盈泰财富云获腾邦集团战略入股，实现强强联合盈泰财富云获腾邦集团战略入股，实现强强联合金融视察百家号日，百余名高净值客户前往深圳腾邦国际集团参加盈泰财富云第十二期云调研，在见证了腾邦集团业务全面发展的同时，也见证了一个历史性的时刻。会议中，腾邦集团副董事长孙志平先生和恒宇天泽CEO杨勇先生携手宣布：腾邦集团入股恒宇天泽，双方正式由业务合作关系升级为股权合作关系，盈泰财富云正是恒宇天泽旗下财富管理品牌。这是恒宇天泽成立以来首次引入产业资本作为战略股东，此前恒宇天泽分别于2014年和2016年引入了华泰证券和信达投资旗下基金作为战略股东。恒宇天泽及旗下的盈泰财富云品牌创立于2014年11月，三年来深耕财富管理领域，坚持与时代俱进、与光明同行、与优秀相伴、与卓越结缘，累计资产管理规模超过1000亿、服务客户数量超过15万，围绕投资者教育、专业培训和专家观点，分别创设了客户沙龙、“天网计划”、“财富嘉年华”、“云调研”、微课堂”、黄埔训练营、“云商学院”、“私人银行家”、“私募名家谈”和“星云论道”等10类精彩项目。位于深圳福田保税区的腾邦集团则深耕粤港澳大湾区20年，正稳健成长为全球瞩目的万亿级跨国集团，旗下拥有腾邦商业集团、腾邦资产集团、腾邦金控集团、腾邦投资集团、腾邦商贸集团、腾邦物流集团六大产业集团，深度布局大旅游、资产运营、行业金融、投资管理、全球商品贸易、全球价值链等现代服务全产业生态链，业务范围覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲及全球157个国家和地区，全球雇员3.6万人；连续多年雄踞中国500强、深圳100强榜单前席。腾邦旗下两家上市公司，腾邦国际（股票代码：300178.SZ）和腾邦控股（股票代码：06880.HK）分别进驻国内和国际资本市场。据了解，恒宇天泽与腾邦集团前期已经有较为深度的业务合作关系，此次股权合作是基于双方对“产融结合”的共识，同时也是恒宇天泽一直坚持“助力核心企业成长”投资逻辑的结果。双方建立深度的股权合作关系之后，将在产业并购基金、资产管理和财富管理等领域展开更全面的合作。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。金融视察百家号最近更新：简介:我愿在你怀里成猫娇而不傲作者最新文章相关文章盈泰财富云董事长梁越女士：《春天来了就深耕》
综合访04-28 09:19
大家傍晚好！今天这个会议是讲春天的故事，我的话题便是春天来了就深耕。盈泰财富云走了三年半的时间，投资规模达到了1200亿，存留的管理规模在800亿左右，确确实实走得快了一些，也确确实实让我们有很多的投资体会。无论是跟企业家还是管理者在一起，我们终归还是要总结出一些自己的方法和策略。在此我想跟大家分享这样一个话题，就是面对现在这样的金融动荡时期，我们手里的钱应该怎么办？
交流之前，我想先对前面嘉宾的观点给一些我个人的总结。黄江南老师确实是国家的经济学家，是观念经济学的创始人，是一个缔造者，更是我们国家跟王岐山副主席齐名的改革四君子之一。在我们跟黄老师合作的三年时间里，他给我的印象一直是一个乐观的经济学家——在任何时候都是唱多中国经济的。改革至今的四十年，中国没有得到迅速的发展，也没有出现重大的问题，所以黄老师也一直奠定着自己这样的经济学地位，并提出了观念经济学理论。他今天从人类社会发展的几个阶段出发——奴隶社会、封建社会、资本主义社会以及我们原来在政治经济学里面学的社会主义社会和共产主义社会，认为美国、欧洲走的路径是奴隶社会、资本主义社会。美国现今已发展到共享经济年代，却回溯到资本主义社会；而中国通过四十年的改革开放完成了自己工业化、基础设施的建设，走向了共享经济阶段。他用这个逻辑推理出中国在这个市场上必胜。黄老师表示人类发展过程中，每一次一个大国的崛起可能就面临着一次战争，而他最后的落脚点让我感到万分欣慰——人类文明发展到今天，这一次以中国为代表的东方大国的崛起，应该能够避免这种全世界范围内的大战。
黄老师认为这个世界的经济是需要分工的，美国在世界发展的最顶端担任着科研、技术开发的任务，开发后的产业化和市场化则推给了中国。这也确确实实是我们和黄老师合作投资的内容，比如生物靶向治疗项目，盈泰财富云由这个项目进一步延伸开展了健康服务项目。很多客户去过巢湖，接受过我们的健康服务，今年巢湖与去年刚刚开始的样子已经发生了很大的变化，所以我们把这个技术拿过来，并进一步推给了在座的各位投资人。另外，盈泰财富云最近又拿到一个垃圾处理项目——Enerkem项目，跟我们的环保紧紧相关，大家可以想象我们能够把生活的垃圾最后经过化学处理变成酒精。这个项目我们股权投资已经做完了，并且得到了广大客户的高度认可，海外认购在十分钟之内就结束了。Enerkem项目我跟了两年，去了公司两次，建设团队今年也已经进行实地考察。这个项目一个基金管理人已经投了十年，最后把股权开放了，理由就是需要中国的市场，而且我们跟人家也签好了这样的协议——三年之内在中国给它建两个垃圾处理厂，未来十年内可能会建更多。这项技术已经获得了产业化的认证，会比我们现在垃圾处理的填埋和焚烧发电都有更好的环保结果。
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盈泰财富云杨勇：从公司走向平台 从平台走向生态
　　和讯消息 5月6日，“投资――与未来对话”主题会议在上海召开。会上，盈泰财富云总裁以“从公司到平台，从平台到生态”为主题，发布了公司的生态战略。
盈泰财富云总裁杨勇
　　他表示，未来盈泰财富云将从平台走向生态：进一步完善现有商业模式，完善盈泰矩阵，开启“天网行动”连接更多市场资源，形成金融、健康、增值服务为核心的盈泰生态。
　　以下是演讲实录：
　　各位尊贵的投资人、各位嘉宾，大家下午好。
　　今天来的客户朋友有的我们见过很多次面，看到以后分外亲切，非常感谢大家千里迢迢参加今天的客户嘉年华。去年10月23日，我们举行第一次嘉年华，当时发布了我们面向投资人的“私募云”APP。今天，我非常高兴再用半个小时汇报这两年多我们取得的成绩以及将要走的道路。
　　2016年完成从公司到平台的升级，未来实现从平台到生态
　　“从公司到平台，从平台到生态”，这是我在去年底对盈泰财富云所有伙伴提出的口号。从公司到平台，这是我们2016年完成的变化。盈泰财富云实现了上游右边连接资产管理公司，下游连接财富管理公司，完成资产与资金之间完美的对接平台。2017年我们将会完成从平台到生态的跨越，这将是我们与很多财富管理机构不一样的地方。今天各位嘉宾来到现场以后可以吃到牛肉、猪肉，可以品尝到红酒，也可以看到北大未名的各项服务，这些都是我们生态建设的具体内容。
　　从2008年进入财富管理行业一直到2014年，我们团队用了6年多的时间打造了行业规模最大的一家财富管理公司。团队的灵魂是梁越女士，她从联合证券到再到今天的盈泰财富云董事长，一路走来有十年多的财富管理之路。梁越女士总一直站在时代前列，从到后来股权时代的到来，引领着我们这些财富管理的年轻人。我从2011年加入到这个行业，其后一直践行着中国私人银行发展之路。
　　为了支撑生态之路，现在盈泰财富云已经形成了十人管理团队。特别向大家隆重介绍的是支正理总，他是今年新加入的主管风控的高管团队成员。支总来自于联合证券，毕业到现在27年工作从来没有离开过证券行业，一直担任管理职务。我们新加入的董事会秘书匡浩总，做过一家新三板上市公司，现在也负责我们的投后工作。我们的高管团队当中新加入的这两位，一个是主管风控，一个是主管投后。大家可以看到随着公司的发展，我们的高管团队、业务条线以及所有的募投管退四个环节都在更加完善。
　　两个机构股东――(,)和信达资产旗下的基金，在这三年过程当中给予了我们很多的支持和帮助。今天唐鹏飞总会做主题发言，也会谈到当年为什么要投资盈泰财富云。在此非常感谢两位股东给我们大力支持和帮助，特别是在很多行业转换的周期当中和行业资源的互换过程当中给我们的帮助。
　　聚焦私募基金，资产配置规模接近1000亿元
　　很多嘉宾看到这张业绩趋势图会有一些惊讶，截至到现在平台用了两年半时间，资产配置规模接近1000亿元。具体而言，我们一共发行的产品151只，股权类产品65只，其他的是债权类。4月1日之后私募基金管理新规要求私募基金管理人分成三类，证券、股权和其他类，我们也做出了相应的准备。在未来的资产配置方面，我们坚定认为债权投资是基础，股权投资是未来，投资是与未来的对话。
　　在1000亿资产配置里面，二级市场类的投资占比最少，这代表了我们过去的判断。而今天，我们邀请到了三位证券类投资的牛人和大家分享关于二级市场的观点，这也代表我们当下的判断。同时我们也会在本次活动中首发一只二级市场产品，这是一次重要的资产切换，各位投资人今天可以仔细听一听。
　　坚持好资产、好收益、好服务、好成长，成为发展速度最快的私募销售机构
　　这张表是前一段时间基金业协会发布的私募基金管理人排行，列举了50亿元以上管理规模的私募基金管理人，恒宇天泽备案153只，排名第4；而一季度就备案了23只产品，排名全行业第2。前面三家机构成立时间要久很多，我们用了两年半就已经问鼎了前5名水平。
　　这样的规模来自于我们合作的很多优秀管理人，也来自于400位遍布主要城市的私人银行家。今天，您身边的投资顾问就是我们从市场当中精挑细选的专业人才。盈泰财富云平台不愿意接受“小白”，我们集合的私人银行家都是未来有很大潜质的人，都是在这个行业有3到5年以上的从业经验，拥有丰富的客户服务能力。
　　坚持财富管理+，提升服务效率
　　如今，私募云APP已经集聚了14万用户。理财师通过APP进行业绩的报备、产品的查询、产品的学习以及后续所有的服务；客户下载APP之后和理财师产生关联，可以在里面查看自己已投的项目以及投后所有信息的管理，将会成为我们与理财师之间最好的沟通工具。经过三年多时间，我们的互联网团队已经达到50人，这个团队在整个行业当中是非常难能可贵的一支团队，他们的证券从业资格通过率高达40%，互联网与财富管理相结合，我们会坚定不移地把这件事情做下去。
　　五大核心组织能力为企业发展保驾护航
　　很多客户问我，盈泰财富云到底有什么核心能力，我们有五点核心能力。私募生态的运营者、优质资产的鉴赏家、金融产品的设计者、私人银行家的培训师和高净值客户的服务商。
　　作为优质资产的鉴赏家，我们自己不直接做资产管理，但是聚集了大量国内优秀的私募基金管理人，我们需要鉴别出他们提供的资产是否符合时代的需求。
　　作为金融产品的设计者，很多客户会问为什么“基准+浮动”这种股权项目只会出现在我的平台上，这背后就是我们的产品设计能力。大家看到的是“基准+浮动”，看似简单，但在谈判、设计过程当中有很多困难，我们每天都在克服这些困难，希望呈现出大家都喜欢的金融产品。
　　作为私人银行家的培训师，过去两年我们里组织了20多场黄埔训练营，一次一次地培训私人银行家，不断地提升能力，保证理财师时刻保持最专业的状态和最好的工作能力。5月16日我们将会开启新一轮黄埔训练营。
　　作为高净值客户的服务商。我们不遗余力的通过客户、云调研、星云论道等方式向高净值客户传递市场上的最新动态，让客户配置上稳健的资产，未来我们还将布局健康、咨询等领域。
　　形成以恒宇天泽为基金代销的基础平台，助力私募集团化
　　这个小火箭很多朋友都很熟悉，是我们前年推出的盈泰火箭。下游方是财富管理机构，上游方连接了资产管理机构，中间有一个火箭的外壳叫以互联网为护城河，同时在品牌和资本力量的推动下完成整个公司的快速发展，这就是盈泰财富云的商业模式。
　　4月1日推出的私募新规，要求私募基金管理人必须从证券、股权和其他类中选择一类。过去两年多，很多投资人都认购了恒宇天泽为管理人的FOF基金：恒宇天泽相当于FOF中的前一个F，我们映射到了后面的F；私募新规之后我们这个F必须要选择一个身份，证券、股权或其他。如果选择证券，以后募集完资金之后只能投到证券，够不成我们的产品线。
　　如今，我们经过一个多月调整，我们郑重向大家宣布：恒宇天泽不再是私募基金管理人，而是基金代销平台。基金代销牌照是证监会发放的金融牌照，要求所有的高管必须拥有5年以上金融从业经历，实缴注册资本金2000万元以上，全市场只有100块左右，我们在成立了6个月左右时间就拿到了这张牌照。
　　随着监管的变化，恒宇天泽选择将自己定位为基金代销平台，只有这张牌照才能代销其他私募基金的私募产品。经过调整之后，我们服务于私募集团。这样一个私募集团的形成成为监管之下最强有力的组织依托。这种生态的形成是监管政策出台之后快速行动的结果，我们很高兴从几千家私募基金管理人当中为投资人精心挑选到了一批优秀的私募基金管理人。
　　开启天网行动，深度布局互联网
　　我们经过了三年在线下能力方面的布局，互联网终于在今年浮出水面。有的朋友跟我说好像两三年都不太提互联网，不太提流量，是不是不准备做了。恰恰相反，我们在互联网部分有着非常深的想法，4月份开启的天网行动将是深度布局互联网的开启。
　　我们通过互联网的力量跨界合作，引入更多符合高净值客户需求的商品和服务，与此同时私人银行团队进行资产配置方案的制定和金融产品的推介。通过天网行动，将来你会在很多地方见到盈泰财富云的身影，包括高端社区、高端医疗、高端会所、奢侈品电商等。在用户接触到盈泰财富云之后，我们通过平台的支撑团队推荐专属私人银行家，提供智能化的资产配置方案、服务、云调研、私募名家谈、客户沙龙等服务。
　　这套系统我们孕育了3年时间，现在正式启航。将来会有越来越多的客户朋友通过天网行动与盈泰财富云结缘，成为盈泰财富云的朋友，我们特别期待这一天的到来，将来有机会我们在上海会有更多的朋友和我们在一起感受与未来的对话。
　　开启盈泰生态，在健康、积分商城等方面提供增值服务
　　大家熟悉盈泰财富云，是因为我们提供的金融产品和金融服务。实际上，我们已经布局盈泰健康板块。去年在高端养老地产方面小试，引入了我们投资的颐养公社项目，当时8000多元一平米，现在已经涨到了19000元。如今我们加入了高端妇产医院服务，还有北大未名的生物技术服务。刚才我看到客户体验区孙教授被“包围”。北大未名是我们在金融领域深度合作的企业，随着金融方面合作的深入，我们感受到北大未名集团强大的实力，于是将这些服务提供给在座的各位高净值客户，包括了体检、抗癌技术、基因检测等。目前已经有100多位高净值客户进行了体验。
　　今天我们在现场有一个北大未名刚刚推出的服务――基因检测技术。通过这项技术，我们可以获取一份生命说明书，物有所值。需要强调的是，基因检测一定要在国内做，中国人和外国人的基因有一定的差别。除了金融服务之外，盈泰财富云还在更多方面提供增值服务。
　　坚守定位，支持、培养志同道合的同路人
　　董事长在前天会议上提到了盈泰人的坚持，这段话特别好，放在今天演讲的最后。
　　第一，以恒宇天泽为代销基金的基本平台，一个基金代销平台连接很多私募基金管理人，形成了私募集团。
　　第二，以股权合作、战略合作为支点，我们的财富公司和资产管理公司的合作有战略合作协议，但更多的是股权合作协议，这是一个股权的时代，通过股权我们把大家从战略合作变成真正的一家人，合作将会亲密无间。
　　第三，完善合伙人机制，支持、培养志同道合的同路人。中国的没有合伙人机制，在一个股权时代全面开启的时代，我们自己先践行合伙人机制该怎样运作。过去三年最耗费精力的就是完善合伙人机制，既要调动大家的积极性，又要划分好权利义务，找到平衡，是非常辛苦的一件事。所谓志同道合的同路人，把财富管理当成终身事业这样的一批人，这句话很好说，但是面对具体事情能不能真正做到把客户利益放在第一位，我们要通过做事来证明。
　　第四，锤炼平台的组织能力，最终达到员工、客户、公司、平台共赢的结果。这是董事长在本周一说到的几个坚持，特别能够表达我内心的想法。当时我还问董事长一个问题，达到客户、员工、公司、平台，好像少了一个重要的组成部分，唐总的部分，即没有股东。我们认为，股东利益应该是水到的或者放在最后，不像很多机构把股东利益放在第一位，所以我们把它作为客户、员工、公司、平台共赢的结果。
　　最后，再重复一下我们在资产管理和平台建设过程当中经常提到的四句话：与时代俱进、与光明同行、与优秀相伴、与卓越结缘。
　　谢谢大家！
（责任编辑：孙立欣 HF017）
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（责任编辑： HN666）
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