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SMM晨会纪要
　　每日8:40左右发布：　　? 宏观分析　　LME基本金属2日收盘反弹，结束了此前连续三个交易日的跌势，因美联储称在有需要时准备为经济提供支持，此举缓解投资者对欧债危机过度反应。欧市的上扬也利于基本金属的企稳，道琼斯工业股票平均价格指数涨178.08点。欧洲股市2日收盘结束连续三个交易日的跌势。国内市场昨日并未随外盘下跌而低开低走，相反经过短暂调整消化后重拾升势，显示市场做多人气十足。国内定向宽松和政策微调流动性改善以及神舟八号成功对接等因素提振市场信心。今明两日关注G20首脑会议。预计今日沪市金属继续小幅上行。　　? 行情晨测铜市场对希腊债务的担忧仍在持续，而G20的官员称已经冻结希腊所有的援助基金并将维持到希腊举行全民公投，中国也表示不能承诺为扩容后的EFSF投资，差劲的欧元PMI也将打击投资者信心，故日内欧元走势将为疲弱，美元在30日均线附近做测试，对铜价走势形成一定压力，市场也将在G20最终结果出炉前保持谨慎，从今晨原油与美精铜下滑走势就可看出，不过亚洲股市人气的改善讲给伦铜带来一定支撑，伦铜亚洲时段运行在美元／吨。国内A股在收复2500点之后，今日仍将继续走出小阳，对沪期铜有所提振，多方双方争夺在58400元一线，1201合约运行于57500元／吨－59000元／吨之间。市场，供应充裕的局面将持续，即使持货商乐观报价坚挺，升水也是提升有限，再加上沪期铜重心将小幅上抬，升水水平料与昨日基本相当，预估对1111合约升水50元／吨－升水200元／吨。铝今日亚洲市场将受A股走势引领，随G20峰会召开，欧洲市场观望情绪居多，伦铝料横盘整理，顶部重心将小幅抬升，区间震荡于美元/吨；沪期铝主力1201合约料开于16300元/吨附近，盘中试图向上测试20日均线压力，区间震荡于元/吨；现铝市场随铝价反弹，持货贸易商出货积极性增强，料升贴水在平水-升水40元/吨，下游及中间商略有逢低补库，市况气氛逐步偏好。铅目前市场关注的焦点为日内召开的G20会议，且存在较大的变数，投资者表现相对谨慎。预计今日伦铅运行于美元/吨区间；沪期铅或将于区间元/吨，国内现货对期铅主力平水或升水50元/吨，料成交在元/吨，成交依旧淡静。锌今日继续关注国内A股的反弹态势，料伦锌区间运行于美元/吨，料今日沪期锌主力小幅上扬，运行于元/吨区间，现锌对1月维持贴水50至平水的状态。锡关注G20会议进展以及中国股市反弹能否持续，预计今日将延续昨日涨势，伦锡有望小幅上行，测试22000美元/吨支撑力度。国内市场，伦锡走势仍未有突破性进展，现货价格难获提振，预计今日将维持平稳走势，主要运行区间在000元/吨。镍伦镍整体走势偏弱，今日关注G20会议进展及国内A股反弹态势，伦镍有望止跌并小幅回升，下方支撑18000美元/吨，上方阻力美元/吨。国内市场，隔夜伦镍收低将拖累今日现货价格走势，预计运行区间在000元/吨。? 上海地区现货价格回顾　　单位：元/吨　　品名上午成交价格下午成交价格交易景气度1#铜★★★升贴水升水100-升水200平水-升水150★★★1#光亮铜5250052700★★铜市综述：　　沪期铜低开，现铜升水抬升至百元，成交多为中间商，下游仍观望，午后盘面涨，现铜出现平水报价A00铝★★铝市综述：　　期市受挫、消费不振，今华东现铝价格跌破16200元/吨，创年内新低，而低价仅吸引少数采购商补库热情，市况成交显平淡。1#铅★★铅市综述：　　铅价坚守万五关口，午后随期铅价格有小幅上涨，下游看空后市，成交清淡0#锌★★锌市综述：　　早市现货对1月呈现升水状况，而午后随着期锌拉升，现锌报至贴水，市场观望情绪笼罩，成交清淡。1#锡000000★★锡市综述：　　现货锡价继续疲弱运行，冶炼厂惜售导致流通品牌减少，成交萎靡，下方18万元/吨存在一定支撑。1#镍500000★★镍市综述：　　整体价格下滑。早市成交价格较低，之后随着伦镍震荡回升，现货价格受到些许提振，但上行幅度有限。成交氛围仍然偏淡，实际需求不足。　　数据来源：SMM　　注：★ 人气极低 ★★ 人气较差 ★★★人气稳定 ★★★★人气趋升 ★★★★★人气极旺　　交易极淡 交易量小 交易正常 交易量增 交易量大　　? 期现套利简析　　11月2日上海有色网早盘铜报价元，均价较昨日下跌1200元，铜现货对主力合约升水650-800元，早盘现货升水幅度略有扩大，下午随着期货价格的大涨，现货升水小幅下滑。我们之前给出过一个区间，近期现货对主力期货合约的波动在平水至升水1000元，当现货升水超过600元，再进行期现套利操作就不划算了，而现货升水超过900元，则可以考虑进行反向套利操作。近期期货价格的震荡还将延续，所以升贴水结构变化不会太大，投资者只要把握我们的操作思路即可。我们预计到11月中下旬，现货对主力期货合约有望平水。锌现货价格在元，均价较上日下滑300元，现货对主力期货合约继续平水附近波动，无操作机会。铅现货报价元，均价较上日下滑175元。继续关注铜的套利操作机会。　　? LME盘面解析　　隔夜，由于欧债危机严重影响到新工厂订单，欧元区制造业10月萎缩程度比之前预估的更为不济，欧美市场交投者由盘初起便放缓入市步伐；而稍晚，由于部分市场人士曾预计美联储会暗示进一步放松货币政策，即推出第三轮量化宽松(QE3)，故在美联储宣布将保持货币政策不变，且对经济前景的评估略微乐观之后，投资人持币观望愈发明显。晚间美国公布的10月ADP民间就业人数稍优于市场预期，不过在市场依旧担忧希腊问题止步不前的情况下，投资人并未盲目入市跟进，令铜价在欧美市场走出一段较为谨慎的走势，在7900美元-8000美元/吨之间保持横盘，最终收报7918美元/吨，并因亚洲时段的涨幅，结束连续两个交易日的下跌走势。　　10月份欧洲制造业形势受欧债危机拖累，持续萎缩，多数降至两年前水平，然而晚间美国公布的10月ADP民间就业数据优于预期，且美联储决议会议中表示，将适时推出宽松货币政策，一定程度上抵消了市场对欧债的忧虑情绪，有效抑制了美元涨势，隔夜伦铝在连续三连阴后走出小阳线，欧洲时段围绕2130美元/吨一线展开争夺，虽然投资者情绪有所缓和，但追多情绪表现谨慎，盘中逢低吸纳支撑底部稳于2115美元/吨之上，但在2140美元/吨一线遭受强劲阻力，最终报收2126美元/吨，小涨7美元/吨，涨幅为0.33%。　　隔夜伦铅1990美元/吨开盘后震荡上行，且上破2000美元/吨关口，欧美交易时段，优于预期的美国ADP就业人数和稍微乐观的美联储经济展望，提振投资者风险偏好，伦铅摸高至2041美元/吨，尾盘小幅回落，收报于2004美元/吨。　　昨日伦锌基本维持区间盘整的格局，下方30日均线支撑较强，但上方1950美元/吨一线压力凸显，伦锌昨夜报收1928.8美元/吨，涨11.8美元/吨。　　隔夜伦锡盘中走势淡静，成交量低迷，走势呈震荡上扬态势，上方22000美元/吨遭遇一定阻力，收于21900美元/吨，较前一日上涨200美元/吨。昨日美元走软且美国就业数据好于预期，暂时抵消了希腊债务违约忧虑给市场带来的影响。美联储宣布维持利率在0-0.25%区间的货币政策不变，对市场情绪有所提振。　　隔夜伦镍呈冲高回落走势，因前一日大幅收跌吸引低位买盘，亚洲时段伦镍收复部分跌幅，最高触及19080美元/吨；但随后在欧洲交易时段震荡下挫，并在尾盘加速下跌，收于18480美元/吨，较前一日下跌120美元/吨，走势疲弱。美元走软以及好于预期的美国就业数据给伦镍带来的提振十分有限。品种开高低收涨跌成交/增减持仓/增减库存/增减铜7765800577687918164229.8万/-109423275/ -1475铝212221452116.82126717350铅1990204119902004.3125锌1910195319041928.811.8000锡21700220002165021900200100/-1111镍18700190801835018480-1208? 基金属内外比值表（最近五个工作日）Cu7.377.347.327.327.39Al7.307.357.387.427.59Pb7.727.517.497.427.64Zn7.967.937.907.877.91Sn8.278.248.298.318.34Ni7.127.137.187.217.27? 今日要闻宏观资讯　　机构称通胀压力缓解 大宗商品价格下滑已影响中国　　浙江政银联手救微企 严防春节二轮倒闭潮　　激怒救援大国政治家 希腊公投挑起欧债新危机金属新闻　　稀土专用发票拟出台引发抛售潮 价格大降六成　　加大矿权整合力度 矿业散乱差格局有望改善　　九成多晶硅企业或将关停　　河南豫光将在玻利维亚建造两座锌冶炼厂相关行业　　今冬明春电荒缺口将逾3000万千瓦　　全国保障房用地落实率超100% 明年供地难度增大　　中国成为汽车全球扩产“飓风”中心地带? 周边市场（截止今晨8:00）收盘涨跌货币美元指数77.260-0.270欧元美元1.37460.0045人民币兑美元（中间价）6.32970.0004国际股市道琼斯工业11836.00178.08纳斯达克2639.9833.02美国S&P5001237.9019.62日经2258640.42-195.10英国富时1005484.1062.53德国DAX5965.63131.12上证指数2504.1134.09深证成指10581.75140.05恒生指数19733.70363.75相关商品国际现货黄金1738.3918.05纽约原油92.510.32沪胶主力26970-105郑糖主力680496连豆主力446349郑棉主力20050185? 昨日公布重大数据时间事件前值实值 7:50日本10月基础货币年率16.70%17% 8:30澳大利亚9月营建许可年率-5.50%-12% 16:43意大利10月制造业采购经理人指数终值48.343.3 16:48法国10月制造业采购经理人指数终值4948.5 16:53德国10月制造业采购经理人指数终值48.949.1 16:58欧元区10月制造业采购经理人指数终值47.347.1 17:00德国10月失业率6.90%7% 17:00德国10月失业人数变化-2.6万1万 17:30英国10月建筑业采购经理人指数50.153.9 19:30美国10月挑战者裁员年率211.50%12.6% 19:30美国10月挑战者裁员人数11.1573万4.2759万 20:15美国10月ADP就业人数变化9.1万11万 22:30美国上周EIA原油库存变化473.5万桶182.6万桶? 今日重大数据公布预告时间事件前值预测值 0:30美国11月利率决议0-0.25%0-0.25% 5:45新西兰第三季度就业人数变化年率2.00%1.60% 6:30澳大利亚10月AIG服务业表现指数50.3 8:30澳大利亚第三季度零售销售季率0.30%0.60% 8:30澳大利亚9月零售销售月率0.60%0.40% 16:43意大利10月服务业采购经理人指数45.845.5 17:30英国10月服务业采购经理人指数52.952 20:30美国第三季度非农生产率季率终值-0.70%2.60% 20:30美国第三季度单位劳动力成本季率终值3.30%-0.50% 20:30美国上周初请失业金人数40.2万40.0万 20:30美国上周续请失业金人数364.5万370.0万 20:45欧元区11月央行利率决议1.50%1.50% 22:00美国9月工厂订单月率-0.20%-0.10% 22:00美国10月ISM非制造业指数5353.6 22:00美国9月耐用品订单月率修正值-0.80%特别声明：　　由于市场变化的不可预测性，以及受调查资料、调研方法及样本的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况，SMM金属行情晨测只提供给您作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何责任。
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来源：亚太外汇网 & 发布时间： 09:31:23
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