信验字[2010]第820号的《验资报告》，确认截至日止，赛骄阳有限已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币500万元整，均以货币出资。其中肖文杰以货币出资450万元，王彦君以货币出资50万元。
日，深圳市市场监督管理局向赛骄阳有限核发了注册号为941的《企业法人营业执照》。
公司设立时的股权结构如下：
实缴出资金额
认缴出资金额（万元）
（二）有限公司第一次股权转让
日，赛骄阳有限召开股东会，全体股东一致同意股东王彦君将其所持有的赛骄阳有限10%的股权转让给肖文杰，转让价格为1元，其他股东放弃优先购买权。
日，肖文杰与王彦君就上述股权转让事宜签订《股权转让协议》。
日，深圳市市场监督管理局向赛骄阳有限换发注册号为941的《企业法人营业执照》，核准公司上述股权转让事项。
本次股权转让完成后，赛骄阳有限股权结构如下：
实缴出资金额
认缴出资金额（万元）
持股比例（%）
注：经主办券商及律师核查，王彦君所持赛骄阳有限的股权系代肖文杰持有，日，肖文杰与王彦君协商一致，将王彦君代肖文杰持有的股权以一元的对价转让至肖文杰，日，王彦君出具《声明书》，声明其“①2010年9月，公司成立时所持公司50万元出资款为肖文杰所有，并由肖文杰之父亲许金纯代为转账至本人账户，本人未对公司实际出资。②2011年11月，本人将持有的10%股权（对应注册资本50万元）以人民币1元的价格转让给实际出资人肖文杰系本人真实意思表示，股权转让合法有效，不存在任何纠纷或潜在纠纷。”
公司全体股东出具承诺，承诺其持有的公司股份目前不存在权属纠纷，不存在质押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况，不存在委托他人持有或受他人委托持有的情况，也不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
综上，主办券商及律师认为，截至本公开转让说明书签署日，公司股权明晰，不存在影响公司股权明晰的问题，不存在股权代持的情形，公司现有股权不存在权属争议纠纷。
（三）有限公司第一次增加注册资本
日，赛骄阳股东肖文杰决定：注册资本由500万元增加至2000万元，其中，股东肖文杰认缴新增注册资本1000万元，股东深圳喜雅盛投资合
伙企业（有限合伙）认缴新增注册资本500万元；同意修改公司章程相关条款。
日深圳博诚会计师事务所有限公司出具深博诚验字[号《验资报告》。根据该验资报告，截至日，赛骄阳有限收到全体股东缴纳的新增注册资本共1500万元，其中肖文杰缴纳出资1000万元，深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）出资500万元，股东均以货币出资。
本次增资完成后，赛骄阳有限的股权结构如下：
认缴出资金额
实缴出资金额
深圳喜雅盛投资合
伙企业（有限合伙）
（四）有限公司整体变更为股份公司
日，致同会计师事务所出具致同审字（2015）第441ZB4971号《审计报告》。根据该《审计报告》，赛骄阳有限截至日的经审计的净资产为人民币产24,785,778.77元。
日，北京京都中新资产评估有限公司出具京都中新评报字（2015）第0301号《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司拟整体改制为股份有限公司项目资产评估报告》。根据该评估报告，赛骄阳有限在评估基准日日的净资产评估价值为28,191,000元。
日，赛骄阳有限股东会作出决议，同意以日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更设立股份有限公司，并对审计结果及评估结果予以确认。
日，赛骄阳有限全体股东肖文杰、深圳喜雅盛投资合伙企业（有限合伙）签署了《发起人协议》，一致同意依照《公司法》等法律、法规的有关规定将赛骄阳有限依法整体变更为股份公司，赛骄阳有限的债权、债务由变更后的股份公司承继。
日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致同意将赛骄阳有限由有限公司整体变更、发起设立为股份公司，以赛骄阳有限经审计的账面净资产24,785,778.77元按1.2392:1比例折合股份公司总股本20,000,000股，每股面值1元，其余部分计入股份公司的资本公积。
日，致同出具致同验字[2015]第441ZC0651号《验资报告》，确认“截至日止，贵公司（筹）已收到全体出资者所拥有的截至日止深圳赛骄阳能源科技有限公司经审计的净资产24,785,778.77元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合总股本20,000,000元，资本公积4,785,778.77元。
日，深圳市市场和质量监督管理局向赛骄阳公司核发《营业执照》，统一社会信用代码为39559C。
赛骄阳设立时的股权结构如下：
出资额（元）
持股数量（股）
持股比例(%)
15,000,000
15,000,000
净资产折股
喜雅盛投资
净资产折股
赛骄阳有限设立的程序、资格、条件、方式均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。公司系赛骄阳有限以日为基准日经审计的全部净资产额为依据折股整体变更而来，整体变更未改变历史成本计价原则，未根据资产评估结果进行账务调整，赛骄阳有限的全部资产、业务、债权、债务全部由公司承继，公司依法设立且存续满两年。
赛骄阳有限设立时注册资本真实、充足，不存在股东出资不实或存在瑕疵的情形；公司各发起人已投入公司的资产产权关系清晰，各发起人将该等资产投入公司不存在法律障碍，各发起人出资履行程序、出资形式及相应比例等符合法律法规的规定，出资程序完备并合法合规。
公司历次增资、股权转让及减资均依法履行了法律、法规及其他规范性文件所规定的必要程序，公司股权明晰，合法、合规，不存在影响公司股权明晰的问题，截至本公开转让说明书签署日，不存在股权代持的情形，公司现有股权不存在权属争议纠纷及潜在纠纷。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事
肖文杰基本情况见说明书“第一节公司基本情况之”三“主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人”。
吴燕玲基本情况见说明书“第一节公司基本情况之”三“主要股东及实际控
制人基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人”。
雷振军，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1996年7月至2000年6月，就职于中国石化湖南省分公司桂东支公司，任会计；2000年7月至2005年7月，就职于东莞世昌五金制品有限公司，任财务经理。2005年8月至2008年7月，就职于东莞顺亿电器制品有限公司，任财务经理；2008年8月至2014年11月，就职于东莞市忆诚制品有限公司，任财务副总监；15年7月，就职于东莞市天环创新科技股份有限公司，任财务总监；2015年8月至2015年11月，就职于有限公司，任财务总监；2015年12月至今，就职于股份公司，任董事、财务总监、董事会秘书，任期三年。
康尧，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003年4月至2004年4月，就职于深圳华粤宝电池有限公司，任技术员；2004年 5 月至2011年2月，就职于深圳市峰鹏电子有限公司，任技术部经理；2011年11月至2015年11月，就职于有限公司，任总工程师；2015年12月至今，就职于股份公司，任总工程师。
杨凯鑫，男，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009年1月至2010年12月，就职于江西正拓能源科技有限公司，任采购员；2010年1月至2015年11月，就职于有限公司，任采购部经理；2015年12月至今，就职于股份公司，任董事，任期三年。
（二）公司监事
肖友坤，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1996年7月至1997年12月，就职于双峰县水泥五厂，任电工；1998年1月至2007年12月，就职于深圳盛丰鞋厂，任维修技师；2008年1月至2008年12月，就职于湖北通城县矿石厂，任设备管理员；2009年1月至2010年9月，任深圳市兴特科电技术有限公司，任机修技师；2010年10月至2015年11月，就职于有限公司；2015年12月至今，就职于股份公司，任监事会主席，任期三年。
杨凯浩，男，1994年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
2012年7月至2015年11月，就职于有限公司，历任车间组长，生产主管；2015年12月至今，就职于股份公司，任监事，任期三年。
庄俊虹，女，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2014年6月至2015年11月，就职于有限公司，任出纳；2015年12月至今，就职于股份公司，任监事，任期三年。
（三）公司高级管理人员
公司共有高级管理人员2名，设总经理一名，由肖文杰担任；设财务总监一名，由雷振军担任，董事会秘书由雷振军兼任。
肖文杰简历见本说明书“第一节公司基本情况之”三“主要股东及实际控制人基本情况”之“（二）公司控股股东、实际控制人”。
雷振军简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事”。
六、最近两年及一期的主要会计数据及财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益的净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次/年）
存货周转率（次/年）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
七、中介机构情况
（一）主办券商
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
邮政编码：518048
项目负责人：孙慧
项目小组成员：车功伟、余莹、章晋永
（二）律师事务所
名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：姜敏
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3楼
邮政编码：518026
经办律师：徐岗、黄华、张明
（三）会计师事务所
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：徐华
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦5层
邮政编码：100004
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：苏杨、高虹
（四）资产评估机构
名称：北京京都中新资产评估有限公司
法定代表人：蒋建英
联系地址：北京市朝阳区建外大街22号赛特广场五层
邮政编码：100004
电话：86（10）
传真：010-
经办资产评估师：李巨林、李辉
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：王彦龙
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）拟挂牌场所
名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街26号
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主营业务
公司是一家专业从事锂离子电芯的研发、生产及销售的高新技术企业，产品广泛用于手机、平板电脑、移动电源、汽车点火器、无人机等。公司以诚信务实,双赢发展,精益求精、持续改进为经营宗旨，致力于向客户提供创新易用、动力强劲、安全可靠的绿色环保可充二次能源产品。
公司锂离子电池生产获得了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。此外，公司还获得包括CE、UL、CB、MSDS、ROHS、BSMI、TüV等多项专业认证。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品及服务
电池能量密度高，外形、尺寸自主性强，内置
适用于各类手机；电
手机电池系列
高精度保护电路，包含过充、过放、过流、短
池形状可以根据客户
路保护功能。
要求量身定做。
应用于MID、智能本、
电池能量密度高，超薄设计，无记忆且电阻小， 电子书；电池形状可
平板电脑电池系列
放电稳定性好，循环寿命长，内置高精度保护
以根据客户要求量身
电路，包含过充、过放、过流、短路保护功能
安全性能好，体积小、重量轻、厚度薄，设有
汽车点火器、无人机、
倍率电源电池系列
多重电源保护功能；放电倍率高、充放电平稳；
手持电动工具等
3.6V平台容量高，电池能量密度高，安全可靠，
容量高、重量轻、超薄设计，好的负载能力，
移动电源电池系类
形状可定制，电阻小且无记忆功能，出色的放
电性能，可方便实现用户定制设计
二、公司组织结构、商业模式及主要业务流程
（一）公司组织结构图
（二）公司生产工艺流程
三、公司关键业务资源要素
（一）公司产品所采用的技术
1、公司主要产品及服务所使用的技术
公司是一家集研发、生产和销售于一体的锂离子电池高新技术企业。主要产品聚合物锂离子全系列电池。致力于能源应用领域的不断创新和发展。公司在主要产品及服务中采用的技术情况如下：
1、一种凝胶态聚合物锂离子电池及其制备方法
技术特点：该技术所述电池中的隔膜由多层超细纤维聚对苯二甲酸乙二醇酯构成的微孔结构叠加而成，这种三维立体的结构，减小了直通孔的孔径，从而在
不影响有机离子通过的同时有效地阻挡了微小颗粒的通过，并避免锂枝晶穿透。
并且在本发明的电池制作过程中不需要使用增塑剂从而避免了使用大量易燃的有机化合物，降低了生产难度，提高了生产安全性。
2、一种多元掺杂锂磷酸盐正极材料及制备方法
技术特点：该技术通过选择参杂元素的组合以及严格控制其组分的含量，提高锂磷酸盐正极材料的导电性能、循环寿命和/或提高现有动力电池用正极材料的能量密度。该技术在合成过程中，除了通过掺杂金属离子，来取代磷酸铁锂中少量的铁以提高磷酸铁锂材料的导电性外，最主要的是采用通过两次配料，两次加入碳源，对磷酸铁锂材料两次碳包覆的方法，来改善复合材料的导电性，进一步提高其大倍率性充放电能。
3、一种锂离子电池
技术特点：该技术是以封装结构包覆正极片、负极片、隔离膜及特定配比的电解质溶液；本技术在降低电解液熔点的同时，通过调整正负电极极片的孔隙率和涂工量，使得低温下锂离子在电极内部、电极与电解液的界面之间和电解液中的传输能力得到改善，从而提升电池在低温环境下的电压平台和放电容量。
4、一种具有高倍率、长循环寿命的磷酸铁锂电池
技术特点：该技术旨在提供一种具有高倍率和长循环寿命的磷酸铁锂电池。
该技术中的电池包括外包装覆盖层，所述外包装覆盖层下从外至内依次堆叠有隔膜层、负极层、隔膜层和正极层，所述负极层上延伸有负极极耳组件，所述正极层上延伸有正极极耳组件。
5、一种三元体系聚合物正极材料及其制备方法
技术特点：基材外包覆有碳材料微粒层，基材与碳材料微粒层组合成复合颗粒，并且复合颗粒均匀分散在由碳材料微粒的导电网络中，其中碳材料由有机碳化合物分解生成。该技术克服了现有技术不足，提供一种性能优良、价格低廉的锂离子层状正极材料以及这种材料的合成方法。
（二）公司无形资产
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有1项正在申请办理注册手续的商标，待公告期后可获得正式注册。具体如下：
商标名称 商标图案
商标注册号
商标状态 取得方式
2、专利技术
（1）已取得的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司依法取得的专利共计6项，具体如下：
专利申请日 授权公告日
一种锂电池的绝缘
一种锂电池安全阀 实用新型
一种锂电池安全阀 实用新型
一种防爆锂电池
一种防爆锂电池
一种锂电池
（2）正在申请的专利
截至本公开转让说明书签署之日，公司有5项发明专利正在申请中，具体情况如下：
一种凝胶态聚合物锂离子
电池及其制备方法
一种多元掺杂锂磷酸盐正
极材料及制备方法
一种锂离子电池
一种具有高倍率、长循环
寿命的磷酸铁锂电池
一种三元体系聚合物正极
材料及其制备方法
截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有1项域名，具体如下：
www.sjyenergy.c
公司正在办理持有人名
赛骄阳有限
称变更手续。
注：公司正在办理相关注册商标、专利证书及域名证书的更名手续。
（三）公司主要业务许可资格或资质情况
截止公开转让说明书签署之日，公司持有的经营资质主要有：
1、资质证书
高新技术企业证
赛骄阳有限
对外贸易经营者
赛骄阳有限
备案登记表
中华人民共和国
海关报关单位注
赛骄阳有限
册登记证书
2、认证证书
聚合物锂离子电
池（3种型号）
聚合物锂离子电
（5种型号）
锂离子电池的生
锂离子电池的生
HBQA-14E.4.21-2
产及其他相关的
环境管理活动
锂离子电池的生
产及其他相关的
职业健康安全管
聚合物锂电池
SEMD1211766
UL1642,LithiumBatteries
可充电聚合物锂
SG-BT-00311
聚合物锂离子电
2006/66/EC
二次锂电池组
锂离子电池（3种
锂离子电池（3种
锂离子电池
EN:2007+A1
公司的锂离子电池的生产、加工项目位于深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙二路3号京能工业园2号厂房，年产量为1500万只。日，深圳市人居环境委员会出具深环批[号《深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复》，同意该项目建设，污染防治设施建成竣工后，投入使用前，须向龙岗区环保局申请验收。日，深圳市龙岗区环境保护和水务局出具深龙环验收[号《关于深圳赛骄阳能源科技股份有限公司竣工环境保护验收的决定》，同意该项目通过环保验收。
2010年，公司锂离子电池生产项目建成后，未及时申请环保验收。2010年至2016年3月，公司生产存在环保手续不健全期间生产的瑕疵。公司已于日通过环保验收，并取得环保验收批复。经主办券商及律师查阅深圳市环保局、深圳市龙岗区环境保护和水务局官方网站，赛骄阳不存在因违法违规行为受行政处罚的情形；根据致同会计师事务所出具的致同审字（2016）第441ZB5268号《审计报告》，赛骄阳不存在因违反环境保护法律、法规而受行政处罚的费用支出。主办券商项目组及律师于日对深圳市龙岗区环境保护和水务局访谈确认：经查询环保系统，至受访谈日止，赛骄阳不存在违反环保相关法律法规的情形，该局对赛骄阳未作出任何环保方面的行政处罚。
报告期内，赛骄阳不存在重大违法法规行为，但公司仍存在潜在的受到相关环保部门对公司未取得环保验收期间正常生产而给予行政处罚导致对公司经营产生不利影响的风险。
日，公司实际控制人肖文杰、吴燕玲夫妇出具了承诺函，承诺如公司由于报告期内存在的环保未验收而进行生产导致的相关处罚，由其承担，与公司无涉。
公司已取得深圳市龙岗区环境保护和水务局颁发的许可证编号为0049的广东省污染物排放许可证。有效期至日。
截至本公开转让说明书签署日，公司业务资质均齐备，不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况，亦不存在相关资质将到期的情况。
4、职业病防护
公司生产过程中，原材料中含有石墨粉尘，在长期的生产劳动中，不当的处理应对可能会引发职业病，为了预防职业病的发生，公司建立了较为完善的防护措施体系。
公司建立了以董事长为主要负责人，以及各部门领导组成的“环安卫”小组，对公司职业病防治、安全卫生生产进行督促落实。
公司定期组织从事接触职业病危害作业的在岗员工参加职业卫生知识培训，所有岗位均制定了安全技术操作规程和安全制度，在工作场所的醒目位置公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。存在或产生职业病危害的工作场所、职业岗位、设备、设施的醒目位置设置图形、警示线、警示语等警示标识和中文警示说明。公司会定期对职业病防护设施进行维护检修，并建立了职业病防护用品管理制度，车间管理人员负责对员工进行督促，确保员工在生产过程中能够正确使用个人防护用品。同时根据相关规定，公司为保护员工健康及其相关权益，公司建立了职业健康监护及档案管理制度，对工作中接触粉尘环境下的职工定期安排职业健康检查，有效控制职业病的发生。
报告期内，公司不存在员工感染职业病的情况，不存在因职业病引起的诉讼或仲裁情况。公司职业病防护主管部门深圳市龙岗区卫生监督分所于日出具证明：深圳赛骄阳能源科技股份有限公司自日起至本证明出具之日止，无因违反《中华人民共和国职业病防治法》而被我单位行政处罚的记录。公司不存在因职业病防护管理问题导致的重大违法违规行为，也未遭到相关主管部门的行政处罚。
（四）重要固定资产情况
1、房产情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司无自有房产。
2、房屋租赁情况
180,753.60元/月
深圳市龙岗区
深圳京能科技
第2年月租金在第1年年度
龙岗街道宝龙
环保工业园有
月租金基础上上浮5%，第
社区宝龙二路
三年月租金在第2年年度
3号京能工业
月租金基础上上浮6%；
深圳市龙岗区
深圳京能科技
宝龙工业园城
环保工业园有
36,650.40元/月
京能科技环保
工业园宿舍区
3、固定资产情况
公司固定资产包括机器设备、运输设备、办公设备及其他。截至日，固定资产不存在有抵押、质押、担保的情况。固定资产状况如下：
固定资产原值
固定资产净值
18,675,896.30
6,570,231.67
12,105,664.63
342,800.00
171,799.52
171,000.48
办公设备及其他
156,963.28
105,019.59
19,175,659.58
6,847,050.78
12,328,608.80
（五）公司核心技术人员情况
康尧，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003年4月至2004年4月，就职于深圳华粤宝电池有限公司，任技术员；2004年5月至2011年2月，就职于深圳市峰鹏电子有限公司，任技术部经理；2011年11月至2015年11月，就职于有限公司，任总工程师；2015年12月至今，就职于股份公司，任总工程师。
吴光洪，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年5月至2013年5月，就职于三周市邦凯新能源科技股份有限公司，任产品开发工程师；2013年6月至2015年11月，就职于有限公司，任工艺工程师；2015年12月至今，就职于股份公司，任工艺工程师。
欧阳绍峰，男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年4月至2010年12月就职于深圳崧鼎实业有限公司，任品质工程师；2011年3月至2012年5月就职于邦凯新能源股份有限公司，任技术工程师；2012年5月至2015年11月，就职于有限公司，任工程师；2015年12月至今，就职于股份公司，任工程师。
谢德平，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2013年3月至2015年11月，就职于有限公司，任PACK工程师；2015年12月至今，就职于股份公司，任PACK工程师。
师贵荣，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年8月至2010年5月，就职于比亚迪锂电池股份有限公司（宝龙），任工艺工程师；2010年5月至2013年6月，就职于比亚迪动力（SVB）电池有限公司，任高级工艺工程师；2013年7月至2015年7月，就职于宁波维科电池股份有限公司，任项目经理；2015年7月至2015年11月，就职于有限公司，任工艺主管；2015年12月至今，就职于股份公司，任工艺主管。
（六）公司员工结构情况
报告期内，公司社保及公积金缴纳情况：
2014年，公司在册员工465人，50人未缴纳养老保险，428人未缴纳生育险，452人未缴纳住房公积金，若公司为全体员工缴纳社保，则2014年需补缴社保金额约为238,769.76元，需补缴公积金金额约为980,659.20元。合计金额约为1,146,134.88元，约占当期净利润比重18.76%
2015年，公司在册员工446人，41人未缴纳养老保险，409人未缴纳生育险，433人未缴纳住房公积金，若公司为全体员工缴纳社保，则2015年需补缴社保金额约为206,698.08元，需补缴公积金金额约为939,436.80元，合计金额约为1,146,134.88元，约占当期净利润比重27.65%。
公司报告期内未为全体员工缴纳住房公积金主要原因系公司申为生产型企业，主要员工为生产工人，大部分生产工人属于外来务工人员，人员流动性比较
大，员工不愿意在工资中承担个人缴纳的住房公积金部分，且公司已为员工提供员工宿舍，合理解决了员工的住房问题。
公司实际控制人肖文杰、吴燕玲承诺：公司不存在违反劳动用工及住房公积金相关法律法规的的情形，如公司将来被相关主管结构发现存在违反劳动用工及住房公积金相关法律法规的的情形且被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失。在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下，本人将及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。
截至本公开转让说明书签署日，公司在册员工468人，公司员工缴纳社会保险及住房公积金情况如下：养老保险缴纳人数465人，余下3人中，正在办理缴纳手续；医疗保险缴纳人数468人；工伤保险缴纳人数468人；失业保险缴纳人数468人；生育保险缴纳人数468人。住房公积金缴纳人数为445人，剩余23人正在办理缴纳手续。
日，深圳市人力资源和社会保障局出具证明，证明赛骄阳自日至日期间，无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录；日，深圳市住房公积金管理中心出具证明，证明赛骄阳无因违法违规而被住房公积金管理部门处罚的情形。
截止2016年4月，公司员工情结构况如下：
1、岗位结构
2、学历结构
本科及以上
中专及高中
3、工龄结构
（七）公司研发情况
1、研发机构和研发人员情况
公司现有技术开发资源及技术储备情况：公司目前拥有研发人员50人，其中核心技术人员为康尧、吴光洪、欧阳绍峰、谢德平、师贵荣，公司已成立研发组，对公司现有产品及工艺技术进行改进、升级，做好产品与技术储备。截止本公开转让说明书签署之日，公司已经获取6项实用新型专利，同时有5项发明专利正在申请中。
2、研发费用
495,219.08
1,020,478.16
916,809.20
182,757.52
1,950,986.37
2,021,944.02
567,592.45
530,366.73
448,359.41
492,356.86
500,000.00
861,478.73
4,039,871.33
4,461,476.81
占营业收入比例(%)
公司研发费用主要为研发部发生的项目人员工资、设备折旧、材料费、水电费等。
四、公司业务情况
（一）公司收入情况
1、公司主营业务收入构成情况
主营业务收入
12,299,117.12
98,402,985.36
101,238,897.49
其他业务收入
12,299,117.12
98,445,720.40
101,238,897.49
2、按产品类型划分的主营业务收入
2015年收入
2014年收入
锂离子电芯
12,299,117.12
98,402,985.36
101,238,897.49
12,299,117.12
98,402,985.36
101,238,897.49
3、按产品容量划分
规格（毫安时） 月
0-3000（含
5,591,356.84
51,443,544.05
36,847,142.13
4,348,873.12
35,477,642.90
60,334,818.32
2,358,887.16
11,481,798.41
4,056,937.04
12,299,117.12
98,402,985.36
101,238,897.49
4、按产品的销售区域划分
12,124,467.54
97,785,196.05
99,570,421.92
174,649.58
512,905.98
1,293,774.71
104,883.33
374,700.86
12,299,117.12
98,402,985.36
101,238,897.49
（二）产品和服务的主要消费群体及前五大销售情况
1、主要消费群体
公司的产品为锂离子电芯，主要用于手机、平板电脑等消费类电子产品以及移动电源等产品，公司产品主要的消费群体为手机、电脑、移动电源等消费类电子产品或锂离子电池、移动电源产品的制造企业。
2014年公司前五大客户情况如下：
2014年前五大客户
深圳市乐腾科技有限公司
7,249,645.24
深圳市香蕉科技有限公司
4,921,316.78
深圳市创义信电子有限公司
4,880,570.96
深圳市金麒麟电源技术有限公司
4,588,825.53
深圳市盈尔通科技有限公司
4,487,179.53
26,127,538.04
2015年公司前五大客户情况如下：
2015年前五大客户
深圳市金麒麟电源技术有限公司
10,516,368.21
东莞纳普能源科技有限公司
6,111,782.53
深圳市广讯力神科技有限公司
5,296,639.05
深圳市超明实业有限公司
4,551,008.67
深圳市义圳电子有限公司
4,497,876.95
30,973,675.41
月公司前五大客户情况如下：
月前五大客户
深圳市广讯力神科技有限公司
1,493,133.90
深圳市恒能达科技有限公司
860,775.55
深圳市日升质电子科技有限公司
856,021.20
深圳市金麒麟电源技术有限公司
826,767.08
东莞纳普能源科技有限公司
733,373.18
4,770,070.91
（三）公司主要原材料、能源及供应情况
1、主要原材料
公司的主要采购的产品主要有正极材料、负极材料及其他材料，正极材料主要是钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂及铝箔，负极材料主要系石墨及铜箔，其他材料主要是电池隔膜、铝镍极耳、铝塑膜及电解液。
2、报告期内主要供应商情况
2014年公司前五大供应商情况如下：
2014年前五大供应商
供应商名称
湖南美特新材料科技有限公司
23,201,560.24
湖南杉杉新材料有限公司
10,659,311.96
镍钴锰酸锂/高电
深圳市旭冉电子有限公司
7,144,452.77
深圳市广盛电池材料有限公司
6,951,384.72
东莞市凯金新能源科技有限公司
5,812,307.64
53,769,017.33
2015年公司前五大供应商情况如下：
2015年前五大供应商
供应商名称
湖南美特新材料科技有限公司
15,180,769.22
钴酸锂、锰酸
湖南杉杉能源科技股份有限公司
7,689,914.55
东莞市凯翔电子材料有限公司
4,314,767.64
深圳市旭冉电子有限公司
4,206,605.83
深圳市广盛电池材料有限公司
3,518,269.60
34,910,326.84
月公司前五大供应商情况如下
月前五大供应商
供应商名称
湖南美特新材料科技有限公司
2,286,324.74
江门市科恒实业股份有限公司
1,606,837.60
汕头市金光高科有限公司
905,153.84
湖南杉杉能源科技股份有限公司
859,829.06
深圳市国兴新电源科技有限公司
622,645.12
6,280,790.36
（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
公司采购主要是以《采购供货合同》加订单的方式，向原材料供应商采购原材料。《采购供货合同》主要约定了采购产品、质量标准、采购总量、交货期限、运输方式、验收方式、结算方式等要素。订单主要内容包括订货明细（包括产品型号、数量、单价、交期）等。
截至本公开转让说明书签署之日，公司重大采购合同如下：
合同有效期
钴酸锂、三
10,659,311.96
湖南杉杉新材
钴酸锂、三
7,689,914.55
料有限公司
钴酸锂、三
859,829.06
7,144,452.77
深圳市旭冉电
4,206,605.83
子有限公司
259,169.76
东莞市凯金新
5,812,307.64
能源科技有限
3,250,427.41
23,201,560.24
湖南美特新材
料科技有限公
15,180,769.22
2,286,324.74
深圳市广盛电
昭和铝塑膜
6,951,384.72
池材料有限公
昭和铝塑膜
3,518,269.60
东莞市凯翔电
4,314,767.64
子材料有限公
354,869.13
2,296,410.30
汕头市金光高
科有限公司
905,153.84
江门市科恒实
2,341,068.39
业股份有限公
1,606,837.60
深圳市国兴新
3,459,290.34
电源科技有限
622,645.12
凸版铝塑膜
2,129,866.66
上海帕金电子
凸版铝塑膜
593,107.68
深圳市誉途新
材料实业有限
502,284.83
重大销售合同
公司销售主要是以《产品购销合同》加订单的方式，向客户销售产品。《产品购销合同》主要约定了销售产品的名称、品质、规格、质量标准、交货期限、运输方式、交货地点、验收方式、结算方式等要素。订单主要内容包括订货明细（包括产品型号、数量、单价、交期）等。
截至本公开转让说明书签署之日，公司的重大销售合同情况如下：
合同有效期限
4,588,825.53
深圳市金麒麟电源
锂离子电池
10,516,368.21
技术有限公司
826,767.08
深圳市超明实业有
锂离子电池
4,551,008.67
688,882.76
东莞纳普能源科技
锂离子电池
6,111,782.53
733,373.18
深圳市广讯力神科
锂离子电池
5,296,639.05
技有限公司
1,493,133.90
深圳市乐腾科技有
锂离子电池
7,249,645.24
深圳市香蕉科技有
锂离子电池
4,921,316.78
深圳市创义信电子
锂离子电池
4,880,570.96
深圳市盈尔通科技
锂离子电池
4,487,179.53
深圳市义圳电子有
锂离子电池
4,497,876.95
深圳市恒能达科技
锂离子电池
860,775.55
深圳市日升质电子
锂离子电池
856,021.20
科技有限公司
3、贷款合同
根据公司提供资料，截至本公开转让说明书签署之日，公司正在履行的银行贷款共有一笔，具体明细如下：
（1） 深圳农村商业银行龙岗支行
深圳农村商业银行龙岗支行
从贷款首次发放日起开始计算为60个月
主要用于公司流动资金周转
固定年利率10.2%
吴燕玲、肖利敏、杨凯鑫提供抵押担保
（2）中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
借成（田背）
主要用于公司流动资金周转
区间利率，在LPR利率减23基点至LPR利率加341基点间确定。
吴燕玲、肖文杰提供保证
五、公司的商业模式
公司处于锂离子电池制造行业，公司的主营业务为锂离子电芯的研发、生产与销售。公司是国家高新技术企业，在掌握多项核心技术和知识产权的基础上，独立研发或者与学校合作开发新技术和新产品。公司销售方式为直销，依托公司研发能力、自主产品的性能、质量和安全等优势，形成了可以持续的盈利模式。
（一）采购模式
公司采购的主要产品为锂离子电芯的原材料，公司采购原材料主要有正极材料、负极材料及其他材料，正极材料主要是钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂及铝箔，负极材料主要系石墨及铜箔，其他材料主要是电池隔膜、铝镍极耳、铝塑膜及电解液。公司采购部根据物控部制定的物料需求制定采购计划，在对供应商综合评价的基础上，在公司认定的《合格供应商名单》的范围内进行比价采购或招标采购。品质部、物控部定期根据每月供应商供货完成情况对供应商进行评审，调整《合格供应商名单》，确保产品品质、价格和交期满足公司要求。
（二）生产模式
公司生产的各类电芯是手机、电脑、手持工具、航模等下游产品的重要部件，不同客户、不同产品对锂离子电芯有着不同要求。公司的锂离子电芯产品根据客户需求进行定制生产。市场部接受客户订单，转换为《销售合同评审表》。技术部根据客户要求，对《销售合同评审表》所需工艺进行确定，并提供准确的BOM表与工艺技术标准。物控部根据生产情况编制《周生产计划》，生产部根据《周生产计划》安排领料及生产。
公司采用手工操作和机械化相结合的生产方式，每一道工序都要经过多重的检验，来保证产品品质的稳定性。
（三）销售模式
公司主要采用直销的销售方式销售公司产品，不经过中间的销售渠道。公司设立销售部对客户进行开发，公司客户集中于消费类电子产品领域。公司制定了相应的售后服务制度，具备较为完善的售后支持及服务体系。销售部、品质部、技术部协同对客户进行后期服务，及时为客户解决产品问题，跟进客户反馈，在提升客户满意度及稳定性的同时，也挖掘了更多的业务机会。
（四）研发模式
公司已有多年的电池产品研发和生产制造经验，设有研究中心、实验室和测试中心，拥有自己独特的技术并已经在产品上得到了较好应用，公司拥有较为完善的组织及人员结构，能够根据市场变化和客户提出的实际需求，改进现有产品的生产工艺，丰富公司的产品结构。公司还和武汉大学深圳研究院开展了产学研合作，并就“基于纳米科技的新型锂离子电池技术研究”、“采用石墨烯电极材
料的锂离子电池技术”项目进行合作研究，为公司未来的技术创新、产品性能提升奠定了良好的基础。
六、公司所处的行业的基本情况
（一）行业概况
1、公司所处行业
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）；根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841）。
2、行业监管体系
锂离子电池行业监管体制主要是由国家主管机构监管，同时通过行业协会自律管理。
我国锂离子电池制造业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其主要职责为提出新型工业化发展战略和政策；优化、起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息；按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策等。
锂离子电池行业的协会组织主要有中国化学与物理电源行业协会和中国电池和中国电池工业协会。
中国化学与物理电源行业协会(CIAPS)是由电池行业企（事）业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。协会成立于1989年12月。协会的主要业务为开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作；协助政府组织编制电池行业
发展规划和产业政策；大力开展经济技术交流与学术交流活动等
中国电池工业协会（CBIA），成立于1988年，经国家民政部注册批准，具有法人资格，为跨地区、跨部门、跨所有制的国家一级协会。中国电池工业协会的主管部门是国有资产管理监督委员会，同时接受国家民政部和中国轻工业联合会的管理。中国电池工业协会的职能是：对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场,组织国际国内电池展览会，协调企业生产、销售和出口工作中的问题。
3、行业主要法律法规
从宏观角度来看，锂离子电池行业属于生产制造业，主要生产锂离子电池产品，需要遵守国家在生产制造工业产品领域的相关法律法规。另外，由于行业产品本身的应用存在环保方面的要求，锂离子电池行业在环保方面需遵守国家在环保领域的相关法律法规。
锂离子电池行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国产品质量法》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》（GB）等。
国家标准委已于近期发布《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》（GB）国家标准公告，该标准将于日起实施。该标准主要针对锂离子电池芯、电池组规定了在正常使用、合理可预见的误用和滥用条件下的电安全、环境安全、机械安全的要求和测试方法。该标准充分参考借鉴相关国际、国外先进标准（UN、IEC、UL等）中的成熟试验方法，其中热滥用试验、保护电路测试等标准创新内容已经被有关国际标准采纳。
4、行业主要产业政策
国民经济和社会发展
加快突破新能源领域核心技术；支持新能源汽
第十三个五年规划纲
车的产业发展；推进高效储能与分布式能源系
统领域的创新和产业化。
国民经济和社会发展
大力发展新能源、新能源汽车等战略新兴产
第十二个五年规划纲
业；新能源汽车产业重点发展插电式混合动力
汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。
能源发展战略行动计
积极推进清洁能源汽车和船舶产业化步伐；推
进能源科技创新。
产业结构调整指导目
国家发改委
锂离子电池定为鼓励类产业
录（2011年本）（2013
以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转
型的主要战略取向，重点推进纯电动汽车和插
“十二五”国家战略性新
电式混合动力汽车产业化；重点突破高性能动
兴产业发展规划
力电池、电机、电控等关键零部件和材料核心
技术，大幅度提高动力电池和电机安全性与可
靠性，降低成本。
节能与新能源汽车产
加强新能源汽车关键核心技术研究；加大节能
业发展规划
汽车技术研发力度；加快建立节能与新能源汽
车研发体系。
确立“纯电驱动”的技术转型战略；坚持“三纵三
电动汽车科技发展“十
科学技术部
横”的研发布局；按照“三步走”的推进
二五”专项规划
战略发展。
推动动力型锂离子电池的产业化；加快新型正
中国化学与物理电源
中国化学与 极材料、新型负极材料、电解液及隔膜等的研
（电池）行业“十二五”
物理电源行 究开发和产业化；提高锂离子关键设备和生产
线的自动化程度；加快快速充电技术的开发和
重点研发低能耗与新能源汽车，研发高效
国家中长期科学和技
能原材料技术，重点研发高效二次电池材料及
术发展规划纲要
关键技术，解决能源可持续发展中的关键性问
5、产业链情况
锂离子电池的上游产业主要是锂离子电池的原材料供应商，主要有正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铝塑膜。上游产业中，负极材料和电解液技术壁垒相对较低，国内企业的成本优势明显，生产负极材料的主要公司有杉杉股份、众和股份、贝特瑞。生产电解液的主要企业有新宙邦、江苏国泰、杉杉股份、天赐材料。正极材料、隔膜、铝塑膜行业壁垒较高。正极材料的的龙头企业有比利时的优美科、日本的日亚化学和住友金属矿山，国内有天津巴莫、湖南瑞翔、湖南杉
杉、当升科技等。隔膜产业主要集中在日本和美国，龙头企业为日本旭化成、东燃化学以及美国Celgard，2013年这三家占全球市场份额的60%。铝塑膜产业基本由日本公司垄断，昭和电工、DNP两家企业占全球市场份额约90%。锂离子电池产业的下游为主要有苹果、三星、华为等消费类电子厂商以及特斯拉、比亚迪等新能源汽车厂商。
（二）行业发展情况
电池作为能量来源，可以提供具有稳定电压及电流，结构简单，携带方便，性能稳定可靠，在现代社会生活中的各个方面发挥着很大作用。根据可循环使用性，电池可分为原电池及蓄电池。原电池是放电后不能再充电使其复原的电池，主要类型包括锌锰电池、锌汞电池、锂离子电池。蓄电池又称充电电池，是指在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池，主要类型包括镍镉电池、镍氢电池、铅酸电池、锂离子电池。
1、锂离子电池市场规模
近年来，全球锂离子电池市场在新能源汽车、电动自行车、移动电源等市场发展的带动下稳步扩大。锂离子电池已经在我们的日常生活中被广泛运用，日本产业研究所（IIT）的统计数据显示，年，全球锂电池总需求量从2005年的8.2Gwh增长到2014年的53.6Gwh，复合增长率为23.20%。根据IIT数据预测，2022年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到125.4Gwh和422亿美元，预计复合增长率分别为11.21%，6.82%。
数据来源：IIT与赛迪智库
在我国，锂离子电池市场规模增长迅速，据国家统计局统计，中国锂离子电池在2013年-2015年的产量分别达到47.7亿只、52.9亿只和56.0亿只，同比增长率分别为14.11%、10.87%和3.0%，其中2015年12月份当月完成产量5.9亿只，同比增长20.1%。赛迪智库预测，2015年我国锂离子电池产业规模将增长到1251.5亿元，复合年均增长率预计达到30%以上。全球看，锂离子电池的生产主要集中在亚洲，呈韩日中三足鼎立之势，三国市场占全球锂离子电池市场的90%以上。根据研究机构EVTank统计，2014年三星SDI以15.3%的市场占有率稳居全球锂离子市场龙头，LG化学、松下紧随其后，中国的力神、比亚迪、ATL等公司业处于行业前列，分别占有4.8%、3.2%、3.6%的出货量份额。
2、锂离子电池市场结构
由于锂离子电池具有能量密度高、工作电压大、循环寿命长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、记忆效应小和绿色环保等突出优势，锂离子电池得到了迅速的发展。锂离子电池的三大应用市场分别为电子产品市场、电动交通工具市场和储能市场。近年来受益于储能设备、电动力汽车的迅猛发展，全球锂离子电池市场快速发展。由于动力型和储能型锂离子电池高速增长的冲击，消费型锂离子电池市场不断下滑，年市场占比分别为92%、91%和83%。
数据来源：赛迪智库
消费类电子产品方面，智能手机已经基本替代了功能手机，平板电脑增速稳定，消费类锂离子电池对厚度的要求也逐渐提高，由铝塑膜制作的软包电池正逐步替代铝壳包装的方壳电池。相比传统使用铝塑膜的方壳电池，软包电池具有外形可变、厚度薄、比容高、体积小、寿命长、安全性高、充放电稳定等优势。
我国消费类电子产品的制造主要集中在珠三角地区，凭借区域完备的制造体
系，2014年珠三角地区锂离子电池产量达到27.1亿只，产量同比增长2.8%，珠三角地区锂离子电池产量占全国锂离子电池产量的比重为51%，相比2013年略有下滑。
基于锂离子电池具有较高的能量密度、日渐成熟的应用开发和规模化生产带来的经济效应等因素，锂离子电池已经成为新能源汽车最重要的动力电池类型，新能源汽车的爆发为锂离子电池市场的扩展带来了新的空间。2014年全球电动汽车产量约为42万辆，其中插电式混合动力汽车产量增速巨大。根据工信部装备司公布数据，2015年我国累计生产新能源汽车37.90万辆，同比增长4倍。其中，纯电动乘用车生产14.28万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产6.36万辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产14.79万辆，同比增长8倍，插电式混合动力商用车生产2.46万辆，同比增长79%。
2014年~2020年我国动力锂电需求情况（GWh）
纯电动乘用车
插电式混合动力乘用车
纯电动客车
插电式混合动力客车
数据来源：招商证券研究部
汽车动力电池按照形状来划分可以分为方壳电池（以比亚迪为代表）、圆柱电池（以特斯拉为代表）、软包电池（以leaf、众泰为代表）。从正极材料来看，国际品牌采用的动力电池以三元材料（以特斯拉ModelS）和锰酸锂（日产聆风）为主，国内品牌则以磷酸铁锂为主（比亚迪E6、北汽E150、腾势）。
我国储能电池方面，近年来，随着人们对能源的投资更加倾向于清洁能源如风能、太阳能等可再生能源，可再生能源的比例也在不断提高。但是，太阳能、风能等可再生能源具有不稳定、不连续、不可控的特性，根据2015年能源局的统计数据，2015年弃风电量为339亿千瓦时，同比增加213亿千瓦时，平均弃
风率为15%；大部分地区光伏发电情况良好，全国全年平均利用小时数为1133小时，其中西北部分地区出现了较为严重的弃光现象，甘肃全年平均利用小时数为1061小时，弃光率达31%，新疆自治区全年平均利用小时数为1042小时，弃光率达26%。（弃风电量是因用电需求不足或电网接纳能力不足而导致部分风机停止发电期间的应发电量，弃光电量同理）。储能成为了国家关注的发展方向，在国家能源局印发的《2016年能源工作指导意见》中，多次提到加强储能技术、储能设备的开发。
中国近几年化学能储能总装机容量：
储能安装容量（MW）
年增长率（%）
数据来源：储能专业委员会（CNESA）
我国化学储能市场增速明显，年复合增长率（年）为110%，远远高于全球平均水平。据赛迪智库统计，在化学能电力储存装机中，钠硫电池的装机比例仍占第一位，为40%，锂电池占比35%，位居第二，铅蓄电池占比11%，占比第三，锂离子电子在储能领域还拥有非常大的发展空间。
（三）行业基本风险特征
1、宏观经济形式风险
锂离子电池行业的发展与宏观经济形势紧密相关，国民经济发展状况、国民收入水平变动等因素对行业下游的消费类电子产品、电动交通工具行业的固定资产投资、国内市场需求、产品进出口有直接影响。若宏观经济形势发展不利，下游行业对锂离子电池的需求降低，将会对本行业发展产生不利影响。
2、国家政策变动的风险
近年来，国家陆续出台产业政策与税收优惠政策鼓励锂离子电池行业的发展，相关文件主要有《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《产业结构调整指导目录》、《节能与新能源汽车产业发展规划(年)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等。如果上述政策发生重大变化，将会对锂离子电池行业的盈利能力和生产规模造成不利影响。
3、市场竞争加剧的风险
近年来，国家一直在大力支持锂离子电池行业的发展，巨大的政府支持以及市场本身蕴含的巨大发展前景吸引了越来越多的企业进入该行业，市场竞争不断加剧。因此如果企业不能在技术创新、产品研发、质量控制、市场营销等方面发挥自身优势、跟进行业发展步伐，则会面临市场份额降低、盈利能力下降的风险。
（四）行业主要竞争状况
全球锂离子的生产主要集中在中国、日本和韩国，目前，全球锂离子电池产业中心正在逐步向中国转移，许多国际企业纷纷开始在中国布局锂离子动力电池。
据中信证券研究部统计，2014年中国锂离子电池产量达到了52.9亿只，居世界首位。
近年来，国内大力推动新能源战略，鼓励政策陆续推出，国内外的厂商蜂拥进入锂离子电池行业。锂离子电池各个领域的产能不断扩大，供给能力大幅增长，供应趋于饱和，锂电池产品同质化现象严重，行业内竞争非常激烈。根据Wind资讯统计，截止2015年10月，我国锂离子电池制造企业共有535家，相比2014年同期增加了40家。大部分锂离子电池制造企业集中在珠三角地区，许多企业规模较小，技术仍处于较低层级，市场竞争力较弱。小型企业的生存空间被大幅压缩，而部分大型企业依靠持续升级生产技术、丰富产品结构，借助规模效应以及集群效益不断提升综合竞争力。
目前国外主要的锂离子电池生产企业有三星SDI、LGChem、松下集团，国内主要的锂离子电池生产企业有比亚迪、天津力神、德赛电池等。
三星SDI是三星集团在电子领域的附属企业，1998年涉足锂离子电池领域，2004年推出锂离子聚合物电池。借助三星集团在消费类电子领域的强势地位，三星SDI快速发展，目前已成为全球锂离子电池产业的龙头企业。
LGChem是LG集团中负责基础材料、信息电子材料及电池领域的附属企业，LGChem成立于1947年，1999年进入锂离子电池领域，2013年超过松下电池成为全球第二大锂离子电池生产企业，以小型电池为主，在动力电池领域发展迅速。
松下集团为日本最大的电器制造商，上世纪末涉足锂离子电池制造，收购三洋电机后一度成为全球最大锂离子电池制造企业，后被三星SDI和LGChem超越。
比亚迪创立于1995年，日在深交所上市。公司总部位于广东省深圳市龙岗坪山新区，公司主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车以及新能源汽车在内的汽车业务。比亚迪二次充电电池包括锂离子电池和镍电池电芯和电池模组产品，其中锂离子电池主要用于手机、笔记本电脑、数码相机等便携式电子设备，以及电动汽车和储能电站等领域。
天津力神创立于1997年，是一家拥有自主知识产权核心技术的股份制高科技企业，专注于锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营。现具有9亿Ah锂离子电池的年生产能力，产品囊括了圆型、方型、聚合物电池、动力电池、光伏、超级电容器六大系列几百个型号，应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。
惠州市德赛电池有限公司是大型二次电池组合封装企业，主要提供移动设备电源如手机电池、蓝牙耳机电池、PDA电池、MP3（MP4）电池、摄像机电池、手提电脑电池、医疗设备电池等组合电池产品。公司技术力量雄厚，可根据客户需要独立完成方案设计、开发及封装制造等全套服务。公司与众多国际知名电芯生产企业及通讯产品制造商保持着良好的合作关系，综合竞争优势在国内处于领先地位。
中国比克电池股份公司是世界锂离子电芯产量最大的生产商之一，生产的可充电锂离子电芯广泛应用于手机、笔记本计算机和便携式电子产品，例如数码媒体设备、便携式媒体播放器、便携式音频播放器、便携式游戏设备和个人数字助理(PDA)及其它领域，如无线动力工具和矿灯。
（五）公司竞争的优势及劣势
1、公司的竞争优势
（1）技术及研发优势
公司是国家高新技术企业，注重新产品及新技术的研发，公司拥有6项实用新型专利，并有5项发明专利正在申请中。公司拥有一只由行业专家及专业工程师组成的研究团队，具有一定的研发实力和研发经验。此外，公司与武汉大学深圳研究院开展了产学研合作，就石墨烯电极材料的锂离子电池技术研发项目开展了合作研究，该研究能够的有效提高锂离子电池的容量、倍率性能以及循环寿命等关键技术参数。
（2）产品质量优势
公司专业生产锂离子电池电芯，通过多年的生产经验，掌握了行业内领先的锂离子电池电芯生产工艺。公司产品性能及质量优秀，公司通过了ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证等，公司产品获得了美国UL认证、欧盟CE认证、国际CB认证、德国TV认证、台湾BSMI认证等，产品质量及性能获得市场广泛认可。
2、公司的竞争劣势
（1）公司融资渠道单一，资金实力相对薄弱
公司所处的行业为资金与技术密集型，需要大量的资金支持。目前，公司主要依靠银行贷款或者内部积累进行发展，融资渠道单一，获取资金能力有限。随着公司经营规模的不断扩大，资金压力将成为制约公司发展的瓶颈之一。
（2）品牌影响力相对较弱
尽管公司品牌目前已经具有了一定的生产经营规模，公司产品已经具有了一定的影响力，但是相比比亚迪、力神等国内一线电池品牌，公司在规模以及影响力上还是有明显的不足。
第三节公司治理
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况
有限公司时期，公司制定了公司章程，公司重大事项均由股东会决议或股东决定通过。因处于成长、发展时期，未设立董事会，设执行董事一名，并聘任总经理负责经营管理工作。公司依法审议并通过的历次《公司章程》，对股东会、执行董事、监事及总经理的职责和权利做出了规定；由于管理层对于法律、法规的了解不深，存在会议文件届次记录不清、会议通知和会议记录未进行书面记录或签署不规范等情形。有限公司未设监事会，设一名监事，公司存在高管亲属担任监事的情形，监事未能按照《公司法》及公司章程的规定，定期向股东会报告工作，其对董事及高级管理人员的监督作用未能充分体现。
股份公司成立后，针对上述不规范之处，在主办券商及各中介机构的帮助下，公司建立健全了治理结构，制定完善了公司的《公司章程》。公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的公司治理结构，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《关联交易决策管理办法》等一系列制度来规范公司管理。公司现有治理机制运行良好，决策机构作出的各项决策均能得到有效执行，监事会正常发挥作用，具备切实的监督手段。职工监事正常履行职责。
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
日，公司创立大会选举产生了第一届董事会成员、监事会成员，其中监事会成员中包含1名由职工代表大会选举的职工代表监事；日，公司创立大会审议通过了修正后的《公司章程》，制定了“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》，修正后的《公司章程》和“三会”议事规则对公司的股东权利、关联股东、关联董事回避制度作了详细的规定；股份公司成立后，新发生的关联交易事项均严格遵循了回避表决制度。公司董事会认为，现有公司治理机制为股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利提供了制度性保护。
（一）股东权利保护机制
为保证公司股东充分行使参与权和表决权，《公司章程》与《股东大会议事
规则》对股东大会的召集、提案和通知、表决与决议等事项做出了详细的规定。
《公司章程》规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
《公司章程》第二十七条明确规定，公司股东享有以下权利：
1.依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
2.依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
3.对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
4.依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；5.查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
6.公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；7.对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
8.法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
公司制定的《股东大会议事规则》进一步规定了上述权利的实现途径、方式等。
（二）关联股东和董事回避制度
《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
《公司章程》、《董事会议事规则》规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过。
（三）投资者关系管理和信息披露
公司建立了健全的信息披露和投资者关系管理制度，制定了《公司章程》和《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，对投资者关系管理和信息披露的具体工作内容、工作原则、工作方法进行了详细规定，其中：
投资者关系管理的工作内容主要包括：（1）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；（2）法定信息披露及说明，包括定期报告和临时公告等；（3）依法可以披露的公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（4）依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（5）企业文化建设；（6）投资者关心的与公司相关的其他信息。
公司与投资者沟通的方式包括但不限于：（1）信息披露，包括法定定期报告和临时报告，以及非法定的自愿性信息；（2）股东大会；（3）网络沟通平台；（4）投资者咨询电话和传真；（5）现场参观和座谈及一对一的沟通；（6）业绩说明会和路演；（7）媒体采访或报道；（8）邮寄资料。
公司制定了《信息披露管理办法》，该制度规定董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。上述责任人及披露义务人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）财务管理、风险控制机制
股份公司建立了系统的规章制度，涵盖了公司行政管理、财务管理、技术研发、物资采购、生产管理、市场销售等生产经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司的内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷。财务管理和风险控制机制的建立，能够有效的保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保证公司经营的有效进行，保障公司资产的安全完整，能够预防、发现、纠正错误，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，保障公司董事会作出的各项决议能够得到有效的执行。
（五）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果
股份公司成立后，在公司治理机制执行的过程中，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三
会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署；监事会能够正常发挥监督作用；三会决议均能够得到有效执行。
公司“三会”的组成人员均符合《公司法》的任职要求，且能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。
综上，董事会对公司治理机制的执行情况讨论认为，公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
三、最近两年有关处罚情况
（一）公司最近两年有关处罚情况
日，赛骄阳有限因擅自拆除二层车间和安全出口应急照明灯，于日收到深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队向公司的出具深公龙（消）行罚决字（号行政处罚决定书：“决定对赛骄阳有限擅自拆除消防设施的违法行为给予罚款壹万元整的处罚”。公司已于日按要求整改完毕。
日，深圳市公安局宝龙派出所出具《证明》，证明赛骄阳有限前述擅自拆除消防设施的违法行为不属于重大违法违规行为。日，深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队出具《证明》，证明公司除前述擅自拆除消防设施的违法行为以外，自日至日，无其他消防违法违规行为。
日，公司取得处罚单位深圳市公安局龙岗分局消防监督管理大队出具证明：“该单位除此次消防违法行为外，自日至日，无其他消防违法违规行为。”
经主办券商及项目律师核查，公司虽然在报告期内受消防处罚，但公司所受罚事项不涉及公司主要生产经营活动，并已及时整改，未造成严重后果，不构成重大违法违规行为。此次处罚不构成本次挂牌的实质性障碍。
除上述披露外，公司最近两年不存在违法违规及受处罚情况。公司及公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明和承诺