青岛市关于第三届全国民委系统先进集体先进工作者初审推荐工作报告
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编 号：青民〔2015〕23号
索引号：生效日期：
省民委: 按照省人社厅、省民委、省公务员局《关于评选推荐第三届全国民委系统先进集体先进工作者和劳动模范的通知》要求，经过自下而上逐级推选，严格审核层层把关，我市顺利完成了先进集体和先进工作者的评选推荐工作。现将初审推荐工作情况报告如下： 一、推荐工作情况 （一）加强组织领导。接到通知后，我局高度重视，立即召开党组会专题研究评选推荐方案，并向市委、市政府分管领导进行了汇报，主动与市人社局、公务员局沟通对接，要求相关部门认真研究、积极推荐、严格把关，确保评选推荐工作顺利完成。 （二）严格选拔标准。坚持以政治表现、工作实绩、贡献大小作为衡量标准，将热心民族团结进步事业，认真贯彻中央民族工作会议精神，能够认真执行党的民族政策，模范遵守国家法律法规，立足岗位，勇于奉献，在促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的崇高事业中取得显著成绩的先进集体和先进工作者推荐上来，做到优中选优，确保了推荐对象具有先进性、典型性和代表性。 （三）精心选拔推荐。要求参选单位严格履行规定程序，进行民主推荐，领导班子集体研究决定，拟推荐对象在所在单位进行公示。推荐评选工作始终坚持群众路线，充分发扬民主；坚持评选条件，确保评选质量；坚持面向基层，突出工作一线；严格评选程序，严肃评选纪律。整个推选过程做到公开、公平、公正，被推选出来的单位和个人在本单位进行为期5个工作日的公示。 （四）深入细致考察。通过谈话、政审及征求意见等办法，全面了解考察对象情况。被推荐的对象，按照干部管理权限征求了干部管理部门的同意，并征求了纪检监察和卫生计生部门的意见。市人社局会同我局对推荐单位和个人进行了认真审核把关。 二、评选推荐结果 根据文件要求，经各区市层层推荐，结合工作中掌握和了解的情况，综合考虑各区市少数民族人口数量、民族工作任务完成情况和对民族工作的贡献，我市拟推荐青岛市市南区民族宗教局为全省民委系统候选先进集体，青岛市城阳区委统战部副部长、民族宗教局局长张春燕同志为全省民委系统候选先进工作者。 三、推荐对象基本情况 1.全省民委系统候选先进集体 市南区民族宗教局，针对新形势下民族工作的新任务、新特点，立足区情，创新举措，在完善民族工作治理体系上谋新思路，在探索民族工作途径上求新突破，在推动民族工作向社区延伸上见新成效。设立了“一个中心”（民族事务联管中心），搭建了“两个平台”（“微市南”信息发布平台和“帮到家”互动交流平台），健全了“三项机制”（常态化管理机制、亲情化服务机制、立体化应急机制），组建了“四支队伍”（街道民族工作指导员、社区民族工作联络员、楼院民族工作调解员、社区民族工作宣传员），不断深化创建工作，民族团结进步事业硕果累累。2005年、2009年，连续两届被国务院授予全国民族团结进步模范集体，2013年被评为全省民族团结进步创建活动示范单位。 2.全省民委系统候选先进工作者 张春燕，女，汉族，1962年4月出生，中共党员，1978年9月参加工作，2008年5月因工作需要调入城阳区委统战部（城阳区民族宗教事务局），从事民族宗教工作，现任城阳区委统战部副部长、民族宗教事务局局长。城阳区有41个少数民族、居住半年以上的少数民族常住人口22667人，少数民族企业88家，民族餐饮网点300多家（清真网点150余家），少数民族百人以上社区11个，民族工作任务十分繁重。多年来，张春燕同志带领全局同志，认真贯彻党的民族政策，围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，扎实开展民族团结进步创建、创新民族工作服务管理方式，为促进全区民族团结作出了突出贡献。城阳区民族宗教事务局先后荣获国务院表彰的全国民族团结进步模范集体、山东省民族宗教工作先进集体、青岛市民族团结进步模范集体等荣誉称号。 附件：1.推荐对象汇总表 2.全省民委系统候选先进集体和先进工作者事迹材料 青岛市民族事务局 日 附件1： 推荐对象汇总表 推荐单位：青岛市民族事务局&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 填表日期：日 一、山东省全国民委系统先进集体推荐对象先进集体名称集体性质集体级别集体人数集体负责人姓名单位及职务集体所属单位名称联系人及电话备注青岛市市南区民族宗教局机关正处3市南区民族宗教局副局长（主持工作）丁仕宏青岛市市南区人民政府丁仕宏、& 二、山东省全国民委系统先进工作者推荐对象汇总表姓名性别民族政治面貌学历、学位工作单位职务行政级别职称身份证号联系电话通讯地址邮编备注张春燕女汉中共党员大学、学士城阳区委统战部、民族宗教局城阳区委统战部副部长、民族宗教局局长正处级&2800291城阳区正阳路201号综合楼220266109& 附件2： 全省民委系统候选先进集体事迹材料 青岛市市南区民族宗教局 近年来，市南区针对新形势下民族工作的新任务、新特点，立足区情，创新举措，着力在完善民族工作治理体系上谋新思路，着力在探索民族工作途径上求新突破，着力在推动民族工作向社区延伸上见新成效。2005年、2009年，连续两届被国务院授予全国民族团结进步模范集体，2013年被评为全省民族团结进步创建活动示范单位。 一、设立“一个中心”，促进社区民族工作网格化管理 设立了街道“民族事务联管中心”。整合综治、信访、民政、城管、安监、公安、司法等资源，统筹协调处理社区民族管理服务工作。在全区65个社区设立了民族工作站，按照200-250户居民一个网格的标准，把全区划分成629个网格，实行定格、定人，“无缝隙”管理和“捆绑式”服务。 二、搭建“两个平台”，促进民族工作信息化建设 “微市南”信息发布平台。设立了政务快车、民族之窗等民族工作专栏，向少数民族群众传递最权威的政务信息，提供最及时的生活资讯。“微市南”官微平台开通以来，拥有粉丝20余万人，其中少数民族群众2000余人，累计发布少数民族政策解读、时事动态、民族风情、生活点滴等资讯近千条。 & “帮到家”互动交流平台。建立了社区便民QQ群，与少数民族群众网上互动，实现了预约服务、委托办理和信息传递的方便快捷。社区QQ群逐步成为少数民族群众便捷的信息发布平台，高效的联系沟通桥梁和顺畅的为民服务渠道。 三、健全“三项机制”，促进社区民族工作制度化运行常态化管理机制。 建立了社区少数民族工作站，选拨一批熟悉少数民族政策、热心少数民族事业的人员担任社区民族工作联络员，并充实到65个社区少数民族工作站，确保少数民族日常工作有人抓，反映诉求有人问，生活困难有人帮。 亲情化服务机制。在区、街道设立了民族工作服务窗口，为少数民族群众提供政策咨询、劳动就业、医疗卫生、司法调解等“一站式”服务；在5个少数民族人口百人以上社区设立了信息查询系统，配备了触摸屏，实时更新少数民族工作信息数据库，实现了“一键通”式数字化动态管理。近年来，先后为260余名少数民族考生办理了加分手续，接纳60余名外来少数民族流动人员子女就近入学；走访慰问少数民族代表人士和困难家庭1000余人次，发放救济慰问金6万余元。 立体化应急机制。成立了“市南区处置民族宗教突发事件应急工作领导小组”，及时调整完善《市南区处置民族宗教突发事件应急工作预案》，每年举行1至2次应急拉动演练，确保民族突发事件发现得早、控制得住、处理得好。2010年以来，成功处置各类涉及少数民族人员的突发事件32起，实现了涉及少数民族重大群体性事件、刑事犯罪案件和越级上访等“零发案”。 四、组建“四支队伍”，促进社区民族工作常态化推进 街道民族工作指导员。着力解决人员编配和能力提升两个方面的突出问题。一方面，选拔安排10名干部到各街道担任民族工作指导员，全面负责街道辖区的民族工作。另一方面，加强理论培训和实践锻炼，强化街道民族工作指导员的素质提升和能力培养。&&&&&&&&&&&&&&&&& 社区民族工作联络员。通过招考社区工作者、安置“三支一扶”大学生等渠道，选拔65名优秀人员担任社区民族工作联络员，并通过他们切实掌握少数民族群众的所思、所想，所需、所盼。 楼院民族工作调解员。从629个网格信息员中挑选120余名少数民族群众，担任楼院民族工作调解员，借助他们同乡同源、语言相通、易于接受的优势，在处置涉及少数民族的矛盾纠纷中发挥积极作用。2010年以来，先后接待处置涉及少数民族群众的矛盾纠纷200余件次。 社区民族工作宣传员。从社区文明巡讲团、大学生志愿者、驻区企事业单位中吸收人员担任社区民族工作宣传员。通过法制宣传栏、板报、宣传单等形式，结合社区邻里节等居民喜闻乐见的群众性文化活动，使民族政策进广场、下社区、串楼院、入家庭,使民族团结进步思想深入人心、家喻户晓。 五、不断深化创建工作，民族团结进步事业硕果累累 广泛开展民族团结进步创建工作，促进全区民族工作不断发展和完善。在打造天山小学省级民族团结进步教育基地工作的同时，尝试将民族教育延伸到幼儿教育层面，将民族教育从娃娃抓起，取得了良好成效。试点单位青岛成武路幼儿园的民族教育活动多次被《青岛日报》、《中国民族报》等多家媒体报道。 2013年，市南区被评为山东省民族团结进步工作示范区，区教育局、湛山街道办事处、八大湖街道办事处等单位先后被评为青岛市民族团结进步示范单位（街道），湛山社区、高邮湖路社区等单位先后被评为山东省民族团结进步和谐社区、山东省民族团结进步示范社区，高邮湖路24号院被评为青岛市民族团结进步和谐楼院。市南区天山小学先后被评为山东省民族教育先进集体，山东省、青岛市民族团结进步创建活动示范学校，青岛市第四次、第五次民族团结进步模范集体，青岛市唯一的“山东省民族团结进步教育基地”。 全省民委系统候选先进工作者事迹材料 城阳区委统战部副部长、民族宗教局局长 张春燕 张春燕同志，女，1962年4月出生，中共党员，1978年9月参加工作，2008年5月因工作需要调入城阳区委统战部（城阳区民族宗教事务局），从事民族宗教工作，现任城阳区委统战部副部长、民族宗教事务局局长。城阳区有41个少数民族、居住半年以上的少数民族常住人口22667人，少数民族企业88家，民族餐饮网点300多家（清真网点150余家），少数民族百人以上社区11个，民族工作任务十分繁重。多年来，张春燕同志带领全局同志，认真贯彻党的民族政策，围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题，扎实开展民族团结进步创建、创新民族工作服务管理方式，为促进全区民族团结作出突出贡献。城阳区民族宗教事务局先后荣获国务院表彰的全国民族团结进步模范集体、山东省民族宗教工作先进集体、青岛市民族团结进步模范集体等荣誉称号。其个人主要事迹如下： 一、注重学习，坚定信念，牢牢把握民族工作正确地政治方向 作为一名从事民族工作的党员领导干部，她深知学习的重要性，是锤炼党性、丰富知识、提高能力的重要途径，是正确贯彻党的路线、方针和政策的重要前提。多年来，她系统地学习了邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持做到学有所思、学有所获、学有所用，用党的理论指导具体实践工作；系统地学习了党章、党史，加强自身党性修养，强化宗旨意识，坚定理想信念，增强政治鉴别力，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致；系统地学习了党的民族政策和理论及中央民族工作会议精神，准确理解、把握内涵和实质，提高驾驭民族工作全局能力。 二、牢记职责，践行使命，争做促进民族团结的模范 一是民族政策宣传的模范。坚持每年深入基层社区、企业、学校、清真网点开展民族政策日常宣传，为统战干部、少数民族代表人士等培训班作民族知识专题讲座，带头参加民族团结进步宣传月活动，与少数民族群众同台演出、宣传党的民族政策。注重民族工作调研，有2篇文章分别获省民委创新成果奖和三等奖。二是为民服务的模范。牢固树立宗旨意识，提升服务群众的水平。设立民族宗教和谐热线，畅通服务渠道，在第一时间为少数民族群众办理各类服务事项。协调区教体局，在全市率先为少数民族流动人口子女开辟了入学绿色通道，安排150多名入学手续不全的少数民族适龄子女入学。协助数十家清真网点办理卫生许可证、营业执照。三是民族团结互助的模范。牢固树立“三个离不开思想”，尽其所能帮助少数民族困难群众。在坚持每年走访少数民族困难家庭的同时，积极做好少数民族困难群众的临时性救助工作，为他们送去党和政府的温暖。如 2014年4月，发动机关干部为11名经济困难的新疆籍维吾尔族群众捐赠了120件换季衣物。2014年6月，为1名吉林籍回族智障群众协调了2000元救助款。2015年3月，为1名因交通事故死亡的青海籍撒拉族群众协调了2000元救助款，租车将其运回原籍安葬。四是团结少数民族代表人士的模范。做好民族工作，关键是要交到能与党和政府真诚相待的朋友。多年来，她善于运用统战工作方法做好少数民族代表人士的团结工作。主动做好少数民族代表人士的发现、培养和推荐工作，推荐他们参加各级组织的培训班，推荐到少数民族团体和政协，发挥其政策宣传员、舆情信息员、纠纷调解员，化解矛盾的缓冲剂、融冰剂，维护社会和谐的稳定器作用。积极为他们解决生活和工作中的困难，帮助他们解决后顾之忧。如帮助原少数民族联合会副会长马铁英（蒙古族、作家）的儿子联系工作，解决就业。帮助联合会理事马红星（撒拉族）解决孩子入学和成立清真牛羊肉批发公司。积极参与少数民族团体组织的各类活动，增进彼此了解和信任。五是维护民族团结的模范。妥善化解和处置涉及民族因素的矛盾纠纷，关系到民族团结和社会稳定。多年来，无论是刮风还是下雨、白天还是黑夜、工作日还是节假日，只要哪里发生纠纷总是在第一时间到达现场参与调解,共妥善处置纠纷40余起。如晚上7点，数十名宁夏籍的回族群众因与建筑工地的包工头之间发生争执到区政府上访，及时到达现场，协调相关街道、部门依法处置，使问题得到圆满解决，直至第二天凌晨1点才返回家中。六是民族团结进步创建的模范。在扎实开展民族团结进步创建活动的基础上，加强和创新社区民族工作，推进城市社区民族事务治理体系建设。在11个少数民族常住人口百人以上的社区成立民族团结进步工作室，建立民族工作专题网站，推进社区民族工作数字化、信息化、动态化管理，实现社区民族政策宣传、民族工作服务事项查询和办理、少数民族动态化管理四个一键通。其做法被国家民委网站、青岛电视台、山东卫视台报道。我区有6个基层单位被命名为省、市民族团结进步模范单位。 三、率先垂范，以身作则，模范践行三严三实 领导干部的一言一行，关系到党的形象，关系到一个单位的风气。作为一名党员领导干部，始终能严格要求自己，做到工作上爱岗敬业、勇于担当，生活上关心和爱护同志，品行上 “勿以恶小而为之，勿以善小而不为”，以自身形象影响和带动全体同志，模范践行三严三实，是大家公认的好领导、好同事、好大姐。
如果您对该文件有疑问，可以通过方式咨询相关单位海通证券2016年半年度报告
2016 年半年度报告 公司代码：
公司简称：
海通证券
海通证券股份有限公司
201 6 年半年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、
未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名 董事
余莉萍 董事
瞿秋平三、
本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人（会计主管人员） 马中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司2016年半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、
前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
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2016 年半年度报告
目录 第一节
释义.....................................................................................................................................3 第二节
公司简介.............................................................................................................................5 第三节
会计数据和财务指标摘要.................................................................................................9 第四节
董事会报告.......................................................................................................................13 第五节
重要事项...........................................................................................................................35 第六节
股份变动及股东情况.......................................................................................................46 第七节
优先股相关情况...............................................................................................................49 第八节
董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................50 第九节
公司债券相关情况...........................................................................................................53 第十节
财务报告...........................................................................................................................59 第十一节
备查文件目录.................................................................................................................208 第十二节
证券公司信息披露.........................................................................................................209
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2016 年半年度报告
释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 A 股
本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券
交易所上市并进行交易 公司章程或章程
海通证券的公司章程 董事会
海通证券董事会 中国
中华人民共和国，就本报告而言并不包括香港、澳门
特别行政区及台湾 守则
香港上市规则附录十四《企业管治守则》及《企业管
治报告》 本公司、公司或海通证券
海通证券股份有限公司 中国证监会
中国证券监督管理委员会 董事
海通证券董事 集团或本集团
本公司及其子公司 H 股
海通证券股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，于
香港联交所上市及以港元买卖 港元或港币
香港法定货币 香港
中国香港特别行政区 香港上市规则
香港联交所证券上市规则 香港联交所
香港联合交易所有限公司 国际财务报告准则
国际财务报告准则 IPO
首次公开发售 标准守则
香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证
券交易的标准守则》 全国社保基金
中国社会保障基金理事会 中国企业会计准则
中国企业会计准则 QFII
合格境外机构投资者 报告期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 人民币
中国法定货币 RQFII
人民币合格境外机构投资者 证券及期货条例
香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补
充或以其他方式修改） 上交所
上海证券交易所 深交所
深圳证券交易所 监事
海通证券监事 监事会
海通证券监事会 欧元
根据经修订的「欧洲联盟运行条约」，于欧洲经济货
币联盟的第三阶段伊始被采用的货币 美元
美利坚合众国法定货币 富国基金
富国基金管理有限公司 海通银行
海通银行（Haitong
Bank, S.A） 海通开元
海通开元投资有限公司 海通期货
海通期货股份有限公司 海通创新证券
海通创新证券投资有限公司 海通国际控股
海通国际控股有限公司 海通国际证券
海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股
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2016 年半年度报告 海通恒信
海通恒信金融集团有限公司 海通恒信租赁
海通恒信国际租赁有限公司 海通新创
海通新创投资管理有限公司 海富产业
海富产业投资基金管理有限公司 海富通基金
海富通基金管理有限公司 海通资管公司
上海海通证券资产管理有限公司
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2016 年半年度报告
公司简介 一、
公司信息 公司的中文名称
海通证券股份有限公司 公司的中文简称
海通证券 公司的外文名称
Haitong Securities Co.,
Ltd. 公司的外文名称缩写
Haitong Securities 公司的法定代表人
王开国 公司总经理
瞿秋平 公司授权代表
王开国、黄正红 联席公司秘书
黄正红、 黄慧玲 注册资本和净资本
本报告期末
上年度末 注册资本
11,501,700,000.00
11,501,700,000.00 净资本
77,271,950,670.24
85,521,155,141.81 公司的各单项业务资格情况
网上证券委托业务资格（证监信息字 ［2001］ 3号）2.
全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业
务资格（银办函［2001］ 819号）
全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发［2001］ 306号）
收购证券营业部资格（沪证机便［2002］ 090号）5.
开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金［2002］ 076号）
证券业务外汇经营资格（SC201014）
从事相关创新活动试点证券公司（中证协函 [号）
从事短期融资券承销业务资格（银发[号）9.
报价转让业务资格（ 中证协函 [2006]3号）
上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格 (上证会函 [2007]86号)
中国银行间市场交易商协会资格（2007.08）
作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可[号）
中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字[2008]22号）
为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[号、沪证监机构字[号）
开展直接投资业务试点资格（机构部部函 [号）16.
实施经纪人制度资格（沪证监机构字[号）17.
向保险机构投资者提供交易单元的资格 (保监资金审证[2009]1号)
融资融券业务资格（证监许可[号）
公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格(沪证监机构字[号)
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2016 年半年度报告 20.
全国社保基金理事会签约券商资格（.
基金评价业务资格（中证协发[号）22.
资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字[号） 23.
约定购回式证券交易业务试点（机构部部函 [号）（上证交字[2011]37号） 24.
发行境外上市外资股资格（证监许可[号） 25.
债券质押式报价回购业务试点（机构部部函 [号） 26.
合伙企业独立托管业务试点（机构部部函 [号） 27.
柜台市场交易业务（中证协函 [号）28.
转融通业务试点资格（中证金函 [号）29.
中小企业私募债券承销业务试点资格(中证协函 [号) 30.
证券业务外汇经营（SC201307） 31.
发行短期融资券资格（机构部部函 [号、证券基金机构监管部部函 [
号） 32.
代销金融产品业务资格 （沪证监机构字[号） 33.
开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函 [号） 34.
军工涉密业务咨询服务安全保密备案资格（证书编号：
2013年第十一批保险兼业代理人资格（沪保监许可[号） 36.
开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函 [
号） 37.
证券投资基金托管资格（证监许可[号） 38.
代理证券质押登记业务资格 39.
互联网证券业务试点（中证协函 [号）40.
黄金交易所会员资格（证书编号:T004）41.
试点发行证券公司短期公司债券（上证短债[2014]4号） 42.
上市公司股权激励行权融资业务试点 (深圳函 [号) 43.
股票期权做市业务资格（证监许可[号）44.
上证50ETF期权合约品种的主做市商（上证函 [号） 45.
期权结算业务资格 （ 中国结算函字[2015]20号） 46.
期货会员证书 （证书编号： NO.G02008） 47.
境外自营业务资格 (机构部函 [号) 48.
单向视频开户创新方案的无异议函 （ 中国结算办字[号） 49.
银行间黄金询价业务资格（上金交发[号） 50.
内部资料性出版物准印证(沪新出报[号)51.
上海市互联网金融行业协会会员资格 (副会长单位)
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2016 年半年度报告
培训管理体系确认证书 (编号:CQC16T00)
公司上海自贸试验区分公司成为上海黄金交易所A类国际会员（上海国际黄金交易中心）公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得相应的业务资格后开展经营业务活动。二、
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表 姓名
孙涛 联系地址
中国上海市广东路689号海通证券 中国上海市广东路689号海通证券
大厦12层（邮政编码：
大厦12层（邮政编码：
200001） 电话
7 电子信箱
基本情况变更简介 公司注册地址
中国上海市广东路689号海通证券大厦 公司注册地址的邮政编码
200001 公司办公地址
中国上海市广东路689号海通证券大厦 公司办公地址的邮政编码
200001 公司网址
http://www.htsec.com 电子信箱
报告期内变更情况查询索引
http://www.sse.com.cn 香港主要营业地址
香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼 四、
信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点
中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公
室 报告期内变更情况查询索引
http://www.sse.com.cn 五、
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
香港联交所
报告期内注册变更情况 注册登记日期
未变更 注册登记地点
中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 企业法人营业执照注册号
未变更 税务登记号码
未变更 组织机构代码
未变更 报告期内注册变更情况查询索引
http://www.sse.com.cn
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2016 年半年度报告
期后变更情况说明：公司已完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证 “三证合一” ， 2016年 8 月 16 日起启用统一社会信用代码：
0921X6，原工商注册号：
182不再使用。 七、
其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61 号 4 楼 公司聘请的会计师事务所（境外）
德勤·关黄陈方会计师行
香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 首席风险官兼合规总监
王建业 中国内地法律顾问
国浩律师（上海）事务所 香港法律顾问
高伟绅律师行 A 股股份登记处
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H 股股份登记处
香港中央证券登记有限公司
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2016 年半年度报告
会计数据和财务指标摘要 一、
公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据
人民币
主要会计数据
本报告期比上年
（ 1-6月）
同期增减 (%) 营业收入
12,079,516,785.52
22,049,324,763.19
-45.22 归属于母公司股东的净利润
4,264,300,426.67
10,154,713,712.24
-58.01 归属于母公司股东的扣除非经
3,997,920,510.46
7,534,032,724.49
-46.94 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
-37,376,641,733.23
58,018,405,258.37
-164.42 其他综合收益
-1,616,006,375.89
1,054,900,379.19
-253.19
本报告期末
本报告期末比上
年度末增减(%) 资产总额
542,331,928,827.78
576,448,892,328.27
-5.92 负债总额
426,383,428,403.96
459,521,221,374.63
-7.21 归属于母公司股东的权益
105,086,847,034.73
107,694,544,738.79
-2.42 所有者权益总额
115,948,500,423.82
116,927,670,953.64
-0.84 (二)
主要财务指标
主要财务指标
本报告期比上年同
（ 1－6月）
期增减(%) 基本每股收益（元／股）
-64.08 稀释每股收益（元／股）
-63.73 扣除非经常性损益后的基本每股收
-65.35 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）
减少9.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净
减少9.12个百分点 资产收益率（%） (三) 母公司的净资本及风险控制指标
人民币
本报告期末
上年度末 净资本
77,271,950,670.24
85,521,155,141.81 净资产
97,609,605,928.67
101,119,680,582.56 净资本/各项风险准备之和 (%)
1,269.37 净资本/净资产 (%)
84.57 净资本/负债 (%)
44.59 净资产/负债 (%)
52.72 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 (%)
46.93 自营固定收益类证券/净资本 (%)
68.63 报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。 二、
境内外会计准则下会计数据差异 □适用
√ 不适用三、
非经常性损益项目和金额
9/ 209
2016 年半年度报告 √适用 □不适用
币种 :人民币
非经常性损益项目
金额 非流动资产处置损益
-1,000,330.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
385,295,717.76 的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
-9,855,147.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-9,893,393.64 少数股东权益影响额
-3,713,030.60 所得税影响额
-94,453,898.83
266,379,916.21四、
按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（中国证监会公告【2013】 41 号），
公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据 1. 合并财务报表主要项目会计数据
币种：人民币
2016 年 6 月 30 日
2015 年 12 月 31 日
增减幅度 货币资金
142,582,689,617.72
165,012,537,050.77
-13.59% 结算备付金
9,947,913,620.77
15,747,115,792.65
-36.83% 拆出资金
386,286,493.89
184,333,865.52
109.56% 融出资金
64,716,557,649.53
76,324,967,255.75
-15.21% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
88,950,941,784.61
110,440,406,126.01
-19.46% 衍生金融资产
4,878,487,550.94
3,428,166,390.44
42.31% 买入返售金融资产
82,506,924,388.98
77,468,848,342.99
6.50% 应收款项
9,057,863,353.82
6,263,868,338.61
44.60% 应收利息
4,299,005,064.48
2,292,692,898.42
87.51% 可供出售金融资产
50,996,731,948.15
44,490,351,065.42
14.62% 长期股权投资
6,887,080,647.42
5,136,607,036.24
34.08% 其他资产
59,818,021,622.08
54,075,815,014.24
10.62% 资产总计
542,331,928,827.78
576,448,892,328.27
-5.92% 短期借款
34,792,980,598.61
24,253,519,917.76
43.46% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
38,046,283,756.90
31,025,611,838.24
22.63% 衍生金融负债
4,911,393,942.23
3,718,116,288.86
32.09% 卖出回购金融资产款
46,502,947,336.54
98,576,535,904.41
-52.83% 代理买卖证券款
110,309,038,937.44
129,026,336,374.79
-14.51% 代理承销证券款
540,951,773.15
-100.00% 应交税费
1,651,202,688.58
4,806,261,577.12
-65.64% 应付款项
6,107,408,954.57
4,603,770,583.04
32.66% 应付债券
114,866,590,485.48
100,599,408,063.76
14.18% 其他负债
15,623,217,509.57
7,441,856,543.53
109.94% 负债合计
426,383,428,403.96
459,521,221,374.63
-7.21% 资本公积
56,352,102,503.78
56,375,748,807.13
-0.04% 其他综合收益
-1,169,141,859.11
503,444,968.27
-332.23% 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
105,086,847,034.73
107,694,544,738.79
-2.42%
2016 年 1-6 月
2015 年 1-6 月
增减幅度 手续费及佣金净收入
5,143,899,251.68
9,190,412,834.08
-44.03%
10/ 209
2016 年半年度报告 利息净收入
2,020,683,481.90
3,211,061,658.19
-37.07% 投资收益
2,560,578,034.71
4,871,687,186.00
-47.44% 公允价值变动收益
220,298,550.73
2,903,327,185.97
-92.41% 汇兑收益
-148,522,499.98
342,985,918.44
-143.30% 其他业务收入
2,282,579,966.48
1,529,849,980.51
49.20% 营业税金及附加
414,167,752.97
1,112,400,346.65
-62.77% 业务及管理费
4,399,119,238.88
5,388,756,365.80
-18.36% 资产减值损失
382,218,191.16
543,569,751.43
-29.68% 其他业务成本
1,753,742,686.35
1,246,260,025.57
40.72% 营业外收入
393,936,034.88
201,106,843.00
95.88% 营业外支出
29,389,189.24
6,584,330.87
346.35% 利润总额
5,494,815,761.80
13,952,860,785.87
-60.62% 所得税费用
829,106,529.09
3,024,205,921.74
-72.58% 净利润
4,665,709,232.71
10,928,654,864.13
-57.31% 其他综合收益的税后净额
-1,616,006,375.89
1,054,900,379.19
-253.19% 综合收益总额
3,049,702,856.82
11,983,555,243.32
-74.55% 2.母公司财务报表主要项目会计数据
币种：人民币
2016 年 6 月 30 日
2015 年 12 月 31 日
增减幅度 货币资金
103,931,751,860.83
117,906,499,237.95
-11.85% 结算备付金
9,667,637,303.91
16,258,895,501.15
-40.54% 融出资金
44,774,250,950.09
60,508,388,692.67
-26.00% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
46,830,643,976.47
63,486,601,814.18
-26.24% 衍生金融资产
325,126,600.00
89,851,200.00
261.85% 买入返售金融资产
61,529,412,233.75
68,936,303,573.56
-10.74% 存出保证金
634,613,997.67
947,831,331.16
-33.05% 可供出售金融资产
24,820,078,824.74
26,102,654,362.69
-4.91% 长期股权投资
21,829,664,110.03
21,966,250,450.03
-0.62% 资产总计
323,056,200,877.41
385,692,931,664.46
-16.24% 应付短期融资款
16,537,144,000.00
21,701,940,000.00
-23.80% 拆入资金
3,100,000,000.00
1,500,000,000.00
106.67% 衍生金融负债
83,674,682.38
560,199,881.25
-85.06% 卖出回购金融资产款
30,324,160,726.08
81,522,226,519.10
-62.80% 代理买卖证券款
76,851,198,527.94
92,784,505,674.27
-17.17% 代理承销证券款
540,951,773.15
-100.00% 应交税费
642,215,659.48
3,296,827,440.23
-80.52% 应付款项
1,490,858,653.00
533,338,724.09
179.53% 应付利息
1,566,762,468.68
2,646,067,984.77
-40.79% 应付债券
79,086,781,883.02
68,573,730,951.95
15.33% 其他负债
5,624,534,307.34
489,139,319.04
1049.88% 负债合计
225,446,594,948.74
284,573,251,081.90
-20.78% 资本公积
56,486,198,528.36
56,486,198,528.36
0.00% 其他综合收益
-1,682,574,335.97
-237,093,490.11
- 未分配利润
17,766,214,564.83
19,830,808,372.86
-10.41% 所有者权益（或股东权益）合计
97,609,605,928.67
101,119,680,582.56
-3.47% 负债和所有者权益（或股东权益）总计
323,056,200,877.41
385,692,931,664.46
-16.24%
2016 年 1-6 月
2015 年 1-6 月
增减幅度 手续费及佣金净收入
3,702,285,127.46
7,183,954,110.94
-48.46% 利息净收入
1,312,175,337.19
2,359,253,754.38
-44.38% 投资收益
1,035,916,656.56
2,838,420,218.63
-63.50% 公允价值变动收益
-9,412,951.87
2,346,068,814.74
-100.40%
11/ 209
2016 年半年度报告 汇兑收益
-80,954,726.92
374,397,832.33
-121.62% 其他业务收入
7,321,534.41
7,773,444.84
-5.81% 营业税金及附加
343,115,132.18
1,004,738,957.43
-65.85% 业务及管理费
2,424,573,916.22
3,441,742,071.05
-29.55% 资产减值损失
24,004,335.58
171,300,267.38
-85.99% 其他业务成本
597,570.06
603,328.02
-0.95% 营业外收入
326,097,098.22
144,879,304.06
125.08% 营业外支出
7,160,024.04
3,204,525.36
123.43% 利润总额
3,493,977,096.97
10,633,158,330.68
-67.14% 所得税费用
382,805,905.00
2,367,415,292.98
-83.83% 净利润
3,111,171,191.97
8,265,743,037.70
-62.36% 其他综合收益的税后净额
-1,445,480,845.86
582,081,386.37
-348.33% 综合收益总额
1,665,690,346.11
8,847,824,424.07
-81.17%
12/ 209
2016 年半年度报告
董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年，公司坚持稳健经营， 主要业务保持较好发展势头，
公司多年来集团化、国际化战略布局取得显著成效，在弱市背景下成为公司收入的重要来源。从上半年的经营情况来看，公司客户数量继续保持快速增长势头，
企业及高净值个人客户对公司收入贡献度不断提升；企业债承销金额排名行业第一，债券承销金额排名进入行业前四；资产管理规模再创新高；投资业务稳健发展，投资业绩普遍高于可比基准，加大 FICC 业务探索和布局，盈利渠道不断拓宽；直投及PE 子公司、另类投资公司、租赁公司、期货公司均保持较好的增长势头；海通国际证券市场地位不断巩固，
多项业务排名在港投行前列；
支持保障体系建设齐头并进； 研究服务力度不断加大，观点及时高效，得到市场广泛认可，研究品牌影响力进一步提升；进一步完善 IT 总体布局，完成制定
年科技发展规划；持续加大人才引进和培养力度，通过强化企业文化建设增强公司软实力；完善授权管理，加强集团层面风险管理体系建设，加强对市场风险、信用风险、操作风险的管控，全面风险管理工作稳步推进。
截至 6 月末，公司总资产 5, 423 亿元， 归属于母公司所有者权益 1,051 亿元，行业排名第二。上半年，公司实现营业收入 120.80 亿元，归属于母公司净利润 42.64 亿元；加权平均净资产收益率 3.91%。其中： 子公司实现收入 62.37 亿元，占比 51%，较 2015 年上升 16 个百分点；海外业务实现收入 17.22 亿元，占比 14%，较 2015 年上升 5 个百分点。 (一)主营业务分析 1.
公司各项主营业务情况
证券及期货经纪业务
公司继续加大客户拓展力度， 抢占市场份额， 上半年公司新增客户 99 万户，客户总数达到856 万户， 公司总交易量市场份额 6.04%，行业排名第三；加强经纪业务基础管理， 完善适当性管理制度及相应工作机制，确保客户风险等级与产品、交易、服务适当性相匹配，通过投资公开课、投教基地建设等形式不断提升客户风险防范意识；推进分支机构转型，按照 “合规、精简、有效”的原则全面理顺运营制度流程，大幅提高业务效率，
客户管理和服务水平进一步提升。
积极拓展股票质押融资业务，上半年融资类业务月均余额规模达到 1, 095 亿元，排名行业第 一；
融资类业务息费收入已成为公司收入和利润的重要来源。
加大企业和高净值客户拓展，
以融资服务为切入点，通过为客户提供投行、大宗交易、产品托管、行权融资等综合金融服务， 增加客户粘性。 公司客户结构不断优化， 企业及高净值客户贡献度不断提升。
加强对金融机构客户的综合服务， 以 PB 业务为突破口，进一步发挥公司专业优势，打造综合化金融服务平台，截至 2016 年 6 月末，公司 PB业务规模 1, 136亿元， 较去年末增长 33%；QFII/RQFII客户总数和交易量市场份额稳居行业前列。
13/ 209
2016 年半年度报告
期货业务保持快速增长态势。代理成交金额市场份额 7.67%，较去年全年增加 1.77 个百分点，其中上期所市场份额 10.8%，中金所市场份额 8.63%，
期货业务市场地位进一步巩固。
2016 年上半年，证券及期货经纪业务实现利润总额 28.12 亿元，占比 51.2%。
投资银行业务
公司加强投行团队建设，加大业务拓展力度，取得了较好的业绩。债券融资业务共完成 81只债券发行，承销金额 1, 125 亿元，排名行业第四，其中企业债承销金额排名行业第一。 债券发行创新保持行业领先，完成了 国内首单项目集合债券—— “恒健项目集合债” ，
国内首单绿色企业债—— “北汽绿色债” ，
国内首单绿色金融企业债—— “15 浦发银行金融债” ，绿色债券承销金额排名行业第一； 股权融资业务共完成 7 家再融资发行，承销金额 255 亿元；并购融资业务完成重大资产重组项目 9 个，交易金额 478 亿元； 新三板业务完成挂牌项目 33 个，挂牌企业进入创新层比例达 19.7%，排名行业第一；完成新三板定增项目 33 个，募集资金 28.6 亿元，市场份额3.8%，排名进入行业前十； 截至 2016 年 6 月末，公司为 180 个股票提供做市服务，做市交易市场份额超过 5%。
2016 年上半年，投资银行业务实现利润总额 5.89 亿元，占比 10.7%。
自营业务
公司坚持推进权益类自营业务转型，在弱市中体现了优势。 趋势类投资通过深入研究、波段操作， 加强主动投资， 较好控制了系统性下跌中的回撤， 投资收益率较同期沪深 300 指数高 7.15个百分点。
面对复杂多变的市场环境，公司及时调整固定收益类策略，降低趋势投资比重、 组合久期和信用债比例； 加大使用套利策略， 增加另类投资品种配置，开辟新的收入来源。进一步丰富 FICC业务模式， 积极开展利率互换套利、黄金跨市套利、国债期货套利、货币市场套利等非趋势类投资。
海通创新证券继续拓展过桥融资、定增投融资、并购融资等业务，在风险可控的前提下加快业务布局。
2016 年上半年，自营业务实现利润总额 8.40 亿元，占比 15.3%。
资产管理业务
海通资管公司管理规模 6, 018 亿元，较去年末增长 38%， 其中主动管理规模 976 亿元；
富国基金管理规模 3, 717 亿元，较去年末增长8%；海富通基金管理规模 1, 727 亿元，较去年末增长 11%；PE 等另类资产管理规模 168 亿元，较去年末增长 27%，上半年完成项目投资 30 个，总计投资金额9.4 亿元。
2016 年上半年，资产管理业务实现利润总额 2.02 亿元，占比 3.7%。
直投业务
海通开元完成项目投资 12 个，投资金额 6.92 亿元，积极推进投资项目的上市申报和新三板挂牌，
目前在会 IPO 项目 8 个，
已上市未退出项目 9 个。
14/ 209
2016 年半年度报告
2016 年上半年，直投业务实现利润总额 4.97 亿元，占比 9.0%。
融资租赁业务
海通恒信围绕租赁主业积极创新转型，为客户提供以租赁为主的综合金融解决方案，完成销售额 98.9 亿元， 同比增长 40%；总资产达到 393 亿元，较去年末增长 14.9%。 积极拓展政府 PPP、智慧城市建设等项目；汽车、消费金融等零售业务快速增长，客户结构进一步优化。积极拓宽融资渠道，加大直接融资力度，有效降低了融资成本，
上半年各类融资总金额达到 140 亿元，保障了业务投放。 优化风险管理机制， 将 180 天逾期资产比例控制在 1%左右。
2016 年上半年，融资租赁业务实现利润总额 5.65 亿元，占比 10.3%。
境外业务
公司境外业务稳步发展，市场地位进一步巩固，跨境业务协同有序推进。海通国际证券 IPO发行承销数量和融资金额均排名在港投行第一；股权融资家数和融资金额分列在港投行第二和第三；获批窝轮发行商资格，产品线进一步完善，成为产品覆盖最完善的在港投行之一。海通银行进入整合期，积极调整业务战略，优化资产负债结构，压缩成本，加强中国相关跨境业务发展，取得明显进展， 经营情况逐月 改善，储备了一批跨境并购、发债交易项目；与中东欧地区最大的交易所——波兰华沙证券交易所签署了合作协议，为下一步在该地区大规模开展业务打下了基础。2016 年上半年，境外业务实现利润总额 4.23 亿元，占比 7.7%。 2. 财务报表相关科目变动分析表
币种 :人民币
上年同期数
变动比例（%） 营业收入
12,079,516,785.52
22,049,324,763.19
-45.22 营业支出
6,949,247,869.36
8,290,986,489.45
-16.18 经营活动产生的现金流量净额
-37,376,641,733.23
58,018,405,258.37
-164.42 投资活动产生的现金流量净额
-10,279,596,303.34
-2,780,472,296.89
- 筹资活动产生的现金流量净额
19,844,282,722.31
105,760,002,329.66
-81.24
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2016 年半年度报告 3.
收入和支出分析 (1).
营业收入
2016 年上半年， 集团实现营业收入 120.80 亿元，同比（220.49 亿元）减少 99. 69 亿元，降幅 45. 21%。主要是证券市场整体低迷, 上证指数跌幅超过 17%, 沪深两市交易量同比大幅下跌。在此 市场环境下，公司经纪业务、自营业务等收入同比下降。
其中： 1）经纪业务手续费净收入 29.10 亿元，同比（68.20 亿元）减少 39.10 亿元， 降幅 57.33%，主要是 2016 上半年证券市场低迷，成交量同比下降； 2）投资收益及公允价值变动收益合计 27.81亿元，同比（77.75 亿元） 减少 49.94 亿元，
降幅 64.23%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益及公允价值变动收益减少； 3）其他业务收入 22.83 亿元，同比（15.30亿元）增加 7.53 亿元，增幅 49. 21%，主要是子公司销售收入增加；
4） 利息净收入 20.21 亿元，同比（32.11 亿元） 减少 11.90 亿元，
降幅 37. 06%， 主要是融资类业务利息收入减少； 5） 投资银行业务手续费净收入 14.37 亿元，同比（9.63 亿元）增加 4.75 亿元，增幅 49.29%，主要是证券承销业务收入和财务顾问业务收入增加；
6） 资产管理业务手续费净收入 2.40 亿元，同比（7.78亿元） 减少 5.37 亿元，
降幅 69.09%，主要是受市场行情影响， 业绩报酬下降。 比较式会计报表中变动幅度超过30%以上主要项目的情况
币种：人民币
2016年 1-6 月
2015年 1-6 月
主要原因 手续费及佣金净收入
5,143,899,251.68
9,190,412,834.08
主要是证券经纪业务净收入减少 利息净收入
2,020,683,481.90
3,211,061,658.19
主要是融资类业务利息收入减少 投资收益
2,560,578,034.71
4,871,687,186.00
主要是处置金融工具产生的投资收益减少 公允价值变动收益
220,298,550.73
2,903,327,185.97
主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产公允价值变动损益减少 其他业务收入
2,282,579,966.48
1,529,849,980.51
主要是子公司销售收入增加 (2).
营业支出
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2016 年半年度报告
2016 年上半年
2015 年上半年
本年金 营业支出构成
主要情况说明
年增减
主要是应税收入减少及 营业税金及附加
414,167,752.97
1,112,400,346.65
营业税改增值税后 5 月
起不再缴纳营业税 业务及管理费
4,399,119,238.88
5,388,756,365.80
主要是职工薪酬减少
主要是本期计提应收融 资产减值损失
382,218,191.16
543,569,751.43
资租赁款和融出资金减
值减少 其他业务成本
1,753,742,686.35
1,246,260,025.57
主要是子公司销售成本
2016 年上半年，集团营业支出 69.49 亿元，同比（82.91 亿元）减少 13.42 亿元， 降幅 16.18%，
主要变动情况是： 1）业务及管理费 43.99 亿元，同比（53.89 亿元） 减少 9.90 亿元， 降幅 18.36%，
主要是职工薪酬减少；
2）其他业务成本 17.54 亿元，同比（ 12.46 亿元）增加 5.07 亿元，增幅
40.72%，主要是子公司销售成本增加；
3）营业税金及附加 4.14 亿元，同比（11.12 亿元） 减少
6.98 亿元，
降幅 62.77%，主要是应税收入减少及营业税改增值税后 5 月起不再缴纳营业税； 4）
资产减值损失 3.82 亿元，同比（5.44 亿元） 减少 1. 62 亿元， 降幅 29. 78%，主要是本期计提应收
融资租赁款和融出资金减值减少。
现金流
1）经营活动产生的现金流量净额为-373.77 亿元，其中：现金流入 27.70 亿元，占现金流入总量的 2.60%，主要是回购业务资金净减少 571.67 亿元，处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产净增加 289.97 亿元，
收取利息、手续费及佣金的现金 116.58 亿元，
融出资金净减少流入 116.51 亿元；现金流出 401.47 亿元，占现金流出总量的 29.87%，主要是代理买卖证券款支付现金 187.17 亿元， 支付各项税费 46.03 亿元， 给职工及为职工支付的现金 38.70 亿元， 支付利息、手续费及佣金的现金 38.29 亿元。
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2016 年半年度报告
2）投资活动产生的现金流量净额为-102.80 亿元，其中：现金流入 290.46 亿元，占现金流 入总量的 27.25%，主要是收回可供出售金融资产等收到现金 277.52 亿元；现金流出 393.26 亿元， 占现金流出总量的 29.26%，主要是投资可供出售金融资产等支付现金 390.76 亿元。
3）筹资活动产生的现金流量净额为 198.44 亿元，其中：现金流入 747.61 亿元，占现金流入 总量的 70.15%，主要是公司发行债券收到现金 553.92 亿元， 取得借款收到现金 192.94 亿元；现 金流出 549.17 亿元，占现金流出总量的 40.86%，主要是偿还债务支付现金 500.85 亿元。 4. 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成和来源未发生重大变动，本条不适用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
根据公司 2015 年 2 月 9 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会、 2015 年度第一次 A 股类别股东大会及 2015 年度第一次 H 股类别股东大会决议，并经中国证监会证监许可[ 号《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》核准， 2015 年 5 月公司于香港联交所发行境外上市外资股（H 股）股票，截至 2015 年 5 月 29 日，公司已完成非公开发行 19.17 亿股境外上市外资股（H 股）股票，发行价格为每股港币 17.18 元，认股款以港币现金形式缴足，共计港币 329.34 亿元。上述资金在扣减了发行及上市费用后，共计港币 327.47 亿元，非公开发行的募集资金及利息均已使用完毕。
2013 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》、《关于公司发行公司债券一般性授权的议案》，并经 2013 年 5 月 27 日召开的公司 2012年度股东大会审议通过，授权董事长、总经理共同或分别全权办理发行公司债券相关事宜。经中国证监会于 2013 年 9 月 25 日签发的“证监许可[ 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过 230 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，公司根据市场情况等因素协商确定各期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。本次债券的首期 120 亿元已于 2013年 11 月 27 日完成发行，三年期、五年期、十年期品种规模分别为 72.6 亿元、 23.5 亿元和 23.9亿元。第二期 110 亿元于 2014 年 7 月 16 日完成发行，三年期、五年期、十年期品种规模分别为56.5 亿元、 45.5 亿元和 8.0 亿元。
2013 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经 2013 年 5 月 27 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过，同意公司一次或多次或多期在境内公开或非公开发行除证券公司短期融资券、公司债券以外的其它债务融资工具，授权董事长、总经理共同或分别全权办理发行其它境内债务融资工具的相关事宜。 2014 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）审议通过了《关于公司发行证券公司短期公司债券的议案》，授权公司董事长、总经理为发行证券公司短期公司债券的获授权人士，共同或分别代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司发行证券公司短期公司债券有关的一切事务。根据中国证监会《关于证券公司试点发行短期公司债券有关事宜的通知》（证券基金机构监管部部函【2014】 1526 号），公司获准试点发行证券公司短期公司债券。根据公司收到的上海证券交易所《接受证券公司短期公司债券备案通知书》（上证短债【2014】4 号， 2014 年 11 月 20 日印发，有效期一年）的备案内容显示，公司在上海证券交易所备案发行的证券公司短期公司债券的备案金额为人民币 200 亿元。公司于 2015 年 5 月 13 日完成了一期共80 亿元短期公司债券发行，期限为一年。
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2016 年半年度报告
2014 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案》，并经 2015 年 2 月 9 日召开的公司 2015 年度第一次临时股东大会、 2015 年度第一次 A 股/H 股类别股东大会审议通过，同意公司一次或多次或多期在境内公开或非公开发行除证券公司短期融资券、公司债券以外的其它债务融资工具，合计不超过公司最近一期末公司净资产额的 200%，授权董事长、总经理共同或分别全权办理发行其它境内债务融资工具的相关事宜。截止目前，公司已发行二期共 350 亿元的次级债券。首期 150 亿元已于 2015 年 4 月 8 日发行，期限为 5 年期，其中第 3 年末附发行人赎回权。第二期 200 亿元于2015 年 6 月 12 日完成发行，其中品种一为 3 年期品种，发行规模为 150 亿元，在第 2 年末附发行人赎回权；品种二为 5 年期品种，发行规模为 50 亿元，在第 3 年末附发行人赎回权。
根据中国证监会《关于海通证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》（证券基金机构监管部部函 [ 号）与中国人民银行《关于海通证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2015]77 号），公司于 2016 年 3 月发行了 20 亿元短期融资券，期限为 90 天。本期短期融资券募集资金主要用于补充公司经营流动资金需求，用途完全符合国家法律法规、政策要求以及《证券公司短期融资券管理办法》对募集资金用途的规定。截止报告期末，本期短期融资券已兑付完毕。
依据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 113 号）以及上海证券交易所《关于对海通证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函 [ 号），公司于 2016 年 5 月发行 200 亿元非公开发行公司债券。其中品种一期限为 4 年期，发行规模为 150亿元，在第 3 年末附发行人赎回权；品种二期限为 5 年期，发行规模为 50 亿元。募集资金全部到位，根据募集说明书，将不低于 140
亿元用于偿还公司债务，其中 20
亿元用于偿还公司发行的短期融资券，剩余资金用于补充流动资金。公司在资金划拨、存放、使用方面的管理，严格遵守国家及公司的相关规定，所有资金业务均严格按照授权审批流程，确保资金合规运用。截止报告期末，本次募集资金已全部使用完毕。
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2016 年半年度报告 股票及衍生
获准上市交易数量
交易终止日期 证券的种类
（或利率）
普通股股票类
1,048,141,220股
1,048,141,220股
868,837,600股
868,837,600股
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
日 短期公司债
日 短期公司债
日 短期公司债
日 短期融资券
日 非公开发行
日* 非公开发行
公司债 *若发行人行使赎回选择权，则交易终止日延长至相应日期。 (3) 经营计划进展说明
在“一体两翼”的总体战略指引下，公司坚持稳健经营，深化改革转型，释放改革红利，着力提升公司卖方业务的市场地位，巩固资本中介业务的行业领先优势，持续推进资本型业务创新转型，加强跨条线、跨境业务协同，打造产品丰富、服务响应及时的综合金融服务平台，切实抓好四根支柱建设，夯实公司发展基础，全面提升公司综合竞争力，全力打造中国标杆式投资银行。上半年，公司卖方业务保持良好发展势头，经纪业务客户数量继续保持快速增长势头，客户结构不断优化，投行企业债承销金额排名行业第一，债券承销金额排名进入行业前四，资产管理规模再创新高； 融资类业务规模继续排名行业第一；投资业务转型稳步推进，加大 FICC 业务探索和布局，盈利渠道不断拓宽；直投及 PE 子公司、另类投资公司、租赁公司、期货公司均保持较好的增长势头；海通国际证券市场地位不断巩固，多项业务排名在港投行前列；研究、 IT、人力、风控等支持保障体系建设齐头并进，为公司持续健康发展打下坚实的基础。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1.
主营业务分行业情况
币种 :人民币
主营业务分行业情况
毛利率 （%）
营业收入比上年
营业支出比
毛利率比上年增减（%）
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2016 年半年度报告
上年增减
证券及期货经
4,357,840,899.39
1,562,034,658.08
减少 13.05个百分点
纪业务
投资银行业务
883,384,345.68
294,611,116.33
减少 3.96个百分点
2,842,670,447.98
2,002,393,878.08
减少 38.60个百分点
资产管理业务
586,810,131.60
380,876,866.02
减少 9.30个百分点
525,873,367.45
29,078,030.78
增加 1.39 个百分点
融资租赁业务
950,456,755.06
433,626,665.48
增加 14.06个百分点
1,721,929,425.56
1,289,397,176.89
减少 47.43个百分点
主营业务分地区情况
人民币
营业收入比
营业支出比
毛利率（%）
毛利率比上年增减（%）
478,119,292.70
174,584,031.21
减少 17.89个百分点
329,225,990.23
99,363,558.20
减少 15.89个百分点
309,038,201.95
119,687,611.03
减少 20.11 个百分点
239,154,790.92
85,813,377.68
减少 15.94个百分点
167,323,765.73
60,537,452.18
减少 19.20个百分点
1,290,896,781.15
500,715,556.68
减少 19.32个百分点
分支机构
公司总部及
7,668,480,153.65
4,619,316,262.33
减少 10.41 个百分点
境内子公司
10,482,238,976.33
5,660,017,849.31
减少 15.68个百分点
1,721,929,425.56
1,289,397,176.89
减少 47.43个百分点
-124,651,616.37
-167,156.84
减少 0.04个百分点
12,079,516,785.52
6,949,247,869.36
减少 19.93个百分点
(三) 资产、负债情况分析资产负债情况分析表
本期期末
2016年6 月 30 日
2015 年 12 月 31 日
情况说明
期期末变
动比例（%） 货币资金
142,582,689,617.72
165,012,537,050.77
主要是经纪业务规模
减少，客户资金减少 结算备付金
9,947,913,620.77
15,747,115,792.65
主要是客户备付金减
少 融出资金
64,716,557,649.53
76,324,967,255.75
主要是境内融出资金
规模减少 以公允价值计量且其变动计
88,950,941,784.61
110,440,406,126.01
主要是基金、 股票等 入当期损益的金融资产
规模减少 衍生金融资产
4,878,487,550.94
3,428,166,390.44
主要是利率衍生金融
工具增加
主要是约定购回式证 买入返售金融资产
82,506,924,388.98
77,468,848,342.99
券及股票质押式回购
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2016 年半年度报告 应收款项
9,057,863,353.82
6,263,868,338.61
主要是应收清算款增
加 应收利息
4,299,005,064.48
2,292,692,898.42
主要是应收债券投资
利息增加 可供出售金融资产
50,996,731,948.15
44,490,351,065.42
主要是本期可供出售
投资规模增加 长期股权投资
6,887,080,647.42
5,136,607,036.24
主要是合营企业投资
规模增加 其他资产
59,818,021,622.08
54,075,815,014.24
主要是长期应收款、
应收款项类投资增加 短期借款
34,792,980,598.61
24,253,519,917.76
主要是信用借款规模
增加 以公允价值计量且其变动计
38,046,283,756.90
31,025,611,838.24
主要是结构化主体规 入当期损益的金融负债
模等增加 衍生金融负债
4,911,393,942.23
3,718,116,288.86
主要是利率及信用衍
生金融工具增加
主要是其他卖出回购 卖出回购金融资产款
46,502,947,336.54
98,576,535,904.41
金融资产款以及其他
质押式回购减少 代理买卖证券款
110,309,038,937.44
129,026,336,374.79
主要是经纪业务规模
减少 应交税费
1,651,202,688.58
4,806,261,577.12
主要是应交企业所得
税减少 应付款项
6,107,408,954.57
4,603,770,583.04
主要是应付各类清算
款增加 应付债券
114,866,590,485.48
100,599,408,063.76
主要新增公司债券、
中期票据等 其他负债
15,623,217,509.57
7,441,856,543.53
主要是应付股利增加
资产状况
2016 年 6 月末，公司总资产 5,423.32 亿元，较年初（5,764.49 亿元）减少 341.17 亿元， 降幅 6%，主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金减少 268.84 亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售及持有到期等金融资产减少 149.86 亿元，融出资金减少 116.08 亿元，买入返售金融资产增加 50.38 亿元。
公司货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的比率为 30%，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售等金融资产占公司总资产的 26%，
买入返售金融资产占总资产的 15%，
融出资金占总资产的 12%，
固定资产、在建工程及投资性房产占公司总资产不到 1%，大部分资产变现能力较强，公司资产流动性较强，资产结构优良。
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2016 年半年度报告
负债状况
2016 年 6 月末，公司负债总额 4,263.83 亿元，较年初（4,595.21 亿元） 减少 331.38 亿元，降幅 7%，主要变动情况是：卖出回购金融资产减少 520.74 亿元， 代理买卖证券款减少 187.17 亿元，
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加 70.21 亿元，
短期借款、 长期借款增加 132.59 亿元，
发行各类债券使负债增加 142.67 亿元。 (四) 核心竞争力分析
公司在长期经营过程中，逐步形成了具有自身特色的核心竞争力，主要体现在：
1．业内领先的资本实力
公司抓住市场机遇，通过多次战略性的股权融资和债券融资，迅速增强了资本实力。 2016 年上半年，公司通过公司债、 欧元债、 短融、黄金远期交易、转融资、银团贷款等方式，为业务发展和重大战略事项推进提供了充足的资金保障。分别以
年末以及 2016 年 6 月 30 日的总资产和净资产计，公司在中国证券公司中均名列第二位， 充足的资本为公司业务创新转型创造了先发优势。
2．卓越的综合性业务平台
公司已基本建成涵盖经纪、投行、资产管理、直接股权投资、另类投资、融资租赁等多个业务领域的金融服务集团。公司经纪业务基础雄厚；投资银行业务具有较高的市场影响力；资产管理业务稳步发展；创新业务始终走在市场前列。综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力，为业务发展提供了有力支撑。
3．广泛的营业网点以及雄厚而稳定的客户基础
公司加快新型网点布局，截至 2016 年 6 月 30 日，公司在中国境内拥有 329 间证券及期货营业部（其中证券营业部 290 家，期货营业部 39 家），遍布 30 个省、直辖市和 自治区；在香港、澳门、新加坡、 欧洲、北美洲、南美洲和南亚等 12 个国家或地区设有分行或子公司。
凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，公司得以建立庞大且稳定的客户群，截至 2016 年 6月 30 日，公司在境内外拥有超过 900 万名客户 。
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2016 年半年度报告
4．市场领先的创新能力
公司始终将创新作为推动战略转型的关键驱动力。凭借雄厚的资本实力、有效的风险管理能力以及优秀的执行能力，
公司多次被监管机构指定为首批参与新业务试点。在最近几年开展的客户融资类业务等创新业务上一直占据市场领先地位。此外，公司加快自主创新，不断为客户提供创新的业务解决方案，丰富境内外客户服务手段。 公司创新业务收入占比持续提升， 2016 年上半年已超过 39%，有效抵御了传统业务收入下滑带来的不利影响。
5．全方位的国际业务平台
公司通过收购并整合海通国际证券、海通银行，设立自贸区分公司，建立了业内领先的国际业务平台。海通国际证券各项财务指标位居在港中资券商前列， 股权融资承销数量和融资金额均排名在港投行前列。海通银行是葡萄牙语及西班牙语地区领先的投资银行，业务覆盖欧洲、美洲、南美洲和南亚等共 9 个国家和地区， 按并购项目数和交易金额计均为葡萄牙排名第一。自贸区分公司是首批加入自贸区 FTU 体系的证券机构，并成功申请加入上海黄金交易所国际板和国际金融资产交易平台。业内领先的全方位的国际业务平台有利于公司把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，提升公司的国际影响力。
6．稳健的公司治理、有效的风险管理和内部控制体系
公司秉承“稳健乃至保守”的风险管理理念，在 27 年多的经营历史中，成功度过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展，是中国境内二十世纪八十年代成立的证券公司中唯一一家至今仍在营运并且未更名、未被政府注资且未被收购重组过的大型证券公司。公司对现有的风险管理体系不断完善，以便于有效地管理市场风险、信用风险、流动资金风险和营运风险。公司已为各业务之间建立了有效的中国墙和适当的预防机制，处理潜在利益冲突。此外，公司还建立了独立和集中化的内部审计及合规体系，用以有效监察各项营运和交易。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
报告期末，集团长期股权投资 68.87 亿元，较上年末（51.37 亿元） 增加 17.50 亿元， 增幅34.08%，主要是海通国际控股下属子公司增加股权投资。子公司投资参见财务报告披露的长期股权投资。
(1) 证券投资情况
√适用 □不适用 序
期末账面价值
占期末证券
报告期损益 号
最初投资金额（元）
总投资比例
（元）
（%） 1
货币式基金
2,476,765,052.45
24,456,494.00
2,478,910,231.84
102,770,639.64 2
上交所国债
国债 （13）
2,026,084,526.85
21,000,000.00
2,103,990,000.00
16,590,000.00
24/ 209
2016 年半年度报告
海富通QDII1 号
1,356,316,942.84
1,536,526,880.82
1,408,637,834.66
73,897,281.47
工商银行美元优先
1,149,865,420.48
1,480,000.00
1,192,796,043.30
60,117,555.70
货币式基金
1,145,921,327.08
1,164,806,901.40
1,164,806,901.40
129,722,753.16
货币式基金
1,086,235,572.11
10,866,526.00
1,086,522,201.69
货币式基金
上银慧财宝B
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
3,130,350.91
货币式基金
华夏现金增利B
1,000,000,000.00
1,007,910,360.44
1,007,910,360.44
7,910,360.44
货币式基金
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
货币式基金
富国天时货币B
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
期末持有的其他证券投资
119,609,646,704.96
119,650,111,293.56
1,568,897,760.55
报告期已出售证券投资损益
-1,044,568,499.32
132,850,835,546.77
133,093,684,866.89
918,468,202.55
证券投资情况的说明
注 1：本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
注 2：本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；
注 3：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；
注 4：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
报告期所有者
最初投资成本
期末账面值
报告期损益
会计核算科目
782,851,297.32
1,518,974,057.78
651,099,253.14
可供出售金融
系法人股转限
352,710,910.00
540,816,000.00
73,922,071.33
17,632,000.00
可供出售金融
系法人股转限
161,789,000.00
442,943,500.00
262,650,615.87
-87,218,500.00
可供出售金融
系法人股转限
371,644,100.00
360,283,800.00
-11,360,300.00
可供出售金融
二级市场购入
373,270,812.20
281,726,567.76
2,533,512.30
-91,544,244.44
可供出售金融
二级市场购入
278,280,000.00
247,669,200.00
-30,610,800.00
可供出售金融
二级市场购入
200,500,000.00
160,500,000.00
8,750,000.00
-40,000,000.00
可供出售金融
二级市场购入
109,999,993.04
156,736,739.97
22,691,752.15
可供出售金融
非公开增发
141,480,000.00
141,480,000.00
982,500.00
可供出售金融
二级市场购入
138,000,000.00
122,600,000.00
-15,400,000.00
可供出售金融
二级市场购入
其他上市公司
2,606,895,429.13
2,880,259,000.36
198,138,067.64
-650,198,473.48
5,517,421,541.69
6,853,988,865.87
546,976,767.14
-234,909,312.63
持有其他上市公司股权情况的说明
注 1：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；
注 2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期所有者权
所持对象名称
最初投资金额（元）
比例 （%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
益变动（元）
会计核算科目
比例 （%） 富国基金管理有限公司
92,907,375.00
563,507,832.42
91,379,750.00
-12,987,590.00
长期股权投资
出资认购 海富通基金管理有限公
67,000,000.00
76,500,000.00
31,346,655.54
-1,396,957.42
长期股权投资
出资设立子公司 司 海富产业投资基金管理
63,650,000.00
63,650,000.00
11,249,017.73
-976,391.61
长期股权投资
出资设立子公司 有限公司
非同一控制下企 海通期货有限公司
1,369,191,777.61
1,369,191,777.61
84,210,487.74
3,798,291.84
长期股权投资
业合并取得的子
公司 海通国际控股有限公司
7,406,814,500.00
7,406,814,500.00
407,205,793.44
-134,149,590.51
长期股权投资
出资设立子公司 海通开元投资有限公司
7,650,000,000.00
7,650,000,000.00
379,843,598.92
81,036,873.34
长期股权投资
出资设立子公司
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2016 年半年度报告 海通创新证券投资有限
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
271,181,478.57
-89,803,976.32
长期股权投资
出资设立子公司 公司 上海海通证券资产管理
1,200,000,000.00
1,200,000,000.00
-73,221,157.08
-9,545,943.07
长期股权投资
出资设立子公司 有限公司
21,349,563,652.61
21,829,664,110.03
1,203,195,624.86
-164,025,283.75
持有金融企业股权情况的说明
注 1：金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等，此表填报的是母公司持有的非上市金融企业股权情况；
注 2：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响；
注 3：报告期所有者权益变动指该项投资对公司本报告期合并所有者权益的影响。
报告期末，上表所述持有非上市金融企业股权最初投资成本 213.50 亿元，较 2015 年末未发生变动。
募集资金使用情况
参见前文“公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明”。
主要子公司、参股公司分析
（ 1） 海富通基金管理有限公司，注册资本 1.5 亿元人民币，海通证券持有 51%的股权。截至2016 年 6 月 30 日，海富通基金总资产为 12.42 亿元，净资产 8.71 亿元； 2016 年上半年度，实现营业收入 2.56 亿元，净利润 0.61 亿元。
（2） 富国基金管理有限公司，注册资本 3 亿元人民币，海通证券持有 27.775%的股权。截至2016 年 6 月 30 日，富国基金总资产为 40.14 亿元，净资产 20.67 亿元；
2016 年上半年度，实现营业收入 11.85 亿元，净利润 3.60 亿元。
（3） 海富产业投资基金管理有限公司，注册资本 1 亿元人民币，海通证券持有 67%的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，海富产业总资产为 1.78 亿元，净资产 1.36 亿元； 2016 上半年度，实现营业收入 0.46 亿元，净利润 0.17 亿元。
（4） 海通期货股份有限公司，注册资本 13 亿元人民币，海通证券持有 66.667%的股权。截
至 2016 年 6 月 30 日，海通期货总资产为 215.29 亿元，净资产 24.5 亿元； 2016 年上半年度，实
现营业收入 21.46 亿元，净利润 1.26 亿元。
（5） 海通国际控股有限公司，注册资本 88.50 亿港币，海通证券持有 100%的股权。截至 2016年 6 月 30 日，海通国际控股总资产为 2,086.16 亿港币，归属于母公司的净资产 112.36 亿港币；2016 年上半年度，实现收入 58.85 亿港币，净利润 8.14 亿港币。 海通国际控股分别持有海通国际证券 60.91%的股份，海通恒信 100%的股份及海通银行 100%的股份。
（6） 海通开元投资有限公司，注册资本 76.50 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截
至 2016 年 6 月 30 日，海通开元总资产为 141.30 亿元，归属于母公司净资产 103.31 亿元；
年上半年度，实现营业收入 6.14 亿元，净利润 3.80 亿元。
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2016 年半年度报告
（7）海通创新证券投资有限公司，注册资本 35 亿元人民币，海通证券持有 100%的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，海通创新证券总资产为 72.29 亿元，净资产 44.19 亿元， 2016 年上半年度，实现营业收入 3.06 亿元，净利润 2.71 亿元。
（8）上海海通证券资产管理有限公司，注册资本 12 亿元人民币，海通证券持有 100％的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，海通资管的总资产为 215.86 亿元，净资产 21.99 亿元；
2016 年上半年度，实现营业收入 0.45 亿元，净利润-0.73 亿元。
（9）海通国际证券集团有限公司，已发行股本 5.33 亿港币，海通证券持有 60. 91%的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，海通国际证券总资产为 1, 096.1 亿港币，净资产 212 亿港币； 2016 年上半年度，实现营业收入 24.5 亿港币，净利润 8.1 亿港币。
（ 10）海通恒信金融集团有限公司，已发行股本 34.29 亿元人民币，海通证券持有 100％的股权。截至 2016 年 6 月 30 日，海通恒信的总资产为 393.48 亿元，净资产 71.04 亿元；
2016 年上半年度，实现营业收入 15.21 亿元，净利润 4.38 亿元。
（ 11） Haitong Bank, S.A. ，注册资本 4.26269 亿欧元，海通证券持有 100％的股权。截至2016 年 6 月 30 日，海通银行的总资产为 47.12 亿欧元，净资产 4.90 亿欧元；
2016 年上半年度，实现营业收入 0.63 亿欧元，净利润-0.20 亿欧元。 4.
非募集资金项目情况 □适用
√ 不适用 (六) 风险管理
公司经营活动面临的风险
公司业务经营活动面临的风险主要有：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等，具体来讲，主要表现在以下几个方面：
（ 1）信用风险
信用风险指公司融资类客户、 交易对手或公司持有证券的发行人无法履行合同义务的情况下给本公司造成损失的可能性，或者本公司持有第三方当事人发行的证券，在该方信用质量发生恶化情况下给本公司造成损失的可能性。信用风险和市场风险具有一定的相关性。在市场波动的情况下，公司部分金融产品因持有或交易产生的信用风险暴露程度将随之发生变化。 对此，公司对市场波动采取必要的监控和防范措施，以实现对信用风险的有效管理。
公司面临的信用风险主要涉及存放在其他金融机构的自有货币资金，经纪业务代理客户买卖证券的银行存款及保证金，为客户提供融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购交易等融资类业务，债券投资、衍生品交易等自营业务，上述业务因为客户、交易对手无法履约使公司面临产生损失的风险。
公司 的货币资金主要存放在国有商业银行或信誉良好的股份制商业银行，结算备付金存放在中国证券登记结算有限责任公司，现金及现金等价物面临的信用风险相对较低。 经纪业务采取全额保证金结算方式可以切实规避相关信用风险。融资融券、约定购回式证券交易和股票质押式回购业务方面，公司通过制定和实施各项严格的制度和措施从尽职调查、 征信、授信、盯市、平仓等环节对涉及的信用风险进行控制。公司对信用类固定收益证券投资注重分散投资，投资的信用产品主要为高信用评级产品，并密切跟踪投资对象的经营情况和信用评级变化，投资标的信用风险控制良好。 场外衍生品业务方面，公司从标的证券管理、交易对手授信管理、风险处置流程等方面建立了 比较完善的制度规范，对存续期内的每笔场外衍生品业务逐日盯市，并通过严格履行预警、止损等措施管理信用风险。 此外，集团子公司在开展融资类业务、投资业务、租赁业务、场外衍生品等业务过程中，也面临信用风险。公司已着手加强集团层面信用风险管理，努力实现集团层面客户集中度统计，从而在集团层面控制集中度风险。同时，要求子公司定期报告以便于全面评估、了解各子公司信用风险状况。
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2016 年半年度报告
（2）市场风险
市场风险主要指在公司的经营活动中，因市场价格（股票价格、 利率、 汇率等）的不利变动而使公司自有资金投资的相关业务发生损失的风险。
A、 股票价格风险。主要指公司所投资的权益类证券市场价格发生变化致使本公司承受损失的 风险。 承担此类风险的业务主要包括权益类证券自营业务、 做市业务和场外衍生品业务等。 股票 价格风险具有较大的不确定性， 是公司主要面对的市场风险类型之一。 公司密切关注相关资产价 格波动，并采取相应措施予以防范。
2016 年 1 月，中国股票市场走势整体单边下行，
2 至 6 月间维持箱体震荡格局。以上证综指为例， 2016 年 1 月初指数从高点 3, 536.59 点开始逐步走低，最低下跌至 2, 638.30 点。截至 2016年 6 月 30 日 ，指数收盘于 2, 929. 61 点， 上半年度累计跌幅 17.22%；同期中小板指、创业板指跌幅分别为 17.88%、 17.92%。 另外，上半年股票市场波动率水平较上年末有所降低。 以上交所中国波指（iVIX） 为例，该指数由 2016 年 1 月初的 27.95%开始逐步下行，截至 2016 年 6 月 30 日该指数为 18.58%，较年初下降了 33.53%。
为了监控相关风险因素的影响，
公司定期跟踪证券持仓的风险价值变化情况。 为防范价格波动风险，
公司主要通过实施多元化投资策略，对各类证券品种的投资规模进行适当控制和适时调整，并结合各类套期保值工具， 较为有效地控制了市场风险。
B、利率风险。 利率风险是指因市场利率变动而导致的风险，公司资产中有关利率风险的部分主要包括货币性存款、债券投资、融资类业务以及债务发行等。 2016 年上半年央行进行一次降准，综合运用 SLF 和 MLF 等货币政策工具，为资金面的相对宽松创造条件。 2016 年上半年中债综合全价指数宽幅波动，先震荡上行至 3 月下旬，接着趋势性下跌至 4 月底，后期震荡盘升。中债综合全价指数年中报收 119.04，比上年末下降 0.21%。公司对利率风险的控制，主要采用规模控制和投资组合等方法，合理配置资产，匹配负债与资产的期限结构，并通过定期测算投资组合久期、凸性、 DV01 等指标衡量利率风险。
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2016 年半年度报告
C 、 汇率风险。汇率风险是指因外汇汇率变动而导致的风险。随着公司国际化的拓展，汇率风险逐步显现。除公司的境外股权投资外，
附属公司还通过发行外币债券等方式增加外币的负债规模，导致集团整体外币规模增加，管理难度有所增加。此外，随着自贸区业务的发展，特别是外币负债和境外投资逐步增加，外汇风险也有所增加。公司一直对外汇市场进行专门跟踪研究，不断加强制度建设和内部管理，并通过一系列措施对冲、缓释汇率风险，以支持公司境外业务的开拓。截至 2016 年 6 月 30 日， 集团的汇率风险对财务报表无重大影响。
除上述风险因素之外， 集团所从事的境外投资业务也承担着相关市场风险。 集团所从事的境外投资业务包括母公司直接进行的境外投资业务和集团下属境外子公司进行的投资业务。 因此，全球范围内各种市场风险因子的波动都可能对集团的整体损益带来影响。 针对母公司直接进行境外投资业务，
目前公司将其纳入整体市场风险限额体系内进行集中统一管理；
对于集团下属境外子公司进行的投资业务，由相关子公司制定并落实相应的风险限额和风险管理政策，同时定期将风险限额的执行情况向母公司进行报告。
（3）操作风险
操作风险是指由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。操作风险通常包括因本公司内部人为操作失误、内部流程不完善、信息系统故障或不完善、交易故障等原因而导致的风险，也包括本公司外部发生欺诈行为给公司造成损失的风险。信息技术风险是目前操作风险的一个主要组成部分，信息技术对于证券交易、清算和服务等多个方面的业务发展和管理至关重要，系统不可靠、网络技术不完善、数据误差都会造成公司的损失。
公司坚持不断健全内部控制管理机制，完善操作流程，加强检查稽核，强化问责制度，减少操作风险发生的可能性，积极妥善处置不利影响。但是，尽管公司根据中国证监会《证券公司内部控制指引 》的规定，制定了较为完善的内部控制制度，仍不能保证完全避免因操作差错和主观不作为可能带来的经济损失、法律纠纷和违规风险。此外，公司所处的证券行业是一个智力密集型行业，员工道德风险相对其他行业来说更加突出，员工发生违法犯罪行为，将会给公司资产造成损失，给公司声誉造成不利影响。公司一直坚持实施精细化管理，不断规范完善业务流程，加强对员工的职业操守和职业道德教育，努力控制和减少操作风险的发生。 报
