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两会指引投资方向 基金经理调仓换股
随着两会有关政策的落实，经济有望走出底部、通胀回落、政策走向宽松，这些都将增加基金经理的做多底气
来源：证券时报网 作者：朱景锋 张哲
吴比较/制图
　　证券时报记者 朱景锋 张哲　　从经济政策目标到资本市场改革、从经济转型到投资机会，正在召开的两会引发基金经理热切关注。针对这次两会期间透露出的政策动向，不少基金经理已经开始布局两会后行情，调仓换股正当其时。　　在基金经理看来，2012年政府工作报告中，7年来经济增长目标首次低于8％充分显示出政府对于经济转型的坚定决心，这对未来中国经济和股市投资都将产生深刻影响，分析和研究经济转型带来的变化成为基金经理的重要关切。此外，此次两会中有关报告和监管层对资本市场改革的动向也引起基金经理极大兴趣，诸如新股发行制度改革、退市制度等将会对A股投资环境带来积极影响，提振基金经理投资信心。　　两会透露政策动向　　增加基金经理做多底气　　对于两会及两会后行情的演绎，不少基金经理认同随着两会有关政策的落实，经济有望走出底部、通胀回落、政策走向宽松，这些都将增加基金经理做多底气，使基金经理对今年市场充满期待。　　银河创新成长基金经理钱睿南表示，展望3月份，聚焦两会、iPad3的上市以及一季度业绩预报可能是最为关注的几个事件，在这种大背景下，受政策影响较深的医药可能是需要回避的，而传媒、节能、电子以及超预期的个股是考虑的重点对象。预计3月份的大盘会面临盘整，但目前在两会的背景下，市场热情仍存。前期提升了仓位，但对不达预期的成长股进行了减配。3月份会保持仓位水平，重点依然集中在成长股，行业方面集中在大金融、可选消费、电子信息等领域。　　国投瑞银核心企业基金经理表示，将维持中性偏高的股票仓位，行业配置上适当增加食品饮料、商业零售、医药等稳定增长类行业配置；同时适当降低高估值的小盘股及强周期性行业配置。　　国投瑞银景气行业基金经理表示，在行业配置方面增加配置前期涨幅落后的行业，另考虑两会期间的维稳气氛，维持配置对流动性放松预期较敏感的行业。　　上海一位基金经理表示，目前投资处于没有政策大方向的迷茫期，因此所有的行业板块表现基本一样，原来估值高的股票跌下去后轮炒一遍。不过，由于行业政策退税到位，电子行业、软件服务业是第一、第二季度能够确认上涨的行业。　　纽银梅隆基金经理赵忆波也看好电子行业，他认为电子行业处于行业景气周期上行阶段，不仅仅是苹果大热，与之类似的智能手机、平板电脑、LED都有机会，以及互联网、云计算都在看到逐步落实的趋势。　　经济增长目标调低 　　基金关注结构转型主题　　汇丰晋信认为，今年政府工作报告中的两个关键数据“7.5%的经济增速目标”和“7年以来首次低于8%”，说明经济景气度下行的状况仍在政府的预期和掌控之中。另外，考虑到央行过去一年多的紧缩政策，今年仍定为4%的通胀目标，说明政府对当前的通胀形势还是十分警惕的。　　“从政府对两个主要经济目标的设定中不难看出，正在淡化国内生产总值（GDP）增长目标，同时不断提高经济增长质量，时刻关注通胀变化。”简言之，政府现阶段正用“踩住刹车转弯”的思路来解决经济结构转型时期出现的各种问题。　　兴全绿色投资基金经理陈锦泉认为，政府工作报告调低经济增长目标，表现了转型的决心。同时也是遵循经济发展规律的做法。“行业上，我们认为文化产业、七大新兴产业、软件服务行业等是政府在资源和政策导向倾斜的行业，这里面有很多机会。”　　银河蓝筹精选徐小勇认为，对于国内经济，需要认真解读两会对2012年经济政策基调的最新表述，以及对未来促进经济转型、扩大内需的政策新表述，同时密切跟踪3月份国内经济先行指标，努力对当前经济的趋势做出积极判断。　　银河银泰基金经理张杨认为，两会期间，政策导向的投资机会将显现。他认为，从市场发展本质来看，本轮经济发展势必走向转型之路，需要高度重视本轮经济转型的深刻背景，未来数年，中国经济将呈现经济转型的重大变化，不再作为支柱产业的房地产产业链的估值中枢在不断下移，投资品股票波动幅度因此减少，大的投资机会将来自消费和创新主导的新经济产业，因此建议继续投资能够受益于中国消费升级和创新型经济的明星产业和上市公司。　　汇丰晋信认为，经济结构转型这个主题，将成为投资者当前甚至今后很长时间内的主导投资思路。在此期间，很多蓝筹公司都可能会出现价值重估所带来的投资机会，首当其冲的就是资源品类的公司。一旦当前粗放式的经济增长模式向精细化发展，资源品的价格更多由市场供需来决定，很多资源品的价值都有可能会被重估，这将直接给上市公司的盈利带来巨大影响，相信这些板块和公司会逐渐成为市场关注的焦点。　　资本市场改革　　构成A股长期利好　　除了经济政策目标之外，也有不少基金经理将关注点放在了资本市场制度性变革上。他们认为，政府工作报告和监管层有关资本市场改革的表态将极大促进股市投资价值的提升，从而对A股构成长期利好。　　博时基金招扬非常关注两会资本市场议题，并对未来经济表现持乐观态度。他认为，在全国两会召开之际，政策将出现一段真空期。比较关注资本市场相关的话题，例如深化发行体制改革，加大买方和承销商的定价责任。同时，提高股票流通性，加强对定价行为的监督和约束，严格落实参与各方的责任。推动更多的机构投资者进入新股市场，引导长期资金在平衡风险和收益的基础上积极参与。“总体上，我们认为两会上的议案讨论将帮助A股成为一个更加市场化、公开化、公平化的资本市场，对于股市而言是长期利好，对优质公司给予更高的溢价提供契机。”　　东吴基金任壮也表示，比较关注两会关于资本市场改革的话题，今年做投资，更关注政府政策方面的影响。他认为，从2008年金融危机之后，每年市场的拐点都是政府政策出手之后，例如2009年货币政策的微调之后A股从高点调整；2010年七大产业政策引起一轮行情；2011年流动性收紧导致全年投资收缩，可以看到投资的脉络都是跟着政策走。今年究竟是机会还是风险不好说，基本判断是稳字当头，房地产政策估计还是调控为主。　　两会行情有望延续 　　政策受益股活跃　　南方基金表示，一年一度的两会召开，将刺激相关政策利好板块形成局部热点，从而带来市场反弹延续。统计显示，1995年以来的17年间，两会期间A股行情表现为“12涨5跌”，上涨几率超过70%，两会结束后10天表现为“13涨4跌”，结束后20天则是“14涨3跌”。两会期间，市场预期将有很多政策利好出台，市场重心将转向民生、经济和资本市场等热点领域，文化传媒、节能环保、农业等政策受益板块可能持续活跃。　　上海某合资基金公司基金经理认为，今年内有机会见到比3000点更高的位置，但暂时持悲观态度。原因是今年以来前两个月的上涨并没有经济数据的支撑，只是跌出来的技术反弹。随着年报、一季报出现一批企业业绩低于市场预期，市场会顺势调整。　　上海某基金公司主管投资的副总表示，总体的感觉是各个板块都是借着两会炒作，并没有具体的业绩支撑，行情是否持续还是要看是否有真实业绩支撑。　　中海基金表示，由于目前处于两会与最新经济数据披露期，政策相对平静。“我们认为盈利正在逼近底部，估值见底，中期市场相对乐观。短期最大的扰动风险可能源于新增贷款数据较低、工业数据继续回落，进而导致风险溢价水平阶段性回升，市场面临回调压力。”　　国投瑞银成长优选基金经理认为，从全年的角度来看，今年的市场环境要好于去年，对市场持谨慎乐观态度，主要理由如下：一是经济增长在政策的保驾护航下，会呈现前低后高的态势，出现硬着陆情况的概率较低；二是通胀的压力减少，有利于国家实施相对宽松的财政政策和略宽松的货币政策，市场流动性会有所改观；三是两会的召开，一系列保增长、调结构的措施及经济政策将逐步公布实施。
本版导读：基金吧网友热门帖子精选(2月26日)_汇添富社会责任混合(of470028)股吧_东方财富网股吧
基金吧网友热门帖子精选(2月26日)
　　【个基吧热帖】
　　华安策略优选混合吧 　　：这是一只五星级的混合型基金，重仓股中保险和银行的持股比例最高。近三年阶段涨幅为88.11%，我很看好此基的经理帮我理财，有点市场波动，经理都能及时灵活调仓换股，化险为夷，截止目前我已经盈利14个点，准备继续持有！()　　汇添富消费行业混合吧 　　：自2013年成立到目前为止该基金的净值累计涨幅高达254.50%，2017年度阶段涨幅高达49.89%，不管是长期业绩还是短期业绩都很不错，是一只绩优基金。今天终于盈利了369元，经过去年股灾总结经验要设定好止盈和止损点非常重要。()　　易方达消费行业吧 　　：此基金重仓的股票都是白酒和电器行业的龙头股票，都是业绩特别好的白马股，从大幅调整可以看出该基金很抗跌，回本也比较快，我个人非常看好此基。只是，如果再配置一点中国平安和腾讯控股就更好了！()　　东方红沪港深混合吧 　　：观察此基很久了，从历史业绩来看，这只基金极度优秀，基金波动率小，这点非常棒，值得长期持有，目前暂不适合定投，可选择逢高小幅卖出。从短线看该基金暂时有走弱之势，可以适当减仓，等有一定时机继续买入！()　　博时主题行业混合(LOF)吧 　　：博时主题行业是一只很不错的基金，王俊经理其以“典型的价值投资者”著称，擅长挖掘价值低估大盘蓝筹的股票。在我所买基金中博时主题是涨的最好的一只基金，从2007年初买入28000元，现在市值15.3万元了。()　　【基民热议】　　：买入靠耐心、持有靠信心、卖出靠决心。只有学会耐心地等待，才能在投资市场中获得丰厚的回报。低价买入是成功的关键，股票高估时唯一能做的就是——等待。由于非常有利的时机很稀缺，所以发现这样的机会，既害怕接近，又担心其持续上涨而错失机会；既不能违反安全边际的原则，又需要准确把握企业的估值，也需要稳定的心理素质。()　　：节后哪个种类基金机会更大？大家谈谈看法。个人观点首推沪港深，港股估值仍然很低，美国股市趋于平稳，沪港深会一直慢涨，其次是50指数基，其三为银行和地产，消费类如果还是酒为主的基金不太看好。至于中小板、创业板主力机构跟本没兴趣，资源类煤炭有色也是昙花一现。()　　：本人去年11月8日买入此基，12月15日卖出此基，小有斩获。随后把钱投入股市，自己炒股。到今天为止，不管是资金还是知识，也有所收获。算来也经过了1月初的群情激奋的牛市，也经历了1月底的2月初的人心惶恐的熊市。从当初一个基金小白，到现在一个股市新手，感悟良多，现将心得分享如下。()　　：影响股市上涨因素很多，比如外围股市，政策面变化，公司基本面变化，技术面变化，和突发事件，我们要考虑很多，不能单靠某一指标来决定大盘后市走势，这也是股市的魅力所在，大家不要只关注美国道指，以创新科技为主的纳指感觉更有指向性。()　　：这个空间有人把基金当股票去炒，这是错误的。基金适合长期投资而不是短线操作。所以买基金要注意以下几点：一是你对股市有个基本判断，只有判断一定时期是上涨的，再去买基金。二是选基金。通过东方财富选出周月季年表现好的基金，根据自己准备持有时间综合选择适合的好基。三是看基金经理的阅历，根据自己的判断和股市的热点，看基金经理的风格是否与主流相符。()　　【投基技巧】　　 　　
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历史收益率走势(%)
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先来看看基础概念。度娘是这样说的：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。不懂？大白话就是，价格。我们要明白一点，基金本质，就是集中我们投资者的钱，去替我们做一些资产的配置。也就是说，基金经理是在帮我们代为买入、持有、调整证券金融资产的，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合。那么，这个组合是以什么形式来计价的呢？没错，就是净值！净值的意思是，如果这只基金的盘子有10个亿的规模，而该基金的份额也有10个亿，那么这只基金的净值就是￥1
随着两会召开的临近， A股“两会行情”有没有？“两会行情”应该买什么？的讨论又开始了…
以下是广发证券的研究结论摘要，供大家参考：
A股历史上 “两会行情”大概率存在，左侧优于右侧。当前美股大跌带来的A股超调已经基本结束，18年左侧的“两会行情”仍值得期待。“数据真空”叠加“政策期许”，使A股历史上的“两会行情”大概率存在，且会前一个月更为显著：
2005年以来，两会开幕前一个月内上证综指12次上涨仅有1次下跌，平均涨幅2.6%；中小板自2006年创立以来，两会开幕前一个月
今天的A股，走出了不一般的气势，各大指数放量上攻，上证指数豪取六连阳！老司基掐指一算：是不是操盘主力都过完春节回来上班啦～截至收盘，创业板指暴涨3.61%，中小板指大涨2.79%。中小创个股全面开花，老司基的股票账户今天也大涨5%，正所谓：忽如一夜牛市来，千股万股齐花开，好不快哉！刚过去的这个周末，发布了很多对股市有重大影响的重磅消息。有小伙伴问，延迟注册制是利空还是利好？老司基在回答时，已经表达了灰常乐观的预期，不过被大家泼了几瓢冷水，现在已经从大涨的兴奋与飘忽中，稍稍清醒和冷静了一些。但回头
近期港股公募新基金发行如火如荼，广发基金和易方达基金各有一只港股新基，即将展开对决。我们把视野再扩大一点，看看谁才是最强的港股公募基金公司！1月31日，中信证券策略团队有一篇报告（详解内地港股类基金），【中信策略（H股）】详解内地港股类基金文中提到沪港通类：截止日，沪港深通类基金（内地）统计口径下已有183只公募产品。从发行节奏上看，2017年Q4开始大大提速，其中12月发行13只（+225%），2018年1月（拟）发行25只（+733%），远超历史同期水平。从基金管理规模看，
止盈：昨日分析完美获利，今日操作需等待时机消息：美联储新主席鲍威尔将于周二（2月27日）在国会就货币政策进行作证。随着美国通胀近期走高，美联储将加速收紧货币政策的预期不断升温。但也有分析人士认为，不要指望向来谨慎的鲍威尔会在上任后的首次公开讲话中传达出明显的政策线索。周一亚盘金价一度上涨近1%，但于纽约时段回吐大部分涨幅，因美元止跌回升。不过，随着美联储新任主席鲍威尔将于周二首度公开讲话，市场观望情绪较重，黄金将以横向整理为主。尽管最近几周出现了大量有关通胀和就业的积极数据，市场对美联储加速收紧
昨天很多人认为大盘要调整一下了，在昨天的文章中本首席指出短期大盘将冲击3325点，今天大盘继续强势上攻，收于3329点，比本首席的预判还高了4个点。今天的量能继续放大，本首席认为近期仍有冲击60天线的可能，但是这个过程可能会分两种情况：一是稍微调整一下在年线上方稍作振荡，二是直接上攻。不管指数怎么走，目前已没必要太多关注大盘，轻指数重个股为主要的策略。在昨天的文章中本首席指出，注册制期限延长短期将利好于中小创个股，今天创业板大涨3.61%。各类题材股全线复活，个股出现普涨局面。接下来中小题材股将
上周五冲高收割后，大盘开启了一路下跌模式，接近下午1点半时创出当日新低，随后卖盘收敛，有零星的资金进场抄底，指数又拉升了一波。今日涨势能否持续，取决于两点，一是上周五下午抄底的资金是否退出，二是有不有新增资金愿意抬轿。豪侠个人觉得，历年来的节后上涨数据，理当能够支撑起抄底资金的信心，所以，周五进场获利还不多的资金，应该不会跑得这么快。今日大盘走势推演如下，个人意见，仅供参考：操作方面，有一定涨幅的个股要注意兑现，切忌死拿。边涨边走，涨完走完才是最正确的交易模式，入在最低，走在最高的情况太过理想，
做投资的可能都知道有个英文单词叫做Tenbagger，意思就是能增长十倍的股票，这个词是由美国传奇基金经理彼得·林奇（Peter Lynch）在其写的《彼得·林奇的成功投资》（One Up on Wall Street）一书中提出。林奇在管理富达麦哲伦基金（FidelityMagellan
Fund）的13年时间里就投资了众多这样的十倍股，并且取得了年化29.2%的收益。这是一个非常了不起的年化收益，因为我们经常听到的另一个词十年十倍其年化收益也就是27.10%，也就是说林奇的麦哲伦基金就是一
有兴趣的朋友可以先看：飞荣达 、蓝晓科技 、深南电路、紫光国芯、科大讯飞今日复盘一，大盘1、中期趋势。指数连续收阳。2，短期趋势。TOP资金净流入。二，板块1，资金净流入最多的板块：次新股，半导体芯片。（1）次新股。注册制延期刺激相关股票大涨。（2）半导体芯片。硅晶圆首季报再涨15%。2，资金净流出最多的板块：白酒。（1）白酒。资金获利出逃。三，行情细分：反弹还是反转本周或见分晓【股市家人看盘】1、目前上证指数已经成为四大指数中最弱的一个了。真是风水轮留转啊。就时空关系来讲，周二上证指数所处的时
一、节后行情“主线”再思考1.思考一A股有着非常明显的行业轮动和季节效应，不少投资者见证过几轮2-3年必经的风格大转换：价值（金融消费等蓝筹）——成长（TMT等新兴行业）——周期（有色煤炭等周期股）。2.思考二市场是聪明的也是难以预测的，A股没有哪一年的逻辑是上一年的复制，也因此造成了独特的超额收益断档现象，即每年度公私募基金的机构排名多有移位：（1）在牛市里，个股鸡犬升天，总有论调说“这次不一样”，最后却也一样，业绩与估值的回归定律是有效的；（2）在最熊的熊市里，也有风险收益比较好的行业和个股
【基本面分析】基本面包括宏观经济，行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略，公司报表等的分析。上市公司的基本面包括：财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面 【技术面分析】就是应用金融市场最简单的供求关系变化规律，寻找、摸索出一套分析市场走势，预测市场未来趋势的金融市场分析方法。一般来说，技术面分析包含了各种变化的技术指标，走势形态以及K线图组合等。 【股债双杀】 一般来说，如果经济向好，因为公司盈利增长加速，股市会表现的好，而如果经济下行，则债券在衰退期表现的好。
先来看看基础概念。度娘是这样说的：基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。不懂？大白话就是，价格。我们要明白一点，基金本质，就是集中我们投资者的钱，去替我们做一些资产的配置。也就是说，基金经理是在帮我们代为买入、持有、调整证券金融资产的，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合。那么，这个组合是以什么形式来计价的呢？没错，就是净值！净值的意思是，如果这只基金的盘子有10个亿的规模，而该基金的份额也有10个亿，那么这只基金的净值就是￥1
春节期间去看了贺岁片的小伙伴请举手！反正司令是看了，而且不止一部，是三部。大年初一连看了《捉妖记2》和《西游记女儿国》，年初四看了《唐人街探案2》。倒是无意之中为大年初一票房突破13亿元打破了单日世界纪录，贡献一点“绵薄之力”。如今，春节和家人一起去看贺岁片貌似已经成为了必不可少的活动。不过虽然都是贺岁片，但如果这三部电影让我打分的话，推荐顺序依次为《唐2》>《西女》>《捉2》，尽管《捉》我是提前两周就已经预定好了票。不知道大家是否有同样的感觉？如果对这些贺岁片涉及到的A股上市公司做个“归集”的
莺歌燕舞春无限，姹紫嫣红又一年！ 历经磨难，狗年开张，A股旺气不减，今日上证50，中证500和中小板均放量上涨2%以上，为年前的狂跌阴霾添上一份喜色。 继1月中上旬大涨后，A股在1月末开始率先回调，伴随着乐视网复牌、质押股触发平仓线、业绩地雷频现、银行天价罚单以及美股暴跌等消息干扰，市场开始加速暴跌，股民们哀鸿遍野。很多股民调侃，美股9年多的牛市大A股置之不理，几根大阴线到是舍身相随！ 其实与经历9年大牛市的美国股市不同，截至2月22日，标普500指数市盈率为22.49，处于美股的历史高位，而沪
尊敬的各位投资者：
您们好！我是嘉实基金研究部金融地产组组长李欣，狗年春节后的第一个工作日，先祝大家开工大吉！
春节的喜气祥和还未结束，而今天的市场表现，无疑又给瑞犬年再加一把力。
今天A股迎来农历瑞犬年的第一个交易日，沪指高开高走，收盘大涨2.17%，创18个月以来最大单日涨幅。两市合计成交3252.75亿元，行业板块全线上扬，民航机场、有色金属、水泥建材板块强势领涨
节后开门红，两市出现普涨行情，绩优大盘股表现稳健，金融、航空、旅游、传媒、软件行业及部分超跌次新股涨势喜人。
随着两会召开的临近， A股“两会行情”有没有？“两会行情”应该买什么？的讨论又开始了…
以下是广发证券的研究结论摘要，供大家参考：
A股历史上 “两会行情”大概率存在，左侧优于右侧。当前美股大跌带来的A股超调已经基本结束，18年左侧的“两会行情”仍值得期待。“数据真空”叠加“政策期许”，使A股历史上的“两会行情”大概率存在，且会前一个月更为显著：
2005年以来，两会开幕前一个月内上证综指12次上涨仅有1次下跌，平均涨幅2.6%；中小板自2006年创立以来，两会开幕前一个月
今天的A股，走出了不一般的气势，各大指数放量上攻，上证指数豪取六连阳！老司基掐指一算：是不是操盘主力都过完春节回来上班啦～截至收盘，创业板指暴涨3.61%，中小板指大涨2.79%。中小创个股全面开花，老司基的股票账户今天也大涨5%，正所谓：忽如一夜牛市来，千股万股齐花开，好不快哉！刚过去的这个周末，发布了很多对股市有重大影响的重磅消息。有小伙伴问，延迟注册制是利空还是利好？老司基在回答时，已经表达了灰常乐观的预期，不过被大家泼了几瓢冷水，现在已经从大涨的兴奋与飘忽中，稍稍清醒和冷静了一些。但回头
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文章来源：Wind资讯
原文有删改
俗话说猪来穷，狗来富！而狗年适逢2018年，历史上逢8易出黑天鹅。2018年初，全球股市即遭遇滑铁卢，全年经济、金融市场将如何演绎？投资者又该秉持何种策略？Wind统计显示，机构对2018年国内经济预测较多的是稳定和小幅放缓，结构性转型、通胀升温、货币政策难放松成为不少机构的共识。
而对于客官们最关注的股市，新财富分析师们这样说：
去年的新财富策略第一名海通证券荀玉根、钟青最新研报指出：1.近期全球股市大幅下跌。回顾美股历史，牛转熊往往
昨日大盘跳空高开，冲高收涨，又和盘前预计的一样。节前提到的3只个股，节后第一天2只涨停，1只大涨。从13号抄底以来，这波参与的资金又足够当定存银行10年了吧。今日大盘走势推演如下，个人意见，仅供参考：虽然昨天全面普涨，但从成交量来看，仍然没有增量资金进场。市场不能持续放量，就得加快丢货的速度，如果非要等到接盘侠用光了才想着出货，那也只能出在低价。总之先走的吃肉，后走的喝汤，不走的买单。几个交易日赚20%多，真心不能太贪。出来的资金可以继续潜伏之前提到的低位股，先窝在坑里，等待下一波抬轿子的资金到
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