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天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期 短期融资券募集说明书发行人 本期发行金额 发行期限 担保情况 信用评级机构 信用评级结果天津港（集团）有限公司 人民币10亿元 365天 无担保 大公国际资信评估有限公司 主体：AAA；债项：A－1主承销商：招商银行二九年一月1天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书重 要 提 示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。2天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书目第一章 第二章 释录义......................................................5风险提示及说明..............................................8一、与本期短期融资券相关的投资风险 ................................................................8 二、与公司相关的风险 ............................................................................................8 第三章 发行条款...................................................11一、主要发行条款 .................................................................................................. 11 二、簿记建档安排 ..................................................................................................12 三、分销安排 ..........................................................................................................13 四、缴款和结算安排 ..............................................................................................13 五、登记托管安排 ..................................................................................................14 六、上市流通安排 ..................................................................................................14 七、投资者的认购承诺 ..........................................................................................15 第四章 募集资金运用...............................................16一、募集资金主要用途 ..........................................................................................16 二、公司承诺 ..........................................................................................................16 第五章 公司基本情况...............................................17一、公司基本情况 ..................................................................................................17 二、公司历史沿革及历次股本变动情况 ..............................................................17 三、公司重要权益投资及内部机构设置情况 ......................................................18 四、公司董事、监事及高级管理人员情况 ..........................................................25 五、公司业务状况 ..................................................................................................28 六、公司所在行业状况 ..........................................................................................32 七、公司所处行业地位及竞争状况 ......................................................................36 第六章 公司主要财务状况...........................................39一、财务报表的编制基础和相关说明 ..................................................................39 二、公司 2005 年-2007 年及 2008 年 1-9 月份财务数据 ...................................39 三、公司主要财务指标（合并口径） ..................................................................46 四、合并报表资产结构分析 ..................................................................................47 五、合并报表负债结构分析 ..................................................................................49 六、合并报表盈利能力分析 ..................................................................................51 七、合并报表现金流量状况分析 ..........................................................................52 八、资产负债率及融资空间分析 ..........................................................................53 九、资产运营效率分析 ..........................................................................................53 十、流动性分析 ......................................................................................................53 十一、偿债保障能力分析 ......................................................................................53 十二、公司最近一个会计年度有息债务情况 ......................................................54 十三、公司 2007 年关联方关系及交易情况 ........................................................553天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书十四、或有事项 ......................................................................................................63 十五、其他重大事项 ..............................................................................................63 十六、公司所有权受到限制的资产情况 ..............................................................63 第七章 公司的资信状况.............................................64一、对公司主体的评级报告摘要 ..........................................................................64 二、对本期短期融资券的评级报告摘要 ..............................................................65 三、跟踪评级有关安排 ..........................................................................................65 四、公司其他资信情况 ..........................................................................................67 第八章 税项.......................................................69一、营业税 ..............................................................................................................69 二、所得税 ..............................................................................................................69 三、印花税 ..............................................................................................................69 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 公司信息披露工作安排.......................................70 公司违约责任...............................................71 投资者保护机制...........................................72 本次短期融资券发行的有关机构.............................74 备查文件.................................................78附录一： 关于天津港股份有限公司发行新股购买本公司部分资产的情况说明79 附录二： 关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明............814天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “天津港集团/本公司/公 指 天津港（集团）有限公司。 司” “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资 工具。 “本期短期融资券” 指 期限为 365 天的“天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券” 。 “本次发行” “募集说明书” 指 本期短期融资券的发行。 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书》 。 “发行公告” 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的《天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券发行公告》 。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书及发行公告） 。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者， 即招商银行股份有 限公司。 “簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 “主承销商” “承销团” 指 招商银行股份有限公司。 指 由主承销商根据《天津港（集团）有限公司 2009 年度短期融资券承销团协议》组织的本 期短期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的《天津港（集团）有限5天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书公司短期融资券主承销协议》 。 “承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的《天津港（集团）有限公司 2009 年度短期 融资券承销团协议》 。 “余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照《天津港（集 团） 有限公司短期融资券主承销协议》 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期短期融资 券全部自行购入的行为。 “中央结算公司” “交易商协会” “银行间市场” “法定节假日” 指 中央国债登记结算有限责任公司。 指 中国银行间市场交易商协会。 指 全国银行间债券市场。 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定 节假日） 。 “元” “中国” “近三年” “最近三年及一期” “中燃公司” “TEU” 指 如无特别说明，指人民币元。 指 中华人民共和国。 指 2005 年、2006 年和 2007 年。 指 2005 年、2006 年、2007 年和 2008 年 1-9 月。 指 天津中燃船舶燃料有限公司 指 国际集装箱标准箱单位，以长 20 眨 8
6 技翱 8 瘴曜肌＞荽思扑悖桓龀 40 占跋浔阄礁霰曜枷洹 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作 业或停泊所需要的水域和空间， 供一艘船舶停 靠系泊的位置成为一个泊位。 “枢纽港” “干线港” 指 干线船和支线船集中交接的港口。 指 干线船挂靠的港口。“泊位”6天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书“养港资金”指 从港口的收入中按一定比例提取资金用于港 口建设资金。“码头”指 供船舶停靠、货物装卸、旅客上下的水工建筑 物，是港口设施的主要组成部分。“堆场” “散货”指 用于存放、保管和交接货物的场地。 指 不加包装的块状、颗粒状和粉末状的货物。包 括干质散装货和液体散装货两种。“大宗散货”指 煤、焦炭、矿石、原油及成品油、粮食、化肥 等以散货形式运输的、 单次运量在万吨至十几 万吨的货物，以初级产品为主。“杂货船”指 用于运输品种繁杂性质各异，包装形式不一， 批量较小货物的船舶统称。7天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第二章风险提示及说明投资者在评价和购买本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险因 素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险 1、利率风险 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调整都会引起市场利率水平的变 化。 利率波动的可能性对存续期内的短期融资券的价值及对投资者投资本期短期 融资券的收益会带来一定的不确定性。 2、交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的 交易流动性风险， 本公司无法保证本期短期融资券会在银行间债券市场上有活跃 的交易。 3、偿付风险 在本期短期融资券的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化，公司 不能从预期的还款来源中获得足够资金， 将可能影响本期短期融资券按时足额兑 付。 4、信用评级变化风险 在本期短期融资券的存续期间，如果公司经营情况出现重大不利变化等情 况，可能使本公司的信用评级发生不利变化，从而可能导致投资者利益受损。二、与公司相关的风险 1、财务风险 （1）资金需求增大的风险 为配合公司各项战略目标的实施， 近期公司有多项重大投资处于实施或计划 实施过程中，包括 13 平方公里南疆东部港区、30 平方公里东疆港区的吹填造陆 以及 14.8 万平方公里南疆散货物流中心南扩区等项目。行业特点决定了本公司 项目投资金额较大，对资金的需求较大，近三年末公司负债余额增长较快，其中 投资需求占比较大，因此资金充裕与否是关系到项目能否及时推进，本公司发展 战略能否落实到位的关键因素。 2、经营风险8天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书（1）宏观经济周期性波动对港口行业影响的风险 本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业的发展水平与国 民经济的发展状况息息相关，经济增长的周期性波动对港口行业存在较大影响。 本公司所处的环渤海湾经济区域是我国经济较发达地区，对经济周期波动的影 响较为敏感。受全球经济衰退影响，2008年下半年我国经济增长速度开始放缓， 根据商务部统计，2008年10月和11月我国进出口总值已连续两个月下滑，尤其 是11月份出现了近2年首次月度数据同比下降的情况（较2007年同期下降9％， 较2008年10月份环比下降14.24％）。如果上述经济数据进一步恶化，将影响港 口货物运输需求量，进而对本公司的经营业绩产生一定不利影响。 （2）沿海港口竞争风险 环渤海区域周边港口众多，与本 本公司位于渤海湾西岸的海河入海口处， 公司距离较近的主要港口有大连港、青岛港、秦皇岛港、黄骅港、烟台港、营 口港和锦州港等港口，其中大连港、秦皇岛港、青岛港与天津港一样为吞吐 量过亿吨的大港，上述部分港口在铁矿石、煤炭等货种上与本公司存在竞争 关系。随着上述各港口业务的发展，市场竞争将日趋激烈，今后对本公司货 物吞吐量的分流作用会有所明显，从而对本公司业务量的增长速度和盈利水 平产生一定不利影响。 （3）对腹地经济发展的依赖风险 港口货物吞吐量与其腹地经济具有相互依存性。 腹地经济发展状况包括经 济增长速度、对外贸易发展水平、产业结构调整等，都会直接或间接对港口货 物吞吐量产生影响。本公司的经济腹地主要包括天津、北京、河北、山西、内 蒙古、陕西、新疆和宁夏等华北和西北地区。如果上述地区经济和对外贸易发 生较大波动，则会对本公司经营业绩产生影响。 （4）依赖相关行业的风险 本公司经营的核心货类包括煤炭、金属矿石、油品等大宗散货和集装箱。 因此，我国电力、冶金、钢铁、化工等行业的发展状况将直接影响上述货种的 市场需求，从而影响公司的业务。目前我国经济增长速度放缓已影响上述大宗 散货的市场需求，进而会对本公司的盈利水平产生一定的不利影响。 (5)商品销售业务存在的风险 公司最近三年及一期的商品销售业务收入分别为20.21亿元、29.02亿元、 41.47亿元和49.84亿元，占当期主营业务收入比例分别为30.09%、36.60%、 41.84%和51.42%。公司商品销售业务主要来源于公司下属企业中燃公司。中燃 公司主要业务为向进出港船舶销售成品油和淡水，由于成品油的销售价格受国 家政策和国际市场价格等多方面因素影响具有一定的不确定性，给公司的商品 销售业务经营带来一定的风险。 3、管理风险9天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书本公司下属子公司较多，相关从属关系较为复杂，同时公司除经营港口业务 还涉及金融和商品销售等业务。上述情况给本公司在日常经营管理、相关投资决 策及内部风险控制方面带来较大的挑战，存在一定的管理风险。 4、政策风险 （1）港口行业国家产业政策变动的风险 港口运输作为基础设施行业长期以来受到国家产业政策的支持和鼓励， 本公 司也因此受益得到了快速发展，如果未来国家产业政策进行调整或更改，或对 港口设施条件、技术水平等标准和政策做出更严格的规定，将会给本公司的业 务发展带来一定的影响。同时，国家在诸如宏观经济政策、税收政策及外贸进 出口政策等方面的变化，都将可能对本公司的经营产生影响。 （2）港口费率调整的风险 本公司的主营业务收入主要来源于港口货物装卸、 堆存及相关港务管理服 务业务，其收费标准均参照政府主管部门制定的港口费率标准执行。今后，国 家如果调整港口费率标准或港口收费体制发生变化，将直接影响到本公司的经 营业绩。 5、自然条件变化和限制的风险 港口作业受自然条件影响较大，气象、水文、地形与地质等自然条件的变化 和限制都会对港口的正常运营形成制约。如果天气和水文出现异常情况，可能会 给进出港口的船只带来不便，进而影响公司业务的正常开展。 另外，本公司所在地天津港是我国最大的人工港，历史上受泥沙回淤影响较 大，同时天津港地处中温带，常受冬春季寒潮形成的大风及夏秋季台风影响，在 一定程度上影响了港口的正常运营。 本公司通过几十年的研究工作和采取相应工程措施（主要有海河修建档潮 闸、修正南北防波堤、修建吹填围埝等） ，天津港目前已属于轻淤港，泥沙回淤 已经不再是本公司发展的制约因素， 相反每年数百万方的回淤土已成为港内造陆 的重要资源。10天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第三章发行条款一、主要发行条款 1、短期融资券名称：天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资 券。 2、发行人：天津港（集团）有限公司。 3、短期融资券形式：本期短期融资券采用实名制记账式，统一在中央国债 登记结算有限责任公司登记托管。 4、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本募集说明书签署之日为止，发 行人待偿还债务融资工具余额为 0。 5、发行人短券融资券注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元） 。 6、本期发行额：人民币拾亿元（RMB1,000,000,000 元） 。 7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元） 。 8、短期融资券期限：365 天。 9、发行价格：本期短期融资券按面值发行。 10、发行利率：发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。 11、 发行对象： 银行间市场的机构投资者 （国家法律法规禁止购买者除外） 。 12、承销方式：组织承销团，主承销商以余额包销的方式承销本期短期融 资券。 13、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14、簿记建档时间：2009 年【2】月【20】日 9:00――11:00。 15、发行首日：2009 年【2】月【20】日。 16、缴款日: 2009 年【2】月【23】日。 17、债权登记日：2009 年【2】月【23】日。 18、起息日：本期短期融资券自 2009 年【2】月【23】日开始计息。 19、上市流通日：2009 年【2】月【24】日。11天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书20、还本付息方式：到期一次还本付息。 21、兑付日：2010 年【2】月【23】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 一个工作日） 。 22、兑付方式： 本期短期融资券的本息兑付通过托管人办理。 23、信用评级机构及评级结果：大公国际资信评估有限公司给予发行人的 主体信用级别为 AAA，本期短期融资券的信用级别为 A－1。 24、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。 25、本期短期融资券的托管人：中央国债登记结算有限责任公司。二、簿记建档安排 本期短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最 终确定。 1、本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方 式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的《天津港（集团） 有限公司 2009 年度第一期短期融资券申购要约》 （以下简称“ 《申购要约》） ”，其 他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。 2、本期短期融资券的簿记管理人为招商银行股份有限公司，申购时间为 2009 年【2】月【20】日 9:00――11:00。承销团成员必须在上述规定的时间内 向簿记管理人提交加盖公章的书面《申购要约》 ，在规定时间以外所作的任何形 式认购承诺均视为无效，承销团成员的申购时间以《申购要约》传真（或到达） 至簿记管理人处的时间为准。传真专线：2、5。 3、本次招标每一个标位最大申购数量为本期短期融资券发行总量的100％， 最低申购数量为500万元，申购数量必须为100万元的整数倍且不能低于500万。 4、 每一个承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份 《申 购要约》《申购要约》一经到达簿记管理人处，即不得修改和撤回。 ， 5、簿记管理人根据簿记建档结果，确定本期短期融资券的配售方案。 6、配售方案 如果簿记建档的最终结果显示，本期短期融资券的有效申购总金额不超过 本期短期融资券的发行规模，则全部有效申购将获得 100％的配售，配售后的剩 余部分由主承销商余额包销；12天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书7、簿记管理人将在 2009 年【2】月【20】日以传真方式下达《天津港（集 团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》 （以下简称 “ 《缴款通知书》 ） ” ，书面通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金 额、付款日期、划款帐户等。 8、承销团成员应按照《缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至簿 记管理人指定的账户。三、分销安排 本期短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。短期融资券的主承销商 为招商银行股份有限公司， 承销团成员包括本募集说明书第十二章所列示的所有 承销机构。 分销方式：承销团成员在本期短期融资券分销期内将所承销的短期融资券 进行分销，所分销的短期融资券按中央结算公司的相关规定办理托管。 分销对象：银行间市场机构投资者。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期短期融资券的分销价格。四、缴款和结算安排 1、2009 年【2】月【13】日通过中国货币网、中国债券信息网网站公布《募 集说明书》《发行公告》等文件； 、 2、2009 年【2】月【20】日 9:00 至 11:00 为簿记建档时间，接收承销团成 员的《申购要约》 ，簿记管理人据此统计有效申购量； 3、2009 年【2】月【20】日 16:00 开始，由簿记管理人向承销团成员传真 《缴款通知书》 ； 4、2009 年【2】月【23】日 11:00 前承销团成员将承销款划至主承销商指 定的开户行账户 户 账 名：招商银行总行 号：6开户行：招商银行支付系统行号：（电子联行号：082000） 5、2009 年【2】月【23】日发行人向中央结算公司提供本期短期融资券发13天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书行款到帐确认书。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会 的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理； 6、2009 年【2】月【23】日为本期短期融资券债权债务登记日； 7、2009 年【2】月【24】日在中国货币网、中国债券信息网网站公告本期 短期融资券的实际发行规模、发行利率、期限等情况； 8、2009 年【2】月【24】日本期短期融资券开始在银行间市场流通转让； 9、主承销商在将直接从发行人发行当期短期融资券实际收到的承销款中扣 除承销手续费。 主承销商根据承销团协议的约定， 向承销团其他成员支付手续费。五、登记托管安排 短期融资券以实名记帐方式发行，在中央结算公司进行登记托管。 短期融资券的登记托管工作由承销团成员按照中央结算公司的相关规定， 为其投资者办理。承销团成员应在缴款日（2009 年【2】月【23】日）11：00 前， 向主承销商发出《天津港（集团）有限公司 2009 年度第一期短期融资券登记托 管指令》 。 中央结算公司为短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对短期 融资券进行债权管理、 权益监护和代理兑付， 并负责向投资人提供有关信息服务。 认购短期融资券的金融机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管 帐户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管帐户；其他 机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央结算公司开 立丙类托管帐户。 本次招标每一个标位最大申购数量为本期短期融资券发行总量的 100％， 最 低申购数量为 500 万元，申购数量必须为 100 万元的整数倍且不能低于 500 万。 本期短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资人发行， 只在全国银行间 债券市场交易，不对社会公众发行。六、上市流通安排 本期短期融资券在债权债务登记日次一工作日即可在全国银行间债券市场 机构投资者之间流通转让。14天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书七、投资者的认购承诺 购买本期短期融资券的投资者被视为做出以下承诺： 1、投资人具备识别、判别、承担风险的能力。短期融资券的风险由投资人 自行承担。 2、投资者接受发行公告、申购要约和募集说明书对本期短期融资券项下权 利义务的所有规定并受其约束。 3、本期短期融资券发行完成后，发行人根据日后业务经营的需要并经有关 部门注册后，可能继续增发新的短期融资券，而无须征得本期短期融资券投资者 的同意。 4、在本期短期融资券的存续期内，若发行人将其在本期短期融资券项下的 债务转让给新债务人，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者(包括本期 短期融资券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销的事先同意并接 受这种债务转让： （1）本期短期融资券发行的有关部门同意本短期融资券项下的债务转让； （2）就新债务人承继本期短期融资券项下的债务，有资格的评级机构对本 期短期融资券出具不次于原债项评级的评级报告； （3）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转移协议， 新债务人承诺将按照本期短期融资券原定条款和条件履行债务； （4）原债务人与新债务人按照有关部门的要求就债务转让进行充分的信息 披露。 5、 一旦本期短期融资券发生没有及时或者足额兑付的情况,投资人不得向主 承销商和承销团成员要求兑付。15天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第四章募集资金运用一、募集资金主要用途 公司本次发行短期融资券募集资金的主要用途为补充公司流动资金， 偿还部 分短期借款，优化融资结构，降低融资成本，增加公司竞争力。具体用途如下： 1、补充流动资金：公司拟计划使用本次募集资金中的 5 亿元用于补充生产 经营活动中所需流动资金，公司本部、公司下属企业天津港第三港埠公司和天津 港湾电力工程有限公司各使用其中的 2 亿元、1 亿元和 2 亿元。 2、公司拟计划使用本次募集资金中的 5 亿元偿还短期借款，借以降低融资 成本。 二、公司承诺 公司承诺本次发行的短期融资券存续期间内， 变更募集资金用途前将及时披 露有关信息。16天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第五章公司基本情况一、公司基本情况 法定名称： 天津港（集团）有限公司法定代表人：于汝民 注册资本： 成立日期： 人民币叁拾陆亿壹仟贰佰肆拾柒万贰仟元 1996 年 7 月 26 日工商登记号：648 注册地址： 邮政编码： 联系电话： 传 真： 天津市塘沽区新港二号路 35 号 －－二、公司历史沿革及历次股本变动情况 1860 年， 天津港正式对外开埠;1939 年， 塘沽新港修建； 1950 年 9 月 15 日， 交通部天津区港务局成立， 由天津市人民政府代管。 建国后经过 3 年恢复性建设， 1952 年 10 月 17 日天津港重新开港通航。1953 年 1 月 1 日，交通部天津区港务 局更名为天津区港务管理局。1959 年 5 月 16 日，天津区港务管理局正式改称天 津市港务管理局。1961 年 2 月 7 日，交通部根据中共中央关于调整管理体制的 指示，将天津市港务管理局收回，由中央交通部直接领导，更名为交通部天津港 务管理局。1968 年 2 月 13 日，经天津市革命委员会批准，交通部天津港务管理 局革命委员会成立。1978 年 8 月 1 日，根据党中央的有关指示精神，交通部天 津港务管理局革命委员会更名为交通部天津港务管理局。1984 年 5 月 7 日，经 中共中央、国务院批准，天津港自 1984 年 6 月 1 日实行体制改革试点，实行天 津市和交通部双重领导，以天津市领导为主，港口管理逐步政企分开，基层单位 独立经营；在财政方面，实行“以收抵支，以港养港”的政策，扩大天津港经营自 主权。1984 年 7 月 19 日，经天津市政府批准，交通部天津港务管理局更名为天 津港务局。 根据港口体制改革政企分开的精神，按照建立现代企业制度的要求，2004 年 1 月 29 日，天津市人民政府下发了《关于组建天津港（集团）有限公司的批 复》 （津政函[2004]15 号）,文件同意组建天津港（集团）有限公司。2004 年 7 月 29 日，天津市工商行政管理局批准注册天津港（集团）有限公司，公司注册17天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书资本为 362,145 万元。根据天津市人民政府《关于天津港引航管理体制改革的批 复》 （津政函（2007）67 号文件）和《天津港引航中心交接会议纪要》的规定， 天津港引航机构从天津港（集团）有限公司分离出来，天津港（集团）有限公司 将天津港引航机构资产无偿划拨给天津市交通委员会，2008 年天津港（集团） 有限公司的注册资本因此变更为 361,247.2 万元。 本公司为国有独资公司， 经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会授权 经营国有资产，公司具体股权关系如下：三、公司重要权益投资及内部机构设置情况 1、发行人主要控股子公司及参股企业情况（截至 2007 年 12 月 31 日） ： (1)主要控股子公司情况及本公司对下属子公司的管理序号 公司名称 注册资本（万元） 本公司持股 比例（%） 是否纳入 合并范围1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19天津港第五港埠公司 天津东方海陆集装箱码头有限公司 天津港东疆建设开发有限公司 天津港机械厂 中国天津外轮代理有限公司 天津港赛挪码头有限公司 天津港股份有限公司 天津港远航矿石码头有限公司 天津港远航散货码头有限公司 天津港货运公司 天津港杨德诺疏浚有限公司 天津港滚装码头有限公司 天津港集装箱货运有限公司 天津港国际物流发展有限公司 天津港航工程有限公司 天津港散货物流有限责任公司 天津港中煤华能煤码头有限公司 天津东海渔村演唱台有限公司 天津港湾电力工程有限公司人民币 14,778.64 美元 2,920.00 人民币 122,000.00 人民币 2,501.55 人民币 10,122.00 人民币 2,607.90 人民币 144,884.04 人民币 48,746.54 人民币 31,505.28 人民币 2,091.00 美元 500.00 美元 2,350.00 人民币 11,102.82 人民币 45,000.00 人民币 5,812.80 人民币 50,000.00 人民币 112,500.00 港元 3,000.00 人民币 1,000.00 18100.00 55.00 100.00 40.00 39. 50.08 51.00 51.00 100.00 51.00 60.00 100.00 60.00 51.00 52.00 51.00 55.00 100.00是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 天津外代货运有限公司 天津嘉明利来国际货运有限公司 天津振港通信工程有限公司 天津港建商品混凝土有限公司 天津港保税区隆海储运有限公司 天津国际物流园有限公司 天津路港南疆铁路运输服务有限责 任公司 天津中铁储运有限公司 天津瑞港国际贸易有限公司 天津港保税区三环物流实业发展有 限公司 天津港环球滚装码头有限公司 天津海天保税物流有限公司 天津长利达实业有限公司 天津港星船务代理有限公司 人民币 1,000.00 美元 100.00 人民币 1,000.00 人民币 1,768.00 人民币 2,000.00 人民币 2,980.00 人民币 1,000.00 人民币 600.00 人民币 50.00 人民币 2,335.00 人民币 26,446.00 人民币 21,000.00 美元 130.00 人民币 300.00 100.00 75.00 100.00 61.00 55.00 60.00 51.00 60.00 90.00 100.00 51.00 51.00 51.00 51.00 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否本公司对上述控股子公司均派驻总经理及财务总监等高管人员进行日常业 务管理。同时，各子公司均制定了较为完善的公司章程等多项管理制度。 （2）主要控股子公司情况简介 天津港股份有限公司 法定代表人：于汝民 注册资本：1,674,769,120元 注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 企业性质：股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 成立日期：日 经营范围：商品储存；中转联运、汽车运输；装卸搬运；集装箱搬运、拆装 箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息 咨询服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）；自有房屋、货场、 机械、设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 天津港股份有限公司前身是天津港储运股份有限公司， 1992年经天津市经济 体制改革委员会津体改委 （1992） 37号文件批准， 由天津港务局作为独家发起人， 同时向社会法人及内部职工定向募集设立的股份有限公司。1996年，经中国证券 监督管理委员会证监发审字 〔1996〕 49号文批准， 并经上海证券交易所审核批准， 天津港股份有限公司的股票于日在上海证券交易所挂牌交易，正式 成为上市公司。截至2008年9月末，天津港（集团）有限公司持有天津港股份有 限公司951,512,511股，占总股本的56.81％。 天津港股份有限公司主要从事装卸搬运、商品储存、中转联运、货运代理等19天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书业务，其中装卸业务为公司最核心的业务，主要装卸货类为集装箱、焦炭、煤、 金属矿石及油品等。 2007年天津港股份有限公司实现货物吞吐量14,531.56万吨。 截至2007年末，天津港股份有限公司总资产为115.45亿元，所有者权益合计 为70.77亿元，2007年实现主营业务收入和净利润分别为27.22亿元和7.43亿元。 天津中燃船舶燃料有限公司 法定代表人：孟凡俭 注册资本：10,535.5万元 注册地址：天津市塘沽区港区四号路2233路 企业性质：有限责任公司 成立日期：日 经营范围：为外轮、远洋船舶、沿海、内河水上船舶及港口生产用供应成品 油及淡水；通过总公司开展船舶用成品油的进出口及与国外换油业务；利用油库 基地和设备开展船用润滑油来料加工业务；对国外石油公司代供船用成品油；成 品油及化工液体货物的仓储运输； 国内外船舶油料、 淡水、 交通系统汽油、 煤油、 柴油、润滑油供应业务；石油制品的装卸、中转、仓储和运输业务；船舶、设备 租赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅 材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家 进出口经营的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上范围 内国家有专营专项规定的按规定办理）。 天津中燃船舶燃料有限公司原名中国船舶燃料供应天津公司，是于 1972 年 成立的国有企业，2008 年 4 月 1 日之前为本公司的全资子公司。2008 年 4 月 1 日，天津港股份有限公司向本公司购买了天津中燃船舶燃料有限公司的全部股 权，目前天津中燃船舶燃料有限公司为天津港股份有限公司的全资子公司。 天津中燃船舶燃料有限公司是一家为进出港船舶提供燃油和淡水供应的企 业，是我国北方重要的燃油及液体化工产品进出口中转基地之一。中燃公司拥有 自航式供运船舶 10 艘，总吨位为 5,742.844 吨；拥有专用泊位 2 个，岸线长约 500 米，水深可以泊万吨级船舶；中燃公司铁路专用线可同时接卸 44 节油槽车， 具有为汽车、火车和船舶装卸液体物品的能力；中燃公司还建有设施完毕的专业 化实验室等。 中燃公司的主要业务为成品油销售业务， 成品油采购主要来源是中国石油化 工集团公司和中国石油天然气集团公司。中燃公司的成品油销售对象主要为外 轮、远洋船舶、沿海和内河水上船舶及港口生产用具，同时对国外石油公司代供 船用成品油。另外，中燃公司也提供进出港口船舶淡水及其他用品服务。 截至 2007 年末，天津中燃船舶燃料有限公司总资产为 90,072.47 万元，所 有者权益合计为 15,736.65 万元，2007 年实现主营业务收入和净利润分别为 334,216.41 万元和 3,083.81 万元。 天津港财务有限公司20天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书法定代表人：于汝民 注册资本： 50,000万元 注册地址：天津经济技术开发区第一大街2号津滨大厦421室 成立日期：日 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证和相关咨询业务、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑 与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算和清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 天津港财务有限公司系经中国人民银行批准， 2006 年 12 月 6 日设立的非 于 银行金融机构，注册资本为 5 亿元，天津港财务有限公司由本公司控股，股东包 括天津港（集团）有限公司（持股比例 32.01%） ，天津港股份有限公司（持股比 例 25%） ，中国光大控股有限公司（持股比例 19.99%） ，天津港第一港埠公司（持 股比例 8%） ，中国外轮理货总公司天津分公司（持股比例 5%） ，天津中燃船舶燃 料有限公司（持股比例 5%）和天津港轮驳公司（持股比例 5%） 。 天津港财务有限公司主要为本公司及其下属企业提供金融服务， 资金来源主 要为本公司及其下属企业的存款， 资金运用主要满足本公司及下属企业的信贷需 求。2007 年末天津港财务有限公司资产总额为 358,218 万元，2007 年实现营业 收入 7,633 万元，净利润 2,679 万元；2008 年 9 月末资产总额为 29.53 亿元， 2008 年 1-9 月实现营业收入为 1.04 亿元、净利润 0.65 亿元。 天津港财务有限公司制定了较为完善的公司章程等多项管理制度， 本公司对 其的管理主要通过以资本为纽带的资产管理体系， 例如通过董事会决定公司的重 大经营方针。同时，本公司向天津港财务有限公司派驻总经理和总会计师等高级 管理人员。 天津港航工程有限公司 法定代表人：陈荣 注册资本： 5,812.8万元 注册地址：天津经济技术开发区翠园别墅8号6门 成立日期：日 经营范围：土木建筑施工；仓储（煤炭等有污染性货物除外）；给排水工程； 建筑材料、装饰材料、钢材、五金、交电批兼零；水暖安装；劳动服务；客房住 宿服务（限分支经营）；自有房屋租赁；港口与海岸工程、防腐保温工程、混凝 土预制工程、机电设备安装工程；园林绿化工程；消防设施工程；航道工程；国 内沿海及长江中下游普通货船运输；幕墙工程、商品混凝土制造和销售；设施设 备租赁、工程信息咨询服务、金属结构加工安装。 天津港航工程有限公司于 1994 年 5 月 3 日成立， 天津港集团有限公司于 2007 年开始对其控股，股东包括天津港（集团）有限公司（持股比例 51%） ，中交第21天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书一航务工程局有限公司（持股比例 49%） 。 天津港航工程有限公司是一家以港口与航道工程、土木建筑工程、消防设施 工程为主的综合建筑企业。2007 年末资产总额为 51,439 万元，2007 年实现营业 收入 88,907 万元， 净利润 456 万元； 2008 年 9 月末资产总额为 13.3 亿元， 2008 年 1-9 月实现营业收入为 5,100 万元、净利润为-1,193 万元。 天津港航工程有限公司制定了较为完善的公司章程等多项管理制度， 同时本 公司向天津港航工程有限公司派驻董事、总经理和总会计师等人员。 （3）主要参股企业情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 参股企业名称 神华天津煤炭码头有限责任公司 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 华夏人寿保险股份有限公司 渤海证券有限责任公司 天津孚宝乙烯仓储有限公司 天津国际石油储运有限公司 天津北方石油有限公司 天津蓟港铁路有限责任公司 持股比例 45.00% 40.00% 14.00% 2.32% 40.00% 20.00% 10.05% 6.35% 投资额（元） 558,460,776.77 510,557,600.00 70,000,000.00 53,732,900.00 42,344,493.12 30,274,378.98 45,115,818.71 27,280,000.002、内部组织结构及其功能公司内部主要职能部门情况： 办公室: 负责公司行政事务的综合职能部门， 同时办理公司董事会的日常工 作。22天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书计财部: 负责财务会计和预算合同管理的职能部门。 人力部: 负责公司人力资源管理的职能部门。 业务部：负责公司生产业务的职能部门。 规划部: 负责公司整体规划及基本建设项目管理。 企发部：负责公司企业发展、经营管理等工作的职能部门。 投资部：负责制定公司合资合作项目管理的政策制度；公司合资合作项目立 项、合同、章程等文件的编写及报批；公司合资合作项目的核准；公司注册登记 等工作。 科设部：负责公司机电设备和技术管理工作的职能部门。 安监部：负责公司安全生产和质量管理的职能部门。 审计部：负责公司内部审计监督的职能部门。 监察室：负责公司党风廉政建设及行政监察方面的工作。 事务部：负责贯彻执行党和国家的方针、政策、法令、法规和上级领导的指 示、指令，做好机关行政管理和后勤保障与服务工作，建立机关正常的工作、生 活秩序、完成各项事务工作任务。 科协办：负责制定设备、节能、计量等工作规划、年度计划、方针目标、月 度重点工作；主持设备管理检查和设备安全检查；参与新建、改建码头设备配套 方案审查等工作。 保卫部：负责制定保卫工作计划、规章制度的制定及落实情况；负责保护公 司财产和员工安全健康。 退休办：负责离退休员工的管理和服务。 3、公司治理结构及经营独立性情况 本公司依据《中华人民共和国公司法》《公司登记管理条例》和国家有关法 、 律、行政法规，制定了《天津港（集团）有限公司章程》 。根据《天津港（集团） 有限公司章程》规定，本公司建立了由出资者、董事会、监事会以及经营管理层 组成的较为健全的公司治理结构，并制定了董事会、监事会议事规则及经营管理 层工作规则，明确各自的职责范围、权利、义务以及工作程序，已建立起科学、 规范的法人治理结构和现代企业制度， 进一步提升了公司的战略管理和风险管理 水平。公司的总经理、财务负责人等高级管理人员均属专职，没有在股东单位任 职。公司具有独立完整的资产和主营业务，并具有实现公司可持续发展的自主经 营能力。 4、公司的内部控制建设 本公司为加强公司治理和内部控制机制建设，形成了以国有资产管理制度、 经营管理制度、财务管理制度、投资者决策机制、内部审计制度、资产质量管理 体系等为主要内容的较为完善的内部控制体系。 （1）国有资产管理制度23天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书为维护国有资产合法权益，实行国有资产保值增值，本公司严格执行国家和 天津市关于国有资产管理的有关要求，对所属公司的资产严格管理，完善审批、 备案、评估、转让等相关手续，确保国有资产保值增值。 （2）经营管理制度 为使公司经营管理工作法制化、 规范化、 科学化， 提高管理水平和工作效率， 根据国家、市政府有关法律、法规和集团公司的有关规则、规定，本公司制定了 《天津港（集团）有限公司行政工作制度》，规范了会议制度、公文审批制度、 公文阅办制度、公务活动制度、工作汇报制度和请示报告制度等。 （3）财务、投资管理制度 本公司以资金集中管理为核心，以收支两条线管理为主要模式，对预算、会 计核算、投资、担保、资金运作及资产管理等方面统一规划和集中管控。通过调 整管理流程，本公司加快内部资金的融通和资产的周转，统一规范融资、投资及 其他财务管理行为，达到合理配置各项资源，加强逐级管控、减少财务风险，优 化财务状况。 本公司在2006年以前设有财务结算中心对下属二级企业进行资金统筹管理， 天津港财务有限公司于2006年12月成立以后，本公司撤销了财务结算中心，开始 通过天津港财务有限公司对下属企业的资金实现现金集中管理。 本公司规定下属 企业必须在天津港财务有限公司开立一般银行存款帐户， 日常资金支付应主要集 中在天津港财务有限公司，这样有利于公司掌握下属企业资金动态，加强对资金 的调度控制能力，实现资金的高效和合理运用，保证本公司资金链的安全和连续 性。另外，本公司规定下属二级企业须通过月度报表形式上报企业大额资金支付 和银行贷款情况。 本公司制定了《天津港务局财务管理内部监控制度－对外担保管理实施细 则》、《天津港务局财务管理内部监控制度－货币资金实施细则》、《天津港务 局财务管理内部监控制度－自有资金项目管理办法》 等一系列财务管理制度和实 施细则，以提高财务管理水平，防范财务风险。 同时，公司制定了《天津港务局对外投资管理办法》，明确对外投资方向必 须符合国家、天津市和公司制订的产业政策和投资导向，各单位对外投资项目的 立项应经过本单位经理办公会集体讨论、通过。本公司于2005年设立了投资部， 由其负责对外投资项目的立项审批、 投资导向原则和各项规章制度的制定、 解释， 负责对外投资项目进行监督、检查、指导、考核等管理工作。 （4）人力资源管理制度 本公司人力资源管理以国家有关规定为指导，依照公司发展战略，逐步建立 符合现代企业制度的人力资源管理体系。 公司坚持把组织考核推荐和引入竞争机 制、实行公开招聘相结合，作为对各级经营管理层人员的管理标准，建立和完善 了民主评议制度、年度和任期考核制度、岗位交流制度、经营管理层人员任期和 离任经济责任审计制度等。24天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书（5）内部审计制度 为加强公司内部审计监督，提供经济效益，本公司根据国家相关规定，建立 健全了独立的内部审计体系，制订了《天津港（集团）有限公司内部审计实施办 法》等一系列规章制度。公司审计部负责对公司及其下属子公司的财务收支、财 务预算、财务决算、资产质量、经济效益以及其他有关经济获得进行审计监督； 按照干部管理权限， 组织对企业主要业务部门负责人和子公司负责人进行任期经 济责任审计；组织对发生重大财务异常情况的子公司进行专项经济责任审计工 作；对本公司及其子公司的基建工程和重大技术改造、大修等的立项、概（预） 算、决算和竣工交付使用进行审计监督；对本公司及其子公司的物资（劳务）采 购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等经济活动和重要的经济合同等 进行审计监督；对本公司及其子公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进 行检查、评价和意见反馈，对企业有关业务的经营风险进行评估和意见反馈；对 本公司及其子公司的经营管理、经营效益及其经济活动进行监督与评价；对本公 司及其子公司年度工资总额来源、使用和结算情况进行检查。 （6）质量管理制度 本公司港口服务质量管理体系于1997年12月正式通过英国标准协会和中国 船级社进行的GB/T和ISO标准认证，成为国内首家通过国 际、国内双重认证的港口。本公司的港口服务质量管理体系由母体系与子体系组 成。子体系由18家企业的质量管理体系组成，并各自独立取得认证资格。母子体 系形成了有机整体， 母体系中规定的所有客货运服务质量管理方面的要求在各子 体系中均能得到体现，子体系是母体系的延伸与细化。2002年9月本公司港口服 务质量管理体系通过了ISO标准的换版审核，港口服务质量管理体系 得到了不断拓展和提升。 （7）安全生产制度 为进一步加强基础安全管理工作， 本公司修订完善了 《安全应急预案》 《安 、 全生产管理办法》和《安全操作规程汇编》等各项安全管理规章制度，调试运行 了安监信息系统管理程序，持续开展作业现场等安全检查，严格监控安全重点部 位，及时消除安全隐患。 5、公司员工数量及教育程度情况 截至 2007 年末，公司共有员工 16,456 人,其中本科以上学历 3,519 人；按 年龄划分，30 岁以下员工数量为 1,900 人，30-40 岁之间员工数量为 3,575 人， 40 岁以上员工数量为 10,981 人。 四、公司董事、监事及高级管理人员情况 （一）公司董事、监事及高级管理人员25天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13姓名 于汝民王存杰 孙世明 田长松 张瑞福 黄力军 赵彦虎 赵明奎 黑锦国 王庆林 王学俊 董靖臣 李增军性别男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男职务董事长、党委书记 董事、党委副书记 董事、党委副书记 董事、总裁、党委副书记 董事、工会主席 董事、副总裁 董事、副总裁 董事、副总裁 监事会主席 监事 监事 监事 监事（二）董事、监事及高级管理人员简历 1、董事会成员及高级管理人员 于汝民先生：董事长、党委书记，研究生文化，高级经济师。曾任天津港 第五作业区副主任，天津港集装箱公司副经理,天津港第三作业区代主任，天 津港第四港埠公司经理，天津港务局局长助理、副局长兼天津港保税区管委副 主任和工委副书记（正局级）、局长兼党委副书记，天津港(集团)有限公司党 委副书记、副董事长、总裁。现任天津港（集团）有限公司党委书记、董事长 兼滨海新区工委副书记。 王存杰先生:董事、党委副书记，研究生学历。曾任天津市政府办公厅副 处级秘书、正处级秘书，天津市委办公厅助理巡视员、副主任、正局级秘书。 现任天津港（集团）有限公司董事、党委副书记（正职职级）。 孙世明先生：董事、党委副书记， 研究生学历， 思想政治工作研究员。 曾任 天津港务局党委政治部宣传处处长兼团委书记、党委宣传部部长、党委办公室 主任、工会副主席（主持工作）、工会主席、党委副书记。现任天津港（集团）有 限公司董事、党委副书记。 田长松先生：董事、总裁、党委副书记，研究生学历，高级经济师。曾任 天津港务局劳动人事处处长、教育处处长、局长助理、副局长，天津港（集团） 有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、总裁、党委副书记。26天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书张瑞福 先生：董事，大学学历，高级工程师。曾任中国船舶燃料供应天津公 司经理、党委书记兼总经理、天津港务局人事教育处处长、副局长。现任天津 港（集团）有限公司董事、工会主席。 黄力军先生：董事、副总裁，研究生学历，高级工程师。曾任天津港第四港 处长、 副局长。 现任天津港 （集 埠公司副总经理，天津港务局科技设备处副处长、 团）有限公司董事、副总裁。 赵彦虎先生：董事、副总裁，研究生学历，高级经济师。曾任天津港东方 集装箱公司副总经理，天津港务局业务处副处长、处长、副局长。现任天津港 （集团）有限公司董事、副总裁。 赵明奎先生：董事、副总裁，研究生学历，高级政工师。曾任天津港第五 港埠公司副总经理，天津港第三港埠公司总经理兼副党委书记、总经理兼党委 书记，天津港第二港埠有限公司总经理。现任天津港（集团）有限公司董事、 副总裁。 2、监事会成员 黑锦国先生：监事会主席，研究生文化。曾任天津港第五作业区政治处副主 任、党办主任，天津港第四港埠公司党委副书记、纪委书记、副经理、党委书记， 天津港第二港埠公司党委书记，天津港务局党委组织部部长、统战部部长、工会 副主席、工会主席、纪委书记。现任天津港（集团）有限公司纪委书记、监事会 主席。 王庆林先生：监事，研究生文化，高级政工师。曾任天津港第二港埠公司工 会副主席兼团委书记、经理助理、纪委书记、工会主席、党委副书记、副总经理、 党委书记兼纪委书记，天津港第六港埠公司党委书记、总经理，天津港（集团） 有限公司党委组织部部长、统战部部长。现任天津港（集团）有限公司监事、工 会副主席。 王学俊先生：监事，大学本科，高级政工师。曾任天津港第三港埠公司工 会副主席、工会主席，天津港务局工会办公室主任、工会副主席，天津港（集团） 有限公司工会副主席。现任天津港（集团）有限公司监事，天津港集装箱码头 有限公司党委书记、纪委书记。 董靖臣先生：监事，大学本科，会计师。曾任天津港务局会计主管委派办 公室副主任，天津港结算中心副主任，天津港（集团）有限公司审计部副部长，天 津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港 （集团）有限公司监事，天津港股份 有限公司审计部部长。 李增军先生：监事，大学本科，高级工程师。曾任天津港（集团）有限公司 办公室副主任。现任天津港（集团）有限公司监事、办公室主任，天津港股份有 限公司办公室主任。27天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书五、公司业务状况 （一）公司业务范围 公司业务范围包括：以自有资金对港口业投资；港区土地开发；装卸 搬运；仓储（危险品除外） ；货 物中转联运、分拨；港口理货；客货运输 服务；驳运；船舶引领及相关服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、 维修；商品包装加工；工属具制造；物质供销；以下限分支机构经营：船、 货代理及船舶供油、供水；房屋租赁；航道和港池疏浚（以上范围内国家 有专营专项规定的按规定办理） 。 （二）公司主要业务情况 天津港目前已形成北疆、 南疆、 海河和东疆四大港区和齐全的海上交通管理、 船舶助航以及修造维护等配套设施。天津港现有水陆域面积近 200 平方公里，陆 域面积 47 平方公里，规划到 2010 年港口陆域总面积达 100 平方公里。目前，天 津港航道最大可进出 25 万吨级船舶，水深最深达-19.5 米。 截止 2007 年末，本公司共拥有生产泊位 84 个，其中万吨级泊位 68 个，年 设计吞吐能力 2.5 亿多吨。集装箱泊位 21 个，设计能力 905 万标箱；煤炭泊位 8 个，设计能力 8 千多万吨；石化泊位 4 个，设计能力近 2 千万吨；通用散货泊 位 12 个，能力 4 千余万吨。生产用仓库总面积 23 万多平方米；堆场总面积 660 多万平方米；生产用装卸机械 1900 余台。 1、主要从事的业务 根据《天津港总体布局规划》 ，本公司将集装箱、焦炭、煤、金属矿石的装 卸列为核心业务。目前本公司实际经营的业务包括：集装箱、焦炭、煤、金属矿 石、非金属矿石和油品等大宗散货的装卸、堆存、代理及港务业务等。 （1）运输业务：主要是指接受船运公司或货主委托，从码头、堆场将货物 接运至指定地点的业务。 （2）装卸业务：主要是指本公司通过组织各种装卸机械在各个不同的运输 环节中进行货物的装卸和换装作业。 （3）堆存业务：主要是指将货物堆码储存。 （4）代理业务：主要是指从事代办船舶或货物在港营运的一切业务。 （5）港务业务：主要是指航道防波堤维护和船闸业务等。 （6）理货业务：主要是指本公司将托运货物运到目的地交与收货人，在货 物交接过程中按照货物标志进行分唛、验残、计数、制单、编制记录，公正的分 清港贸、港航之间数字和残损责任而设立的一种专业性工作。 （7）港作业务：主要是指港口辅助性作业，涉及拖轮、边防、商检、海关 等。 2、主要业务构成 （1）按作业流程分类28天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书根据天津新港有限责任会计师事务所出具的近三年审计报告及公司统计的 2008 年 1-9 月份业务的情况，本公司按作业流程划分的主要业务构成如下： 单位： 万元 行 业 运输业务 装卸业务 堆存业务 代理业务 港务业务 理货业务 港作业务 商品销售 业务 其他业务 合 计 2005 年 金额 7,829.53 305,866.99 16,253.89 20,395.63 43,564.20 11,854.13 20,754.36 202,147.03 43,225.74 671,891.49 比例 1.17% 45.52% 2.42% 3.04% 6.49% 1.76% 3.09% 30.09% 6.43% 100% 2006 年 金额 6,772.54 14,684.02 22,810.78 47,555.35 12,152.68 23,028.04 比例 0.85% 1.86% 2.88% 6.00% 1.53% 2.90% 2007 年 金额 16,004.79 37,883.48 28,193.31 52,408.07 15,517.60 31,942.57 比例 1.62% 3.82% 2.85% 5.29% 1.57% 3.22% 2008 年 1-9 月 金额 11,093.52 40,315.52 25,404.22 34,553.67 12,096.75 26,357.54 比例 1.14% 31.21% 4.16% 2.62% 3.57% 1.25% 2.72% 51.42% 1.91% 100%339,953.37 42.88% 383,297.20 38.68% 302,485.94290,152.05 36.60% 414,655.83 41.84% 498,409.19 35,765.15 792,873.99 4.51% 100% 11,110.98 991,013.83 1.12% 100% 18,497.80 969,214.15从上表分析可以得出， 本公司主营业务收入主要来自装卸业务和商品销售业 务，其中公司装卸业务
年的复合增长率为 11.94％，商品销售业务 主要是向进出港船舶销售燃油和淡水，其他业务占主营业务收入比例较低。 （2）按经营货种分类 本公司业务收入中主要装卸品种为集装箱、焦炭、煤、金属矿石、非金属矿 石和油品等。主要货物装卸情况如下： 单位：万吨 货物种类 集装箱（万 TEU） 焦炭 煤 金属矿石 非金属矿石 油品 总货物吞吐量 2005 年 480.1 1,043 6,947 4,072 263 2,614 24,069 2006 年 595 1,205 5,983 4,456 311 2,889 25,760 2007 年 710.2 1,251 7,745 5,382 326 3,392 30,946 2008 年 1-9 月 622.2 1,047 6,310 5,214 236 3,323 27,2022008 年，本公司初步统计全港完成总货物吞吐量 3.52 亿吨，其中集装箱完 成 850 万 TEU。尽管受全球金融危机影响，公司货物吞吐量的增长速度在 2008 年第四季度明显放缓，但在公司积极努力下，基本了完成了年初公司董事会设定 的 2008 年度经营目标（货物总吞吐量 3.5 亿吨，集装箱吞吐量 852 万 TEU） 。 3、服务市场29天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书本公司的经济腹地主要是华北和西北地区， 其服务的对象主要是该地区的生 产厂家和贸易商。其中集装箱货源的生产地主要来自北京、天津、河北、山西、 内蒙古和新疆等地区；煤是本公司主要的外贸出口货种，货源主要来自内蒙古、 山西和宁夏；焦炭也是本公司主要的外贸出口货种，货源主要来自山西、北京、 内蒙古和河北等地区； 本公司目前经营的金属矿石业务主要是进口铁矿石接卸业 务，以满足河北、北京、山西等周边省份钢铁生产企业的需要。本公司目前经营 的油品接卸业务主要服务区域为天津、河北、北京、山西等周边地区。 4、服务价格 本公司的服务价格是根据中华人民共和国交通部令〔2005〕第 8 号《中华人 民共和国港口收费规则（内贸部分） 》和中华人民共和国交通部令〔2001〕第 11 号《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分） （修正） 》的文件规定来确 定，这两份文件对港口收费涉及的项目、费率作出了基准规定。 本公司定价策略是根据上述交通部的指导价格，视市场情况适当调整，目前 本公司的定价主要采取包干费的办法，将应收的各项目明细加总，在同货主签订 合同时以包干费确定合同价格。 （三） 年主要投资项目情况 项目名称天津港航道拓宽工程 天津港东疆港区北大围埝工程 南疆南道路市政配套工程 天津港临港路高架桥工程 南疆进港铁路工程计划投资总额27 亿元 4.8 亿元 5 亿元 8.15 亿元 3 亿元资金来源自筹资金占 35%和银行贷款占 65% 自筹资金占 35%和银行贷款占 65% 自筹资金占 35%和银行贷款占 65% 自筹资金占 35%和银行贷款占 65% 自筹资金占 35%和银行贷款占 65%（四）业务发展目标 天津港集团的总体发展目标是：到 2012 年，天津港建设成世界一流大港取 得重大阶段性进展， 作为京津冀和中西部地区参与国际经济合作与竞争门户的作 用进一步增强， 作为北方国际航运中心和国际物流中心核心载体的作用得到更充 分的体现，成为中国北方地区的国际资源配置中心；成为面向东北亚、辐射中西 亚的国际集装箱枢纽港和我国北方最大的散货港， 在国际物流供应链中具有较强 的话语权；成为和谐港口和生态港口，为构建和谐社会和天津建设生态城市作出 重要贡献。作为天津港发展的主体，天津港集团要建设成为中国港口行业的领军 者，成为跨地区、跨行业经营的企业集团，并逐步建设成为跨国经营的国际一流 的港口运营商和开发商。 到 2012 年，天津港集团的具体发展目标是： 1.吞吐量目标 货物吞吐量达到 5 亿吨，继续保持我国北方第一大港的地位，建成我国北方30天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书最大的散货港，并力争在世界港口中的排名有所提升；集装箱吞吐量达到 1500 万标准箱，力争进入世界集装箱港口前 10 名，建成面向东北亚、辐射中西亚的 国际集装箱枢纽港。 2.港口规模等级目标 通过围海造陆，使港区陆域面积达到 150 平方公里左右，港口后续发展空间 进一步扩大，东疆港区造陆全面完成，临港产业区一期 10 平方公里进入大规模 开发建设阶段；主航道进一步拓宽，可满足 10 万吨级集装箱船舶双向通航的需 要，一大批大型专业化泊位建成投产。 3.港口功能目标 10 平方公里东疆保税港区成为国内规模最大、开放度最高、经济最活跃的 保税港区，成为中国北方国际航运中心和国际物流中心的核心经济功能区，综合 配套改革的先行先试区，滨海新区开发开放的重要标志区。在此基础上，努力探 索将东疆港区全域向中国大陆第一个自由贸易港过渡。 同时，覆盖内陆地区的“无水港”及物流网络基本建成，成为天津港联系腹 地区域和拓展现代物流业务领域的重要载体， 使天津港成为腹地用户开展国际贸 易的首选港。 4.经营管理目标 企业管理方面， 与国际通行标准全面对接， 现代企业管理框架体系基本建立； 生产经营方面，以天津港为枢纽的物流网络基本建成，初步尝试在国内其他地区 发展业务；资本运作方面，境内、境外两个上市公司的融资功能充分发挥，港口 产业投资基金建立，融资能力和空间进一步打开，开展国际化战略投资和收购兼 并的能力不断增强。 5.主要财务目标 2012 年末与 2007 年末相比较，实现三个翻番，即：主营业务收入翻番，达 到 200 亿元人民币；总资产规模翻番，达到 850 亿元人民币；利润水平翻番，达 到 25 亿元人民币。 6.人才队伍建设目标 高端人才和专业化人才队伍壮大，人才结构进一步提升优化，人才交流渠道 畅通，员工队伍素质能够适应建设世界一流大港的实际需要；基本建立灵活高效 的人才引进机制，成为国内外优秀人才创业的热土，在领导干部队伍中有外籍职 业经理人加盟。 7.企业文化目标 与世界一流港口运营商和港口开发商相匹配的企业文化体系基本建立， 国内 外文明的最新成果不断引入，自主创新形成良性循环，在成为全国企业文化示范 基地的基础上，天津港特色企业文化得到新的提升，在国内外的影响力进一步扩 大，初步实现以文化输出促进天津港品牌增值；员工收入继续保持在本地区、本 行业的领先，收入水平较 2007 年实现翻番，充分享受港口发展带来的物质文明31天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书和精神文明的成果。 8.港口环境目标 港区全域建设成为环境优美的港口和绿色生态港口， 主要环境指标达到滨海 新区区域内的先进水平， 东疆港区发展成为天津建设生态城市及滨海新区建设生 态宜居新城区的示范区。六、公司所在行业状况 （一）国内沿海港口的规划布局以及功能定位 日，国务院审议并通过由交通部与国家发改委联合编制的《全 国沿海港口布局规划》，对全国沿海港口的发展布局和整体规划作了进一步细化 和明确，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和 西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、 石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统 的布局。其中，环渤海地区港口群体的布局规划重点为： 环渤海地区港口群 辽宁沿海港口群 以大连东北亚国际 航运中心和营口港 为主，包括丹东、 锦州等港口 东北三省和 内蒙古东部 地区 服务区域 运输系统 布局大型、专业化石油（特别是原油 及其储备）、液化天然气、铁矿石和 粮食等大宗散货的中转储运设施 组成集装箱运输系统 布局陆岛滚装、旅客运输、商品汽车 中转储运等设施 布局专业化煤炭装船港 津冀沿海港口群 以天津北方国际航 运中心和秦皇岛港 为主， 包括唐山 （含 曹妃甸港区）、黄 骅等港口 布局大型、专业化石油（特别是原油 京津、华北 及其储备）、液化天然气、铁矿石和 及其西北延 粮食等大宗散货的中转储运设施 伸的部分地 区 组成集装箱运输系统 布局旅客运输及商品汽车中转储运 等设施 布局专业化煤炭装船港 港口 以大连、营口港为主，以及锦 州等港口 以大连港为主布局集装箱干 线港，相应布局营口、锦州、 丹东等支线港口 以大连港为主 以秦皇岛、天津、黄骅、唐山 等港口为主 以秦皇岛、天津、唐山等港口 为主 以天津港为主布局集装箱干 线港， 相应布局秦皇岛、 黄骅、 唐山港等支线港口 以天津港为主 以青岛、日照港为主，以及烟 台（龙口）等港口32天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书山东沿海港口群山东半岛及 布局大型、专业化石油（特别是原油 以青岛、日照、烟台港为主， 其西向延伸 及其储备）、液化天然气、铁矿石和 以及威海等港口 以青岛、烟台、日 的部分地区 粮食等大宗散货的中转储运设施 照港为主，包括威 以青岛港为主， 布局集装箱干 海等港口 组成集装箱运输系统 布局陆岛滚装、旅客运输设施 线港，相应布局烟台、日照、 威海等支线港口 以青岛、烟台、威海港为主 全国沿海港口布局规划实施后，在区域分布上将形成环渤海等港口群体。港 口群内起重要作用的综合性、大型港口的主体地位将更加突出，为腹地经济服务 的能力将得以增强。 （二）国内沿海港口发展状况 1、2007年以前国内港口货物吞吐量情况 2007年以前，受我国宏观经济以及外贸形势持续向好的影响，我国港口货物 吞吐量取得了较为快速的发展。中国的港口货物吞吐量和集装箱吞吐量自2004 年以来已连续四年位居世界第一。根据中国经济信息网统计，2007年末全国有14 个港口进入亿吨大港行列，其中，上海港完成货物吞吐量5.6亿吨（含内河港口 吞吐量0.69亿吨），连续四年成为世界第一大货运港；宁波－舟山港完成货物吞 吐量4.72亿吨，在世界货运大港中排名第三；广州港和天津港的货物吞吐量均超 过3亿吨，分别完成3.41亿吨和3.09亿吨；青岛、秦皇岛、大连等3港的货物吞吐 量超过2亿吨；深圳、苏州、南京、日照、南通、营口、烟台等7港货物吞吐量超 过1亿吨，其中营口和烟台两港首次进入亿吨大港行列。此外，虽然舟山港货物 吞吐量在2006年就已突破1亿吨， 但因该港与宁波合并统计而未独立作为亿吨港。 中国港口无论是在港口货物吞吐量总量上，还是在亿吨大港个数上，都继续保持 世界第一。 根据中国交通运输部网站公布的数据统计， 2007年我国港口货物吞吐量达到 64.1亿元，比2006年增长15.1%，其中全国规模以上港口完成货物吞吐量52.64 亿吨，比2006年同比增长14.5%。 2000年-2007年全国港口货物吞吐量及增长情况资料来源：中国经济信息网 33天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书2007年全国前20大港口货物吞吐量情况单位：万吨，％资料来源：中国经济信息网上表表明，我国港口前20大港口的吞吐量规模都比较大，最少的都接近7,000 万吨。增长速度最大的是烟台港和唐山港，增幅在60%左右，其中烟台港的增幅 中有与周边港口合并重组的因素， 而唐山港则与首都钢铁公司搬迁以及大秦铁路 扩能密切相关，在发展后劲上比其他港口更足。此外，苏州、湛江和营口港的发 展速度也很快，增幅接近30%。 2007年，全国港口集装箱吞吐量突破1亿TEU，达1.14亿TEU，比上年增长 22.3%，增速较上年有所下降。其中，规模以上港口完成10,730.1万标准箱，比 上年增长23.3%。 2000年－2007年集装箱吞吐量情况资料来源：中国经济信息网 34天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书2、2008年国内港口货物吞吐量情况 进入2008年，受国际金融风暴和经济形势不断恶化影响，与港口高度相关的 钢铁和煤炭等行业预期需求下降，2008年国内港口吞吐量增速下滑难以避免。加 上集装箱受外贸进出口下滑影响，两大支柱产业下滑将把港口行业带入低谷。中 信证券预测2008年国内港口吞吐量增速将下滑到8%。 月全国港口货物吞吐量（月度）数据来源：中信证券月全国港口外贸货物吞吐量（月度）数据来源：中信证券月全国港口集装箱吞吐量（月度）35天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书数据来源：中信证券从2008年月度港口吞吐量数据来看，受冰雪灾害和春节影响，2008年1季度 全国港口货物吞吐量波动剧烈；2008年2季度整体增长趋势下滑，但趋于平稳； 2008年3季度外贸货物吞吐量及集装箱货物吞吐量呈现同方向下滑态势。 进入2008年第四季度，受工业企业和发电企业需求下降影响，煤炭、钢铁、 矿石等货物装卸量明显下滑。根据交通运输部统计数据，2008年10月份和11月份 全国规模以上港口货物、旅客吞吐量当月分别为48,489万吨和45,563万吨，从9 月份开始已连续三个月下降。 （三）国内港口市场总体发展预测 中国经济信息网预测到2010年我国GDP年均增长速度将保持8%，外贸进出口 年均增长10%。目前我国海运是以大散货船、油轮等运输方式进行的铁矿石、煤 炭、原油、LNG等能源物资的进口，和集装箱运输为主的工业制成品的出口。这 一主要特征在2020年前不会有太大改变。我国正逐步成为能源净进口国，这在未 来15年内将不会逆转，能源贸易将迅速增长，所占比重越来越大，而与之相关的 能源进口运输将使我国港航企业面临难得的历史机遇。七、公司所处行业地位及竞争状况 （一）公司所处行业地位 天津港是我国综合性、多功能的国际贸易大港，担负着我国华北、西北广阔 的经济腹地进出口货物的运输任务，既是我国北方国际集装箱干线港之一，同时 又是我国煤炭、矿石、原油的枢纽港口之一，目前是我国北方货物吞吐量最大的 综合性港口。根据中国人民共和国交通运输部网站公布的数据，2007 年天津港 货物吞吐量在国内沿海港口排名第四位，世界港口第六位；集装箱吞吐量在国内 沿海港口中排名第六位，世界港口第十七位。 （二）公司的竞争优势36天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书1、地理位置及交通网络优势 天津港是中国最大的人工海港，是我国对外贸易的重要口岸之一。天津港位 于渤海湾上的海河入海口，处于京津城市带和环渤海经济圈的交汇点上，是环渤 海港口中与华北、西北等内陆地区距离最短的港口，是首都北京和天津市的海上 门户，也是亚欧大陆桥的东端起点。 天津港处于京哈、京沪、京津三条铁路大动脉的交汇点上，沿线与全国铁路 干线网连接。公路四通八达，以京津唐、津同、山广、京福、京哈五条国道为骨 架，与腹地的公路网相通，形成了沟通全国、主干突出、直线密集的公路运输网 络。 2、腹地货源优势 本公司经济腹地主要包括天津、北京、河北、山西、陕西、宁夏、内蒙古和 新疆等地区，腹地内已建成煤、石油、钢铁、化工、纺织、建材、机电、制盐以 及轻工业和农副产品加工等多种门类的大、中型企业群，拥有丰富的煤、焦炭、 矿石等资源，具有发展各类产成品、原材料、能源等物质运输的巨大潜力。 3、港口设施完备的优势 天津港是我国沿海港口码头功能最齐全的港口之一， 在全国沿海港口率先完 成了对老码头的改造，港口深水化、大型化、专业化步伐不断加快，相继完成了 10万吨级、 15万吨级和20万吨级航道建设， 港口等级由5万吨级提高到20万吨级， 创造了在淤泥质海滩建设深水港的奇迹，跻身国际深水港之列，并且25万吨级 船舶可以乘潮进港。 近年来，天津港发展速度不断加快，港口功能日臻完善，开发建设了南疆 散货物流中心和北疆集装箱物流中心以及多个分货类分拨中心，建设了天津国 际贸易与航运服务中心，为客户提供了口岸“一站式”服务，港口的对外辐射 力和影响力明显提高。目前，天津港具备了接卸客运船、杂货船、20万吨级散 货船、第六代集装箱船、滚装船、油船、特种船等各类船舶的功能。 4、强大的政策扶持优势 为进一步加快天津港发展，天津市人民政府下发了《关于进一步加快天津 港发展的若干意见》津政发[2004]76号）， （ 明确加快港口发展是实现天津城市 定位的基本要求， 加快港口建设是实现天津跨越发展的战略举措。天津市政府加 大政策扶持力度，出台了包括财税政策、土地使用政策、海域使用政策等一系 列优惠政策，为支持天津港发展创造条件。 5、技术和管理优势 公司在完善各种基础管理手段的同时，加快信息化建设步伐。公司研究开 发了适应现代化集装箱码头作业的计算机控制和管理系统，提高了公司的信息 化水平。同时，天津港集团作为我国北方最大的港口业务综合运营商，通过不 断整合与强化各类港口物流与港口服务功能，旨在以一流的运营管理为客户提37天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书供高效、便捷与安全的一体化服务。38天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书第六章公司主要财务状况本募集说明书中的财务数据来源于本公司2005年、 2006年和2007年经审计的 年度合并及母公司财务报表，及已公开披露但未经审计的月份的合并 及母公司财务报表。 天津新港有限责任会计师事务所已对本公司2005年、 2006年和2007年合并及 母公司财务报表进行了审计，并分别出具了新港会审字〔2006〕第026号、新港 会审字〔2007〕第170号、新港会审字〔2008〕第098号审计报告，审计报告意见 类型均为标准无保留意见。 一、财务报表的编制基础和相关说明 本公司2005年、2006年和2007年执行企业会计准则、《企业会计制度》及其 补充规定。本公司下属子公司未执行《企业会计制度》的企业均按《企业会计制 度》进行了调整。 本公司2005年、2006年和2007年分别有16、16和18家子公司纳入合并报表范 围。根据重要性原则，未纳入合并报表子公司的总资产、销售收入及当期净利润 中母公司所拥有的数额不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照 财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本 公司2005年、2006年和2007年分别有59、59和67家子公司未纳入合并报表范围。 在阅读下面财务报表中的信息时， 应当参阅本公司经审计的财务报告以及本 募集说明书中其他部分对于本公司的历史财务数据的注释。 二、公司 2005 年-2007 年及 2008 年 1-9 月份财务数据 (一)合并资产负债表单位：万元 项 目 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 9 月 30 日 212,844.77 21,527.13 205.42 82,842.92 78,142.57 32,152.07 21,327.10 14.36 39 245,720.01 27,305.86 750.81 105,158.19 82,512.82 44,013.82 18,133.68 1,100.45 347,381.93 21,806.40 183.58 142,560.81 70,435.78 21,068.80 26,673.80 5.84 275,407.06 34,644.43 246.99 155,566.19 72,294.00 40,721.05 96,712.55 0.56货币资金 应收票据 应收股利 应收账款 其他应收款 预付账款 存货 待摊费用天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 流动资产合计 长期股权投资 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净额 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产 长期待摊费用（递延资产） 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项借款 资产总计 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利（应付利润） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 642,140.46 201,888.36 174.00 193,629.76 395,692.12 2,194,166.54 243,654.71 876.04 95,917.22 35,228.24 491.63 35,814.86 1,784.50 25,750.25 68,910.67 100,323.97 8.38 33,380.00 2,754,752.21 302,240.00 739.60 111,715.88 36,418.46 421.81 42,405.33 2,977.82 13,228.19 92,582.20 147,219.26 14.29 10,066.48 50,000.00 810,029.32 398,580.86 155.55 202,124.84 600,861.25 1,013,468.66 839,688.93 137.63 316,471.53 1,156,298.10 1,031,600.16 843,844.81 128.79 458,472.58 1,302,446.18 10,000.00 449,056.34 276,181.49 276,181.49 1,286,492.26 413,006.24 873,486.02 413,944.52 -0.66 1,287,429.88 124,098.29 3,844.81 53,555.73 181,498.83 1,702,772.78 74,414.35 3,393.65 53,555.73 131,363.73 2,517,092.68 281,241.12 12,207.72 53,555.73 347,004.56 1,323.47 4,057,571.41 447,250.00 2,110.68 157,521.81 57,940.66 679.99 26,875.85 2,653.81 7,485.17 6,153.67 294,797.02 524,695.65 395,920.05 395,920.05 1,408,681.94 445,700.78 962,981.16 739,791.62 630,116.95 562,033.75 562,033.75 1,676,887.91 450,973.90 1,225,914.01 1,291,178.66 675,592.84 709,979.39 709,979.39 1,649,696.34 437,340.63 1,212,355.71 1,519,353.36 127.13 2,731,836.20 273,486.73 11,165.62 53,555.73 338,208.07 1,587.51 4,457,204.01 314,012.30 1,000.00 163,429.66 124,548.53 399.16 16,279.48 2,889.65 7,244.97 12,152.50 373,150.98 3,492.92 13,000.0040天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 递延税项贷项 负债合计 少数股东权益 实收资本（股本） 资本公积 盈余公积 股东权益（不含少数股权益） 负债及股东权益总计 1,037,832.58 303,668.87 362,145.03 287,715.27 202,804.79 852,665.09 2,194,166.54 1,410,890.57 320,378.40 362,145.03 414,192.72 247,145.48 1,023,483.23 2,754,752.21 2,169,766.75 433,781.65 361,247.22 804,759.69 288,016.09 1,454,023.01 4,057,571.41 4,766.17 2,338,812.51 552,424.49 361,247.22 851,941.74 352,778.04 1,565,967.01 4,457,204.01(二)合并利润表单位：万元 项 目 2005 年 671,891.49 443,833.57 15,408.02 212,649.90 7,639.38 331.09 128,455.06 13,829.67 77,673.46 8,512.12 6,055.74 52,593.18 12,727.56 132,106.94 36,934.21 33,075.78 62,096.95 62,096.95 61,494.92 602.02 少数股东损益 五、净利润(不含少数股东损 益) 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 2006 年 792,873.99 545,698.75 16,113.66 231,061.58 5,722.63 259.39 140,401.69 12,393.96 83,729.17 12,386.64 9,149.57 15,536.20 14,625.66 106,175.92 24,251.34 36,912.63 45,011.95 45,011.95 4,434.07 671.26 2007 年 991,013.83 783,113.26 20,443.66 187,456.91 96,469.74 267.50 147,164.45 33,316.44 102,878.26 11,236.00 11,586.00 18,053.45 16,131.85 127,621.86 30,321.61 55,370.72 41,929.53 41,929.53 4,087.06 1,058.92 2008 年 1-9 月 969,214.15 728,302.96 16,258.88 224,652.31 18,796.31 203.85 113,878.99 30,785.82 98,579.96 16,395.82 2,347.66 9,574.24 8,354.86 118,542.81 20,633.31 31,454.89 66,454.61 66,454.61 6,476.19 1,692.66一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税41天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书七、可供投资者分配的利润 提取任意盈余公积39,906.62 39,906.6236,783.55 36,783.5558,285.75 58,285.75（三）合并现金流量表单位：万元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 57,944.34 5,434.04 6,539.94 5,418.83 21,989.93 33,948.70 514,375.99 119,671.70 5,584.90 8,911.94 166,258.13 180,754.98 1,324,087.48 115,743.49 63,745.39 16,412.15 27,457.55 107,615.09 274,083.81 194,465.58 671,898.22 83,081.60 754,979.82 300,969.44 128,968.62 67,933.61 68,974.88 566,846.55 188,133.27 793,106.39 36,156.11 829,262.50 354,357.95 136,346.87 96,241.76 51,746.88 638,693.46 190,569.04 1,117,166.90 40,995.00 1,158,161.90 577,064.61 156,115.56 119,899.42 5,206.32 858,285.91 299,876.00 1,058,338.70 36,053.26 1,094,391.96 632,687.99 115,020.17 93,103.98 44,750.84 885,562.97 208,828.99 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 1-9 月处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而 184,978.02 收到的现金净额 现金流入小计 248,356.40 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所 360,644.79 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 112,302.81 45,515.86 518,463.47 -270,107.07 42634,047.68 -600,098.981,439,830.97 -1,259,075.99468,549.39 -360,934.29天津港集团 2009 年度第一期短期融资券募集说明书 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润及偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 41,549.97 407,555.07 449,105.03 281,228.10 34,835.65 77.22 316,140.97 132,964.06 1,138.49 52,128.75 553,374.07 441,773.41 631.78 32,875.24 868,503.04 1,061,227.47 -365.56 101,661.92 535,121.64 79,957.49 172.94 -71,974.87 5,648.05 989,499.43 995,147.48 514,453.52 38,920.56 82,321.66 1,847,408.85 1,929,730.51 810,982.36 57,520.67 97,949.40 517,129.73 615,079.13 501,204.86 33,916.78(四)母公司资产负债表单位：万元 项 目 2005 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2008 年 9 月 30 日 68,987.33 5,484.41 7