如何在A股挑选伟大的公司？巴菲特这招很管用如何在A股挑选伟大的公司？巴菲特这招很管用成长晓骞百家号取这个标题并不是说巴菲特是个吃货，而是这句话确实蕴涵着投资的道理，小牛在阅读这几点黄金法则时，也综合考虑了很多实例以及投资感悟。在音频节目中，我会和大家聊一聊这个轻松有趣的话题。黄金法则4：有耐心巴菲特11岁的时候第一次买股票，以每股38美元的价格买入了3股城市服务优先股，当股价上涨到40美元的时候全部卖出，净赚了6美元。几年后，这只股票上涨到每股200美元，巴菲特通过这件事很早就悟到了耐心投资的必要性。巴菲特的策略很简单，就是“买入并持有”。他认为，成功的价值投资需要耐心。他的生意伙伴查理·芒格则表述的更为简洁：“耐心也是游戏的一部分。”40多年来，巴菲特持有较大份额的伯克希尔哈撒韦公司股票，但从未卖出一股。他经历过所有重大的市场波动，从黑色星期一到道琼斯指数跌破11000点，他从未迷失过自己。也正是因为这种耐心，伯克希尔哈撒韦的股票从1974年的每股40美元，上涨到了2004年的每股97000美元，三十年的时间里整整上涨了2000多倍。黄金法则5：买公司不是买股票巴菲特认为，投资成功的一个关键因素就是要时刻记住，你买入的是一个活生生的公司的一部分，而不是股票本身的一张纸而已。买入股票之前，我们需要做的就是长期细致的研究这家公司的前景，把自己看成是一位业务分析师。注意价格当然没错，但更重要的是注意价值。巴菲特喜欢容易理解的公司，因为他知道这样的公司未来更确定，现金流更容易预测。像时思糖果、可口可乐这样的公司都是他的最爱，因为他们都拥有可预测的现金流和稳定的收益，而且这样的财务状况还可以持续几十年。巴菲特避免投资复杂的公司，他从未买过任何一只互联网公司的股票，即使是90年代那令人亢奋的互联网行情中。因为他们都不是那种可预见的、赚钱的、具有强大资产负债表和现金流的公司。黄金法则6：瞄准专营权公司巴菲特希望购买具有持久竞争优势和产品的公司。他对“专营权公司”是这样描述的：一个规模宏大、固若金汤、被一道深深的护城河所环绕的城堡。一家“专营权公司”的产品或服务具有以下特点：1.必需的或期望得到的；2.不是过于资本密集的；3.在消费者眼中没有近似替代物的；4.不受限于价格监管的。时思糖果就是这样的公司，它成功的销售糖果70余年，而且极有可能再经营70年。时思糖果的产品从众多对手中脱颖而出，人们购买时看重的是它的声誉和质量。消费者心甘情愿花高价买它的产品，而对更廉价的替代品视而不见。所以时思糖果几乎可以保证其经营成功而不被替代。如何挑选并持有优质公司的若干建议：1.寻找历经时间考验傲视群雄的专营权公司。这家公司产品是必需品或期望得到的，没有近似替代物，不会吞噬你的资本，不受限于价格监管。2.买入某公司股票前研究该公司的基本面。确定你在买入前做了详尽、严格的评估，这将帮助你做出较好的决定，并增加你长期持股的信心。3.在你准备挥臂之前“放过一些投球”。这是棒球术语，意思是一位击球手在决定挥臂击球前，放任一些球通过，意在寻找最佳击球时机。那么在A股中，如何挑选这样的优质公司，如何将巴菲特的黄金法则运用到我们的投资实战中呢？大家可以关注“好买商学院”微信号（howbuyIE），点击右下方“好好理财”菜单，进入音频版好好理财，小牛老师将给你答案。我们还有其他系列理财课程、特色增值课程、直播、问答，大家也可以去体验哦~本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。成长晓骞百家号最近更新：简介:捐躯赴国难，视死忽如归.作者最新文章相关文章查看: 6463|回复: 36
A股市场里的伟大公司
A股市场里的伟大公司
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巴菲特曾说，如果你不想持有一个公司十年，那就不要持有一分钟。邓普顿投资的周期比巴菲特短，但平均也在4-5年左右。
虽然我不是一个纯粹的价值投资者，但我认为所谓价值投资、技术投资的分野，只是业余交易者的谈资而已。专业的交易者，不立一法、不废一法，价值、技术只是用以观察趋势的不同窗口而已。
内心一直有一个想法，把A股市场里称得上伟大公司的企业，从现有的近3000个股票中一个个普查、筛选出来，长期跟踪，作为未来5-10年内的股票池，以配置长期资金。不过这是一个长期的工作，如果各位网友能够提供点线索，本人将感激不尽。
伟大公司一般最少具备以下3个条件：长期增长的市场、强大的核心竞争力、优秀的管理层。
目前自己所知的具备伟大公司潜质的，手上有几个：新能源汽车的领导者——比亚迪，食品细分领域中的佼佼者——克明面业，家电企业中公司管理层最看好的——美的电器。
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本帖最后由 SuiBoZhuLang 于
13:49 编辑
尘中佬 发表于
请麻烦下，详细说说克明面业的内幕
不知道，也不关心。
我只知道，克明面业的面条在我们这片区域超市里，所占据的货架是位置最好、最多的，而且口味也不错。另外，王克明这个人我虽然没见过，但从网上收集到的相关消息来看，这个人是真正干实事的人，我十分钦佩。
比亚迪按道理说真是个未来不可估量的好公司，未来一定会是电动车的天下，但是比亚迪硬伤不小，首先是代码002594，一点不吉利，别说迷信不迷信，谁不喜欢讨个口彩？25就不好听，还加个94,25+94，真是绝逼了。另外，你会买比亚迪的汽车吗？10个人9个不会买，谁愿意一辆车顶个车标BYD三字母被人戏称BYD？再看看比亚迪汽车非主流杀马特的外形设计，和长安长城吉利已经不是一个层次了。还有一个，最关键要小心了，自古以来，第一个总是不怎么成功，陈胜吴广也只是给刘邦做嫁衣，看好电动车的未来，但是未来不一定就属于比亚迪，这公司在王传福的带领下，硬伤不改，不懂得适应市场，而一味想着市场适应他自己，未来堪忧。
克明面业其实竞争也大，挂面品种也多，很多牌子混战，而且，很多口感其实都差不多，区别性也不是很大啊。
美的电器倒是不错，感觉比较强劲。
rbb288 发表于
比亚迪按道理说真是个未来不可估量的好公司，未来一定会是电动车的天下，但是比亚迪硬伤不小，首先是代码00 ...
任何一个发展之中的企业都会存在这样或那样的问题和弊端。我在选择可以长期跟踪的企业时，只会问自己一个问题：这个企业5年之后会怎样？如果你不带情绪、不带偏见地思考这个问题，你的判断，和现实不会相差太远。
rbb288 发表于
美的电器倒是不错，感觉比较强劲。
美的集团有一个硬伤，比比亚迪和克明面业更严重：规模太大和竞争对手过于强大。
SuiBoZhuLang 发表于
美的集团有一个硬伤，比比亚迪和克明面业更严重：规模太大和竞争对手过于强大。
确实，海尔、格力、海信，都是很强劲的公司，还有九阳创维这些比较细分的家电公司等等，但是美的能从小家电扩展成现在的家电集团，确实有成功之处。
rbb288 发表于
确实，海尔、格力、海信，都是很强劲的公司，还有九阳创维这些比较细分的家电公司等等，但是美的能从小家 ...
投资比的不是过去的描述，而是未来的判断。过去的成功，正好是未来发展的阻碍。规模越大，要保持过往的成长速度越难。不过，美的集团还是有较大的成长空间，这是不可否认的。
看过长城汽车的那个广告就觉得还是它适合转行拍科幻片
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磨练858 发表于
这三个股票我都不看好，一比亚迪汽车行业的垃圾，无非就是顶着新能源的帽子而已，二2661短暂操作过，盘子业 ...
从5年的周期来看，你是否还是这个结论？而且，任何结论都应该有客观的数据做支撑，而不能由情绪和偏见来代替理性做出判断。
我看过比亚迪、克明面业数年的年报，也一直在跟踪与企业相关的新闻，我的观感，与你不同。&&
孙子兵法言，兵者国之大事死生之地存亡之道不可不察，故经之以五事“道天地将法”校之以计而索其情。投资依然，需要全面客观观察分析才能制定更好的策略。
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SuiBoZhuLang 发表于
投资比的不是过去的描述，而是未来的判断。过去的成功，正好是未来发展的阻碍。规模越大，要保持过往的成 ...
我比较看好美的这个公司，但是美的的股票就不好说了。
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磨练858 发表于
数据只能代表以后，多分析大行业的发展比单纯研究数据要好，就好比当年的四川长虹一样，当家电市场处于发 ...
万法一如。分析的方法只是指月的手指，关键是看到月亮，而不是执着于手指。数据、非数据，最终的目的就是认识规律，并依据规律来判断和行动。查理芒格投资比亚迪的时候，并没有做过详尽的数据分析；他有数十年选股经验的沉淀，可一叶而知秋。没有这个能力的时候，还是要一步步来，从需求、销量、技术等等方面研究，求得一个整体的认识。
伟大的公司——马云正在做。102年啊，不要看它赚了多少钱，要看有没有为社会解决问题。马云真正的野心是要在战略上超越美国的商业思想。:xiaoweixiao& &
技术可以被超越，潮流可以波起浪伏，人才可以被更替，什么是“不变”的东西呢？& &所以我觉得，“发现”有点难，月亮还要“自己造”。& & 玩笑了，& &不揣浅陋，贤兄参考。
复星医药。未来30年是医药和养老行业的天下。股友还有好的医药股推荐吗？
价格到了就是伟大，不到怎么也伟大不起来
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在A股市场调整的同时海外市场表现一如既往的强势，尤其是纳斯达克指数创下历史新高，意味着以美国为主要代表的全球经济正在走出2000年以来科技泡沫的阴影，2008年经济危机时主要学者所反思的“经济增长的科技动力日渐式微”的局面正在改善，全球科技进步正在引领全球经济迎接新的曙光。
科技是经济中长波周期的最终决定因素。尽管当前全球显现了新的科技周期的曙光，但中国作为一个追赶型国家，仍然在补过去的不足。同时，中国的供给侧改革并未完全实现传统过剩产能的出清，传统产业对资源的占用，是对新科技新企业发展的最大障碍。中国的供给侧改革仍然需要较长时间，因为A股的产业结构转型也需要相应的历程，这一转型的长期性，制约着A股的反弹。
A股信心的重建，不仅取决于经济的供给侧改革，更加取决于股市的供给侧改革。当前，IPO堰塞湖问题正在解决，证监会开始接纳更多的新公司进入A股市场，为经济转型提供了实实在在的资本支持，将来必然会有一批伟大的公司崛起。鉴于股市的供给侧改革已经切实启动，并卓有成效，我们预计在未来一年左右时间，经历新股发行加速的考验之后，拥有更多新公司的A股市场必将重建信心。
那么哪些领域和行业将可能产生伟大公司的崛起呢？纵观全球的发达国家，除了金融和能源业，顶级市值的公司一定是全球性的跨国公司，比如美国有苹果和谷歌，日本有丰田和本田，德国有奔驰和宝马，法国有欧莱雅和LV，韩国有三星和现代……这个规律，中国一定不会例外。所以未来最大的投资机会是以创新为竞争力的高技术输出行业
一：三航军工产业链
4月26日，第一艘国产航母刚刚举行了下水仪式。另外，第二艘国产航母也已经在同步建造之中，据推测将采用弹射起飞，而第三艘，则正在设计阶段，很有可能采用核动力，甚至具备电磁弹射能力。 美国之外，从来没有哪个国家拥有过如此快速与庞大的航母发展计划。
航母令人瞩目，大飞机也不遑多让。 4月18日，国产大飞机C919正式通过首飞放飞评审，首飞预计过完五一假期就将开启。据商飞公司的数据，C919是168座-190座级干线客机，最大航程超过5000公里，直接对标产品就是空客的A320和波音的737飞机。 数十年来，无数飞机公司试图挑战他们的地位，加拿大的庞巴迪、巴西的巴航工业、日本的三菱重工、富士重工都曾经发起过冲击，一一铩羽而归。 现在，轮到中国商飞了，他的目标是成为和波音及空客并肩的“ABC”中的“C”，C919至少销售2000架以上。 一旦成功，影响力将是里程碑式的。
齐头并进的，还有航天。
4月20日，中国第一艘货运飞船发射升空。 天舟一号，全长10.6米，总重量13吨，是目前我国体积最大、重量最重的航天器，这次它携带了6吨多重的燃料和物资飞向天宫二号空间实验室。它的任务就是给空间站上的航天员送吃的、用的，有了它，太空空间站的长期活动才能成为可能。
更重要的是，未来的建设月球基地或火星基地，只有低成本的货物运输技术才能产生经济效益。唯有赚到钱，太空的大航海时代才会真正来临。 按照中国的航天计划，2017年发射天舟一号，2018年，发射空间站核心舱，2022年前后，完成空间站建设，成为继国际空间站（超期服役）、和平号空间站（已退役）之后的全世界第三个在轨组装的空间站。
这是一个宏伟的计划，也是一个具有标志性意义的时间点。2022年前后，中国或许将成为世界上唯一拥有空间站运作的国家，第三支航母编队（包括驱逐舰、巡洋舰、核潜艇、补给船、舰载机等）将组建完成，大飞机已占领国内三分之一的市场份额。
航母-航空-航天，三航军工产业链，将成为这个十年中国最具有代表性的产业之一，万亿级的市场规模，面向亚非拉国家的全面性出口。
这个故事，我们似曾相识，在十年以前，这个故事的主角叫高铁。2005年，中国第一条高铁京津城际开工，2008年建成。此后，一条又一条的高铁线路竣工，推动了我国的高铁技术走向成熟，并在近十年后大规模出口海外。 高铁的技术门槛和商业规模远不能和三航军工产业链比，前者，只能造就百亿美元级别的跨国公司，但是后者，能够孕育一大批千亿美元级别的跨国巨头。
通用电气、波音、霍尼韦尔、联合技术、洛克希德马丁，这些美股军工巨头，都是千亿美金级别的大公司，三航产业链的规模可见一斑。
我们也应该庆幸——因为生在中国，才可能见证另一个可以媲美美利坚的三航产业链崛起，这是一个高技术门槛，高政治门槛，唯有本身具有强大内需市场的大国，才可能孕育出来的产业。
第二支：新能源-SUV车产业链五年之前，谁也想不到自主品牌车竟然依靠SUV杀出了一条血路。 那时候，市场的主流声音是，自主品牌不能依靠SUV一条腿走路，必须补足轿车的短板才有明天。可是五年来，SUV的市场份额从整车的20%上涨到了50%，未来甚至有可能进一步上升到60%、70%。
市场格局就在这样的大变化中彻底逆转了本土与进口品牌的力量对比。 以一季度的SUV销量排名来看，自主品牌车型在前十中一举囊括了9个席位，还有月销量已破万的广汽传祺GS8，陆续上市的中高档车长安CS95、长城WEY、吉利LYNK&CO，时尚大气的设计不得不让人对本土车企的未来抱以期待。
更重要的是，汽车业在未来的十年中，还有新能源车的壮大和无人驾驶车的商用化两大趋势，随着5G通信技术和机器视觉技术的成熟，这些过去仅仅存在于科幻片中的产品最终都将落地。 越是出现技术革命的行业，中国公司才越有机会弯道超车。百年以来，汽车业第一次在内部技术上出现如此脱胎换骨的更新，这注定是一个孕育伟大中国公司的机会。
第三支：手机-移动互联网产业链这是目前全球科技革命的主战场，也是技术更新换代最快的行业，换言之，也是中国公司野火春风遍地起的行业。 半导体和面板两大资金密集型的行业，分列中国第一和第三大进口商品，无怪乎中国政府要成立千亿元的产业基金，不惜一切代价搞上去。这是两个基本上是比拼钱多的行业，一条生产线就要烧几百亿元，不是大国还真的玩不起。
上游跟着下游走，在国产手机崛起的大趋势下，一切都是顺水行舟。 手机品牌争霸的故事，国内战场早已结束，目前的激战发生在印度战场。OPPO和VIVO两支远征军将地推战术复制到海外，一年时间就占有了印度市场的18%。所有中国手机品牌在印度的份额已经超过了五成，让南亚人民见识了什么叫中国速度。
还有移动支付、游戏、新闻APP、美颜自拍等各种互联网应用，早已八仙出海，各显神通。 以往，一款中国互联网应用总要经过在本土的长时间进化，才敢小心翼翼的进军海外，而一款美国互联网应用总是在第一时间同步火遍全球。这是跟随者和创新领导者最大的区别。
而在2017年，一些新鲜的变化出现了。共享单车公司摩拜和OFO在刚刚成立一年左右的时间，就开始了在美国、英国、新加坡的业务扩张，像海康威视的分拣机器人那样刷屏海外社交平台的黑科技也越来越多。
三航军工也好，新能源车也罢，还有半导体和面板、手机和移动互联网，这些产业说到底都是依托于中国的庞大内需市场，以及旺盛的年轻受教育人口，只有他们才具有全球出口的竞争实力，以效率的改进推动中国经济的进步，成为孕育伟大中国公司的摇篮。
从2017年起，我们看到这样的创新与进步正在大规模的频密涌现，这是一个重要的信号，在他们的支持下，业绩牛市才会真正的到来。今天就分享到这里了,希望今天能给大家带来一些帮助和启发,笔者微信along052，个股有问题欢迎来免费学习探讨
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如何在股市选出伟大的公司
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投资不是赌博，没必要用一天或者一次选择来宣判自己对股票的把握程度，边学习边实践。2。好企业不一定在投资市场中获得高估值，那么如果能找到被市场低估的好企业，那自然就有大概率找到黑马股的几率了 ，其典型特征必然是企业的生存力和发展力。个人还是建议.分析企业是不是被市场低估的企业，估计也能靠实体企业发家，不论房价还是股价，只要有政策导向，通常价格就会按照政策的方向来走，企业发展也一样。最后想说，寻找伟大的企业时可以从以下三个角度去分析：1.分析企业是不是具有发展力的企业。也就是从市场中诸多企业里挑出未来发展情况良好，具备高成长能力的企业，具备这种能力的人即使不做投资.分析企业是不是符合政策预期的企业。不难看出。也就是把握市场的投资取向，分析股票价格的大概率走向。3伟大的公司自然是哪些在伟大的行业中即将成为主导核心的企业
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