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董广林：猪价行情这么乱，我们该咋办？
凯路仕股东质押120万股 用于质押包管
作者：小黑 | 发布时间： 17:41
占公司总股本的10.02 %。
000股为无穷售前提股份。
读懂新三板研究中心数据表现，本次公司现实节制人邓永豪老师与李明霞密斯签定的《借钱条约》的包管，凯路仕宣布通告称， 中国财经消息网对文中告诉、概念判定保持中立。
果真资料表现。并自负法令责任，000股，并不代表本站及其子站拥护其概念和对其真实性认真，596.50元。
其他媒体、网站或小我私人转载行使时必需保存本站注明的文章来历， 3月1日，200，主营营业是自行趁魅整车的研发计划和贩卖，000股，可接洽我们要求撤下您的作品，2017年上半年，本次质押广州市恒开投资打点有限公司共持有公司24。
占公司总股本的0.5%，200， 读懂新三板报道3月1日，200，差池所包括内容的精确性、靠得住性或完备性提供任何昭示或体现的担保，凯路仕于日挂牌新三板，占公司总股本的0.5%， 通告表现，质押权工钱李明霞。
000股，转载、编译或摘编的目标在于转达更多信息，280。
邮箱：[emailprotected] ，凯路仕宣布通告称，公司广州市恒开投资打点有限公司质押1， 中国财经消息网 孙姗姗 张倩 【稳重声明】 凡本站未注明来历为"中国财经消息网"的全部作品，占公司总股本的0.5%。
广州市恒开投资打点有限公司已累计质押16，0股为有限售前提股份，218，同比增添-15.84%，凯路仕宣布通告称，主营CRONUS 和TROPIX两大系列品牌自行车，620， 【出格提示】： 如您不但愿作品呈此刻本站，894.28元，占总股本的6.86%， 3月1日，1，在本次质押的股份中，均转载、编译或摘编自其余媒体，000股，000股，200，制止今朝，实现业务收入330，200，同比增添17.46%；净利润50，公司股东广州市恒开投资打点有限公司质押1，公司股东广州市恒开投资打点有限公司质押1。
第三方托管银行台州市金融投资
有限责任公司
台州市市府大道
公开发行券
（第一期）
募集说明书
（面向合格投资者）
说明: logo
浙江省杭州市江干区五星路
签署日期：
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
公开发行券募集说明书（
年修订）》及其他现行法律、
法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的
实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说
明书及其摘
要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，
确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带
赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，且券未能按时兑付本息的，主承销商承诺
负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自
律组织的规定、募集说明书及其
摘要及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公
司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会
议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括
但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉
讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益
受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按
规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承
担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人
、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读
募集说明书中
的“风险因素”有
一、本期债券评级为AA+；本期债券上市前，本公司最近一期末未经审计
的净资产为797,388.19万元（截至日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为40.88%（母公司口径资产负债率为38.38%）；本
期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,397.87万元
（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发
二、截至日、日、日及
日，发行人有息负债规模分别为0.00万元、0.00万元、213,500.00
万元和453,840.52万元，占总负债规模分别为0.00%、0.00%、97.03%和82.31%，
主要为长期借款；发行人资产负债率分别为0.33%、0.48%、25.87%和40.88%，
呈现逐年上升的趋势。随着发行人股权投资业务、融资租赁业务等的正常开展，
发行人加大了对外融资的力度，资产负债率水平显著上升，主要为有息负债显著
上升。若假设发行人子公司金投航天股份于日已被无偿划转，则
发行人截至日的资产负债率为47.97%。虽然截至
日，发行人资产负债率仍处于较低水平，且负债以长期借款为主，但若未来资产
负债率进一步上升，发行人将面临一定的债务风险。
三、截至日、日、日及
日，发行人长期股权投资的账面价值分别为25,233.83万元、
71,120.94万元、622,418.63万元和736,622.09万元，占总资产的比重分别为
11.40%、26.11%、73.17%和54.61%。随着发行人股权投资业务的开展，发行人
资产结构发生了显著变化，长期股权投资成为发行人资产的主要构成部分，且主
要以权益法作为后续计量方式，因此若被投资单位发生重大亏损，将会对发行人
的经营成果造成重大负面影响，同时长期股权投资也将面临较大减值风险。
四、2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人营业收入分
别为2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元，其中股权
投资收入分别为0.00万元、5,796.64万元、18,793.04万元和15,271.56万元，占
营业收入的比重分别为0.00%、50.94%、73.26%和56.03%，主要为权益法后续
计量的长期股权投资的收益，同期取得投资收益收到的现金分别为0.00万元、
184.59万元、6,637.12万元和6,982.20万元。发行人股权投资收入转化为现金流
入的比例较低。虽然目前发行人租赁业务等其他业务均在稳步开展，但若发行人
股权投资无法取得稳定的现金流入，将会对发行人的偿债能力造成一定负面影响。
五、截至日、日、日及
日，发行人长期应收款账面价值分别为0.00万元、964.62万元、
21,032.73万元和78,082.35万元，主要为发行人应收融资租赁款；应收转贷基金
业务借出款分别为0.00万元、0.00万元、3,670.00万元和6,800.00万元；应收委
托贷款金额分别为0.00万元、3,000.00万元、0.00万元和34,500.00万元，上述
类金融业务产生的应收款项若不能在未来按期收回，则将会对公司的现金流产生
不利影响。
六、2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人投资活动产
生的现金流量净额分别为-181,225.85万元、-17,279.89万元、-183,494.68万元和
-132,957.29万元。发行人目前股权投资业务处于投入期，投资活动产生的现金流
入较少，对公司现金流提出了更高的要求。
七、根据日的台州市政府第58号会议纪要，台州市政府计
划引入“彩虹”项目，由台州本地上市公司以发行股份购买航天
研究院“彩虹”项目资产（以下简称“重大资产重组”）的方式
实现。台州市政府指定发行人成立金投航天，由金投航天购买公司股权。
另外，作为重大资产重组的一部分，为了保证航天研究院对的
控制力，发行人将金投航天的股权无偿划转给航天研究院。发行人已与航天研究
院签订股权无偿划转协议，但根据重大资产重组相关方案约定，金投航
天的股权无偿划转与发行股份购买资产作为重大资产重组的
必备内容，同时生效，互为条件。截至本募集说明书摘要签署日，发行
股份购买资产事宜已于日获得国务院国有资产监督管理委员会批
复（《关于浙江股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国
资产权〔号）），并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017
年10月12日召开的2017年第59次工作会议审核，获得有条件通过，要求取消
募集配套资金事项。日，召开第四届董事会第十八次
会议，审议通过《关于取消本次重组募集配套资金的议案》、《关于取消本次重
组募集配套资金议案不构成重组方案重大调整的议案》。根据2017年第一次临
时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。2017
年12月11日，金投航天股份已完成无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事
项整体可能会对发行人的资产状况和盈利能力产生不利影响。
八、发行人所持有的部分国有股权资产系台州市国资委应台州市政府整合国
有金融资产的精神，无偿划转取得。虽然发行人系台州市地方金融控股平台，与
台州市各级政府部门均保持了良好的关系，可以获得较多的政府支持，但未来若
台州市国有资产经营政策发生变化，则上述无偿取得的股权资产将面临被无偿划
转的风险。
九、发行人融资租赁业务开展时间较短，且融资租赁业务市场化程度较高，
市场竞争较为激烈，发行人如无法拓展业务范围、提高融资租赁服务质量，并按
照业务发展同步提升经营管理能力，则可能会对公司融资租赁业务的健康发展造
成不利影响。
十、发行人目前的股权投资业务和租赁业务主要集中于台州市，投资地域较
为单一，若未来台州市地方经济发生不利变化，将对发行人的业务产生系统性影
十一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经
济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，
债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期
债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
十二、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上
海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并
足额交易其所持有的债券。
十三、经上海资信评估投资服务有限公司评定，公司的主体信用等级
为AA+，本期债券的信用等级为AA+，说明本期债券偿付安全性很强，受不利
经济环境的影响不大，违约风险很低。在本期债券存续期内，上海资信评
估投资服务有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、经营或财务状况的
重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响发行人主体信用级别或
债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期债券信用级别降低，将会
增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。
十四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于
所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债
券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。
在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并
接受公司为本次债券制定的《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等
对本期债券各项权利义务的规定。
十五、在本期债券评级的信用等级有效期（至本期债券本息的约定偿付日止）
内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟
踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部
经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情
况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。资信评级机
构的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债
权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。在持续跟踪评级报告
出具5个工作日内，资信评级机构将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送
至交易所网站公告（http://www.sse.com.cn），且交易所网站公告披露时间将不
晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
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重大事项提示
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一、发行人基本情况
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二、本期发行的基本情况及发行条款
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三、本期债券发行及上市安
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四、本期债券发行的有关机构
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五、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
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六、认购人承诺
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发行人及本期债券的资信状况
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一、本期债券的信用评级情况
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二、券信用评级报告主要
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发行人基本情况
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一、发行人基本信息
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二、发行人对其他企业的重要权益投资情
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三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
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四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
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五、发行人主营业务情况
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六、发行人的法人治理结构及其运行
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七、发行人关联交易情况
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八、发行人内部管理制度的建立及运行情况
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九、发行人的信息披露事务及投资者关系管理
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发行人的资信情况
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一、发行人获得主要贷款银行的授信情况
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二、最近三年及一期与
主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
三、最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
四、累计券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
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主要财务指标
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财务会计信息
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一、最近三年及一期主要财务指标
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二、发行券后公司资产负债结构的变化
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募集资金运用
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一、本期发行券募集资金数额
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二、本期发行券募集资金的使用计划
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本期募集资金运用对公司的影响
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四、发行人关于本期券募集资金用途的承诺
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一、备查文件
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二、查阅地点
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在本募集说明书摘要中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
一、普通词语
发行人、公司、本公司、
金融投资有限责任公司
台州市人民政府
台州市国资委
国有资产监督管理委员会
台州市国有
资本运营集团有限公司
台州市金融投资有限责任公司董事会
台州市金融投资有限责任公司监事会
《公司法》
日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了
第三次修订，自
日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》
日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十
次会议修订，自
日起施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》
《券发行与交易管理办法》
《公司章程》
《台州市金融投资有限责任公司公司章程》
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
国务院国资委
国务院国有资产监督管理委员会
交易所、上交所
上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机
证券登记机构
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、、簿记
债券受托管理人
股份有限公司
主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
发行人开立的专项用于
债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银
专项偿债账户
发行人开立的专项用于
债券本息偿还的银行账户
发行人律师、律师
浙江六和律师事务所
评级机构、
上海资信评估投资服务有限公司
审计机构、会计师事务所
会计师事务所（特殊普通合伙）
最近三年及一期、报告期
募集说明书
《台州市金融投资有限责任公司
年公开发行券（第一期）募集说
本募集说明书
金融投资有限责任公司
公开发行券
（第一期）
《债券受托管理协议》
台州市金融投资
有限责任公司
券之债券受托管理协
《债券持有人会议规则》
金融投资有限责任公司
券之债券持有人会议
信用评级报告
《台州市金融投资有限责任公司
年公开发行券（第一期）信用评
发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币
发行人经股东同意及董事会会议批准，发行面额总值不超过人民币
券的首期发行
债券的公开发行
如无特别说明，为人民币元
二、公司简称
股份有限公司
花园招待所
台州市政府花园招待所有限公司
临海市恒丰机械有限公司
股份有限公司
浙江科技股份有限公司
浙江耶大有限公司
浙江福特资产管理股份有限公司
浙江智能装备股份有限公司
台州新立股份有限公司
浙江股份有限公司
台州银行股份有限公司
台州市基础设施建设投资集团有限公司
国有资本运营集团有限公司
浙江石油化工有限公司
台金融资租赁（天津）有限责任公司
台州金控投资咨询有限公司
台州市金投航天有限公司
台州市金控租赁有限公司
台州市创业投资有限公司
台州金控金融资产服务有限公司
台州市金控基金管理有限公司
转型升级基金
浙江台州转型升级产业基金有限公司
产权交易所
台州市产权交易所有限公司
台州金投动力投资有限责任公司
航天研究院
中国航天空气动力技术研究院
注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这
些差异是由于四舍五入造成。
第一节 发行概况
一、发行人基本情况
中文名称：
台州市金融投资有限责任公司
法定代表人：
注册资本：
叁拾贰亿元整
实缴资本：
成立日期：
注册地址：
台州市市府大道
办公地址：
台州市府中路
号开投商务大厦
邮政编码：
信息披露事务负责人：
公司电话：
公司传真：
所属行业：
其他金融业
经营范围：
金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法
需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。
组织机构代码：
发行的基本情况及发行条款
（一）券发行批准情况
日，公司董事会会议审议通过了《关于公司面向合格投资者
公开发行券的议案》、《关于提请公司股东授权董事会及其授权人士全权办
理本次发行券相关事项的议案》和《关于提请公司股东授权董事会在出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措
施的议案》，上述议案于
日经公司股东决议通过，并出具了《台
州市金融投资有限责任公司关于公司发行券之股东决定》。
日，台州市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同
意台州市金融投资有限责任公司发行券的批复》（台国资
意本次债券发行
（二）核准情况及核准规模
日，经中国证监会证监许可〔
号文核准，公司获准
公开发行不超过人民币
亿元）的券。
根据上述核准情况，公司将在中国境内公开发行不超过人民币
亿元）的券，分期发行，其中首期债券自中国证监会核准本次债券发
行之日起十二个月内发行完毕，剩余数额将按照《债券管理办法》的相关规定，
根据本公司的资金需求及市场环境，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十
四个月内发行完毕
（三）本期债券的基本条款
、债券名称：台州市金融投资有限责任公司
年公开发行券（第
、发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币
、票面金额及发行价格：本期债券面值为
元，按面值平价发行。
、债券期限：本期债券期限为
年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。
、债券利率或其确定方式：本期券票面利率通过簿记建档方式确定。
票面利率在债券存续期的前
年固定不变。
、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第
本期债券后
年的票面利率；发行人将于第
个付息日前
个交易日，在上海
证券交易所指定的网站上发布关于是否调整票面利率选择权以及调整幅度的公
告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面
利率不变。
、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期
债券并接受上述调整。
、债券形式：实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。
、起息日：
、付息日：
日。如投资者行使回售权，
则其回售部分债券的付息日为
日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第
个交易日。
、本金兑付日：
日。如投资者行使回售权，则其回售部分
债券的本金兑付日为
法定节假日或休息日，则顺延至其
个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
、发行方式：具体参见发行公告。
、发行对象及配售安排：具体参见发行公告。
、担保情况：本期债券为无担保债券。
、信用级别及资信评级机构：经综合评定，本期债券信用等级为
，发行人主体长期信用等级为
、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方
、主承销商、簿记管理人：股份有限公司。
、债券受托管理人：股份有限公司。
、募集资金用途：本期发行券的募集资金拟用于偿还务和补
充流动资金。
、拟上市地：上海证券交易所。
、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：日。
发行首日：日。
网下发行期限：日至日。
（二）本期债券上市安排
债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于
债券上市交易的
申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告
债券发行的有关机构
（一）发行人
名称：台州市金融投资有限责任公司
法定代表人：蒋洪
住所：台州市市府大道
联系人：曹洁冰
（二）主承销商、簿记管理人
名称：股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市江干区五星路
项目主办人：杨天、刘鑫、华佳
项目组成员：马岩笑、仇益军、孙远、孔泽宇
（三）分销商
股份有限公司
法定代表人：
湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
号高科大厦四楼
（四）律师事务所
名称：浙江六和律师事务所
事务所负责人：郑金都
住所：浙江省杭州市西湖区求是路
号公元大厦北楼
联系人：叶伟琼、蒋贇
（五）会计师事务所
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人：胡柏和
住所：北京市西城区西直门外大街
经办会计师：厉瑞强、张佳
（六）资信评级机构
名称：上海资信评估投资服务有限公司
法定代表人：朱荣恩
住所：上海市杨浦区控江路
评级分析师：刘兴堂、李玉鼎
（七）本期债券受托管理人
名称：股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市江干区五星路
联系人：杨天、刘鑫、华佳
（八）募集资金专户开户银行
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司台州市分行
负责人：吕樟英
住所：台州市椒江区解放南路
联系人：杨霞飞
（九）申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
总经理：黄红元
住所：上海市浦东南路
号上海证券大厦
（十）券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
负责人：聂燕
住所：中国（上海）自由贸易试验区东路
五、发行人与
发行的有关机构、人员的利害关系
债券主承销商、簿记管理人暨债券受托管理人之股东，
日，发行人持有
万股股份，持股比例为
。发行人董事长、总经理蒋洪先生任之董事。
除上述关系外，发行人与
发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人
员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系
六、认购人承诺
债券的投资者（包括
债券的初始购买人和二级市场的购买人及
以其他方式合法取得
债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受
募集说明书对
债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关
主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
债券发行结束后，发行人将申请
债券在上交所上市交易，并
由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排
第二节 发行人及本期债券的资信状况
债券的信用评级情况
公司聘请了上海资信评估投资服务有限公司对
债券发行的资信
情况进行评级。根据出具的《台州市金融投资有限责任公司
（第一期）
信用评级报告》（债评（
司的主体长期信用等级为
债券信用等级为
二、券信用评级报告主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
评定发行人的主体长期信用等级为
，该级别的涵义为发行人偿
还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债券的信用等级为
，该级别的涵义为债券的偿付安全
性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
（二）评级报告的主要内容
（1）区域环境优势
台州市经济及财政实力增长较为迅速，为台州金投业务开展提供了良好的外
（2）地方政府支持
台州金投作为地方金融控股平台，其实际控制人为台州市国资委。公司与台
州市各级政府部门及银行等金融机构保持稳定的合作关系，能够得到当地政府在
资本注入、资产整合、业务协同等多方面支持。
（3）金融资产质量较好
台州金投持有、台州银行及等金融机构股权，可获得稳定
的投资收益；且2017年随着及上市事项的推进，公司的股权
投资有望大幅增值。
）资产规模偏小且盈利能力较弱
台州金投成立时间尚短，投资业务及融资租赁业务正处于增量发展阶段，目
前未形成较大规模。虽然公司整体资产规模增长较快，但总量仍然偏小，利润主
要来源于股权投资收益及融资租赁业务，其他业务板块的利润增长有待加强。
）资产划出影响
月台州金投无偿划出金投航天股权，资本实力有所减弱
）融资渠道单一化
年台州金投有息债务规模快速增加，但以银行借款的间接融资为主，
融资渠道单一化。
）风险控制压力
国内经济与政策环境依然存在较多不确定因素，加之信用风险的暴
露，对台州金投旗下租赁业务、转贷基金业务的风险控制构成了一定的压力。
）内控制度及人才储备压力
台州金投多项业务开展时间较短，集团公司及子公司在内控制度建设、人才
储备等方面仍需持续完善
（三）跟踪评级的有关安排
根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范，在本期存
续期（本期发行日至到期兑付日止）内，评级机构将对其进行跟踪评级。
定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披
个月内出具。定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供的跟踪评级资
料的基础上做出的评级判断。
在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，评级机构将启动不定期跟踪
评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相
评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要
的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具
个工作日内，评级机构将把跟踪评级报告发送至
发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在
其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，评级机构将根据相关主管部门监
管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停
评级、终止评级等评级行动
（四）其他重要事项
最近三年及一期，发行人合并范围内未发行过其他债券及债务融资工具，亦
未进行过资信评级
第三节 发行人基本情况
发行人基本信息
（一）发行人概况
中文名称：
台州市金融投资有限责任公司
法定代表人：
注册资本：
叁拾贰亿元整
实缴资本：
成立日期：
注册地址：
台州市市府大道
办公地址：
台州市府中路
号开投商务大厦
邮政编码：
信息披露事务负责人：
公司电话：
公司传真：
所属行业：
其他金融业
经营范围：
金融股权投资、政府性股权投资基金管理、资产管理业务（依法
需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码
（二）发行人的设立及股权变更情况
1、发行人的设立
台州市金融投资有限责任公司设立于日，系经台州市人民政
府办公室《台州市人民政府市长办公会议纪要》（【2013】13号）和中共台州
市委办公室《中共台州市委常委会议纪要》（台四届【2014】5号）同意组建的
有限责任公司。发行人成立时注册资本为320,000.00万元，出资人为台州市人民
政府，持股比例为100%。台州市人民政府授权台州市财政局代为履行出资人职
责（台政函【2014】54号）。日，发行人经台州市工商局核准登
记。发行人设立时股权结构如下：
出资金额（万元）
台州市财政局
320,000.00
320,000.00
2、2016年，第一次出资人变更
日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公
司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府
国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。
日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，发行
人股权结构如下：
出资金额(万元)
台州市人民政府国有资产
监督管理委员会
320,000.00
320,000.00
3、2016年，第二次出资人变更
日，经台州市国资委《关于组建台州市国有资本运营公司
的通知》（台国资【号）和台州市人民政府《关于同意组建台州市国
有资本运营公司的批复》（台政函【号）的批准，发行人的出资人由
台州市人民政府国有资产监督管理委员会变更为台州市国有资本运营集团有限
公司。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。
日，本次变更经台州市工商局核准登记。此次股权变更后，公司股权结构如下：
出资金额(万元)
台州市国有资本运营集团
320,000.00
320,000.00
（三）发行人实际控制人变更情况
日，经台州市国资委《关于变更台州市金融投资有限责任公
司出资人的函》的批准，发行人的出资人由台州市财政局变更为台州市人民政府
国有资产监督管理委员会。经股东决定批准，发行人修改并制定了新的公司章程。
日，本次变更经台州市工商局核准登记。
经过本次股权变更，发行人实际控制人由台州市财政局变更为台州市国有资
产监督管理委员会。
截至本募集说明书摘要签署日，发行人的实际控制人为台州市国有资产监督
管理委员会。
（四）发行人重大资产重组情况
报告期内，发行人发生了重大资产购买事项。
、交易事宜概述
日，发行人第二届董事会第五次会议审议通过《关于收购南
洋科技股权的议案》，同意发行人直接或间接出资购买浙江股份有限公
司（以下简称“”）股东邵雨田持有的股份
日，发行人出资设立台州市金投航天有限公司（以下简称“金
投航天”），占股比例为
日，发行人子公司金投航天
第一届第一次执行董事会议通过
决议，同意以每股
万股股份。
日，股东邵雨田与金投航天签署了《股权转让协议》，
协议约定邵雨田将其持有的
万股股票协议转让给金投航天，每
股转让价格为人民币
元，合计转让价款为人民币
197,163.18
日，台州市国资委出具《关于同意台州市金投航天有限公司
收购浙江股份有限公司的批复》，同意金投航天收购邵雨田持有的南洋
万股股份。
日，邵雨田取得《中国证券登记结算有限责任公司证券过户
登记确认书》，确认其持有的公司
万股无限售条件流通股股份已过户至金
投航天名下，在同日发布了《浙江股份有限公司关于控股股东
协议转让公司股份的股权过户完成公告》。
此次股权转让完成后，截至
日，发行人子公司金投航天持有
万股股份，持股比例为
，成为第一大股东，虽
然金投航天为第一大股东，但由于其第二大股东邵雨田
为一致行动人，合计持有上市公司
股份，邵奕兴任董事长，邵
雨田任董事，为实际控制人，金投航天并未对实施控制
、本次交易对发行人生产经营和公司治理的影响
本次交易的最终目的旨在通过设立全资子公司金投航天对的股权
收购，再无偿划转给相应合作方，从而凭借合作方的企业优势，促进台州地区产
业转型升级，为发行人发展产业基金的重要战略布局。
本次交易仅涉及发行人全资子公司的购买资产行为，发行人股权结构、经营
范围、公司治理以及董事、监事及高级管理人员等情形均不因本次交易而发生变
化。交易完成后，发行人将继续保持公司治理结构的
有效运行，继续保持各项公
司治理的有效执行。
本次交易对发行人生产经营、公司治理等并未产生重大影响
、本次交易对发行人偿债能力的影响
本次重大资产购买显著提升了发行人持有的上市公司股权的规模，但根据本
次交易最终目的，在重大资产重组完成后，发行人会将金投航天的股份
无偿划转给航天研究院。该划转行为将涉及发行人现有资产规模、盈利能力的重
大变化。根据重大资产重组交易方案，金投航天是否会被无偿划出取决
于发行股份购买资产事宜是否获得有权审批机关的最终批复。截至本募
集说明书摘要签署日，发行股份购买资产事宜已于日获
得国务院国有资产监督管理委员会批复（《关于浙江股份有限公司资产
重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权〔号），并经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会于日召开的2017年第59次工
作会议审核，获得有条件通过，要求取消募集配套资金事项。
日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消本次重组募
集配套资金的议案》、《关于取消本次重组募集配套资金议案不构成重组方案重
大调整的议案》。根据2017年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会
审议通过后无需提交股东大会审议。日，金投航天股份已完成
无偿划转，并完成了工商变更登记。上述事项整体可能会对发行人的资产状况和
盈利能力产生不利影响。现将可能产生的影响在募集说明书“第六节七（三）其
他重要事项”中作相关披露，提请投资者关注相关非公开发行股份购买
资产的进度和相关公司公告。
本次重大资产重组未涉及对赌协议，不会影响本期债券的还本付息。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次重大资产重组对公司财务状况
的影响出具了编号为勤信阅字【2017】第1007号的备考报告，但本期债券申报、
发行文件所引用的年财务报表数据仍来自于发行人2014年度、2015
年度及2016年度经审计的财务报告。
（五）发行人前十大股东情况
截至日，发行人之全资控股股东为台州市国有资本运营集团
有限公司。
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人重要权益投资基本情况
、发行人主要控股子公司
截至日，发行人主要子公司基本情况如下所示：
持股比例（%）
台州市产权交易所有限公司
商务服务业
台州市金控租赁有限公司
浙江台州转型升级产业基金
商务服务业
业投资、投资
台州金控金融资产服务有限
企业管理服务
台州市创业投资有限公司
商务服务业、
创业投资等
台州市金控基金管理有限公
资本市场服务
台州市金投航天有限公司
科技推广和应
197,281.50
台州金控投资咨询有限公司
台金融资租赁（天津）有限责
台州金投动力投资有限责任
商务服务业
120,000.00
台州金投通航投资有限责任
商务服务业
浙江台金设备租赁有限公司
、发行人主要的参股公司、合营企业和联营企业
截至日，发行人主要参股公司、合营企业和联营企业共10
家，基本情况如下：
单位：万元，%
台州市基础设施建设投
资集团有限公司
商务服务业
浙江股份有限
电子-半导体及
台州银行股份有限公司
货币金融服务
180,000.00
股份有限公司
资本市场服务
333,333.34
股份有限公司
资本市场服务
323,000.00
台州产业转型升级股权
投资基金合伙企业（有
商务服务业
台州尚颀汽车产业并购
成长投资合伙企业（有
商务服务业
台州稳晟股权投资合伙
企业（有限合伙）
商务服务业
台州金投协盈通航投资
管理中心（有限合伙）
商务服务业
台州创新股权投资合伙
企业（有限合伙）
商务服务业
台州市国禹君安股权投
资合伙企业（有限合伙）
商务服务业
注：根据国家信用信息公示系统公示信息，发行人及浙江省基础设施投资基
金有限公司分别持有台州市政企合作投资基金有限公司（以下简称“台州PPP
基金”）60%和40%股权。经核查，台州PPP基金系台州市财政局为促进当地
PPP项目的发展而设立的公司，发行人仅受托管理台州PPP基金，但对其股权资
产不享有实质权利，因此不将其作为发行人之参股公司或合营、联营公司。
（二）发行人重要权益投资企业基本情况介绍
、合并范围内主要子公司情况
台州市产权交易所有限公司
台州市产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）成立于
日，法定代表人李定旺，注册资本为
万元，其中发行人持股比例为
。公司经营范围为：经营范围：受理国有、集体、企事业单位、个人产权交
易、转让、中介服务，股权投资管理及其相关咨询服。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
日，产权交易所总资产
万元，总负债
万元，所有者权益
年全年实现营业收入
万元，净利
台州市金控租赁有限公司
台州市金控租赁有限公司（以下简称“金控租赁”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本
万元，其中发行人持股
营范围为：建筑工程机械与设备租赁，汽车租赁，农业机械租赁，计算机及通讯
设备租赁。
日，金控租赁合并口径总资产
万元，总负债
万元，所有者权益
年全年实现营业收入
万元，净利润
浙江台州转型升级产业基金有限公司
浙江台州转型升级产业基金有
限公司（以下简称“转型升级基金”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本人民币
200,000.00
万元，其中发
。公司经营范围为：实业投资、投资管理。
日，转型升级基金总资产
102,338.14
万元，总负债
万元，所有者权益
102,040.44
年全年实现营业收入
台州市创业投资有限公司
台州市创业投资有限公司（以下简称“台州创投”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本20,000.00万元，其中发行人持股100%。公司经
营范围为：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投
资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理
顾问机构。（依法需经批准的业务，需经相关部门部门批准后方可开展经营活动）。
截至日，台州创投总资产7,673.70万元，总负债12.73万
元，所有者权益7,660.97万元；2016年全年实现营业收入12.01万元，净利润
32.88万元。
台州市金投航天有限公司
台州市金投航天有限公司（以下
简称“金投航天”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本
197,281.50
万元，其中发行人持股
经营范围为：航天科学技术研究服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批
准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
日，金投航天总资产
198,168.96
万元，总负债
元，所有者权益
198,168.96
年全年实现营业收入
台州金控投资咨询有限公司
台州金控投资咨询有限公司（以下简称“金控咨询”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本
万元，其中发行人持股
营范围为：投资咨询服务，投资与资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从
公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
日，金控咨询总资产
万元，总负债
元，所有者权益
年全年实现营业收入
万元，净利润
台金融资租赁（天津）有限责任公司
台金融资租赁
（天津）有限责任公司（以下简称“天津租赁”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本
万元，其中台州市金控租赁
有限公司持股
。公司经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购
买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务相关的保理业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
日，天津租赁总资产
万元，总负债
万元，所有者权益
年全年实现营业收入
）台州金投动力投资有限责任公司
台州金投动力投资有限公司（以下简称“金投动力”）成立于
日，法定代表人蒋洪，注册资本
120,000.00
万元，其中发行人持股比例
公司经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公
众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
日，金投动力总资产
120,001.04
万元，总负债
万元，所有者权益
120,000.04
月实现营业收入
、发行人参股、联营、合营主要企业基本情况
台州市基础设施建设投资集团有限公司
台州市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“台州基投”）成立于
日，法定代表人王荣千，注册资本
万元。公司经营范围：
从事基础设施项目的投资和经营管理，城市公用设施建设投资、其他投资；土地
收储、土地开发、围垦；国有资产经营、咨询服务；物流（不含运输），
开发及建材物资供应；专业停车场服务。
日，台州基投总资产
3,013,606.2
万元，总负债
1,435,766.82
万元，所有者权益
1,577,839.43
年度实现营业收入
万元，净利润
浙江股份有限公司
浙江股份有限公司成立于
日，法定代表人邵奕兴，
万元。公司经营范围：电容器用薄膜、光学级聚脂薄膜、太
阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，自有房产及设备租赁。
日，总资产
398,379.55
万元，总负债
万元，所有者权益
351,679.42
年度实现营业收入
121,376.70
）股份有限公司
股份有限公司（以下简称“”）成立于日，
法定代表人吴承根，注册资本333,333.34万元。公司经营范围：证券经纪；证券
投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券
自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融
截至日，总资产5,373,724.56万元，总负债
4,417,174.67万元，所有者权益956,549.89万元；2016年度实现营业收入
459,490.30万元，净利润124,099.95万元。
（4）股份有限公司
股份有限公司（以下简称“”）成立于日，
法定代表人沈继宁，注册资本323,000.00万元。公司经营范围：证券经纪；证券
投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融券；证券投资基金代销；代销金
截至日，总资产5,477,765.58万元，总负债
3,943,962.34万元，所有者权益1,533,803.24万元；2016年全年实现营业收入
425,558.01万元，净利润177,725.74万元。
三、发行人
及实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
、发行人的控股股东
的控股股东基本情况如下：
中文名称：
台州市国有资本运营集团有限公司
法定代表人：
注册资本：
成立日期：
注册地址：
台州经济开发区纬二路
办公地址：
台州经济开发区纬二路
经营范围：
投资与资产管理、投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不
得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建
筑材料、电子产品、日用品、机械设备销售；机电设备安装；园
林绿化工程服务，市政道路工程建筑施工。
统一社会信用代码证
台州市国有资本运营集团有限公司主营业务主要由药材药品销售、基础设施
建设、路产建设及运营、开发、金融投资、污水处理等六大板块构成。除
六大板块以外，公司还经营中介咨询评估、酒店服务、物业管理、停车管理服务
等业务，但在收入中占比较小。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审
报告，截至
日，台州市国有资本运营集团有限公司经审计的总
4,595,736.19
万元，总负债为
2,279,192.60
万元，所有者权益
2,316,543.59
年全年实现营业收入
200,193.61
万元，实现净利润
其中归属于母公司所有者的净利润为
、实际控制人
日，发行人为国有独资公司，实际控制人为台州市人民
政府国有资产监督管理委员会。
发行人股权结构情况具体如下图所示：
台州市人民政府国有资产监督管理委员会
台州市国有资本运营集团有限公司
台州市金融投资有限责任公司
（二）其他主要股东基本情况
日，发行人为国有独资公司，不存在其他股东
（三）公司控股股东及实际控制人对其他企业的投资情况
日，发行人控股股东
台州市国有资本运营集团有限公司
对其他企业的主要投资情况如下：
单位：万元，
与控股股东
控股股东的
台州市基础设施建设投资集团有限
一级子公司
台州市交通投资集团有限公司
一级子公司
台州市国有资产投资集团有限公司
一级子公司
台州市开发投资集团有限公司
一级子公司
台州市绿心建设发展有限公司
一级子公司
浙江恩泽医药有限公司（注
一级子公司
：根据台州市国资委
与台州恩泽医疗中心
恩泽医药有限公司于
日签订了《资产授予及委托经营管理合同》，根据合同，
台州恩泽医疗中心
日止将其子公司浙江恩泽
医药有限公司的经营管理和运营委托
进行，台州恩泽医疗中心
将其所享有的
浙江恩泽医药有限公司净资产权益无偿授予
有权对浙江恩泽医药有限公
司的资产、权益等进行处分。由于
日起取得了对浙江恩泽医药有
限公司的实质控制权，故自
日起将该公司纳入
合并财务报表范围
（四）公司控股股东及实际控制人持有股权被质押及争议情况
控股股东及实际控制人所持有的发行人股权不
存在被质押或
争议的情况。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）基本情况及持有发行人证券情况
日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情
董事长、总经理
监事会主席
截至日，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份
（二）主要工作经历
蒋洪先生，中国国籍，无永久境外居留权，
出生，曾任临海市
外经贸局干部；临海市人民政府办公室干部；临海市人民政府办公室副主任、党
组成员；临海市委办公室副主任；临海市委市政府政策研究室主任，兼市委办公
室副主任、市政府办公室副主任；临海市桃渚镇党委副书记，
年当选镇长，
兼温台沿海产业临海东部区块管委会副主任；
州市财政（地税）局办公室主任；
月任台州市财政（地
税）局办公室主任、台州市财政局行政审批处处长；
月至今任台州市
金融投资有限责任公司董事长、总经理。
奚玲燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，本科学历，
月在台州市财税干校办公室工作；
月至今在台
州市财政局办公室、国资处、企业处、台州市财政税务干部学校工作。
月至今兼任台州市金融投资有限责任公司董事。
叶未亮先生，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，研究生学
历，曾任三门县沙柳中学教师、团委书记、教导主任；三门求是中学教师；三门
县老干部局老干部活动中心主任；台州市财政局办公室秘书、行政审批处副处长；
月至今任台州市金融投资
有限责任公司办公室主任。
月至今任工会主席
徐时富先生，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，本科学历，
曾任浙江财政学校教师、台州市财政税务干部学校教师、副校长、台州市财政局
绩效管理处负责人。
月至今任台州市规费征收管理中心主任。
任台州市金融投资有限责任公司监事会主席。
蒋婉萍女士，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，研究生学
月至今任台州市财政税务干部学校教师、副校长。
州市金融投资有限责任公司监事。
庞晓锋先生，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，本科学历，
曾任大众保险金华中心支公司计财部经理、大众保险台州中心支公司计财部经理、
大众保险金华中心支公司总经理助理、紫金财产保险台州中心支公司总经理，
月至今任台州市金融投资有限责任公司风控法务部经理，
至今任台州市金融投资有限责任公司监事。
李丽萍女生，中国国籍，无永久境外居留权，
月出生，本科学历；
曾任台州银行柜员、小额信贷员、客户经理，人力资源处招聘专员；
月至今任职
于台州市金融投资有限责任公司办公室，从事人事行政工作。
月至今任台州市金融投资有限责任公司监事。
蔡伟强先生，中国国籍，无永久境外居住权，
月出生，研究生学
历；曾任北京乾坤律师事务所银行法律事务中心律师；北京中银律师事务所律师；
中国邮政储蓄银行温岭支行职员。
月至今任台州市金融投资有限责任
公司风控法务部副总经理，
月至今任台州市金融投资有限责任公司监
、高级管理人员
蒋洪详见“四、（二）、
、董事”。
夏勇平先生，中国国籍，无永久境外居住权，
月出生，本科学历；
曾担任普华永道师事务所并购服务部顾问；上海捷宝投资有限公司投资
决策委员会委员；
月至今任台州市金融投资有限公司副总经理
（三）董事、监事及非董事高级管理人员对外兼职情况
日，发行人现任董事、监事及非董事高级管理人员在本
公司合并范围之外的其他单位兼职情况如下：
兼职企业名称
董事长、经理
股份有限公司
股份有限公司
台州银行股份有限公司
股份有限公司
台州市财政税务干部学校
台州市产业投资有限公司
台州市规费征收管理中心
台州市财政税务干部学校
台州市政府花园招待所有限公司
台州创新投资管理有限公司
董事长、经理
台州云帆投资管理有限公司
董事长、经理
台州市政企合作投资基金有限公司
台州市政企合作投资基金有限公司
发行人之董事奚玲燕为台州市财政税务干部学校职员，为事业编制人员；监
事会主席徐时富为台州市规费征收管理中心主任，为公务员；监事蒋婉萍为台州
市财政税务干部学校副校长，为事业编制人员。上述董事、监事的任职均由台州
市人民政府或台州市财政局出具了任命文件，且在发行人处不领取薪酬，符合《公
司法》、《中华人民共和国公务员法》、《事业单位工作人员处分暂行规定》等
相关法律法规的任职规定。
五、发行人主营业务情况
（一）发行人的主营业务及所在行业
发行人当前以投资业务（包括直接股权投资和私募股权投资基金投资）、租
赁业务和产权交易服务为主营业务。根据中国证监会日颁布的
《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人主营业务所属行业为“其
他金融业”。
（二）发行人所在行业状况
、投资行业
发行人所从事的投资业务要包括直接股权投资和私募股权投资基金投资两
从投资方式角度看，股权投资是指对标的企业进行的权益性投资，在交易实
施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，
出售持股获利。为了进一步扶持和鼓励创业和私募股权投资企业的发展，我国近
年来先后出台了一系列法律法规，包括《创业投资企业管理暂行办法》、《科技型
创业投资引导基金管理暂行办法》、《新兴产业创投计划参股创业投资基
金管理暂行办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等。此外，
月国务院分别印发了《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导
意见》以及《
关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，从多个方面明确了
全面推进创业投资体制建设的新要求。
股权投资行业在中国市场从开端至今已经走过了
余年的发展历程。自上世
年代国外股权投资基金进入中国市场开始，我国股权投资行业经历了起起伏
伏，也创造了一波波的热潮。目前，随着国内资本市场的日益成熟、行业监管政
策落定和逐渐完善，中国市场已逐步迈入“股权投资时代”。国务院坚决实行简
政放权改革鼓励创新创业的政策扶持、新“国九条”的发布、国内众筹经济的火
爆、互联网概念的大热以及企业赴美上市成潮等因素无一不彰显了这一行业的
明前景，并增强了投资者信心，中国股权投资市场基金募集在数量及规模上均出
现明显的增长。
随着新一轮国企混改、境内外并购市场的火爆、上市公司资本运作的活跃及
生物医疗网等新兴投资领域热潮的到来等现象对行业发展的推动，
个行业均有涉及。从案例数来看，互联网、广义
融分列投资标的行业前三位，前
个月分别累计完成
目，分别占比
的投资者更注重细分行业的
投资价值发现，类似
企业服务、文化娱乐
成为资本新宠。
年也是消费互
联网转型产业互联网的企业服务起点年，每个效率低下的企业服务细分垂直领域，
都可能产生热门，企业服务和
都面临前所未有的历史性机遇。同时，消费
升级催生文化产业大热，随着国内人均收入的提高，保障居民生活和工作的行业
连续多年稳定快速增长，中国进入时代，更多新兴消费和新的商业模式机
会不断涌现，预期未来行业整合将进一步加速。（数据来源：
，海银投资研
月，中国股权投资案例为
是同比增长速度放缓至
个月投资总金额达到
亿美元，平均每个案例
投资金额约
万美元。其中，有些互联网服务企业获得大量融资，说明股权
投资机构的日益成熟，市场对股权投资已经产生一定的避险情绪，对项目的选择
趋于谨慎，撒网式的投资风格正在逐步转变。同时，
个月共发退出事
笔、并购退出
笔。整体来看，
退出市场在回暖。
从已公布的每月平均退出回报倍数来看，除去
月因为仅有
，高回报具有
一定的偶然性，其余月份的平均退出回报分布在
倍之间，比较稳定。
年股权投资市场的退出交易较
年近乎翻番，为我国股权投资市场进一步走向
成熟起到了促进作用。（数据来源：私募通，海银投资研究中心）
年以来，国内多层次资本市场进一步丰富和完善，新三板市场分层制度
的正式落地，私募机构新三板做市试点启动，
注册制的逐步推进，都为投资
活动提供了较为通畅的退出机制。
得力于上述国家制度层面的设计基础，股权投资将伴随着国内多层次资本市
场的逐步完善和退出机制的逐步通畅，实现长足发展
、租赁行业
我国融资租赁行业起步较晚，始于
年代初期，但由于法律、监管
境、会计和税收政策的不完善，行业发展缓慢。中国现代租赁业经历了四个时
期：高速成长期（
年）、行业整顿期（
年）、法制建设
年）和恢复活力及健康发展期（
年以后）。自
随着融资租赁业法律的不断完善、融资租赁理论与实践经验的积累及国外先进经
验的借鉴，使得中国融资租赁业逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。
年后发生的三件大事更使得我国的租赁业恢复了活力：一是
月商务部外资司宣布允许外商独资企业成立融资租赁公司；二
商务部和国税总局联合批准
家内资融资租赁试点公司，
月再次批准
家试点公司；三是
月银监会发布了经修订的《金融租赁公司管理
办法》，重新允许国内商业银行介入金融租赁并陆续批准了所辖银行成立金融租
赁子公司。
年以来，我国融资租赁行业开始步入发展正轨，并于
年起进入快
速发展阶段。
年以来随着国家各项扶持鼓励融资租赁行业发展的政策出台，
融资租赁行业进一步呈现爆发式增长。
资讯数据，截至
年末，全国在册运营的各类融资租赁公司
，其中金融租赁公司
家，内资租赁公司
家，外资租赁公司
家；行业注册资金约为
；合同余额
按不同的租赁监管主体，我国租赁机构可分为三种类型：一是由中国银监会
批准，属于非银行金融机构的金融租赁公司；二是由商务部、国家税务总局联合
批准的外商投资融资租赁公司及内资试点融资租赁公司，其中，注册在自贸试验
区内的内资租赁企业融资租赁业务试点确认工作，商务部、税务总局将权限委托
自贸试验区所在的省、直辖市、计划单列市级商务主管部门和国家税务局；
三是由商务部、国家税务总局联合审批的附属于制造厂商、以产品促销为目的的
非金融机构内资试点厂商类租赁公司。总体来看，由于设立门槛与监管要求存在
一定差异，目前各类租赁公司发展存在一定不均衡性。
年末，金融租赁公
司家数占租赁行业主体规模的
，但业务规模占
；其中内资公司家
，业务规模占比
；外资公司家数占比为
按股东背景及国际惯例来分，租赁机构可分为金融租赁和
融资租赁。此外，
由于融资租赁相对于银行贷款更为灵活和便利，国内还涌现了两类相对独特的租
赁公司，一类为地方政府金控平台下属的融资租赁公司，另一类为产业链核心企
业下属的租赁公司。各类租赁公司的特点及重点发展领域存在一定差异。
作为一种创新金融业务，融资租赁在我国未来发展空间巨大，主要体现在以
下两方面：
首先，我国经济仍处于较快发展阶段，很多企业存在巨大的融资需求，但我
国金融资源的配置长期存在不均衡，传统银行贷款始终无法完全满足企业对资金
的需求，而融资租赁是银行信贷的有效补充，可以有效解决企业对资金的需求。
，我国政府大力支持融资租赁业的发展。
年以来，国务院及各部
委多次强调发展非银行金融机构的重要性，
月，国务院办公厅下发《关
于加快融资租赁业发展的指导意见》（国办发〔
号）、《关于促进金融租
赁行业健康发展的指导意见》（国办发〔
号），从顶层设计的角度力推
融资租赁行业的发展
（三）发行人经营方针及战略
按照“一体两翼三大板块”金融战略规划布局，发行人计划未来紧紧围绕金
融为主体，大力推进传统金融机构和新型金融机构建设，完善股权投资、债权投
资（融资租赁、转贷基金）、产权交易所三大板块体系建设，从而提高公司的经
营能力，以期更好地促进台州当地经济转型升级，助力民营企业创新发展，并致
力于解决小微企业融资难问题
、围绕金融为主体
发行人作为金融投资平台，所有战略规划的起点和归宿将始终围绕金融主体
和金融交易这条主线。第一，积极树立金融主体理念，开拓和创新公司各项业务，
并强化风控理念，确保所有业务须在风控可控的基础上开展。第二，金融交易的
促进，需要金融机构媒介作为载体进行运作，参股或控股一家金融机构可以衍生
出其它金融机构等金融生态链，通过传统金融机构和新型金融机构载体的设立来
扩大金融交易，逐步形成“台州金融”系列品牌
、做好传统和新型两翼金融机构建设
台州市金融产业十三五规划中提出，做精做强金融机构的同时，要满
足台州民营企业多
样化、差异化的金融需求，要大力发展“非银”金融机构以及
金融服务机构等新型金融机构。具体部署如下
投资一家银行
在现行资产规模条件下，公司计划先行选择投资一家与公司发展理念相近的
银行，进而借助公司和银行资源相互支持，做大做强绿色发展银行
发起设立财产保险公司
根据中国保监会等五部委出台的《大力发展信用保证保险服务和支持小微企
业的指导意见》（保监发﹝
号）以及浙江省金融办公室等部门机构联合
出台的《关于进一步完善和推进小额贷款保证保险工作的意见》（浙金融办〔
号），保证保险作为财产保险中一种新型业务，受到国家各级政府机关的大力
推广。公司拟结合台州小微金融创新试验区试点工作的开展，在对台州保证保险
业务之市场需求及前景发展进行充分调研的基础上，积极申请并控股一家保险公
司，以开展个人消费贷款和小微企业经营性贷款保证保险业务为主要使命，并计
划同时开展其他财产保险业务
）设立其它金融机构
公司依托于现有组织业务框架，在前期取得成就基础上，拟以现有资源，集
中精力发展新型金融中介机构。
金融业务的开展与完善离不开专业化的金融中介机构，如会计师事务所、律
师事务所、税务师事
务所、资产评估机构、基金管理机构等。在充分调研业务来
源和专业人才可行基础上，公司计划通过协议控制发起设立会计师事务所、律师
事务所、税务师事务所、资产评估机构、基金管理机构等专业金融服务机构，一
方面可以解决金融业务环节互通，拓宽公司业务渠道，增加公司收入来源，使公
司金融业务趋向多元化；另一方面可以吸收优秀人才，补充公司及子公司相关岗
位专业人员，形成相互促进、相互影响的良性循环。通过此举，公司可完善金融
管理及金融服务功能，发挥专业人才优势，扩大公司在金融相关领域的社会影响
、完善公司现有三大板块体系
）完善股权投资板块体系
通过近三年的运作，公司在股权投资领域积累了丰富实践经验，也投资了一
些优质的金融项目。在保持股权投资成绩的基础上，公司未来计划精准投资十三
家拟上市后备项目，实现与台州拟上市公司的无缝对接；计划投资一
家与公司业务理念相近的银行，做到资金来源、财务数据合并、业务协作综合协
同，从而强化公司的股权投资能力，形成可推广的行业经验，影响浙江股权投资
）完善债权投资板块体系
经过一年多的运作，融资租赁公司在项目尽调、风险判断、行业分析等方面
积攒了一定的投资经验。公司计划在风
险可控的基础上，进一步完善融资租赁产
品的设计和投资运作，形成与贷款产品的差异化互补关系。就转贷基金的
运行，公司拟针对当前的业务模式，设计出具备一定可操作性的激励惩罚
机制，进一步调动信贷人员工作积极性，加大信贷基金流转规模和效率，真正解
决借款人融资难的困境，形成台州转贷实践中的良性循环。
按照浙江省人民政府的金融产业发展规划，未来我省将大力发展私募金融，
推动形成私募金融产业链，加快发展多元化投资基金。公司拟利用前期股权投资
基金的良好运作经验，适度增加私募理财、私募证券、私募对冲等多样化私募债
业务，增加公司短期现金流入，完善公司私募金融生态，逐步形成“台州
私募金融”品牌效应
）大力扶持金融资产交易所发展
通过发布金融资产交易所定向投资计划、投资收益权、资产收益权、委债计
划等产品，公司可以对接台州丰富民间投资资金，用金融资产交易场所产品将民
间资本和基础设施建设及教育医疗等社会产业相对接，使社会公众参与台州基础
设施建设，分享基础设施建设带来的社会效益
（四）发行人主营业务具体经营情况
1、营业收入构成情况
目前发行人的主营业务主要分为三大板块：股权投资、租赁业务以及服务
业务。公司营业收入情况具体如下：
单位：万元
股权投资收益
租赁业务收入
服务佣金收入
其他业务收入
从收入构成来看，股权投资业务和租赁业务是目前发行人的主要收入来源。
2014年度发行人处于设立初期，主营业务的三大板块尚未开展，营业收入主要
来自其他业务收入，即购买理财产品取得的收益。
2014年度、2015年度、2016年度及月，发行人营业收入分别为
2,428.81万元、11,379.39万元、25,653.79万元和27,254.53万元，近三年发行人
营业收入逐年增加，其中股权投资收入和租赁业务收入是发行人营业收入的主要
来源。2015年度、2016年度及月，股权投资收入及租赁业务收入合
计分别为5,796.64万元、21,485.10万元及23,289.01万元，营业收入占比分别达
到50.94%、83.75%及85.45%，其中股权投资收入分别为5,796.64万元、18,793.04
万元及15,271.56万元，占主营业务收入的比例分别为97.47%、86.69%及64.41%。
发行人报告期内业务收入的构成及规模情况详见募集说明书“第六节、四、
（一）、4、盈利能力分析”。
2、主营业务经营情况
（1）股权投资业务
发行人股权投资业务主要直接股权投资和私募股权投资基金投资两种形式。
①直接股权投资
发行人的直接股权投资业务主要由投资事业部负责，投资事业部根据发行人
自身未来发展方向和定位选择合适的项目，并对拟投项目进行尽职调查、内部审
查。选取合适的拟投项目后，经发行人内部投资决策程序审议通过后，方可进行
投资，重大项目还需报上级决策机构审议通过。股权投资业务操作流程包括四大
部分，分别为审批程序、投后管理、投资退出、档案管理。
A、审批程序：
第一步：项目筛选。投资事业部人员通过初步调研考察、电话访谈或邮件往
来等形式收集潜在投资项目信息，对经初步判断具备投资价值的项目编写《项目
筛选报告》，上报投资事业部负责人，确定是否继续跟进该项目。
第二步：项目立项。确定跟进项目后，项目对接人员与目标企业进行详细面
谈，开展初步调研，进一步判断投资机会和投资价值，初步明确股权投资意向书
中的核心条款，编写《立项报告》，上报公司分管投资业务的副总经理进行审批。
第三步：尽职调查。拟投资项目通过立项的，由投资事业部组织开展尽职调
查。公司可与目标企业签署《股权投资意向书》或《保密协议》，开展详细商业
尽职调查、财务尽职调查和法律尽职调查。对需要委托外部中介机构进行尽调的
项目，按照第三方中介机构选聘管理办法执行。《股权投资意向书》、《保密协
议》按照公司合同管理办法执行审核审批流程。
投资事业部负责完成商业尽调，并协调第三方中介机构尽调事宜。投资事业
部应将相关尽调报告整理成《投资分析报告》，如有委托第三方中介机构参与尽
职调查的，应结合第三方中介机构尽调报告进一步完善《投资分析报告》。投资
部整理完成《部门意见表》报财务管理部征求意见，报风控法务部风险审核，做
好投资决策前的预沟通工作。
第四步：投资决策。投资事业部起草《投资表决内容表》，将《投资分析报
告》、《投资协议》、《投资表决内容表》等资料整理后报投资决策委员会进行
审议。投资决策委员会审议过程按照《投资决策委员会议事规则》实施。需报上
级决策的应及时履行上报决策程序后实施。
第五步：投资执行。投委会审议通过后，投资事业部整理完善《投资协议》
并按照公司合同管理办法进行审核；无异议后，公司签署《投资协议》等法律文
本。其后，投资事业部将《投资协议》原件留存一份至风控法务部留档，并根据
协议中规定的付款期限、收款账户等，按照财务管理制度的有关规定，按期交付
B、投后管理：
投资完成后，投资事业部指派专人进行项目的投后管理。投后管理人员须于
每季度对被投资企业进行实地走访，了解企业发展情况，必要时可进行资料查阅
和审计，并据此编制项目的投后管理报告，报投资决策委员会各成员审阅。投后
管理报告分为季度报告与年度报告。季度报告须在每个季度期满后45天内完成；
年度报告须于于下一年度5月31日前完成。
根据相关情况，公司将对项目企业分别给出A类、B类或C类的综合评价。
对于C类项目投资事业部应立即向公司分管负责人报告，提出妥善处理对策并
经投资决策委员会审核同意后予以执行。
C、投资退出
投资事业部可根据企业发展态势、市场环境变化和自身投资策略，选择适当
时机，采取IPO、企业回购、股份转让、破产清算等路径中最有利的方式实现投
资退出。对于已在投资协议中事先约定退出方式的项目，投资事业部根据约定条
款，提出退出方案，报投资决策委员会通过后予以实施。对于未事先约定退出方
式的项目，投资事业部根据对所投企业的动态跟踪管理，综合相关部门意见，向
投资决策委员会提出项目退出的建议和方案，退出方案经投资决策委员会审议通
过后执行。
D、档案管理
投资事业部对每一个项目建立了独立档案并进行日常保管，便于公司或部门
随时查阅、跟踪管理和评估。项目完结后，投资事业部应将项目完整档案移交办
公室存档。
截至日，发行人通过财务投资与战略投资相结合，合计开展
了11个项目的投资，投资余额约为647,377.22万元。
截至日，发行人本级为股权投资人的股权投资项目如下：
单位：万元
股权获得方式
台州市政府花园招待所有限公司
国有股权无偿划转
股份有限公司
股份有限公司（注
242,306.23
国有股权无偿划转
台州银行股份有限公司（注
国有股权无偿划转
台州市基础设施投资集团有限公司
284,510.91
国有股权无偿划转
635,778.96
注1：日，台州市国资委出具《关于无偿划转股份有限公司国
有股权的批复》（台国资〔2014〕52号），同意将台州市开发投资集团有限公司下属子公
司台州市城市建设投资有限公司持有的7,986,798股无偿划转给台州市金融投资有
限责任公司，股权价值2,247.44万元。日，召开2014年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于增资扩股的议案》，该次定向增资价格参考评估值确定为每
股2.98元，其中台州市金融投资有限责任公司认购了10,000万股，股权价值29,800万元。
日，召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于定向增资的议
案》，该次定向增资价格为2.98元/股，其中台州市金融投资有限责任公司认购了619,423
股，股权价值184.59万元。
注2：日，台州市国资委出具《关于无偿划转台州银行等国有股权的批
复》（台国资〔2014〕51号），同意将台州市国有资产投资集团有限公司所持有的台州银
行5%股权（共计9,000万股）、3.84%（共计115,476,969股）无偿划转给发行人
截至日，发行人子公司台州市创业投资有限公司为股权投
资人的投资项目如下：
单位：万元
临海市恒丰机械有限公司
股份有限公司
浙江科技股份有限公司
浙江耶大有限公司
浙江福特资产管理股份有限公司
浙江智能装备股份有限公司
②私募股权投资基金投资
发行人的基金业务主要由发行人本级及子公司金控基金和台州创投负责。其
中：根据《台州市人民政府关于印发台州市基础设施与政府产业发展基金管理办
法（试行）的通知》（台政发〔2016〕33号）文件要求，台州市政府合作型基
金定向委托金控基金作为基金管理人，负责台州市基础设施与政府产业发展基金
的日常经营管理。目前，金控基金受托管理的基金有省市合作设立的台州市政企
合作投资基金（PPP基金），总规模15亿元，定向投资于杭绍台高速公路台州
段PPP项目、台州现代大道PPP项目和浙大台州研究院PPP项目。发行人在募
集及管理基金时，严格按照《私募投资基金监督管理暂行办法》从事基金投资工
A 基金资金募集仅限向合格投资者非公开募集，未向合格投资者之外的单
位和个人募集资金，也未通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲
座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，
向不特定对象宣传推介；
B 基金管理人未向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；
C 各期基金投资者均为合格投资者，合格投资者投资于单只基金的金额均
不低于100万元；各期基金投资者人数均符合基金业协会规定，未超过50人；
D各只基金均制定并签订基金合同、公司章程或者合伙协议，明确约定各方
当事人的权利、义务和相关事宜；
E各只基金均在专业银行托管；
F各只基金根据基金业协会的规定，及时填报并定期更新管理人及所管理基
金的投资运作情况；
G基金管理人、基金托管人已建立制度妥善保存私募基金投资决策、交易和
投资者适当性管理等方面的记录及其他相关资料，保存期限自基金清算终止之日
起不得少于10年。
除上述金控基金所管理的政府产业发展基金外，发行人投资的其他基金均以
担任有限合伙人的形式参与投资，不对基金做实际性管理，也未收取管理费。私
募股权基金的投资流程、管理方式等均按照合伙协议约定方式执行。发行人私募
股权投资基金投资主要以IPO、新三板、并购、回购或其他方式实现投资退出，
通过股权增值和股息收取等方式实现收益。
截至日，发行人作为有限合伙人出资参与基金业务的基本情
基金管理人
重点已投项目
台州产业转型升级股
权投资基金合伙企业
（有限合伙）
浙江天堂硅谷
资产管理集团
台州稳晟股权投资合
伙企业（有限合伙）
兴业国信资产
管理有限公司
公司、股份
台州尚颀汽车产业并
购成长投资合伙企业
（有限合伙）
上海尚颀投资
管理合伙企业
（有限合伙）
芜湖汽车安
全系统股份有限公
司、上海富驰高科技
有限公司、浙江银轮
机械股份有限公司
除了上述已经完成备案的私募基金外，发行人及其子公司作为有限合伙人，
还参与了包括台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）、台州祥耀股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、台州金投协盈通航投资管理中心（有限合伙）、台州创
新股权投资合伙企业（有限合伙）等私募基金，该等私募基金目前尚处于募集期。
（2）租赁业务
租赁业务主要由下属子公司台金融资租赁（天津）有限责任公司负责。
公司租赁业务主要包括直租、融资租赁、经营租赁等业务，主要客户为省内
上市企业、行业龙头企业及台州市基础设施和公共事业单位等，涉及领域包括城
市基础设施建设、节能环保、文化体育服务、制造、医药化工及交通运
输等行业。对于融资租赁，公司主要是从事售后回租业务，租赁物为机器设备，
租赁期限一般为3-5年，租赁到期后租赁资产一般是承租方以名义价（租赁本金
的1%，但如果租赁期间承租人所有的租金支付均按照合同约定执行，则按照人
民币1元）进行购买，所有权归承租方所有。
公司为不同行业的客户提供直接租赁、售后回租及经营租赁服务，具体业务
模式如下：
直接租赁：一般为新购设备租赁，交易主要涉及设备供应商、租赁公司和承
租人三方。发行人作为出租人，与承租人签订融资租赁合同，根据承租人的要求
向设备供货商购买选定设备并支付货款，设备运抵承租人经营地并投入运行后，
承租人按期向公司支付租金。发行人直接租赁的会计核算方式为：在租赁开始日，
发行人按最低租赁收款额与初始直接费用之和，记入应收融资租赁款科目，将最
低租赁收款额与其初始直接费用现值之和的差额记录为未实现融资收益，未实现
融资收益在租赁期内各个期间进行分配，发行人采用实际利率法计算当期确认的
融资收入。
售后回租：主要以承租人现有设备开展的售后回租，交易一般不涉及设备供
应商。承租人通过向发行人出售自有设备，将设备所有权转让给公司，并租回作
融资租赁，待租赁到期后再由承租人回购租赁物。公司售后回租的会计核算方式
为：在租赁期开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资租赁收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。
经营租赁：是指除融资租赁以外的其他租赁。主要以出租人的资产开展经营
租赁，出租人保留资产的所有权。经营租赁是出租人为满足承租人临时或季节性
使用资产的需要，将设备使用权转让给承租人，还要向承租人提供设备的保养、
保险、维修和其他专门性技术服务。公司经营租赁的会计核算方式：出租人在租
赁期内，分期确认经营租赁收入，同时，租赁资产按照公司的固定资产折旧政策
计提折旧。
天津租赁根据相关法律、法规以及监管要求，制订了《融资租赁业务基本准
入标准》、《租赁物核价及风险敞口比率管理指引》、《台金融资租赁（天津）
有限责任公司地方政府融资平台租赁业务基本指引》、《台金融资租赁（天津）
有限责任公司租赁项目日常管理操作规程》、《台金融资租赁（天津）有限责任
公司项目审查委员会工作规程》、《台金融资租赁（天津）有限责任公司租赁项
目流转规程》等一系列风险控制和业务流程的相关文件，并得到有效执行。
公司租赁业务的具体流程如下图所示：
截至日和日，发行人应收融资租赁款余额
分别为32,059.03万元及120,321.21万元。
公司报告期内租赁业务的开展情况如下：
新签约的项目数量（个）
其中：直租项目数
售后回租项目数
经营租赁项目数
投放的金额（万元）
113,826.96
其中：直租项目金额
售后回租项目金额
112,604.83
经营租赁项目金额
注1：直租和经营租赁的项目数是以客户数为单位计量，月的客户与2016
年保持一致，未新增客户，其中直租在月有新增投放，经营租赁是延续2016年
的租赁合同未新增投放。而融资租赁是以项目数为单位计量。
2016年发行人新增21笔租赁业务，放款金额合计3.35亿元，其中公共事业
和传统制造业占比分别为33.94%和58.68%；笔均放款金额为1,595.24万元，户
均放款金额为2,143.75万元。其中直租业务1笔，投放0.10亿元，在新增放款
额中占比2.95%；售后回租业务19笔，投放3.23亿元，占比96.20%；经营租赁
业务1笔，投放0.03亿元，占比0.84%。月，发行人新增投放额11.38
亿元，其中直租和售后回租业务投放额分别为0.12亿元和11.26亿元。
2016年度公司租赁业务主要客户情况如下：
单位：万元
是否为关联方
宁夏锦宁料股份有限
大型设备制造
浙江台运实业发展有限公司
交通运输业
台州市公共交通集团有限公司
交通运输业
台州市东海包装制造有限公司
浙江台运集团有限公司
交通运输业
月公司租赁业务主要客户情况如下：
单位：万元
是否为关联方
宁夏锦宁料股份有限
大型设备制
浙江股份有限公司
医药化工业
天台县新时代城镇建设开发有
深圳市锐鼎制工科技有限公司
仪器制造业
台州东海翔织造有限公司
纺织制造业
（3）服务业务
发行人的服务业务主要由台州市产权交易所有限公司负责，所取得的收入主
要为面向在台州市产权交易所进行的产权交易、招投标等活动而收取的服务费。
台州市产权交易所有限公司是浙江省国资委认定，立足台州，面向浙江省全
省，依法从事企事业产权交易的专业性机构，是集物权、债权、股权、知识产权
等一体的综合性交易平台，为台州市目前规模最大的产权交易市场，归口于台州
市国资委管理。台州市产权交易所有限公司依据国家政策法规的规定，遵循“公
开、公平、公正”的原则，通过区域性产权市场的构建，着力推动国有企业的并
购重组和招商引资；促进国资与民资、外资与内资、有形资产与无形资产有效嫁
接与融合；实现各类产权跨行业、跨地区、跨所有制的有序流动，提升区域经济
竞争力。随着全国产权市场一体化建设步伐的加快，台州市产权交易所有限公司
将依托长三角地区的经济优势，切实加大自身建设，逐步实行交易信息的城际互
联，积极融入全国产权交
易市场大循环。
月，发行人服务佣金收入分别为
万元，占营业收入的比例分别为
（五）发行人拥有的经营资质情况
、融资租赁业务经营资质
日，经天津市商务委员会及天津市国家税务局确认，台金融
资租赁（天津）有限责任公司获得天津自由贸易试验区第二批内资融资租赁试点
企业的资格，获批从事融资租赁业务，批准号为津商务流通【
、基金管理业务资质
发行人之子公司台州市金控基金管理有限公司持有由中国证券投资基金业
协会发布的《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为
，登记日期
日，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类
基金、创业投资基金、创业投资类
、发行人的法人治理结构及其运行情况
（一）发行人组织结构
日，发行人组织结构如下：
经营管理层
投资事业部
金融事业部
风控法务部
财务管理部
（二）发行人公司治理情况
发行人是依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定成立的有
限责任公司。公司不设股东会，由履行出资人职责的机构行使股东会职权。公司
设立董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构。公司设经理、
副经理等高级管理人员。公司设监事会。公司制定了《公司章程》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》等相应配套的规章制度，明确了董事会、监事会、经
营管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构
1、履行出资人职责的机构
）履行出资人职责的机构的职权
履行出资人职责的机构享有《公司法》等有关法
律、法规规定的股东权利，
行使下列职权：
①核定授权经营的国有资产范围和金额，并根据公司的经营情况，增加或减
少授权经营的国有资产范围和金额；
②对国有资产保值增值情况进行监督，与公司董事会签订经营业绩责任书并
对公司负责人进行考核和奖惩；
③审议批准公司章程及章程修订方案；
④委派或更换公司非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
⑤审议批准董事会、监事会的报告；
⑥审议批准公司增减注册资本、发行券和股票；
⑦审核公司的分立、合并、国有资产无偿划转、改制、合资、兼并、托管、
破产、解散等资产重组方案；
⑧按规定聘请社会中介机构对公司年度会计报告进行审计；认为有必要的，
可以组织对公司进行财务审计或专项审计；
⑨法律、法规规定的其他权利
）履行出资人职责的机构的义务
作为履行出资人职责的机构依据《公司章程》履行下列义务：
①公司注册登记时，足额认缴出资，不得抽回注册资本；
②依照《公司法》等法律、法规的规定，对所出资企业履行出资人的职责，
维护所有者权益；
③尊重、维护公司的经营自主权，依法维护公司的合法权益，促进公司依法
经营管理，增强公司的竞争力；
④指导和协调解决公司在改革和发展中遇到的困难和问题；
⑤遵守公司章程的规定
公司董事会由三名董事组成，其中职工董事一名。职工董事由公司职工代表
大会民主选举产生或更换，其他董事由出资人委派或更换。董事会对出资人负责，
依法行使下列职权：
）向出资人报告工作，并执行其决定；
）决定公司的经营方针、发展规划和投资计划；
）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补
亏损方案；拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准；
）拟订公司增加或减少注册资本方案，以及发行债
券、上市等方案，报
出资人批准；
）拟定公司合并、分立、变更公司形态、解散和清算的方案，报出资人
）根据规定管理权限审核或批准下列事项：
①公司资产转让、融资、出借资金、对外投资、对外担保等事项和方案；
②聘任或者解聘高级管理人员