基&金基金经理基金公司
上投摩根基金
上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层
总经理:&&&&章硕麟
www.cifm.com,www.51fund.com
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上投摩根基金
平均每家公司
基金规模(亿元)
基金数量(只)
基金经理数量
集中认购期
最高认购手续费
17.10.23 ~ 18.01.22
17.10.23 ~ 18.01.22
17.11.13 ~ 18.02.12
17.11.13 ~ 18.02.12
17.11.23 ~ 18.02.22
17.11.23 ~ 18.02.22
17.11.27 ~ 18.01.12
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
规模(亿元)
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货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
规模(亿元)
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持有基金数
占总净值比例
旗下基金公告
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众禄基金：为孩子准备教育金 投什么基金好
　　1、基民“love”：你好，老师，我想给小孩准备教育基金，准备每个月定投500元，9年左右，是选债券基金还是货币基金呢？因为新入手，麻烦你帮我推荐一下定投产品，谢谢。　　众禄基金研究中心专家（基金买卖网）王晶：您好，由于投资时间较长，且目前股市是低点，可以考虑定投偏股型基金，关注中欧(,)。需要注意的是投资需要定期回顾和调整，在定投期间，若投资目标提前实现，可以考虑将投资产品转为较为稳健的品种，债券型基金或者货币市场基金都可以。而投资于货币市场基金类似于存钱，收益不高，长期定投的话，可以选择债券型，关注(,)，此基金不投资股票，对可转债投资也比较低，受股指波动影响小，长期业绩稳健。如果定投的基金期间出现业绩持续下滑，或者基金公司、基金经理发生了一些不利的变化，也需要调整定投的基金。　　2、基民“艾利”：能否推荐一个风险小，收益稳定的基金？刚参加工作的人，月薪6K，想拿出来三分之一理财。　　众禄基金研究中心专家王晶：您好，每月定投单只基金的话可以考虑(,)。组合投资更稳健，可以考虑富国天成30%+(,)70%。　　3、基民“GOOGBOY”：你好，老师，我现在持有富国医疗富国移动互联，汇，汇，华商主题，(,)，，盈核心A，中邮核心混合，前海大海洋，长盛信息，工银信息，长盛城镇主题，新华优选，板，国泰中小板，。帮我看看留下哪个？或选一个组合。　　众禄基金研究中心专家王晶：您好，持有的基金都不错，数量偏多，可以择机对一些风格比较相似的进行合并，可以重点保留：富国医疗、申万军工、长盛信息、申万中小板。　　4、基民“洗刷刷”：你好，老师，如何搭配投资产品能保证年收益率10%？　　众禄基金研究中心专家王晶：您好，从过去10年化收益率来看，股票型年化收益率15.24%，债券型基金7.23%，投资时间比较长的话，可以按照5:5配置偏股型基金和债券型基金；如果投资时间比较短，组合受到市场短期波动的影响，每年收益不确定性是比较大的，可以关注一些类固定收益产品。　　5、基民“投基达人”：你好，老师，华商大盘量化（630015）和化灵活配置混合（000609）二只基金二选一，选哪只好，原因是什么，多谢。　　众禄基金研究中心专家王晶：华商大盘量化（630015）、华商新量化灵活配置混合（000609）同一基金经理管理，华商新量化还未公布过季报，但从两只基金业绩来看，区别不大。可以选择华商大盘量化。供参考。　　6、基民“蓝色天空”：你好，老师，我想买基金，请问213008和新华优选519087 ，和(,)，三个基金，我准备入手，请问哪个比较好点，有优势？　　众禄基金研究中心专家王晶：您好，您选的都不错，可以任选一只。
（责任编辑：HF003）
09/27 09:0409/27 07:4209/27 07:4109/27 00:1009/26 16:5609/26 15:5209/26 08:2609/26 06:47
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上投摩根基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司（China International Fund Management Co., Ltd.）成立于2004年5月。公司现阶段上投摩根基金管理有限公司主要致力于设立和管理证券投资基金，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括社保基金、企业年金以及为企业提供个性化的理财服务。
上投摩根基金管理有限公司公司概况
法定名称: 上投摩根基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
英文名称: China International Fund Management Co., Ltd.
组织形式: 有限公司
公司属性: 中外合资
注册资本: 25000(万元)
法人代表: 陈开元
总经理: 章硕麟
经营范围: 基金管理业务、发起设立基金以及经批准的其他业务。
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会基字[2004]56号文批准，于日成立的合资基金管理公司。日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理（英国）有限公司33%变更为目前的51%和49%。
日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于日获得中国证监会的批准，并于日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
日，基金管理人股东“上海国际信托投资有限公司”更名为“上海国际信托有限公司”。
日，基金管理人的注册资金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
上投摩根基金管理有限公司简介
上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立,由信托投资有限公司 (Shanghai International Trust & Investment Co., Ltd.)和摩根富林明资产管理（英国）有限公司 (JPMorgan Asset Management (UK) Limited )共同组建，其中上海国际信托投资有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。初期的注册资本为1.5亿人民币。
公司现阶段主要致力于设立和管理，今后将在法律法规许可的范围内提供多元化的资产管理服务，包括、以及为企业提供个性化的理财服务。经过九年的发展，公司目前旗下有新兴动力、成长先锋、智选30、核心优选、中国优势、上投货币、上投阿尔法、上投双息及内需动力，管理的资产规模已超过700亿元人民币。
上投摩根基金管理有限公司公司股东
上投摩根基金管理有限公司由（Shanghai International Trust Co.,Ltd.）和摩根富林明资产管理（英国）有限公司（JPMorgan AssetManagement(UK)Limited）共同组建，其中上海国际信托有限公司持股51%，摩根富林明资产管理（英国）有限公司持股49%。
上投摩根基金管理有限公司中方股东：
上海国际信托公司
上海国际信托公司成立于1981年7月，凭借其雄厚的融资能力和本地化经营的专属优势享誉海内外。2001年根据国务院和的要求，上海国际信托申请重新登记，成为中国首批获得《信托机构法人许可证》的信托公司之一。注册资本为2.5亿元人民币，截止2003年12月总资产达到105亿元人民币，居中国地方性信托机构之首。上海国际信托得到了国际权威评级机构的广泛认可：1995年被评为Baa2信用级别，为金融机构获得的最高级别；1995年被评为BBB-信用级别；1994年被JBR评为A+信用级别。
上投摩根基金管理有限公司外方股东：
摩根富林明资产管理
摩根富林明资产管理隶属于摩根大通集团，摩根大通集团是全球最大金融服务集团之一，旗下包括六大业务：资产管理、商业银行、投资银行、信用卡、消费金融、外汇与证券商品业务，是目前综合实力处于世界领先水平的全球性金融集团之一。截止2006年底，摩根富林明资产管理的业务已经遍及全球的40多个国家和地区，超过660名投资专家为全球数以百万计的投资者提供专业的，管理资产规模高达10130亿美元，是全球最大的之一。超过150年的资产管理经验和历史，使摩根富林明资产管理在资产管理的各个业务领域拥有科学严密的业务逻辑和风险控制规范，金融领域多年的风雨洗礼成就了百年老店长盛不衰的辉煌，它的名望和声誉也得到了全球各地投资者的认同。
上投摩根基金管理有限公司公司特色
上投摩根基金管理有限公司执着耕耘的经营理念
股票投资组合投资决策流程
上投摩根基金管理公司致力于与中国基金市场和投资者的共同成长，立志成为人的国际投资专家和国际投资人的中国投资专家。
1、专业诚信的经营原则：
始终将投资者的利益放在首位，诚实守信，为投资者创造最大价值
2、服务导向的经营原则：
提供全方位、深层次、国际标准的资产管理服务
3、优质稳健的基金业绩经营原则：
追求长期稳健的基金业绩，而非注重眼前利益
4、本地化长期耕耘经营原则：
本地优势与国际视野充分结合， 因地制宜的发展策略
上投摩根基金管理有限公司稳健持续的发展战略
固定收益类资产组合投资决策流程
在组织结构方面，上投摩根基金管理公司借鉴国际基金业规范的成功经验，将、、及经营管理层权责明确划分，实施专业风险控管，体现出基金业管理方式的专业标准——分权、分责、分工。在股权结构方面，为确保股权的长期稳定，在股东协议上双方约定，避免经营管理层趋向追求短期业绩表现，始终专注于长期经营成果呈现，保持长期稳健的发展。
上投摩根基金管理有限公司国际接轨的投资理念
上投摩根基金管理公司借鉴摩根富林明资产管理150多年的投资经验，通过科学合理的流程管理和投资体制，在合规合法的前提下为投资人积累更多阳光下的财富。在公司的投资运作中，重视以国际化的视野审视国内市场，发掘新的投资机会，为国内的投资者提供更多国际化的专业服务。
上投摩根基金管理有限公司专业规范的运作流程
投资流程图
在投资管理策略上，上投摩根基金管理有限公司将充分利用摩根富林明资产管理的全球资源，用系统化的投资决策流程和系统化的风险控管流程，以及注重道德诚信的制度化培养来保证投资决策运作过程的专业性、科学性和规范性。
上投摩根基金管理有限公司精英荟萃的投研团队
持续优异的投资业绩主要源自具有国际水准的投资研究团队。上投摩根借助中西合璧的一流投资管理平台，为投资人打造出众的投资业绩。
上投摩根基金管理有限公司国际水准的本土精英
上投摩根基金公司秉承国际视野和本土智慧相结合的原则，汇聚具有丰富中国国内投资管理经验的基金经理人和研究专家，将国际化投资理念融入本地市场洞察，力求为投资者带来持续优异的基金表现。
上投摩根基金管理有限公司旗下基金
上投摩根中国优势证券投资基金
基金简称：中国优势
基金类型：契约型开放式
成立日期：日
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为30%-95%，债券为0-50%，但现金或到期日在一年以内的政府债券不低于的5%。
业绩比较基准：70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。
上投摩根货币市场基金
基金简称：上投货币
基金代码：370010
基金类型：契约型开放式
基金经理：
成立日期：日
投资范围：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 。
业绩比较基准：六个月银行（税后）。（基金管理人保留对此基准进行调整的权利）
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金
基金简称：上投阿尔法
基金代码：377010
基金类型：契约型开放式
基金经理：
成立日期：日
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为60－95%，其它为5－40%，且保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：新华富时A全指×80%+同业存款利率×20%
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金简称：双息平衡
基金代码：373010
基金类型：契约型开放式
基金经理：芮昆
发行日期：日—日
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为20%－75%，债券为20% -75%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3% ，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。且在极端市场情况下，基金管理人有权将债券调整为95%，股票调整为0%　。
业绩比较基准：新华富时150 红利指数收益率× 45%+收益率× 45%+同业存款利率× 10%
上投摩根成长先锋证券投资基金
基金简称：成长先锋
基金代码：378010
基金类型：契约型开放式
基金经理：
成立日期：日
投资组合内各类资产占基金总资产的比例：股票为70%－95%，债券及其它短期金融工具为0-30%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准：新华富时A600成长指数×80%+同业存款利率×20%
上投摩根基金管理有限公司投研团队
内需动力基金基金经理：孙延群
投资总监、阿尔法基金、内需动力基金基金经理：孙延群
MBA 、CPA、助理工程师。2005年加入上投摩根并随后担任阿尔法股票基金经理，凭借出色投资管理能力，为投资者带来了稳健卓越的回报，获评选的2006年最佳股票型基金经理奖。2007年4月，兼任上投摩根内需动力基金经理。加入上投摩根基金公司前曾任职于中兴信托投资公司上海证券管理总部、平安证券公司证券研究所、。2004年6月起，担任景顺内需增长基金经理。
中国优势基金基金经理：杨安乐
工学博士，八年证券、基金行业从业经历。2004年加入上投摩根基金公司，先后担任行业专家、研究部总监助理、上投摩根中国优势、上投摩根成长先锋基金经理助理，在投资、研究领域均做出了突出业绩，获得广泛认可。2007年8月起担任中国优势基金经理。曾担任研究发展中心研究员、大成基金公司高级研究员。在石化及化工行业研究方面表现卓越，获得2003年度明星研究员称号。
中国优势基金基金经理：王振州
电子电机学士，；6年以上证券从业经历，曾任宝来证券国际金融集团高级研究员；日盛证券投资信托股份有限公司担任日盛美亚高科技基金及日盛小而美基金的基金经理；元大证券投资信托股份有限公司担任元大双盈基金的基金经理。2007年9月加入上投摩根基金管理有限公司，2007年11月起任上投摩根成长先锋基金的基金经理。
上投摩根货币市场基金基金经理： 王亚南
硕士研究生，5年证券、基金从业经历。2003 年至2007年，就职于研究所，任固定收益研究员。2007年4月加入，任国泰金鹿保本基金的基金经理助理。2008年6月加入上投摩根基金管理有限公司。
阿尔法股票基金基金经理：周晓文
硕士，德国分校MBA，八年证券、基金行业从业经历。2004年加入上投摩根基金公司，先后担任行业专家、阿尔法股票基金经理助理，在投资、研究领域均做出了突出业绩，获得广泛认可。2007年8月起与孙延群先生共同担任阿尔法股票基金经理。加入上投摩根基金公司前曾担任安达信咨询公司行业分析员、研究部副经理。
双息平衡、双核平衡基金基金经理：芮昆
CPA，八年证券、基金从业经历。2004年加入上投摩根基金公司，担任上投摩根中国优势基金经理助理，同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究，在投资、研究方面均做出了突出业绩，得到业内广泛认可。加入上投摩根基金公司之前曾任金融与产业研究所电力、能源行业高级研究员，湘财证券研发中心总经理助理、首席分析师。2004年入选《新财富》“电力、水、煤气行业”最佳分析师前五名。 2006年4月起担任上投摩根双息平衡基金经理。双息平衡成立以来，到点分红，依照基金合同，有纪律性的操作，创造出稳健的业绩；2008年5月起担任上投摩根双核平衡基金经理。
成长先锋基金基金经理：赵梓峰
工学学士，CPA，十五年证券研究经验。2005年加入上投摩根担任研究总监，2007年3月起担任成长先锋基金经理。加入上投摩根基金公司前曾任元富证券中国研究部主管、中国研究部主管，曾管理一支14人的研究团队，并负责策略研究。担任成长先锋基金经理以来，凭借出众的研究功底，创造了良好的基金业绩，获得广泛认可。
上投摩根基金管理有限公司成长先锋基金经理：许运凯
研究副总监、行业专家、成长先锋基金经理：许运凯
经济学博士，8年证券基金从业经历。2006年3月加入上投摩根基金公司，目前担任研究副总监和行业专家，负责机械、汽车行业研究。2001年到2006年初，担任证券研究所的机械行业高级研究员一职，年连续两年被评为《新财富》机械行业最佳分析师的第一名。
内需动力基金基金经理：王孝德
10年金融证券领域相关工作经验。2008年5月加入上投摩根基金公司，随后与孙延群共同担任内需动力基金经理。加入上投摩根之前任职于华宝兴业基金公司，于2007年4月至2008年4月担任宝康消费品基金经理。曾担任，证券投资部副总经理。
上投摩根基金管理有限公司双核平衡基金基金经理：梁钧
企业管理博士，九年证券、基金行业从业经历。2007年加入上投摩根基金公司，2007年8月起与杨安乐共同担任中国优势基金经理，2008年5月起与芮昆共同担任双核平衡基金经理。加入上投摩根基金公司前曾就职于研发中心投资策略部、资金运用中心、泰达荷银基金公司。2004年起先后担任泰达荷银风险预算基金、泰达荷银货币基金的基金经理以及固定收益部总经理，负责公司旗下所有基金的债券和可转债投资。
投资副总监、亚太优势基金经理：杨逸枫
14年区域型基金投资运作经验，对亚太金融市场的投资环境十分熟悉。
在加入上投摩根基金公司之前，女士曾在台湾摩根富林明证券投资信托公司任职，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长基金的基金经理，投资业绩出众，曾获台湾地区基金业的最高奖项——台湾杰出基金经理人“金钻奖”、台湾杰出投信投顾人才“金彝奖”。据的统计，年，杨逸枫女士管理的JF亚洲基金，历经多头与空头市场洗礼，为投资者带来了稳健卓越的业绩回报，赢得广泛认可。
上投摩根基金管理有限公司亚太优势基金基金经理：张军
毕业于上海，15年以上金融领域相关工作经验。曾担任国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。
上投摩根基金管理有限公司投资经理：王邦祺
8年证券基金从业经历。2007年9月加入上投摩根基金公司，目前任职投资经理，负责QDII海外新兴市场研究及固定收益投资。曾任职于香港永丰金证券(亚洲)及香港永丰金资产(亚洲)有限公司，熟悉海外股票及债券市场的投资运作，曾受《》之邀撰写海外投资专栏，内容覆盖20多个新兴市场。具有香港证券交易及香港资产管理负责人员(Responsible Officer)资格。
研究部总监助理、行业专家：朱立斌
经济学硕士，8年证券基金从业经历。2007年加入上投摩根基金公司，目前任职行业专家，负责钢铁、综合行业研究。曾任职于天同证券研究所行业公司部副经理、申银万国证券研究所钢铁行业高级分析师，年入选《新财富》“钢铁行业”最佳分析师。
研究部总监助理、行业专家：刘军
理学硕士，11年证券基金从业经历。2007年5月加入上投摩根基金公司，目前任职行业专家，负责食品饮料、建材业研究。曾任职于武汉桥建集团公司，研究所行业公司部经理、海富通基金管理公司股票分析师。
上投摩根基金管理有限公司所获荣誉
中国优势基金获2007年晨星（Mornignstar）基金经理金奖
中国优势基金获2007年理柏中国基金奖
（Lipper）
中国优势基金获2006年金牛奖
获2006年金牛奖
中国证券报
中国优势基金获2005年金牛奖
中国证券报
中国优势基金获2005年平衡型明星基金奖
中国优势基金被评为“五星级基金”
银河、晨星
被评为“五星级基金”
中国优势基金获2006年十大明星基金奖
阿尔法基金获2006年十大明星基金奖
成长先锋基金获2006年基金产品金奖
上投摩根基金管理有限公司客户服务
一、全面资讯服务——为投资者提供国际化的投资视野
《视界日报》：提供前一日全球股市、债市、汇市动态的观察和汇总。
《洞察周报》：对过去一周全球股市、债市、汇市动态进行回顾和分析。
《洞察月报》：对过去一月影响金融市场的政治、经济等重要的宏观因素进行探讨；跟踪重要的行业变动；为投资者提供投资建议。
《理财双月刊》：提供投资视界、基金专家直通车、基金大学、基金生活秀、国际视野、旗下基金业绩概览、基金E路行等众多栏目。
投资策略报告：适时推出季度和年度
二、专业的投资顾问咨询服务——为投资者提供更专业的理财服务
上投摩根对机构客户和VIP客户提供一对一的顾问服务。所有投资顾问都经过良好的培训，具备丰富的证券市场经验，利用中外股东集团强大的资讯平台和投资研究平台，为投资者提供一流的咨询服务，成为投资者的得力助手。
三、投资论坛和交流会——为投资者提供更全面的财经信息
上投摩根每年将适时举办各种类型的投资论坛和投资报告会，邀请权威专家为投资者解读资本市场的热点问题。
上投摩根基金管理有限公司相关新闻
“老鼠仓”事件
在2007年股市节节攀升，走出强的行情当中，中国证券市场也出现了一些不和谐的声音，那就是基金“”事件。上投摩根基金的原基金经理唐建因违规交易，被中国证监会开出重量级罚单：没收违法所得152.72万元，并处50万元罚款，同时认定为永久市场禁入。
唐建时任上投摩根成长先锋基金的基金经理。2006年，唐建任上投摩根研究员兼阿尔法基金经理助理，他使用自己控制的“唐金龙”证券账户先于上投阿尔法基金买入“”股票，并在其后连续买卖该股。期间，唐建还利用职务权限，多次查询上投阿尔法基金投资“新疆众和”股票的信息，充分掌握了该基金的投资情况。截至日全部卖出前，“唐金龙”证券账户累计买入“新疆众和”股票60903股，累计买入金额76.49万元；全部卖出所得金额105.45万元，获利28.96万元。此外，2006年4月至5月，唐建还利用“唐金龙”资金账户下挂的“”证券账户、“李成军”证券账户连续买卖“新疆众和”股票的机会，为自己及他人非法获利123.76万元。[1]
上投摩根明星团队护航 二合一债基新年给“利”
A股市场的跌跌撞撞，成就了2012年固定收益产品的头角峥嵘，其中一级债更是表现抢眼。银河数据显示，截至2012年底，开放式一级债基以7.69%的平均收益领跑债市。在稳健业绩和投资者需求的双双推动下，上投摩根轮动添利债券基金顺势而发倚靠明星团队实力护航，实现好债二合一，将以稳健的债券轮动策略和“温暖”的到点分红机制，为投资者新年理财给“利”。[2]
上投摩根基金管理有限公司旗下基金
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
376510 上投摩根大盘蓝筹 罗建辉 0.0 -0.3
377530 上投行业轮动 许运凯 0.0 -0.5
371120 上投纯债B 王亚南 1.0 -0.3
371020 上投纯债A 王亚南 1.0 -0.3
379010 上投中小盘 董红波 等 1.0 -0.4
373020 上投双核平衡 罗建辉 1.6 -0.2
375010 上投中国优势 杨安乐 等 2.7 -0.4
373010 上投双息平衡 王振州 0.8 -0.3
378010 上投成长先锋 许运凯 等 1.4 -0.2
377020 上投内需动力 王孝德 0.5 -0.1
377010 上投阿尔法 王孝德 等 2.3 -0.4
378006 上投摩根全球新兴市场(QDII) 王邦祺 0.0 0.5
377016 上投亚太优势(QDII) 杨逸枫 等 0.0 0.3
372110 上投摩根强化回报债券B 杨成 未公布 未公布 未公布 未公布
372010 上投摩根强化回报债券A 杨成 未公布 未公布 未公布 未公布
377240 上投摩根新兴动力股票 杜猛 未公布 未公布 未公布 未公布
上投摩根基金管理有限公司企业新闻
上投摩根轮动添利债基获批
上投摩根轮动添利债券基金已获证监会批准，将于12月26日起通过建行等渠道发行。该基金在业内首创轮动机制，为信用债基添加了“稳定器”，同时配合“到点分红”机制，或将成为投资者追求稳健回报的良好选择。
上投摩根轮动添利债券基金已获证监会批准，将于12月26日起通过建行等渠道发行。该基金在业内首创轮动机制，为信用债基添加了“稳定器”，同时配合“到点分红”机制，或将成为投资者追求稳健回报的良好选择。
据悉，该基金将采取债券类属轮动策略，即一般情况下，信用债占固定收益的比例高于70%。而当市场有强烈的降息预期以及预期信用债大幅调整时，将采取轮动策略，将固定收益的70%比例配置为利率债。该基金拟任基金经理杨成表示，经济已进入L型底部区域，会维持较长时间的弱势。股市下跌也将可转债带入价值区域，而个人投资者通过构建债券组合进行可转债投资的难度较大，通过长期持有债券基金则是分享债券市场收益的较好途径。[3]
．上投摩根管理有限公司官网[引用日期]
．上投摩根官网[引用日期]2016年买啥基金好？
作者：傅洋来源：北京晚报
　　又是一年尾声将至，投资者基金收益各不同，可谓几家欢喜几家愁。目前，年度三甲争夺已经进入尾声，人们也开始盘点自己的年终收益。买对了基金的投资者，欢天喜地等过年；饱受亏损的则默默地关灯吃面。那么哪类基金值得明年拥有？需要年末好好梳理。　　盘点　　岁末前三名争夺激烈　　年末基金前三名历来是基民关注的焦点，今年也不例外。特别是经历了一波过山车式的市场跌宕，公募基金的岁末排名更是让人关注。　　截至本周五，偏股方向产品中共有22只基金年内累计收益率翻倍。其中21只为混合型基金。排在第一位的是易方达新兴成长（爱基,净值,资讯），其收益率为169.64%，紧随其后的是长盛电子信息主题，收益率为166.8%，两者收益相差不到3个百分点。在12月8日之前，长盛电子信息主题一度霸占冠军之位，不过12月8日当日，易方达新兴成长年内累计净值增长率增至157.67%，超过长盛电子信息主题149.65%的增长率，夺走冠军之位。第三名富国低碳环保和前两名差距也在毫厘之间，也有岁末翻盘的可能性。冠军到底花落谁家，悬念就在下周揭晓。　　目前在股票型基金中今年收益排名前五名的分别是富国城镇发展、汇丰晋信科技、汇添富移动互联、景顺中小板创业板精选和申万量化小盘。不过，值得注意的是，即使是股基收益第一名，目前年内收益也未翻番，富国城镇发展股票（爱基,净值,资讯）今年内业绩为96.49%。　　截至本周统计，业绩百强偏股基金的加权平均收益率已达89.43%，入围业绩百强的收益率门槛为67.22%，46家基金公司入围，易方达和汇添富入围基金数最多，均为6只。富国基金公司有5只偏股基金入围。　　看点　　基金经理离职又创新高　　年底了，盘点手里的基金也要看一眼该基金的经理是否安在。因为，随着市场行情回暖，公募基金经理又出现一波离职潮，有可能，你手里的基金管理人已经悄然离去。数据显示，截至12月15日，2015年共291位基金经理离职，创下新高，其中华润元大、浙商基金离职率最高，近乎全员“换血”。　　去年四季度至今年上半年的牛市行情，让公募明星基金经理、高管的奔私潮汹涌。不过，随着年终股市暴跌，公募基金经理奔私的潮水被拧上了开关，因为，私募基金的日子也同样不好过。　　不过，随着股市这两个月接连走出一波行情，公募奔私的现象又开始出现。从整体情况看，截至12月15日，2015年共有291位基金经理离职，涉及81家基金公司，离职人数已超去年全年，创下新高。其中，华夏基金共11位基金经理离职，人数最多。博时基金有10位离职，嘉实基金、交银施罗德、融通基金均有9位离职。从阶段离职的人数看，从今年1月至8月离职人数最多，月均达到近30人；9月仅16人离职；10月不足10人，离职人数开始降低；但进入11月，这一数据更新至68人。与此同时，一批基金公司的新人火线上岗。目前，任期不足1年的基金经理人数占总人数的三成以上。　　要是你的那只基金正好在年底发生了基金经理的人事变动，到底是赎还是不赎？业内人士分析，这要看基金经理离职是否会对基金业绩构成负面影响。每当基金经理离职时，基金公司都会在公告中以诸如“因内部工作调整”或“因个人原因”等字眼披露离职原因。如果基金经理变动是由于内部工作调整，那么很可能意味着此前公司对继任人选已有安排，因而基金业绩排名通常并未受到明显影响。而如果是由于个人原因，则无疑意味着公司事先并不知情，是被迫仓促安排继任人选，自然未来基金业绩很可能受到冲击。　　分析　　明年基金热点在哪儿？　　年年岁末望春风，明年投资的风从哪里来呢？南方基金首席策略杨德龙认为，随着震荡行情的逐步推进，前期大幅上涨的热门题材板块泡沫风险持续加大，特别是创业板个股估值偏高导致调整迫在眉睫，而涨幅落后且相对业绩较好的防御板块，如白酒、家电等，势必将成为重点配置的品种，可开始逐步调整仓位配置。现在离2015年收官还有两周时间，而A股主要指数也回调到震荡区间的下限，随着布局明年的资金逐步建仓，大盘仍有一波反弹行情可期。泰达宏利基金认为，在2016年的主要投资策略将是以成长主轴搭配低估值的价值投资。新经济仍然是中国经济和资本市场的希望所在，新经济板块在2016年仍然会有持续表现，但市场的波动也主要来源于此。主板和中小创之间，板块和板块之间的表现差距将缩小。在行业板块聚焦方面，看好计算机、新能源、消费、医药和工业自动化等板块。　　而具体到基金的配置上，不同类型的基金，投基策略完全迥异。济安金信科技有限公司副总经理王群航告诉记者，2015年分级基金、短期理财债基、老式指数型基金都命运多舛。2016年清盘的基金会越来越多，因此对于资产净值低于5000万元的小微基金，投资者需要回避。对于在2015年发展不顺利的基金品种，2016年最好都进行赎回。随着市场环境的变化和不断创新，短期理财债基、老式指数型基金等缺乏发展空间。　　建议　　6类基金值得重点关注　　对于明年基金的具体投资方向，各类基金的走势可能还是会有不小的分化，王群航表示，有6类基金明年可以重点关注。　　1、混合基金。此类基金是2015年发展最快的类别，仅新产品的发行量占比就超过了55%，目前已经成为当前市场的第一大类。此类基金有两个细分类别：高度灵配，即0至95%的；低度配置，即60%至95%，老式股基转型过来的品种。　　2、股票基金。新式股基，股票仓位为80%至95%，运作之后的平均值为89%左右，典型的高仓位类别，一旦趋势形成，此类基金往往会有较好表现，但是一定要注意择时。　　3、货币基金。这类基金是最好的避险工具，自成立以来，仅有两只基金、在两个交易日出现负收益。当前的收益率已经有普遍低于3%的趋势，但是，综合它们高于一年定期存款收益率、不输于活期存款的流动性，货基的投资价值依旧。　　4、债券基金。重点推荐纯债基金、二级债基。纯债基金，低风险特性；二级债基，如果操作很好，会攻守灵活，收益会很可观。全市场来看，从2007年的高点，到现在，全体基金净值表现排名前20位的产品中，有两只是二级债基。　　5、保本基金。此类基金是2015年发展很快的品种。一来，有保本保证，安全性好；二来，近两年来，每年的总体绩效表现较好，年净值增长率都在18%左右。　　6、互认基金。内地、香港基金互认即将启动，海外投资将迎来新时代。中国证监会和香港证监会本周五注册共计7只互认基金，标志着备受关注的内地与香港基金互认正式起步。一句话，就是香港成立的基金可以向内地销售，内地成立的基金也可以进入香港市场。从基金公司的严格筛选，到两地监管机构的严格把关，预计首批推出的互认基金数量可能不多，但个个应该都是精品，值得重点关注。
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