(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&9次下载&&|&&总65页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：30积分
0人评价10页
0人评价13页
0人评价65页
0人评价17页
0人评价16页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
价格：30积分VIP价：24积分400-882-1802
周一至周五 9：00 -18：00
投资人QQ群
网贷之家官方App
如何做好一份金融理财产品营销方案
在深入了解自身理财产品的同时，关注和了解同业的动态和产品类型，重点针对理财产品目标需求对象采取主动营销;针对明确需求客户进行引导营销，还要紧紧抓住理财产品客户，对潜力客户进行营销，适时介绍理财产品，扩大影响、拓展客源。
如何做好一份金融理财产品营销方案
深圳市中汇盈金融服务有限公司(中汇在线)法人...关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见 ...中汇在线2.5亿票据理财涉险 征信管理条例 一站...
其实互联网金融,就要融入互联网思维,要好玩有趣,有...把原因进行分类,再针对不同的类别,做相对应的营销...理财 赵鉴 如何识别P2P平台发的假标 政信贷 一站...
理财产品这么多,希望金融怎么样?
14:57 网贷一哥 |浏览194次 ...网上理财项目哪家风控做的好?
1回答/7浏览 如何设立汇丰网上...
对面有几家银行的营业部,无一例外都在建筑物顶端LED屏上播放理财产品。...恰恰相反,该银行是营销高手,抓住了客户的心理。行为金融学通过大量实验研究...
怎样做好一份金融理财产品营销方案
p2p金融理财产品是近些年发展比较火热的小额理财产品,不仅门槛低,收益也较高,年化收益率一般10%左右。但是一款好的P2P理财产品,投资者们应该如何选择呢...
2016年互联网金融p2p理财产品有哪些,有哪些比较可靠...门槛低、收益高是P2P理财的特点,也是当下非常受欢迎...
互联网金融理财产品收益普遍下跌,纳入统计的13款产品中,7日年化收益率6%以上的产品有6款,但6款中除了苏宁零钱宝外,收益率均不同程度下滑。收益率前三位的座次发...
铜掌柜是做互联金融理财的吗?平台是否值得信赖?我来回答 全部回答(2) 叮咚钱包 你可以自己去考察,选择适合自己的理财平台。建议投资者最好综合从平台基本信息(上线...
如何做好一份金融理财产品营销方案的相关资讯
如何做好一份金融理财产品营销方案的相关专题
投资人QQ群
沪公网安备 45号新手做金融理财销售一个月连开七单的技巧新手做金融理财销售一个月连开七单的技巧大道至见百家号数量级地打电话，找到精准客户。最后筛选出二十个意向客户比如李叔。除了知道李叔的电话外，就知道李叔是本地人。1、应对客户拒绝的绝招。我给李叔打第一通电话的时候，李叔的态度并不是很好，一直说没钱不做。然后我就跟他说：“先生，今年以来央行一直在降息，已经降了四五次，利息实在太低了，早已经不能抵抗通货膨胀了，我们单位取得了国家颁发的私募基金管理人牌照，可以自己面向客户直接发售了，也是由国家证监会来监管的，和银行一样。银行是由银监会来监管的，所以说都是由国家相关部门监管的，所以您可以放心。而且您的资金存在我们这边能拿到比银行高很多的收益。要不这样，待会我先把我们单位的基本情况和一些理财信息先通过短信的形式先发给您。您先参考一下，自己去打听一下，或者上网上查一下，那祝您身体健康，生活愉快。”先运用登门槛的方法，先发一个短信过去，一般人都不会拒绝的，后续也有电话回访的理由，如果直接给客户打电话，可能会引起客户反感。其实老百姓对于理财的收益还是挺满意的，所以利益驱动这一块是没有问题的，然而消费者担心安全问题的本质是因为不信任公司，不信任我，所以从消费者的信任度来入手。通过提问并分析之后，我们一致认为要想和客户建立信任度，首先得运用登门槛，先从周末愉快短信开始，然后再电话回访，回访之后就是上门拜访，最后再邀请李叔到我们公司来参观。2、逐步取得客户信任。我开始每周给李叔发周末祝福短信，刚开始都比较简单，短信内容都是：“李叔，祝您周末愉快！小金。”然后发了半个月的时间，我就打了第一次回访电话，跟李叔聊天，了解到李叔在保险公司和银行都买过理财。然后我以公司派我到他这个片区做老客户回访，正好顺路为由问他是否方便，我去他那讨口水喝。李叔态度还不错，直接答应。首先要让李叔信任我们公司，就得先让他信任我。如何让他信任我呢？主要是要把人情做透，我想了两个方法：方法一：增加见面机会，通过数量级地见面占据客户的心智阶梯。。方法二：多为李叔做一些有价值的事情，包括精神和物质两方面，从而增加信任感。在上门拜访李叔之前，我先在百度地图上找到了李叔单位旁边的一个小区。（目的是说顺路过去看看他，本质是不给李叔压力）。就给李叔打了个电话：“李叔，明天公司派我去给客户送资料，刚好在你公司的旁边时间比较宽松。前两次跟你见面聊得比较愉快，觉得跟你比较投缘就顺便去您那边坐坐，您看明天上午方便还是下午方便呢？”最后跟李叔约定了第二天下午见面。第二天去的时候我买了点桔子和香蕉，特意买了直接剥皮就能吃的，不需要洗的，见面的时候，我就笑着跟李叔说：“李叔，平时看您上次喝水走得比较远，不太方便，所以，顺道买点水果给您解解渴。”李叔连连道谢，一个劲地说我客气了，但我看得出来他很开心。就这样，在我拜访了三次之后，李叔对我个人的信任度有很大的提高，但是最关键的问题还没有解决，那就是理财资金的安全，这就需要让他信任我们公司。最好的方法就是带他到我们公司参观，让他了解我们公司的规模，亲身感受下工作人员带客户忙碌的场景。于是我就邀约李叔来公司参观，跟他约好了时间，安排了一辆车亲自把李叔接到公司，带他把公司全部参观了一遍，介绍了我们公司八年的成长历程，让他感受到了公司一千多个员工的忙碌，以及VIP会客室里面客户签合同的场景。在总部参观的一个多小时之中，我也在不断的观察，李叔的表情慢慢地越来越自然了，也开口笑了。我想李叔已经不担心公司的安全性了，但是此时我还不知道他什么时候能有资金，这个时候我就想到了一个促成的方法。我说：“李叔，我们这个月正在搞活动，签一笔十万以上的单子会有一个价值两百多的奢饰品白银镀金挂件礼品赠送。在杭州最出名的杭州大厦都是有专柜的，数量不多，送完即止。我先问一下领导还有没有赠品，您先在这边喝口茶，歇一会我马上就来。”其实我的目的是想了解出他的资金什么时候到期，然后我去办公室转了一圈，过了五分钟就回来了。然后我跟李叔说：“李叔，领导说只有几份了，您看您这个月资金有没有到期，有资金的话我马上就可以跟领导申请礼品了。因为我看今天来公司参观的客户挺多的，我怕万一让他们抢了先，那等于您就损失了这么一个礼品。”李叔欣然答应，于是我们就约好那一天去银行，把钱打入我们和银行开的专项账户里。金融理财销售，最重要的就是取得客户的信任，信任你，信任公司，而客户信任公司主要还是通过销售人员，如何取得销售人员信任呢？第一，先用短信建立联系，第一次介绍下自己，产品就行，之后就是祝福为主，然后电话+数量级拜访，同样的以聊天为主，带些增值服务，取得客户信任后带客户参观公司，让客户信任公司。当然这些都是基于你手上的有大量客户群的基础，没有客户，所有的技巧都是零。本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。大道至见百家号最近更新：简介:职场，销售，做人，做事，开启不平凡人生路作者最新文章相关文章如何做好金融理财销售_百度知道
如何做好金融理财销售
我有更好的答案
要做好销售就是首先要自己真正认为销售出去的是好的东西，只有这样你才能用最真诚的态度去介绍产品给客户。销售技巧当然重要，但是销售心态才是销售最核心的东西。
多多理财—多的不只是财富！
主营：车贷、供应链金融、资产包处置
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
金融理财的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。该文章内容可能包含未经证实信息，如您已证实，请点击举报，了解更多内容请查看
行业问答——如何做好金融理财的销售工作？
提问：我是做理财产品的销售。我比较喜欢销售这个行业，因为觉得比较能赚钱，但我也是刚刚接触这个行业，刚刚接触这个理财产品，我发现我工作中有很多问题。
1、客户刚开始都是做别的理财产品，对我们产品都不怎么了解，或者很多客户宁肯做他们那款让他们吃了很多亏的产品也不愿意试着接触我们的产品，他们宁愿吃大亏也不愿意相信我，这样我应该怎么培养客户的意向度？让他们想跟着我。
2、 我发现我在跟客户沟通的时候摸不透客户的心理，不知道他真正在想什么，我怎么判断客户的真正需求？
3、 一些大的客户我应该怎么开发？开发了之后我应该怎么维护比较好？
客户看中的是资金安全，收益倒还是其次，所以你一定要特别强调资金安全才对，不把这件事说透彻，别想开单。
首先，以 A B C D 四种类型来定位客户：
Ａ类：有钱有意向
Ｂ类：有钱无意向
Ｃ类：有意向没钱
Ｄ类：没钱没意向
接下来聊聊拓客渠道：
通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。我们可以去听听他们的理财沙龙。
好处有很多：
１）学习他们的产品和话术
２）在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来
３）记得有机会就跟客户互相换个联系方式
４）会议快结束时找借口闪人，到公司楼下等着客户
如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以啦，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。
在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是Ｂ类，Ａ类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险。
2、银行咨询的理财客户
去银行办业务时，或者有事没事就去办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是Ａ类或者Ｂ类客户。
3、批发市场
4、二手车市场
这些人做短期多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。路虎不好出手，有钱人买二手路虎？开玩笑！对啊，找车主去……
6、本城有大型房展，你该出动了，快去豪宅展位蹲守吧，或许在会上能认识豪客哦。当地的门户网，报纸有很多这方面的消息。这样的客户一般身边都有一些投资的朋友，做好了，很有想象空间。
2、对于银行客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样有投资需求的客户，我们设计出一款安全保障，收益略高以往的产品，主要就是安全嘛，您看是否可以借用一分钟时间，跟您汇报下。或许对于您来说，是一件好事……
3、针对网络收集或者批发市场的客户：王哥您好，我是某公司的小李，针对您这样做某种生意的客户，有一种非常适合您的资金周转方式，主要是方便您资金的流动，同时在资金闲置期间有个额外增值。
4、面对反对问题，或者推脱说不需要、不安全、骗子、跑路啊……咱们可以这样回复：只希望借用您一分钟的时间，既算是给我一个机会，也算给您自己一个机会。在您有需要时，可以拿我们公司做比较，这比您需要的时候没有参照物要好吧（轻松加愉快说这句话，开玩笑的口吻）。
我们要先争取能跟客户说上话，通常这句话说完，客户都会觉得你的谈吐有点意思，好，那你说吧……既然客户让咱们开口，那还等什么？
5、你说咱们公司有实力，有保证，比如，1）公司、2）回购公司、3）每笔单子的财产保险、4）贷款。第三条和第四条确实有说服力，但证据呢？拿出购买财产保险的证明和，公证处的公证书，这个说服力度，比我们巴拉巴拉说100句都管用。
在本地区编一个人脉网，这个是关键，这个人脉网包括哪些方面？主要包括以下10个方面的人：
1、珠宝、奢侈品的销售；
2、名车销售；
3、各类VIP卡的销售；
4、银的销售；
5、出国留学的代理销售；
6、会议销售；
7、贵族学校培训销售；
8、高尔夫会员卡的销售；
9、大牌律师；
10、大牌风水师。
这10类人，统称为接近富豪之人，我们认识他们，就相当于间接认识一批土豪，咱们发财机会就蕴含其中哦……
&小编：文章阅读时间约2分钟。实属消费金融销售日常业务的日常好文。适合相互分享。图片来自互联网一、做客情的误区：　　1、做分期客情不光是请客　　2、供应商在谈起客情关系的时候往往过多地把心思集中在投入了多少费用上，请客吃饭不是良招。注意1、客情的“日常”维护非常重要，大家在认识和实际行动上可千万别“虎头蛇尾”，这是需要提醒的一个重要问题。2、与店主打交道，也要把握处理分寸，不能一味地讨好，丧失公司利...&企业将再生资源收购后销售免征增值税吗？答：根据《财政部　国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》（财税〔号）的规定：“一、取消‘废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税’和‘生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10%计算抵扣进项税额’的政策。二、单位和个人销售再生资源，应当...&一个朋友，目前在一个三线城市做p2P有一年半了，只做生人。目前公司要改革，家人也不支持她做了，怕不安全。改行可以做什么？我的建议：如果客户积累的不错，可以转头做保险；保险行业是典型厚积而薄发的行业，不是跑几趟、跑几天就能出业绩的，保险公司实力雄厚，都是令人放心的公司，保险产品也大同小异，所以利益驱动仅仅占20%成功几率，而人情做透占80%成功几率，客户给谁不是给呢？保险高手曹继平曾跟踪一个客户15...&问：我公司销售货物并提供运输，能否分别开具销售货物17%的发票和运输费11%的发票？我们去年都是这么开的，怎么现在税务机关提出不允许这样开？　　答：《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔号）附件2：《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条规定：　　（一）混业经营。　　试点纳税人兼有不同税率或者征收率的销售货物、提供加工修理修配劳务或...&工作计划概念　　1、工作计划就是对即将开展的工作的设想和安排，如提出任务、指标、完成时间和步骤方法等。　　2、工作计划是通过有效的时间管理，达到高效的工作成果。　　3、工作计划是我们走向积极式工作的起点。4、工作计划能力是干部管理水平的体现工作计划的要素　　1、工作内容：做什么（WHAT）--------工作目标、任务。　　计划应规定出在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求。任务和要求应该具体...&
公众号推荐
上海证券交易所指定投资人教育基地--中国
阿斯顿帕克教育集团致力于为个人的每个发展
成都金融总部商务区官方微信
最新最及时的财经资讯，专业的深度解析，把
黄昆的订阅号。谈谈投资逻辑，谈谈生活态度
华侨宝理财是国内优质的互联网金融平台，与
提供股市交易日每天的投资机会以及相关的信
股指，恒指期货，A50期货，商品期货，黄
关注盛立金融，及时掌握国内外最新金融行业
用第三方视野，传递最真实的消费金融行业发