秸秆燃烧污染“围城” 生物质发电概念股引关注
作者：杨建
　　据环保部10月18日通报，10月15日～17日，在全国338个地级及以上城市中，廊坊等29个城市发生了重度及以上污染情况，10月23日～25日京津冀及周边部分城市可能出现空气重污染，今年入秋以来的首场大面积雾霾天气正是因为秸秆燃烧引起的。
　　《每日经济新闻(,)》记者注意到，有分析人士指出，目前，国内在生物质能源利用方面，以生物质发电以及二代生物质燃料乙醇为代表的产业化利用方向已渐显雏形，不少上市公司深耕多年，技术储备丰富，且不少项目已实现商业化，有些公司在生物质发电上实现了盈利。同时，由于对环保的要求越来越严，在“十三五”规划中可能会在相关政策方面进行鼓励，上市公司有望受到市场资金的追捧。
　　中富集团掘金
　　环保部18日通报同时指出，10月23日～25日，京津冀及周边地区大气扩散条件不利，部分城市可能出现空气重污染过程，其中河北石家庄、保定等和山东德州、聊城、淄博等地可能出现以PM2.5为首要污染物的连续空气重污染过程。
　　什么原因导致全国大范围雾霾天气？环保部通报表示，根据近两周全国秸秆焚烧卫星遥感巡查监视情况，10月5日～17号，全国20个省、市、区一共监测到862个疑似秸秆焚烧的着火点，比去年同期增加了54个。
　　事实上，环保部早在1999年就出台了《秸秆焚烧和综合利用管理办法》，对禁烧秸秆的范围和处罚做了具体规定。
　　值得注意的是，目前很多上市公司已经涉及利用秸秆燃烧发电，或者制成生物质燃料。
　　但是，在国内生物质发电行业普遍亏损的情况下，一家中国企业借助习近平主席访英的机遇，在英国大手笔押注生物质能源。10月20日，中富集团称，与英国奥西斯集团签订协议，计划投资20亿英镑，将英国的北安格尔西岛和南士的塔尔伯特港这两个废弃工业用地，改造成两个生态园，其中每个生态园建设一座299兆瓦的生物质能发电站。
　　3只生物质发电股引关注
　　近日发布称，生物质发电空间广阔，行业向好趋势明显。此外，各地区禁止露天燃烧烧秸秆和可再生能源配额制等政策，都在促进整个行业向好，逐步改善生物质发电企业的盈利。
　　凯迪生态（000939，旧名(,)）曾于2014年11月初发布重大资产重组，公司获注大股东及其他交易方的生物质电厂等154家公司，其中就包括87家生物质电厂。当年12月，凯迪生态子公司格薪源生物质燃料收购凯迪阳光提供的27.1万吨生物质燃料，用于凯迪生态下属生物质电厂的生产经营。
　　据凯迪生态年报显示，公司在2014年的生物质发电量达到27.99亿千瓦时，实现生物质发电收入14.8亿元，净利润2.12亿元，生物质发电营业收入增幅为179.67%，毛利率接近26%；凯迪生态曾表示，生物质发电量较上年翻番，主要是由于燃料供应获得重大突破，公司燃料团队以村级点收购和大客户收购模式为依托，使得发电成本较上期降低，净利润较上年大幅增长。
　　此外，(,)（300335）的供热业务持续突破，2015年公司订单进入爆发期，连签9笔大单，其中8个是生物质供热项目，总投资额超过12亿元，公司在锅炉设计、供热系统集成管理等方面拥有经验优势。迪森股份曾表示，公司将继续依托于“两院一站两中心”的研发平台，继续在生物质固化、生物质气化、生物质液化等重要的技术领域深入研究，抢占生物质能源利用技术制高点。
　　(,)（002616）目前处在向环保产业转型的关键阶段，生物质发电板块占营业收入比重逐步提升。长青集团2014年报显示，公司综合毛利率22.4%，较上年同期上升2.2个百分点，主因是高毛利的生物质发电业务增长较快。
　　10月21日公司公告称，公司与辽宁省铁岭县人民政府签署了《辽宁铁岭县生物质综合利用项目投资框架协议书》，拟投资3亿元建设生物质电厂项目。值得注意的是，公司股价周二（10月20日）大涨9.92%，接近涨停。
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　　生物农药概念股有哪些　　（）：公司是一家主要生产生化兽农药，锆系列产品和精细化工中间体的化工企业。生物农药，兽药是公司主要利润来源，产品包括阿维菌素，麦草畏，硫酸粘杆菌素和黄霉素等，公司曾获得“全国生物农药基地”称号。2010年，硫酸粘菌素通过了欧洲GMP现场检查，饲料级L-色氨酸通过了HACCP及欧洲FAMIQS认证。2011年，公司将在具有自主产权新农药，新制剂开发和应用方面加大技术投入，同时开展资本运作，完善品牌和市场网络建设，逐步提升公司在农药行业的地位。　　（）：公司是我国最大生物农药生产基地之一，井冈青霉素系列产品占国内50%以上市场份额，赤青霉素系列产量更是居全球第一，出口量占国内同类产品一半以上，黄霉素产量也是世界第一，出口量占国内同类产品出口总量68%，多数品种是公司独家生产，在国内无替代品，也是高附加值且无公害无残留环保型农药。公司的兽药产品(硫粘预混剂)市场占有率呈逐年提高的趋势。　　（）：公司是安徽省最大的农药专业生产厂家，主要产品杀虫双(单)国内产、销量第一。公司产品包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂三大系列20多个原药100多个产品，主营产品均为国家产业政策扶持的高效、低毒、低残留、无公害农药，不存在强制淘汰或受政策限制的风险。公司主导产品杀虫单、杀虫双、吡虫啉等是国内防治水稻虫害主要的农药品种；草甘膦、精恶唑禾草灵等除草剂，是公司通过募集资金快速发展壮大的核心品种。未来三年内公司将逐步扩大生产规模，力争3年内，使新剂型品种占全部产品销售总额的比例提高到70%以上，各类制剂年加工能力提高至10万吨以上。
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生物质发电装机年底可达1100万千瓦 概念股望爆发
　　证券时报网（www.stcn.com）06月12日讯
　　据中证报报道，近日，国家发改委能源研究所下属的国家可再生能源中心发布《2013中国生物质发电建设统计报告》。《报告》显示，截至2013年底，全国累计核准容量达到1222.6万千瓦，其中并网容量779万千瓦，占核准容量的63.72%。报告预计，截至2014年底，生物质发电装机将有望达到1100万千瓦，上网电量有望达到500亿千瓦时。
　　据《报告》统计，截至目前，除青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区以外，全国已经有28个省(市、区)开发了生物质能发电项目。按照投资企业类型来看，截至2013年底，我国生物质发电项目的建设投资主体中，国有企业并网容量达278万千瓦，民营企业为412万千瓦，外资企业为49万千瓦，中外合资企业为40万千瓦。
　　从产业整体状况分析，生物质发电及生物质燃料目前仍处在政策引导扶持期。业内专家指出，我国生物质发电行业的标杆企业在技术、成本方面已经具有明显优势，已投产生物质发电项目的盈利能力得到初步验证，直燃生物质开发利用已经初步产业化。
　　有券商分析师表示，目前国内生物质能源利用方面，以生物质发电以及二代生物质燃料乙醇为代表的产业化利用方向已渐现雏形，不少上市公司如龙力生物、凯迪电力等已在此方面深耕多年，技术储备丰富，且不少示范项目已初步实现商业化。近期，随着国家发改委对于二代生物质燃料乙醇的补贴政策出台，生物质能源开发市场的规模化开启将更进一步。
　　概念股一览：
　　凯迪电力、迪森股份、中粮生化、天富热电、韶能股份、长青集团、龙力生物等。
　　【概念股解析】
　　龙力生物：行业快速扩容公司蓄势待发 重申“买入”
　　研究机构：申银万国&&& 撰写日期：
　　《能源行业加强大气污染防治工作方案》中要求拓展新的成品油来源，发挥生物燃料超低硫的优势，重点推动醇电联产项目。推进浙江舟山、江苏镇江、广东湛江等一系列生物燃料项目建设，为京津冀及周边地区、长三角、珠三角等区域提供优于国V标准的清洁油品。重点推动生物质热电联产、醇电联产综合利用，加快生物质能供热应用，继续推动非粮燃料乙醇试点、生物柴油和航空涡轮生物燃料产业化示范。国内生物燃料乙醇市场空间巨大，17年规划液体燃料500万吨，20年规划利用1000万吨，测算潜在需求接近1500万吨。
　　环保考核施压，国家加快燃料乙醇企业定点批复，封闭市场快速扩容。近一段时间，由于环保考核压力政府对燃料乙醇定点资格企业加快了批复，对于乙醇汽油区域封闭市场也在逐步扩容。目前，黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽、广西7省，河北、山东、湖北、江苏省内多地市都已实现了乙醇汽油的推广使用，接下来内蒙（14年6月）、广东（15年）、广西（16年）、海南（16年）也将陆续加入封闭区域，我们预计公司所在山东省也有望进一步加强封闭。
　　中粮生化收到国家补贴新调整，预示着行业正酝酿新政策。中粮生化14年4月公告“经财政部批准，13年以玉米为原料生产的燃料乙醇财政补贴标准为由500下调至300元/吨”。表明国家对于燃料乙醇的补贴政策在12年基础上再一次进行了修订，所以有理由相信缺席上一次补贴的公司将有望占据一席之地，而且透过《能源行业加强大气污染防治工作方案》可以推测国家未来将大力推广非粮乙醇（尤其是2代），1代粮食乙醇补贴有望逐步退出历史舞台。
　　考虑750元/吨补贴且不考虑秸秆项目扩张的情况下，预计公司14-16年EPS0.68、0.88和1.13元（不考虑税收补贴情况下，13-16EPS0.30/0.50/0.65/0.81元）,14年估值22.7倍，重申买入。公司低聚木糖价格稳定毛利高，国内销量未来有望稳步增长，国外市场也有望逐步打开。近一段时间，燃料乙醇行业在政府推动下市场快速扩容，公司秸秆项目也加快扩张，补贴落地后公司业绩弹性较大。
　　迪森股份：越战越勇、再下一城
　　研究机构：长城证券&&& 撰写日期：
　　投资建议
　　预计14-16年EPS分别为0.31、0.43、0.58元，对应PE为34X、24X、18X。我们认为国家部门的政策推动将促进行业快速发展，而且随着天然气价市场化改革和环保政策不断趋严，生物质能的环保优势和成本优势更加明显，看好公司作为龙头企业的发展前景，上调至“强烈推荐”评级。
　　投资要点
　　事件：公司与广东梅州高新技术产业园区管理委员会签署框架协议，由迪森股份在广东梅州高新技术产业园建设生物质能集中供热站，满足入园企业的热力需求。
　　再下一城、锁定2015年高增长：公司一期项目供热范围为目前已入园生产的用热企业和已开工建设入园企业，初步统计两者合计用热负荷为120蒸吨/小时，同时在园区设立子公司，注册资本初定为10530万元。
　　假设正式投运后，全年运行300天左右，对应每年BMF用量为15-17万吨。如果该项目明年3季度能够投产，2015年或将贡献5万吨BMF增量，2016年15万吨增量。
　　公司2013年BMF用量约为32万吨，2014年多个大型项目陆续要投产，徐记、亚园、权盛等项目预计能带来7-9万吨BMF用量，全部投产后将贡献每年16-20万吨BMF用量。本次梅州高新技术产业园项目落实基本锁定了公司明年30%以上的增长。
　　韶能股份：生物质+天然气 清洁能源大幕初启
　　研究机构：东北证券&&& 撰写日期：
　　韶能股份公布2013年年报暨2014年一季报。2013年公司完成主营业务收入23.40亿元，同比增长8.88%；完成归属上市公司股东净利润2.07亿元，同比增长51.08%；基本每股收益0.20元。今年一季度公司主营业务收入6.31亿元，同比增长13.74%；归属上市公司股东净利润0.54亿元（扣非后为0.46亿元），同比增长51.38%；基本每股收益0.05元。公司去年及今年一季度业绩符合我们此前预期。
　　业绩增长得益于火电增量、水电提价。韶能股份去年总上网售电量为35.65亿千瓦时，同比增长9.46%，销售毛利率达到44.76%。去年广东、湖南来水情况较好，但公司电量增长却主要依靠火电发力。公司火电装机总量仅为24万千瓦（水电为67万千瓦），销售电量却达到11.41亿千瓦时，同比增长40.52%。水电方面，广东省去年二季度上调了小水电上网电价，公司韶关6家水电厂平均上调电价0.02元/kwh。
　　股权收购与非电业务进一步助力业绩增长：1、去年年末公司收购大潭电厂剩余35%股权并达到完全控股，权益装机容量相当于增长10%。2、今年公司利润增长来源除了传统的水电与火电外，生物质电厂将正式贡献利润：一台机组4月已经进入商业化运行，第二台也将在今年投运。3、公司对旗下两家天然气公司进行增资，2014年重点推进广州白云区龙归、南站、北村等地的加气、充电一体化站，计划用5年时间在广东省建设50-100个加油、加气、充电一体化站。
　　预计韶能股份2014-16年EPS分别为0.25/0.33/0.40元，当前股价对应PE分别为16.61X/12.77X/10.39X。公司电力业务运营稳健，盈利能力有所保障；清洁能源板块（生物质 天然气）大幕初启，有望进一步提升估值。维持公司“买入”评级。
　　风险提示：来水情况不佳；生物质电厂投运低于预期。
　　天富热电：天然气业务是公司未来发展的重要动力
　　研究机构：万联证券&&& 撰写日期：
　　事件：
　　公司发布年报，2013年公司共实现营业收入31.08亿元，较上年同期增长6.48%；全年实现利润总额3.35亿元，较上年同期增长11.23%，归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，较上年同期增长5.7%。每股收益0.32元。业绩增长低于预期。
　　投资要点:
　　管理费用增加和资产减值准备计提致13年度业绩低于预期：2013年，公司营业收入及归属于上市公司净利润均实现了一定的增长，净利润增幅略低于收入增长。13年公司管理费用2.42亿元，同比增长19.96%，主要是应付职工薪酬大幅增加119.49%；另外本期新增计提资产减值准备6697.1万元直接减少当期收益。管理费用增加和资产减值准备新增计提致13年度业绩低于预期。
　　电力业务稳步增长：2013年，公司供电营业区内用电需求仍保持较快增长，完成售电量83.38亿千瓦时，同比增长26.35%，实现营业收入24.69亿元，同比增长17.83%。毛利率28.07%，同比下降2.47个百分点，用电结构改变及外购电增加是主要的原因。工业用电已成为公司电力业务收入主要来源，2013年公司工业用电量占全部用电量的比重超过80%，工业用电电价优惠偏低降低毛利率，另外，公司自有电源发电能力明显滞后，全年共外购电量59.06亿Kwh，占全部供电量的69.76%，也是毛利率下降的原因之一。新疆地区用电增速全国居前，石河子地区工业企业比较集中，2014年用电需求有望维持旺盛，电量收入稳定增长。
　　天然气业务14年放量：2013年公司供天然气6728万立方，同比增长22.42%。，在运输集散地、居民聚居地新建成CNG及L/CNG加气站10座，至2013年末，公司已有14座CNG及L/CNG加气站投入运营。由于2013年全年运行的加气站与2012年相同均4座，2014年全年投入运营的加气站数量将达到14座以上，预计2014年车用天然气销售将达到10000立方米，增长较快，其中工业用天然气用量高增速也将保持。天然气业务毛利率较高，未来总共预计要建成0座加气站，公司因建设城市天然气管网而拥有全部石河子市的居民、商用天然气、和近一半的车用天然市场份额，未来石河子市天然气市场增量份额将由公司独占，天然气业务将成为公司未来发展的重要动力。
　　盈利预测与投资评级：公司是新疆石河子地区电力、热力以及燃气的主要供应商，是兵团综合能源业务板块的核心运营主体、资产整合平台。公司受益区域经济的工业用电需求旺盛，天然气业务新增看点，预计公司14-15年EPS分别为0.53元、0.70元，对应市盈率15倍、11倍，给予增持评级。
　　风险提示：电力需求低于预期，气站建设低于预期，限售股3月19日解禁风险。
　　凯迪电力：3月年化利用小时数显著恢复至5711小时 “新能源产业平台”快速推进
　　研究机构：中银国际&&& 撰写日期：
　　3月生物质发电业务利用小时数显著复苏
　　14年4月1日，凯迪电力(000939.CH/人民币6.55,未有评级)公告2014年3月下属16个生物质电厂（含试运行）当月累计完成发电量21,132.71万千瓦时。
　　正式投产的祁东、淮南、来凤、崇阳、南陵、松滋、霍邱、隆回、丰都、赤壁、北流电厂共发电14,147.23万千瓦时。
　　正处在设备调试及试运行阶段的庐江、金寨、安仁、谷城、霍山电厂共发电6,985.48万千瓦时。
　　3月年化利用小时数约为5,711小时，较2月的3,545小时大幅增长61%，比1月份略少8%。我们认为这已充分表明了公司生物质发电业务已经安全渡过了全年的生产低谷期（春节因素）。
　　展望2季度，我们预计公司发电量将有望向上稳步迈进，全年年化发电利用小时数将有望站稳6,000小时，剑指6,500。
　　生物质发电“内生性和外延式增长”皆有看点
　　2014年1月，公司董事会通过了对北流等3个电厂的收购议案。从装机容量上来看，公司14年将有11个电厂可于14年全年并表。此外，公司另有7个电厂有望于14年年中开始正式投产确认收入（另有3个电厂将于15年开始并表）。
　　因此总的来看，14年上市公司层面的电厂总装机容量增加80%，但有效电厂装机容量将高达429MW，较13年大幅增长146%。
　　此外集团公司旗下仍有13个一代电厂和20多家二代电厂，13年12月底集团公司注入上市公司3个二代电厂预示着集团将会逐步通过资产注入的方式做强做大上市公司主业。考虑到集团公司旗下丰厚的电厂资源，我们认为公司外延式增长潜力也将十分惊人。
　　（证券时报网快讯中心）
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　　生物能源概念介绍　　生物能源既不同于常规的矿物能源，又有别于其他新能源，兼有两者的特点和优势，是人类最主要的可再生能源之一。生物能源是指通过生物的活动，将生物质、水或其他无机物转化为沼气、氢气等可燃气体或乙醇、油脂类可燃液体为载体的可再生能源。在可再生能源迅猛发展的时代，生物能源技术不断提高，规模发展生物能源，将有助于优化我国能源消费结构，尽早解决雾霾问题。生物能源概念股值得关注。　　生物能源概念股一览　　（）：公司致力于利用生物质燃料等新型清洁能源，为客户提供热能服务。　　（）：公司主要从事生物质发电、煤矸石环保发电、电建总承包等业务。　　（）:确定性提升,业绩进入上升通道。　　（）:收购电气设备资产,多元化发展。　　（）、（）
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