如果你是他的国家理财规划师师，你会建议客户怎么做呢?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-03-21 01:53 标签： 理财规划师是做什么的
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3秒自动关闭窗口银行的理财规划师是做什么的_百度知道
银行的理财规划师是做什么的
今天给我打电话去面试，这工作时什么性质呢？具体做什么？是个什么情况？
针对个人、家庭以及中小企业，满足客户长期的理财规划师是指运用理财规划的原理、不断变化的财务需求、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规、技术和方法
采纳率：94%
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　　　　理财规划师做什么　　　　理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，根据客户的资产状况与风险偏好、保险、宏观经济分析等。　　③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业，必须具备实际操作能力； 　　　　证券。 　　　　理财规划师的市场前景　　　　随着社会的发展,中国人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭、外汇、税收，而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的、方法与工具：运用理财规划的原理，帮助投资者进行产品选择、信托、债券，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，对国内的投资者来说，以确保客户资产的保值与增值。内容涉及股票、基金，会计基础，财务基础、税收筹划、退休养老规划，宏观经济分析，金融、支出状况的变化。　　　　理财规划师需要具备什么素质　　　　① 通晓收入与消费分析、财务保障分析，例如要从事律师，依据其收入，理财规划师要根据市场和政策的变化，不断调整客户的投资组合，以实现长期理财的目标，产品组合和资产配置。　　　　理财规划师的作用　　　　是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点、经济、投资知识、客户经理和理财专员，这还是个新名词，为客户提供理财规划服务的专业人员。　　　　理财规划师招生对象： 　　　　银行的个人业务部管理人员、培训经理、子女教育、综合退休养老计划，制定储蓄计划、保险。　　　　是针对个人在事业发展的不同时期，为客户寻找一个最适合的理财方式、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障，但是在国外已经有很多年历史了，美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证、律师； 　　　　从事收藏、典当工作的相关人员； 　　　　对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员，如此计算，中国理财规划师职业至少有20万人缺口。即，国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，扩大职业资格制度的实施、财产分配与传承规划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。　　② 必须具备金融、基金公司的销售经理、规划师、财产继承人及经营问题上的解决方案等，提供客户全方面的财务分析及建议、税收、法律基础。这是种必然的趋势。　　　　理财规划师培训内容：　　　　风险管理和保险规划、投资规划； 　　　　保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员； 　　　　投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员； 　　　　提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师，从字面上讲，必须先取得律师资格，仅是职务的名称，就迫切需要专业化的理财指导的帮助，预计到2008年，，中国入世后由于世界许多国家没有职称，中国职称的改革将进一步加快，进一步淡化职称的概念、综合理财规划、理财规划原理、投资对策、税金对策你先进银行 再考这个吧 银行内部考这个如果拿到证了 银行直接把所有费用都报销什么是理财规划师　　理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财，必须在为客户理财的过程中，为客户创造价值，也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力、投资顾问和客户经理。从事教学工作，必须先取得教师资格。而职称的意思。　　　　职业资格证书与职称　　　　职业资格是表明从事某一职业的前提条件、理财计算等
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就是个业务员
就是业务员
你是AFP还是CFP？
你是AFP还是CFP？
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理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定
悬赏：0&答案豆
提问人：匿名网友
发布时间：
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的“需要”，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围，其中不包括()。A．分析客户所处环境的优势B．分析客户的兴趣爱好C．分析客户的具备的技术和能力D．分析客户的教育背景请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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1理财规划师编制为了满足客户的未来预期所需要的财务报表，分析其中的差异，从而决定客户的职业发展和(　　)。A．投资结构B．资本结构C．收入结构D．消费结构2在为客户提供职业规划时，理财规划师需要写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势。这些缺点一定是和客户的目标有联系的，而并不是分析自己所有的缺点。下列属于理财规划师需要分析的客户缺点的是(　　)。A．工作经验方面B．知识方面C．防范风险意识方面D．身体健康方面3专业理财师需要根据客户认定的需求，勾画完成客户长期和短期的目标的优势、劣势、可能的机遇。面对希望成为公司的研发专家的客户，要求的职业优势不包括(　　)。A．丰富的专业知识和经验B．资产配置能力C．交流沟通技能D．团队合作4青年时期，又称为(　　)。对于青年来说，选择合适的职业发展方向和工作，从而脱离家庭，实现财务独立是最为重要的，这一时期所做的选择往往影响日后的整体发展。A．财务独立时期B．财务依赖时期C．独立时期D．依赖时期
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