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MSCIA股222支股票大智慧(分析家)版块引入文件
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关于222只MSCI概念股，哪些会走进你的心？（全数据、图表大解析）
&&& 本文首发于微信公众号：红刊财经。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。6月21日，MSCI明晟宣布，从2018 年6月开始将中国A股纳入MSCI指数和MSCI ACWI（All Country World Index）全球指数。其初始加入的222只A股大盘股约占该指数0.73%的权重。
　　根据MSCI公布的选择机制，以MSCI现有的国际中国指数为基准，排除对外资准入和资本流动有担忧的个股。选择方法为：MSCI现有国际中国指数成分股共有459只个股，排除195 只中型市值个股、10只无法通过互联互通购买的大市值股票、12只长期停牌股票以及10只在指数审核期间停牌的股票，剩下的 222只大盘股纳入新兴市场指数。
　　那么，这些被纳入MSCI 的222只A股股票有什么特征呢？
　　金融板块市值、数量占比居首，轻工行业没有股票纳入
　　按申万行业分类来看，金融板块市值和数量占比最高。与此前169只的方案相比，此次方案将AH两地上市的A股也纳入在内，因此多增加了国有五大行（工农中建交）、三大公司（平安、国寿、太保），以及多家市值千亿以上的。
　　食品饮料数量不多，只有8只标的股票，其中白酒股（(,)、(,)和(,)）市值均超过千亿，市值仅次于金融板块。因此食品饮料数量不多但市值占比高。
　　除上述行业外，、公用事业、、建筑装饰、汽车、交通运输、化工、有色行业的股票数量均超过10只，而休闲服务、通信、纺服、建材、电气设备、家电数量在3只及以下。
　　28个申万一级行业中，只有轻工行业没有股票被纳入。
　　截至6月21日，在这个222只股票中，(,)市值最大（17998.52亿元），中粮糖业市值最小（187.54亿元），两者相差近96倍。
　　附表：标的个股市值分布特征
　　附表：市值分布前十名个股
附表：市值分布后十名个股
标的个股具有低市盈率、高净资产收益率等特点
　　这222只个股除了主要聚焦大市值、金融业以外，还具有低市盈率、高净资产收益率等特点。
　　从市盈率的角度来看，Wind统计数据显示，目前全部A股平均市盈率（算术平均）为73.67倍，中位数为46.46倍，而上述222只个股平均市盈率仅18.57倍，中位数为22.83倍，剔除负值之后，最低的为(,)，仅5.8倍。
　　从净资产收益率方面来看，222只个股2017年一季度平均净资产收益率（ROE）为2.85%，全部A股平均值则为1.48%，明显优于A股整体平均值。此外，222只个股中，2017年一季净资产收益率大于5%的有30只，2016年大于10%的则达到了126只，占比超过了56%。
　　其中2016年ROE排名前十位的公司分别是(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。更重要的是，从二级市场表现来看，这些个股今年以来股价全部实现了上涨，其中海康威视更是以近100%的涨幅居涨幅榜首。（数据截至6月21日）
　　附表：222只标的个股ROE超10%，今年以来涨幅超20%个股
接下来，从成长性、受QFII追捧等角度分别分析个股表现
　　今年一季及最近三年连续高增长个股
　　尤其值得关注的是，在这222只个股名单中存在一些业绩连续快速增长的标的。经红刊财经统计梳理发现，11只个股今年一季度及过去三年归属于母公司股东的净利润同比增幅均超过20%。
　　附表：持续高成长标的个股
被QFII青睐标的个股有哪些？
　　QFII往往信奉价值投资，从其投资A股经验来看，具有较好的市场表现，因此格外受到关注。而其投资理念与MSCI选股具有一定的切合性，分析QFII持股具有一定的参考意义。
　　从一季报来看，明晟222只标的个股中，QFII持股数量最多的前10名为(,)、(,)、(,)、、海康威视、(,)、(,)、五粮液、(,)、(,)等。另外，QFII一季持股比例超过2%的个股有16只。对比2016年年报与2017年一季报，发现QFII新进入的公司有6家，而一季报退出的则有8家。
　　附表：QFII一季报持股比例超过2%的标的个股
附表：QFII一季报新进标的6只标的个股
附表：QFII一季报退出的9只标的个股
附表：MSCI初拟的222只大盘股名单
数据来源：Wind资讯
&&& 文章来源：微信公众号红刊财经
（责任编辑：何一华 HN110）
和讯网今天刊登了《关于222只MSCI概念股，哪些会走进你的心？（全数据、图表...》一文，关于此事的更多报道，请在和讯财经客户端上阅读。
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“闯关MSCI”成功 222只个股被纳入 明年6月起实施
　　在三度闯关失利后，A股终于被MSCI(明晟)揽入怀抱。　　昨日，MSCI官方宣布，从明年6月起将A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数，A股222只个股被纳入MSCI，海外资金到时可以直接通过MSCI新兴市场指数购买A股。业内人士称，A股被纳入MSCI，有利于提高A股市场的国际地位和开放程度，也体现了全球投资机构对中国资本市场的重视，将吸引更多的外资买入A股。　　昨日A股表现淡定　　昨日，A股市场表现得特别淡定。昨日，沪深两市高开后随即回调，全天基本维持震荡格局，尾盘出现一波小幅拉升。截至收盘，上证指数上涨0.52%，报收于3156.21点；深成指上涨0.76%，报收于10367.17点；创业板上涨0.20%，报收于1824.69点。两市成交3922亿元，仍处于阶段低位。不过，因大盘股表现强势，沪深300收涨1.2%，收盘创2015年12月以来高位。　　从盘面来看，大消费板块尾盘集体走高，海康威视、美的集团、青岛海尔、贵州茅台、五粮液等大盘股表现出色，多只家电龙头股迭创新高。　　多家机构认为，A股“入摩”成功能够提升市场短期风险偏好，利好投资情绪修复，但从过去3次冲关MSCI的经历看，都未成为市场重要的影响因素。　　有资深股民表示，出这么大利好，沪深两市只是象征性地涨了一下，可见当前市场人气之差。由于此前市场早有预期，且此次被纳入MSCI后，并不会立即吸引大量资金流入，目前A股处于从政策底找市场底的途中，依然是结构性慢熊格局。　　不过，有分析人士认为，从尾市盘面观察，投资热情有所激活，特别是绩优股的价值再度被市场认同。如果这个趋势能延续下去，则市场交投将会趋于活跃。而且，“入摩”成功极有可能强化“北上”的境外资金流入A股，而低估值的蓝筹股或成为中长期资金选择的重要标的。　　蓝筹流动性大大增强　　昨日，MSCI宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。MSCI在当天发布的公告中表示，计划初始纳入222只大盘A股，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。不过，MSCI表示，拟将正式实施时间分两步，分别预定在明年5月和8月，但并未排除调整为一次性实施的可能性。　　A股加入MSCI，不仅会让全球以MSCI指数作为投资标的的投资产品，尤其是ETF基金类的产品增加A股股票配置，还会让国内蓝筹股和成分股的流动性大大增强。这意味着加入MSCI将为A股引入可观外资。　　MSCI高管称，预计A股加入MSCI后，初始资金流入170亿美元至180亿美元。如果A股在未来完全纳入，预计资金流入可能达3400亿美元左右。而且，MSCI非常关注纳入范围扩大至A股中盘股。　　一位分析人士称，MSCI的指数编制非常注重流动性和基本面，选股青睐高流通市值、盈利能力强的个股，因此，A股纳入MSCI后，将主要利好大市值的金融股、消费股和科技股。其中，权重大、估值低、盈利稳定的个股最为受益。　　考虑到外资选股的共性特征，在沪、深股通持股比例超过1%的个股中，有44家公司与MSCI此次公布的222只样本股重叠，因此，这部分个股被重仓买入的可能性较高。　　44只重叠个股中，个股市值均超过200亿元，其中，市值排名靠前的建设银行、中国平安、贵州茅台、招商银行均超5000亿元。除恒瑞医药、三一重工、首创股份的市盈率超过50倍外，其余个股市盈率均在50倍以下。　　从北上资金买股的行业分布来看，持股超过1%的个股中，医药生物最多，有13家；汽车和食品饮料均有10家。　　实际实施要等明年6月　　尽管A股被纳入MSCI的股票标的只有222个，占MSCI新兴市场权重只有0.73%，与A股的全球地位严重不符。但在境内外投资机构看来，加入MSCI，标志着A股市场向国际化又迈进一步。A股投资者买港股，与国际投资者买A股，这双向的互联互通，将强化价值投资理念。　　国内投资机构普遍认为，A股成功加入MSCI，体现了国际权威投资机构对于A股市场改革开放成果的认可，是A股发展的一个重要里程碑事件。A股市场将进一步与国际接轨，同时也会有越来越多的国际成熟投资者逐步进入A股市场，这将使得A股市场越来越成熟。全球专业投资机构的介入，将倒逼A股市场监管和制度进一步完善，回归资本市场好公司更受追捧、差公司无人问津的本质。　　摩根士丹利亚分析师表示，A股被纳入MSCI指数后，短期内不会在指数层面对A股市场产生重大影响，可能会对指数有0.5%至1%的正面影响。由于实际实施要等到2018年6月，因此，海外投资者有充足的时间按照自己偏好的节奏和时间来建立头寸，不会引发市场突然出现剧烈波动。　　环球时刻基金经理也称，A股“入摩”毫无疑问是一件大好事，不仅可以带来大量境外投资资金，更可以提高A股的国际影响力。尤其是引入境外机构投资者后，蓝筹股获取估值溢价的可能性加大，A股稀缺性溢价、流通性议价等特征料将越来越明显。　　一位私募人士称，目前加入MSCI指数的个股前期普遍涨幅较好，市场公认的漂亮50完全涵盖在此次入选个股中，这些品种的上涨既可以视为对投资价值的一种回归，也可以视为对被纳入MSCI的一种预期。长期来看，受益的将会是具有中国特色的稀缺标的、符合国际投资者偏好的蓝筹板块，以及代表未来新经济的新兴产业板块等。也就是说漂亮50将更加漂亮，漂亮300也会出现。
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